증권발행실적보고서 2.9 (주)아이지넷 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 01월 23일
회 사 명 : 주식회사 아이지넷
대 표 이 사 : 김 창 균, 김 지 태
본 점 소 재 지 : 서울특별시 송파구 법원로8길 9, 6층 (문정동, 청림타워)
(전 화) 1800-5965
(홈페이지) http://www.aijinet.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 김 용 천
(전 화) 1800-5965
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업정보서비스업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개14,000,000,000주1)
구분 발행총액 비고
주1) 발행총액은 모집 주식 1,799,024주 및 매출 주식 200,976주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 60,000주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2025년 01월 20일2025년 01월 21일2025년 01월 23일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
한국투자증권(주)2,000,00014,000,000,000100.00대표주관회사2,000,00014,000,000,000100.00주1)
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
주1) 상장주선인의 의무인수분 60,000주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합----------일반투자자500,00025.0124,35772,997,430510,982,010,00098.0124,357500,0003,500,000,00025.00기관투자자1,500,00075.02,0251,500,00010,500,000,0002.02,0251,500,00010,500,000,00075.002,000,000126,38274,497,430521,482,010,000126,3822,000,00014,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100
주) 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관에게 배정된 수량의 합은 전체 기관투자자 배정 물량의 1% 이내에 해당하는 수량인 5,998주입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 250,00050.0일괄청약방식250,00050.0500,000100.0
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황 배정현황 총배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당 추가배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당 추가배정수량 비례배정수량(C)
50 100,488 5,024,400 100,488 2 1,039 1 202,015 - - 8,258 1 8,258 210,273 4.19%
60 615 36,900 615 2 7 1 1,237 615 1 - - 615 1,852 5.02%
70 271 18,970 271 2 1 1 543 271 1 - - 271 814 4.29%
80 258 20,640 258 2 2 1 518 258 1 - - 258 776 3.76%
90 148 13,320 148 2 2 1 298 148 1 - - 148 446 3.35%
100 1,594 159,400 1,594 2 20 1 3,208 1,594 1 - - 1,594 4,802 3.01%
150 409 61,350 409 2 6 1 824 409 1 - - 409 1,233 2.01%
200 8,766 1,753,200 8,766 2 94 1 17,626 8,766 1 - - 8,766 26,392 1.51%
250 1,881 470,250 1,881 2 24 1 3,786 1,881 1 - - 1,881 5,667 1.21%
300 845 253,500 845 2 7 1 1,697 845 1 - - 845 2,542 1.00%
350 328 114,800 328 2 4 1 660 328 2 - - 656 1,316 1.15%
400 235 94,000 235 2 3 1 473 235 2 - - 470 943 1.00%
450 100 45,000 100 2 2 1 202 100 2 - - 200 402 0.89%
500 1,004 502,000 1,004 2 10 1 2,018 1,004 2 - - 2,008 4,026 0.80%
600 279 167,400 279 2 2 1 560 279 2 - - 558 1,118 0.67%
700 103 72,100 103 2 - - 206 103 3 - - 309 515 0.71%
800 464 371,200 464 2 6 1 934 464 3 - - 1,392 2,326 0.63%
900 170 153,000 170 2 3 1 343 170 3 - - 510 853 0.56%
1,000 570 570,000 570 2 4 1 1,144 570 4 - - 2,280 3,424 0.60%
1,500 621 931,500 621 2 3 1 1,245 621 5 - - 3,105 4,350 0.47%
2,000 455 910,000 455 2 5 1 915 455 7 - - 3,185 4,100 0.45%
2,500 267 667,500 267 2 3 1 537 267 9 - - 2,403 2,940 0.44%
3,000 533 1,599,000 533 2 6 1 1,072 533 11 - - 5,863 6,935 0.43%
3,500 114 399,000 114 2 - - 228 114 12 - - 1,368 1,596 0.40%
4,000 205 820,000 205 2 2 1 412 205 14 - - 2,870 3,282 0.40%
4,500 105 472,500 105 2 1 1 211 105 16 - - 1,680 1,891 0.40%
5,000 184 920,000 184 2 - - 368 184 18 - - 3,312 3,680 0.40%
5,500 111 610,500 111 2 - - 222 111 19 - - 2,109 2,331 0.38%
6,000 184 1,104,000 184 2 2 1 370 184 21 - - 3,864 4,234 0.38%
6,500 46 299,000 46 2 - - 92 46 23 - - 1,058 1,150 0.38%
7,000 94 658,000 94 2 1 1 189 94 24 - - 2,256 2,445 0.37%
7,500 56 420,000 56 2 - - 112 56 26 - - 1,456 1,568 0.37%
8,000 1,076 8,608,000 1,076 2 14 1 2,166 1,076 28 - - 30,128 32,294 0.38%
8,500 37 314,500 37 2 1 1 75 37 30 - - 1,110 1,185 0.38%
9,000 43 387,000 43 2 - - 86 43 31 - - 1,333 1,419 0.37%
9,500 13 123,500 13 2 - - 26 13 33 - - 429 455 0.37%
10,000 189 1,890,000 189 2 - - 378 189 35 - - 6,615 6,993 0.37%
11,000 37 407,000 37 2 - - 74 37 38 - - 1,406 1,480 0.36%
