자기 신주인수권부사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
17
종류 |
무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채
| 2. 사채발행일자 |
2024년 04월 09일
| 3. 사채발행방법 |
사모
| 4. 사채만기일 |
2029년 04월 09일
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
18,300,000,000
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
1,800,000,000
| 7. 취득 결정일 |
2026년 07월 02일
| 8. 취득금액 |
금액(원) |
1,974,839,400
| 산정근거 |
원금 및 이자금액 (원리금)
| 지급(예정)일 |
2026년 07월 09일
| 취득자금의 원천 |
내부 자금
| 9. 취득 방법 |
장외매수
| 10. 만기전 취득사유 |
사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사
| 11. 향후 처리계획 |
취득 후 이사회에서 결정
| 12. 신주인수권에 관한 사항 |
행사비율(%) |
100
| 보고일 현재 행사가액(원/주) |
4,593
| 사채와 인수권의 분리여부 |
비분리
| 신주인수권행사에 따라발행할 주식 |
종류 |
보통주
| 주식수 |
391,900
| 주식총수 대비비율(%) |
1.01
| 권리행사기간 |
시작일 |
2025년 04월 09일
| 종료일 |
2029년 04월 09일
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) |
-
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
- 상기 '7. 취득 결정일'은 이사회에서 본 사채권 취득을 결정한 일자 입니다.- 상기 '8.취득금액'은 금번 사채 권면 취득 금액과 조기상환율 및 최종 분기 액면 이자금액이 포함한 금액입니다.- 상기 '13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)'은 최초 발행시 사채권면총액은 183억원이며, 금번 건을 포함하여 만기전사채취득금액은 163억원 입니다. 따라서, 당사의 2026년 3월 21일 기취득 자기사채보유금액 20억원(2026년 7월 중 소각 예정)을 제외한 사채의 잔액은 존재하지 않습니다.
[관련 공시]
- 2024년 04월 05일 주요사항보고서(신주인수권부사채 발행결정)- 2024년 04월 09일 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)- 2024년 11월 11일 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)- 2025년 03월 21일 주요사항보고서(자기신주인수권부사채만기전취득결정)- 2025년 06월 09일
전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
- 2026년 04월 09일 주요사항보고서(자기신주인수권부사채만기전취득결정)
| 매도자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매도한사채의 권면금액(원) |
비고 |
NH투자증권 주식회사(본건 펀드11의 신탁업자 지위에서)
-
제17회 신주인수권부사채 인수인
해당사항 없음
1,800,000,000
-