(1) 산업의 특성과 성장성
(가) 반도체
반도체 산업은 '실리콘 사이클'에 따라 4년 주기로 호황과 불황이 반복되는 것을 의미하며, 반도체 산업 호황 → 최대 영업 이익 갱신 → 증설 → 공급 증가 → 가격 하락 → 산업 불황의 순서가 반복되어 나타나고 있으며, 장비 투자 또한 그 흐름에 따라 연동되어 발생하고 있습니다. 반도체 산업은 지속적으로 성장할 것으로 예상되며, 장비 투자 사이클 또한 과거 사이클 대비 긴 기간에 걸쳐 진행될 것으로 예상됩니다.환경관련 문제가 지속석으로 대두되고 있으며, 관심 또한 커지고 있는 만큼, 반도체 산업현장에서의 스크러버에 대한 관심과 수요가 지속적으로 증가할 것으로 기대됩니다.(나) 태양광태양광 산업의 경우 국가적 신재생에너지 정책 등에 의해 성장하는 산업군으로 수요를 장려하기 위한 정부 보조금 정책 및 다양한 장려 정책에 힘입어 관련 산업은 빠른 성장을 보이고 있습니다.탄소제로, RE100 등 ESG경영의 중요성이 관련 기술의 발전과 환경오염에 대한 글로벌 패러다임 변화에 따라 장비 투자가 일어나고 있으며, 그에따른 수요와 관심이 앞으로도 크게 증가할 것으로 보입니다.
(다) 디스플레이디스플레이 산업은 패널을 중심으로 전후방 연관효과가 큰 시스템 산업으로, 기술개발 선도여부에 따라 세계시장의 주도권이 결정되는 산업입니다. 대면적, 초고속, 초정밀 소재, 인체친화적 디스플레이 소재 등 패널을 중심으로 다양한 융.복합화가 가속되고 있는 상황에서 관련기업들은 기술선도를 위한 치열한 경쟁속에 놓여져 있습니다.이러한 움직임에 따라, 수급환경의 변동성이 나타나는 사이클 산업으로, 주기적인 호황과 불황을 겪게 되며, 관련 장비업체들도 실적에 영향을 받고 있습니다.나. 경기변동의 특성반도체 및 태양광 장비는 계절적인 변동보다 전방산업들의 설비투자에 따라 직/간접적인 영향을 받아 유사한 사이클을 보이고 있으며, 대기업의 설비투자에 따라 기업 실적이 좌우되기도 합니다.또한 ESG제도 도입, RE100 등 선진국 정부의 환경에 대한 지속적인 규제 강화 및 전세계적인 트렌드로 인하여, 당사의 제품에 대한 수요가 지속될 것으로 예상됩니다.이러한 움직임에 발빠르게 대처하기 위해, 장비업계의 동향을 주시하며 고객의 니즈를 최대한 반영하고, 그에 맞는 전략을 세우고 있습니다.백연제거설비는 겨울철에는 도로의 결빙을 유발할 수 있고, 일조량을 감소시키거나 대기 중 오염물질의 확산을 방해하는 백연을 제거하는 장비로 발전소의 설비투자 및 환경관련 정책 등에 영향을 받습니다.친환경이, 지속가능 경영에 있어 필수요소인 만큼, 당사의 장비에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
다. 경쟁 현황장비 개발을 위해서는 전기, 전자, 기계, 물리, 화학, 재료, 광학 등 다양한 학문적 기초를 필요로 하며, 초미세, 고집적, 고진공 등을 구현하기 위한 극한기술이 필요한 기술집약적 산업입니다.이러한 산업에서 장비업체로서의 가장 중요한 요소는 기술적 차별화의 유지입니다. 차별화된 기술을 통해 경쟁 상황에서도 우위를 선점할 수 있기 때문이며 고객의 요구수준 또한 높고 다양화되고 있어 그에 알맞은 적절한 대응력을 키워야만 지속적인 성장이 가능합니다.또한 국가적 차원에서 환경오염의 규제 강화에 따라 환경 산업에 직/간접적인 시장 투자 활성화를 가져올 수 있으며, 각 국가별 정책에 따른 유연한 대응이 있어야 장기적 성장이 가능합니다.여러 경쟁사와의 치열한 경쟁 상황에서 시장 경쟁력을 키우기 위해서는 기술적 우위뿐만 아니라 가격 경쟁력은 필수적인 요소입니다. 이에 원가 경쟁력을 극대화하기 위한 다양한 활동들이 필요하며 공급처 다변화, 부품의 호환성(통일화), 혁신화된 생산시스템 구축, 원가경쟁력 향상 및 차별화된 기술력을바탕으로 다양한 제 품포트폴리오를 구성하여 미래를 준비하고있습니다.
라. 경쟁업체 및 시장점유 현황
(가) 스크러버
유해가스 처리장치의 경우, 중국시장은 한국업체인 유니셈과 일본업체인 KANEN과 경쟁관계에 있으며, 한국시장의 경우는 유니셈, GST, 영진-IND 등과 경쟁관계를 형성하고 있습니다.중국 태양광 시장에서 높고 안정적인 점유율을 유지하고 있으며, 유럽, 미국, 아시아 등으로의 해외시장에도 적극적으로 진출하고 있습니다.
(나) 트랩
파우더 트랩 장치의 경우 시장 초기의 신뢰를 통한 다년간의 현장 경험과 각 공정별 수차례의 검증 과정 없이는 개발이 어려워 시장 장벽이 높은 사업입니다. 이에 국내에서는 파우더 트랩을 주력사업으로 하고 있는 미래보와, 당사가 경쟁 구도를 유지하며, 전체시장을 양분하여 점유하고 있습니다.
(다) 백연제거장치
국내 시장에서 백연제거장치 사업을 전개하는 회사는 경인기계, 귀뚜라미범양냉방, 한국하몬 등의 냉각탑 공급 업체가 있습니다. 해당 회사는 주로 냉각탑 공급과 함께 오래된 기술인 Dry Coil 방식의 백연제거장치를 공급하고 있습니다.
습공기 선도에서 방식별 공기의 상태 변화와 같이, 기존 Dry Coil 방식의 경우 과포화된 구간(응축 및 물방울 형성)이 존재하여 냉각탑에서 비산된 미세 물방울과 같이 배출구로 배출되게 되어 백연을 보이는 현상이 발생되나, 현재 당사가 공급 중인 백연제거장치는 플라즈마 기술을 활용한 백연제거 장치로 미세 물입자 배출 또한 방지하여 Dry Coil 대비 뛰어난 성능을 보이고 있어 시장 내 경쟁우위를 확보하고 있습니다.
(라) 질소산화물처리설비(De-NoX) & E.P시스템기존의 탈질스크러버 방식과는 다른, 차별화된 성능의 당사 신규제품입니다.일반적인 촉매 방식의 탈질스크러버는 운전 온도가 높고 촉매 독 작용 등에 의해 유지보수 비용이 많이 들고 있어 운영비 증가 및 기업 경쟁력 약화의 원인이 되기도 합니다. 이에 당사는 포항산업과학연구원(RIST)와의 기술이전 등을 통해, 당사 플라즈마 기술력에 탈질스크러버를 접목하여 상용화하였습니다.질소산화물처리설비(De-NoX) & E.P시스템은 당사의 신제품으로, 시장상황 파악에는 어려움이 있으며, 기술적 우위를 확보함과 동시에 시장을 선도해 나갈 것입니다.마. 자금조달상의 특성 당사는 적극적이고 활발한 영업활동을 통해, 반도체 및 태양광, 디스플레이 관련 장비사업을 위한 자금을 국내 및 해외에서 안정적으로 조달하고 있습니다.바. 규제사항 등당사의 사업과 관련하여 적용되는 법규로는 환경관계법(대기, 수질, 폐기물 등)을 적용받고 있으며, 환경경영체제에 관한 국제표준인 ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,ISO 50001, KOSHA-MS등을 획득하였고, 이에 따라 사업활동 전반에 걸쳐 수질, 대기분야의 오염물질 발생감소 및 자체 환경관리시스템을 운영함으로서 지속적으로 적극 대처하고 있으며, 환경정책 관련 시행부서가 별도로 있어 폐기물관리 및 산업안전, 보건분야까지 엄격하게 관리하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 환경문제와 관련하여 사업상 특이한 사항은 없습니다.
사. 지적재산권 현황
| 구분 | 출원일자 | 등록일자 | 내용 | 적용제품 | 출원국 |
| 특허 | 2008-07-21 | 2010-12-13 | 반도체 공정의 집진장치 | SCRUBBER | 한국 |
| 특허 | 2009-05-07 | 2011-08-23 | 플라즈마 토치 | SCRUBBER | 한국 |
| 특허 | 2009-08-06 | 2011-12-20 | 글라이딩 플라즈마를 이용한 가연성 폐가스 처리장치 | SCRUBBER | 한국 |
| 특허 | 2009-10-13 | 2011-12-20 | 가연성 폐가스 처리장치 | SCRUBBER | 한국 |
| 특허 | 2011-01-18 | 2012-07-03 | 반도체 공정 부산물 트랩장치 | TRAP | 한국 |
| 특허 | 2010-12-20 | 2012-12-17 | 습식전기집진장치용 미세 분무장치 | TRAP | 한국 |
| 특허 | 2011-10-04 | 2013-06-25 | 반도체 제조장치용 부산물 포집장치 | TRAP | 한국 |
| 특허 | 2013-03-18 | 2014-01-02 | 백연저감냉각탑 | WPR | 한국 |
| 특허 | 2011-11-25 | 2014-02-04 | 백연전환제를 이용한 유해가스 제거방법 | WPR | 한국 |
| 특허 | 2013-04-30 | 2014-03-13 | 공정 폐가스 처리용 스크러버 | SCRUBBER | 한국 |
| 특허 | 2013-02-21 | 2014-12-17 | 가연성 폐가스 처리 장치 | SCRUBBER | 한국 |
| 특허 | 2014-09-03 | 2015-12-31 | 플라스마 공정감시장치 | SCRUBBER | 한국 |
| 특허 | 2014-09-24 | 2016-03-07 | 공정 폐가스 처리용 스크러버(10-1376238) | SCRUBBER | 일본 |
| 특허 | 2014-06-24 | 2016-03-11 | 플래시탱크용 백연저감장치 | WPR | 한국 |
| 특허 | 2015-06-26 | 2016-04-13 | 백연저감냉각탑-방전극구조 | WPR | 한국 |
| 특허 | 2014-09-05 | 2016-06-20 | 공정폐가스처리장치 | SCRUBBER | 한국 |
| 특허 | 2014-04-29 | 2016-06-24 | 백연 저감 냉각탑(10-1349114-00-00) | WPR | 중국 |
| 특허 | 2014-09-03 | 2016-06-27 | 공정 폐가스 처리용 스크러버 | SCRUBBER | 한국 |
| 특허 | 2014-08-25 | 2016-07-17 | 공정 폐가스 처리용 스크러버 | SCRUBBER | 한국 |
| 특허 | 2014-11-11 | 2016-11-30 | 공정 폐가스 처리용 스크러버(10-0112805) | SCRUBBER | 중국 |
| 특허 | 2014-11-11 | 2017-02-01 | 공정 폐가스 처리용 스크러버(10-0112805) | SCRUBBER | 대만 |
| 특허 | 2016-04-06 | 2017-09-18 | 백연저감냉각탑 | WPR | 한국 |
| 특허 | 2017-12-21 | 2019-06-27 | 플라즈마 토치 | SCRUBBER | 한국 |
| 특허 | 2016-04-08 | 2020-03-06 | 백연저감냉각탑 | WPR | 한국 |
| 특허 | 2016-09-19 | 2020-03-06 | 백연저감냉각탑 | WPR | 한국 |
| 디자인특허 | 2014-06-02 | 2014-11-21 | 글라이딩 플라즈마 토치 | SCRUBBER | 한국 |
| 디자인특허 | 2014-05-22 | 2014-12-11 | 폐가스 처리장치용 연소 챔버 | SCRUBBER | 한국 |
| 디자인특허 | 2014-01-24 | 2015-03-06 | 가연성 폐가스 처리 장치 | SCRUBBER | 한국 |
| 디자인특허 | 2014-01-24 | 2015-03-06 | 가연성 폐가스 처리 장치 | SCRUBBER | 한국 |
| 디자인특허 | 2014-05-22 | 2015-03-18 | 폐가스 처리장치용 연소 챔버 | SCRUBBER | 한국 |
| 디자인특허 | 2014-08-27 | 2015-07-13 | 폐가스 처리용 히터 | SCRUBBER | 한국 |
| 디자인특허 | 2015-03-30 | 2016-01-19 | 집진기의 방전극 | TRAP | 한국 |
| 디자인특허 | 2015-03-30 | 2016-02-05 | 집진기의 방전극 | TRAP | 한국 |
| 디자인특허 | 2015-10-08 | 2016-07-08 | 집진기의 방전극 | TRAP | 한국 |
| 디자인특허 | 2015-12-31 | 2016-09-21 | 산업용 습식 집진기 | SCRUBBER | 한국 |
| 디자인특허 | 2015-12-31 | 2016-09-21 | 폐가스 처리장치 | SCRUBBER | 한국 |
| 디자인특허 | 2015-12-31 | 2016-09-21 | 폐가스 처리장치 | SCRUBBER | 한국 |
| 디자인특허 | 2016-09-27 | 2017-06-05 | 폐가스 처리장치 | SCRUBBER | 한국 |
| 디자인특허 | 2017-03-22 | 2018-02-06 | 폐가스 처리장치 | SCRUBBER | 중국 |
| 디자인특허 | 2017-03-22 | 2018-02-06 | 폐가스 처리장치 | SCRUBBER | 일본 |
| 디자인특허 | 2017-03-22 | 2018-02-06 | 폐가스 처리장치 | SCRUBBER | 대만 |
| 디자인특허 | 2019-02-01 | 2020-03-02 | 폐가스 처리장치 | SCRUBBER | 한국 |
| 디자인특허 | 2019-04-30 | 2021-01-27 | 폐가스 처리장치 | SCRUBBER | 한국 |
| 디자인특허 | 2019-09-02 | 2021-01-27 | 폐가스 처리장치 | SCRUBBER | 한국 |
| 디자인특허 | 2019-09-02 | 2021-01-27 | 폐가스 처리장치 | SCRUBBER | 한국 |
| 디자인특허 | 2019-10-30 | 2021-02-15 | 폐가스 반응부산물 포집 장치 | TRAP | 한국 |
| 디자인특허 | 2019-10-30 | 2021-03-05 | 폐가스 처리장치 | SCRUBBER | 한국 |
| 디자인특허 | 2019-10-30 | 2021-03-05 | 폐가스 반응부산물 포집 장치 | TRAP | 한국 |
| 디자인특허 | 2020-04-21 | 2021-03-15 | 폐가스 처리장치 | SCRUBBER | 한국 |
| 디자인특허 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | INTEL MODEL(Waste Gas Scrubber F319-EP) | SCRUBBER | 유럽 |
| 디자인특허 | 2020-10-20 | 2021-11-15 | 폐가스 반응부산물 포집 장치 | TRAP | 한국 |
| 디자인특허 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | MINI 수정(F331-MY) | SCRUBBER | 말레이시아 |
| 디자인특허 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | MINI 수정(Waste Gas Scrubber F331-EP) | SCRUBBER | 유럽 |
| 디자인특허 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | NSPW1K(Waste Gas Scrubber F323-EP) | SCRUBBER | 유럽 |
| 디자인특허 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | NSPW600plus(Waste Gas Scrubber F332-EP) | SCRUBBER | 유럽 |
| 디자인특허 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | INTEL MODEL(F319-MY) | SCRUBBER | 말레이시아 |
| 디자인특허 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | NSPW1K(F323-MY) | SCRUBBER | 말레이시아 |
| 디자인특허 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | NSPW600plus(F332-MY) | SCRUBBER | 말레이시아 |
| 디자인특허 | 2021-04-14 | 2022-06-07 | 폐가스 처리장치 | SCRUBBER | 한국 |
| 디자인특허 | 2021-05-20 | 2022-06-07 | 폐가스 처리장치 | SCRUBBER | 한국 |
| 디자인특허 | 2021-04-27 | 2022-07-11 | INTEL MODEL(Waste Gas Scrubber F319-TW) | SCRUBBER | 대만 |
| 디자인특허 | 2021-09-26 | 2022-08-01 | NSPW1K(Waste Gas Scrubber F323-TW) | SCRUBBER | 대만 |
| 디자인특허 | 2022-08-03 | 2022-08-29 | MINI 수정(Waste Gas Scrubber F331-SG) | SCRUBBER | 싱가폴 |
| 디자인특허 | 2022-07-28 | 2023-01-21 | MINI 수정(Waste Gas Scrubber F331-TW) | SCRUBBER | 대만 |
| 디자인특허 | 2022-02-21 | 2023-03-22 | 폐가스 처리장치 | SCRUBBER | 한국 |
| 디자인특허 | 2022-04-08 | 2023-03-22 | 폐가스 반응부산물 포집 장치 | TRAP | 한국 |
| 디자인특허 | 2022-04-08 | 2023-03-22 | 폐가스 반응부산물 포집 장치 | TRAP | 한국 |
| 디자인특허 | 2022-04-08 | 2023-03-22 | 폐가스 처리장치 | SCRUBBER | 한국 |
| 디자인특허 | 2022-04-08 | 2023-03-22 | 폐가스 처리장치 | SCRUBBER | 한국 |
| 디자인특허 | 2022-07-08 | 2023-03-22 | 폐가스 처리장치 | SCRUBBER | 한국 |
| 디자인특허 | 2022-03-03 | 2023-07-20 | 폐가스 처리장치 | SCRUBBER | 한국 |
| 디자인특허 | 2022-05-20 | 2023-09-01 | NSPW600plus(F332-TW) | SCRUBBER | 대만 |
| 디자인특허 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | WASTE GAS SCRUBBER(Without blower) | SCRUBBER | 유럽 |
| 디자인특허 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | WASTE GAS SCRUBBER(With blower) | SCRUBBER | 유럽 |
| 디자인특허 | 2022-02-28 | 2024-07-02 | Waste Gas Scrubber(MINI 수정 모델)(F331-US) | SCRUBBER | 미국 |
| 디자인특허 | 2022-05-20 | 2024-07-02 | NSPW1K(F323-US) | SCRUBBER | 미국 |
| 디자인특허 | 2022-05-20 | 2024-06-25 | NSPW600plus(F332-US) | SCRUBBER | 미국 |
| 디자인특허 | 2021-05-04 | 2024-06-04 | INTEL MODEL(F319-US) | SCRUBBER | 미국 |
| 디자인특허 | 2022-05-20 | 2024-09-24 | INTEL MODEL(F319-SG) | SCRUBBER | 싱가폴 |
| 디자인특허 | 2022-05-20 | 2024-09-24 | NSPW1K(F323-SG) | SCRUBBER | 싱가폴 |
| 디자인특허 | 2022-05-20 | 2024-09-24 | NSPW600plus(332-SG) | SCRUBBER | 싱가폴 |
| 디자인특허 | 2024-01-03 | 2024-11-25 | 폐가스 처리장치 | SCRUBBER | 한국 |
| 디자인특허 | 2024-01-11 | 2024-11-25 | 가연성 폐가스 처리장치 | SCRUBBER | 한국 |
| 디자인특허 | 2024-01-11 | 2024-11-25 | 가연성 폐가스 처리장치 | SCRUBBER | 한국 |
(1) 사업부문별 영업개황
당사는 2005년 설립 이후 지속적인 연구개발을 기반으로 글로벌 ESG 트렌드를 선도하고 있는 친환경 공정장비 전문 기업입니다. 태양광, 반도체, 디스플레이, 발전소 등다수의 핵심 산업 현장에서 발생하는 유해가스, 분진 등을 처리하는 공정장비를 개발및 공급하고 있습니다. 당사의 20기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 매출액은 707억원으로 전년동기 893억원대비 20.7% 감소하였고, 영업이익은 116억원으로 전년동기 183억원 대비 36.3% 감소하였습니다.
