주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정) 1.0 에이치엘비파나진 주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 05월 10일
회 사 명 :	에이치엘비파나진 주식회사
대 표 이 사 :	장 인 근
본 점 소 재 지 :	대전광역시 유성구 테크노10로 54
	(전 화) 042-861-9295
	(홈페이지)http://www.hlbpanagene.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무	(성 명) 박 기 웅
	(전 화) 042-861-9295

자본으로 인정되는 채무증권 발행결정

8무기명식 무보증 사모 영구전환사채8,500,387,230---------8,500,387,230-0.00.02054년 05월 14일30년 본건 사채의 표면금리는 연 0.0%로 한다. --- 본 사채의 만기는 발행일로부터 30 년이 되는 날 ( 이하 " 만기일 " ) 인 2054 년 5 월 14 일 로 하며 , 발행회사는 만기일에 권면금액의 [100]% 를 일시 상환한다 . ( 해당 원금상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일로 하며 그 이후 경과이자는 계산하지 아니한다 .) 다만 , 발행회사는 발행회사의 선택에 따라 만기일로부터 5 영업일 전까지 사채권자에 사전 통지함으로써 동일한 발행조건으로 본건 사채 의 만기를 계속하여 연장할 수 있다 .

(가 ) 사채권자는 어떠한 경우에도 본건 사채의 중도상환을 요구할 수 없다 . 단 , 사채권자의 전환권 행사는 중도상환으로 보지 아니한다 .

(나 ) 발행회사의 선택에 의한 본건 사채의 중도상환 (Call Option, 이하 그 행사권을 " 중도상환권 " 이라 한다 .) 은 발행일로부터 1 년이 되는 날 (2025 년 5 월 14 일 ) 및 해당일 이후 3 개월마다 사채권자에게 본호 ( 다 ) 목에서 정한 중도상환이자율을 지급하는 것을 조건으로 본건 사채 전부에 대하여 가능하다 .

(다 ) 중도상환이자율 : 본건 사채의 중도상환이자율은 제 16 호의 만기보장수익률과 동일하다 .

(라 ) 발행회사는 ( 나 ) 목에 따라 중도상환권을 행사할 경우 별도의 할인이나 할증 없이 액면금액 전부를 지급함으로써 본건 사채의 원금 전액을 상환하며 , 미상환 이자 전액을 상환한다 .

(마 ) 통지 : 발행회사는 ( 나 ) 목에 따라 중도상환권을 행사할 경우 행사금액 , 행사일자 등을 중도상환권 행사일로부터 5 영업일 전까지 사채권자 및 원리금지급 대행기관에게 사전 통지하여야 한다 .

(바 ) 발행회사의 중도상환권 행사시 중도상환권 통지일과 중도상환일 사이에 사채권자의 전환청구가 이루어진 경우 사채권자의 전환청구권이 중도상환권 보다 우선한다 .

발행회사는 발행회사의 선택에 따라 만기일로부터 5 영업일 전까지 사채권자에 사전 통지함으로써 동일한 발행조건으로 본건 사채 의 만기를 계속하여 연장할 수 있다 . 사모---

[사채의 중도상환] (가 ) 사채권자는 어떠한 경우에도 본건 사채의 중도상환을 요구할 수 없다 . 단 , 사채권자의 전환권 행사는 중도상환으로 보지 아니한다 .

(나 ) 발행회사의 선택에 의한 본건 사채의 중도상환 (Call Option, 이하 그 행사권을 " 중도상환권 " 이라 한다 .) 은 발행일로부터 1 년이 되는 날 (2025 년 5 월 14 일 ) 및 해당일 이후 3 개월마다 사채권자에게 본호 ( 다 ) 목에서 정한 중도상환이자율을 지급하는 것을 조건으로 본건 사채 전부에 대하여 가능하다 .

(다 ) 중도상환이자율 : 본건 사채의 중도상환이자율은 제 16 호의 만기보장수익률과 동일하다 .

(라 ) 발행회사는 ( 나 ) 목에 따라 중도상환권을 행사할 경우 별도의 할인이나 할증 없이 액면금액 전부를 지급함으로써 본건 사채의 원금 전액을 상환하며 , 미상환 이자 전액을 상환한다 .

(마 ) 통지 : 발행회사는 ( 나 ) 목에 따라 중도상환권을 행사할 경우 행사금액 , 행사일자 등을 중도상환권 행사일로부터 5 영업일 전까지 사채권자 및 원리금지급 대행기관에게 사전 통지하여야 한다 .

(바 ) 발행회사의 중도상환권 행사시 중도상환권 통지일과 중도상환일 사이에 사채권자의 전환청구가 이루어진 경우 사채권자의 전환청구권이 중도상환권 보다 우선한다 .

2024년 05월 14일2024년 05월 14일--2024년 05월 10일2-참석아니오사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)-미해당

1. 사채의 종류			회차	종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 해외발행	권면(전자등록)총액(통화단위)
	기준환율등
	발행지역
	해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
	영업양수자금 (원)
	운영자금 (원)
	채무상환자금 (원)
	타법인 증권 취득자금 (원)
	기타 자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
	만기이자율 (%)
5. 사채만기일(기간)
6. 이자지급방법 및 조건	이자지급방법
	이자지급 정지(유예) 가능 여부및 조건
	유예이자 누적 여부
	금리상향조정(Step up)조건 등이자율 조정 조건
7. 원금상환방법	만기상환방법
	조기상환 가능시점ㆍ조건및 방법
	만기연장 조건 및 방법
8. 사채발행방법
9. 채무재조정에 관한 사항	채무재조정의 사유
	채무재조정의 범위
	채무재조정의 범위 결정방법
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 청약일
11. 납입일
12. 대표주관회사
13. 보증기관
14. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
		불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
15. 증권신고서 제출대상 여부
16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 납입 방법 : 본 건 사채의 인수대금은 , 발행회사와 인수인 사이에 2024 년 5 월 10 일 체결된 (주 )바이오스퀘어 주식매매계약의 매매대금과 상계한다. - 본 건 사채는 실물로 발행한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

LSK-BNH 코리아바이오펀드

-1,000,016,685기술보증기금-1,000,016,685 LSK 헬스케어 2 호펀드 -1,500,048,100 에스비아이 - 케이아이에스 2019 비아이씨 투자조합 -1,000,163,510

IBK 금융그룹 창업기업 일자리창출 투자조합

-1,000,163,510

키움뉴히어로 2 호기술혁신펀드

-2,000,058,540

산은캐피탈 주식회사

-999,920,200

발행 대상자명 회사 또는 최대주주와의 관계 발행권면(전자등록) 총액(원)

【조달자금의 구체적 사용 목적】

에이치엘비파나진(주)는 글로벌 진단 시장 공략을 위한 사업의 시너지 확보를 위하여 (주)바이오스퀘어의 주식의 취득을 결정하였으며, 본 건 전환사채의 납입은 발행인과 인수인 사이에 체결한 (주)바이오스퀘어 주식매매계약에 따라 주식 인수대금과 본 건 전환사채 납입대금을 상계 처리함.