전환사채권 발행결정 2.4 ㈜에이트원

정 정 신 고 (보고)

2021년 11월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.07.26

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
5. 사채만기일	납입일 변경	2024년 11월 30일	2024년 12월 29일
9. 전환에 관한 사항&cr; - 전환청구기간	납입일 변경	시작일 : 2022년 11월 30일&cr;종료일 : 2024년 10월 30일	시작일 : 2022년 12월 29일&cr;종료일 : 2024년 11월 29일
12. 납입일	납입일 변경	2021년 11월 30일	2021년 12월 29일
20. 기타 투자판단에 참고할 사항	납입일 변경	(주1)	(주2)

&cr;(주1) 정정전&cr;가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: "본 사채"의 "사채권자"는 "본 사채"의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 11월 30일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환율
	FROM	TO
1차	2022년 10월 01일	2022년 10월 31일	2022년 11월 30일	103.0339%
2차	2022년 12월 30일	2023년 01월 30일	2023년 02월 28일	103.8066%
3차	2023년 03월 31일	2023년 05월 02일	2023년 05월 30일	104.6027%
4차	2023년 07월 01일	2023년 07월 31일	2023년 08월 30일	105.3696%
5차	2023년 10월 01일	2023년 10월 31일	2023년 11월 30일	106.1598%
6차	2023년 12월 31일	2024년 01월 30일	2024년 02월 29일	106.9560%
7차	2024년 03월 31일	2024년 04월 30일	2024년 05월 30일	107.7671%
8차	2024년 07월 01일	2024년 07월 31일	2024년 08월 30일	108.5664%

&cr;(주2) 정정후&cr;가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: "본 사채"의 "사채권자"는 "본 사채"의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 12월 29일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환율
	FROM	TO
1차	2022년 10월 30일	2022년 11월 29일	2022년 12월 29일	103.0339%
2차	2023년 01월 28일	2023년 02월 27일	2023년 03월 29일	103.8066%
3차	2023년 04월 30일	2023년 05월 30일	2023년 06월 29일	104.5852%
4차	2023년 07월 31일	2023년 08월 30일	2023년 09월 29일	105.3696%
5차	2023년 10월 30일	2023년 11월 29일	2023년 12월 29일	106.1598%
6차	2024년 01월 29일	2024년 02월 28일	2024년 03월 29일	106.9560%
7차	2024년 04월 30일	2024년 05월 30일	2024년 06월 29일	107.7582%
8차	2024년 07월 31일	2024년 08월 30일	2024년 09월 29일	108.5664%

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr;
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 07월 26일
&cr;
회 사 명 :	주식회사 에이트원
대 표 이 사 :	최 철 순
본 점 소 재 지 :	경기도 광명시 새빛공원로 67, A동 2508호&cr;(일직동, 광명역자이타워)
	(전 화) 02-852-1007
	(홈페이지) http://www.aiitone.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영관리본부 본부장	(성 명) 임 현 수
	(전 화) 02-852-1007

전환사채권 발행결정

9무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채8,000,000,00097,150,000,000-------8,000,000,000---032024년 12월 29일본 사채의 표면이율은 0.0%이며 별도의 이자지급 기일은 없는 것으로 한다.만기까지 보유하고 있는 "본 사채"의 전자등록금액에 대하여는 만기일에 전자등록금액의 109.3806%에 해당되는 금액(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모1002,023"본사채"의 전환가격은 "본사채" 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일(2021년 9월 30일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가격으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. 단, 전환가격이 "발행회사"의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 "발행회사"의 보통주의 액면가를 전환가격으로 한다.&cr;&cr;가. "발행회사"의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격&cr;나. "발행회사"의 보통주의 최근일 가중산술평균주가&cr;다. "발행회사"의 보통주의 "본 사채" 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가주식회사 에이트원 기명식 보통주3,954,5226.402022년 12월 29일2024년 11월 29일가. "본 사채"를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 "발행회사"가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다.&cr;&cr;조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]&cr;A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가&cr;&cr;다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.&cr;&cr;나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 "본 사채"의 "사채권자"가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. "발행회사"가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 "본 사채"의 "사채권자"가 손해를 입은 경우 "발행회사"는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, "발행회사"는 "사채권자"의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.&cr;&cr;다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.&cr;&cr;라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 "본 사채" 발행일로부터 매 1개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. &cr;단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 70%으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).&cr;&cr;마. 위 가.목 내지 라.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.&cr;&cr;바. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.1,417라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 "본 사채" 발행일로부터 매 1개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. &cr;단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 70%으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).-옵션에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항" 을 참조바랍니다.-2021년 09월 30일2021년 12월 29일--2021년 09월 30일02참석아니오사모 발행에 의한 1년간 행사 및 분할 금지-미해당

1. 사채의 종류				회차	종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
	기준환율등
	발행지역
	해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr; 목적	시설자금 (원)
	영업양수자금 (원)
	운영자금 (원)
	채무상환자금 (원)
	타법인 증권 취득자금 (원)
	기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
	만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr; 사항	전환비율 (%)
	전환가액 (원/주)
	전환가액 결정방법
	전환에 따라&cr;발행할 주식		종류
			주식수
			주식총수 대비&cr;비율(%)
	전환청구기간		시작일
			종료일
	전환가액 조정에 관한 사항
	시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정		최저 조정가액 (원)
			최저 조정가액 근거
			발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
		불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: "본 사채"의 "사채권자"는 "본 사채"의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 12월 29일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환율
	FROM	TO
1차	2022년 10월 30일	2022년 11월 29일	2022년 12월 29일	103.0339%
2차	2023년 01월 28일	2023년 02월 27일	2023년 03월 29일	103.8066%
3차	2023년 04월 30일	2023년 05월 30일	2023년 06월 29일	104.5852%
4차	2023년 07월 31일	2023년 08월 30일	2023년 09월 29일	105.3696%
5차	2023년 10월 30일	2023년 11월 29일	2023년 12월 29일	106.1598%
6차	2024년 01월 29일	2024년 02월 28일	2024년 03월 29일	106.9560%
7차	2024년 04월 30일	2024년 05월 30일	2024년 06월 29일	107.7582%
8차	2024년 07월 31일	2024년 08월 30일	2024년 09월 29일	108.5664%