(단위:백만원)
| 구분 | 스크러버 |
부품매출 및 유지보수 |
기타 | 합계 |
| 매출액 | 47,519 | 16,362 | 6,879 | 70,760 |
| 비율 | 67% | 23% | 10% | 100% |
(2) 시장점유 현황 1) 스크러버
유해가스 처리장치의 경우, 해외시장은 한국업체인 유니셈과 일본업체인 KANEN과 경쟁관계에 있으며, 한국시장의 경우는 유니셈, GST, 영진-IND 등과 경쟁관계를 형성하고 있습니다.당사의 전체매출액의 약 70%~80% 이상이 해외매출에서 발생하고 있어, 타사와는 차별화된 매출구조를 가지고 있습니다.
2) 트랩
파우더 트랩 장치의 경우 시장 초기의 신뢰를 통한 다년간의 현장 경험과 각 공정별 수차례의 검증 과정 없이는 개발이 어려워 시장 장벽이 높은 사업입니다. 이에 국내에서는 파우더 트랩을 주력사업으로 하고 있는 미래보와, 당사가 경쟁 구도를 유지하며, 전체시장을 양분하여 점유하고 있습니다.
3) 백연제거장치
국내 시장에서 백연제거장치 사업을 전개하는 회사는 경인기계, 귀뚜라미범양냉방, 한국하몬 등의 냉각탑 공급 업체가 있습니다. 해당 회사는 주로 냉각탑 공급과 함께 오래된 기술인 Dry Coil 방식의 백연제거장치를 공급하고 있습니다.
습공기 선도에서 방식별 공기의 상태 변화와 같이, 기존 Dry Coil 방식의 경우 과포화된 구간(응축 및 물방울 형성)이 존재하여 냉각탑에서 비산된 미세 물방을과 같이 배출구로 배출되게 되어 백연을 보이는 현상이 발생되나, 현재 당사가 공급 중인 백연제거장치는 플라즈마 기술을 활용한 백연제거 장치로 미세 물입자 배출 또한 방지하여 Dry Coil 대비 뛰어난 성능을 보이고 있어 시장 내 경쟁우위를 확보하고 있습니다.
4) 질소산화물처리설비(De-NoX) & E.P시스템기존의 탈질스크러버 방식과는 다른, 차별화된 성능의 당사 신규제품입니다. 일반적인 촉매 방식의 탈질스크러버는 운전 온도가 높고 촉매 독 작용 등에 의해 유지보수 비용이 많이 들고 있어 운영비 증가 및 기업 경쟁력 약화의 원인이 되기도 합니다. 이에 당사는 포항산업과학연구원(RIST)와의 기술이전 등을 통해, 당사 플라즈마 기술력에 탈질스크러버를 접목하여 상용화하였습니다. 질소산화물처리설비(De-NoX) & E.P시스템은 당사의 신제품으로, 시장상황 파악에는 어려움이 있으며, 기술적 우위를 확보함과 동시에 시장을 선도해 나갈 것입니다.(3) 규제사항 등국내의 환경 규제는 1978년 환경보전법으로 화석연료 등을 통해 발생되는 오염가스에 대한 대기환경기준을 설정하며 정부차원의 대기질 관리가 시작되었습니다. 이후 경제 성장과 국민들의 삶의 질에 대한 관심이 증대됨에 따라 2000년대 이후 다양한 환경정책이 추진되며, 관련 규제 또한 강화되는 추세입니다.
이러한 사유로 국내에서는 정부 및 산업계에서 환경오염을 방지하고자 관련 분야에 적극적인 투자를 진행하고 있습니다. 2010년부터 국내 환경오염방지 투자는 연간 조단위 규모의 투자가 집행되어 왔으며, 최근 국제적으로 ESG (Environmental, Social, Governance)에 집중되며 관련 분야에 대한 투자는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.
(4) 시장의 특성
당사의 주요 제품인 스크러버 및 트랩은 신규 공장의 설립 및 투자와 함께 매출의 증가를 보입니다. 현재 당사의 전방산업인 반도체, 디스플레이, 태양광패널 제조사는 전세계적으로반도체 품귀 현상, 전략무기화, 인공지능 및 빅데이터 산업 성장, 클라우드 서비스 증가, 신재생에너지 전환 등에 힘입어 지속적으로 투자 규모를 늘려나가고 있습니다.
당사는 전방산업의 설비투자 사이클에 연동되어 실적이 결정되는 구조를 갖추고 있습니다. 현재 선진국 정부의 환경에 대한 지속적인 규제 강화 및 전세계적인 ESG 트렌드로 인하여 동사의 제품에 대한 수요가 지속될 것으로 예상됩니다.
스크러버는 증착공정 또는 에칭공정 여부에 따라 파트의 부식 정도가 상이하며, 감가상각은 5년 이내로 측정하여 통상적으로 5년 이후부터 10년내 제품의 상태에 따라 교체 또는 보완 투자 및 새로운 기술 도입을 진행하고 있습니다. 매 유지 보수 시점에(1개월~3개월) 주요 파트 등을 교체하고 있습니다.
(5) 신규사업 등의 내용 및 전망
배터리 셀 업체들은 향후 원재료 공급업체의 다변화, 고성능/고품질 소재 수요 증가, 지정학적 분쟁에 따른 공급망 리스크 완화 등 배터리 산업의 경쟁력 강화를 위해 관련 업계 및 정부는 배터리 소재의 국산화를 위해 노력하고 있으며, 안정적인 원재료 공급망 확보를 위한 재활용 원소재 산업의 중요성이 부각됨에 따라 재활용 배터리 원재료, 폐배터리 Recycling 및 Reuse 시장에 대한 관심이 크게 증가하고 있습니다.현재 폐배터리 물량 확보가 리사이클링 사업의 핵심 경쟁력인 만큼 국내외 기업들도 리사이클링 거점 확보에 주력하고 있으며, 1세대 전기차가 폐차되는 2025년을 기점으로 폐배터리 물량이 급증할 것으로 예상됩니다.
(6) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
"III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과, 이사회 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제54조 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정의견이고 감사가 동의하는 경우, 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고될 수 있습니다.
|
재무상태표 |
|
제 20 기말 2024.12.31 현재 |
| 제 19 기말 2023.12.31 현재 |
|
(단위 : 원) |
| 과목 | 제20(당) 기 | 제19(전) 기 |
| 자산 | ||
| 유동자산 | 79,820,454,712 |
82,244,420,229 |
| 현금및현금성자산 | 4,861,912,501 |
11,023,182,547 |
| 단기금융상품 | 13,000,000,000 |
7,000,000,000 |
| 매출채권 | 44,136,502,848 |
39,540,025,750 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 3,721,110,400 |
6,676,704,712 |
| 기타채권 | 310,023,311 |
1,647,406,635 |
| 계약자산 | 7,480,642,407 |
7,272,289,296 |
| 재고자산 | 5,554,400,171 |
7,987,326,096 |
| 파생상품자산 | - |
100,639,327 |
| 당기법인세자산 | 41,050 | - |
| 기타유동자산 | 755,822,024 |
996,845,866 |
| 비유동자산 | 54,887,671,850 |
34,096,767,790 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 3,407,168,311 |
6,560,122,715 |
| 장기매출채권 | 10,620,682,949 | - |
| 장기기타채권 | 50,789,816 | 88,063,397 |
| 관계기업투자주식 | 1,554,347,946 | 1,584,440,778 |
| 투자부동산 | 1,954,703,664 | 9,318,770,063 |
| 유형자산 | 36,523,772,864 | 15,733,998,372 |
| 사용권자산 | 474,442,000 |
471,874,428 |
| 무형자산 | 301,764,301 |
339,498,037 |
| 자산 총계 | 134,708,126,562 | 116,341,188,019 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 14,487,297,402 |
22,064,074,897 |
| 매입채무 | 4,811,515,791 |
5,826,052,293 |
| 기타채무 | 746,495,388 |
875,394,544 |
| 단기차입금 | 3,150,000,000 | - |
| 유동성장기부채 | 280,000,000 | 280,000,000 |
| 전환사채(유동) | 2,846,995,199 |
9,822,955,917 |
| 유동성리스부채 | 210,322,934 |
261,358,363 |
| 유동성충당부채 | 604,691,018 |
510,096,739 |
| 당기법인세부채 | 800,883,871 |
2,155,363,610 |
| 계약부채 | 602,228,000 |
2,015,432,841 |
| 기타유동부채 | 434,165,201 |
317,420,590 |
| 비유동부채 | 8,826,083,160 |
2,710,987,012 |
| 장기차입금 | 6,770,000,000 |
1,050,000,000 |
| 장기기타채무 | 113,299,025 |
48,850,921 |
| 리스부채 | 283,399,544 |
221,121,445 |
| 충당부채 | 1,494,516,640 |
1,043,647,467 |
| 이연법인세부채 | 164,867,951 |
347,367,179 |
| 부채 총계 | 23,313,380,562 | 24,775,061,909 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 16,082,846,500 |
15,291,832,000 |
| 자본잉여금 | 34,608,437,622 |
28,089,344,357 |
| 기타자본구성요소 | 55,338,510 |
70,556,599 |
| 이익잉여금(결손금) | 60,648,123,368 |
48,114,393,154 |
| 자본 총계 | 111,394,746,000 |
91,566,126,110 |
| 자본과부채총계 | 134,708,126,562 |
116,341,188,019 |
|
포괄손익계산서 |
|
제 20 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 |
| 제 19 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
| 과목 | 제20(당) 기 | 제19(전) 기 |
| 매출액 | 70,760,244,830 |
89,320,182,345 |
| 매출원가 | 43,518,026,871 |
51,338,471,163 |
| 매출총이익 | 27,242,217,959 |
37,981,711,182 |
| 판매비와관리비 | 15,593,881,762 |
19,691,330,851 |
| 영업이익 | 11,648,336,197 |
18,290,380,331 |
| 금융수익 | 8,849,632,032 |
7,396,053,492 |
| 금융비용 | 7,397,021,373 |
4,570,744,693 |
| 기타수익 | 341,445,197 |
3,182,571 |
| 기타비용 | 18,883,351 |
67,950,014 |
| 지분법손익 | (30,092,832) |
(15,559,222) |
| 법인세비용차감전순이익 | 13,393,415,870 |
21,035,362,465 |
| 법인세비용 | 859,685,656 |
3,411,845,696 |
| 당기순이익 | 12,533,730,214 |
17,623,516,769 |
| 기타포괄손익 | - | - |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | - | - |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | - | - |
| 지분법자본변동 | - | - |
| 총포괄손익 | 12,533,730,214 | 17,623,516,769 |
| 기본주당순이익 | 404 |
588 |
| 희석주당순이익 | 389 |
572 |
|
자본변동표 |
|
제 20 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 |
| 제 19 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
| 구분 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 합계 |
| 2023.01.01 | 3,989,121,500 | 37,792,193,737 | (2,151,286,359) | 32,724,063,736 | 72,354,092,614 |
| 총포괄손익 | |||||
| 당기순손익 | - | - | - | 17,623,516,769 | 17,623,516,769 |
| 소유주와의 거래 | |||||
| 유상증자 | 29,206,000 | 968,783,860 | - | - | 997,989,860 |
| 무상증자 | 11,259,004,500 | (11,327,968,210) | - | - | (68,963,710) |
| 전환권대가 | - | 635,915,817 | - | - | 635,915,817 |
| 주식선택권행사 | 14,500,000 | 20,419,152 | (11,344,392) | - | 23,574,760 |
| 자기주식소각 | - | - | 2,233,187,351 | (2,233,187,351) | - |
| 2023.12.31 | 15,291,832,000 | 28,089,344,356 | 70,556,600 | 48,114,393,154 | 91,566,126,110 |
| 2024.01.01 | 15,291,832,000 | 28,089,344,356 | 70,556,600 | 48,114,393,154 | 91,566,126,110 |
| 총포괄손익 | 12,533,730,214 | 12,533,730,214 | |||
| 당기순손익 | |||||
| 소유주와의 거래 | |||||
| 전환권행사 | 763,514,500 | 6,498,015,676 | (15,218,089) | 7,246,312,087 | |
| 주식선택권행사 | 27,500,000 | 21,077,589 | 48,577,589 | ||
| 2024.12.31 | 16,082,846,500 | 34,608,437,622 | 55,338,510 | 60,648,123,368 | 111,394,746,000 |
|
현금흐름표 |
|
제 20 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 |
| 제 19 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
| 과목 | 제20(당) 기 | 제19(전) 기 |
| 영업활동 현금흐름 | 3,558,044,557 |
(3,620,694,961) |
| 영업으로부터 창출된 현금 | 5,513,508,920 |
(2,088,071,389) |
| 이자수취 | 350,798,113 |
477,600,907 |
| 이자지급 | (299,673,173) |
(158,311,281) |
| 배당금의 수취 | 499,676,316 |
536,316,587 |
| 법인세납부 | (2,506,265,619) |
(2,388,229,785) |
| 투자활동 현금흐름 | (17,810,950,610) |
(2,045,196,068) |
| 투자활동으로 인한 현금유입액 |
31,654,150,458 |
116,338,458,651 |
| 기타채권의 감소 | 400,000,000 | 30,000,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 감소 | 5,130,073,322 | 44,637,458,651 |
| 단기금융상품의 감소 | 26,000,000,000 | 71,671,000,000 |
| 관계기업투자자산의 처분 | 124,077,136 | - |
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | (49,465,101,069) | (118,383,654,719) |
| 단기금융상품의 증가 | (32,000,000,000) | (73,560,000,000) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 증가 | (3,870,675,127) | (31,663,375,821) |
| 장기기타채권의 증가 | (30,000,000) | (10,000,000) |
| 파생상품의 정산 | (77,801,093) | (62,190,000) |
| 투자부동산의 취득 | (475,834,887) | (8,180,052,206) |
| 유형자산의 취득 | (12,242,196,861) |
(3,240,341,792) |
| 무형자산의 취득 | (33,533,331) |
(67,694,900) |
| 관계기업에 대한 투자자산의 취득 | - | (1,600,000,000) |
| 종속기업투자 취득 및 연결범위변동 으로 인한 순현금유출 | (735,059,770) | - |
| 재무활동 현금흐름 | 7,592,107,748 |
7,317,718,234 |
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | 8,648,359,500 |
11,184,194,170 |
| 유상증자 | - |
929,026,150 |
| 주식선택권 행사 | 33,359,500 |
20,609,923 |
| 전환사채의 발행 | - |
9,956,558,097 |
| 단기차입금의 차입 | 2,600,000,000 | - |
| 장기차입금의 차입 | 6,000,000,000 | - |
| 임대보증금의 증가 | 15,000,000 | 278,000,000 |
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | (1,056,251,752) |
(3,866,475,936) |
| 단기차입금의 상환 | (260,000,000) |
(2,000,000,000) |
| 유동성장기차입금의 상환 | (280,000,000) | (145,000,000) |
| 장기차입금의 상환 | - | (1,425,000,000) |
| 임대보증금의 감소 | (200,000,000) | - |
| 리스부채의 상환 | (302,484,047) | (296,475,936) |
| 전환사채의 전환권행사 | (13,767,705) | - |
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | (6,660,798,305) |
1,651,827,205 |
| 기초 현금및현금성자산 | 11,424,624,136 |
9,391,896,104 |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 98,086,670 |
(20,540,762) |
| 기말 현금및현금성자산 | 4,861,912,501 |
11,023,182,547 |
|
이익잉여금처분게산서 |
|
제 20 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 |
| 제 19 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
| 구 분 | 제20(당)기 | 제19(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지 | 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지 | |||
| 처분예정일 2025년 3월 28일 | 처분확정일 2024년 3월 22일 | |||
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 60,646,923,368 | 48,113,193,154 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 48,113,193,154 | - | 32,722,863,735 | - |
| 2. 당기순이익 | 12,533,730,214 | 17,623,516,769 | - | |
| 3. 자기주식소각 | - | - | (2,233,187,350) | - |
| 4. 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | |
| Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액 | - | - | - | |
| 합 계 | - | 60,646,923,368 | 48,113,193,154 | |
| Ⅲ. 이익잉여금처분액 | - | - | - | |
| Ⅵ. 차기이월미처분이익잉여금 | - | 60,646,923,368 | 48,113,193,154 | |
- 당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박상순 | 600507 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 김상진 | 730308 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박상순 | (주)지앤비에스에코 CEO |
89.08 ~ 95.04 |
㈜대성실업 대표이사 | - |
| 95.06 ~ 11.09 | ㈜알카텔진공코리아 대표이사 | |||
| 13.05 ~ 현 재 | ㈜지앤비에스 에코 대표이사 | |||
| 김상진 | (주)지앤비에스에코 연구소장 | 08.01 ~ 14.08 | ㈜아딕센매뉴팩처링코리아 이사 | - |
| 14.08 ~ 현 재 | ㈜지앤비에스 에코 부설연구소 연구소장 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박상순 | - | - | - |
| 김상진 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 박상순 사내이사 후보자후보자는 당사 사내이사로, 창립부터 현재까지 대표이사로서의 역할을 충실히 이행하고,사업분야에 대한 전문적인 지식과 경영능력을 바탕으로 회사의 성장에 지대한 영향을 미치며 지속적인 매출성장 및 뚜렷한 경영성과를 보인 바, 향후에도 당사의 사업상 주요한 결정에 있어 도움이 될 것으로 판단됨에 따라, 후보자로 추천함.김상진 사내이사 후보자후보자는 당사 사내이사로, 오랜기간 당사에 근무하여 회사에 대한 이해도가 높고, 이를 바탕으로 연구소장으로서의 역할을 착실히 수행하여 회사의 성장에 기여한 바가 크며, 향후에도 지속성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어, 후보자로 추천함. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 4,000,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,467,747,884 |
| 최고한도액 | 4,000,000,000 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 12,409,440 |
| 최고한도액 | 100,000,000 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.