| 금융위원회 귀중 | 2026년 03월 13일 |
| 회 사 명 : | 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 이 명 규 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 서초구 서초대로74길 4, 16층 |
| (전 화) 070-4492-0769 | |
| (홈페이지) http://www.samsungfnreit.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 삼성에스알에이자산운용 리츠 본부장 (성 명) 윤민재 |
| (전 화) 02-3019-7030 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 03월 04일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2026년 03월 04일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2026년 03월 10일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2026년 03월 13일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사㈜ 제1-1회 무기명식 이권부 무보증사채삼성에프엔위탁관리부동산투자회사㈜ 제1-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : 제1-1회 금 구백억원(\90,000,000,000)제1-2회 금 일천일백억원(\110,000,000,000)
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정된 사항은 초록색으로 굵게 표시하였습니다. | ||
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
[회차: 1-1] 이자율: - 발행수익률: - 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 1년 6개월 만기무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.29%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 1-2] 이자율: - 발행수익률: - 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
[회차: 1-1]이자율: 3.971% 발행수익률: 3.971% (삭제)[회차: 1-2]이자율: 4.239% 발행수익률: 4.239% (삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 |
[회차: 1-1]발행수익률(%): -연리이자율(%): - 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 1년 6개월 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.29%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 1-2]발행수익률(%): -연리이자율(%): - 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
[회차: 1-1]발행수익률(%): 3.971연리이자율(%): 3.971 (삭제)[회차: 1-2]발행수익률(%): 4.239 연리이자율(%): 4.239 (삭제) |
| II. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용,발행과 관련한 약정 및 조건가. 일반적인 사항 | 제 1-1회 무보증사채 연리이자율: 주1) 제 1-2회 무보증사채 연리이자율: 주2) 주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 1년 6개월 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.29%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 제 1-1회 무보증사채 연리이자율: 3.971% 제 1-2회 무보증사채 연리이자율: 4.239% (삭제) |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 03월 10일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |