&cr;(산업의 특성)&cr;
① 방위산업
&cr;4차 산업혁명 기술의 등장과 함께 군사 과학기술 또한 첨단화, 시스템화 되면서 방위산업의 기술이 일반산업에 미치는 영향력이 점차 커지고 있습니다. 동시에 산업간 융복합화가 급속하게 진행되며 민간,학교, 군, 연구소의 협력을 통한 기술 및 제품 개발을 위한 투자규모가 증가하였고 군사력과 경제력을 동시에 발전시키기 위한 국가 차원의 전략산업으로 지원되고 있으며 산업의 발전과 안보에 핵심적 역할을 하고 있습니다. &cr;
병력 감소 추세 및 현대전 특성 등을 고려할 때, 전투효율이 높은 무기 및 장비체계 구축의 중요성이 높아지고 있습니다. 또한 가격보단 제품의 성능이 무엇보다 중요시되고 기술진보가 다른 어떤 산업보다 빠르다는 특성을 가지고 있습니다.
&cr;② 가상훈련(VR/AR)산업
&cr; 가상훈련산업은 제조, 국방, 의료, 재난, 산업현장 등과 유사한 가상환경을 컴퓨터 시뮬레이션으로 구현하여 마치 현실과 같은 몰입감 하에서 실제훈련보다 안전하고 저렴한 교육 및 훈련을 효과적으로 실시할 수 있는 최첨단 ICT 융복합 산업으로 다양한산업과 공공분야에 적용이 가능한 미래의 고부가가치 산업입니다.
&cr;(산업의 성장성)&cr;
① 방위산업
병력 감소 추세 및 현대전 특성 등을 고려할 때, 전투효율이 높은 무기 및 장비체계 구축의 중요성이 높아지고 있습니다. 이에 따라 방위력 개선비의 증가세가 지속되고 있으며, 중장기 국방계획 상으로도 방위력 개선비의 성장세가 상대적으로 높게 전망되고 있습니다. 국방부가 발표한 2020년부터 5년 간 한국 군사력의 건설과 운영에 대한 청사진을 담은 『2020-2024 국방중기계획서』에 따르면 ① 전방위 안보 위협에 주도적으로 대응이 가능한 군, ② 첨단 군사과학기술을 기반으로 정예화된 군, ③ 선진화된 국가에 걸맞게 운영되는 군을 목표로 방위력 개선, 전력운영 및 부대계획 분야에 대해 방위력 개선비 103조8000억 원, 전력운용비 186조 7000억 원 등 총 290조5000억 원을 투입해 방위력을 대폭 개선하겠다고 발표한 바가 있습니다. &cr;&cr;방위산업은 국내 안보환경에 민감한 분야로 중요성이 커지고 있고, 침체된 산업 전반을 활성화하기 위해 방위사업청은 2018년 '18-22 방위산업육성기본계획'을 발표하였으며, 기본계획에는 첨단 무기체계 개발능력 확보, 글로벌 경쟁력 강화 등 핵심 2대 목표를 세우고 있습니다. 세부적인 내용으로 방위산업 발전적 생태계 조성,국방R&D 역량 강화, 유망 중소벤처기업 육성 등을 내세웠습니다. 특히 중소·벤처기업 경쟁력 향상 지원을 위해 국방 벤처기업 지원 확대, 중소기업 기술개발 역량 제고, 경영환경 개선 지원을 추진 예정이며 사업화 지원 확대 위해 중소기업 판로 확보 지원, 기술개발 후 후속 지원 방안 마련을 추진하는 등 국방사업 분야를 활성화하기 위한 방안을 찾기 위해 노력하고 있습니다.&cr;
2020년 국방비는 전년대비 7.4% 증가하여 50조원을 돌파하였으며 그 중 방위력 개선비는 8.6% 증가한 16조6915억원으로 편성되었습니다. 이는 러시아 중국 등 주변 군사 강대국 수준에 맞춰 국방비 투자가 이뤄지는 특성이 반영된 것으로 '20년 이후에도 방위력 개선비는 감소보다는 증가할 것으로 전망됩니다. 또한 글로벌 군사 강대국인 미국, 중국, 일본 등의 군비 지출 상승이 지속 되고 있어 한국의 주요 수출지역인 동유럽, 중동, 인도, 동남아 등의 군비 지출도 동반 상승할 가능성이 높아 방산 수출 역시 증가할 것으로 전망되어 국내 방위산업 시장 규모는 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.&cr;
② 가상훈련(VR/AR)산업
1) 해외 시장
최근 몇 년간 가상현실(Virtual Reality), 증강현실(Augmented Reality)에 대한 관심이 급증하며 이용자의 몰입 경험을 제공하는 서비스 및 기기 시장에 대한 기대가 커지고 있습니다. 가트너가 발표한 'Top 10 Strategic Technology For 2019'에서는 몰입 경험을 위한 기술이 차세대 디지털 비즈니스 생태계 구축을 위한 핵심 미래 기술로 선정 하였고, 글로벌 ICT 업계 또한 미래 성장 동력으로 손꼽으며 구글, 페이스북, MS와 같은 글로벌 업체들이 VR 하드웨어-콘텐츠-서비스를 위한 생태계를 육성하고 있어 시장의 빠른 성장이 예상되고 있으며, 영국의 투자은행 디지캐피털(Digi-capital)에서는 해외 가상현실 시장이 2016년 45억 달러에서 2021년 1,080억 달러의 시장 규모를 형성할 것으로 전망했습니다.&cr;&cr;2) 국내 시장&cr;국내 VR 시장은 아직 초기 단계로 전용기기의 가격 부담과 콘텐츠의 부족으로 기대만큼 대중화되지는 못했으나, 스마트폰 새 성장 동력으로 VR이 주목 되고 있고 게임과 쇼핑을 중심으로 융합서비스가 다수 등장하고 있으며 5G 상용화시 초고속 데이터통신을 통한 무선 VR 활성, 다양한 콘텐츠 개발이 기대되어 시장이 확대 될 전망입니다. 한국 VR 산업협회는 국내 VR 시장(H/W+S/W)이 '16년 1조원 돌파를 시작으로'20년에는 5조 7,271억 원의 규모를 형성할 것으로 예상했습니다.&cr;
(경기변동의 특성)&cr;
당사의 주요 사업인 방위산업은 일반적인 경제상황이나 경기변동에 덜 민감한 반면, 국가 간의 이해관계에 따른 국방정책과 국방예산 증감의 영향을 받습니다.
당사가 민수사업의 주축으로 추진하고 있는 안전 및 공공분야 체험형 VR시뮬레이션구축사업은 공공안전 인프라라는 특성을 가지고 있기에 경기변화로 인한 수요가 민감하게 변하지 않고 꾸준한 경향을 보입니다. 하지만 최근 민간분야로의 신규 경쟁업체가 증가하고 있으며 이를 대비한 다양한 민수용 제품 라인업 구축 및 마케팅 전략이 요구되고 있습니다.&cr;
(경쟁요소)&cr;
① 가상훈련시스템 사업
당사는 2003년 국내 최초로 T-50 항공기를 대상으로 정비훈련장비를 개발하였으며,이후 KUH 항공기, 천궁 지대공 유도무기 등의 정비훈련시스템 사업을 개발 완료하였고, 경쟁사 대비 현장환경 최적화 구축을 통해 몰입감 향상을 유도하여 제품의 가치와 우수성을 인정받아 가상정비훈련시스템 분야에서 독보적인 위치를 선점하고 있습니다. 더 나아가 국내 사업 수행 경험과 다양한 분야의 훈련체계 교육용 콘텐츠 및 소프트웨어 개발 실적을 바탕으로 이라크, 태국, 필리핀, 인도네시아 등 다양한 국가를 대상으로한 수출사업을 진행하고 있습니다.&cr;&cr;② 종합군수지원 사업
당사는 무기체계의 정비 교육용 전자식 기술교범과 가상훈련시스템을 지속적으로 개발/공급하면서 업계 내 경쟁적 입지를 확보하였습니다. 세부적으로 기술교범의 저작, 운영관리, 시현 시스템과 관련하여 CLASS 5 단계를 지원하는 "eXPIS Ⅲ" 솔루션을국내 최초 웹 기반으로 개발, 운영하고 있으며, 한국정보통신기술협회로부터 GS인증1등급을 획득하였습니다. 또한 당사는 수년간 축적된 기술을 바탕으로 S1000D솔루션(주1)의 핵심기술을 구현하기 위한 연구개발을 지속적으로 수행하고 있습니다.
주1) S1000D 표준: 항공 및 방위산업 분야의 기술데이터 개발 및 교환을 위한 기술문서 작성 표준으로 방산 및 민수분야(자동차, 조선, 반도체 등) 모두 적용이 가능함&cr;&cr;③ 국방 시뮬레이터 사업
당사는 2017년 10월 주식회사 한국미디어테크를 인수하여 운용 시뮬레이터 부문으로 사업을 확장하였습니다. 한국미디어테크는 1997년 7월 3일 설립되어, 전투기, 헬기, 전차 등 방위산업 관련 시뮬레이터 및 가상현실(Virtual Reality) 분야 영상시스템의 개발ㆍ양산 및 유지보수 등을 사업으로 영위하고 있습니다.
&cr;한국미디어테크는 국내 최초 3채널 영상 VR 디스플레이 시스템 개발, 돔(DOME) 스크린 국산화 개발 등 자체 개발한 독자 기술을 기반으로 공군 초등 군사훈련기 비행 시뮬레이터, 해군 P3-C 시뮬레이터 및 T-50, KF-16 등의 다양한 항공기 시뮬레이터와 K계열 전차 시뮬레이터를 개발하여 한국항공우주산업, 현대로템 등에납품한 실적을 보유하고 있습니다.
④ VR/AR 콘텐즈 개발 사업
당사는 국방 분야에서의 축적된 기술과 노하우를 기반으로 인접영역으로의 시장 확대를 추진하였고, 그 결과 포스코 건설, LG디스플레이, 삼성 멀티캠퍼스 등 다양한 기업으로 부터 VR 체험형 콘텐츠 개발사업을 수주하는 성과를 거두었습니다. 특히 최근 개발하여 납품한 '4D 안전교육 체험 시뮬레이션'은 2019년 국제안전보건전시회 등 여러 전시회에 출품하여 호평을 받았으며, VR/AR 안전 분야 전문 업체로기업 인지도를 구축했습니다. 또한 가상현실 콘텐츠 체험 강화를 위해 오감 만족형 SW/HW를 연구ㆍ개발하여 신규 사업 기회를 발굴 추진 중이며, 2019년 4월 산업현장에서 유발하는 산업재해 예방 및 대처능력 향상을 위한 산업안전 가상훈련시스템개발 국가과제의 주관기관으로선정되는 등 국책과제를 지속 발굴하고 연구기관과의 협력관계를 구축하고 있습니다.&cr;
&cr;(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr; (가) 영업개황&cr;당사의 주력사업은 방위산업에 속하는 무기체계의 가상훈련시스템 개발, 종합군수지원 사업 등의 국방 솔루션 개발 및 서비스입니다. 국방 분야에서의 축적된 기술과 노하우를 기반으로 VR/AR을 활용한 안전체험 SW/HW 개발하는 등 민수사업부문으로확대하여 사업을 진행하고 있습니다.&cr;또한 당사의 종속회사 한국미디어테크는 전투기, 헬기, 전차 등 방위산업 관련 시뮬레이터 및 가상현실(Virtual Reality)분야 영상시스템의 개발ㆍ양산 및 유지보수 등을사업으로 영위하고 있습니다.&cr;
(나) 공시대상 사업부문의 구분
|
회사 |
사업부문 |
|---|---|
|
솔트웍스, |
종합군수지원&cr;가상훈련시스템&cr;가상현실 S/W, H/W 개발 |
| 한국미디어테크 | 가상훈련용 시뮬레이터 개발&cr;가상현실 영상시스템 개발 |
(2) 시장점유율
당사가 영위하는 사업의 특성상 구체적인 시장 점유율을 구하는데 무리가 있습니다. 또한, 공식적으로 발표된 업계의 통계자료가 부재하므로, 시장점유율을 객관적으로 산출하기 어렵습니다.&cr;
(3) 시장의 특성
위의 1.사업의 개요 가.업계의 현황 (산업의 특성) 및 (산업의 성장성) 부분의 내용을 참고하시기 바랍니다.&cr;
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 4차 산업혁명을 선도하는 핵심기업으로 도약하기 위하여 기존 사업의 성장성과 수익성을 보완하고자 신규 유망사업을 발굴하고 기존 사업영역을 확대하기 위하여 노력하고 있습니다.&cr;
(5) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
상기의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황을 참고하여 주십시오
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표
| 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 연결재무제표 및 주석사항(별도재무제표 및 주석사항)은향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 공시 예정인 당사의 연결감사보고서(별도감사보고서)를 참조하시기 바랍니다. |
&cr; (1) 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 5 기 2019년 12월 31일 현재 | |
| 제 4 기 2018년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 솔트웍스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 5(당)기 기말 | 제 4(전)기 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| l. 유동자산 | 16,839,390,979 | 33,042,614,431 |
| 현금및현금성자산 | 10,484,902,813 | 5,676,865,348 |
| 매출채권 | 1,564,180,891 | 2,724,198,868 |
| 기타채권 | 18,785,854 | 139,660,185 |
| 기타금융자산 | 217,882,800 | 8,264,248,144 |
| 기타자산 | 184,893,275 | 1,219,263,496 |
| 당기법인세자산 | 28,647,690 | 17,878,080 |
| 계약자산 | 6,007,632 | - |
| 재고자산 | 4,334,090,024 | 15,000,500,310 |
| ll. 비유동자산 | 16,751,515,036 | 25,757,268,771 |
| 기타금융자산 | 7,315,043,070 | 2,343,104,810 |
| 관계기업투자 | 3,030,512,563 | 1,024,475,379 |
| 유형자산 | 5,666,022,506 | 16,774,435,748 |
| 무형자산 | 323,739,035 | 4,467,112,663 |
| 기타채권 | 244,429,360 | 627,772,360 |
| 기타자산 | 4,021,585 | - |
| 사용권자산 | 167,746,917 | - |
| 이연법인세자산 | - | 520,367,811 |
| 자 산 총 계 | 33,590,906,015 | 58,799,883,202 |
| 부 채 | ||
| l. 유동부채 | 22,203,451,064 | 31,875,508,686 |
| 매입채무 | 342,002,767 | 1,764,373,427 |
| 기타채무 | 430,056,403 | 893,141,768 |
| 차입금 | 2,600,000,000 | 6,254,571,316 |
| 전환사채 | 3,858,737,974 | 8,384,229,347 |
