| 금융위원회 귀중 | 2025년 03월 10일 |
| 회 사 명 : | 한화플러스제5호기업인수목적 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 김 광 후 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
| (전 화) 02-3772-7596 | |
| (홈페이지) http:// | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 기타비상무이사 (성 명) 김 승 주 |
| (전 화) 02-3772-7391 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 02월 07일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 4,750,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 9,500,000,000원
4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| <공통정정사항> | - 모집(매출)가액(예정) : 2,000원- 모집(매출)가액 총액(예정) : 9,500,000,000원- 공모희망가액: 2,000원- 일반투자자 배정주식수: 1,187,500주 ~ 1,425,000주- 기관투자자 배정주식수: 3,325,000주 ~ 3,562,500주- 일반투자자 배정비율: 25.00% ~ 30.00%- 기관투자자 배정비율: 70.00% ~ 75.00% | - 모집(매출)가액 : 2,000원- 모집(매출)가액 총액 : 9,500,000,000원- 확정공모가액: 2,000원- 일반투자자 배정주식수: 1,187,500주- 기관투자자 배정주식수: 3,562,500주- 일반투자자 배정비율: 25.00%- 기관투자자 배정비율: 75.00% |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | 주1) | 주1) |
| 2. 공모방법 | 주2) | 주2) |
| 3. 공모가격 결정방법 - (나) 공모가격 산정내역 | 주3) | 주3) |
| 3. 공모가격 결정방법 - (다) 수요예측에 관한 사항 | 주4) | 주4) |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | 주5) | 주5) |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | 주6) | 주6) |
| Ⅲ. 투자위험요소 | ||
| 3. 기타위험 | 주7) | 주7) |
| Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) | ||
| 4. 공모가격에 대한 의견 | 주8) | 주8) |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | ||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 | 주9) | 주9) |
(주1) 정정 전
1. 공모개요
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
| 기명식보통주 | 4,750,000 | 100 | 2,000 | 9,500,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
| 대표 | 한화투자증권 | 기명식보통주 | 4,750,000 | 9,500,000,000 | 350,000,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
| 2025.03.11~2025.03.12 | 2025.03.14 | 2025.03.11 | 2025.03.14 | - |
| 주1) | 모집(매출)가액(이하 "공모희망가액")의 산정근거는「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」의 「IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」 중 「4. 공모가격에 대한 의견」을 참조하시기 바랍니다. | ||||||||||||||||||||
| 주2) | 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사인 한화투자증권(주)와 발행회사인 한화플러스제5호기업인수목적(주)가 협의하여 제시한 공모희망가액인 2,000원 기준입니다. | ||||||||||||||||||||
| 주3) | 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액")은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과 등을 고려하여 대표주관회사인 한화투자증권(주)와 발행회사인 한화플러스제5호기업인수목적(주)가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다. | ||||||||||||||||||||
| 주4) | 기관투자자, 일반청약자 청약일 : 2025년 03월 11일 ~ 2025년 03월 12일 (2일간)기관투자자 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다. | ||||||||||||||||||||
| 주5) | 당 사는 2024년 12월 05일 상장예비심사신청서를 제출하여 2025년 01월 21일 한국거래소로부터 사후이행사항을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서, 아래와 같은 사후이행사항 및 일부 상장요건을 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래될 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.『사후이행사항 : 신청법인은 상장규정 제69조에서 정하는 신규상장신청일(모집완료일)까지 상장규정 제70조 제1항 제1호(기업규모), 제2호(주식의 분산), 제8호(금융투자업자 소유주식등의 발행금액) 요건을 구비하여야 함』 | ||||||||||||||||||||
| 주6) | 상기 인수대 가는 350,000,000원으로 상기 금액의 50%(175,000,000원)는 금번 공모 후 지급되며, 나머지 50%(175,000,000원) 는 합병등기 완료시점에 지급됩니다. 단, 합병 실패시 또는 당사 정관 제59조의 규정에 따라 회사가 해산할 경우 나머지 50%는 지급하지 아니합니다. | ||||||||||||||||||||
| 주7) |
본 공모 결과 한화플러스제5호기업인수목적(주)의 총 발행주식은 7,250,000주(전환사채 전액 전환 가정)가 되며 공모전 주주등(2,500,000주, 전환사채 전환가능주식수 포함)으로 인해 발생하는 희석요인을 반영한 주당 가중평균발행가격 은 1,655.17원으로 공모희망가격인 2,000원과 비교할 때 344.83원 낮아집니다. 따라서 주당 장부가치 희석비율은 17.24%입니다.
|
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(주1) 정정 후
1. 공모개요
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
| 기명식보통주 | 4,750,000 | 100 | 2,000 | 9,500,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
| 대표 | 한화투자증권 | 기명식보통주 | 4,750,000 | 9,500,000,000 | 350,000,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
| 2025.03.11~2025.03.12 | 2025.03.14 | 2025.03.11 | 2025.03.14 | - |
| 주1) | 모집(매출)가액(이하 " 확정공모가액")의 산정근거는「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」의 「IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」 중 「4. 공모가격에 대한 의견」을 참조하시기 바랍니다. | ||||||||||||||||||||
| 주2) | 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사인 한화투자증권(주)와 발행회사인 한화플러스제5호기업인수목적(주)가 협의하여 제시한 확정공모가액인 2,000원 기준입니다. | ||||||||||||||||||||
| 주3) | 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액")은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과 등을 고려하여 대표주관회사인 한화투자증권(주)와 발행회사인 한화플러스제5호기업인수목적(주)가 협의하여 1주당 확정공모가액을 2,000원으로 결정하였습니다. | ||||||||||||||||||||
| 주4) | 기관투자자, 일반청약자 청약일 : 2025년 03월 11일 ~ 2025년 03월 12일 (2일간)기관투자자 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다. | ||||||||||||||||||||
| 주5) | 당 사는 2024년 12월 05일 상장예비심사신청서를 제출하여 2025년 01월 21일 한국거래소로부터 사후이행사항을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서, 아래와 같은 사후이행사항 및 일부 상장요건을 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래될 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.『사후이행사항 : 신청법인은 상장규정 제69조에서 정하는 신규상장신청일(모집완료일)까지 상장규정 제70조 제1항 제1호(기업규모), 제2호(주식의 분산), 제8호(금융투자업자 소유주식등의 발행금액) 요건을 구비하여야 함』 | ||||||||||||||||||||
| 주6) | 상기 인수대 가는 350,000,000원으로 상기 금액의 50%(175,000,000원)는 금번 공모 후 지급되며, 나머지 50%(175,000,000원) 는 합병등기 완료시점에 지급됩니다. 단, 합병 실패시 또는 당사 정관 제59조의 규정에 따라 회사가 해산할 경우 나머지 50%는 지급하지 아니합니다. | ||||||||||||||||||||
| 주7) |
본 공모 결과 한화플러스제5호기업인수목적(주)의 총 발행주식은 7,250,000주(전환사채 전액 전환 가정)가 되며 공모전 주주등(2,500,000주, 전환사채 전환가능주식수 포함)으로 인해 발생하는 희석요인을 반영한 주당 가중평균발행가격 은 1,655.17원으로 확정공모가액 인 2,000원과 비교할 때 344.83원 낮아집니다. 따라서 주당 장부가치 희석비율은 17.24%입니다.
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(주2) 정정 전
2. 공모방법
금번 한화플러스제5호기업인수목적(주)의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 4,750,000주 (공모주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.
| 【공모방법 : 일반공모】 |
| 공모대상 | 주식수 | 비율 |
| 일반공모 | 4,750,000주 | 100% |
| 【일반공모 대상 배정내역】 |
| 공모대상 | 주식수 | 비율 | 비고 |
| 일반청약자 | 1,187,500주~1,425,000주 | 25.0% ~ 30.0% | - |
| 기관투자자 | 3,325,000주~3,562,500주 | 70.0% ~ 75.0% | 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합 계 | 4,750,000주 | 100.00% | - |
| 【공모 세부내역】 |
| 공모대상 | 주식수(비율) | 주당공모가격 | 공모총액 | 비고 |
| 일반청약자 | 1,187,500주(25%) ~ 1,425,000주(30%) | 2,000원 | 2,375,000,000원 ~ 2,850,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 3,325,000주(70%) ~ 3,562,500주(75%) | 6,650,000,000원 ~ 7,125,000,000원 | - | |
| 합 계 | 4,750,000주(100%) | 9,500,000,000원 | - |
| 주1) | 금번 모집에서 일반청약자 및 기관투자자에게 배정된 물량은 대표주관회사인 한화투자증권(주)를 통하여 청약이 실시됩니다. | ||||
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. | ||||
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제4호에 따르면 코스닥 상장을 위한 기업공개의 경우 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. | ||||
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. | ||||
| 주5) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 따라 주2)~주4)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. | ||||
| 주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. | ||||
| 주7) |
기관투자자는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제8호에 의한 다음 각호에 해당하는자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제 249조의 10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다) 바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다) 아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) ※ 금번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다. ※ 대표주관회사인 한화투자증권(주)가 주관하는 수요예측에 참여하기 위하여 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다. ※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할것※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.
주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니합니다.① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다. ① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다. ① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산(또는 집합투자재산) 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사인 한화투자증권(주)가 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다. |
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| 주8) | 배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. ② 일반청약자 및 기관투자자의 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과 청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.③ 한편, 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제 9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. | ||||
| 주9) | 주당 모집가액은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 기재한 것이며, 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과와 시장상황 등을 감안하여 대표주관회사인 한화투자증권(주)와 발행회사인 한화플러스제5호기업인수목적(주)가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종결정할 예정입니다. | ||||
| 주10) | 모집총액은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 산정한 금액이며, 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과와 시장상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 최종 결정할 예정입니다. 따라서 본 증권신고서에 기재되어 있는 공모희망가액과 모집총액은 확정된 가액이 아니며 추후 변동될 수 있습니다. | ||||
| 주11) | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다. | ||||
| 주12) | 금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. |
(주2) 정정 후
2. 공모방법
금번 한화플러스제5호기업인수목적(주)의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 4,750,000주 (공모주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.
| 【공모방법 : 일반공모】 |
| 공모대상 | 주식수 | 비율 |
| 일반공모 | 4,750,000주 | 100% |
| 【일반공모 대상 배정내역】 |
| 공모대상 | 주식수 | 비율 | 비고 |
| 일반청약자 | 1,187,500주 | 25.0% | - |
| 기관투자자 | 3,562,500주 | 75.0% | 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합 계 | 4,750,000주 | 100.00% | - |
| 【공모 세부내역】 |
| 공모대상 | 주식수(비율) | 주당공모가격 | 공모총액 | 비고 |
| 일반청약자 | 1,187,500주(25%) | 2,000원 | 2,375,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 3,562,500주(75%) | 7,125,000,000원 | - | |
| 합 계 | 4,750,000주(100%) | 9,500,000,000원 | - |
| 주1) | 금번 모집에서 일반청약자 및 기관투자자에게 배정된 물량은 대표주관회사인 한화투자증권(주)를 통하여 청약이 실시됩니다. | ||||
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. | ||||
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제4호에 따르면 코스닥 상장을 위한 기업공개의 경우 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. | ||||
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. | ||||
| 주5) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 따라 주2)~주4)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. | ||||
| 주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. | ||||
| 주7) |
기관투자자는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제8호에 의한 다음 각호에 해당하는자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제 249조의 10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다) 바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다) 아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) ※ 금번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다. ※ 대표주관회사인 한화투자증권(주)가 주관하는 수요예측에 참여하기 위하여 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다. ※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할것※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.
주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니합니다.① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다. ① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다. ① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산(또는 집합투자재산) 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사인 한화투자증권(주)가 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다. |
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| 주8) | 배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. ② 일반청약자 및 기관투자자의 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과 청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.③ 한편, 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제 9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. | ||||
| 주9) | 주당 모집가액은 확정공모가액 2,000원을 기준으로 기재한 것이며, 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과와 시장상황 등을 감안하여 대표주관회사인 한화투자증권(주)와 발행회사인 한화플러스제5호기업인수목적(주)가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정하였습니다. | ||||
| 주10) | 모집총액은 확정공모가액 2,000원을 기준으로 산정한 금액이며, 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과와 시장상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 최종 결정하였습니다. | ||||
| 주11) | 금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. |
(주3) 정정 전 3. 공모가격 결정방법
나. 공모가격 산정개요 대표주관회사인 한화투자증권(주)는 한화플러스제5호기업인수목적(주)의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 주당 공모희망가액 | 2,000원 |
| 확정공모가액결정방법 | 수요예측 결과와 시장상황 등을 고려하여 한화플러스제5호기업인수목적(주)와 대표주관회사인 한화투자증권(주)가 협의하여 결정할 예정입니다. |
| 주1) | 상기 공모희망가액은 한화플러스제5호기업인수목적(주)의 절대적 평가가치가 아니며, 향후 시장상황, 산업위험 및 재무위험의 변화 등으로 발행회사의 주식가치는 변동할 수 있습니다. |
| 주2) | 대표주관회사인 한화투자증권(주)는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 한화플러스제5호기업인수목적(주)와 대표주관회사인 한화투자증권(주)가 협의하여 최종 확정할 예정입니다. |
| 주3) | 공모희망가액 산정에 관한 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」의 「IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」중 「4. 공모가격에 대한 의견」을 참고하시기 바랍니다. |
(중략)
(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항
| 구 분 | 주식수 | 비 율 | 비 고 |
| 기관투자자 | 3,325,000주 ~ 3,562,500주 | 70.0% ~ 75.0% | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 주1) | 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. |
| 주2) | 상기 비율은 총 공모주식수 4,750,000주에 대한 비율입니다. |
| 주3) | 일반청약자 배정분(1,187,500주~1,425,000주(25.0%~30.0%))는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다. |
(주3) 정정 후 3. 공모가격 결정방법
나. 공모가격 산정개요 대표주관회사인 한화투자증권(주)는 한화플러스제5호기업인수목적(주)의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 확정공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 주당 확정공모가액 | 2,000원 |
| 확정공모가액결정방법 | 수요예측 결과와 시장상황 등을 고려하여 한화플러스제5호기업인수목적(주)와 대표주관회사인 한화투자증권(주)가 협의하여 2,000원으로 결정하였습니다. |
| 주1) | 상기 확정공모가액은 한화플러스제5호기업인수목적(주)의 절대적 평가가치가 아니며, 향후 시장상황, 산업위험 및 재무위험의 변화 등으로 발행회사의 주식가치는 변동할 수 있습니다. |
| 주2) | 대표주관회사인 한화투자증권(주)는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 한화플러스제5호기업인수목적(주)와 대표주관회사인 한화투자증권(주)가 협의하여 최종 확정하였습니다. |
| 주3) | 확정공모가액 산정에 관한 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」의 「IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」중 「4. 공모가격에 대한 의견」을 참고하시기 바랍니다. |
(중략)(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항
| 구 분 | 주식수 | 비 율 | 비 고 |
| 기관투자자 | 3,562, 500주 | 75.0% | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 주1) | 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. |
| 주2) | 상기 비율은 총 공모주식수 4,750,000주에 대한 비율입니다. |
| 주3) | 일반청약자 배정분 (1,187,500주(25.0%))는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다. |
(주4) 정정 전
기재사항 추가
(주4) 정정 후
3. 공모가격 결정방법 (중략) (12) 수요예측 결과 통보 (가) 수요예측 참여 내역
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
| 운용사(집합)(주1) | 투자매매,중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유(주2) | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 924 | 506 | 257 | 93 | 64 | - | 1,844 |
| 수량 | 2,146,501,000 | 1,092,667,000 | 570,171,000 | 238,045,000 | 157,266,000 | - | 4,204,650,000 |
| 경쟁률(주3) | 602.53 | 306.71 | 160.05 | 66.82 | 44.14 | - | 1,180.25 |
| 주1) 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함 |
| 주2) 인수인과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 해외 기관투자자 |
| 주3) 경쟁률은 기관투자자 수요예측 최고 한도인 3,562,500주를 기준으로 산출하였습니다. |
(나) 수요예측 신청가격 분포
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||||||
| 운용사(집합) | 투자매매, 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| 밴드상단초과 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드상위75%초과~100%이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드상위50%초과~75%이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드상위25%초과~50%이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드중간값초과~상위25%이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드중간값 | 915 | 2,120,446,000 | 501 | 1,079,772,000 | 255 | 563,109,000 | 92 | 234,483,000 | 62 | 150,142,000 | 1,825 | 4,147,952,000 | ||
| 밴드중간값미만~하위25%이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 밴드하위25%미만~50%이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 밴드하위50%미만∼75%이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 밴드하위75%미만~100%이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 밴드하단미만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 미제시 | 9 | 26,055,000 | 5 | 12,895,000 | 2 | 7,062,000 | 1 | 3,562,000 | 2 | 7,124,000 | - | 19 | 56,698,000 | |
| 합계 | 924 | 2,146,501,000 | 506 | 1,092,667,000 | 257 | 570,171,000 | 93 | 238,045,000 | 64 | 157,266,000 | - | - | 1,844 | 4,204,650,000 |
| 주1) '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 가격을 제시하 지 않았습니다. |
과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.
| (단위: 건, 주, %) |
| 구분 | 참여건수(건) | 비율(%) | 신청수량(주) | 비율(%) |
| 미제시 | 19 | 1.03% | 56,698,000 | 1.35% |
| 2000원 | 1,825 | 98.97% | 4,147,952,000 | 98.65% |
| 합계 | 1,844 | 100.00% | 4,204,650,000 | 100.00% |
(다) 의무보유확약 내역
| 구 분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합 계 | |||||||||||
| 운용사(집합) | 투자매매, 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), | 기타 | 거래실적 유(주1) | 거래실적 무 | |||||||||
| 은행, 보험 | ||||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| 6개월 확약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3개월 확약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1개월 확약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15일 확약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미확약 | 924 | 2,146,501,000 | 506 | 1,092,667,000 | 257 | 570,171,000 | 93 | 238,045,000 | 64 | 157,266,000 | - | - | 1,844 | 4,204,650,000 |
| 합 계 | 924 | 2,146,501,000 | 506 | 1,092,667,000 | 257 | 570,171,000 | 93 | 238,045,000 | 64 | 157,266,000 | - | - | 1,844 | 4,204,650,000 |
| 주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(라) 주당 확정공모가액의 결정 상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 한화플러스제5호기업인수목적 주식회사와 대표주관회사인 한화투자증권(주)가 협의하여 1주당 공모확정가액을 2,000원으로 결정하였습니다.
(주5) 정정 전
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
| 항 목 | 내 용 | ||
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식 보통주 4,750,000주 | ||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | 2,000원 (주1) | |
| 확정가액 | - | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 9,500,000,000원 | |
| 확정가액 | - | ||
| 청약단위 | (주2) | ||
| 청약기일 | 기관투자자 | 개시일 | 2025년 03월 11일 |
| 종료일 | 2025년 03월 12일 | ||
| 일반투자자 | 개시일 | 2025년 03월 11일 | |
| 종료일 | 2025년 03월 12일 | ||
| 청약증거금 | 기관투자자 | 0% | |
| 일반투자자 | 100% (주3) | ||
| 납입기일 | 2025년 03월 14일 | ||
주1) 주당 모집가액 또는 매출가액발행회사인 한화플러스제5호기업인수목적(주)와 대표주관회사인 한화투자증권(주)가 협의하여 제시한 공모희망가액은 2,000원입니다. 공모희망가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사와 대표주관회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다. 공모가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.
(중략)
(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위일반청약자는 대표주관회사인 한화투자증권(주)에서 청약이 가능합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. 일반청약 수량에 대한 대표주관회사의 청약한도 및 단위는 아래와 같으며 기타 사항은 대표주관회사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.
| 【 일반청약자 청약단위 】 |
| 청약주식수 | 청약단위 |
| 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
| 10,000주 초과 | 1,000주 |
| 【 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】 |
| 구 분 | 일반청약자 배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금율 |
| 한화투자증권(주) | 1,187,500주 ~ 1,425,000주 | 118,000주~142,000주 | 100% |
| 주1) | 한화투자증권(주)의 일반청약자 최고청약한도는 118,000주~142,000주이며, 금번 공모시에는 한화투자증권(주) 일반청약자 청약 우대 한도가 적용되지 않으므로 청약 전일까지 계좌개설 고객의 경우 누구나 최고청약한도까지 청약이 가능함에 유의하시기 바랍니다. |
(중략)
라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율
| 모집대상 | 배정주식수 | 배정비율 |
| 일반청약자 | 1,187,500주 ~ 1,425,000주 | 25.0% ~ 30.0% |
| 기관투자자 | 3,325,000주 ~ 3,562,500주 | 70.0% ~ 75.0% |
| 합계 | 4,750,000주 | 100.0% |
| 주1) | 상기 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. |
| 주5) | 청약자 유형군 합산 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 한화투자증권(주)가 자기계산으로 인수합니다. |
| 주6) | 단, 발행회사의 이해관계인 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는자는 배정대상에서 제외됩니다. |
(2) 배정 방법
청약결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정한 공모가액으로, 대표주관회사와 발행회사가 사전에 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
② 금번 IPO는 일반청약자에게 1,187,500주 이상 1,425,000주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 593,750주 이상 712,500주 이하이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.
(주5) 정정 후
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
| 항 목 | 내 용 | ||
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식 보통주 4,750,000주 | ||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | 2,000원 (주1) | |
| 확정가액 | - | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 9,500,000,000원 | |
| 확정가액 | - | ||
| 청약단위 | (주2) | ||
| 청약기일 | 기관투자자 | 개시일 | 2025년 03월 11일 |
| 종료일 | 2025년 03월 12일 | ||
| 일반투자자 | 개시일 | 2025년 03월 11일 | |
| 종료일 | 2025년 03월 12일 | ||
| 청약증거금 | 기관투자자 | 0% | |
| 일반투자자 | 100% (주3) | ||
| 납입기일 | 2025년 03월 14일 | ||
주1) 주당 모집가액 또는 매출가액발행회사인 한화플러스제5호기업인수목적(주)와 대표주관회사인 한화투자증권(주)가 협의하여 제시한 확정공모가액은 2,000원입니다. 확정공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하 여 , 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사와 대표주관회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정하였습니다.
(중략)
(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위일반청약자는 대표주관회사인 한화투자증권(주)에서 청약이 가능합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. 일반청약 수량에 대한 대표주관회사의 청약한도 및 단위는 아래와 같으며 기타 사항은 대표주관회사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.
| 【 일반청약자 청약단위 】 |
| 청약주식수 | 청약단위 |
| 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
| 10,000주 초과 | 1,000주 |
| 【 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】 |
| 구 분 | 일반청약자 배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금율 |
| 한화투자증권(주) | 1,187,500주 | 59,000주 | 100% |
| 주1) |
한화투자증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 오프라인 청약자의 청약한도 : -1개월(청약초일 전월) 예탁자산 평균 잔액 1억원 미만 고객 59,000주 -1개월(청약초일 전월) 예탁자산 평균 잔액 1억원 이상 고객 118,000주□ 온라인 청약자의 청약한도 :-청약 자격을 충족한 고객: 118,000주 청약자격의 기준에 관한 사항은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-「다. 청약에 관한 사항」-「(4) 일반청약자의 청약자격」부분을 참고하시기 바랍니다. |
(중략)
라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율
| 모집대상 | 배정주식수 | 배정비율 |
| 일반청약자 | 1,187,500주 | 25.0% |
| 기관투자자 | 3,562,500주 | 75.0% |
| 합계 | 4,750,000주 | 100.0% |
| 주1) | 상기 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 확정되었습니다. |
| 주2) | 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. |
| 주5) | 청약자 유형군 합산 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 한화투자증권(주)가 자기계산으로 인수합니다. |
| 주6) | 단, 발행회사의 이해관계인 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는자는 배정대상에서 제외됩니다. |
(2) 배정 방법
청약결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정한 공모가액으로, 대표주관회사와 발행회사가 사전에 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
② 금번 IPO는 일반청약자에게 1,187,500주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 593,750주 이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. (주6) 정정 전
5. 인수 등에 관한 사항
가. 인수방법에 관한 사항
| ［인수방법 : 총액인수］ |
| 인수인 | 인수주식의종류와 수 | 인수금액 (주2) | 인수조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 주소 | |||
| 한화투자증권(주) | 00148610 | 서울시 영등포구 여의대로 56 | 기명식 보통주식4,750,000주(100%) | 9,500,000,000원 | 총액인수 |
| 주1) | 대표주관회사인 한화투자증권(주)가 전체공모물량의 100%를 총액인수하고 인수계약서상 인수수수료를 지급받습니다. |
| 주2) | 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 2,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. |
| 주3) | 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 한화투자증권(주)가 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다. |
(중략)
향후 기업인수목적회사가 합병할 경우, 한화투자증권㈜를 비롯한 발기주주와 공모주주의 손익 영향은 다음과 같습니다.
| [합병 후 주가등락에 따른 손익 영향] |
| (단위 : %) |
| 구분 | 전환사채 | 합병 후 주가에 따른 예상 손익률 | |||||||
| 비중 (%) | 0원 | 500원 | 1,000원 | 1,500원 | 2,000원 | 2,500원 | 3,000원 | ||
| 공모주주 | - | -100.0 | -75.0 | -50.0 | -25.0 | 0.0 | 25.0 | 50.0 | |
| 발기인 | 컴퍼니케이파트너스 (주) | - | -100.0 | -50.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 |
| 한화투자증권 (주) | 99.0 | -0.7 | -0.4 | 0.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | ||
| 라파엔투자자문 (주) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | |
| 백현투자자문 (주) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | |
| 미래에셋증권 (주) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | |
| 티그리스인베스트먼트 (주) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | |
| 대영투자자문 (주) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | |
| 파로스자산운용 (주) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | |
| 주1) | 공모주주의 손익률은 주당 취득가액을 희망공모가액인 2,000원 기준으로 산정하였습니다. |
| 주2) | 발기주주는 취득가격인 1,000원을 기준으로 손익률을 산출하였습니다. |
| 주3) | 합병후 주가가 전환사채 등의 행사가격을 상회하는 상황에서는 전환권 행사를 가정하고, 주가가 행사가격을 하회하는 상황에서는 불행사를 가정하였습니다. |
(주6) 정정 후
5. 인수 등에 관한 사항
가. 인수방법에 관한 사항
| ［인수방법 : 총액인수］ |
| 인수인 | 인수주식의종류와 수 | 인수금액 (주2) | 인수조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 주소 | |||
| 한화투자증권(주) | 00148610 | 서울시 영등포구 여의대로 56 | 기명식 보통주식4,750,000주(100%) | 9,500,000,000원 | 총액인수 |
| 주1) | 대표주관회사인 한화투자증권(주)가 전체공모물량의 100%를 총액인수하고 인수계약서상 인수수수료를 지급받습니다. |
| 주2) | 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 2,000원 기준입니다. |
| 주3) | 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 한화투자증권(주)가 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다. |
(중략)
향후 기업인수목적회사가 합병할 경우, 한화투자증권㈜를 비롯한 발기주주와 공모주주의 손익 영향은 다음과 같습니다.
| [합병 후 주가등락에 따른 손익 영향] |
| (단위 : %) |
| 구분 | 전환사채 | 합병 후 주가에 따른 예상 손익률 | |||||||
| 비중 (%) | 0원 | 500원 | 1,000원 | 1,500원 | 2,000원 | 2,500원 | 3,000원 | ||
| 공모주주 | - | -100.0 | -75.0 | -50.0 | -25.0 | 0.0 | 25.0 | 50.0 | |
| 발기인 | 컴퍼니케이파트너스 (주) | - | -100.0 | -50.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 |
| 한화투자증권 (주) | 99.0 | -0.7 | -0.4 | 0.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | ||
| 라파엔투자자문 (주) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | |
| 백현투자자문 (주) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | |
| 미래에셋증권 (주) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | |
| 티그리스인베스트먼트 (주) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | |
| 대영투자자문 (주) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | |
| 파로스자산운용 (주) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | |
| 주1) | 공모주주의 손익률은 주당 취득가액을 확정공모가액인 2,000원 기준으로 산정하였습니다. |
| 주2) | 발기주주는 취득가격인 1,000원을 기준으로 손익률을 산출하였습니다. |
| 주3) | 합병후 주가가 전환사채 등의 행사가격을 상회하는 상황에서는 전환권 행사를 가정하고, 주가가 행사가격을 하회하는 상황에서는 불행사를 가정하였습니다. |
(주7) 정정 전
3. 기타위험
(중략)
| 나. 지분희석 가능성본 공모에 참여하는 주주들의 주당 장부가액은 공모전 발기주주 및 인수주주들의 상대적으로 낮은 취득가액으로 인해 희석화 될 수 있으며 공모주식수 4,750,000주, 주당 공모가액 2,000원을 기준으로 한 당사의 지분희석률은 17.24% 수준입니다. |
본 증권신고서 제출일 현재 당사의 주주들은 당사의 주식을 1주당 1,000원(액면가 100원)에 취득하였으며, 본 모집 과정에서는 1주당 2,000원에 공모가 진행될 예정입니다. 이에 따라 향후 공모에 참여하는 주주들의 주당 장부가액은 현재 주주들의 상대적으로 낮은 취득가액으로 인해 희석화 될 수 있습니다.또한, 공모 전 주주가 인수한 전환사채의 전환가액도 보통주 취득가액과 동일한 주당 1,000원입니다. 그리고, 당사 전환사채 인수계약서에는 "합병, 회사의 분할, 자본의 감소 등이 이루어지는 경우에는, 그 사유 발생 직전에 본건 사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 크다면, 그와 같이 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가를 받을 수 있도록 본건 사채의 전환가격을 조정하며" 라고 기재되어 있는 바, 합병, 분할 등이 이루어지는 경우 그 사유 발생 직전에 본건 사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 작다면 전환사채의 전환가액이 조정되지는 않습니다. 따라서, 이 경우 추가적인 주식의 희석화 가능성도 존재합니다.지분희석률이란 공모주주의 주당 주식가치 희석화 정도를 측정하는 대표적인 지표로, 공모주투자자들이 기존 주주들의 투자가액 대비 상대적으로 높은 가격에 투자함으로서 기존에 저가 투자분에 의해 주당가치가 희석화되는 비율을 말하며, 지분희석률이 낮을수록 공모투자자에게 유리하다고 볼 수 있습니다. 지분희석률은 공모가액이 기존 주주들의 발행가 대비 낮게 할증될수록, 사모발행주식수가 전체 공모후 주식수에 대한 비중이 적을수록 낮게 나타나게 됩니다. 당사의 지분희석률은 공모주식수 4,750,000주, 주당 공모가액 2,000원을 기준으로 했을 때 17.24% 수준입니다.
| 【희석비율】 |
| (단위: 주, 원) |
| 공모 | 공모전주주(CB전환) | 공모가격 | 가중평균발행가격 | 희석비율 | ||
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | |||
| 4,750,000 | 65.52% | 2,500,000 | 34.48% | 2,000 | 1,655.17 | 17.24% |
| ▷ 총발행주식수= 공모전발행주식수+전환가능주식수+공모주식수▷ 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 공모전주주 비율 = (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 총납입금액 = (공모전 발행가격 ×공모전 발행주식수) + (CB 전환가액 ×CB 전환가능주식수) + (공모희망가액 ×공모주식수)▷ 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 희석비율 = (공모희망가액 - 가중평균발행가격) / 공모희망가액 |
(중략)
| 자. 청약자 유형군별 배정비율 변경위험기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있습니다. |
증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 4,750,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 1,187,500주 ~ 1,425,000주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 3,325,000주 ~ 3,562,500주(공모주식의 70.0% ~ 75.0%)입니다. 기관투자자 배정주식을 대상으로 2025년 03월 05일 ~ 03월 06일에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 한편, 2025년 03월 11일 ~ 03월 12일에 실시되는 청약결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있습니다.
(중략)
| 러. 발기주주와 공모주주 간 합병 후 주가에 따른 손익률의 괴리 발생 위험 증권신고서 제출일 현재 당사의 발기주주들은 당사의 주식을 1주당 1,000원(액면가 100원)에 취득하였으며, 또한 발기주주가 인수한 전환사채의 전환가액도 보통주 취득가액과 동일한 주당 1,000원입니다. 반면, 금번 공모로 발행할 주식의 희망공모가액은 1주당 2,000원이며, 희망공모가액 2,000원으로 공모가액이 결정되는 경우 발기주주와 공모주주 간의 투자단가의 차이가 존재합니다. 이에 따라 발기주주와 공모주주 간 합병 이후 주가등락에 따라 손익률의 괴리가 발생하므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
증권신고서 제출일 현재 당사의 발기주주들은 당사의 주식을 1주당 1,000원(액면가 100원)에 취득하였으며, 또한 발기주주가 인수한 전환사채의 전환가액도 보통주 취득가액과 동일한 주당 1,000원입니다.반면, 금번 공모로 발행할 주식의 희망공모가액은 1주당 2,000원이며, 희망공모가액 2,000원으로 공모가액이 결정되는 경우 발기주주와 공모주주 간의 투자단가의 차이가 존재합니다. 이에 따라 발기주주와 공모주주 간 합병 이후 주가등락에 따라 아래와 같이 손익률의 괴리가 발생하므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
| [합병 후 주가등락에 따른 손익 영향] |
| (단위 : %) |
| 구분 | 전환사채비중 (%) | 합병 후 주가에 따른 예상 손익률 | |||||||
| 0원 | 500원 | 1,000원 | 1,500원 | 2,000원 | 2,500원 | 3,000원 | |||
| 공모주주 | - | -100.0 | -75.0 | -50.0 | -25.0 | 0.0 | 25.0 | 50.0 | |
| 발기인 | 컴퍼니케이파트너스 (주) | - | -100.0 | -50.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 |
| 한화투자증권 (주) | 99.0 | -0.7 | -0.4 | 0.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | ||
| 라파엔투자자문 (주) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | |
| 백현투자자문 (주) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | |
| 미래에셋증권 (주) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | |
| 티그리스인베스트먼트 (주) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | |
| 대영투자자문 (주) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | |
| 파로스자산운용 (주) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | |
| 주1) | 공모주주의 손익률은 주당 취득가액을 희망공모가액인 2,000원 기준으로 산정하였습니다. |
| 주2) | 발기주주는 취득가격인 1,000원을 기준으로 손익률을 산출하였습니다. |
| 주3) | 합병후 주가가 전환사채 등의 행사가격을 상회하는 상황에서는 전환권 행사를 가정하고, 주가가 행사가격을 하회하는 상황에서는 불행사를 가정하였습니다. |
(주7) 정정 후
3. 기타위험
(중략)
| 나. 지분희석 가능성본 공모에 참여하는 주주들의 주당 장부가액은 공모전 발기주주 및 인수주주들의 상대적으로 낮은 취득가액으로 인해 희석화 될 수 있으며 공모주식수 4,750,000주, 주당 공모가액 2,000원을 기준으로 한 당사의 지분희석률은 17.24% 수준입니다. |
본 증권신고서 제출일 현재 당사의 주주들은 당사의 주식을 1주당 1,000원(액면가 100원)에 취득하였으며, 본 모집 과정에서는 1주당 2,000원에 공모가 진행될 예정입니다. 이에 따라 향후 공모에 참여하는 주주들의 주당 장부가액은 현재 주주들의 상대적으로 낮은 취득가액으로 인해 희석화 될 수 있습니다.또한, 공모 전 주주가 인수한 전환사채의 전환가액도 보통주 취득가액과 동일한 주당 1,000원입니다. 그리고, 당사 전환사채 인수계약서에는 "합병, 회사의 분할, 자본의 감소 등이 이루어지는 경우에는, 그 사유 발생 직전에 본건 사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 크다면, 그와 같이 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가를 받을 수 있도록 본건 사채의 전환가격을 조정하며" 라고 기재되어 있는 바, 합병, 분할 등이 이루어지는 경우 그 사유 발생 직전에 본건 사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 작다면 전환사채의 전환가액이 조정되지는 않습니다. 따라서, 이 경우 추가적인 주식의 희석화 가능성도 존재합니다.지분희석률이란 공모주주의 주당 주식가치 희석화 정도를 측정하는 대표적인 지표로, 공모주투자자들이 기존 주주들의 투자가액 대비 상대적으로 높은 가격에 투자함으로서 기존에 저가 투자분에 의해 주당가치가 희석화되는 비율을 말하며, 지분희석률이 낮을수록 공모투자자에게 유리하다고 볼 수 있습니다. 지분희석률은 공모가액이 기존 주주들의 발행가 대비 낮게 할증될수록, 사모발행주식수가 전체 공모후 주식수에 대한 비중이 적을수록 낮게 나타나게 됩니다. 당사의 지분희석률은 공모주식수 4,750,000주, 주당 공모가액 2,000원을 기준으로 했을 때 17.24% 수준입니다.
| 【희석비율】 |
| (단위: 주, 원) |
| 공모 | 공모전주주(CB전환) | 공모가격 | 가중평균발행가격 | 희석비율 | ||
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | |||
| 4,750,000 | 65.52% | 2,500,000 | 34.48% | 2,000 | 1,655.17 | 17.24% |
| ▷ 총발행주식수= 공모전발행주식수+전환가능주식수+공모주식수▷ 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 공모전주주 비율 = (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 총납입금액 = (공모전 발행가격 ×공모전 발행주식수) + (CB 전환가액 ×CB 전환가능주식수) + ( 확정공모가액 ×공모주식수)▷ 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 희석비율 = ( 확정공모가액- 가중평균발행가격) / 확정공모가액 |
(중략)
| 자. 청약자 유형군별 배정비율 변경위험기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있습니다. |
증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 4,750,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 1,187,500주(공모주식의 25.0%), 기관투자자 3,562,500주(공모주식의 75.0%)입 니다. 기관투자자 배정주식을 대상으로 2025년 03월 05일 ~ 03월 06일에 수요예측을 실시하여 배정하였습니다. 한편, 2025년 03월 11일 ~ 03월 12일에 실시되는 청약결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있습니다.
(중략)
| 러. 발기주주와 공모주주 간 합병 후 주가에 따른 손익률의 괴리 발생 위험 증권신고서 제출일 현재 당사의 발기주주들은 당사의 주식을 1주당 1,000원(액면가 100원)에 취득하였으며, 또한 발기주주가 인수한 전환사채의 전환가액도 보통주 취득가액과 동일한 주당 1,000원입니다. 반면, 금번 공모로 발행할 주식의 확정공모가액 은 1주당 2,000원이며, 발기주주와 공모주주 간의 투자단가의 차이가 존재합니다. 이에 따라 발기주주와 공모주주 간 합병 이후 주가등락에 따라 손익률의 괴리가 발생하므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
증권신고서 제출일 현재 당사의 발기주주들은 당사의 주식을 1주당 1,000원(액면가 100원)에 취득하였으며, 또한 발기주주가 인수한 전환사채의 전환가액도 보통주 취득가액과 동일한 주당 1,000원입니다.반면, 금번 공모로 발행할 주식의 확정공모가액 은 1주당 2,000원이며, 발기주주와 공모주주 간의 투자단가의 차이가 존재합니다. 이에 따라 발기주주와 공모주주 간 합병 이후 주가등락에 따라 아래와 같이 손익률의 괴리가 발생하므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
| [합병 후 주가등락에 따른 손익 영향] |
| (단위 : %) |
| 구분 | 전환사채비중 (%) | 합병 후 주가에 따른 예상 손익률 | |||||||
| 0원 | 500원 | 1,000원 | 1,500원 | 2,000원 | 2,500원 | 3,000원 | |||
| 공모주주 | - | -100.0 | -75.0 | -50.0 | -25.0 | 0.0 | 25.0 | 50.0 | |
| 발기인 | 컴퍼니케이파트너스 (주) | - | -100.0 | -50.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 |
| 한화투자증권 (주) | 99.0 | -0.7 | -0.4 | 0.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | ||
| 라파엔투자자문 (주) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | |
| 백현투자자문 (주) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | |
| 미래에셋증권 (주) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | |
| 티그리스인베스트먼트 (주) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | |
| 대영투자자문 (주) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | |
| 파로스자산운용 (주) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | |
| 주1) | 공모주주의 손익률은 주당 취득가액을 확정공모가액인 2,000원 기준으로 산정하였습니다. |
| 주2) | 발기주주는 취득가격인 1,000원을 기준으로 손익률을 산출하였습니다. |
| 주3) | 합병후 주가가 전환사채 등의 행사가격을 상회하는 상황에서는 전환권 행사를 가정하고, 주가가 행사가격을 하회하는 상황에서는 불행사를 가정하였습니다. |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 02월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |