[교육훈련용 솔루션 개발]&cr;
(1) 산업의 특성
① 방위산업
&cr;방위산업은 첨단화, 시스템화 되면서 산업간의 융복합화가 급속하게 진행되며 기술 및 제품 개발을 위한 투자규모가 증가하였고 전략산업으로 육성하여 산업의 발전 및 안보에 핵심적 역할에 기여하고 있습니다. 병력 감소 추세 및 현대전 특성 등을 고려할 때, 전투효율이 높은 무기 및 장비체계 구축의 중요성이 높아지고 있습니다. 또한 가격보단 제품의 성능이 무엇보다 중요시되고 기술진보가 다른 어떤 산업보다 빠르다는 특성을 가지고 있습니다.
&cr;② 가상훈련(VR/AR)산업
&cr;가상훈련산업은 제조, 국방, 의료, 재난, 산업현장 등과 유사한 가상환경을 컴퓨터 시뮬레이션으로 구현하여 마치 실제와 같은 몰입감 하에서 실제훈련보다 안전하고 저렴한 교육, 훈련을 효과적으로 실시할 수 있는 최첨단 ICT 융복합 산업으로 다양한 산업과 공공분야에 적용이 가능한 미래의 고부가가치 산업입니다.
(2) 산업의 성장성
① 방위산업
병력 감소 추세 및 현대전 특성 등을 고려할 때, 전투효율이 높은 무기 및 장비체계 구축의 중요성이 높아지고 있습니다. 이에 따라 방위력 개선비의 증가세가 지속되고 있으며, 중장기 국방계획 상으로도 방위력 개선비의 성장세가 상대적으로 높게전망되고 있습니다. 국방부가 발표한 '2018~2020년 국방중기계획'에 따르면, 무기체계 구매, 개발, 성능 개량 등에 필요한 예산 책정을 통해 한국형 3축체계 구축, 잠재적 위협 대비 자주적 방위역량 강화(접적지역 대응능력 보강, 국방환경에 적합한 첨단전력 확보), 신무기 개발역량 확대, 국방/민간 기술협력 강화를 위한 R&D 투자 확대 계획이 발표되었습니다. &cr;&cr;방위산업은 국내 안보환경에 민감한 분야로 중요성이 커지고 있고, 침체된 산업 전반을 활성화하기 위해 방위사업청은 2018년 '18-22 방위산업육성기본 계획'을 발표하였으며, 기본계획에는 첨단 무기체계 개발능력 확보, 글로벌 경쟁력 강화 등 핵심 2대 목표를 세우고 있습니다. 세부적인 내용으로 방위산업의 발전적 생태계 조성, 국방R&D 역량 강화, 유망 중소벤처기업 육성 등을 내세웠습니다. 또한, 국방부 및 방위사업청 등 국내 국방 사업에 영향을 미치는 국내 공공기관은 국방사업 분야를 활성화하기 위한 방안을 찾기 위해 노력하고 있습니다.&cr;&cr;방위력 개선비의 연 평균 증가율(10.8%)은 전력운영비 연평균 증가율(5.3%) 대비 높은 수준으로, 2022년까지 방위력 개선비 증가율은 국방예산 증가율을 상회할 것으로전망됩니다. 이는 전투능력 및 효율성 향상을 도모하고, 전투효율이 높은 무기 및 장비체계 구축을 위함입니다. 결과적으로 방위력 개선비는 지속적인 증가세를 보일 전망이며, 국내 방위산업 시장 규모 또한 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
[국방예산추이]
(단위: 억 원)
|
구 분 |
2014년 |
2015년 |
2016년 |
2017년 |
2018년 |
|---|---|---|---|---|---|
|
국방비 총액 |
357,057 |
374,560 |
387,995 |
403,347 |
431,177 |
|
전력운영비 |
251,960 |
264,420 |
271,597 |
281,377 |
296,352 |
|
방위력 개선비 |
105,097 |
110,140 |
116,398 |
121,970 |
134,825 |
|
국방비 증가율 |
3.5% |
4.9% |
3.6% |
4.0% |
7.0% |
|
전력운영비 증가율 |
3.6% |
4.9% |
2.7% |
3.6% |
5.3% |
|
방위력개선비 증가율 |
3.3% |
4.8% |
5.7% |
4.8% |
10.8% |
(Source: 국방부 (연도별 예산서), 기획재정부「나라살림」)
② 가상훈련(VR/AR)산업
1) 해외 시장
한국신용정보원 시장 보고서에 따르면, 해외 가상현실 시장은 2011년 1억 9천만 달러에서 연평균 63.85% 성장하여 2015년 13억 7천만 달러 규모를 시현하였으며, 이후 동일 연평균 성장률을 적용할 때, 2020년에는 161억 8천만 달러의 시장 규모를 형성할 것으로 전망됩니다.&cr;&cr;2) 국내 시장&cr;한국신용정보원 시장 보고서에 따르면, 국내 가상현실 시장은 2011년 366억 원에서 연평균 66.85% 증가하여 2015년 2,837억 원의 규모를 시현하였으며, 이후 동일 연평균 성장률을 적용할 때 2020년 3조 6,689억 원의 시장 규모를 형성할 것으로 예상됩니다.
(경기변동의 특성)
당사의 주요 사업인 방위산업은 일반적인 경제상황이나 경기변동에 덜 민감한 반면, 국가 간의 이해관계에 따른 국방정책과 국방예산 증감의 영향을 받습니다.
당사에서 민수사업의 주축으로 추진하고 있는 안전 및 공공분야 체험형 VR시뮬레이션 구축사업은 공공안전 인프라라는 특성을 가지고 있으며 경기변화로 인하여 비교적 수요가 민감하게 변하지 않고 꾸준한 경향을 보입니다. 하지만, 최근 민간분야로의 신규 경쟁업체가 증가하고 있으며 이를 대비한 다양한 민수용 제품 라인업 구축 및 마케팅 전략이 요구되고 있습니다.
[하드웨어 부품 제조]
(1) 산업의 특성
① 방산 사업&cr;&cr;방위산업은 군 전투력 증강 및 유지라는 특성으로 인해 제품 수명주기가 장기간이며,방산물자로 지정된 제품은 정부의 정책결정에 따라 사업의 변동성에 영향을 끼칠 수 있으나 기본적으로 군 전력화가 완료되는 시점까지 장기간 수주에 의한 장기공급계약이기 때문에 안정적인 사업을 수행할 수 있다는 강점을 가지고 있습니다.
② 민수 사업&cr;&cr;당사는 칩마운터 주요부품을 생산하는 민수 사업을 영위하고 있습니다. 칩마운터는 전자회로기판(PCB) 위에 초정밀 부품을 자동으로 위치시키는 장비로 스마트폰, 태블릿PC 등 첨단 IT산업 핵심 설비이며, 첨단 정밀 기술을 바탕으로 높은 수준의 제품성능 및 신뢰성이 요구되는 산업입니다. &cr;&cr;③ 협동로봇 사업&cr;&cr;협동로봇은 산업용 로봇에 안전기능이 강화되어 작업자와 가까운 거리에서 사람의 업무를 도와주는 로봇으로 주로 금속가공이나 나사조립과 같은 반복적이고 단순한 공정을 자동화 하는데 쓰입니다.
(2) 산업의 성장성
① 방산 사업
&cr;병력 감소 추세 및 현대전 특성 등을 고려할 때, 전투효율이 높은 무기 및 장비체계 구축의 중요성이 높아지고 있습니다. 이에 따라 방위력 개선비의 증가세가 지속되고 있으며, 중장기 국방계획 상으로도 방위력 개선비의 성장세가 상대적으로 높게 전망되고 있습니다. 2018년 국방예산 방위력 개선비의 연 평균 증가율(10.8%)은 전력운영비 연평균 증가율(5.3%) 대비 높은 수준으로, 2022년까지 방위력 개선비 증가율은국방예산 증가율을 상회할 것으로 전망됩니다.
② 민수사업
&cr;제품의 고신뢰성이 요구되는 칩마운터 시장은 소형화/복합화로 진화하고 있는 전자제품 트렌드에 발맞춰 반도체 공정과의 기술융합이 지속적으로 이루어지고 있으며, 새로운 공정에 대응하는 신 장비 영역으로 시장이 지속적으로 확대될 전망입니다. &cr;&cr;산업분석전문기관 TechNavio는 2016년 6월 중 발표한 '글로벌 칩마운터 시장 2016-2020(Global Chip Mounter Market 2016-2020)' 자료에서, 칩마운터 시장의 2016년부터 2020년까지의 연평균 성장률(CAGR)을 8.05%로 전망하고 있습니다.
③ 협동로봇 사업
&cr;전기, 전자 제품의 제조라인의 경우 수명이 매우 짧고, 자동화를 위한 투자가 용이하지 않아 이를 위해 신속한 생산라인 재구성 및 변동성이 용이하며, 조립공정에 대한 솔루션이 적용 가능한 협동로봇 수요가 급격하게 증가하고 있습니다. 또한 자동차 생산, 기계부품 핸들링 및 조립, 가공, 검사공정 등에서의 수요도 광범위하게 증가하고 있는 추세입니다. &cr;&cr;시장조사업체인 Market &Market의 2016년 보고서에 따르면 협동로봇의 국내시장규모는 2016년 102억 원에서 2022년에는 1,773억 원으로, 글로벌 시장규모는 2016년 2,146억 원에서 2022년에는 3.6조원으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.&cr;
(경기변동의 특성)
방산산업은 일반적인 경제상황이나 경기변동에 덜 민감한 반면, 국가 간의 이해관계에 따른 국방정책과 국방예산 증감의 영향을 받습니다.
칩마운터 시장은 비교적 지속적이고 안정적인 시장입니다. 이는 시장자체가 전 세계 모든 전자 제품의 회로기판 조립군이기 때문에 시장규모가 특정 반도체 장비 시장보다 훨씬 크고 다양하기 때문입니다. 그러나 생산량이 많은 PC 및 핸드폰, LED TV를 비롯한 주력 전자제품의 경기수요에 영향을 받을 가능성도 존재합니다.
로봇산업은 경기의 흐름에 영향을 크게 받는 산업입니다. 전방산업 중 특히 자동차, 디스플레이, 반도체 산업 등의 설비투자 증감에 따라 영향을 크게 받습니다. 그러나 회사는 제조업 분야뿐 아니라 국방 분야에 적용되는 다양한 제품 개발을 통해 경기에 따른 민감도를 낮추기 위해 노력하고 있습니다.
&cr;
&cr;(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr;
|
사업부문 |
회사 |
주요품목 |
|---|---|---|
|
교육훈련용 솔루션 개발 |
솔트웍스,&cr;한국미디어테크 |
가상훈련시스템, 종합군수지원사업,&cr;영상시스템 및 시뮬레이터 HW장비 등 |
|
하드웨어 부품 제조 |
케이에이티 |
칩마운터 핵심모듈, 협동로봇, 방산부품 |
[교육훈련용 솔루션 개발]&cr;
당사의 주력사업은 방위산업에 속하는 무기체계의 가상훈련시스템 개발, 종합군수지원 사업, 국방 시뮬레이터 개발 등의 국방 솔루션 개발 및 서비스입니다. 국방 솔루션을 기반으로 안전 및 공공분야 체험형 VR시뮬레이션 개발 등 민수사업부문으로 적용분야를 확대하여 사업을 진행하고 있습니다.&cr;&cr;또한 당사의 종속회사 한국미디어테크는 방위산업 관련 시뮬레이터 및 가상현실(Virtual Reality) 분야 영상시스템의 개발ㆍ양산 및 유지보수 등을 사업으로 영위하고 있습니다&cr;
[하드웨어 부품 제조]
당사의 종속회사 케이에이티는 1999년 2월 8일 설립되어 30여년 이상 칩마운터 핵심 부품과 함께 방위산업용 콘솔, 캐비닛 등의 제품을 턴키(Turn-Key) 방식으로 수주받아 납품하고 있습니다. 매출은 방산 사업, 민수 사업 및 협동로봇 사업으로 구분됩니다. &cr;&cr;(2) 시장점유율
당사가 영위하는 사업의 특성상 구체적인 시장 점유율을 구하는데 무리가 있습니다. 또한, 공식적으로 발표된 업계의 통계자료가 부재하므로, 시장점유율을 객관적으로 산출하기 어렵습니다.&cr;
(3) 시장의 특성
위의 1.사업의 개요 가.업계의 현황 (산업의 특성) 및 (산업의 성장성) 부분의 내용을 참고하시기 바랍니다&cr;
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 4차 산업혁명을 선도하는 핵심기업으로 도약하기 위하여 기존 사업의 성장성과 수익성을 보완하고자 신규 유망사업을 발굴하고 기존 사업영역을 확대하기 위하여 노력하고 있습니다.&cr;
(5) 조직도
* MR (Mixed Reality)
* DE (Defence Engineering)
* EE (Emerging Engineering)
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
상기의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황을 참고하여 주십시오
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표
&cr;※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 연결재무제표 및 주석사항(별도재무제표 및 주석사항)은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 공시 예정인 당사의 연결감사보고서(별도감사보고서)를 참조하시기 바랍니다.&cr;
- 연결재무상태표
| 제 4 기 2018. 12. 31 현재 | |
| 제 3 기 2017. 12. 31 현재 | |
| 주식회사 솔트웍스와 그 종속기업 | (단위 : 원 ) |
| 과 목 |
제 4 기말 |
제 3 기말 |
|---|---|---|
|
자산 |
||
|
유동자산 |
25,368,801,286 | 17,758,244,422 |
|
현금및현금성자산 |
1,662,745,563 | 3,423,548,316 |
|
매출채권 |
2,720,547,836 | 7,823,938,311 |
|
기타채권 |
238,137,481 | 221,372,324 |
|
기타금융자산 |
12,278,357,001 | 60,000,000 |
|
기타유동자산 |
1,085,611,556 | 620,533,227 |
|
재고자산 |
7,383,401,849 | 5,608,852,244 |
|
비유동자산 |
25,302,410,097 | 24,023,028,217 |
|
기타금융자산 |
2,350,026,673 | 2,240,245,291 |
|
관계기업투자 |
1,014,464,773 | 949,706,954 |
|
유형자산 |
16,755,078,115 | 15,921,723,392 |
|
무형자산 |
4,252,893,491 | 4,141,420,220 |
|
기타채권 |
567,272,360 | 769,932,360 |
|
이연법인세자산 |
362,674,685 | - |
|
자산총계 |
50,671,211,383 | 41,781,272,639 |
|
부채 |
||
|
유동부채 |
13,617,206,418 | 25,409,525,796 |
|
매입채무 |
1,766,757,427 | 4,312,485,134 |
|
단기차입금 |
6,254,571,316 | 13,696,129,807 |
|
유동성전환사채 |
- | 4,637,197,928 |
|
기타채무 |
1,039,375,993 | 793,106,790 |
|
기타유동부채 |
4,556,501,682 | 1,970,606,137 |
|
비유동부채 |
12,004,567,873 | 5,379,463,054 |
|
확정급여채무 |
1,479,438,108 | 1,136,789,212 |
|
장기차입금 |
2,895,310,000 | 4,126,246,254 |
|
전환사채 |
7,039,596,165 | - |
|
기타채무 |
5,000,000 | 5,000,000 |
|
이연법인세부채 |
585,223,600 | 111,427,588 |
|
부채총계 |
25,621,774,291 | 30,788,988,850 |
|
자본 |
||
|
지배기업지분 |
23,311,033,089 | 9,055,810,373 |
|
자본금 |
1,262,540,600 | 905,752,000 |
|
자본잉여금 |
20,361,350,690 | 7,643,090,196 |
|
기타자본구성요소 |
1,603,500,344 | 332,630,168 |
|
기타포괄손익누계액 |
(178,046,587) | - |
|
이익잉여금 |
261,688,042 | 174,338,009 |
|
비지배주주지분 |
1,738,404,003 | 1,936,473,416 |
|
자본총계 |
25,049,437,092 | 10,992,283,789 |
|
자본과부채총계 |
50,671,211,383 | 41,781,272,639 |
- 연결손익계산서
|
제 4 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지 |
|
|
제 3 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지 |
|
| 주식회사 솔트웍스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 |
제 4 기 |
제 3 기 |
|---|---|---|
|
매출액 |
39,843,588,874 | 8,199,432,051 |
|
매출원가 |
35,819,095,397 | 7,421,390,838 |
|
매출총이익 |
4,024,493,477 | 778,041,213 |
|
판매비와관리비 |
3,783,945,361 | 1,112,375,401 |
|
대손상각비 |
48,059,576 | 6,358,300 |
|
기타판매비와관리비 |
3,735,885,785 | 1,106,017,101 |
|
영업이익 |
240,548,116 | (334,334,188) |
|
금융수익 |
208,671,482 | 66,989,903 |
|
이자수익 |
79,990,888 | 66,534,305 |
|
기타금융수익 |
128,680,594 | 455,598 |
|
금융비용 |
736,064,991 | 229,217,015 |
|
이자비용 |
718,623,796 | 198,713,535 |
|
기타금융비용 |
17,441,195 | 30,503,480 |
|
기타수익 |
582,527,108 | 358,083,568 |
|
기타비용 |
160,313,734 | 10,095,448 |
|
법인세비용차감전순이익 |
135,367,981 | (148,573,180) |
|
법인세비용 |
(122,477,080) | (70,698,516) |
|
당기순이익(손실) |
257,845,061 | (77,874,664) |
|
지배기업 소유주지분 |
14,825,392 | (77,874,664) |
|
비지배지분 |
243,019,669 | - |
|
기타포괄손익 |
(210,503,281) | - |
|
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 |
- | - |
|
보험수리적손실 |
(209,776,275) | - |
|
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 |
- | - |
|
기타포괄손익-공정가치측정 금융상품의 평가 |
(727,006) | - |
|
총포괄이익(손실) |
47,341,780 | (77,874,664) |
|
지배기업지분포괄손익 |
(163,012,468) | (77,874,664) |
|
비지배지분포괄손익 |
210,354,247 | - |
|
주당손실 (주26) |
||
|
기본주당이익(손실) (단위 : 원) |
25 | (9) |
|
희석주당이익(손실) (단위 : 원) |
25 | (9) |
- 연결자본변동표
|
