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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 04월 05일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 에이트원 | |
| 대 표 이 사 : | 최 철 순 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 광명시 새빛공원로 67, A동 2508호&cr;(일직동, 광명역자이타워) | |
| (전 화) 02-852-1007 | ||
| (홈페이지) http://www.aiitone.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영관리본부 본부장 | (성 명) 임 현 수 |
| (전 화) 02-852-1007 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
&cr; 20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;
가. 조기상환청구권(Put Option)&cr;"사채권자"는 발행회사에 대하여, "본 사채”발행 후 18개월이 경과한 날 및 그 후 매 3개월이 되는 날(이하 "조기상환일")에 "본 사채"의 전자등록금액에 조기상환수익률을 곱한 금액의 전부에 대하여 조기 상환할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환수익률 |
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|---|---|---|---|---|
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FROM |
TO |
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1차 |
2022-08-17 |
2022-09-16 |
2022-10-16 |
103.0760% |
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2차 |
2022-11-17 |
2022-12-16 |
2023-01-16 |
103.6068% |
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3차 |
2023-02-17 |
2023-03-16 |
2023-04-16 |
104.1428% |
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4차 |
2023-05-17 |
2023-06-16 |
2023-07-16 |
104.6843% |
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5차 |
2023-08-17 |
2023-09-16 |
2023-10-16 |
105.2311% |
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6차 |
2023-11-17 |
2022-12-16 |
2024-01-16 |
105.7834% |
1) 조기상환 청구기간: "사채권자"는 조기상환을 청구하고자 하는 경우 조기상환일 60일전부터 30일전까지 조기상환을 청구하여야 한다.
2) 조기상환청구장소: "발행회사"의 본점
3) 조기상환지급장소: 중소기업은행 남구로지점
4) 조기상환청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 "사채권자"가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.
&cr;나. 매도청구권(Call Option)
1) "발행회사"는, "본 사채" 발행일로부터 12개월 경과하는 날 및 그 이후 3개월 단위로(이하 "매도청구권 행사기간"), "본 사채" 중 50%의 해당하는 사채(이하 "매도청구권 행사대상사채")를 "발행회사" 및 "발행회사"가 지정하는 자에게 매도하여 줄 것을 "사채권자"에게 청구할 수 있고, 이 경우 "사채권자"는 "발행회사"의 청구에 따라 이를 매도하여야 한다. 명확히 하기 위하여 부연하면 "사채권자"는 본건 사채의 중 50%에 해당하는 매도청구권 행사대상사채가 아닌 사채에 대하여는 매도청구권 행사기간 중에도 처분을 하거나 전환권을 행사할 수 있다.
2) 제1항에 의한 "발행회사"의 매도청구는 "사채권자"에 대하여 서면으로 하며, "발행회사"의 매도청구통지가 도달한 시점에 해당 사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다.
3) "발행회사"의 매도청구권 행사에 의해 "사채권자"에게 지급하여야 할 매매대금은 대상사채의 해당 전자등록금액의 연 6.0% 비율에 의한 금액을 "사채권자"에게 매도청구권 행사 프리미엄으로 지급한다.
4) "발행회사"는 제2항에 따라 매매계약이 체결된 시점으로부터 1개월 내에 매수대금을 지급하여야 하며, 위 기간 내에 매수대금을 "사채권자"에 지급하지 아니하는 경우에는 그 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 매수대금에 대하여 연복리 일 십오(15)%의 이율에 의한 지연배상금을 지급하여야 한다.
5) "사채권자"는 제4항에 따라 매수대금을 지급받는 즉시 "발행회사" 또는 "발행회사"가 지정하는 자에게 해당 사채를 양도하여야 한다.
6) 제1항에 의하여 "발행회사"가 제3자를 매수인으로 지정하여 "사채권자"에게 매도청구권을 행사한 경우 "발행회사"는 지정된 제3자의 매매대금 지급의무를 연대하여 이행하여야 한다.
7) 제1항의 매도청구권 행사기간 중에 "사채권자"는 매도청구권 행사대상사채에 대하여 전환권 및 상환권을 행사하고자 하는 경우 미리 "발행회사"에 이를 통지하여야 하고, "발행회사"가 위 통지를 받은 때로부터 1주 이내에 제1항의 매도청구권을 행사하지 않거나 매도청구권을 행사한 날로부터 2주 내에 매매대금을 지급하지 않는 경우 "사채권자"는 매도청구권 행사대상사채에 대하여 전환권 및 상환권을 행사할 수 있다.&cr;;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||