주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.6 ㈜에이트원

정 정 신 고 (보고)

2023년 01월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 전환사채권 발행결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023.01.18

3. 정정사항

항 목		정정사유	정 정 전	정 정 후
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)		제10회차 전환사채 제3자배정 대상자인 케이에이아이(KAI)-유니콘조합5호의 납입의무 불이행으로 인한 사채권면총액 및 관련 내용 정정	10,000,000,000	5,000,000,000
3. 자금조달의 목적(원)- 운영자금			10,000,000,000	5,000,000,000
9. 전환에 관한 사항- 전환에 따라 발행할 주식	주식수		12,033,694	6,016,847
	주식총수 대비 비율(%)		16.17	8.09
21. 기타 투자판단에 참고할 사항 가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항			(주1)정정전	(주1)정정후
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】			(주2)정정전	(주2)정정후
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】			(주3)정정전	(주3)정정후
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】			(주4)정정전	(주4)정정후

(주1)정정전21. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 01월 30일 및 그 이후 매3개월에 해당하는 날(이하“조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 사채권자는 조기상환지급기일의60일전부터30일전까지(이하 “조기상환청구기간”) 발행회사에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일 및 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분	조기상환청구기간		조기상환 지급기일	조기상환율
	From	To
	60일 전	30 일전
1차	2023년 12월 01일	2024년 01월 02일	2024년 01월 30일	103.0567%
2차	2024년 03월 04일	2024년 04월 01일	2024년 04월 30일	103.8449%
3차	2024년 05월 31일	2024년 07월 01일	2024년 07월 30일	104.6430%
4차	2024년 09월 02일	2024년 09월 30일	2024년 10월 30일	105.4510%
5차	2024년 12월 02일	2024년 12월 31일	2025년 01월 30일	106.2692%
6차	2025년 03월 03일	2025년 03월 31일	2025년 04월 30일	107.0975%
7차	2025년 06월 02일	2025년 06월 30일	2025년 07월 30일	107.9363%
8차	2025년 09월 01일	2025년 09월 30일	2025년 10월 30일	108.7855%

(1) 조기 상환 청구장소: 발행회사의 본점(전자등록인 경우에는 한국예탁결제원)(2) 조기 상환 지급장소: 기업은행 남구로지점(3) 조기 상환 청구절차:조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.(주1)정정후21. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 01월 30일 및 그 이후 매3개월에 해당하는 날(이하“조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 사채권자는 조기상환지급기일의60일전부터30일전까지(이하 “조기상환청구기간”) 발행회사에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일 및 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분	조기상환청구기간		조기상환 지급기일	조기상환율
	From	To
	60일 전	30 일전
1차	2023년 12월 1일	2024년 01월 02일	2024년 01월 30일	103.0567%
2차	2024년 3월 1일	2024년 04월 01일	2024년 04월 30일	103.8449%
3차	2024년 5월 31일	2024년 07월 01일	2024년 07월 30일	104.6430%
4차	2024년 8월 31일	2024년 09월 30일	2024년 10월 30일	105.4510%
5차	2024년 12월 1일	2024년 12월 31일	2025년 01월 30일	106.2692%
6차	2025년 3월 1일	2025년 03월 31일	2025년 04월 30일	107.0975%
7차	2025년 5월 31일	2025년 06월 30일	2025년 07월 30일	107.9363%
8차	2025년 8월 31일	2025년 09월 30일	2025년 10월 30일	108.7855%

(1) 조기 상환 청구장소: 발행회사의 본점(전자등록인 경우에는 한국예탁결제원)(2) 조기 상환 지급장소: 기업은행 남구로지점(3) 조기 상환 청구절차:조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.(주2)정정전【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	발행결정 전후6월이내거래내역 및계획	발행권면(전자등록)총액(원)	비고
주식회사 피데스홀딩스	없음	납입능력 및 투자의향을 고려하여이사회가 선정	제3자배정 유상증자(주금 10,000,000,220원) 납입(납입일 2023년 3월 30일) 예정	5,000,000,000	-
케이에이아이(KAI)-유니콘조합5호	없음	납입능력 및 투자의향을 고려하여이사회가 선정	없음	5,000,000,000	-

(주2)정정후【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	발행결정 전후6월이내거래내역 및계획	발행권면(전자등록)총액(원)	비고
주식회사 피데스홀딩스	없음	납입능력 및 투자의향을 고려하여이사회가 선정	제3자배정 유상증자(주금 10,000,000,220원) 납입(납입일 2023년 3월 30일) 예정	5,000,000,000	-

(주3)정정전【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
		'23년	'24년	'25년 이후	합계
운영자금	XR게임 론칭 및 마케팅	3,000	-	-	3,000
운영자금	XR콘텐츠, NFT, 블록체인 및 인공지능 기술 융복합 콘텐츠 개발	7,000	-	-	7,000

(주3)정정후【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
		'23년	'24년	'25년 이후	합계
운영자금	XR게임 론칭 및 마케팅	1,000	-	-	1,000
운영자금	XR콘텐츠, NFT, 블록체인 및 인공지능 기술 융복합 콘텐츠 개발	4,000	-	-	4,000

(주4)정정전【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간	비고
		제9회 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채	4,010,000,000	1,492	2,687,667		2023년 03월 28일 ~ 2025년 02월 28일	-
		소계	4,010,000,000	-	(A)	2,687,667	-	-
	신규 발행 사채권		10,000,000,000	831	(B)	12,033,694	2024년 01월 30일 ~ 2025년 12월 30일	-
	합계		14,010,000,000	-	14,721,361		-	-
기발행주식 총수(주) (C)					74,415,819
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)					19.78

(주4)정정후【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간	비고
		제9회 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채	4,010,000,000	1,492	2,687,667		2023년 03월 28일 ~ 2025년 02월 28일	-
		소계	4,010,000,000	-	(A)	2,687,667	-	-
	신규 발행 사채권		5,000,000,000	831	(B)	6,016,847	2024년 01월 30일 ~ 2025년 12월 30일	-
	합계		9,010,000,000	-	8,704,514		-	-
기발행주식 총수(주) (C)					74,415,819
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)					11,70

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023년 01월 18일
회 사 명 :	주식회사 에이트원
대 표 이 사 :	최 철 순
본 점 소 재 지 :	경기도 광명시 새빛공원로 67, A동 2508호(일직동, 광명역자이타워)
	(전 화)02-852-1007
	(홈페이지)http://www.aiitone.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)경영지원실장	(성 명)임현수
	(전 화)02-852-1007

전환사채권 발행결정

10무기명식 무보증 이권부사모 전환사채5,000,000,00093,140,000,000-------5,000,000,000---252026년 01월 30일

이자는 본 사채 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 발행일로부터 만기일까지 매3개월마다 해당 이자지급기일 현재의 전자등록금액에 표면이자율 2%를 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4씩 후급(단, 원단위 미만 금액은 절사함)하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[이자지급기일]

2023년 04월 30일, 2023년 07월 30일, 2023년 10월 30일, 2024년01월 30일

2024년 04월 30일, 2024년 07월 30일, 2024년 10월 30일, 2025년01월 30일

2025년 04월 30일, 2025년 07월 30일, 2025년 10월 30일, 2026년 01월 30일

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여 2026년 01월 30일에 전자등록금액의 109.6453%에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다. 단, 상환기일이 영업일(국내 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날, 토요일, 일요일, 법정공휴일은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 이 경우 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 사모100831

본 사채의 전환가액(이하 “전환가액”)은 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제5-22조 제1항에 의거하여 본 사채의 발행을 위한 발행회사의 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각 호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준가격으로 하여, 기준가격의 100%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되 원 단위 미만은 절상한다. 단, 전환가액이 발행회사 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.

1) 발행회사의 보통주 1개월 가중산술평균주가(그 기간동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다, 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

2) 발행회사 보통주의 최근일 가중산술평균주가

3) 발행회사 보통주의 본 사채 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가

주식회사 에이트원 기명식 보통주6,016,8478.092024년 01월 30일2025년 12월 30일

1) "본 사채"를 소유한 자가 전환 청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 전환가액으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 본 사채의 새로운 전환가격으로 조정한다. 본 항에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자는 신주의 발행일, 전환사채 및 신주인수권부사채는 사채의 발행일로 한다.

2) "본 사채"의 발행일 다음날부터 전환권 행사 전까지 발행회사가 최초 전환가격을 하회하는 발행가액으로 무상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기타 방법으로 주식을 발행하는 경우, 다음과 같이 전환가격을 조정하기로 한다. 본 항에 따른 전환가격의 조정일은 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다.

조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

3) 2)목에 따른 조정 후 전환가격은 다음에서 정한 바에 따라 산정한다.

가) 기발행주식수는 당해 조정 사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 한다.

나) 1주당 발행가격은 주식배당ㆍ준비금의 자본전입의 경우 영(0)으로 한다.

4) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

5) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

6) 위 1)목 내지 5)목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격(본 6)목 및 7)목에서 "시가산정액")이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다.

7) 위 6)목에 따라 전환가액을 하향조정한 이후, 위 6)목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우, 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다.

8) 본 호에 의해 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.9) 본 호에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다.

