주요사항보고서(유상증자결정) 6.3 주식회사 라피치 정 정 신 고 (보고)
2026년 04월 02일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2026년 3월 10일

3. 정정사항
항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후
신주의 상장 예정일 일정 변경 2026.04.09 2 026.04. 13

4. 정정 연혁

일자 정정항목 정정사유 정 정 전 정 정 후
2026.03.30 신주의 상장 예정일 일정 변경 2026.04.03 2 026.04.09
대표이사등의 확인 본문 정정공시로 인한 첨부 정정 - 첨부추가
2026.04.02 신주의 상장 예정일 일정 변경 2026.04.09 2 026.04.13
대표이사등의 확인 본문 정정공시로 인한 첨부 정정 - 첨부추가

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2026년 03월 10일
회 사 명 : 주식회사 라피치
대 표 이 사 : 김경회, 이재혁
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 도곡로8길 6, 지호빌딩 3층
(전 화) 02-3420-9114
(홈페이지)http://www.rapeech.com/
작 성 책 임 자 : (직 책)부사장 (성 명)오범근
(전 화)02-3420-9114

유상증자 결정

136,363-5003,449,454---1,499,993,000---제3자배정증자
1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주) 보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---
정관의 근거
주식의 내용
기타

11,000-8,033-청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가36.94증권의 발행 및 공시에 관한 규정제5-18조 제1항 을 준용하여 산정함20. 기타 투자판단에 참고할 사항 참고. 당사 정관 제 10 조 【신주인수권】2026.03.202026.01.01-2026.04.13아니오아니오해당없음---아니오2026.03.1020참석아니오증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제2-2조 제1항에 따른 코넥스시장상장기업 특례아니오--미해당
6. 신주 발행가액 보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가 보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액 현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부 참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부
20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.나. 주금납입은행 : IBK 기업은행 역삼남지점다. 발행 가액 산정 근거 신주의 발행가액 산정은 증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-18조 1항에 의거청약일의 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 적용하여 36.94%의 할증율을 적용한 가액을 발행가액으로 결정함. (단 원미만 절상함)

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)
2026.03.036125,504,4502026.03.048236,601,6302026.03.051,49911,461,8502,93423,567,9308,03336.9411,000
일 자 거래량 거래대금 비고
청약일전 제5거래일
청약일전 제4거래일
청약일전 제3거래일
합 계 -
기준주가(가중산술평균주가)
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

【제3자배정 근거, 목적 등】

제 10 조 【신주인수권】

1. 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

① 발행주식총수의 100분의 35를 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

② 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

③ 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

④ 근로복지기본법 제 39조 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

⑤ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자유치를 위하여 신주를 발행하는 경우

⑥ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 기타 이사회에서 정하는 제3자 등에게 신주를 발행하는 경우

⑦ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

⑧ 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

⑨ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

⑩ 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우

3. 제 2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.

4. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

신기술 및 신제품 연구개발에 필요한 자금의 조달을 위한 유상증자.
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
(단위 : 백만원)
'26년'27년'28년 이후운영자금신기술 및 신제품 연구개발에 필요한 자금의 조달을 위한 유상증자.1,500--1,500
자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액
합계

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
캡스톤 스케일업 투자조합없음회사의 경영상의 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 최종 선정없음136,363-
제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고