&cr;(1) 산업의 특성&cr;○ 철강산업&cr;철강산업은 다양한 산업에 필수적인 기초 철강소재를 생산, 공급하는 국가기간산업으로 철광석, 철스크랩 등을 원료로 판재류(열연·냉연강판, 후판 등), 봉·형강류, 강관 등 철강제품을 생산하여 자동차, 조선, 건설, 전기전자 등 수요산업에 공급하는 산업입니다.&cr;&cr;철강산업은 초기에 막대한 설비투자가 요구되며, 초기 투자 이후에도 설비 개보수 등을 위한 경상적 투자 및 철강재 수요 증가에 대응하기 위한 주기적인 생산 능력 확대 투자를 필요로하는 자본집약적 장치산업입니다.&cr;&cr;철강산업은 전방산업(자동차, 조선, 건설, 전기전자 등)과 후방산업(원료·에너지·건설·물류산업 등) 사이에서 중간다리 역할을 수행함으로써 전·후방 연관효과가 큰 특성을 지니고 있습니다. 뿐만 아니라, 철강재수요는 경기민감도가 높은 전방산업의 특성에 따라 결정되며, 철강산업 역시 경기변동에 민감한 영향을 받습니다&cr;&cr;○ 컬러강판 산업&cr;컬러강판 산업은 철강산업을 기초로 하여, 철강의 특성을 변화시키지 않고, 표면을 물리적, 화학적, 전기화학적으로 처리해 소재와 제품의 내구성, 미관 및 기능성을 개선 또는 향상시키는 고부가가치 제조 기반산업입니다.&cr;&cr;컬러강판은 표면처리 강판의 일종으로서 원판의 양면 또는 한쪽 표면에 도료를 균일하게 피복처리하여 내식성 등의 품질특성을 강화하고 외관을 꾸민 강판으로, 일반 장식용 액세서리에서부터 자동차와 반도체, 전자 분야 뿐 아니라 미래 주도산업으로 주목되는 항공 우주 산업에 이르기까지 주요 핵심 소재로 광범위하게 적용할 수 있습니다.&cr;&cr;(2) 산업의 성장성&cr;컬러강판은 외장판넬, 지붕재 등 건재용 소재로 사용되는 '범용재'와 TV외장, 냉장고 Door 등의 가전용 소재로 사용되는 '고급재'로 양분되어 있습니다. 범용재는 기술평준화 및 중국산 저가재 유입으로 인해 경쟁이 치열하며 시장 규모가 정체되어 있지만, 당사가 속해있는 고급재 시장의 경우 고부가가치를 창출할 수 있을 뿐 아니라 시장규모 측면에서도 성장할 가능성이 높다고 판단하고 있습니다.&cr;&cr;컬러강판 시장은 철강에 다양한 특성 부여(부식성, 고강도, 접합성 등), 건설 및 인프라 개발의 증가, 다양한 산업(가전, 자동차 등)에서의 응용이 증가 됨에 따라 지속적인 성장 및 다양한 기회가 있을 것으로 예상됩니다.&cr;&cr;(3) 경기변동의 특성&cr;컬러강판산업은 경기민감도가 높은 전방산업의 특성에 따라 국내외 경기 변동, 소비자 물가/심리, 글로벌 경기와 밀접한 연관을 가지고 있어 경기변화에 민감한 특징을 지니고 있습니다.&cr;&cr;2020년도에는 COVID-19와 같은 특수한 상황에서 집안에 머무르는 시간이 증가됨에 따라 음식물 저장 공간의 필요성 대두로 생활 가전의 수요가 폭발적으로 증가하였으며, 외식을 할 수 없는 환경으로 인해 직접 음식을 조리해야 되기에 키친 가전의 수요 또한 엄청난 증가를 보였습니다.&cr;&cr;(4) 경쟁요소
컬러강판산업은 대부분의 거래가 B2B형태이며, B2B거래의 특성상 우월한 기술력의 보유 여부, 원가 경쟁력의 보유 여부, 높은 생산능력, 주요 납품실적 등이 주요 경쟁요소입니다.&cr;&cr;당사는 높은 기술력을 바탕으로 제품개발단계부터 고객사와 함께 개발을 진행하고, 적합한 소재를 추천하는 EVI(Early Vendor Involvement)방식의 영업을 전개해 나가고 있습니다. 제품 개발 시점부터 양산시까지 최소 6개월 이상의 개발 기간과 수백번의 Test를 거쳐 품질을 유지함과 동시에 설비투자가 병행되고 있으며, 제품승인을 위해서는 기존 제품과 동일한 수준의 색차, 품질 관리 및 가격 경쟁력을 갖춰야 하므로 양산품에 대해서는 이원화가 어렵습니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
2020년 코로나 팬데믹 위기로 세계의 많은 기업, 경제 그리고 산업에는 큰 어려움이 있었던 한 해였습니다. 글로벌 가전사의 생산설비 가동 중지 등으로 당사 또한 피할 수 없는 큰 어려움을 겪었으나, 코로나로 인해 가정에 머무르는 시간이 증가하고, 억눌렀던 소비가 급속도로 살아나는 펜트업 효과로 당사의 전방산업인 가전산업의 수요 회복이 급속하게 진행되었습니다. 이로 인해 국내 가전사의 프리미엄 가전 글로벌 수요가 대폭증가하였으며, 이에 따라 당사 매출 또한 급격히 증가하게 되었습니다.&cr;&cr;그러나, 글로벌 원자재 시장의 수급 불균형 및 중국발 소재 부족현상에 의한 글로벌 공급망 문제가 부각되었으며, 당사의 원소재 조달에도 많은 영향을 끼치는 상황에 직면하였습니다. 하지만, 사전 수요 예측 및 다품종 소량생산에 특화된 생산 방식의 적절한 가동과 원소재 공급망과의 사전 조율 등으로 안정적인 사업장 운영을 할 수 있었으며, 이를 통해 창립 이래 최대 실적을 달성할 수 있었습니다.&cr;&cr;또한, 기 예정되었던 시설(김천공장 1차) 투자를 통하여, 전방산업의 급증하는 물량에 어려움 없이 대응 할 수 있었으며, 지속적인 EVI 활동을 통하여 '22 ~ '23년 신규 모델에 대한 제품개발 및 수주를 지속 진행하고 있는 등 한걸음 더 성장 할 수 있는 계기가 되었습니다.&cr;&cr;현재는 김천공장 1차 투자 완료(2021년 7월 정상가동) 후 1,200억원 규모의 김천공장 2차 투자 진행중에 있습니다. 김천공장 2차 투자는 혁신적인 도금라인(CGL) 구축을 통한 원소재 자체조달 및 원가절감을 실현하고, 기존과는 차별화된 컬러강판 생산라인 구축으로 미래 컬러강판 시장을 선도하겠다는 것을 투자목적으로 2022년 하반기 준공계획을 가지고 있습니다.&cr;&cr;이 외 글로벌 인프라 확대를 위한 폴란드 칼라공장 설립 및 인도네시아 SSC(Steel Service Center) 설립을 통한 신규 해외시장 진출에 대한 투자 검토를 진행하고 있습니다. 해당 투자 또한 주요고객사와의 협업에 의한 투자형태로 진행될 예정이며, 투자 진행 시 신규 해외거점을 기반으로 다양한 글로벌 고객사를 유치하고, 지속적인 성장을 도모할 수 있을 것이라 예측되고 있습니다.&cr;
