| 2025년 03월 21일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(신주인수권부사채 발행결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2024년 04월 05일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 사채의 이율 | 발행조건 변경에 따른 정정 |
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|
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| 7. 원금상환방법 | 발행조건 변경에 따른 정정 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2029년 04월 09일(“원금 상환기일”)에 전자등록금액의 110.7456%에 해당하는 금액을 일시 상환하기로 하되 원미만은 절사한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2029년 04월 09일(“원금 상환기일”)에 전자등록금액의 122.5629%에 해당하는 금액을 일시 상환하기로 하되 원미만은 절사한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | ||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 발행조건 변경에 따른 정정 | [매도청구권(Call Option)에 관한 사항] 발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 자(이하 총칭하여 “매도청구권자”라 한다)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2025년 04월 09일 이후 2026년 04월 09일까지 매 3개월이 되는 날(이하 “콜옵션 행사일”이라 한다)에 인수인 또는 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 매수할 수 있으며, 그에 따라 매도청구권자는 콜옵션 행사일까지 3개월 단위 연복리 1.0%의 수익률이 보장된 본 계약 제(1)호의 콜옵션 행사금액만큼 인수인에게 조기상환할 수 있다. 가. 제3자의 성명 : 미정나. 제3자와 회사와의 관계 : 미정다. 취득규모 : 최대 5,490,000,000원라. 취득목적 : 발행일 현재 미정마. 제3자가 될 수 있는 자 : 최대주주 및 그 특수관계자를 포함한 제3자(제3자는 발행회사의 최대주주 및/또는 그 특수관계인이 될 수 없음)바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 신주인수권부사채로 신주인수권을 행사할 경우 최초 행사가액기준 최대 당사 보통주 836,762주를 취득함1) 지분율: 매수인이 될 수 있는 자가 콜옵션 30.0%를 통하여 취득한 신주인수권부사채의 신주인수권 행사시 최초 행사가액 기준 당사 보통주를 최대 836,762주 취득할 수 있게 되며, 최초 행사가액의 70% 수준으로 행사가액이 조정될 경우에는 당사 보통주를 최대 1,195,297주를 취득할 수 있습니다.2) 금전적 이익: 신주인수권 행사로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있습니다. | [매도청구권(Call Option)에 관한 사항] 발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 자(이하 총칭하여 “매도청구권자”라 한다)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2025년 04월 09일 이후 2026년 04월 09일까지 매 3개월이 되는 날(이하 “콜옵션 행사일”이라 한다)에 인수인 또는 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 매수할 수 있으며, 그에 따라 매도청구권자는 콜옵션 행사일까지 3개월 단위 연복리 1.0%의 수익률이 보장된 본 계약 제(1)호의 콜옵션 행사금액만큼 인수인에게 조기상환할 수 있다. 가. 제3자의 성명 : 미정나. 제3자와 회사와의 관계 : 미정다. 취득규모 : 최대 2,745,000,000원라. 취득목적 : 발행일 현재 미정마. 제3자가 될 수 있는 자 : 최대주주 및 그 특수관계자를 포함한 제3자(제3자는 발행회사의 최대주주 및/또는 그 특수관계인이 될 수 없음)바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 신주인수권부사채로 신주인수권을 행사할 경우 최초 행사가액기준 최대 당사 보통주 418,381주를 취득함1) 지분율: 매수인이 될 수 있는 자가 콜옵션 15.0%를 통하여 취득한 신주인수권부사채의 신주인수권 행사시 최초 행사가액 기준 당사 보통주를 최대 418,381주 취득할 수 있게 되며, 최초 행사가액의 70% 수준으로 행사가액이 조정될 경우에는 당사 보통주를 최대 597,648주를 취득할 수 있습니다.2) 금전적 이익: 신주인수권 행사로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있습니다. | ||||
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 발행조건 변경에 따른 정정 | [조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 주2) | [조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]주3) | ||||
