주요사항보고서(유상증자결정) 2.5 (주)디지탈옵틱 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
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금융위원회 / 한국거래소 귀중 2021년 11월 30일
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회 사 명 : 주식회사 디지탈옵틱
대 표 이 사 : 김 정 은
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47
(전 화) 031-365-5650
(홈페이지) http://www.digitaloptics.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김정은
(전 화) 02-538-5370

유상증자 결정

8,895,265-1,00013,405,502---3,099,998,52527,900,000,000--제3자배정증자
1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) 보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr;취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타

3,485--제9조(신주인수권)2021년 12월 08일2021년 01월 01일-2021년 12월 22일아니오아니오해당없음---해당없음2021년 11월 30일02불참아니오면제(사모, 1년간 보호예수)아니오--미해당
6. 신주 발행가액 보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr; 참석여부 참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주 발행가액 산정방법 : &cr;본 제3자배정 유상증자는 1년 보호예수를 통한 사모발행 유상증자로서, '증권의발행및 공시등에관한규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인율 0%를 적용한 금액을 발행가액으로 산정하여야 하였습니다.&cr;&cr;(2) 청약 및 납입에 관한 사항&cr; 가. 청약일 : 2021년 11월 30일&cr; 나. 납입일 : 2021년 12월 08일&cr; 다. 청약장소 : 서울시 강남구 도산대로456 청담백영빌딩 13층&cr; 라. 납입은행 : 기업은행 강남구청역지점 &cr;

(3) 운영자금의 사용목적&cr;가. 운영자금 : 30,999,998,525원

나. 자금 상세내역

사용목적 금액(원) 내용
운영자금 (원) 3,099,998,525 유보자금(운용 경비)
채무상환자금 (원) 27,900,000,000 채무상환자금

&cr;(4) 기타 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.&cr;&cr;(5) 본 신주발행계획은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;(6) 금번 유상증자 납입이 이루어질 경우 당사의 최대주주가 (주)노블바이오에서 &cr; 백계승으로 변경될 예정입니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제 9 조 (신주인수권)

① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제 1 항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1) 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2) 액면총액 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

3) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정 하는 경우

4) 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5) 액면총액 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6) 액면총액 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

7) 액면총액 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 장기적인 발전, 신규 영업의 진출, 사업목적의 확대, 신기술의 도입, 재무구조의 개선 또는 긴급한 자금조달을 위해 국내외 금융기관, 기관투자자, 국내외 전략적 투자자, 구조조정기금, 외국의 합작 법인 또는 거래관계의 유지 또는 사업상 제휴관계가 필요한 자에게 신주를 배정하는 경우

8) 액면총액 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

9) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 제2항의 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

경영 정상화 및 재무구조 개선, &cr;운영자금 등 회사의 경영상 목적 달성
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
백계승최대주주의&cr;특수관계인회사 경영상 목적달성및 필요자금의 &cr;신속한 조달을위하여 선정함해당사항없음5,882,352최대주주인 &cr;(주)노블바이오의 대표이사&cr;1년간보호예수김현옥해당사항없음회사 경영상 목적달성및 필요자금의 &cr;신속한 조달을위하여 선정함해당사항없음3,012,9121년간보호예수
제3자배정 대상자 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고