| 파생상품부채 | 8,727,842,465 | - |
| 당기법인세부채 | - | 56,337,893 |
| 계약부채 | 5,419,749,320 | 10,580,033,452 |
| 리스부채 | 98,996,486 | - |
| 하자보수충당부채 | - | 24,346,416 |
| 기타유동부채 | 726,065,649 | 3,918,475,067 |
| ll. 비유동부채 | 395,559,551 | 4,379,748,108 |
| 확정급여채무 | 318,956,297 | 1,479,438,108 |
| 차입금 | - | 2,895,310,000 |
| 기타채무 | - | 5,000,000 |
| 리스부채 | 75,345,822 | - |
| 이연법인세부채 | 1,257,432 | - |
| 부 채 총 계 | 22,599,010,615 | 36,255,256,794 |
| 자 본 | ||
| 지배기업지분 | 10,942,345,840 | 20,865,162,136 |
| 자본금 | 1,289,144,000 | 1,262,540,600 |
| 자본잉여금 | 21,184,949,084 | 20,334,356,027 |
| 기타자본구성요소 | 827,643,582 | 593,700,388 |
| 결손금 | (12,359,390,827) | (1,325,434,879) |
| 비지배주주지분 | 49,549,561 | 1,679,464,272 |
| 자 본 총 계 | 10,991,895,400 | 22,544,626,408 |
| 자 본 및 부 채 총 계 | 33,590,906,015 | 58,799,883,202 |
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
| 제5기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제4기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 솔트웍스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 5(당)기 기말 | 제 4(당)기 기말 |
|---|---|---|
| 매출액 | 13,058,814,782 | 7,672,941,064 |
| 매출원가 | 11,038,084,099 | 6,927,004,600 |
| 매출총이익 | 2,020,730,683 | 745,936,464 |
| 판매비와관리비 | 3,232,560,795 | 2,329,814,462 |
| 대손상각비 | (46,117,613) | 161,663,190 |
| 기타판매비와관리비 | 3,278,678,408 | 2,168,151,272 |
| 영업어익(손실) | (1,211,830,112) | (1,583,877,998) |
| 금융수익 | 155,525,044 | 2,997,862,611 |
| 이자수익 | 8,284,869 | 17,128,649 |
| 기타금융수익 | 147,240,175 | 2,980,733,962 |
| 금융비용 | 3,730,687,495 | 3,924,379,100 |
| 이자비용 | 948,102,187 | 3,916,216,590 |
| 기타금융비용 | 2,782,585,308 | 8,162,510 |
| 기타수익 | 404,397,915 | 280,185,862 |
| 기타비용 | 4,743,091,313 | 59,630,704 |
| 법인세비용차감전순이익 | (9,125,685,961) | (2,289,839,329) |
| 계속영업법인세비용 | 1,001,771,154 | (573,852,553) |
| 계속영업순손익 | (10,127,457,115) | (1,715,986,776) |
| 법인세비용차감후중단영업손익 | (1,348,613,265) | 1,131,585,554 |
| 당기순이익 | (11,476,070,380) | (584,401,222) |
| 지배기업지분순이익(손실) | (11,270,245,564) | (810,983,708) |
| 비지배지분순이익 | (205,824,816) | 226,582,486 |
| 기타포괄손익 | (1,454,383) | (7,178,641) |
| 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 확정급여부채의 재측정요소 | (1,454,383) | (7,178,641) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품평가손실 | - | - |
| 후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||
| 총포괄이익 | (11,477,524,763) | (591,579,863) |
| 지배기업지분포괄손익 | (11,270,304,431) | (814,447,214) |
| 비지배지분포괄손익 | (206,035,469) | 225,543,019 |
| 주당이익 | ||
| 기본주당순이익 | (892) | (79) |
| 희석주당순이익 | (892) | (79) |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제5기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제4기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 솔트웍스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 합계 | |||||
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금(결손금) | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 | |||
| 2018.01.01 (기초자본) | 905,752,000 | 7,643,090,196 | 332,630,168 | (427,066,521) | 8,454,405,843 | 1,936,473,416 | 10,390,879,259 |
| 회계변경의누적효과 | - | - | - | 170,021,687 | 170,021,687 | - | 170,021,687 |
