주식등의 대량보유상황보고서(일반) 3.4 주식회사솔트웍스 1100 1000 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 주식등의 대량보유상황보고서 2019년 03월 15일2019년 03월 21일아이비케이티에스 엑시트 &cr;사모투자합자회사
(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우)
&cr;&cr;
금융위원회 귀중 보고의무발생일　 :
한국거래소 귀중 보고서작성기준일 :
보고자 :

&cr;

주식회사 &cr;솔트웍스기타변경2,285,71420.152,285,71415.33685,7146.052,285,71415.33전환사채 매매계약 체결
요약정보
발행회사명 발행회사와의 관계
보고구분
보유주식등의 수 및 보유비율 보유주식등의 수 보유비율
직전 보고서
이번 보고서
주요계약체결 주식등의 수 및 비율 주식등의 수 비율
직전 보고서
이번 보고서
보고사유

&cr;

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항 주식회사 솔트웍스230980코스닥상장법인12,625,406
회사명 회사코드
법인구분 의결권있는 발행주식 총수(주)

2. 대량보유자에 관한 사항 가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음) 변경연명투자회사등대한민국아이비케이티에스 엑시트 사모투자합자회사IBK-TS Exit Private &cr;Equity Fund서울시 중구 을지로234-86-00835사모투자전문업기타중소기업은행사모투자부대리02-729*****박미0505-0*************ibk.co.kr
보고구분
보고자 구분 국 적
성명(명칭) 한글 한자(영문)
주소(본점소재지)&cr;[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] 생년월일 또는&cr;사업자등록번호 등
직업(사업내용) 발행회사와의 관계
업무상 연락처&cr;및 담당자 소속회사 부서
직위 전화번호
성명 팩스번호
이메일 주소

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)

법적성격 경영참여형 사모집합투자기구(합자회사)
자산총액&cr;(또는 운용자산총액) 42,051,074,907원 부채총액 387,309,842원
자본총액 41,663,765,065원 자본금 42,646,000,000원
대표자 중소기업은행, (주)티에스인베스트먼트
의사결정기구&cr;(의사결정권자) 투자심의위원회
최대주주&cr;(법인 대표자) 중소기업은행&cr;(김도진) 최대주주 지분율 60.59%

(*) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 사모투자전문회사(PEF)에 해당하여, 최대주주는 무한책임사원 중 최대출자자를 기재하였음.&cr;(**) 자산총액 등 재무제표 관련 내용은 2018년 감사보고서 기준임.&cr;

 나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

특별관계자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)로 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」기재란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음) 1중소기업은행금융기관운용펀드202-81-00978대한민국서울특별시 중구 을지로은행업-2(주)티에스인베스트먼트투자회사등운용펀드220-87-61581대한민국서울특별시 강남구 선릉로창업투자조합 및&cr;벤처투자조합 운용-
연번 성 명&cr;(명칭) 구분 보고자와의구체적 관계 생년월일&cr;또는&cr;사업자등록&cr;번호 등 국적 주 소&cr;(소재지) 직 업&cr;(사업내용) 발행회사와의 관계
* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)&cr;&cr;중소기업은행&cr;

법적성격 주식회사
자산총액&cr;(또는 운용자산총액) 2,689,265 억원 부채총액 2,488,556 억원
자본총액 200,709 억원 자본금 32,897 억원
대표자 김도진
의사결정기구&cr;(의사결정권자) 주주총회, 이사회
최대주주&cr;(법인 대표자) 기획재정부 최대주주 지분율 53.06%

* 자산 총액 등 재무제표 관련 내용은 2018년 감사보고서 기준임&cr;&cr;주식회사 티에스인베스트먼트&cr;

법적성격 주식회사
자산총액&cr;(또는 운용자산총액) 43,405,773,872원 부채총액 15,243,509,500원
자본총액 28,162,264,372원 자본금 11,210,502,000원
대표자 김 웅
의사결정기구&cr;(의사결정권자) 주주총회, 이사회
최대주주&cr;(법인 대표자) 김 웅 최대주주 지분율 25.09%