(나) 공시대상 사업부문의 구분&cr;당사는 철강단일사업부로 구성되어 있습니다.&cr;
(2) 시장점유율
| 품명 | 2021년&cr; (제23기) | 2020년&cr; (제22기) | 2019년&cr; (제21기) |
| 컬러강판 | 5.3% | 3.5% | 3.2% |
(3) 시장의 특성
컬러강판의 주요 수요업체는 가전사, 건설사, 자동차사 등으로 다양한 산업에서 핵심소재로 사용되고 있으며, 경기민감도가 높은 전방산업(영상가전, 생활가전)의 특성에 따라 국내외 경기 변동, 소비자 물가/심리, 글로벌 경기 등에 영향을 받는 특성이 있습니다. 해당 특성에 따라 당사의 매출은 많은 영향을 받고 있습니다.&cr;
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
컬러강판 수요는 지속적으로 증가될 것으로 예측되고 있습니다. 코로나가 지속되는 가운데 전방산업의 대형 가전사들이 글로벌 시장점유율 확대를 계획하고 있으며, 이에 따라 당사에서 공급하는 고품질 컬러강판의 수요 또한 증가될 것으로 예상하고 있습니다. &cr;&cr;이에 맞춰 당사는 고객사와의 협업에 의한 국내 시설투자 진행 및 해외 주요 거점에 생산기지 설립 검토를 진행하고 있습니다. 이를 통해 원소재 조달에서부터 제품 납품까지의 체계적인 생산/납품 시스템을 갖추어 비용절감(원소재 자체조달, 물류비 등) 및 고객사 근접관리에 따른 매출 증대 및 수익성 확보 효과를 가져올 수 있을 것 입니다.&cr;&cr;또한 모든 산업이 그렇듯 친환경 소재 및 ESG 등이 대두되고 있습니다. 이에 따라 주요고객사의 친환경 소재 Needs가 지속적으로 요구되고, 환경 관련 규제가 강화됨에 따라 리사이클링(Recycling) 소재, 저탄소 소재 등을 개발하기 위해 고객사와 협업하여 현재는 개발 마무리 단계에 진입하였습니다.&cr;&cr;당사는 다양한 글로벌 투자 및 고객사와의 협의에 의한 지속적인 투자를 통해 "글로벌 NO.1프리미엄 컬러강판 공급사”로서 그 입지를 더욱 확고히 할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.&cr;
(5) 조직도
제 1호 의안 : 제 23기(2021년도) 재무제표 승인의 건(별도/연결)
&cr; 가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- "Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사 진행 중 변동될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 홈페이지(http://www.ajusteel.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr; 1) 연결 재무제표&cr;&cr;- 연 결 재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제 23(당) 기 2021. 12. 31 현재 |
| 제 22(전) 기 2020. 12. 31 현재 |
| 아주스틸 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 370,840,924,590 | 216,207,178,108 |
| 현금및현금성자산 | 13,739,981,737 | 16,361,910,632 |
| 매출채권및기타채권 | 157,584,118,818 | 101,851,220,572 |
| 재고자산 | 181,393,957,432 | 89,172,045,745 |
| 기타금융자산(유동) | 8,605,340,000 | 6,141,080,000 |
| 기타유동자산 | 9,352,404,532 | 2,623,130,064 |
| 당기법인세자산 | 165,122,071 | 57,791,095 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 263,233,596,877 | 189,175,046,177 |
| 장기매출채권및기타채권 | 2,547,303,840 | 95,756,316 |
| 유형자산 | 241,203,223,071 | 178,970,213,158 |
| 무형자산 | 6,582,399,001 | 5,855,028,362 |
| 투자부동산 | 6,686,333,592 | |
| 기타금융자산(비유동) | 3,373,903,631 | 3,611,737,749 |
| 기타비유동자산 | 1,789,013,563 | - |
| 이연법인세자산 | 879,242,479 | 642,310,592 |
| 종속기업투자주식 | 172,177,700 | |
| 자 산 총 계 | 634,074,521,467 | 405,382,224,285 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 306,984,681,545 | 221,509,339,686 |
| 매입채무및기타채무 | 185,514,288,924 | 120,945,807,763 |
| 단기차입금 | 84,430,081,547 | 64,885,104,346 |
| 유동성장기차입금 | 8,595,016,931 | 4,775,497,280 |
| 유동성사채 | - | 1,500,000,000 |
| 상환전환우선주부채 | 6,647,751,909 | 18,335,413,407 |
| 전환우선주부채 | - | - |
| 리스부채(유동) | 818,926,699 | 561,217,121 |
| 파생금융부채(유동) | 9,185,436,325 | 6,337,143,586 |
| 기타금융부채(유동) | 1,489,327,919 | 18,000,000 |
| 기타유동부채 | 3,608,117,638 | 2,010,812,605 |
| 당기법인세부채 | 6,695,733,653 | 2,140,343,578 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 87,520,030,940 | 56,367,032,824 |
| 장기차입금 | 68,513,528,811 | 44,553,802,816 |
| 사채 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 |
| 리스부채 | 230,077,044 | 401,964,297 |
| 기타금융부채(비유동) | 3,850,753,623 | 50,000,000 |
| 확정급여부채 | 1,287,935,072 | 2,620,753,199 |
| 장기종업원급여부채 | 354,477,105 | 164,179,457 |
| 이연법인세부채 | 10,783,259,285 | 6,076,333,055 |
| 부 채 총 계 | 394,504,712,485 | 277,876,372,510 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ. 지배지분 | 238,596,974,224 | 125,108,276,024 |
| 자본금 | 13,226,094,500 | 9,712,277,000 |
| 자본잉여금 | 107,891,492,433 | 37,909,881,003 |
| 기타포괄손익누계액 | 12,229,810,238 | 10,328,444,244 |
| 이익잉여금 | 105,249,577,053 | 67,157,673,777 |
| Ⅱ. 비지배지분 | 972,834,758 | 2,397,575,751 |
| 자 본 총 계 | 239,569,808,982 | 127,505,851,775 |
| 부채및자본총계 | 634,074,521,467 | 405,382,224,285 |
&cr;- 연결 포괄손익계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| 제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 아주스틸 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 933,387,261,329.0 | 569,793,715,535 |
| Ⅱ. 매출원가 | 836,315,101,440 | 514,175,277,274 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 97,072,159,889 | 55,618,438,261 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 40,894,736,916 | 27,169,321,771 |
| Ⅴ. 영업이익 | 56,177,422,973 | 28,449,116,490 |
| Ⅵ. 금융수익 | 559,637,966 | 1,350,655,201 |
| Ⅶ. 금융비용 | 10,559,487,404 | 9,440,686,778 |
| Ⅷ. 기타수익 | 8,543,770,796 | 3,530,399,654 |
| Ⅸ. 기타비용 | 2,676,171,903 | 7,246,412,114 |
| Ⅹ. 법인세비용차감전이익 | 52,045,172,428 | 16,643,072,453 |
| XI. 법인세비용 | 16,915,288,524 | 4,933,855,525 |
| XII.당기순이익 | 35,129,883,904 | 11,709,216,928 |
| 지배지분순이익 | 36,684,356,346 | 12,798,049,147 |
| 비지배지분순손실 | (1,554,472,442) | (1,088,832,219) |
| XIII.기타포괄손익 | (1,463,274,796) | 1,290,835,065 |
| 후속적으로 당기손익으로&cr; 재분류 되는 항목 | ||
| - 해외사업환산손익 | 98,769,339 | (1,555,061,212) |
| 후속적으로 당기손익으로&cr; 재분류 되지 않는 항목 | ||
| - 순확정급여부채의 재측정요소 | 101,193,671 | 225,898,637 |
| - 자산재평가이익 | 410,996,400 | 2,619,997,640 |
| - 지분법자본변동 | (2,074,234,206) | - |
| XIV. 총포괄이익 | 33,666,609,108 | 13,000,051,993 |
| 지배지분포괄이익 | 35,221,081,550 | 13,898,043,046 |
| 비지배지분포괄손실 | (1,554,472,442) | (897,991,053) |
| XV . 주당손익 | ||
| 기본주당이익 | 1,661 | 1,092 |
| 희석주당이익 | 1,604 | 680 |
&cr;- 연결 자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| 제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 아주스틸 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.1.1 (전기초)&cr;(감사받지 않은 연결재무제표) | 1,950,000,000 | 6,412,216,000 | 9,388,508,653 | 54,179,046,553 | 3,295,566,804 | 75,225,338,010 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | 12,798,049,147 | (1,088,832,219) | 11,709,216,928 |