12,000 54 648,000 54 2 - - 108 54 42 - - 2,268 2,376 0.37%
13,000 33 429,000 33 2 - - 66 33 45 - - 1,485 1,551 0.36%
14,000 64 896,000 64 2 - - 128 64 48 - - 3,072 3,200 0.36%
15,000 66 990,000 66 2 - - 132 66 52 - - 3,432 3,564 0.36%
16,000 169 2,704,000 169 2 2 1 340 169 55 - - 9,295 9,635 0.36%
17,000 23 391,000 23 2 - - 46 23 59 - - 1,357 1,403 0.36%
18,000 30 540,000 30 2 1 1 61 30 62 - - 1,860 1,921 0.36%
19,000 9 171,000 9 2 - - 18 9 66 - - 594 612 0.36%
20,000 96 1,920,000 96 2 2 1 194 96 69 - - 6,624 6,818 0.36%
21,000 12 252,000 12 2 - - 24 12 72 - - 864 888 0.35%
22,000 7 154,000 7 2 - - 14 7 76 - - 532 546 0.35%
23,000 14 322,000 14 2 - - 28 14 79 - - 1,106 1,134 0.35%
24,000 17 408,000 17 2 - - 34 17 83 - - 1,411 1,445 0.35%
25,000 13 325,000 13 2 - - 26 13 86 - - 1,118 1,144 0.35%
26,000 11 286,000 11 2 - - 22 11 90 - - 990 1,012 0.35%
27,000 11 297,000 11 2 - - 22 11 93 - - 1,023 1,045 0.35%
28,000 36 1,008,000 36 2 - - 72 36 97 - - 3,492 3,564 0.35%
29,000 10 290,000 10 2 - - 20 10 100 - - 1,000 1,020 0.35%
30,000 56 1,680,000 56 2 - - 112 56 103 - - 5,768 5,880 0.35%
31,000 9 279,000 9 2 - - 18 9 107 - - 963 981 0.35%
32,000 414 13,248,000 414 2 4 1 832 414 110 - - 45,540 46,372 0.35%
33,000 1 33,000 1 2 - - 2 1 114 - - 114 116 0.35%
34,000 4 136,000 4 2 - - 8 4 117 - - 468 476 0.35%
35,000 6 210,000 6 2 - - 12 6 121 - - 726 738 0.35%
36,000 - - - - - - - - - - - - - -
37,000 1 37,000 1 2 - - 2 1 127 - - 127 129 0.35%
38,000 1 38,000 1 2 - - 2 1 131 - - 131 133 0.35%
39,000 4 156,000 4 2 - - 8 4 134 - - 536 544 0.35%
40,000 7 280,000 7 2 - - 14 7 138 - - 966 980 0.35%
41,000 2 82,000 2 2 - - 4 2 141 - - 282 286 0.35%
42,000 3 126,000 3 2 - - 6 3 145 - - 435 441 0.35%
43,000 3 129,000 3 2 - - 6 3 148 - - 444 450 0.35%
44,000 2 88,000 2 2 - - 4 2 152 - - 304 308 0.35%
45,000 2 90,000 2 2 - - 4 2 155 - - 310 314 0.35%
46,000 - - - - - - - - - - - - - -
47,000 - - - - - - - - - - - - - -
48,000 269 12,912,000 269 2 3 1 541 269 165 - - 44,385 44,926 0.35%
합계 124,357 72,997,430 124,357 - 1,286 - 250,000 23,869 - 8,258 - 250,000 500,000 0.68%
주1) 한국투자증권(주)는 일반배정물량 500,000주를 균등배정방식 250,000주(50.0%), 비례배정방식 250,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주2) 한국투자증권(주)의 일반청약자의 청약건수는 124,357건으로 균등배정방식 배정물량 250,000주를 2주씩 균등배정한 후 잔여주식 1,286주를 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주3) 한국투자증권(주)의 비례배정방식 배정물량 250,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 8,258주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월 확약5,4420.36--4,2810.2935,2172.35----44,9403.003개월 확약--------------1개월 확약9,7810.65----------9,7810.6515일 확약--------------984,29765.6232,6062.1758,8063.9277,7975.19289,31919.292,4540.161,445,27996.35999,52066.6332,6062.1763,0874.21113,0147.53289,31919.292,4540.161,500,000100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)
구분 성명(회사명) 종류 공모전 공모후
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주 김창균 보통주 2,009,752 12.27% 2,009,752 11.02%
특수관계인 김지태 1,324,056 8.09% 1,324,056 7.26%
김용천 703,408 4.30% 703,408 3.86%
임지운 703,408 4.30% 703,408 3.86%
(주)아이지넷 200,976 1.23% - -
소계 - 4,941,600 30.18% 4,740,624 26.00%
5% 이상 소유주주 (주)더벤처스 보통주 1,891,568 11.55% 1,891,568 10.37%
우리기술투자(주) 1,109,600 6.78% 1,109,600 6.09%
인터베스트그로스세컨더리펀드 979,912 5.98% 979,912 5.37%
2019 SBI 일자리 창출 펀드 944,360 5.77% 944,360 5.18%
인터베스트창업초기투자조합 944,360 5.77% 944,360 5.18%
하나증권(주) 847,320 5.17% 847,320 4.65%
우리은행 848,672 5.18% 848,672 4.65%
소계 - 7,565,792 46.20% 7,565,792 41.49%
합 계 12,507,392 76.38% 12,306,416 67.49%
주1) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 16,375,413주, 증자 후 발행주식총수 18,234,437주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2025년 01월 31일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2025년 02월 04일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2025년 01월 17일
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)

2. 청약 안내 공고

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) 2025년 01월 20일
(주)아이지넷 홈페이지(http://www.aijinet.com)

3. 청약 결과 배정 공고

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) 2025년 01월 23일
주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 01월 23일(목) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2024년 11월 06일 증권신고서(지분증권) 최초 제출
2024년 11월 27일 [기재정정]증권신고서(지분증권) 1차 정정
2025년 01월 17일 [발행조건확정]증권신고서(지분증권) 증권발행조건확정

5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜ 아이지넷 : 서울특별시 송파구 법원로8길 9, 6층 (문정동, 청림타워)
(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2024년 11월 06일 예비투자설명서 최초 제출
2024년 11월 27일 [정정]예비투자설명서 1차 정정
2024년 12월 19일 투자설명서 효력 발생
2025년 01월 17일 [정정]투자설명서 증권발행조건확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주12,593,168,0007,0001,799,02412,593,168,000-12,593,168,0007,0001,799,02412,593,168,000-보통주1,406,832,0007,000200,9761,406,832,000-1,406,832,0007,000200,9761,406,832,000-14,000,000,0007,0002,000,00014,000,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계
주1) 상장주선인의 의무인수분 60,000주(420,000,000원)는 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
--9,220,000,000-4,500,000,000280,000,00014,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 상장주선인의 의무인수분 60,000주(420,000,000원)는 제외된 금액입니다.
주2) 기타 금액은 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

- 해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

- 해당사항 없습니다.