주요사항보고서(유상증자결정) 2.8 (주)비유테크놀러지 정 정 신 고 (보고)
2024년 05월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 28일

3. 정정사항

항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후
9. 납입일 신주발행금지가처분 결정에 따른납입일 변경 2024년 05월 24일 2024년 09월 18일
12. 신주의 상장 예정일 2024년 06월 20일 2024년 10월 10일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2024년 05월 24일
회 사 명 : 주식회사 비유테크놀러지
대 표 이 사 : 이진엽
본 점 소 재 지 : 부산광역시 강서구 명지국제2로28번길34, 제3층 318호(명지동, 에코팰리스)
(전 화)02-852-1007
(홈페이지)http://butechnology.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)대표이사 (성 명)이진엽
(전 화)02-852-1007

유상증자 결정

14,563,106-10093,320,557--- 2,999,999,836---제3자배정증자
1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주) 보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---
정관의 근거
주식의 내용
기타

206-228-최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]-10증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조 제1항제9조 제1항 2호2024년 09월 18일2024년 01월 01일-2024년 10월 10일아니오아니오해당없음---해당없음2024년 03월 28일10불참아니오면제(12개월간 보호예수)아니오--미해당
6. 신주 발행가액 보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가 보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액 현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부 참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주의 청약일: 2024년 09월 18일2) 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 됩니다.3) 상기 일정은 관계기관의 조정에서 변경될 수 있습니다. 4) 최대주주에 관한 사항 - 금번 유상증자로 주금이 납입될 경우 당사의 최대주주는 (주)피데스홀딩스에서 GEM GLOBAL YIELD LLC SCS 로 변경될 예정입니다. 5) 발행가액 산정방법"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 이사회결의일(2024년 03월 28일) 전일(2023년 03월 27일)을 기산일로 하여 과거 1개월 간의 가중산술평균주가, 1주일 간의 가중산술평균주가 및 최근일의 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일의 가중산술평균주가 중 낮은가격을 기준주가로 하여 산출된 가액에 발행회사의 이사회에서 결정하는 할인율 10.00%를 적용한 가액을 확정발행가액으로 함. (단 호가 미만단위 절상)

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)
63,754,211 16,334,337,517 257 464,584 105,558,593 228 464,584 105,558,593 228 238228-10206
구 분 거래량 거래대금 가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
최근일 가중산술평균주가(C)
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

【제3자배정 근거, 목적 등】
제9조[신주인수권]①이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 정권 9조 2항에 의거 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적 달성을 위한 운영자금
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
GEM GLOBAL YIELD LLC SCS -회사 경영상의 필요경영상의 필요에 따라 결정할 예정이나 구체적 사항은 미정임.14,563,107 배정주식수 전량 한국예탁결제원에 전자등록일로부터 1년간 의무보유등록
제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
GEM GLOBALYIELD LLC SCS1BROWNCHRISTOPHER FRANCIS100BROWNCHRISTOPHER FRANCIS100BROWNCHRISTOPHER FRANCIS100------
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
2022년12월44,200,000260,00056,00050,00044,144,000-14-
회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견