| 연결범위변동 | - | - | - | - | - | - | - |
| 합병으로 인한 증가 | - | - | - | - | - | - | - |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (810,983,708) | (810,983,708) | 226,582,486 | (584,401,222) |
| 유상증자 | 200,000,000 | 7,789,103,560 | - | - | 7,989,103,560 | - | 7,989,103,560 |
| 주식매수청구권행사 | - | - | - | - | - | - | - |
| 전환사채의 전환 | 156,788,600 | 4,902,162,271 | (332,654,400) | - | 4,726,296,471 | - | 4,726,296,471 |
| 전환사채의 발행 | - | - | - | - | - | - | - |
| 자기주식 거래로 인한 증감 | - | - | (11,546) | - | (11,546) | - | (11,546) |
| 매도가능증권평가손익 | - | - | (12,206,460) | - | (12,206,460) | (1,545,751) | (13,752,211) |
| 보험수리적손익 | - | - | - | (177,323,253) | (177,323,253) | (31,647,672) | (208,970,925) |
| 종속기업지분율의 변동 | - | - | 605,942,626 | - | 605,942,626 | (447,300,062) | 158,642,564 |
| 기타(사업결합 조정) | - | - | - | (80,083,084) | (80,083,084) | (3,098,145) | (83,181,229) |
| 2018.12.31 (기말자본) | 1,262,540,600 | 20,334,356,027 | 593,700,388 | (1,325,434,879) | 20,865,162,136 | 1,679,464,272 | 22,544,626,408 |
| 당기순이익(손실) | (10,687,781,233) | (10,687,781,233) | (205,824,816) | (10,893,606,049) | |||
| 전환사채 전환 | 26,603,400 | 850,593,057 | 877,196,457 | 877,196,457 | |||
| 매도가능증권평가손익 | 233,943,194 | 233,943,194 | 233,943,194 | ||||
| 보험수리적손익 | 33,463,902 | 33,463,902 | 471,323 | 33,935,225 | |||
| 연결범위변동 | (379,638,617) | (379,638,617) | (1,424,561,218) | (1,804,199,835) | |||
| 2019.12.31 (기말자본) | 1,289,144,000 | 21,184,949,084 | 827,643,582 | (12,359,390,827) | 10,942,345,839 | 49,549,561 | 10,991,895,400 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제5기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제4기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 솔트웍스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 5(당)기 기말 | 제 4(당)기 기말 |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | (1,237,764,539) | 4,479,820,688 |
| 영업에서창출된현금 | (1,048,586,164) | 4,799,809,761 |
| 이자수취 | 42,051,698 | 83,404,798 |
| 이자지급 | (150,040,165) | (312,615,166) |
| 배당금수취 | 1,684,515 | - |
| 법인세납부(환급) | (82,874,423) | (90,778,705) |
| 투자활동현금흐름 | 1,758,828,769 | (8,034,330,940) |
| 기타금융자산(유동)의 감소 | 24,084,764,624 | 4,678,578,718 |
| 기타금융자산(유동)의 증가 | (15,603,207,812) | (12,869,473,390) |
| 단기대여금의 감소 | 1,522,867,607 | 142,976,000 |
| 단기대여금의 증가 | - | (2,000,000) |
| 기타금융자산(비유동)의 감소 | - | 1,029,143,605 |
| 기타금융자산(비유동)의 증가 | - | (437,244,703) |
| 매도가능금융자산의 취득 | (5,370,518,211) | - |
| 당기손익-공정가치 측정 금융상품의 취득 | - | (270,684,000) |
| 기타포괄-공정가치 측정 금융상품의 취득 | - | (137,010,102) |
| 유형자산의 처분 | 2,827,012,561 | 93,610,097 |
| 유형자산의 취득 | (5,452,069,634) | (124,889,084) |
| 무형자산의 취득 | (110,817,166) | (137,338,081) |
| 건설중인자산의 취득 | (3,503,200) | - |
| 보증금 | (135,700,000) | - |
| 재무활동현금흐름 | 2,903,032,738 | 5,808,712,457 |
| 단기차입금의 차입 | 4,369,419,750 | 16,750,250 |
| 단기차입금의 상환 | (5,598,089,250) | (10,197,129,807) |
| 전환사채의 발행 | 14,997,772,760 | 8,000,000,000 |
| 전환사채의 재매각 | 10,505,981,263 | - |
| 전환사채의 조기상환 | (23,641,893,699) | - |
| 전환사채의 전환 | (2,393,458) | - |
| 리스부채의 감소 | (144,541,961) | - |
| 유상증자 | - | 7,989,103,560 |
| 장기차입금의 증가 | 2,400,000,000 | - |
| 자기주식의 취득 | - | (11,546) |
| 정부보조금의 취득 | 16,777,333 | - |
| 연결범위의 변동 | 1,383,929,314 | - |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | 4,808,026,282 | 2,254,202,205 |
| 기초현금및현금성자산 | 5,676,865,348 | 3,423,548,316 |
| 외화표시현금의환율변동효과 | 11,183 | (885,173) |
| 기말현금및현금성자산 | 10,484,902,813 | 5,676,865,348 |
&cr; (2) 별도재무제표
|
재무상태표 |
|
제 5 기말 2019년 12월 31일 현재 |
|
제 4 기말 2018년 12월 31일 현재 |
|
(단위 : 원) |
| 과 목 | 제 5(당)기 기말 | 제 4(전)기 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| l. 유동자산 | 15,682,525,726 | 20,777,702,663 |
| 현금및현금성자산 | 9,527,828,046 | 2,367,813,298 |
| 매출채권 | 1,553,464,441 | 1,311,668,297 |
| 계약자산 | 6,007,632 | - |
| 기타채권 | 18,785,854 | 1,610,897,035 |
| 기타금융자산 | 217,882,800 | 8,264,248,144 |
| 기타유동자산 | 120,263,595 | 353,635,986 |
| 당기법인세자산 | 28,529,680 | 17,840,230 |
| 재고자산 | 4,209,763,678 | 6,851,599,673 |
| ll. 비유동자산 | 16,887,229,873 | 19,242,391,694 |
| 기타금융자산 | 6,853,206,250 | 1,092,160,176 |
| 종속기업및관계기업투자 | 5,449,460,583 | 13,791,783,872 |
| 유형자산 | 3,931,586,437 | 2,958,310,652 |
| 무형자산 | 292,390,302 | 371,622,298 |
| 기타채권 | 222,852,000 | 373,202,000 |
| 사용권자산 | 137,734,301 | - |
| 이연법인세자산 | - | 655,312,696 |
| 자 산 총 계 | 32,569,755,599 | 40,020,094,357 |
| 부 채 | ||
| l. 유동부채 | 20,702,600,685 | 20,367,813,547 |
| 매입채무 | 297,544,400 | 95,666,340 |
| 기타채무 | 372,900,182 | 398,716,968 |
| 차입금 | 2,600,000,000 | 2,234,131,066 |
| 전환사채 | 3,858,737,974 | 8,384,229,347 |
| 파생상품부채 | 8,727,842,465 | - |
| 계약부채 | 4,628,267,900 | 9,123,579,575 |
| 리스부채 | 77,181,995 | - |
| 기타유동부채 | 140,125,769 | 131,490,251 |
| ll. 비유동부채 | 66,442,924 | 5,000,000 |
| 리스부채 | 66,442,924 | - |
| 기타채무 | - | 5,000,000 |
| 부 채 총 계 | 20,769,043,609 | 20,372,813,547 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 1,289,144,000 | 1,262,540,600 |
| 자본잉여금 | 21,184,949,084 | 20,334,356,027 |
| 기타자본구성요소 | 230,827,519 | (3,115,675) |
| 결손금 | (10,904,208,613) | (1,946,500,142) |
| 자 본 총 계 | 11,800,711,990 | 19,647,280,810 |
| 자 본 및 부 채 총 계 | 32,569,755,599 | 40,020,094,357 |
|
포괄손익계산서 |
|
제 5 기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지 |
|
제 4 기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지 |
|
(단위 : 원) |
| 과 목 | 제 5(당)기 | 제 4(전)기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 10,003,908,796 | 5,076,666,172 |
| 매출원가 | 8,131,875,734 | 4,739,385,889 |
| 매출총이익(손실) | 1,872,033,062 | 337,280,283 |
| 판매비와관리비 | 2,572,465,099 | 1,211,067,648 |
| 대손상각비(환입) | (63,171,816) | 108,721,816 |
| 기타판매비와관리비 | 2,635,636,915 | 1,102,345,832 |
| 영업이익(손실) | (700,432,037) | (873,787,365) |
| 금융수익 | 177,788,087 | 3,032,456,602 |
| 이자수익 | 41,355,021 | 58,686,566 |
| 기타금융수익 | 136,433,066 | 2,973,770,036 |
| 금융비용 | 3,708,396,774 | 3,876,073,027 |
| 이자비용 | 932,755,685 | 3,868,570,314 |
| 기타금융비용 | 2,775,641,089 | 7,502,713 |
| 기타수익 | 23,623,512 | 7,563,621 |
| 기타비용 | 4,160,962,542 | 59,628,499 |
| 법인세비용차감전순손실 | (8,368,379,754) | (1,769,468,668) |
| 법인세비용 | 589,328,717 | (391,162,936) |
| 당기순손실 | (8,957,708,471) | (1,378,305,732) |
| 기타포괄손익 | 233,943,194 | (3,079,897) |
| 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품평가손익 | 233,943,194 | (3,079,897) |