| 순확정급여제도의 재측정 요소 | - | - | - | 160,058,308 | 65,840,329 | 225,898,637 |
| 자산재평가이익 | - | - | 2,494,996,803 | - | 125,000,837 | 2,619,997,640 |
| 해외사업환산손익 | - | - | (1,555,061,212) | - | - | (1,555,061,212) |
| 무상증자 | 3,900,000,000 | (3,900,000,000) | - | - | - | - |
| 사업결합 | 622,970,000 | 8,257,762,465 | - | - | - | 8,880,732,465 |
| 상환전환우선주의 전환 | 923,682,000 | 7,986,792,134 | - | - | - | 8,910,474,134 |
| 전환우선주의 전환 | 2,315,625,000 | 19,153,110,404 | - | - | - | 21,468,735,404 |
| 기타 | - | - | - | 20,519,769 | - | 20,519,769 |
| 2020.12.31 (전기말) | 9,712,277,000 | 37,909,881,003 | 10,328,444,244 | 67,157,673,777 | 2,397,575,751 | 127,505,851,775 |
| 2021.1.1 (당기초)&cr;(감사받지 않은 연결재무제표) | 9,712,277,000 | 37,909,881,003 | 10,328,444,244 | 67,157,673,777 | 2,397,575,751 | 127,505,851,775 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | 36,684,356,346 | (1,554,472,442) | 35,129,883,904 |
| 순확정급여제도의 재측정 요소 | - | - | - | 101,193,671 | 101,193,671 | |
| 자산재평가이익 | - | - | 281,264,951 | - | 129,731,449 | 410,996,400 |
| 해외사업환산손익 | - | - | 98,769,339 | - | - | 98,769,339 |
| 우선주배당 | 1,521,331,704 | 1,521,331,704 | ||||
| 유상증자 | 2,000,000,000 | 56,588,000,000 | - | - | - | 58,588,000,000 |
| 상환전환우선주의 전환 | 1,513,817,500 | 13,393,611,430 | - | - | - | 14,907,428,930 |
| 연차배당 | - | - | - | (118,745,250) | - | (118,745,250) |
| 기타 | - | - | - | 1,425,098,508 | - | 1,425,098,508 |
| 2021.12.31 (당기말) | 13,226,094,500 | 107,891,492,433 | 12,229,810,238 | 105,249,577,052 | 972,834,758 | 239,569,808,981 |
&cr; - 연결 현금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 |
| 제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| 제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 아주스틸 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기&cr;(감사받지 않은 연결재무제표) | 제 22(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동 현금흐름 | 11,369,061,427 | 41,885,132,961 | ||
| 1. 영업활동에서 창출된 현금흐름 | 22,249,157,557 | 51,166,341,677 | ||
| 2. 이자 수취 | 107,087,118 | 197,252,225 | ||
| 3. 이자 지급 | (3,337,698,833) | (4,526,775,132) | ||
| 4. 법인세의 납부 | (7,649,484,415) | (4,951,685,809) | ||
| II. 투자활동 현금흐름 | (77,886,647,282) | (38,606,054,645) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 20,486,954,350 | 8,731,586,922 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 4,060,992,000 | |||
| 단기대여금의 감소 | 4,080,000 | 481,769,380 | ||
| 장기금융상품의 감소 | 2,000,000 | 813,767,560 | ||
| 장기대여금의 감소 | 231,566,720 | |||
| 유형자산의 처분 | 26,386,500 | 101,046,214 | ||
| 무형자산의 처분 | 22,425,960 | |||
| 사업결합 | 2,920,019,088 | |||
| 정부보조금의 수령 | 18,884,800,000 | - | ||
| 임차보증금의 감소 | 1,569,687,850 | 100,000,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (98,373,601,632) | (47,337,641,567) | ||
| 단기금융상품의 증가 | 2,465,000,000 | - | ||
| 단기대여금의 증가 | - | |||
| 장기금융상품의 증가 | 3,803,000,000 | |||
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | - | |||
| 유형자산의 취득 | 94,550,486,283 | 41,831,959,693 | ||
| 임차보증금의 증가 | 1,358,115,349 | 1,702,681,874 | ||
| III. 재무활동 현금흐름 | 64,762,638,062 | 6,160,633,536 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 197,386,366,244 | 29,133,053,226 | ||
| 사채의 발행 | 2,500,000,000 | |||
| 단기차입금의 증가 | 145,594,312,102 | 1,817,851,546 | ||
| 장기차입금의 증가 | 28,756,485,995 | 24,054,722,020 | ||
| 상환전환우선주부채의 발행 | 734,999,360 | |||
| 전환우선주부채의 발행 | - | |||
| 정부보조금의 수령 | 25,480,300 | |||
| 기타 | 23,035,568,147 | |||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (132,623,728,182) | (22,972,419,690) | ||
| 단기차입금의 상환 | 126,942,581,068 | 13,465,187,020 | ||
| 유동성사채의 상환 | 1,500,000,000 | 5,000,000,000 | ||
| 유동성장기부채의 상환 | 3,077,240,349 | 3,740,000,000 | ||
| 장기차입금의 상환 | - | |||
| 리스부채의 상환 | 985,161,523 | 767,232,670 | ||
| 배당금의 지급 | 118,745,242 | |||
| IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III) | (1,826,089,345) | 9,439,711,852 | ||
| Ⅴ. 합병으로인한 증가 | 23,642,155 | |||
| Ⅵ.. 기초의 현금및현금성자산 | 15,542,428,927 | 6,922,198,780 | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 13,739,981,737 | 16,361,910,632 | ||
&cr; 2) 별도 재무제표&cr;&cr;- 재무상태표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 23(당)기 기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제 22(전)기 기말 2020년 12월 31일 현재 | |
| 아주스틸 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23(당)기말 | 제 22(전)기말 |
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 246,305,526,038 | 154,984,871,308 |
| 현금및현금성자산 | 10,228,131,077 | 7,717,484,587 |
| 매출채권및기타채권 | 116,079,870,281 | 85,492,286,408 |
| 재고자산 | 105,212,398,293 | 54,963,744,228 |
| 기타금융자산(유동) | 8,605,340,000 | 6,141,080,000 |
| 기타유동자산 | 6,179,786,387 | 670,276,085 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 243,278,714,078 | 158,057,815,932 |
| 장기매출채권및기타채권 | 3,887,304,225 | 7,929,402,011 |
| 종속기업투자주식 | 56,574,922,544 | 31,587,238,397 |
| 유형자산 | 160,044,553,428 | 114,802,553,468 |
| 무형자산 | 1,361,176,304 | 618,968,667 |
| 투자부동산 | 14,549,269,084 | - |
| 기타금융자산(비유동) | 3,014,918,225 | 1,693,371,130 |
| 기타비유동자산 | 3,846,570,268 | 1,426,282,259 |
| 자 산 총 계 | 489,584,240,116 | 313,042,687,240 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 191,245,776,282 | 157,985,999,173 |
| 매입채무및기타채무 | 106,766,929,605 | 87,982,739,251 |
| 단기차입금 | 66,186,849,369 | 46,976,000,000 |
| 유동성장기차입금 | 4,684,760,000 | 2,540,000,000 |
| 유동성사채 | - | 1,500,000,000 |
| 상환전환우선주부채 | - | 12,634,861,780 |
| 리스부채(유동) | 509,210,573 | 315,433,739 |
| 파생금융부채(유동) | 822,548,418 | 1,968,458,815 |
| 기타금융부채(유동) | 2,725,881,683 | 1,039,343,697 |
| 기타유동부채 | 2,463,873,412 | 1,133,112,393 |
| 당기법인세부채 | 7,085,723,222 | 1,896,049,498 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 64,505,470,053 | 34,759,931,707 |
| 장기차입금 | 44,393,240,000 | 20,890,000,000 |
| 사채 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 |
| 리스부채 | 61,354,517 | 174,819,899 |
| 기타금융부채(비유동) | 7,405,881,014 | 3,295,043,868 |