5826) 위 1)목 내지 5)목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격(본 6)목 및 7)목에서 "시가산정액")이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다-옵션에 관한 세부내용은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참조바랍니다.-2023년 01월 18일2023년 01월 30일---2023년 01월 18일02참석아니오사모 발행에 의한 1년간 행사 및 분할 금지-미해당

1. 사채의 종류				회차	종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
	기준환율등
	발행지역
	해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
	영업양수자금 (원)
	운영자금 (원)
	채무상환자금 (원)
	타법인 증권 취득자금 (원)
	기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
	만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)
	전환가액 (원/주)
	전환가액 결정방법
	전환에 따라발행할 주식		종류
			주식수
			주식총수 대비비율(%)
	전환청구기간		시작일
			종료일
	전환가액 조정에 관한 사항
	시가하락에따른전환가액조정		최저 조정가액 (원)
			최저 조정가액 근거
			발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 담보제공에 관한 사항
16. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
		불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
17. 증권신고서 제출대상 여부
18. 제출을 면제받은 경우 그 사유
19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
20. 공정거래위원회 신고대상 여부

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 01월 30일 및 그 이후 매3개월에 해당하는 날(이하“조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 사채권자는 조기상환지급기일의60일전부터30일전까지(이하 “조기상환청구기간”) 발행회사에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일 및 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분	조기상환청구기간		조기상환 지급기일	조기상환율
	From	To
	60일 전	30 일전
1차	2023년 12월 01일	2024년 01월 02일	2024년 01월 30일	103.0567%
2차	2024년 03월 04일	2024년 04월 01일	2024년 04월 30일	103.8449%
3차	2024년 05월 31일	2024년 07월 01일	2024년 07월 30일	104.6430%
4차	2024년 09월 02일	2024년 09월 30일	2024년 10월 30일	105.4510%
5차	2024년 12월 02일	2024년 12월 31일	2025년 01월 30일	106.2692%
6차	2025년 03월 03일	2025년 03월 31일	2025년 04월 30일	107.0975%
7차	2025년 06월 02일	2025년 06월 30일	2025년 07월 30일	107.9363%
8차	2025년 09월 01일	2025년 09월 30일	2025년 10월 30일	108.7855%

(1) 조기 상환 청구장소: 발행회사의 본점(전자등록인 경우에는 한국예탁결제원)(2) 조기 상환 지급장소: 기업은행 남구로지점(3) 조기 상환 청구절차:조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다. 나. 기타 전환사채 발행과 관련한 세부 업무집행 등은 대표이사에게 일임함.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

주식회사 피데스홀딩스없음납입능력 및 투자의향을 고려하여이사회가 선정제3자배정 유상증자(주금 10,000,000,220원) 납입(납입일 2023년 3월 30일) 예정5,000,000,000-

발행 대상자명 회사 또는최대주주와의관계 선정경위 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 발행권면(전자등록)총액(원) 비고

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

(주) 피데스홀딩스1이진엽100--이진엽100------

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)

(주)-5-----5-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

주1) 주식회사 피데스홀딩스는 2022년 신설법인 입니다. 주2) 금번 제10회차 전환사채 인수인인 (주)피데스홀딩스는 2023년 01월 30일 권면총액 50억원을 인수한 후, 전환권(전환권 행사 가능일은 2024년 01월 30일부터 2025년 12월 30일까지) 을 행사할 경우, 보통주 6,016,847주, 지분율 7.48%(현재 발행주식 총수에 피데스홀딩스의 전환권 행사분을 합산한 발행주식 총수 기준) 를 보유한 당사의 주주가 됩니다. 주3) 또한 (주)피데스홀딩스는 당사 이사회가 결의한 제3자배정 유상증자 배정대상자로, 납입일 2023년 03월 30일, 10,000,000,220원의 주금을 납입할 경우, 11,049,724주, 지분율 12.93%(현재 발행주식 총수에 피데스홀딩스의 유상증자 납입 후 신주를 합산한 발행주식 총수 기준) 를 소유하게 돼, 당사의 최대주주가 됩니다.주4) (주)피데스홀딩스가 2023년 03월 30일 제3자배정 유상증자 납입 후, 2024년 01월 30일부터 2025년 12월 30일 사이에 제10회차 전환사채 전환권을 행사할 경우, 제3자배정 유상증자로 취득하는 보통주 11,049,724주와 전환권 행사로 취득하는 6,016,847주를 더해 총 17,066,571주, 지분율 18.66%(현재 발행주식 총수에 피데스홀딩스의 유상증자 취득분, 전환권 행사분을 합산한 발행주식 총수 기준) 를 소유한 최대주주가 됩니다.

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원) '23년'24년'25년 이후운영자금XR게임 론칭 및 마케팅1,000--1,000운영자금XR콘텐츠, NFT, 블록체인 및 인공지능 기술 융복합 콘텐츠 개발4,000--4,000

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
		합계

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

제9회 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채4,010,000,0001,4922,687,6672023년 03월 28일 ~ 2025년 02월 28일-4,010,000,000-2,687,667-5,000,000,0008316,016,8472024년 01월 30일 ~ 2025년 12월 30일-9,010,000,000-8,704,514-74,415,81911.70

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간	비고
		소계	(A)	-
		신규 발행 사채권		(B)
	합계		-
	기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)