(1) 산업의 특성① XR산업
XR(eXtended Reality. 확장현실)산업은 최근 주목받고 있는 온라인 가상세계를 뜻하는 메타버스(Metaverse)를 구현하는데 필수적인 초실감형ㆍ몰입형기술 기반의 ICT(Information and Communication Technologies) 융복합 산업으로 콘텐츠, 플랫폼, 네트워크, 디바이스, 인공지능 등 매우 광범위한 기술의 융합으로 실현되는 특성을 가지고 있습니다. 따라서 XR(확장현실)산업은 다양한 산업 간 컨버전스(convergence) 현상에 따라 엔터테인먼트, 교육, 교통, 제조, 의료, 국방·치안 등 다양한 분야에 광범위하게 확장될 수 있는 특성이 있습니다.
사회적 거리두기, 재택근무, 온라인교육 등 언택트(비대면) 시대를 맞아 비대면 상태에서도 시공간의 제약을 극복할 수 있는 새롭고 실감나는 경험에 대한 수요의 증가에 따라 XR(확장현실)산업은 우리 생활을 획기적으로 바꿀 산업으로 관심이 제고되고 있습니다. 그러나 현실감 있는 고차원의 기술을 요구하는 만큼 기술의 장벽이 높기 때문에 그에 걸맞은 높은 R&D 수준과 지속적인 서비스를 유지할 수 있는 기획력 또한 요구되고 있습니다.
② 밀리터리(국방) 솔루션
병력 감소 추세 및 현대전 특성 등을 고려할 때, 전투효율이 높은 무기 및 장비체계 구축과 훈련체계 고도화에 대한 중요성이 높아지고 있습니다. 따라서 최근 미래 전장환경 변화에 대처하기 위해 AI와 빅데이터 등의 기술로 정보를 통합하고 분석할 수 있는 시스템과 비대면 상황에서도 전력 유지를 할 수 있는 훈련체계 구축을 위해 VR/AR 기술을 적용한 가상훈련체계가 도입되고 있습니다.
가상훈련은 현실과 유사한 가상의 공간속에서 컴퓨터를 이용하여 대상체를 모의하고 외부 자극을 통하여 실제와 유사하게 훈련할 수 있는 방식을 의미하지만, 미래형 가상훈련은 산업현장에서 습득된 다년간의 경험을 지식화하고, 가상훈련 공간속에서 지식화된 경험을 반복ㆍ숙달할 수 있는 경험적 훈련 방식입니다. 국방 분야에서 진행된 가상훈련 시스템은 의료, 항공, 자원탐사 등 고비용/고위험 산업 분야로 확장되고 있으며, 첨단 ICT 기술을 접목함으로써 전통적인 직무 훈련방식을 대체하고 있는 추세입니다.
가상훈련체계의 바탕이 되는 방위산업은 4차 산업혁명 기술의 등장과 함께 군사 과학기술 또한 첨단화, 시스템화 되면서 방위산업의 기술이 일반산업에 미치는 영향력이 점차 커지고 있습니다. 동시에 산업간 융복합화가 급속하게 진행되며 민간, 학교, 군, 연구소의 협력을 통한 기술 및 제품 개발을 위한 투자규모가 증가하였고 군사력과 경제력을 동시에 발전시키기 위한 국가 차원의 전략산업으로 지원되고 있으며 산업의 발전과 안보에 핵심적 역할을 하고 있습니다.(2) 산업의 성장성① XR산업
코로나19로 비대면 전환이 가속화되면서 VR(가상현실), AR(증강현실)을 포괄하는 XR(확장현실)이 우리 일상의 변화와 산업구조의 혁신을 이끌며 경제성장의 새로운 동력으로 부상 중입니다. XR(확장현실)시장에서는 기존 디지털 콘텐츠 시장보다 더 많은 실감형 XR콘텐츠가 제공되거나 소비될 것으로 전망됩니다. 실감형 XR콘텐츠는 데이터, 네트워크, 인공지능 등 디지털기술과 접목하여 보다 정밀하고, 실시간 상호작용이 가능하며 인간의 오감 자극을 극대화하여 실제와 같은 경험을 제공하는 서비스로 발전하고 있습니다.
'19.10 정보통신전략위원회는 '실감콘텐츠산업 활성화 전략'을 발표하고 XR기술을 적용해 제작되는 글로벌 실감콘텐츠 시장은 2017년부터 연평균 52.6% 증가하여 2023년까지 3,641억달러(약 411조원) 규모로 성장할 것으로 전망했습니다.
② 밀리터리(국방) 솔루션
국내 방위산업은 민감한 안보환경의 영향으로 중요성이 지속적으로 강조되고 있습니다. 국방부의 『2021-2025 국방중기계획』에 따르면 첨단전력 증강을 통한 강군 건설을 위해 방위력개선비에 대한 투자를 강화하여 100.1조원을 투입하고, 부대구조와 전력구조의 변화에도 안정적인 국방운영이 될 수 있도록 전력운영비에는 200.6조원을 투입하여 5년간 총 300.7조원(연평균 증가율 6.1%)을 투자할 예정이라고 발표한 바가 있습니다.
2021년 국방비는 전년대비 5.4% 증가하였으나 현재 추진 중인 F-35A 등 정부의 대형사업이 종료 단계에 진입하여 방위력개선비 예산이 감소함에 따라 증가율이 다소 둔화되었습니다. 하지만 글로벌 군사 강대국인 미국, 중국, 일본 등의 군비 지출 상승이 지속 되고 있어 '21년 이후에도 방위력 개선비는 점진적으로 증가할 것으로 전망됩니다.
(3) 경기변동의 특성XR시장은 초기 도입기에 위치한 산업으로 판단됩니다. 전통적인 산업과 비교해 경제상황이나 경기변동에 대한 민감도를 실측한 데이터는 없으나, XR분야의 콘텐츠와 솔루션들이 엔터테인먼트 분야에 치중된 현황을 반영할 때, 가계소득 및 민간소비 변화에 탄력성을 가질 것으로 예상됩니다. 최근 코로나 시대로 인한 비대면 수업, 비대면 화상회의 등 비대면서비스 수요증가로 온라인 가상현실 솔루션에 대한 니즈가 증가하고 있는 만큼 XR 관련 산업은 경기변동에 따라 호황과 불황을 반복하기 보다는, 중장기적으로 경기변동과는 별개로 꾸준한 성장을 지속할 전망입니다.한편, 밀리터리(국방) 솔루션은 일반적인 경제상황이나 경기변동에 덜 민감한 반면, 국가 간의 이해관계에 따른 국방정책과 국방예산 증감의 영향을 받습니다.
(4) 회사의 경쟁우위요소① XR사업
당사는 가상훈련 분야에서의 축적된 기술과 노하우를 기반으로 관련 다각화를 추진하였고, 그 결과 다수의 민간기업과 공공기관으로부터 VR 체험형 콘텐츠 개발사업을 수주하는 성과를 거두었습니다. 특히 '4D 안전교육 체험 시뮬레이션'은 2019년 국제안전보건전시회 등 여러 전시회에 출품하여 호평을 받았으며, XR 분야 전문 업체로 기업인지도를 구축했습니다.
당사는 이를 바탕으로 XR기술과 AI(인공지능)기술을 융복합한 다양한 솔루션을 출시하고 있습니다. 인공지능 음성인식 기술과 VR 기술을 융합한 VR 영어회화 콘텐츠 "VR 뉴욕스토리"를 개발하여 주요 글로벌 VR 플랫폼을 통해 유통중입니다. 당사는 XR 글로벌 브랜드와 다각적 형태의 업무 제휴를 통해 네트워크를 구축하고 있으며 다양하고 풍부한 XR콘텐츠와 융복합 솔루션 등을 지속 개발하고 선보여, 실적성장과 시장지위를 높혀 나갈 계획입니다.
② 밀리터리(국방) 솔루션
가. 가상훈련시스템 사업
당사는 2003년 국내 최초로 T-50 항공기를 대상으로 정비훈련장비를 개발하였으며, 이후 KUH 항공기, 천궁 지대공 유도무기 등의 정비훈련시스템 사업을 개발 완료하였고, 경쟁사 대비 현장환경 최적화 구축을 통해 몰입감 향상을 유도하여 제품의 가치와 우수성을 인정받아 가상정비훈련시스템 분야에서 독보적인 위치를 선점하고 있습니다. 더 나아가 국내 사업 수행 경험과 다양한 분야의 가상훈련체계 콘텐츠 및 소프트웨어 개발 실적을 바탕으로 이라크, 태국, 필리핀, 인도네시아 등 다양한 국가를 대상으로한 수출사업을 진행하고 있습니다.
나. 종합군수지원(ILS) 사업
당사는 무기체계의 정비, 교육용 전자식 기술교범(IETM)과 가상훈련시스템을 지속적으로 개발/공급하면서 업계 내에서 입지를 확보하였습니다. 세부적으로 기술교범의 저작, 운영관리, 시현 시스템과 관련하여 CLASS 5 단계를 지원하는 "eXPIS Ⅲ" 솔루션을 국내 최초 웹 기반으로 개발, 운영하고 있으며, 한국정보통신기술협회로부터 2018년2월 5일 GS인증 1등급을 획득하였습니다. 또한 수년간 축적된 기술을 바탕으로 S1000D 솔루션의 핵심기술을 구현하기 위한 연구개발을 지속적으로 수행하고 있습니다.
다. 가상훈련 시뮬레이터 사업
당사는 2017년 10월 주식회사 한국미디어테크를 인수하여 운용 시뮬레이터 부문으로 사업을 확장하였습니다. 한국미디어테크는 1997년 7월 3일 설립되어, 전투기, 헬기, 전차 등 방위산업 관련 시뮬레이터 및 가상현실(Virtual Reality) 분야 영상시스템의 개발, 양산, 유지보수 등의 사업을 영위하고 있습니다.
한국미디어테크는 국내 최초 3채널 영상 VR 디스플레이 시스템 개발, 돔(DOME) 스크린 국산화 개발 등 자체 개발한 독자 기술을 기반으로 공군 초등 군사훈련기 비행 시뮬레이터, 해군 P3-C 시뮬레이터 및 T-50, KF-16 등의 다양한 장비운행 시뮬레이터와 K계열 전차 시뮬레이터를 개발하여 한국항공우주산업, 현대로템 등에 납품한 이력을 보유하고 있습니다.(5) 자원조달상의 특성XR콘텐츠 등 무형자산을 토대로 새로운 부가가치를 창출하는 사업으로, 특정 자원에 대한 의존도 낮아 자원조달의 어려움은 없습니다.(6) 관련 법령 또는 정부의 규제2017년부터 정부 규제혁신 추진방향 중 신산업 분야의 혁신적 접근법으로 선제적 규제혁신 로드맵 방식을 제시하였으며, 자율주챙차, 드론, 수소 및 전기차 분야 다음으로 2020년 08월 가상ㆍ증강현실(VRㆍAR) 분야 선제적 규제혁신 로드맵을 발표 하였습니다. 대용량 데이터 처리(D), 초고속 네트워크(N), 고성능 인공지능(A)를 의미하는 DㆍNㆍA혁신을 이끌 촉매기술로 VRㆍAR 을 선정하였으며, 비디면 시대에 대응하기 위해 선제적 규제혁신이 이루어지고 있습니다.의료와 교육을 목적으로 하는 가상ㆍ증강 현실 콘텐츠는 게임물 등급 규제를 받지 않고, VR과 AR 관련 신제품과 서비스의 출시를 먼저 허용하고 필요한 경우 사후 규제하는 등 규제 완화를 통해 산업 활성화에 기여하고 있습니다.XR산업의 빠른 발전에 따라 이에 맞는 정부의 규제 혁신으로 향후 XR시장의 발전이 지속적으로 이루어질 것으로 예상됩니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
1) XR사업
XR(eXtended Reality. 확장현실)은 VR(Virtual Reality. 가상현실), AR(Augmented Reality. 증강현실), MR(Mixed Reality. 혼합현실)을 포괄하는 용어입니다.당사의 B2B부문 XR사업은, 밀리터리(국방) 솔루션 분야의 가상훈련시스템 개발을 통해 축적된 기술역량을 기반으로 산업안전, 직무교육, 각종 장비의 정비 및 운행 교육 분야에서 다수의 민간기업과 공공기관에 납품한 실적을 보유하고 있습니다.최근에는 이러한 기술역량을 바탕으로 교육, 공연, 전시, 게임 등 분야로 XR 솔루션 사업분야를 확장하고 있습니다. 추후, XR 기술로 구현 가능한 다양한 분야에서 콘텐츠 및 솔루션을 개발, 출시할 예정입니다.