| 확정급여부채 | 976,840,071 | 2,069,768,346 |
| 장기종업원급여부채 | 354,477,105 | 164,179,457 |
| 이연법인세부채 | 8,813,677,346 | 5,666,120,137 |
| 부 채 총 계 | 255,751,246,335 | 192,745,930,880 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 13,226,094,500 | 9,712,277,000 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 107,905,685,161 | 37,924,073,731 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 12,457,703,986 | 10,153,124,749 |
| IV. 이익잉여금 | 100,243,510,135 | 62,507,280,880 |
| 자 본 총 계 | 233,832,993,782 | 120,296,756,360 |
| 부채및자본총계 | 489,584,240,116 |
313,042,687,240 |
&cr; - 포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 23(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 22(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 아주스틸 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 |
| Ⅰ. 매출액 | 570,382,658,735 | 326,861,771,697 |
| Ⅱ. 매출원가 | 509,617,581,871 | 294,452,550,178 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 60,765,076,864 | 32,409,221,519 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 29,110,829,458 | 13,851,028,002 |
| Ⅴ. 영업이익 | 31,654,247,406 | 18,558,193,517 |
| Ⅵ. 금융수익 | 1,150,387,906 | 2,525,274,399 |
| Ⅶ. 금융비용 | 3,667,151,325 | 5,459,360,819 |
| Ⅷ. 기타수익 | 8,077,821,762 | 2,346,641,309 |
| Ⅸ. 기타비용 | 3,021,490,559 | 6,992,847,571 |
| Ⅹ. 종속기업관련투자손익 | 14,208,986,068 | 5,981,525,450 |
| XI. 법인세비용차감전이익 | 48,402,801,258 | 16,959,426,285 |
| XII. 법인세비용 | 10,677,562,237 | 2,862,810,252 |
| XIII. 당기순이익 | 37,725,239,021 | 14,096,616,033 |
| XIV. 기타포괄손익 | 2,434,314,713 | 1,274,635,023 |
| 후속적으로 당기손익으로&cr; 재분류되는 항목 | ||
| - 지분법자본변동 | 2,304,579,237 | (821,330,477) |
| 후속적으로 당기손익으로&cr; 재분류되지 않는 항목 | ||
| - 순확정급여부채의 재측정요소 | 129,735,476 | 17,312,837 |
| - 지분법이익잉여금변동 | - | 85,729,280 |
| - 자산재평가이익 | - | 1,992,923,383 |
| XV. 총포괄이익 | 40,159,553,734 | 15,371,251,056 |
| XVI. 주당손익 | ||
| 기본주당이익 | 1,627 | 1,202 |
| 희석주당이익 | 1,594 | 688 |
&cr;- 자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 23(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 22(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 아주스틸 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 총 계 |
| 2020.1.1 (전기초) | 1,950,000,000 | 6,412,216,000 | 8,981,531,843 | 48,307,622,730 | 65,651,370,573 |
| 당기순이익 | - | - | - | 14,096,616,033 | 14,096,616,033 |
| 순확정급여제도의 재측정 요소 | - | - | - | 17,312,837 | 17,312,837 |
| 지분법자본변동 | - | - | -821,330,477 | - | -821,330,477 |
| 지분법이익잉여금변동 | - | - | - | 85,729,280 | 85,729,280 |
| 자산재평가이익 | - | - | 1,992,923,383 | - | 1,992,923,383 |
| 무상증자 | 3,900,000,000 | -3,900,000,000 | - | - | - |
| 사업결합 | 622,970,000 | 8,271,955,193 | - | - | 8,894,925,193 |
| 상환전환우선주의 전환 | 923,682,000 | 7,986,792,134 | - | - | 8,910,474,134 |
| 전환우선주의 전환 | 2,315,625,000 | 19,153,110,404 | - | - | 21,468,735,404 |
| 2020.12.31 (전기말) | 9,712,277,000 | 37,924,073,731 | 10,153,124,749 | 62,507,280,880 | 120,296,756,360 |