제 4 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지 |
|
|
제 3 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지 |
|
|
주식회사 솔트웍스와 그 종속기업 |
(단위 : 원) |
| 과 목 |
자본 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
지배지분합계 |
비지배지분 |
자본 합계 |
||||||
|
자본금 |
자본잉여금 |
기타자본구성요소 |
기타포괄손익누계액 |
이익잉여금(결손금) |
지배지분합계 합계 |
|||
|
2017.01.01 (기초자본) |
870,752,000 | 6,702,246,873 | 668,709,300 | - | 252,212,673 | 8,493,920,846 | - | 8,493,920,846 |
|
당기순이익(손실) |
- | - | - | - | (77,864,664) | (77,864,664) | - | (77,864,664) |
| 연결대상범위의 변동 | - | - | - | - | - | - | 1,936,473,416 | 1,936,473,416 |
|
전환사채의 전환 |
35,000,000 | 940,843,323 | (668,709,300) | - | - | 307,134,023 | - | 307,134,023 |
|
전환사채의 발행 |
- | - | 332,654,400 | - | - | 332,654,400 | - | 332,654,400 |
|
자기주식의 취득 |
- | - | (24,232) | - | - | (24,232) | - | (24,232) |
|
2017.12.31 (기말) |
905,752,000 | 7,643,090,196 | 332,630,168 | - | 174,348,009 | 9,055,820,373 | 1,936,473,416 | 10,992,293,789 |
|
2018.01.01 (기초자본) |
905,752,000 | 7,643,090,196 | 332,630,168 | - | 174,338,009 | 9,055,810,373 | 1,936,473,416 | 10,992,283,789 |
|
회계변경 누적효과 |
- | - | - | - | 72,524,641 | 72,524,641 | - | 72,524,641 |
|
당기순이익(손실) |
- | - | - | - | 14,825,392 | 14,825,392 | 243,019,669 | 257,845,061 |
| 유상증자 | 200,000,000 | 7,797,333,000 | - | - | - | 7,997,333,000 | - | 7,997,333,000 |
|
전환사채의 전환 |
156,788,600 | 4,920,927,494 | (638,084,903) | - | - | 4,439,631,191 | - | 4,439,631,191 |
|
전환사채의 발행 |
- | - | 1,303,024,000 | - | - | 1,303,024,000 | - | 1,303,024,000 |
|
자기주식의 취득 |
- | - | (11,546) | - | - | (11,546) | - | (11,546) |
|
매도가능증권평가손익 |
- | - | - | (621,708) | - | (621,708) | (105,298) | (727,006) |
|
보험수리적손익 |
- | - | - | (177,424,879) | - | (177,424,879) | (32,351,397) | (209,776,276) |
|
종속기업 지분율 변동 |
- | - | 605,942,626 | - | - | 605,942,626 | (443,076,552) | 162,866,074 |
|
기타(사업결합 조정) |
- | - | - | - | - | - | 34,444,164 | 34,444,164 |
|
2018.12.31 (기말) |
1,262,540,600 | 20,361,350,690 | 1,603,500,345 | (178,046,587) | 261,688,042 | 23,311,033,089 | 1,738,404,002 | 25,049,437,092 |
- 연결현금흐름표
|
제 4 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지 |
|
|
제 3 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지 |
|
|
주식회사 솔트웍스와 그 종속기업 |
(단위 : 원) |
| 과 목 |
제 4 기 |
제 3 기 |
|---|---|---|
|
영업활동현금흐름 |
4,471,591,248 | 791,361,655 |
|
영업에서 창출된 현금흐름 |
4,791,580,321 | 706,021,054 |
|
이자의 수취 |
83,404,798 | 67,964,227 |
|
이자의 지급 |
(312,615,166) | (8,603,052) |
|
법인세환급 |
(90,778,705) | 25,979,426 |
|
투자활동현금흐름 |
(12,048,450,725) | (14,867,347,292) |
|
유동성 기타금융자산의 감소 |
4,678,578,718 | 121,063,377 |
|
유동성 기타금융자산의 증가 |
(14,886,644,487) | (5,000,000) |
|
단기대여금및수취채권의 처분 |
142,976,000 | - |
|
단기대여금의 증가 |
(2,000,000) | - |
|
비유동성 기타금융자산의 감소 |
1,029,143,605 | 126,571,200 |
|
비유동성 기타금융자산의 증가 |
(2,434,193,391) | (132,820,000) |
| 종속기업투자의 증가 | - | (13,631,170,012) |
|
매도가능금융자산의 취득 |
(407,694,102) | (9,337,776) |
|
유형자산의 처분 |
93,610,097 | 222,000,000 |
|
유형자산의 취득 |
(124,889,084) | (1,379,794,149) |
|
무형자산의 처분 |
- | 153,300,000 |
| 무형자산의 취득 | (137,338,081) | (332,159,932) |
|
재무활동현금흐름 |
5,816,941,897 | 11,421,720,589 |
| 단기차입금의 증가 | 16,750,250 | 5,797,129,807 |
|
단기차입금의 감소 |
(10,197,129,807) | - |
| 유상증자 | 7,997,333,000 | - |
|
전환사채의 발행 |
8,000,000,000 | 4,898,368,760 |
|
장기차입금의 증가 |
- | 726,246,254 |
|
자기주식의 취득 |
(11,546) | (24,232) |
|
현금및현금성자산의순증가(감소) |
(1,759,917,580) | (2,654,265,048) |
|
기초현금및현금성자산 |
3,423,548,316 | 2,959,034,188 |
|
현금및현금성자산의 환율 변동 효과 |
(885,173) | (9,393,083) |
| 연결범위의 변동에 의한 현금및현금성자산의 증가 | - | 3,128,172,259 |
|
기말현금및현금성자산 |
1,662,745,563 | 3,423,548,316 |
&cr;- 별도재무상태표
|
제 4 기말 2018년 12월 31일 현재 |
|
|
제 3 기말 2017년 12월 31일 현재 |
|
| 주식회사 솔트웍스 | (단위 : 원) |
| 과 목 |
제 4 기말 |
제 3 기말 |
|---|---|---|
|
자산 |
||
|
유동자산 |
14,187,811,696 |
4,790,062,408 |
|
현금및현금성자산 |
393,754,729 |
295,376,057 |
|
매출채권 |
1,321,420,113 |
4,030,801,579 |
|
기타채권 |
1,631,027,385 |
2,611,542 |
|
기타금융자산 |
10,238,306,713 | - |
|
기타유동자산 |
100,015,866 |
461,273,230 |
|
재고자산 |
503,286,890 | - |
|
비유동자산 |
18,612,710,075 |
16,891,398,142 |
|
기타금융자산 |
1,096,108,762 |
535,991,376 |
|
종속기업및관계기업투자 |
13,806,648,182 |
13,631,170,012 |
|
유형자산 |
2,958,310,652 |
1,585,719,241 |
|
무형자산 |
378,440,479 |
456,748,126 |
|
기타채권(비유동) |
373,202,000 |
564,520,000 |
|
이연법인세자산 |
- |
117,249,387 |
|
자산총계 |
32,800,521,771 |
21,681,460,550 |
|
부채 |
||
|
유동부채 |
3,728,965,320 |
12,119,187,653 |
|
매입채무 |
95,666,340 |
239,318,637 |
|
기타채무 |
398,716,968 |
426,102,341 |
|
단기차입금 |
2,234,131,066 |
5,797,129,807 |
|
유동성전환사채 |
- |
4,637,197,928 |
|
기타유동부채 |
1,000,450,946 |
1,019,438,940 |
|
비유동부채 |
7,045,723,658 |
731,246,254 |
|
장기차입금 |
- |
726,246,254 |
|
전환사채 |
7,039,596,165 | - |
|
기타채무 |
