증권발행실적보고서 2.9 주식회사 엑셀세라퓨틱스 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2024년 07월 08일
회 사 명 : 주식회사 엑셀세라퓨틱스
대 표 이 사 : 이 의 일
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 영동대로 333, 6층 (대치동, 동원빌딩)
(전 화) 02-863-1331
(홈페이지) http://www.xcell.co.kr/
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 박 영 배
(전 화) 02-863-1331
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개16,180,000,000모집
구분 발행총액 비고
주1) 발행총액은 신주모집 1,618,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 48,540주(485,400,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024.07.032024.07.042024.07.08
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
대신증권1,618,00016,180,000,000100.00대표주관회사1,618,00016,180,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합25,6001.58-19,927199,270,0001.41-19,927199,270,0001.23기관투자자1,187,90073.422,2881,187,90011,879,000,00084.072,2881,187,90011,879,000,00073.42일반투자자404,50025.0212,850410,1732,050,865,00014.52212,850410,1734,101,730,00025.351,618,000215,1381,618,00014,129,135,000215,1381,618,00016,180,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 205,08750.00일괄청약방식205,08650.00410,173100.00
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

-일반투자자 세부 배정 현황

청약현황 배정현황 총 배정수량 (D=B+C) 배정비율 (D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당 배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당 배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 비례배정수량(C)
20 171,484 3,429,680 - - 165,212 1 165,212 - - - - - 165,212 4.82%
30 2,232 66,960 - - 2,162 1 2,162 - - - - - 2,162 3.23%
40 2,646 105,840 - - 2,570 1 2,570 - - - - - 2,570 2.43%
50 1,151 57,550 - - 1,104 1 1,104 - - - - - 1,104 1.92%
60 1,117 67,020 - - 1,086 1 1,086 - - - - - 1,086 1.62%
70 263 18,410 - - 256 1 256 - - - - - 256 1.39%
80 549 43,920 - - 525 1 525 - - - - - 525 1.20%
90 203 18,270 - - 198 1 198 - - - - - 198 1.08%
100 2,443 244,300 - - 2,352 1 2,352 - - - - - 2,352 0.96%
150 518 77,700 - - 497 1 497 - - - - - 497 0.64%
200 1,635 327,000 - - 1,573 1 1,573 - - - - - 1,573 0.48%
250 220 55,000 - - 209 1 209 - - - - - 209 0.38%
300 326 97,800 - - 319 1 319 - - - - - 319 0.33%
350 145 50,750 - - 139 1 139 - - 145 1 145 284 0.56%
400 576 230,400 - - 551 1 551 - - 576 1 576 1,127 0.49%
450 94 42,300 - - 89 1 89 - - 94 1 94 183 0.43%
500 363 181,500 - - 348 1 348 - - 363 1 363 711 0.39%
600 448 268,800 - - 432 1 432 - - 448 1 448 880 0.33%
700 3,548 2,483,600 - - 3,433 1 3,433 3,548 1 - - 3,548 6,981 0.28%
800 1,981 1,584,800 - - 1,907 1 1,907 1,981 1 - - 1,981 3,888 0.25%
900 733 659,700 - - 713 1 713 733 1 - - 733 1,446 0.22%
1,000 1,239 1,239,000 - - 1,175 1 1,175 1,239 1 - - 1,239 2,414 0.19%
1,200 393 471,600 - - 375 1 375 393 1 - - 393 768 0.16%
1,400 294 411,600 - - 281 1 281 294 1 294 1 588 869 0.21%
1,600 326 521,600 - - 312 1 312 326 1 326 1 652 964 0.18%
1,800 1,360 2,448,000 - - 1,310 1 1,310 1,360 2 - - 2,720 4,030 0.16%
2,000 1,035 2,070,000 - - 1,003 1 1,003 1,035 2 - - 2,070 3,073 0.15%
2,200 313 688,600 - - 298 1 298 313 2 - - 626 924 0.13%
2,400 389 933,600 - - 373 1 373 389 2 389 1 1,167 1,540 0.16%
2,600 266 691,600 - - 255 1 255 266 2 266 1 798 1,053 0.15%
2,800 652 1,825,600 - - 632 1 632 652 3 - - 1,956 2,588 0.14%
3,000 493 1,479,000 - - 476 1 476 493 3 - - 1,479 1,955 0.13%
3,200 143 457,600 - - 141 1 141 143 3 - - 429 570 0.12%
3,400 128 435,200 - - 125 1 125 128 3 - - 384 509 0.12%
3,600 181 651,600 - - 177 1 177 181 3 181 1 724 901 0.14%
3,800 367 1,394,600 - - 355 1 355 367 4 - - 1,468 1,823 0.13%
4,000 773 3,092,000 - - 749 1 749 773 4 - - 3,092 3,841 0.12%
4,200 124 520,800 - - 120 1 120 124 4 - - 496 616 0.12%
4,400 137 602,800 - - 128 1 128 137 4 - - 548 676 0.11%
4,600 113 519,800 - - 111 1 111 113 4 113 1 565 676 0.13%
4,800 237 1,137,600 - - 225 1 225 237 5 - - 1,185 1,410 0.12%
5,000 545 2,725,000 - - 523 1 523 545 5 - - 2,725 3,248 0.12%
5,500 233 1,281,500 - - 224 1 224 233 5 - - 1,165 1,389 0.11%
6,000 640 3,840,000 - - 610 1 610 640 6 - - 3,840 4,450 0.12%
6,500 173 1,124,500 - - 168 1 168 173 6 - - 1,038 1,206 0.11%
7,000 278 1,946,000 - - 269 1 269 278 7 - - 1,946 2,215 0.11%
7,500 162 1,215,000 - - 155 1 155 162 7 - - 1,134 1,289 0.11%
8,000 407 3,256,000 - - 395 1 395 407 8 - - 3,256 3,651 0.11%
8,500 160 1,360,000 - - 154 1 154 160 8 - - 1,280 1,434 0.11%
9,000 240 2,160,000 - - 225 1 225 240 9 - - 2,160 2,385 0.11%
9,500 134 1,273,000 - - 130 1 130 134 9 - - 1,206 1,336 0.10%
10,000 659 6,590,000 - - 629 1 629 659 10 - - 6,590 7,219 0.11%
10,500 144 1,512,000 - - 138 1 138 144 10 - - 1,440 1,578 0.10%
11,000 107 1,177,000 - - 105 1 105 107 11 - - 1,177 1,282 0.11%
11,500 102 1,173,000 - - 97 1 97 102 11 - - 1,122 1,219 0.10%
12,000 230 2,760,000 - - 224 1 224 230 11 230 1 2,760 2,984 0.11%
12,500 73 912,500 - - 72 1 72 73 12 - - 876 948 0.10%
13,000 116 1,508,000 - - 114 1 114 116 12 116 1 1,508 1,622 0.11%
13,500 71 958,500 - - 69 1 69 71 13 - - 923 992 0.10%
14,000 163 2,282,000 - - 156 1 156 163 13 163 1 2,282 2,438 0.11%
14,500 88 1,276,000 - - 86 1 86 88 14 - - 1,232 1,318 0.10%
15,000 114 1,710,000 - - 110 1 110 114 14 114 1 1,710 1,820 0.11%
15,500 64 992,000 - - 62 1 62 64 15 - - 960 1,022 0.10%
16,000 150 2,400,000 - - 144 1 144 150 15 150 1 2,400 2,544 0.11%
16,500 67 1,105,500 - - 66 1 66 67 16 - - 1,072 1,138 0.10%
17,000 71 1,207,000 - - 71 1 71 71 16 71 1 1,207 1,278 0.11%
17,500 58 1,015,000 - - 57 1 57 58 17 - - 986 1,043 0.10%
18,000 147 2,646,000 - - 141 1 141 147 17 147 1 2,646 2,787 0.11%
18,500 73 1,350,500 - - 71 1 71 73 18 - - 1,314 1,385 0.10%
19,000 120 2,280,000 - - 113 1 113 120 18 120 1 2,280 2,393 0.10%
19,500 172 3,354,000 - - 167 1 167 172 19 - - 3,268 3,435 0.10%
20,000 4,678 93,560,000 - - 4,499 1 4,499 4,678 19 297 1 89,179 93,678 0.10%
20,500 7 143,500 - - 7 1 7 7 20 - - 140 147 0.10%
21,000 6 126,000 - - 6 1 6 6 20 - - 120 126 0.10%
21,500 6 129,000 - - 6 1 6 6 21 - - 126 132 0.10%
22,000 15 330,000 - - 15 1 15 15 21 - - 315 330 0.10%
22,500 4 90,000 - - 4 1 4 4 22 - - 88 92 0.10%
23,000 5 115,000 - - 5 1 5 5 22 - - 110 115 0.10%
23,500 6 141,000 - - 6 1 6 6 23 - - 138 144 0.10%
24,000 13 312,000 - - 13 1 13 13 23 - - 299 312 0.10%
24,500 4 98,000 - - 4 1 4 4 24 - - 96 100 0.10%
25,000 7 175,000 - - 7 1 7 7 24 - - 168 175 0.10%
25,500 3 76,500 - - 3 1 3 3 25 - - 75 78 0.10%
26,000 9 234,000 - - 9 1 9 9 25 - - 225 234 0.10%
26,500 1 26,500 - - 1 1 1 1 25 1 1 26 27 0.10%
27,000 5 135,000 - - 5 1 5 5 26 - - 130 135 0.10%
27,500 1 27,500 - - 1 1 1 1 26 1 1 27 28 0.10%
28,000 7 196,000 - - 7 1 7 7 27 - - 189 196 0.10%
28,500 3 85,500 - - 3 1 3 3 27 3 1 84 87 0.10%
29,000 6 174,000 - - 6 1 6 6 28 - - 168 174 0.10%
29,500 2 59,000 - - 2 1 2 2 28 2 1 58 60 0.10%
30,000 16 480,000 - - 14 1 14 16 29 - - 464 478 0.10%
31,000 8 248,000 - - 8 1 8 8 30 - - 240 248 0.10%
32,000 7 224,000 - - 6 1 6 7 31 - - 217 223 0.10%
33,000 5 165,000 - - 5 1 5 5 32 - - 160 165 0.10%
34,000 5 170,000 - - 5 1 5 5 33 - - 165 170 0.10%
35,000 12 420,000 - - 12 1 12 12 34 - - 408 420 0.10%
36,000 9 324,000 - - 9 1 9 9 35 - - 315 324 0.10%
37,000 6 222,000 - - 6 1 6 6 36 - - 216 222 0.10%
38,000 13 494,000 - - 13 1 13 13 37 - - 481 494 0.10%
39,000 9 351,000 - - 9 1 9 9 38 - - 342 351 0.10%
40,000 573 22,920,000 - - 550 1 550 573 39 - - 22,347 22,897 0.10%
합계 212,850 212,345,000 - - 205,087 - 205,087 26,437 - 4,610 - 205,086 410,173 -
주1) 당사는 일반배정물량 410,173주를 균등배정 205,087주(50.0%), 비례배정 205,086주(50.0%)를 배정하였습니다.
주2) 균등배정에서는 총 청약 건수 212,850건에 0주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 205,087주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.
주3) 비례배정에서는 잔여 청약증거금 기준 비례 경쟁률 1,035.39 : 1을 적용하여 5사6입 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정 하였습니다. 비례 잔여주식 4,610주의 경우, 소수점이 높은 청약단위(5사6입 적용으로 1주 추가 배정받은 배정받은 청약단위 제외) 부터 순차적으로 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월--1,1981.80--5,3590.722,2267.01--8,7830.743개월16,5167.28----71,5189.63----88,0347.411개월2,9551.30----8,6571.17----11,6120.982주5400.24--5400.463380.05----1,4180.12206,89391.1865,28798.20117,70699.54656,43188.4331,736100.00--1,078,05390.75226,904100.0066,485100.00118,246100.00742,303100.0033,962107.01--1,187,900100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동
(단위: 주, %)

구분

 주주명

증자전

증자후

비고

주식수(주)

지분율

주식수(주)

지분율
최대주주등 이의일 1,719,564 18.77 1,719,564 15.88 -
5%이상소유주주 한국투자RE-UP펀드 604,080 6.59 604,080 5.58 -
에이피알제이디바이오소재신기술조합제1호 485,182 5.29 485,182 4.48 -
합계 2,808,826 30.65 2,808,826 25.94 -

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2024년 07월 11일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2024년 07월 15 일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com) 2024년 07월 02일(화)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2024년 07월 02일(화)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 07월 02일(화)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분 방법 일자
청약 안내 공고 ㈜엑셀세라퓨틱스 홈페이지대신증권㈜ 홈페이지 2024년 07월 03일(수)

청약공고는 2024년 07월 03일(수) ㈜엑셀세라퓨틱스 홈페이지(http://www.xcell.co.kr), 대표주관회사인 대신증권 홈페이지(https://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 3. 청약결과 배정 공고

구분 방법 일자
청약 배정 공고 대신증권㈜ 홈페이지 2024년 07월 08일(월)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 07월 8일(월) 대표주관회사인 대신증권의 홈페이지(https://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 ■ 2024년 05월 13일 (증권신고서) ■ 2024년 06월 04일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 07월 02일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 나. 서면문서 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 주식회사 엑셀세라퓨틱스: 서울특별시 강남구 영동대로 333, 6층 대신증권 주식회사 : (본점)서울특별시 중구 삼일대로 343 (지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조 다. 투자설명서 제출일 ■ 2024년 05월 13일 (예비투자설명서) ■ 2024년 06월 4일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 06월 27일 (투자설명서) ■ 2024년 07월 02일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주16,180,000,00010,0001,618,00016,180,000,000-16,180,000,00010,0001,618,00016,180,000,000------------16,180,000,00010,0001,618,00016,180,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계
주) 상장주선인 의무인수분은 48,540주로, 의무인수금액 485,400,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
1,260,000,000-12,685,000,000--2,235,000,00016,180,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 자금의 사용목적 중 기타는 발행제비용이며, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시기를 바랍니다.
주2) 발행총액은 신주모집 1,618,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 48,540주(485,400,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.