증권발행실적보고서 2.9 유진스팩11호 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2024년 10월 25일
회 사 명 : 유진기업인수목적11호 주식회사
대 표 이 사 : 박홍식
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로24 (여의도동)
(전 화) 02-368-6309
(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 : (직 책) 기타비상무이사 (성 명) 오승철
(전 화) 02-368-6383
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개9,000,000,000-
구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥상장공모2024년 10월 22일2024년 10월 23일2024년 10월 25일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
유진투자증권(주)4,500,0009,000,000,000100.00대표주관회사4,500,0009,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
기관투자자3,375,00075.001,9863,375,000 6,750,000,0001.091,9863,375,000 6,750,000,000 75.00일반투자자1,125,00025.0056,166307,476,500 614,953,000,00098.9156,1661,125,000 2,250,000,000 25.004,500,00058,152310,851,500621,703,000,00058,1524,500,000 9,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 562,500 50일괄청약방식562,500 501,125,000100
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

[ 일반투자자 세부 배정현황 ]

청약현황 배정현황 총배정수량 (D=B+C) 배정비율 (D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당 추가 1건당 균등 배정건수 1건당 추가 1건당 비례
배정건수수량 배정건수 추가배정수량 배정수량(B) 배정건수수량 배정건수 추가배정수량 배정수량(C)
100주 42,697 4,269,700 42,697 10 674 1 427,644 - - 2,731 1 2,731 430,375 10.08%
200주 415 83,000 415 10 9 1 4,159 - - 415 1 415 4,574 5.51%
300주 116 34,800 116 10 3 1 1,163 - - 116 1 116 1,279 3.68%
400주 2,203 881,200 2,203 10 28 1 22,058 - - 2,203 1 2,203 24,261 2.75%
500주 452 226,000 452 10 6 1 4,526 - - 452 1 452 4,978 2.20%
600주 31 18,600 31 10 - 1 310 31 1 - - 31 341 1.83%
700주 61 42,700 61 10 1 1 611 61 1 61 1 122 733 1.72%
800주 52 41,600 52 10 3 1 523 52 1 52 1 104 627 1.51%
900주 351 315,900 351 10 2 1 3,512 351 1 351 1 702 4,214 1.33%
1,000주 301 301,000 301 10 8 1 3,018 301 1 301 1 602 3,620 1.20%
1,500주 292 438,000 292 10 4 1 2,924 292 2 292 1 876 3,800 0.87%
2,000주 491 982,000 491 10 10 1 4,920 491 3 491 1 1,964 6,884 0.70%
2,500주 363 907,500 363 10 4 1 3,634 363 4 363 1 1,815 5,449 0.60%
3,000주 277 831,000 277 10 2 1 2,772 277 5 277 1 1,662 4,434 0.53%
3,500주 193 675,500 193 10 4 1 1,934 193 6 193 1 1,351 3,285 0.49%
4,000주 252 1,008,000 252 10 4 1 2,524 252 7 252 1 2,016 4,540 0.45%
4,500주 190 855,000 190 10 3 1 1,903 190 8 190 1 1,710 3,613 0.42%
5,000주 564 2,820,000 564 10 6 1 5,646 564 9 - - 5,076 10,722 0.38%
5,500주 271 1,490,500 271 10 4 1 2,714 271 10 - - 2,710 5,424 0.36%
6,000주 203 1,218,000 203 10 3 1 2,033 203 10 203 1 2,233 4,266 0.35%
6,500주 128 832,000 128 10 2 1 1,282 128 11 128 1 1,536 2,818 0.34%
7,000주 146 1,022,000 146 10 3 1 1,463 146 12 146 1 1,898 3,361 0.33%
7,500주 165 1,237,500 165 10 5 1 1,655 165 13 165 1 2,310 3,965 0.32%
8,000주 140 1,120,000 140 10 1 1 1,401 140 14 140 1 2,100 3,501 0.31%
8,500주 100 850,000 100 10 1 1 1,001 100 15 100 1 1,600 2,601 0.31%
9,000주 77 693,000 77 10 - 1 770 77 16 77 1 1,309 2,079 0.30%
9,500주 70 665,000 70 10 2 1 702 70 17 70 1 1,260 1,962 0.30%
10,000주 385 3,850,000 385 10 6 1 3,856 385 18 385 1 7,315 11,171 0.29%
11,000주 174 1,914,000 174 10 1 1 1,741 174 20 - - 3,480 5,221 0.27%
