주요사항보고서(유상증자결정) 2.3 (주)큐로컴 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 05 월 12 일
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회 사 명 :	주식회사 큐로컴
대 표 이 사 :	조중기
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로 77길 7 (삼성동 동원빌딩 4층)
	(전 화)02-2141-3000
	(홈페이지)http:www.curocom.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)조중기
	(전 화)02-2141-3000

유상증자 결정

6,506,583-500 119,466,889 ---1,431,000,0003,456,000,000-3,512,998,653제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
	기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
	기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
	영업양수자금 (원)
	운영자금 (원)
	채무상환자금 (원)
	타법인 증권&cr;취득자금 (원)
	기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거

주식의 내용

기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl ◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 1,291--당사 정관 제10조 제2항2021년 05월 20일2021년 01월 01일-2021년 06월 08일아니오아니오해당없음---아니오2021년 05월 12일2-참석아니오면제(사모-1년간 전량 보호예수)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
	기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액	현물출자가액(원)
	당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr; 참석여부	참석 (명)
	불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간		해당여부
		시작일
		종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주의 발행가액 산정근거 : "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제②항에 의거하여, 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 신주발행가액으로 산정하였습니다.(단, 원미만은 절상하며, 액면가액 미만일 경우에는 액면가액으로 합니다.)&cr;(2) 금번 유상증자로 발행되는 신주 전량에 대하여 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원 보호예수될 예정입니다.&cr;(3) 상기 유상증자와 관련된 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.&cr;(4) 상기 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 위임합니다.

(5) 자금의 사용 목적

구분	금액	내용
운영자금	1,431,000,000	물품대금 및 경비 등
채무상환	3,456,000,000	차입금 상환 등
기타자금	3,512,998,653	종속회사 COVID 19 백신 개발비용 등

【제3자배정 근거, 목적 등】

제 10 조 (신주 인수권)

1. 본 회사는 주식발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배당을 받을 권리를 가진다. 그러나, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

2. 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제4조 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하는 경우.

2) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.

3) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우. 단, 동 법 시행령 제176조 9의1항의 규정은 적용하지 아니한다.

4) 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.

5) 상법 제418조 제2항의 규정에 의하여 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우.&cr;6) 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의3의 규정 및 상법 제542조의3의 규정 등의 관계법령에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.

7) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 증권예탁증권 발행에 따라 신주를 발행하는 경우.

8) 회사가 경영상의 필요로 외국인 투자촉진법에 의하여 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우.&cr;9) 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우.

연구개발, 재무구조개선 등 경영상 목적을 달성

제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

(주)큐로홀딩스계열회사재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 주금 납입 능력 및 기타 사항 등을 고려하여 이사회에서 선정함.금전차입4,725,019-큐캐피탈파트너스(주)계열회사재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 주금 납입 능력 및 기타 사항 등을 고려하여 이사회에서 선정함.금전차입1,781,564-

제3자배정 대상자 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl ◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl