| 2020년 04월 29일 |
1. 정정대상 공시서류 : 전환사채 발행결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019.11.19
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 사채만기일 | 납입일변경 | 2023년 04월 29일 | 2023년 06월 30일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 납입일 | 2020년 04월 29일 | 2020년 06월 30일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;■ 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 |
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2021년04월29일) 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; (1) 조기상환 청구금액: 2021년 04월 29일: 권면금액의 105.0945% &cr;2021년 07월 29일: 권면금액의 106.4082%&cr;2021년 10월 29일: 권면금액의 107.7383%&cr;2022년 01월 29일: 권면금액의 109.0850%&cr;2022년 04월 29일: 권면금액의 110.4486%&cr;2022년 07월 29일: 권면금액의 111.8292%&cr;2022년 10월 29일: 권면금액의 113.2271%&cr;2023년 01월 29일: 권면금액의 114.6424%&cr;(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 서울사무소 (3) 조기상환 지급장소: 발행회사의 서울사무소 (4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구 이후 자금 상환일 이전까지 사채권자는 발행사에 대하여 전환청구 권한을 가진다.
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본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2021년06월30일) 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; (1) 조기상환 청구금액: 2021년 06월 30일: 권면금액의 105.0945% &cr;2021년 09월 30일: 권면금액의 106.4082%&cr;2021년 12월 30일: 권면금액의 107.7383%&cr;2022년 03월 30일: 권면금액의 109.0850%&cr;2022년 06월 30일: 권면금액의 110.4486%&cr;2022년 09월 30일: 권면금액의 111.8292%&cr;2022년 12월 30일: 권면금액의 113.2271%&cr;2023년 03월 30일: 권면금액의 114.6424% (2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 서울사무소 (3) 조기상환 지급장소: 발행회사의 서울사무소 (4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구 이후 자금 상환일 이전까지 사채권자는 발행사에 대하여 전환청구 권한을 가진다.
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| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;■ 전환 청구에 관한 사항 | (1) 전환청구기간: 본 사채 발행일로부터 1년이 되는 날(2021년 04월 29일)로부터 원금 상환기일 1개월 전일(2023년 03월 29일)까지로 한다. 단, 전환청구기간의 개시일이나 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 개시일 또는 종료일로 한다. | (1) 전환청구기간: 본 사채 발행일로부터 1년이 되는 날(2021년 06월 30일)로부터 원금 상환기일 1개월 전일(2023년 05월 30일)까지로 한다. 단, 전환청구기간의 개시일이나 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 개시일 또는 종료일로 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020년 04월 29일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 강원 | |
| 대 표 이 사 : | 한일주 | |
| 본 점 소 재 지 : | 전라북도 군산시 자유무역1길 60 | |
| (전 화)070-7467-9000 | ||
| (홈페이지)http://www.kwb21.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 한일주 |
| (전 화) 070-7467-9000 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr;■ 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2021년06월30일) 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;
(1) 조기상환 청구금액:
2021년 06월 30일: 권면금액의 105.0945% &cr;2021년 09월 30일: 권면금액의 106.4082%&cr;2021년 12월 30일: 권면금액의 107.7383%&cr;2022년 03월 30일: 권면금액의 109.0850%&cr;2022년 06월 30일: 권면금액의 110.4486%&cr;2022년 09월 30일: 권면금액의 111.8292%&cr;2022년 12월 30일: 권면금액의 113.2271%&cr;2023년 03월 30일: 권면금액의 114.6424%&cr;(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 서울사무소
(3) 조기상환 지급장소: 발행회사의 서울사무소
(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구 이후 자금 상환일 이전까지 사채권자는 발행사에 대하여 전환청구 권한을 가진다.
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구분 |
조기상환청구기간 |
조기상환지급일 |
조기상환율 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2021-05-01 |
2021-05-31 |
2021-06-30 |
105.0945% |
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2차 |
2021-08-01 |
2021-08-31 |
2021-09-30 |
106.4082% |
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3차 |
2021-10-31 |
2021-11-30 |
2021-12-30 |
107.7383% |
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4차 |
2022-01-29 |
2022-02-28 |
2022-03-30 |
109.0850% |
| 5차 |
2022-05-01 |
2022-05-31 |
2022-06-30 |
110.4486% |
| 6차 |
2022-08-01 |
2022-08-31 |
2022-09-30 |
111.8292% |
| 7차 |
2022-10-31 |
2022-11-30 |
2022-12-30 |
113.2271% |
| 8차 |
2023-01-29 |
2023-02-28 |
2023-03-30 |
114.6424% |
&cr;■ 발행회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항&cr;해당사항 없습니다.&cr;
■ 전환 청구에 관한 사항&cr;(1) 전환청구기간: 본 사채 발행일로부터 1년이 되는 날(2021년 06월 30일)로부터 원금 상환기일 1개월 전일(2023년 05월 30일)까지로 한다. 단, 전환청구기간의 개시일이나 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 개시일 또는 종료일로 한다.
(2) 전환청구장소: 발행회사의 서울사무소
(3) 전환청구절차 및 방법: 소정의 전환청구서 2통에 전환하고자 하는 사채의 범위, 전환청구 연월일 등 필요한 사항을 기입 날인하여 사채권 원본과 함께 전환청구장소에 제출하여 청구한다.
(4) 전환의 효력 발생시기: 위 전환청구장소에 전환청구서 및 사채권 원본을 제출한 때에 효력이 발생한다. 전환에 의하여 교부된 주식은 전환청구일에 전환된 것으로 본다.
(5) 전환청구로 발행된 주식의 교부방법 및 장소: 전환으로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 예탁 발행되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 전환청구일로부터 15영업일이내에 추가상장에 필요한 모든 절차를 완료하여야 한다.
(6) 전환으로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자: 전환청구에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다. 단, 전환청구일까지 아직 도래하지 않은 이자지급일의 이자는 전환으로 인하여 소멸한다.
(7) 미발행 주식의 보유: 발행회사는 전환청구기간 종료 시까지 발행회사가 발행할 주식의 총수 중에 전환청구로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.
(8) 전환으로 인한 증자등기: 전환에 따른 증자 등기는 전환의 효력이 발생한 날로부터 2주 이내에 완료하여야 한다.&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
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| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 |
| 향후 계획 |