타법인 주식 및 출자증권 양수결정 6.0 주식회사 라피치 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2025 년 10월 21일
회 사 명 : 주식회사 라피치
대 표 이 사 : 어 범 석
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 도곡로 8길 6 지호빌딩 3층
(전 화) 02-3420-9114
(홈페이지)http://rapeech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 오범근
(전 화) 02-3420-9114

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

서경엔씨에스대한민국김진태300,000,000-60,000네트워크 인프라 구축아니오51,00011,600,000,00016,170,428,37071.748,472,900,191136.9151,00085.00주식 취득을 통한 사업 다각화2026.01.07김진태--서울특별시 동대문구 용두동-1. 지급형태 : 현금 지급2. 대금 지급 시기 및 금액 가. 계약금(3,480,000,000원) : 2025.10.21 나. 잔금(8,120,000,000원) : 2026.01.073. 자금조달 방법 : 자기자금 및 차입예1. 근거 : "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적으로 작성2. 사유 : 출자증권(지분)을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시정동회계법인2025.08.18 ~ 2025.09.19당 법인은 평가대상회사의 적정성을 검토하기 위하여 현금흐름할인법(DCF: Discounted Cash Flow method)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 양수대상주식의 평가액은 11,174백만원에서 12,293백만원의 범위(가중평균자본비용 10.04% ~ 12.04%, 영구성장률 0% ~ 1%)에 있는 것으로 추정되었습니다. 실제 양수도 예정가액은 11,600백만원으로, 평가기준일 현재 현금흐름할인법으로 평가한 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.2025.10.2020참석해당사항없음해당사항없음해당사항없음미해당아니오-
1. 발행회사 회사명
국적 대표자
자본금(원) 회사와 관계
발행주식총수(주) 주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역 양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 소유주식수(주)
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방 회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항 외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부 참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

당사는 보고서 제출일 현재 향후 회사구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 '1.발행회사'에 관한 사항의 '자본금'과'총발행주식총수'는 보고서 제출일 현재 기준입니다.나. 상기 '2. 양수내역'의 총자산 및 자기자본은 최근 사업연도말(2024년 12월 31일) 재무제표 기준으로 기재하였습니다.다. 상기 '5. 양수예정일자'는 거래종결일로서 매매대금 잔금의 지급 및 대상 주식 이전이 완료될 예정일입니다.라. 본 양수결정 관련 사항은 계약 당사자 간 상호 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 변경사항 발생 시 정정공시를 진행할 예정입니다.

※ 관련공시 : 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】
(단위 : 백만원)
10,9393,8847,05530021,3452,150--11,7636,1485,61530019,043506--9,1144,0045,11030015,801621--
구 분 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 매출액 당기순이익 감사의견 외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

【 발행회사의 자회사 요약 재무상황 】

(단위 : USD)
구 분 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 매출액 당기순이익 감사의견 외부감사인
당해연도 2,309,659 1,053,172 1,256,487 200,000 11,551,944 868,907 - -
전년도 700,072 312,493 387,579 200,000 1,953,280 277,947 - -
전전년도 131,159 21,526 109,633 200,000 4,695,514 -262,496 - -

주) 상기 재무사항은 서경엔씨에스가 지분 100%를 보유한 미국 현지법인 자회사 (SEOKYONG USA)의 재무제표이며, 서경엔씨에스의 회계기준(K-GAAP)에 따라 연결재무제표를 발행하지 않으므로 자회사의 별도 재무상황을 기재하였습니다.

【거래상대방에 관한 사항】
1. 인적사항
김진태대한민국서울특별시 동대문구 용두동서경엔씨에스 대표이사최대주주---
- 기본사항
성명(명칭) 국적 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분 성명 주식수 지분율(%)
(단위 : 원)
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최근 사업연도 결산기
자산총계 자본금
부채총계 매출액
자본총계 당기순손익
외부감사인 휴업 여부
감사의견 폐업 여부
2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계
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- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 성명 상대방과의 관계
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
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구분 거래 내역
당해년도
전년도
전전년도