| 2021.1.1 (당기초) | 9,712,277,000 | 37,924,073,731 | 10,153,124,749 | 62,507,280,880 | 120,296,756,360 |
| 당기순이익 | 37,725,239,021 | 37,725,239,021 | |||
| 순확정급여제도의 재측정 요소 | 129,735,476 | 129,735,476 | |||
| 지분법자본변동 | 2,304,579,237 | 2,304,579,237 | |||
| 유상증자 | 2,000,000,000 | 56,588,000,000 | 58,588,000,000 | ||
| 배당금지급 | - | - | - | (118,745,242) | (118,745,242) |
| 상환전환우선주의 전환 | 1,513,817,500 | 13,393,611,430 | - | - | 14,907,428,930 |
| 2021.12.31 (당기말) | 13,226,094,500 | 107,905,685,161 | 12,457,703,986 | 100,243,510,135 | 233,832,993,782 |
&cr; - 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 23(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 22(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 아주스틸 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 | ||
| I. 영업활동 현금흐름 | (27,026,603,654) | 24,079,171,792 | ||
| 1. 영업활동에서 창출된 현금흐름 (주33) | (21,466,183,729) | 28,834,151,805 | ||
| 2. 이자 수취 | 133,709,889 | 172,270,303 | ||
| 3. 이자 지급 | (2,125,015,430) | (2,082,545,981) | ||
| 4. 법인세의 납부 | (3,569,114,384) | (2,844,704,335) | ||
| II. 투자활동 현금흐름 | (64,144,501,922) | (21,545,877,679) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 18,888,880,000 | 10,745,139,340 | ||
| 단기금융상품의 감소 | - | 3,320,000,000 | ||
| 단기대여금의 감소 | 4,080,000 | 8,160,000 | ||
| 장기금융상품의 감소 | - | 813,767,560 | ||
| 장기대여금의 감소 | - | 231,566,720 | ||
| 유형자산의 처분 | - | 22,425,960 | ||
| 정부보조금 수령 | 18,884,800,000 | - | ||
| 사업결합 | - | 6,349,219,100 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (83,033,381,922) | (32,291,017,019) | ||
| 단기금융상품의 증가 | 2,465,000,000 | - | ||
| 종속기업투자주식의 취득 | 1,500,000,000 | - | ||
| 유형자산의 취득 | 77,722,646,573 | 32,157,496,368 | ||
| 보증금의 증가 | 1,345,735,349 | 133,520,651 | ||
| III. 재무활동 현금흐름 | 93,682,161,595 | 2,692,358,112 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 218,601,509,126 | 20,600,000,000 | ||
| 사채의 발행 | - | 2,500,000,000 | ||
| 장기차입금의 증가 | 20,900,000,000 | 18,100,000,000 | ||
| 단기차입금의 증가 | 139,113,509,126 | - | ||
| 유상증자 | 58,588,000,000 | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (124,919,347,531) | (17,907,641,888) | ||
| 단기차입금의 상환 | 120,106,906,835 | 8,804,715,888 | ||
| 유동성사채의 상환 | 1,500,000,000 | 5,000,000,000 | ||
| 유동성장기부채의 상환 | 2,752,000,000 | 3,740,000,000 | ||
| 배당금 지급 | 118,745,242 | - | ||
| 리스부채의 상환 | 441,695,454 | 362,926,000 | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III) | 2,511,056,019 | 5,225,652,225 | ||
| V.환율변동효과 | (409,529) | - | ||
| VI. 기초의 현금및현금성자산 | 7,717,484,587 | 2,491,832,362 | ||
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 10,228,131,077 | 7,717,484,587 | ||
&cr; - 이익잉여금처분계산서
| 이익잉여금 처분계산서(안) | |
| 제 23(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 22(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 아주스틸 주식회사 | (단위: 원) |
| 구 분 | 당 기 | 전 기 | ||
| 처분예정일 : 2022년 3월 31일 | 처분일 : 2021년 3월 31일 | |||
| I. 미처분이익잉여금 | 100,219,136,110 | 62,482,906,855 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 (*) | 62,364,161,613 | 43,684,986,197 | ||
| 회계기준변경효과 | - | 4,598,262,508 | ||
| 보험수리적이익 | 129,735,476 | 17,312,837 | ||
| 지분법이익잉여금 | - | 85,729,280 | ||
| 당기순이익 | 37,725,239,021 | 14,096,616,033 | ||
| II. 이익잉여금처분액 | - | 216,011,192 | ||
| 이익준비금 | - | 19,637,381 | ||
| 우선주배당금 | - | 196,373,811 | ||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 100,219,136,110 | 62,266,895,663 | ||
&cr; - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 이익잉여금처분계산거를 참조하시기 바랍니다.
&cr; 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제17조(전환사채의 발행)&cr;① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. &cr;1. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우&cr;2. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행 하는 경우&cr;3. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 | &cr;① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. &cr;1. 사채의 액면총액이 발 행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우&cr;2. 사채의 액면총액이 발 행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행 하는 경우&cr;3. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 | 전환사채의&cr; 발행한도 변경 |
| 제18조 (신주인수권부 사채의 발행)&cr;① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. &cr;1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우&cr;2. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우&cr;3. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 | &cr;① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. &cr;1. 사채의 액 면총액이 발행 주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우&cr;2. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우&cr;3. 사채의 액면총액이 발행주식총수의20%를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 | 신주인수권부 사채의&cr;발행한도 변경 |
&cr; 제 3호 의안 : 기타비상무이사 중임의 건&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 야마나카&cr;야스히로 | 1970.04.18 | 기타비상무이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 야마나카&cr;야스히로 | 가네마쯔(주) 일본본사 &cr;철강무역부 부장 | 2018 ~ | 가네마쯔(주) 일본본사 철강부역부 부장 | - |
| 2012 | 前 가네마쯔(주) 이란 사장 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 야마나카&cr;야스히로 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <야마나카 야스히로>&cr;- 후보자는 주요주주인 가네마쯔(주) 일본본사 철강무역부 부장으로 철강산업에 대한 전문성을 기반으로 가네마쯔와 당사간의 사업적 협업을 주도적으로 이끌어 나가고 있습니다. 또한 풍부한 경험을 통한 회사 경영 및 이사회 운영에 대한 다양한 인사이트를 제시하고, 회사 성장과 지속가능성 제고에 크게 기여할 것으로 기대되어 기타비상무이사로 추천합니다. |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 20억 |
&cr;(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 6억 |
| 최고한도액 | 20억 |
※ 실제 지급된 보수총액은 2021년에 이사에게 실제 지급된 보수금액입니다.&cr;※ 최고한도액은 2021년 3월 31일 정기주주총회에서 승인받은 금액입니다.&cr;
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2억 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 1억 |
| 최고한도액 | 2억 |
※ 실제 지급된 보수총액은 2021년에 감사에게 실제 지급된 보수금액입니다.&cr;※ 최고한도액은 2021년 3월 31일 정기주주총회에서 승인받은 금액입니다.&cr;