2) 밀리터리(국방) 솔루션
당사의 밀리터리(국방) 솔루션 사업은, 가상훈련시스템, 종합군수지원, 전자식기술교범, 가상현실 시뮬레이터로 세분할 수 있습니다.
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구 분 |
사업내용 |
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가상훈련시스템 |
XR을 활용하여 실제정비/훈련과 유사한 환경을 제공. 정비훈련시스템 분야, 정비절차 교육 및 실습, 운용 및 평가 기능제공. T-50 고등훈련기, KUH 수리온, 천궁 지대공 유도무기 등의 정비 훈련 시스템 사업을 수주. |
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종합군수지원 |
무기체계 운용/관리의 효율성을 제고.중요시설 경계, 프리깃함, 잠수함용 종합군수지원 개발. |
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전자식기술교범 |
책자형 기술 교범을 디지털화, 웹, 모바일 등을 통해 사용자가 쉽게 이용할 수 있도록하는 것을 목적으로 개발된 솔루션. 훈련기, 고등훈련기, 잠수함 등의 IETM을 개발, 납품. |
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가상현실 시뮬레이터 |
전차, 훈련기 등의 운용/전술훈련을 위한 가상현실 시뮬레이터 및 XR 영상시스템 설계, 시공.주문자의 요구사양에 맞춰, 돔형, 원통형 시뮬레이터 또는 영상시스템 제작, 설치.K계열 전차, 차세대 전투기, 헬기 등의 시뮬레이터 사업 참여. |
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 기업명 | 사업부문 |
| 에이트원 | XR 사업밀리터리(국방) 솔루션 |
| 한국미디어테크 | 가상훈련용 시뮬레이터 개발가상현실 영상시스템 개발 |
(2) 시장점유율
당사가 영위하는 사업의 특성상 구체적인 시장 점유율을 구하는데 무리가 있습니다. 또한, 공식적으로 발표된 업계의 통계자료가 부재하므로, 시장점유율을 객관적으로 산출하기 어렵습니다.
