| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | 주식회사 주스 (대한민국) |
대표이사 | 김준호 |
| 자본금(원) | 72,427,000 | 회사와의관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 72,427 | 주요사업 | 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 38,123 | ||
| 취득금액(원) | 5,095,215,196 | |||
| 자기자본(원) | 107,751,560,599 | |||
| 자기자본대비(%) | 4.73 | |||
| 대기업해당여부 | 해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 38,123 | ||
| 지분비율(%) | 41.16 | |||
| 4. 취득방법 | - 구주: 현금취득 및 당사 자사주 지분교환(지분스왑) - 신주: 현금취득(제3자배정 유상증자 참여) |
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| 5. 취득목적 | AI 기술기반 음원콘텐츠(IP) 발굴 및 음악사업 경쟁력 강화 위한 지분투자 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2022-10-04 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| - 최근 사업연도말 자산총액(원) | 307,060,996,340 | 취득가액/자산총액(%) | 1.66 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2022-09-21 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 예 | |||
| - 계약내용 | ※ 본 거래를 통해 당사와 거래상대방간 주주간계약을 체결하며 풋옵션계약 등 주식매각 관련 계약내용은 아래와 같습니다. 1. 우선매수권(Right of First Refusal) - 당사(㈜지니뮤직) 이외 다른 주주들이 주식 매각 시, 당사가 우선매수권(Right of First Refusal) 보유 2. 동반매도청구권(Drag-along) -당사는(㈜지니뮤직) 다른 주주들이 보유한 발행회사(㈜주스) 주식에 대해 잠재매수인이 우선매수 할 수 있는 동반매도청구권(Drag-along) 보유 3. IPO Put option - 발행회사(㈜주스) 상장 이후, 매도인(창업주 등 4인)은 보유하고 있는 잔여주식에 대하여 당사(㈜지니뮤직)에게 기업공개 완료에 따른 매도권(IPO Put Option) 행사 가능 |
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| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본 공시는 당사가 음악관련 AI 기술 보유 회사인 주식회사 주스 구주 및 신주를 포함한 보통주 총 38,123주(구주 17,921주, 신주 20,202주)를 취득하는 계약에 대한 공시입니다. ※ 계약체결일: '22년 10월 4일 - 본 건의 거래를 통해 당사가 발행회사의 최대주주 지위를 확보하게 됩니다. - 상기 【1. 발행회사】의 자본금(원), 발행주식총수(주)는 이사회 결의일 및 공시일 현재 기준입니다. - 상기 【2. 취득내역】의 자기자본(원)은 최근 사업연도말(2021년) 연결재무제표의 자기자본에 공시일 현재까지 자본금 및 자본잉여금의 증감을 반영한 금액입니다. - 상기 【3.취득후 소유주식수 및 지분비율】의 지분비율(%)은 본 공시 제출일 현재의 발행주식 총수(보통주 72,427주)와 신주발행 예정주식수(보통주 20,202주)를 반영한 지분비율입니다. - 상기 【4. 취득방법】과 관련하여, 【2. 취득내역】-취득금액(원) 총 51억원 중 구주 취득금액은 24억원(현금취득 11억원, 자사주 지분교환 13억원)이며, 신주 인수금액은 27억원 입니다. - 상기 【6. 취득예정일자】는 주식인수계약 체결일 및 발행회사의 구주 매매대금일 및 신주 주금납입일 입니다. - 상기 【6. 취득예정일자】는 증자 일정과 계약 당사자간 상호 협의과정에서 변경될 수 있으며 변경시 재공시 할 예정입니다. - 상기 【7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부】의 최근 사업연도말 자산총액(원)은 2021년말 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. - 상기 【10. 이사회결의일(결정일)】과 관련하여, 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 하기 【발행회사의 요약 재무상황】 관련하여, 당해년도는 2021년, 전연도는 2020년, 전전연도는 2019년을 기준으로 작성되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해연도 | 258 | 252 | 6 | 72 | 94 | -262 |
| 전연도 | 495 | 227 | 269 | 72 | 117 | -189 |
| 전전연도 | 468 | 370 | 97 | 69 | 23 | -36 |