| 후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목 | - | - |
| 총포괄이익 | (8,723,765,277) | (1,381,385,629) |
| 주당이익 | ||
| 기본주당이익(손실) | (709) | (135) |
| 희석주당이익(손실) | (709) | (135) |
|
자본변동표 |
|
제 5 기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지 |
|
제 4 기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지 |
|
(단위 : 원) |
| 자본 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본&cr;구성요소 | 결손금 | 자본 합계 | |
| 2018.01.01 (전기초) | 905,752,000 | 7,643,090,196 | 332,630,168 | (651,850,251) | 8,229,622,113 |
| 회계정책변경 효과 | - | - | - | 83,655,841 | 83,655,841 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (1,378,305,732) | (1,378,305,732) |
| 유상증자 | 200,000,000 | 7,789,103,560 | - | - | 7,989,103,560 |
| 전환사채 전환 | 156,788,600 | 4,902,162,271 | (332,654,400) | - | 4,726,296,471 |
| 자기주식 거래로 인한 증감 | - | - | (11,546) | - | (11,546) |
| 매도가능증권 평가 | - | - | (3,079,897) | - | (3,079,897) |
| 2018.12.31 (전기말) | 1,262,540,600 | 20,334,356,027 | (3,115,675) | (1,946,500,142) | 19,647,280,810 |
| 2019.01.01 (당기초) | 1,262,540,600 | 20,334,356,027 | (3,115,675) | (1,946,500,142) | 19,647,280,810 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (8,957,708,471) | (8,957,708,471) |
| 전환사채 전환 | 26,603,400 | 850,593,057 | - | - | 877,196,457 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익 | - | - | 233,943,194 | - | 233,943,194 |
| 2019.12.31 (당기말) | 1,289,144,000 | 21,184,949,084 | 230,827,519 | (10,904,208,613) | 11,800,711,990 |
|
현금흐름표 |
|
제 5 기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지 |
|
제 4 기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지 |
|
(단위 : 원) |
| 과 목 | 제 5(당)기 | 제 4(전)기 |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | (2,331,655,835) | 2,108,638,954 |
| 영업에서창출된현금 | (2,345,755,661) | 2,096,478,266 |
| 배당금수취 | 1,684,515 | - |
| 이자수취 | 41,228,968 | 82,758,497 |
| 이자지급 | (18,124,207) | (52,975,271) |
| 법인세납부(환급) | (10,689,450) | (17,622,538) |
| 투자활동현금흐름 | 7,411,077,613 | (10,292,453,285) |
| 단기금융상품의 증가 | (14,968,896,857) | (14,843,542,887) |
| 단기금융상품의 감소 | 23,051,134,207 | 6,592,637,287 |
| 기타금융자산의 처분 | 532,122,515 | - |
| 기타금융자산의 증가 | (564,408,515) | (43,101,600) |
| 매도가능금융자산의 증가 | (5,370,518,211) | (407,694,102) |
| 종속기업투자의 감소 | 4,200,000,000 | - |
| 종속기업투자의 증가 | - | (175,478,170) |
| 단기대여금의 감소 | 1,500,000,000 | - |
| 단기대여금의 증가 | - | (1,500,000,000) |
| 유형자산의 감소 | 1,443,132,000 | 32,300,000 |
| 유형자산의 증가 | (2,552,164,326) | (51,129,732) |
| 무형자산의 증가 | (1,170,000) | (15,860,000) |
| 건설중인자산의 증가 | (3,503,200) | (71,902,081) |
| 임대보증금의 감소 | (5,000,000) | - |
| 보증금의 감소 | 242,210,000 | 239,250,000 |
| 보증금의 증가 | (91,860,000) | (47,932,000) |
| 재무활동현금흐름 | 2,080,592,980 | 10,257,150,244 |
| 단기차입금의 증가 | 3,369,419,750 | - |
| 단기차입금의 감소 | (3,077,649,000) | (5,797,129,807) |
| 전환사채의 발행 | 14,997,772,760 | 8,000,000,000 |
| 전환사채의 재매각 | 10,505,981,263 | - |
| 전환사채의 조기상환 | (23,641,893,699) | - |
| 전환사채의 전환 | (2,393,458) | - |
| 유상증자 | - | 7,989,103,560 |
| 자기주식의 취득 | - | (11,546) |
| 리스부채의 감소 | (87,421,969) | - |
| 정부보조금의 취득 | 16,777,333 | 65,188,037 |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | 7,160,014,758 | 2,073,335,913 |
| 기초현금및현금성자산 | 2,367,813,298 | 295,376,057 |
| 외화표시현금의환율변동효과 | (10) | (898,672) |
| 기말현금및현금성자산 | 9,527,828,046 | 2,367,813,298 |
| 결손금처리계산서(안) |
| 제5기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 |
| 제4기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 |
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 당기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분예정일 : 2020년 3월 23일 | 처분확정일 : 2019년 3월 29일 | |||
| Ⅰ. 미처리결손금 | (10,904,208) | (1,946,500) | ||
| 1. 전기이월결손금 | (1,946,500) | (651,850) | ||
| 2. 한국채택국제회계기준 전환효과 | - | 83,656 | ||
| 3. 당기순이익(손실) | (8,957,708) | (1,378,306) | ||
| Ⅱ. 결손금처리액 | - | - | ||
| Ⅲ. 차기이월미처리결손금 | (10,904,208) | (1,946,500) | ||
&cr; - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제2조(목적) 이 회사는 다음의 업무를 영위함을 목적으로 한다.&cr;&cr;1. ~ 33. (생략)&cr;&cr;34. 위 각호 관련 유통 및 도소매업 35. 위 각호 관련 무역업 36. 위 각호 관련 투자 및 투자컨설팅업 37. 위 각호 관련 연구개발업 38. 위 각호 관련 제조업 39. 위 각호 관련 해외사업 40. 기타 전 각호에 부대하는 사업일체 |
제2조(목적) 이 회사는 다음의 업무를 영위함을 목적으로 한다.&cr;&cr;1. ~ 33. (현행과 동일)&cr; 34. 인공지능(AI)관련 소프트웨어의 개발, 자문, 판매 및 공급업 35. 인터넷 교육 플랫폼 제작, 공급 및 컨설팅업 36. 전자출판 및 교육서비스업 37. 컨텐츠 관련 제작, 유통 및 판매업 38. 교육용 교재, 교구 제작 및 유통업 39. 전기·정보통신사업 관련기기(멀티미디어 기기 포함)·장비의 구입, 제조, 판매, 임대 및 고객용역의 제공 40. 화장품 제조, 판매, 수출입 및 도소매업 41. 의약외품, 위생용품, 건강기능식품의 제조 및 판매업 42. 부동산 개발 중개, 컨설팅 매매 및 임대업 43. 블록체인 관련 연구개발, 사업 및 공급업 44. 드론관련 제품, 연구개발 및 공급업 45. 로보틱스 제품 개발, 제조 및 공급업 46. 위 각호 관련 전자상거래업&cr;&cr;제47항 ~ 제53항 (현행 제34항 ~ 제40항과 동일) |
사업 목적 추가 |
| 부 칙&cr;&cr;이전 시행일 생략 |
부 칙&cr;&cr;이전 시행일 생략&cr;&cr;제1조(시행일)&cr;본 정관은 2020년 03월 23일부터 개정 ·시행한다 |
시행시기에 관한 명시 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 최철순 | 1981.02.17 | 사내이사 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최철순 | (주)솔트웍스&cr;기업혁신실&cr;실장 | 2006.09 ~ 2016.06&cr;2016.07 ~ 2018.10&cr;2012&cr;2019.03 ~ 현재 | 안진회계법인 감사본부/품질관리실 이사&cr;이촌회계법인 국제사업부 이사&cr;한국수력원자력주식회사 감사 자문위원&cr;(주)솔트웍스 기업혁신실 실장 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 최철순 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 회사와 경영환경에 대한 이해도가 높으며, 다양한 실무경험과 폭넓은 식견 및 전문성을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로판단됨. |
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 유세영 | 1959.01.21 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 유세영 | 세무사 | 1990&cr;2014 ~ 2017&cr;2017&cr;2018 ~ 2019.09&cr;2019.10 ~ 현재 | 동아대학교 경영대학 무역학과 졸업&cr;창원, 서인천, 천안 세무서장 역임&cr;국세청 부이사관&cr;민우세무법인 대표이사&cr;성도이현회계법인 고문 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 유세영 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 회사의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되며 경영진 등의 영향력을 받지않는 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 감사로서의 업무를 수행할 것으로 기대함. |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000,000천원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 297,200천원 |
| 최고한도액 | 1,000,000천원 |
※ 기타 참고사항
- 보수한도는 전년과 동일 합니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000천원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | - |
| 최고한도액 | 100,000천원 |
※ 기타 참고사항
- 보수한도는 전년과 동일 합니다.