5,000,000 |
5,000,000 |
|
이연법인세부채 |
1,127,493 | - |
|
부채총계 |
10,774,688,978 |
12,850,433,907 |
|
자본 |
||
|
자본금 |
1,262,540,600 |
905,752,000 |
|
자본잉여금 |
20,361,350,690 |
7,643,090,196 |
|
기타자본구성요소 |
997,557,719 |
332,630,168 |
|
결손금 |
(595,616,216) |
(50,445,721) |
|
자본총계 |
22,025,832,793 |
8,831,026,643 |
|
자본과부채총계 |
32,800,521,771 |
21,681,460,550 |
&cr;- 별도손익계산서
| 제 4 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제 3 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 솔트웍스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 4 기 | 제 3 기 |
|---|---|---|
|
매출액 |
5,945,302,636 | 8,199,432,051 |
|
매출원가 |
5,149,991,351 | 7,421,390,838 |
|
매출총이익 |
795,311,285 | 778,041,213 |
|
판매비와관리비 |
1,180,562,781 | 1,112,375,401 |
|
대손상각비 |
91,670,000 | 6,358,300 |
|
기타판매비와관리비 |
1,088,892,781 | 1,106,017,101 |
|
영업손실 |
(385,251,496) | (334,334,188) |
|
금융수익 |
125,104,602 | 66,989,903 |
|
이자수익 |
84,617,260 | 66,534,305 |
|
기타금융수익 |
40,487,342 | 455,598 |
|
금융비용 |
494,227,432 | 229,217,015 |
|
이자비용 |
486,724,719 | 198,713,535 |
|
기타금융비용 |
7,502,713 | 30,503,480 |
|
기타수익 |
7,563,621 | 133,299,838 |
|
기타비용 |
59,628,499 | 10,095,448 |
|
법인세비용차감전순손실 |
(806,439,204) | (373,356,910) |
|
법인세비용 |
(188,744,068) | (70,698,516) |
|
당기순이익 |
(617,695,136) | (302,658,394) |
| 기타포괄(손)익 | - | - |
| 후속적으로 당기손익으로 &cr; 재분류되지 않는 항목 | - | - |
| 후속적으로 당기손익으로 &cr; 재분류되는 항목 | - | - |
| 총포괄이익 | (617,695,136) | (302,658,394) |
| 주당이익 | ||
| 기본주당순이익(손실) | (60) | (34) |
| 희석주당순이익(손실) | (58) | (34) |
&cr;-별도자본변동표
| 제 4 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제 3 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 솔트웍스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
|
2017.01.01 (기초자본) |
870,752,000 | 6,702,246,873 | 668,709,300 | 252,212,673 | 8,493,920,846 |
|
당기순이익(손실) |
60,114,559 | 60,114,559 | |||
|
전환사채의 전환 |
35,000,000 | 940,843,323 | (668,709,300) | 307,134,023 | |
|
전환사채의 발행 |
332,654,400 | 332,654,400 | |||
|
자기주식 거래로 인한 증감 |
(24,232) | (24,232) | |||
|
2017.12.31 (기말자본) |
905,752,000 | 7,643,090,196 | 332,630,168 | 312,327,232 | 9,193,799,596 |
|
2018.01.01 (기초자본) |
905,752,000 | 7,643,090,196 | 332,630,168 | (50,445,721) | 8,831,026,643 |
|
회계정책변경에 따른 증가 |
72,524,641 | 72,524,641 | |||
|
당기순이익(손실) |
(617,695,136) | (617,695,136) | |||
| 유상증자 | 200,000,000 | 7,797,333,000 | 7,997,333,000 | ||
|
전환사채의 전환 |
156,788,600 | 4,920,927,494 | (638,084,903) | 4,439,631,191 | |
|
전환사채의 발행 |
1,303,024,000 | 1,303,024,000 | |||
|
자기주식 거래로 인한 증감 |
(11,546) | (11,546) | |||
|
2018.12.31 (기말자본) |
1,262,540,600 | 20,361,350,690 | 997,557,719 | (595,616,216) | 22,025,832,793 |
-별도현금흐름표
| 제4 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제 3 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 솔트웍스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 4 기 | 제 3 기 |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 2,100,409,514 | 791,361,655 |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 2,088,248,826 | 706,021,054 |
| 이자의 수취 | 82,758,497 | 67,964,227 |
| 이자의 지급 | (52,975,271) | (8,603,052) |
| 법인세납부(환급) | (17,622,538) | 25,979,426 |
| 투자활동현금흐름 | (12,266,511,854) | (14,867,347,292) |
| 당기손익인식금융상품의 감소 | - | - |
| 단기금융자산의 감소 | 4,618,578,718 | 121,063,377 |
| 단기금융자산의 증가 | (14,843,542,887) | (5,000,000) |
| 단기대여금의 감소 | - | - |
| 단기대여금의 증가 | (1,500,000,000) | - |
| 기타비유동금융자산의 감소 | 239,250,000 | 126,571,200 |
| 기타비유동금융자산의 증가 | (91,033,600) | (132,820,000) |
| 종속기업투자의 증가 | (175,478,170) | (13,631,170,012) |
| 매도가능증권의 증가 | (407,694,102) | (9,337,776) |
| 유형자산의 처분 | 32,300,000 | 222,000,000 |
| 유형자산의 취득 | (51,129,732) | (1,379,794,149) |
| 무형자산의 처분 | - | 153,300,000 |
| 무형자산의 취득 | (87,762,081) | (332,159,932) |
| 재무활동현금흐름 | 10,265,379,684 | 11,421,720,589 |
| 국고보조금의 증가 | 65,188,037 | - |
| 주식매수청구권의 행사 | - | - |
| 단기차입금의 증가 | - | 5,797,129,807 |
| 단기차입금의 감소 | (5,797,129,807) | - |
| 유상증자 | 7,997,333,000 | - |
| 전환사채의 발행 | 8,000,000,000 | 4,898,368,760 |
| 장기차입금의 증가 | - | 726,246,254 |
| 자기주식의 취득 | (11,546) | (24,232) |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | 99,277,344 | (2,654,265,048) |
| 기초현금및현금성자산 | 295,376,057 | 2,959,034,188 |
| 현금및현금성 자산의 환율변동 효과 | (898,672) | (9,393,083) |
| 합병으로 인한 현금및현금성자산의 증가 | - | - |
| 기말현금및현금성자산 | 393,754,729 | 295,376,057 |
&cr;※ 당사의 연결 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제2조(목적) 이 회사는 다음의 업무를 영위함을 목적으로 한다. 1. 정부기관 및 군납업 2. 데이터베이스 개발 및 판매, 용역, 운영시설 제작업 3. 소프트웨어, 하드웨어 및 시스템의 개발, 제조, 유지보수, 판매, 임대 서비스업 4. 시스템통합 및 정보처리 기술용역업 5. 네트웍 관련 장비 및 솔루션제작, 판매, 용역, 교육업 6. 정보통신 관련 서비스 및 정보가공 판매업 7. 인쇄, 번역, 무역 등 8. 의료관광업 9. 중개무역, 직간접 수출입업 및 무역대리점업 10. 항공기부품 제조 및 판매업 11. 의료기기 제조 및 판매업 12. 이러닝 콘텐츠 개발업 13. 의료경영컨설팅 사업 14. 의약품 및 의료용품 도소매업 15. 병, 의원 프랜차이즈 사업 16. 해외의료투자 및 운영사업 17. 유전자 분석 및 질병유전자 발굴 18. 유전자 정보 데이터 베이스 구축 19. 유전공학적기법을 이용한 신기술, 신소재, 신제품 연구개발 20. 유전자 검사서비스 21. 의료 및 생명과학 연구용역 22. 생명과학 장비 및 용역 제공업 23. 기타 의료업 24. 위 각호 관련 도소매업 25. 위 각호 관련 무역업 26. 위 각호 관련 연구개발업 27. 위 각호 관련 제조업 28. 기타 전 각호에 부대하는 사업일체 |
제2조(목적) 이 회사는 다음의 업무를 영위함을 목적으로 한다. 1. 정부기관 및 군납업 2. 데이터베이스 개발 및 판매, 용역, 운영시설 제작업 3. 소프트웨어, 하드웨어 및 시스템의 개발, 제조, 유지보수, 판매, 임대 서비스업 4. 시스템통합 및 정보처리 기술용역업 5. 네트웍 관련 장비 및 솔루션제작, 판매, 용역, 교육업 6. 정보통신 관련 서비스 및 정보가공 판매업 7. 인쇄, 번역, 무역 등 8. 의료관광업 9. 중개무역, 직간접 수출입업 및 무역대리점업 10. 항공기부품 제조 및 판매업 11. 의료기기 제조 및 판매업 12. 이러닝 콘텐츠 개발업 13. 의료경영컨설팅 사업 14. 의약품 및 의료용품 도소매업 15. 병, 의원 프랜차이즈 사업 16. 해외의료투자 및 운영사업 17. 유전자 분석 및 질병유전자 발굴 18. 유전자 정보 데이터 베이스 구축 19. 유전공학적기법을 이용한 신기술, 신소재, 신제품 연구개발 20. 유전자 검사서비스 21. 의료 및 생명과학 연구용역 22. 생명과학 장비 및 용역 제공업&cr;23. 기타 의료업&cr;24. 디지털콘텐츠 제작업 25. 가상현실콘텐츠 개발 및 공급업 26. 증강현실콘텐츠 개발 및 공급업 27. 전시영상물 제작업 28. 식품제조가공업 29. 건강기능식품 제조가공업 30.자동차 부품개발 및 제조업 31. 산업용 전장품 개발 및 제조업 32. 통신용 장비, 부품 제조업 33. 전기, 전자부품 제조업 34. 위 각호 관련 유통 및 도소매업 35. 위 각호 관련 무역업 36. 위 각호 관련 투자 및 투자컨설팅업 37. 위 각호 관련 연구개발업 38. 위 각호 관련 제조업 39. 위 각호 관련 해외사업 40. 기타 전 각호에 부대하는 사업일체 |
- 사업목적 추가 |
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제3조(주된 사무소 및 지점의 소재지) 본 회사는 본점을 서울특별시에 두고 영업상 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다. |
제3조(주된 사무소 및 지점의 소재지) 본 회사는 본점을 경기도 광명시에 두고 영업상 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다. 단 본점 소재지 변경은 이전일자에 효력이 발생한다. |
- 본점 소재지 변경예정에 따른 정관변경 |
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제7조의 2(종류주식의 수와 내용) ① 이 회사가 발행할 의결권이 없는 우선주식의 수는 5,000,000주로 한다. ② 의결권이 없는 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 발행시에 이사회가 우선 배당율을 정하되, 최저 우선 배당율은 1.5%로 한다. 단,합병으로 인하여 피합병법인의 우선주주에게 교부하는 신주에 대하여는 최저 우선 배당율을 1%로 할 수 있다. ③ 우선주식에 대하여는 제②항에 의한 우선적 배당에 추가하여 보통주식에 대한 배당시 배당전부에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다. |
제7조의 2(종류주식의 수와 내용) ① 이 회사가 발행할 의결권이 없는 우선주식의 수는 10,000,000주로 한다. ② 의결권이 없는 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 발행시에 이사회가 우선 배당율을 정하되, 최저 우선 배당율은 1.5%로 한다. 단,합병으로 인하여 피합병법인의 우선주주에게 교부하는 신주에 대하여는 최저 우선 배당율을 1%로 할 수 있다. ③ 우선주식에 대하여는 제②항에 의한 우선적 배당에 추가하여 보통주식에 대한 배당시 배당전부에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다. ④ 단 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우 미배당분은 다음 사업연도로 이연되지 아니한다. |
- 코스닥상장법인 표준정관을 준용하여 종류주식에 대한 미배당분이 다음 사업연도로 이연되지 않는다는 취지의 조항을 신설하고 발행할 우선주식수 상향 |
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제8조(주권의 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다. |
제8조 <삭제> |
- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①) |
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(신설) |
제8조의2 (주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. |
- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설 |
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제9조의 2(주식매수선택권) ① 이 회사는 임·직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다. ② 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다. ④ 주식매수선택권의 부여대상이 되는 임·직원의 수는 재직하는 임·직원의 100분의 10을 초과할 수 없고, 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 3을 초과할 수 없다. |
제9조의 2(주식매수선택권) ① 이 회사는 임·직원(벤처기업육성에 관한특별조치법에서 정한 자 포함)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다. ② 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립, 경영, 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원 또는 벤처기업육성에 관한특별조치법에서 정한 자가 이 주식매수선택권을 부여받을 수 있다. ④ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 3을 초과할 수 없다. |
- 「벤처기육성에 관한특별조치법」 제16조의2를 준용한 문구추가 및 부여 대상 범위 확대 |
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제10조 (명의개서대리인) ③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 처리하게 한다. |
제10조 (명의개서대리인) ③ 회사는 주주명부 또는 그 본복을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 처리하게 한다. |
- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영 |
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제11조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 제10조의 명의개서대리인 에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제①항 및 제②항의 변동이 생긴 경우에도 같다. |
제11조 <삭제> |
- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도신고할 필요가 없으므로 조항 삭제 |
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제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ③ 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주일 전에 공고한 후 3월을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 주주명부를 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 폐쇄와 기준일을함께 정할 수 있다. |
제12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다 |
- 코스닥상장법인 표준정관 일부 개정 사항 반영 |
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제14조 (전환사채의 발행 및 배정) ① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제9조 제①항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제9조 제①항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 |
제14조 (전환사채의 발행 및 배정) ① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 700억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제9조 제①항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 700억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제9조 제①항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 |
- 발행한도 확대 |
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제15조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정) ① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제9조 제①항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제9조 제①항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 |
제15조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정) ① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 700억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제9조 제①항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 700억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제9조 제①항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 |
- 발행한도 확대 |
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제16조 (사채발행에 관한 준용규정) 제10조, 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. |
제16조 (사채발행에 관한 준용규정) 제10조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. |
- 제11조의 삭제에 따른 문구정비 |
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제18조 (소집권자) ① 주주총회는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다. |
제18조 (소집권자) ① 주주총회는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다. 다만, 대표이사가 수인이고 각자 또는 공동 대표이사일 경우 당해 이사회 의장을 맡은 대표이사를 소집권자로 한다. |
- 공동 또는 각자 대표이사 운영을 위한 규정 마련 |
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제21조 (의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. |
제21조 (의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. 다만, 대표이사가 수인이고 각자 또는 공동 대표이사일 경우 그 중 1인을 의장으로 한다. |
- 공동 또는 각자 대표이사 운영을 위한 규정 마련 |
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제33조 대표이사 등의 선임) ③ 이사회는 그 필요에 따라 이사인 사장, 부사장, 전무, 상무를 선임한다. |
제33조 대표이사 등의 선임) ③ 이사회는 그 필요에 따라 사장, 부사장, 전무, 상무를 선임한다. ⑤ 대표이사는 1인 또는 수인을 선임할 수 있으며, 각자 또는 공동으로 회사를 대표할 수 있다. |
- 공동 또는 각자 대표이사 운영을 위한 규정 마련 |
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제34조의 2 (이사의 보고의무) ① 이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. ② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견할 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. |
제34조의 2 (이사의 보고의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견할 때에는 즉시 감사에게 이를 보고 하여야 한다. |
- 코스닥상장법인 표준정관 반영 |
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제35조 (이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로써 구성되며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회의 2일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여 소집한다. ③ 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 전항의 절차 없이 소집할 수 있다. ④ 이사회의 의장은 제② 항의 규정에 의한 이사회 의 소집권자로 한다. |
제35조 (이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로써 구성되며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회의 1일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여 소집한다. ③ 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 전항의 절차 없이 소집할 수 있다. ④ 이사회의 의장은 제② 항의 규정에 의한 이사회 의 소집권자로 한다. ⑤ ②항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. |
- 코스닥상장법인 표준정관 반영 |
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제36조 (이사회의 의결방법) ① 이사회의 결의는 이사과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. |
제36조 (이사회의 의결방법) ① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. |
- 코스닥상장법인 표준정관 반영 |
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제45조 (재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등) ① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다. |
제45조 (재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등) ① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서 를 작성하여 감사에게 제출해야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여 승인을 얻어야 한다. |
- 문구 일부 수정 |
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제46조 (외부감사인의 선임) 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을얻어 외부감사인을 선임하며그 사실을 선임한 사업연도중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다. |
제46조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임 함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인 선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에소집되는 정기 주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. |
- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영 |
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제47조 (이익금의 처분) 이 회사는 매사업년도의 처분전 이익임여금을 다음과 같이 처분한다. |
제47조 (이익금의 처분) 이 회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. |
- 오탈자 수정 |
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부 칙 제1조 (시행일) 본 정관은 합병등기일인 2016년 11월 21일부터 시행한다.
부 칙 제1조 (시행일) 본 정관은 2017년 03월 24일부터 개정·시행한다. |
부 칙 제1조 (시행일) 본 정관은 합병등기일인 2016년 11월 21일부터 시행한다.
부 칙 제1조 (시행일) 본 정관은 2017년 03월 24일부터 개정·시행한다.
부 칙 제1조 (시행일) 본 정관은 2019년 03월 29일부터 시행한다. 다만, 제3조는 본점 소재지 변경 이전일자에 효력이 발생하며, 제8조의2, 10조3항, 11조, 16조의 개정 규정은 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령』이 시행되는 날부터 시행한다. |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 김기호 | 60.10.20 | 사내이사 | 특수관계인 | 이사회 |
| 박형준 | 71.08.24 | 사내이사 | - | 이사회 |
| 김성곤 | 87.06.13 | 사내이사 | 특수관계인 | 이사회 |
| 조은숙 | 55.01.12 | 사외이사 | - | 이사회 |
| 이권호 | 76.01.17 | 사외이사 | - | 이사회 |
| 김세민 | 79.10.21 | 기타비상무이사 | - | 이사회 |
| 총 ( 6 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 김기호 | ㈜솔트웍스 대표이사 | 서울산업대학교 졸업&cr;㈜우리경영아카데미 대표이사&cr;現 ㈜솔트웍스 대표이사 | - |
| 박형준 | - | 서울대학교 경영학과 졸업&cr;서울경제신문 기자&cr;㈜코어닥스 부사장 | - |
| 김성곤 | ㈜케이에이티 경영관리실장 | 경희대학교 대학원&cr;㈜케이에이티 영업이사&cr;現 ㈜케이에이티 경영관리실장 | - |
| 조은숙 | ㈜와이비엠에듀 대표이사 | 고려대학교 영어영문학과&cr;미국 조지아대학교 석사 &cr;現 ㈜와이비엠에듀 대표이사 | - |
| 이권호 | ㈜네오나노메딕스코리아 감사 | 서울대학교 법학과 법학대학원 졸업&cr;법무법인(유) 강남 변호사&cr;문화관광부 글로벌 콘텐츠센터 자문위원&cr;現 ㈜네오나노메딕스코리아 감사 | - |
| 김세민 | - | 고려대학교 기계공학과&cr;삼성전자&cr;SBI인베스트먼트 | - |
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 유세영 | 59.01.21 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업(현재) | 약력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 유세영 | 민우세무법인 대표이사 | 동아대학교 경영대학 무역학과 졸업&cr;서인천세무서장&cr;국세청 부이사관&cr;現 민우세무법인 대표이사 | - |
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
- 회사에 대한 주인의식 및 근로의욕 고취, 핵심인재의 장기근속을 유도하고 경영목표 달성을 위한 동기유발&cr;
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 박형준 | 임직원 | - | 보통주 | 270,000 |
| 최철순 | 임직원 | - | 보통주 | 100,000 |
| 이권호 | 임직원 | - | 보통주 | 50,000 |
| 김세훈 | 임직원 | - | 보통주 | 35,000 |
| 박상찬 | 임직원 | - | 보통주 | 25,000 |
| 우승순 | 임직원 | - | 보통주 | 25,000 |
| 강만수 | 임직원 | - | 보통주 | 25,000 |
| 김호 | 임직원 | - | 보통주 | 25,000 |
| 신용태 | 임직원 | - | 보통주 | 25,000 |
| 신재훈 | 임직원 | - | 보통주 | 25,000 |
| 전기호 | 임직원 | - | 보통주 | 15,000 |
| 이주협 | 임직원 | - | 보통주 | 15,000 |
| 김대홍 | 임직원 | - | 보통주 | 15,000 |
| 임영미 | 임직원 | - | 보통주 | 15,000 |
| ○○○외 21명 | 임직원 | - | 보통주 | 155,000 |
| 총( 36 )명 | 총( 820,000 )주 | |||
※ 기업공시서식 작성기준에 따라 "부여대상자명"은 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우 성명을 ○○○으로 기재하였습니다.&cr;
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 | |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 | |
| 행사가격 및 행사기간 | (미정) / 2022년03월29일~2026년03월29일 | 주1) |
| 기타 조건의 개요 | - |
주1) 행사가격은 2019년03월29일 주주총회 기준일로 산정 예정
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행&cr;주식수 | 부여가능&cr;주식의 범위 | 부여가능&cr;주식의 종류 | 부여가능&cr;주식수 | 잔여&cr;주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 12,625,406 | 총 발행주식수의 &cr;15% 이내 | 보통주 | 1,893,810 | 1,893,810 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역&cr;당사는 해당사업연도와 직전 2개년도 사업연도에 주식매수선택권을 부여한 이력이 없습니다.&cr;
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
| 구 분 | 전 기 | 당 기 |
|---|---|---|
| 이사의 수(사외이사수) | 4( 1 ) | 6( 2 ) |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
| 구 분 | 전 기 | 당 기 |
|---|---|---|
| 감사의 수 | 1 | 1 |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 100,000,000 | 100,000,000 |