* 자산 총액 등 재무제표 관련 내용은 2018년 주주총회소집공고 상의 가결산 재무수치 기준임&cr;

 다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함) &cr;

(1) 집합투자업자 개요

1중소기업은행202-81-00978아이비케이티에스 엑시트 사모투자합자회사대한민국서울특별시 중구 을지로-2주식회사 티에스인베스트먼트220-87-61581아이비케이티에스 엑시트 사모투자합자회사대한민국서울특별시 강남구 선릉로-
연번 명칭 사업자등록&cr;번호 등 대상 집합&cr;투자기구 국적 주 소&cr;(소재지) 비고

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항&cr;&cr;중소기업은행

법적성격 주식회사
자산총액&cr;(또는 운용자산총액) 2,689,265 억원 부채총액 2,488,556 억원
자본총액 200,709 억원 자본금 32,897 억원
대표자 김도진
의사결정기구&cr;(의사결정권자) 주주총회, 이사회
최대주주&cr;(법인 대표자) 기획재정부 최대주주 지분율 53.06%

* 자산 총액 등 재무제표 관련 내용은 2018년 감사보고서 기준임&cr;&cr;주식회사 티에스인베스트먼트

법적성격 주식회사
자산총액&cr;(또는 운용자산총액) 43,405,773,872원 부채총액 15,243,509,500원
자본총액 28,162,264,372원 자본금 11,210,502,000원
대표자 김 웅
의사결정기구&cr;(의사결정권자) 주주총회, 이사회
최대주주&cr;(법인 대표자) 김 웅 최대주주 지분율 25.09%

* 자산 총액 등 재무제표 관련 내용은 2018년 주주총회소집공고 상의 가결산 재무수치 기준임&cr;

 3. 보유주식등의 수 및 보유비율 2018년 04월 03일아이비케이 엑시트 &cr;사모투자합자회사32,285,71420.15--9,057,5202019년 03월 21일아이비케이 엑시트 &cr;사모투자합자회사32,285,71415.33--12,625,4060-4.82--3,567,886
보고서&cr;작성기준일 보고자 주식등 주권 의결권 있는 발행주식&cr;총수(주)
본인 성명 특별관계자수 주식등의 수&cr;(주) 비율&cr;(%) 주식수&cr;(주) 비율&cr;(%)
직전보고서
이번보고서
증 감

4. 보유목적 보고자는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 경영참여형 사모집합투자기구로서, 위 발행회사의 주식 등을 인수하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 것을 위하여 회사 또는 그 임원에 대하여 사실상 영향력을 행사하고 있거나 행사하고자 하는 목적이 있습니다.

5. 변동[변경]사유 전환사채 매매계약 체결(계약 체결일 : 2019년 3월 15일)-전환사채 매매계약 체결(계약 체결일 : 2019년 3월 15일)
변동방법
변동사유
변경사유

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역 가. 주식등의 종류별 보유내역 아이비케이티에스엑시트 사모투자합자회사234-86-00835----2,285,714----2,285,71415.33중소기업은행202-81-00978-----------(주)티에스인베스트먼트220-87-61581-----------
관 계 성 명&cr;(명칭) 생년월일&cr;또는&cr;사업자&cr;등록번호 등 보유주식등의 내역
주 권 신주&cr;인수권이&cr;표시된것 전환&cr;사채권 신주&cr;인수권부&cr;사채권 교환&cr;사채권 증권예탁증권 기타 합 계
의결권&cr;있는&cr;주식 의결권&cr;있는 주식으로&cr;상환될주식 의결권&cr;있는 주식으로&cr;전환될 주식 주수&cr;(주) 비율&cr;(%)
보고자
특별&cr;관계자
A a1 a2 B C D E F G
H

12,625,4062,285,71415.33-
의결권있는&cr;발행주식 총수(I) 보유잠재주식의 수&cr;(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) 보유비율(%)
주식등의 보유비율&cr;[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 주권의 보유비율&cr;(A / I) × 100