| [매도청구권(Call Option)에 관한 사항]주4) | [매도청구권(Call Option)에 관한 사항]주5) |
| 주1) 본 정정 공시는 2025년 03월 21일 신주인수권부사채 조건 변경에 대한 이사회 결의에 따른 건이며 정정 내용은 변경된 조건만 정정 기재하였고 그 외 행사가액 조정에 따른 행사가능주식수 등은 별도로 반영되지 않았습니다. |
주2)변경전
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] (4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
|
구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환지급일 |
조기상환율(%) |
|
|---|---|---|---|---|
|
FROM |
TO |
|||
|
60일전 |
30일전 |
|||
|
1차 |
2026-02-08 |
2026-03-10 |
2026-04-09 |
104.1065 |
|
2차 |
2026-05-10 |
2026-06-09 |
2026-07-09 |
104.6373 |
|
3차 |
2026-08-10 |
2026-09-09 |
2026-10-09 |
105.1721 |
|
4차 |
2026-11-10 |
2026-12-10 |
2027-01-09 |
105.7109 |
|
5차 |
2027-02-08 |
2027-03-10 |
2027-04-09 |
106.2537 |
|
6차 |
2027-05-10 |
2027-06-09 |
2027-07-09 |
106.8006 |
|
7차 |
2027-08-10 |
2027-09-09 |
2027-10-09 |
107.3517 |
|
8차 |
2027-11-10 |
2027-12-10 |
2028-01-09 |
107.9068 |
|
9차 |
2028-02-09 |
2028-03-10 |
2028-04-09 |
108.4661 |
|
10차 |
2028-05-10 |
2028-06-09 |
2028-07-09 |
109.0296 |
|
11차 |
2028-08-10 |
2028-09-11 |
2028-10-09 |
109.5973 |
|
12차 |
2028-11-10 |
2028-12-11 |
2029-01-09 |
110.1693 |
주3)변경후 [조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] (4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
|
구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환지급일 |
조기상환율(%) |
|
|---|---|---|---|---|
|
FROM |
TO |
|||
|
60일전 |
30일전 |
|||
|
1차 |
2026-02-08 |
2026-03-10 |
2026-04-09 |
108.3588 |
|
2차 |
2026-05-10 |
2026-06-09 |
2026-07-09 |
109.4633 |
|
3차 |
2026-08-10 |
2026-09-09 |
2026-10-09 |
110.5816 |
|
4차 |
2026-11-10 |
2026-12-10 |
2027-01-09 |
111.7139 |
|
5차 |
2027-02-08 |
2027-03-10 |
2027-04-09 |
112.8603 |
|
6차 |
2027-05-10 |
2027-06-09 |
2027-07-09 |
114.0211 |
|
7차 |
2027-08-10 |
2027-09-09 |
2027-10-09 |
115.1963 |
|
8차 |
2027-11-10 |
2027-12-10 |
2028-01-09 |
116.3863 |
|
9차 |
2028-02-09 |
2028-03-10 |
2028-04-09 |
117.5911 |
|
10차 |
2028-05-10 |
2028-06-09 |
2028-07-09 |
118.8110 |
|
11차 |
2028-08-10 |
2028-09-11 |
2028-10-09 |
120.0461 |
|
12차 |
2028-11-10 |
2028-12-11 |
2029-01-09 |
121.2967 |
주4)변경전 [매도청구권(Call Option)에 관한 사항]
매도청구권자는 각 인수인별로 각각 최초 전자등록총액의 30%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다. 콜옵션 행사일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액을 지급하되 콜옵션 행사일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.(4) 본 사채의 인수인은 콜옵션 행사기간이 종료되는 시점(2026년 04월 09일)까지 최초 인수금액의 30%에 해당하는 사채에 대해서는 신주인수권을 행사하지 않고 신주인수권부사채의 형태로 보유하여야 하며(이하 “의무보유”라 한다), 제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 최초 인수금액의 30%에 해당하는 사채에 대하여 콜옵션 행사기간 만료 시까지 신주인수권을 행사하지 않고 신주인수권부사채로 보유할 의무를 부담하도록 함으로써 매도청구권자의 본 항 콜옵션 행사를 보장하여야 한다. 인수인이 본항을 위반하여 매도청구권자가 콜옵션 행사의 권리를 침해당하는 경우 인수인은 이로 인한 손해를 보상하여야 한다. 단, 본건 사채 인수계약 제4조 11항에 따른 조기상환청구 및 제4조 제23항 발행회사의 기한 이익상실의 경우에는 예외로 한다.
주5)변경후
[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]
매도청구권자는 각 인수인별로 각각 최초 전자등록총액의 15%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다. 콜옵션 행사일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액을 지급하되 콜옵션 행사일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
(4) 본 사채의 인수인은 콜옵션 행사기간이 종료되는 시점(2026년 04월 09일)까지 최초 인수금액의 15%에 해당하는 사채에 대해서는 신주인수권을 행사하지 않고 신주인수권부사채의 형태로 보유하여야 하며(이하 “의무보유”라 한다), 제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 최초 인수금액의 15%에 해당하는 사채에 대하여 콜옵션 행사기간 만료 시까지 신주인수권을 행사하지 않고 신주인수권부사채로 보유할 의무를 부담하도록 함으로써 매도청구권자의 본 항 콜옵션 행사를 보장하여야 한다. 인수인이 본항을 위반하여 매도청구권자가 콜옵션 행사의 권리를 침해당하는 경우 인수인은 이로 인한 손해를 보상하여야 한다. 단, 본건 사채 인수계약 제4조 11항에 따른 조기상환청구 및 제4조 제23항 발행회사의 기한 이익상실의 경우에는 예외로 한다.
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 03월 21일 | |
| 회 사 명 : | 아주스틸 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이 현 식 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경상북도 구미시 산동읍 첨단기업로 71 | |
| (전 화) 054-714-3000 | ||
| (홈페이지) http://www.ajusteel.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)기획실장 | (성 명) 박남수 |
| (전 화) 054-714-3000 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | ||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | ||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | |||
| 기준환율등 | ||||
| 발행지역 | ||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | ||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | |||
| 영업양수자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | ||||
| 채무상환자금 (원) | ||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | ||||
| 기타자금 (원) | ||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | |||
| 만기이자율 (%) | ||||
| 5. 사채만기일 | ||||
| 6. 이자지급방법 | ||||
| 7. 원금상환방법 | ||||
| 8. 사채발행방법 | ||||
| 9. 신주인수권에 관한 사항 | 행사비율 (%) | |||
| 행사가액 (원/주) | ||||
| 행사가액 결정방법 | ||||
| 사채와 인수권의 분리여부 | ||||
| 신주대금 납입방법 | ||||
| 신주인수권행사에 따라발행할 주식 | 종류 | |||
| 주식수 | ||||
| 주식총수 대비비율(%) | ||||
| 권리행사기간 | 시작일 | |||
| 종료일 | ||||
| 행사가액 조정에 관한 사항 | ||||
| 시가하락에따른행사가액조정 | 최저 조정가액 (원) | |||
| 최저 조정가액 근거 | ||||
| 발행당시 행사가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | ||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ||||
| 10. 합병 관련 사항 | ||||
| 11. 청약일 | ||||
| 12. 납입일 | ||||
| 13. 납입방법 | ||||
| 14. 대표주관회사 | ||||
| 15. 보증기관 | ||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | ||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |||
| 불참 (명) | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | ||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | ||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월 이후인 2026년 04월 09일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(1) 조기상환 청구금액: 전자등록금액의 전부 또는 일부(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(3) 조기상환 지급장소: 신한은행 구미금융센터지점(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
|
구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환지급일 |
조기상환율(%) |
|
|---|---|---|---|---|
|
FROM |
TO |
|||
|
60일전 |
30일전 |
|||
|
1차 |
2026-02-08 |
2026-03-10 |
2026-04-09 |
108.3588 |
|
2차 |
2026-05-10 |
2026-06-09 |
2026-07-09 |
109.4633 |
|
3차 |
2026-08-10 |
2026-09-09 |
2026-10-09 |
110.5816 |
|
4차 |
2026-11-10 |
2026-12-10 |
2027-01-09 |
111.7139 |
|
5차 |
2027-02-08 |
2027-03-10 |
2027-04-09 |
112.8603 |
|
6차 |
2027-05-10 |
2027-06-09 |
2027-07-09 |
114.0211 |
|
7차 |
2027-08-10 |
2027-09-09 |
2027-10-09 |
115.1963 |
|
8차 |
2027-11-10 |
2027-12-10 |
2028-01-09 |
116.3863 |
|
9차 |
2028-02-09 |
2028-03-10 |
2028-04-09 |
117.5911 |
|
10차 |
2028-05-10 |
2028-06-09 |
2028-07-09 |
118.8110 |
|
11차 |
2028-08-10 |
2028-09-11 |
2028-10-09 |
120.0461 |
|
12차 |
2028-11-10 |
2028-12-11 |
2029-01-09 |
121.2967 |
(5) 조기상환 청구절차: "사채권자"는 "본 사채"가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다 [매도청구권(Call Option)에 관한 사항]
발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 자(이하 총칭하여 “매도청구권자”라 한다)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2025년 04월 09일 이후 2026년 04월 09일까지 매 3개월이 되는 날(이하 “콜옵션 행사일”이라 한다)에 인수인 또는 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 매수할 수 있으며, 그에 따라 매도청구권자는 콜옵션 행사일까지 3개월 단위 연복리 1.0%의 수익률이 보장된 본 계약 제(1)호의 콜옵션 행사금액만큼 인수인에게 조기상환할 수 있다.
단, 최대주주 및 최대주주의 특수관계인(이하 “최대주주 등”)이 매수인이 되는 경우, 각 최대주주 등이 매수할 수 있는 본 사채의 수량은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-21조 제3항에서 정하는 한도로 제한된다.
매도청구권자는 각 인수인별로 각각 최초 전자등록총액의 15%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다. 콜옵션 행사일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액을 지급하되 콜옵션 행사일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.(1) 콜옵션(Call Option) 행사금액:
2025년 04월 09일: 전자등록금액의 101.0075%
2025년 07월 09일: 전자등록금액의 101.2625%
2025년 10월 09일: 전자등록금액의 101.5188%
2026년 01월 09일: 전자등록금액의 101.7764%
2026년 04월 09일: 전자등록금액의 102.0353%
(2) 콜옵션 청구기간 및 절차: 매도청구권자가 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 매도청구권자는 각 “콜옵션 행사일”로부터 20일전부터 10일전까지(이하 “콜옵션 청구기간”이라 한다) 인수인에게 콜옵션 행사청구인명, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 서면으로 통지하는 방법으로 콜옵션 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 콜옵션 행사를 청구할 수 있다. 매도청구권자의 위 콜옵션 행사 통지가 인수인에게 도달한 시점에 콜옵션 대상 사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다.
|
구분 |
콜옵션 청구기간 |
콜옵션 행사일 |
콜옵션 행사금액 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2025-03-20 |
2025-03-31 |
2025-04-09 |
101.0075% |
|
2차 |
2025-06-19 |
2025-06-30 |
2025-07-09 |
101.2625% |
|
3차 |
2025-09-19 |
2025-09-29 |
2025-10-09 |
101.5188% |
|
4차 |
2025-12-20 |
2025-12-30 |
2026-01-09 |
101.7764% |
|
5차 |
2026-03-20 |
2026-03-30 |
2026-04-09 |
102.0353% |
(3) 콜옵션 행사에 따른 사채인도 및 대금지급: 매도청구권자는 콜옵션 행사일에 인수인에게 인수인이 지정하는 방식으로 본 계약 제(1)호의 콜옵션 행사금액을 지급하고, 인수인은 위 금액을 지급받음과 동시에 매도청구권자에게 콜옵션 대상 사채를 계좌대체의 방식으로 인도한다. 단, 콜옵션 행사일이 영업일이 아닌 경우 또는 이자지급일 등 관계기관의 정책에 따라 계좌대체가 불가능한 날인 경우에는 그 다음 영업일에 매수청구권자의 콜옵션 행사금액 지급과 인수인의 콜옵션 행사 대상 사채 인도가 이루어지는 것으로 하며, 이 때 콜옵션 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(4) 본 사채의 인수인은 콜옵션 행사기간이 종료되는 시점(2026년 04월 09일)까지 최초 인수금액의 15%에 해당하는 사채에 대해서는 신주인수권을 행사하지 않고 신주인수권부사채의 형태로 보유하여야 하며(이하 “의무보유”라 한다), 제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 최초 인수금액의 15%에 해당하는 사채에 대하여 콜옵션 행사기간 만료 시까지 신주인수권을 행사하지 않고 신주인수권부사채로 보유할 의무를 부담하도록 함으로써 매도청구권자의 본 항 콜옵션 행사를 보장하여야 한다. 인수인이 본항을 위반하여 매도청구권자가 콜옵션 행사의 권리를 침해당하는 경우 인수인은 이로 인한 손해를 보상하여야 한다. 단, 본건 사채 인수계약 제4조 11항에 따른 조기상환청구 및 제4조 제23항 발행회사의 기한 이익상실의 경우에는 예외로 한다.
(5) 본 건 콜옵션 행사보다 사채인수계약"상 사채권자의 조기상환청구권이 우선하며조기상환청구권 행사 시 제(4)호의 의무보유의무는 소멸한 것으로 본다
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
주) 펀드별 상세내역
|
구분 |
집합투자기구 |
|
본건 펀드1 |
에이원프라임코스닥벤처일반사모투자신탁 |
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본건 펀드2 |
에이원스테이블메자닌일반사모증권투자신탁 |
|
본건 펀드3 |
에이원레벨업메자닌일반사모증권투자신탁 |
|
본건 펀드4 |
에이원플래티넘코스닥벤처일반사모투자신탁 |
|
본건 펀드5 |
에이원메자닌멀티일반사모투자신탁2호 |
|
본건 펀드6 |
에이원메자닌앱솔루트코스닥벤처일반사모투자신탁 |
|
본건 펀드7 |
에이원밸런스드메자닌일반사모투자신탁 |
|
본건 펀드8 |
NH앱솔루트리턴 일반 사모투자신탁 제1호 |
|
본건 펀드9 |
씨스퀘어 프레스티지 일반 사모증권투자신탁 1호 |
|
본건 펀드10 |
씨스퀘어 메자닌플러스 일반 사모투자신탁 26호 |
|
본건 펀드11 |
한국밸류 The One 일반사모증권투자신탁 제1호 |
|
본건 펀드12 |
아트만 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제5호 |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
주) '시너지아이비 소부장 10호 신기술투자조합'의 규약상 '시너지아이비 소부장 10호 신기술투자조합'의 조합원에 대한 정보는 비밀정보로서 각 조합원이 비밀유지의무를 부담하고 있어 기재를 생략합니다. 다만, 조합원 중 발행회사 및 그 최대주주의 특수관계인은 포함되어 있지 않습니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
주) '시너지 메자닌 블라인드 10호 신기술사업투자조합'의 규약상 '시너지 메자닌 블라인드 10호 신기술사업투자조합'의 조합원에 대한 정보는 비밀정보로서 각 조합원이 비밀유지의무를 부담하고 있어 기재를 생략합니다. 다만, 조합원 중 발행회사 및 그 최대주주의 특수관계인은 포함되어 있지 않습니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
주) '시너지 메자닌 블라인드 10호 신기술사업투자조합'은 외부감사대상에 해당하지 않습니다.
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【시설자금의 경우】 |
| 세부내역* | 투자기간 | 투자금액 |
|---|---|---|
* CGCL(도금 및 도색 생산라인) 공정융합라인 증설로 인한 설비투자자금
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
* 당사는 지속적인 성장(매출액 성장 등)을 도모하고, 수익성 극대화(원소재 자체조달) 및 신규시장 진입(가전 - 냉장고 측판, 건축내·외장재시장 등) 등을 위해 글로벌 최초 공정융합라인인 CGCL(도금라인+컬러라인)을 도입하였습니다. CGCL을 도입하는 과정에서 최초 CGL(도금라인)을 도입하는 것으로 의사결정하였으나, 2023년 4월 당사만의 경쟁력을 확보하기 위해 CCL을 추가한 CGCL라인을 도입을 의사결정 하였습니다. CGL에서 CGCL로 투자내용이 변경됨에 따라 추가 시설자금이 필요하게 되어, BW 총 발행금액 중 150억원은 관련 시설자금으로, 잔여금액 33억원은 CGCL 가동을 위한 원소재조달(Full Hard : 미소둔강판)을 위해 활용할 예정입니다.
| 【신주인수권에 관한 사항】 |
| 신주인수권 가치산정 관련사항 | 이론가격 | |
| 이론가격 산정모델 | ||
| 신주인수권의 가치 | ||
| 비 고 | ||
| 신주인수권증권매각 관련 사항 | 매각 계획 | 매각예정일 |
| 권면(전자등록)총액 | ||
| 신주인수권증권매각총액 | ||
| 신주인수권증권매각단가 | ||
| 매각 상대방 | ||
| 매각 상대방과회사 또는최대주주와의 관계 | ||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||