(3) 시장의 특성
코로나(COVID-19) 이후 게임 및 엔터테이먼트분야에서의 헤드 마운트 디스플레이(HMD) 활용 및 시장에 대한 높은 투자는 XR 시장의 성장을 촉진하는 요인이 되었습니다. 가상현실 시장에 대한 투자로 기술의 발전과 디지털화를 가속시켰고, 하드웨어가 대량 채택됨에 따라 XR콘텐츠 관련 미디어 및 게임의 발전이 지속적으로 이루어질 것으로 예상 됩니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 메타버스 플랫폼 "MOIM(모임)"당사는 그동안 축적한 XR기술을 기반으로 2021년부터 메타버스 관련 신규사업으로 메타버스 플랫폼 개발 및 구축을 진행하고 있습니다. 이에 메타버스 플랫폼 개발역량을 집중하기 위해 2021년 6월 100% 자회사 그리드를 설립하고 메타버스 플랫폼 MOIM(모임)을 개발하였습니다. MOIM(모임)은 2021년 9월 베타서비스를 시작하며 유저 확보와 고도화를 통해 본격적으로 메타버스 플랫폼의 상업화를 가속화하고 있습니다.대학, 기업 교육 환경에 최적화되어 설계된 MOIM(모임)은 강의, 미팅, 세미나, 대규모 컨퍼런스 등 MICE(Meeting Incentive Conference Exhibition)에 특화된 메타버스 플랫폼 입니다. MOIM(모임)을 통해 시,공간의 한계를 뛰어 넘는 다양한 가상 3D 환경에서 Immersive 3D XR 사운드 기술이 적용된 VoIP기반의 실시간 인터렉티브 커뮤니케이션이 가능합니다. 최대 200명이 동시에 참가할 수 있는 커스텀 아바타가 제공되며, Web CMS를 통한 PPT, PDF, 360 VR 라이브 스트리밍, 3D Asset 등을 활용하여 메타버스 환경으로서의 몰입도를 강화했습니다. 또한 PC/MAC, Android, IOS, XR HMD 등 Multi Device 지원이 가능한 Cross Platform으로의 확장성을 증명하고 있습니다.당사는 MOIM(모임)에 양질의 콘텐츠, 솔루션 등 버티컬 서비스를 순차적으로 게시해 나갈 예정으로 새로운 콘텐츠, 타 플랫폼 간의 자유로운 연동과 상호운용성을 가진 개방형 플랫폼으로 확장해가고 있습니다. MOIM(모임) 플랫폼에서 이용자들이 직접 콘텐츠를 제작하고 소비할 수 있는 생태계와 수익모델을 구축하여 지속성, 확장성을 갖춘 메타버스 플랫폼으로서 다양한 사업형태를 통한 수익 창출을 가속화할 계획입니다.
(5) 조직도
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이종식 | 77.01.15 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 이진엽 | 85.11.30 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 진형일 | 73.10.08 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 이대기 | 70.04.01 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이종식 |
㈜판다코리아닷컴 대표 ㈜백퍼센트 대표 |
2014.03 ~ 현재2019.09 ~ 현재 | ㈜판다코리아닷컴 대표㈜백퍼센트 대표 | 해당없음 |
| 이진엽 | 우람의료재단 이사 | 2021.11 ~ 현재2020.04 ~ 현재2017.07 ~ 현재2015.09 ~ 현재 |
우람의료재단 이사 제이어스팜 이사 카운쎌 대표이사 광교라운지약국 대표약사 |
해당없음 |
| 진형일 | 엠피대산 이사 | 2022.12 ~ 현재2022.08 ~ 현재2016.09 ~ 2019.03 |
(주)엠피대산 사내이사(주)시티랩스 사내이사 (전)메리츠증권 운용이사 |
해당없음 |
| 이대기 | 신용정보원 | 2022.02 ~ 현재2022.02 ~ 현재2020.10 ~ 현재2019.05 ~ 현재 |
신용정보원 신용정보집중관리위원 예금보험공사 부실정리계획 전문위원 산업은행 정책형 뉴딜펀드 운영위원 우정사업본부 우체국금융 위험관리위원 |
해당없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이종식 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 이진엽 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 진형일 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 이대기 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 사외이사 후보자 [이대기]1. 전문성: 후보자는 회사의 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하여 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행할 것임.2. 독립성: 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임.3. 직무수행 및 의사결정 기준: 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표 실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것임.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수: 본 후보자는 선관주의 의무, 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 사내이사 후보자 [이종식 이진엽, 진형일] 사외이사 후보자 [이대기]상기후보자들은임원으로서관련법령에서정한자격기준에부합하고있으며, 폭넓은경험과노하우, 전문성을겸비하고있어회사의지속성장및발전에기여할것으로판단됨에따라이사후보로추천합니다. |