| 기업집단명 | 삼성 | 회사명 | 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주) | 공시일자 | 2022.11.18 | 관련법규 | 공정거래법 |
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 1 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 | |||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | 72,700,000,000 | ||||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | ||||||
| 기준환율 | |||||||
| 발행지역 | |||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||||
| 운영자금 (원) | 72,700,000,000 | ||||||
| 타법인 유가증권 취득자금 (원) | |||||||
| 기타자금 (원) | |||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 0 | |||||
| 만기이자율 (%) | 0 | ||||||
| 5. 사채만기일 | 2024.11.21 | ||||||
| 6. 이자지급방법 | - | ||||||
| 7. 원금상환방법 | 만기상환 | ||||||
| 8. 사채발행방법 | 사모 | ||||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | 100 | |||||
| 전환가액 (원/주) | 5,000원/주 | ||||||
| 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | 액면 금 오천(5,000)원의 발행회사의 기명식 보통주식 | ||||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2023.01.01 | |||||
| 종료일 | 2024.10.19 | ||||||
| 10. 청약일 | 2022.11.22 | ||||||
| 11. 납입일 | 2022.11.22 | ||||||
| 12. 대표주관회사 | - | ||||||
| 13. 보증기관 | - | ||||||
| 14. 이사회 의결일 | 2022.11.11 | ||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 사외이사가 없어 해당사항 없음 | |||||
| 불참 (명) | 0 | ||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||||
| 15. 기타 | 본 사채의 사채권자는 (i) 발행회사가 자본시장법에 따라 금융위원회에 제출한 기업공개를 위한 증권신고서를 무조건·확정적으로 철회하는 경우 또는 (ii) 2023년3월31일까지 자본시장법에 따라 금융위원회에 기업공개를 위한 증권신고서 제출을 완료하지 못하는 경우(위 일자 중 먼저 도래하는 날을 이하“조기상환사유 발생일”이라 한다), 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. | ||||||
| ※ 관련공시일 | |||||||
【특수관계인에 대한 사채 발행내역】
| 발행 대상자명 | 회사와의 관계 | 발행권면총액 (원) |
| 삼성생명보험(주) | 특수관계인 주1) | 37,100,000,000 원 |
| 삼성화재해상보험(주) | 특수관계인 주1) | 35,600,000,000 원 |
주1) 지분 취득 후 계열회사 편입 예정임