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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019년 7월 31일 | |
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| 회 사 명 : | (주)리더스코스메틱 | |
| 대 표 이 사 : | 김 진 구 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 광진구 능동로 90 | |
| (전 화) 02-3453-8768 | ||
| (홈페이지) http://www.leaderscosmetics.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 김진상 |
| (전 화) 02-3453-8768 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | |||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 자금조달의 목적&cr;전환사채의 발행으로 조달된 자금은 운영자금으로 사용될 예정입니다.&cr;&cr;나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2021년 02월 02일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률(분기단위 연복리 2.00%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 청구금액:
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2021년 02월 02일 |
: 권면금액의 |
103.0377% |
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2021년 05월 02일 |
: 권면금액의 |
103.5529% |
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2021년 08월 02일 |
: 권면금액의 |
104.0707% |
|
2021년 11월 02일 |
: 권면금액의 |
104.5910% |
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2022년 02월 02일 |
: 권면금액의 |
105.1140% |
|
2022년 05월 02일 |
: 권면금액의 |
105.6395% |
|
2022년 08월 02일 |
: 권면금액의 |
106.1677% |
|
2022년 11월 02일 |
: 권면금액의 |
106.6986% |
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2023년 02월 02일 |
: 권면금액의 |
107.2321% |
|
2023년 05월 02일 |
: 권면금액의 |
107.7682% |
|
2023년 08월 02일 |
: 권면금액의 |
108.3071% |
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2023년 11월 02일 |
: 권면금액의 |
108.8486% |
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)
(3) 조기상환 지급장소: 우리은행 한남빌리지지점
(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환률 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2020-12-04 |
2021-01-04 |
2021-02-02 |
103.0377% |
|
2차 |
2021-03-03 |
2021-04-02 |
2021-05-02 |
103.5529% |
|
3차 |
2021-06-03 |
2021-07-05 |
2021-08-02 |
104.0707% |
|
4차 |
2021-09-03 |
2021-10-04 |
2021-11-02 |
104.5910% |
|
5차 |
2021-12-04 |
2022-01-03 |
2022-02-02 |
105.1140% |
|
6차 |
2022-03-03 |
2022-04-04 |
2022-05-02 |
105.6395% |
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7차 |
2022-06-03 |
2022-07-04 |
2022-08-02 |
106.1677% |
|
8차 |
2022-09-03 |
2022-10-04 |
2022-11-02 |
106.6986% |
|
9차 |
2022-12-04 |
2023-01-03 |
2023-02-02 |
107.2321% |
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10차 |
2023-03-03 |
2023-04-03 |
2023-05-02 |
107.7682% |
|
11차 |
2023-06-03 |
2023-07-03 |
2023-08-02 |
108.3071% |
|
12차 |
2023-09-03 |
2023-10-04 |
2023-11-02 |
108.8486% |
(5) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등)를 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면총액 (원) |
|---|---|---|
주)에이원펀드1 : 에이원기관용메자닌전문투자형사모투자신탁, 에이원B형노블전문투자형사모투자신탁, 에이원메자닌멀티전문투자형사모투자신탁, 에이원스마트메자닌 전문투자형사모투자신탁, 에이원플러스메자닌전문투자형사모투자신탁, 에이원메자닌알파전문투자형사모투자신탁, 에이원컨버터블플러스전문투자형사모투자신탁
에이원펀드2 : 에이원A형메자닌포커스전문투자형사모투자신탁, 에이원WM컨버터블전문투자형사모투자신탁
에이원펀드3 : 에이원메자닌레벨업전문투자형사모투자신탁, 에이원프라임메자닌전문투자형사모투자신탁, 에이원메자닌그랑프리전문투자형사모투자신탁, 에이원프리미엄메자닌전문투자형사모투자신탁, 에이원컨버터블알파전문투자형사모투자신탁
케이클라비스펀드 : 케이클라비스 청출어람메자닌 전문투자형사모투자신탁제1호