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정&cr;

 나. 보유형태별 보유내역 아이비케이티에스엑시트 사모투자합자회사234-86-008352,285,714------2,285,71415.33중소기업은행202-81-00978---------(주)티에스인베스트먼트220-87-61581---------
관계 성명&cr;(명칭) 생년월일&cr;또는&cr;사업자&cr;등록번호 등 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 &cr;법률 시행령 제142조) 형태 합계
제1호 제2호 제3호 제4호 제5호 제6호 제7호 주수 비율
보고자
특별&cr;관계자
&cr;※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조)&cr;&cr; - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우&cr; - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우&cr; - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우&cr; - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우&cr; - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우&cr; - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우&cr; - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의&cr; 지위를 가지는 경우

2. 보유주식등에 관한 계약 가. 계약 여부 있음
신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부

&cr;*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음&cr;

 나. 계약 내용 아이비케이티에스엑시트 &cr;사모투자합자회사본인234-86-00835전환사채권685,714솔트웍스 주식회사콜옵션 부여2018년 03월 23일2019.03.27 ~ &cr;2021.03.274.60PEF에대한 매도청구권&cr;(솔트웍스 및 솔트웍스가 지정하는자에게 콜옵션행사가능)아이비케이티에스엑시트 &cr;사모투자합자회사본인234-86-00835전환사채권1,600,000큐리오 투자조합전환사채매매계약 2019년 03월 15일2019.03.15 ~ &cr;2019.03.26(예정)10.73주)2,285,71415.33-
성명&cr;(명칭) 보고자와의&cr;관계 생년월일 또는&cr;사업자등록번호 등 주식등의&cr;종류 주식등의&cr;수 계약 &cr;상대방 계약의&cr;종류 계약체결&cr;(변경)일 계약&cr;기간 비율 비고
합계(주식등의 수) 합계(비율)

주) 전환사채 매매계약의 주요 내용&cr; - 매도인 : 아이비케이 티에스 엑시트 사모투자합자회사&cr; - 매수인 : 큐리오 투자조합&cr; - 매매대금 : 7,272,000,000 원&cr; - 거래 종결일 : 2019년 3월 26일(예정) &cr; - 거래 종결일의 경우 오(5) 영업일 내 범위에서 연장 가능함

 3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함) 아이비케이티에스 엑시트 사모투자합자회사본인2,285,71415.33--2,285,71415.332,285,71415.33--2,285,71415.33
명칭 보고자와의&cr;관계 계정별 내역 합 계
자기계정(주) 비율(%) 고객계정(주) 비율(%) 계(주) 비율(%)
합 계

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표 아이비케이티에스&cr;엑시트 &cr;사모투자합자회사234-86-00835-----------중소기업은행202-81-00978-----------(주)티에스인베스트먼트220-87-61581-----------
관 계 성 명&cr;(명칭) 생년월일&cr;또는&cr;사업자&cr;등록번호 등 증감주식등의 내역
주 권 신주&cr;인수권이&cr;표시된것 전환&cr;사채권 신주&cr;인수권부&cr;사채권 교환&cr;사채권 증권예탁증권 기타 합 계
의결권&cr;있는&cr;주식 의결권&cr;있는 주식으로&cr;상환될주식 의결권&cr;있는 주식으로&cr;전환될 주식 주수&cr;(주) 비율&cr;(%)
보고자
특별&cr;관계자

2. 세부변동내역 ----------
성명&cr;(명칭) 생년월일 또는&cr;사업자등록번호 등 변동일* 취득/처분&cr;방법 주식등의&cr;종류 변동 내역 취득/처분&cr;단가** 비 고
변동전 증감 변동후

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

 3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역 (1) 취득자금등의 개요 ------
성명 생년월일 또는&cr;사업자등록번호등 자기자금(H) 차입금(I) 기타(J) 계(H+I+J)

(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천 ◆click◆ 『취득자금등의 조성경위 및 원천』을 삽입 00636#*_*.dsl