12,000주 162 1,944,000 162 10 3 1 1,623 162 21 162 1 3,564 5,187 0.27%
13,000주 121 1,573,000 121 10 1 1 1,211 121 23 121 1 2,904 4,115 0.26%
14,000주 90 1,260,000 90 10 2 1 902 90 25 90 1 2,340 3,242 0.26%
15,000주 256 3,840,000 256 10 1 1 2,561 256 27 256 1 7,168 9,729 0.25%
16,000주 85 1,360,000 85 10 2 1 852 85 29 85 1 2,550 3,402 0.25%
17,000주 63 1,071,000 63 10 - 1 630 63 31 - - 1,953 2,583 0.24%
18,000주 78 1,404,000 78 10 - 1 780 78 32 78 1 2,574 3,354 0.24%
19,000주 49 931,000 49 10 - 1 490 49 34 49 1 1,715 2,205 0.24%
20,000주 149 2,980,000 149 10 - 1 1,490 149 36 149 1 5,513 7,003 0.24%
21,000주 74 1,554,000 74 10 1 1 741 74 38 74 1 2,886 3,627 0.23%
22,000주 66 1,452,000 66 10 - 1 660 66 40 66 1 2,706 3,366 0.23%
23,000주 57 1,311,000 57 10 - 1 570 57 42 - - 2,394 2,964 0.23%
24,000주 60 1,440,000 60 10 - 1 600 60 43 60 1 2,640 3,240 0.23%
25,000주 226 5,650,000 226 10 2 1 2,262 226 45 226 1 10,396 12,658 0.22%
26,000주 55 1,430,000 55 10 - 1 550 55 47 55 1 2,640 3,190 0.22%
27,000주 63 1,701,000 63 10 2 1 632 63 49 63 1 3,150 3,782 0.22%
28,000주 33 924,000 33 10 - 1 330 33 51 33 1 1,716 2,046 0.22%
29,000주 37 1,073,000 37 10 1 1 371 37 53 - - 1,961 2,332 0.22%
30,000주 132 3,960,000 132 10 - 1 1,320 132 54 132 1 7,260 8,580 0.22%
31,000주 39 1,209,000 39 10 - 1 390 39 56 39 1 2,223 2,613 0.22%
32,000주 47 1,504,000 47 10 - 1 470 47 58 47 1 2,773 3,243 0.22%
33,000주 37 1,221,000 37 10 - 1 370 37 60 37 1 2,257 2,627 0.22%
34,000주 30 1,020,000 30 10 1 1 301 30 62 30 1 1,890 2,191 0.21%
35,000주 76 2,660,000 76 10 1 1 761 76 64 - - 4,864 5,625 0.21%
36,000주 28 1,008,000 28 10 - 1 280 28 65 28 1 1,848 2,128 0.21%
37,000주 38 1,406,000 38 10 - 1 380 38 67 38 1 2,584 2,964 0.21%
38,000주 31 1,178,000 31 10 2 1 312 31 69 31 1 2,170 2,482 0.21%
39,000주 31 1,209,000 31 10 1 1 311 31 71 31 1 2,232 2,543 0.21%
40,000주 115 4,600,000 115 10 1 1 1,151 115 73 115 1 8,510 9,661 0.21%
41,000주 26 1,066,000 26 10 - 1 260 26 75 - - 1,950 2,210 0.21%
42,000주 30 1,260,000 30 10 - 1 300 30 76 30 1 2,310 2,610 0.21%
43,000주 25 1,075,000 25 10 - 1 250 25 78 25 1 1,975 2,225 0.21%
44,000주 32 1,408,000 32 10 - 1 320 32 80 32 1 2,592 2,912 0.21%
45,000주 61 2,745,000 61 10 - 1 610 61 82 61 1 5,063 5,673 0.21%
46,000주 19 874,000 19 10 - 1 190 19 84 19 1 1,615 1,805 0.21%
47,000주 32 1,504,000 32 10 - 1 320 32 86 - - 2,752 3,072 0.20%
48,000주 35 1,680,000 35 10 - 1 350 35 87 35 1 3,080 3,430 0.20%
49,000주 32 1,568,000 32 10 - 1 320 32 89 32 1 2,880 3,200 0.20%
50,000주 342 17,100,000 342 10 2 1 3,422 342 91 342 1 31,464 34,886 0.20%
55,000주 151 8,305,000 151 10 - 1 1,510 151 100 151 1 15,251 16,761 0.20%
60,000주 122 7,320,000 122 10 - 1 1,220 122 109 122 1 13,420 14,640 0.20%
65,000주 91 5,915,000 91 10 - 1 910 91 119 - - 10,829 11,739 0.20%
70,000주 100 7,000,000 100 10 - 1 1,000 100 128 100 1 12,900 13,900 0.20%
75,000주 76 5,700,000 76 10 - 1 760 76 137 76 1 10,488 11,248 0.20%
80,000주 62 4,960,000 62 10 - 1 620 62 146 62 1 9,114 9,734 0.20%
85,000주 41 3,485,000 41 10 - 1 410 41 155 41 1 6,396 6,806 0.20%
90,000주 50 4,500,000 50 10 - 1 500 50 164 50 1 8,250 8,750 0.19%
95,000주 40 3,800,000 40 10 - 1 400 40 174 - - 6,960 7,360 0.19%
100,000주 129 12,900,000 129 10 1 1 1,291 129 183 129 1 23,736 25,027 0.19%
105,000주 41 4,305,000 41 10 - 1 410 41 192 41 1 7,913 8,323 0.19%
110,000주 1,141 125,510,000 1,141 10 17 1 11,427 1,141 201 1,141 1 230,482 241,909 0.19%
합계 56,166 307,476,500 　 　 840 　 562,500 10,283 　 14,738 　 562,500 1,125,000 0.37%
주1) 당사는 일반배정물량 1,125,000주를 균등배정 562,500주(50.0%), 비례배정 562,500주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2) 균등배정에서는 총 청약 56,166건에 10주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 840주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.
주3) 비례배정에서는 균등배정분을 차감한 청약주식 및 경쟁률을 기반, 5사 6입 등을 적용하여 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정하였습니다. 비례 잔여주식 2,731주는 소수점이 높은 청약단위(5사6입 적용으로 1주 추가 배정받은 청약단위 제외)부터 순차적으로 추첨하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
15일 - 0.00 - 0.002,800,0000.561,520,0000.141,750,0001.2--6,070,0000.142,447,677,200100.0074,250,000100.00501,691,00099.441,062,777,00099.86142,641,00098.7--4,229,036,20099.862,447,677,200100.0074,250,000100.00504,491,000100.001,064,297,000100.00144,391,000100.00--4,235,106,200100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분 증자전 증자후
주식수 지분율 주식수 지분율
㈜카프파트너스 200,000 90.91% 200,000 4.24%
유진투자증권㈜ 10,000 4.55% 10,000 0.21%
지니자산운용㈜ 10,000 4.55% 10,000 0.21%
합계 220,000 100.00% 220,000 4.66%
주) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수 220,000주 및 4,720,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2024년 10월 30일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2024년 10월 31일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상 방 법 일 자
모집(매출)가액확정 공고 유진투자증권㈜ 홈페이지(www.eugenefn.com) 2024년 10월 21일
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
주) 모집(매출)가액 확정공고는 2024년 10월 21일 대표주관회사인 유진투자증권㈜ 홈페이지(http://www.eugenefn.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2024년 10월 21일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 한국경제신문 2024년 10월 22일

3. 청약결과 배정 공고

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 주) 2024년 10월 25일
주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 10월 25일 대표주관회사인 유진투자증권㈜ 홈페이지(http://www.eugenefn.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일■ 2024년 09월 12일 (증권신고서 - 최초 제출)■ 2024년 10월 21일 (증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 유진기업인수목적11호㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 24(3) 유진투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 24다. 투자설명서 제출일■ 2024년 09월 12일 (예비투자설명서)■ 2024년 10월 14일 (투자설명서)■ 2024년 10월 21일 (투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주9,000,000,0002,0004,500,0009,000,000,000-9,000,000,0002,0004,500,0009,000,000,000------------9,000,000,0002,0004,500,0009,000,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
-----9,000,000,0009,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주) 기타: 공모예치자금 9,000,000,000원
당사가 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 전액 KB국민은행에 예치할 예정이며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 220백만원 및 전환사채 발행금액 1,780백만원의 합인 2,000백만원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.