1) 조기상환청구장소: "발행회사"의 본점

2) 조기상환지급장소: 기업은행 남구로지점

3) 조기상환청구기간: "사채권자"는 조기상환지급일 60일전부터 30일 전까지 "발행회사"에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

4) 조기상환청구절차: "사채권자"는 "본 사채"가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.&cr;&cr;나. 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항

1) "발행회사"는, "본 사채" 발행일로부터 12개월 경과하는 날부터 만기일까지(이하 "매도청구권 행사기간"), "본 사채" 중 30%의 해당하는 사채(이하 "매도청구권 행사대상사채")를 "발행회사" 및 "발행회사"가 지정하는 자에게 매도하여 줄 것을 "사채권자"에게 청구할 수 있고, 이 경우 "사채권자"는 "발행회사"의 청구에 따라 이를 매도하여야 한다. 명확히 하기 위하여 부연하면 "사채권자"는 본건 사채의 중 30%에 해당하는 매도청구권 행사 대상사채가 아닌 사채에 대하여는 매도청구권 행사기간 중에도 처분을 하거나 전환권을 행사할 수 있다.&cr;2) 제1항에 의한 "발행회사"의 매도청구는 "사채권자"에 대하여 서면으로 하며, "발행회사"의 매도청구통지가 도달한 시점에 해당 사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다.&cr;3) "발행회사"의 매도청구권 행사에 의해 "사채권자"에게 지급하여야 할 매매대금은 대상사채의 해당 전자등록금액의 연 5.0% 비율에 의한 금액을 "사채권자"에게 매도청구권 행사 프리미엄으로 지급한다.&cr;4) "발행회사"는 제2항에 따라 매매계약이 체결된 시점으로부터 1개월 내에 "사채권자"가 지정하는 은행 계좌로 매수대금을 지급하여야 하며, 위 기간 내에 매수대금을 "사채권자"에 지급하지 아니하는 경우에는 그 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 매수대금에 대하여 연복리 일 십오(15)%의 이율에 의한 지연배상금을 지급하여야 한다.&cr;5) "사채권자"는 제4항에 따라 매수대금을 지급받는 즉시 "발행회사" 또는 "발행회사"가 지정하는 자에게 해당 사채를 양도하여야 한다.&cr;6) 제1항에 의하여 "발행회사"가 제3자를 매수인으로 지정하여 "사채권자"에게 매도청구권을 행사한 경우 "발행회사"는 지정된 제3자의 매매대금 지급의무를 연대하여 이행하여야 한다.&cr;7) 제1항의 매도청구권 행사기간 중에 "사채권자"는 매도청구권 행사대상사채에 대하여 전환권 및 상환권을 행사하고자 하는 경우 미리 "발행회사"에 이를 통지하여야 하고, "발행회사"가 위 통지를 받은 때로부터 1주 이내에 제1항의 매도청구권을 행사하지 않거나 매도청구권을 행사한 날로부터 2주 내에 매매대금을 지급하지 않는 경우 "사채권자"는 매도청구권 행사대상사채에 대하여 전환권 및 상환권을 행사할 수 있다.

다. 기타 전환사채 발행과 관련한 세부 업무집행 등은 대표이사에게 일임함.&cr;

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

김경덕-2,000,000,000노상현-2,000,000,000이근우-2,000,000,000가이저벤처스㈜-2,000,000,000

발행 대상자명 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 발행권면(전자등록)&cr;총액(원)

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

가이저벤처스㈜4최원구---정준섭25----윤지효25----최명주25----박재현25

명 칭	출자자수&cr;(명)	대표이사&cr;(대표조합원)		업무집행자&cr;(업무집행조합원)		최대주주&cr;(최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)

--------10-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

※ 본건 대상자는 2021년 신설법인으로 설립자본금을 기재했습니다.

【조달자금의 구체적 사용 목적】

금번 전환사채의 발행으로 조달된 자금은 메타버스 플랫폼 개발 및 구축을 위한 운영자금으로 사용될 예정입니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

제5회 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채3,850,000,0001,3222,912,2542021년 10월 28일 ~ 2023년 09월 28일-제6회 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채10,000,000,0002,1724,604,0512022년 04월 16일 ~ 2024년 03월 16일-제7회 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채5,000,000,0002,0852,398,0812022년 08월 18일 ~ 2024년 07월 18일-제8회 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채4,000,000,0002,5861,546,7902022년 09월 17일 ~ 2024년 08월 17일-22,850,000,000-11,461,176-8,000,000,0002,0233,954,5222022년 12월 29일 ~ 2024년 11월 29일-30,850,000,000-15,415,698-59,116,18426.08

전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식	기발행&cr;미상환&cr;사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr;가액(원)	전환(행사)&cr;가능주식수(주)		전환(행사)&cr;가능기간	비&cr;고
		소계	(A)	-
		신규 발행 사채권		(B)
		합계		-
		기발행주식 총수(주) (C)
		기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)