| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 신주인수권부사채권 | ||||
| 회차 | 1 | 종류 | 무보증 분리형 주주배정 신주인수권부사채 | ||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명(국적) | 주식회사 하이빅스 | 대표이사 | 황훈, 김정권 | |
| 자본금(원) | 87,555,000 | 회사와 관계 | 자회사 | ||
| 발행주식총수(주) | 17,511 | 주요사업 | OLED 구동IC 개발 | ||
| 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | ||||
| 3. 취득내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 1,028,700,000 | |||
| 취득금액(원) | 1,028,700,000 | ||||
| 자기자본(원) | 37,651,298,998 | ||||
| 자기자본대비(%) | 2.73 | ||||
| 대기업 여부 | 미해당 | ||||
| 4. 취득방법 | 현금취득 | ||||
| 5. 취득목적 | 팹리스 반도체분야로 신규 사업 진출을 통한 사업 다각화 진행 | ||||
| 6. 취득예정일자 | 2021-08-04 | ||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2021-08-03 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 1 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
| 8. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 9. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 예 | ||||
| - 계약내용 | 6) 사채권자의 조기상환청구권 (Put Option) : 사채권자의 요청이 있는 경우 납입일로부터 1년이 경과하는 날로부터 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환(Put Option)을 청구할 수 있음. (1)조기상환 청구 장소 : 발행회사의 본점 (2)조기상환 지급 장소 : 중소기업은행 북천안지점 (3)조기상환 청구 절차 : 사채권자가 조기상환청구권을 행사하고자 하는 경우 청구를 하고자 하는 날의 30일전까지 발행회사로 서면으로 통보하여야 한다. |
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| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 2. 발행회사의 발행주식총수(주)'는 보통주와 우선주가 포함되어 있습니다. 상기 3. 취득내역의 자기자본은 2020년말 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준입니다. - 하기【발행회사의 요약 재무상황】의 당해년도는 2020년, 전년도는 2019년, 전전년도는 2018년 재무제표 기준입니다. - 당사는 상기 신주인수권부사채 투자와 관련하여, 청약일인 2021.08.03 당사 배정금액을 청약하고, (주)하이빅스 다른 주주들의 청약 결과를 확인한 후 당사 배정금액에 486,300,000원 한도내에서 추가 청약 예정입니다. 총 청약 예정금액은 1,515,000,000원이며 납입일은 2021.08.04 입니다. 최종 금액이 확정되는 대로 공시할 계획입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-05-17 타법인주식및출자증권취득결정 |
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| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | 2,793 | 1,244 | 1,549 | 88 | 8,737 | 681 | - | - |
| 전년도 | 2,456 | 1,804 | 652 | 88 | 4,603 | -591 | - | - |
| 전전년도 | 1,792 | 548 | 1,244 | 88 | 2,992 | 739 | - | - |
| 사채의 이율 | 표면이자율(%) | 2% | |
| 만기이자율(%) | 5% | ||
| 사채만기일 | 2026-08-04 | ||
| 신주인수권에 관한 사항 | 행사비율(%) | 100 | |
| 행사가액(원/주) | 436,000 | ||
| 행사가액 결정방법 | 상기 행사가액 436,000원은 당사가 2021.05.17 인수한 (주)하이빅스 주식 매입단가입니다. | ||
| 사채와 인수권의 분리여부 | 분리 | ||
| 신주대금 납입방법 | 현금 | ||
| 인수권행사에 따라 발행할 주식의 종류 | 기명식 보통주 | ||
| 권리행사기간 | 시작일 | 2022-08-04 | |
| 종료일 | 2026-08-03 | ||
| 행사가액 조정에 관한 사항 | 7. 신주인수권행사가액의 조정 1) 신주인수권증권을 소유한 자가 행사청구를 하기 전에 시가를 하회 하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본 전입을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정하며, 그 조정일은 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다. ▶ 조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 X [{A + (B x C / D)} / (A + B)] A : 기발행주식수 B : 신발행주식수 C : 1주당 발행가액 D : 시가 (단, 위의 산식 중 기발행주식수는 당해 조정 사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며 1주당 발행가액은 주식 배당 및 준비금의 자본전입의 경우에는 영(0)으로 한다) 2) 합병, 자본감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 본 신주인수증권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었다면 당해 합병, 자본의 감소, 주식 분할 및 병합 등 직후 신주인수권 권리자가 기존에 가질 수 있었던 주식수로 행사주식수가 되도록 행사가액을 조정한다. 본호에 따른 행사가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. |
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| 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||