증권발행조건확정
|
| 금융위원회 귀중 |
2025년 05월 30일 |
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| 회 사 명 : |
주식회사 차바이오텍 |
| 대 표 이 사 : |
최 석 윤 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울시 강남구 도산대로 442, 3층(청담동, 피엔폴루스) |
|
(전 화)
031-881-7400
|
|
(홈페이지)
http://www.chabio.com
|
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 부 사 장 (성 명) 이 동 준 |
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(전 화) 031-881-7400 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 12월 20일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2024년 12월 20일 |
증권신고서(지분증권) |
최초 제출 |
| 2025년 01월 20일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
정정제출 요구에 따른 정정
(굵은 파란색)
|
| 2025년 02월 07일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
자진정정
(굵은 빨간색)
|
| 2025년 02월 21일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
자진정정
(굵은 초록색)
|
| 2025년 03월 10일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
자진정정
(굵은 보라색)
|
| 2025년 03월 24일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
2024년 사업보고서 반영에 따른 정정
(굵은 주황색)
|
| 2025년 04월 07일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
자진정정
(굵은 하늘색)
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| 2025년 04월 08일 |
[발행조건확정]증권신고서(지분증권) |
1차 발행가액 확정
(굵은 분홍색)
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| 2025년 04월 15일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
자진정정
(굵은 갈색)
|
| 2025년 05월 15일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
2025년 1분기 분기보고서 반영에 따른 정
정
(굵은 남색)
|
| 2025년 05월 30일 |
[발행조건확정]증권신고서(지분증권) |
최종 발행가액 확정
(굵은 연두색)
|
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
기명식 보통주 20,111,740주
3. 모집 또는 매출금액 :
151,642,519,600원
4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정요구ㆍ명령관련 여부 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
|
※ 금번 [발행조건확정]증권신고서는 최종 발행가액 확정에 따른 정정으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 '
굵은 연두색
'을 사용하여 기재하였으니 참고하시기 바랍니다.
|
| 요약정보 |
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
아니오 |
최종 발행가액 확정에 따른 정정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
- I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
|
| 1. 공모개요 |
아니오 |
최종 발행가액 확정에 따른 정정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 |
아니오 |
최종 발행가액 확정에 따른 정정 |
(주3) 정정 전 |
(주3) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소 - 3. 기타위험 |
| 가. 최대주주 및 특수관계인 지분 희석 및 경영권 관련 위험 |
아니오 |
최종 발행가액 확정에 따른 정정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적 |
| V. 자금의 사용목적 |
아니오 |
최종 발행가액 확정에 따른 정정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 증권의종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출)방법 |
| 보통주 |
20,111,740 |
500 |
7,540 |
151,642,519,600 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 |
지분증권 등 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
아니오 |
해당없음 |
해당없음 |
| 인수(주선)인 |
증권의종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
삼성증권 |
보통주 |
16,089,392 |
121,314,015,680 |
- 인수수수료: 모집총액의 1.1% 中 80%- 실권수수료: 잔액인수금액의 15.0% |
잔액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
보통주 |
4,022,348 |
30,328,503,920 |
- 인수수수료: 모집총액의 1.1% 中 20%- 실권수수료: 잔액인수금액의 15.0% |
잔액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 06월 04일 ~ 2025년 06월 05일 |
2025년 06월 13일 |
2025년 06월 09일 |
2025년 06월 13일 |
2025년 04월 10일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
| 시작일 |
종료일 |
| 2024년 12월 23일 |
2025년 05월 29일 |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 타법인증권취득자금 |
50,000,000,000 |
| 운영자금 |
87,342,519,600 |
| 시설자금 |
14,300,000,000 |
| 발행제비용 |
1,859,141,542 |
| 신주인수권에 관한 사항 |
| 행사대상증권 |
행사가격 |
행사기간 |
| - |
- |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 일반청약자 환매청구권 |
| 부여사유 |
행사가능 투자자 |
부여수량 |
행사기간 |
행사가격 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2025.04.15
|
| 【기 타】 |
1) 금번 (주)차바이오텍의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 삼성증권(주)이며 인수회사는 대신증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. 3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액
으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은
2025년 06월 10일 ~ 2025년 06월 11일
(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는
2025년 06월 09일
에 당사 및 대표주관회사와 인수회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 삼성증권(주)와 인수회사인 대신증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS, MTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 총 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사와 인수회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2024년 12월 23일부터
2025년 05월 29일
까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3 제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4 제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
|
(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 증권의종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출)방법 |
| 보통주 |
20,111,740 |
500 |
7,540 |
151,642,519,600 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 |
지분증권 등 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
아니오 |
해당없음 |
해당없음 |
| 인수(주선)인 |
증권의종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
삼성증권 |
보통주 |
16,089,392 |
121,314,015,680 |
- 인수수수료: 모집총액의 1.1% 中 80%- 실권수수료: 잔액인수금액의 15.0% |
잔액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
보통주 |
4,022,348 |
30,328,503,920 |
- 인수수수료: 모집총액의 1.1% 中 20%- 실권수수료: 잔액인수금액의 15.0% |
잔액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 06월 04일 ~ 2025년 06월 05일 |
2025년 06월 13일 |
2025년 06월 09일 |
2025년 06월 13일 |
2025년 04월 10일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
| 시작일 |
종료일 |
| 2024년 12월 23일 |
2025년 05월 29일 |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 타법인증권취득자금 |
50,000,000,000 |
| 운영자금 |
87,342,519,600 |
| 시설자금 |
14,300,000,000 |
| 발행제비용 |
1,859,141,542 |
| 신주인수권에 관한 사항 |
| 행사대상증권 |
행사가격 |
행사기간 |
| - |
- |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 일반청약자 환매청구권 |
| 부여사유 |
행사가능 투자자 |
부여수량 |
행사기간 |
행사가격 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2025.05.30
|
| 【기 타】 |
1) 금번 (주)차바이오텍의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 삼성증권(주)이며 인수회사는 대신증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. 3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
확정 발행가액으로 산정되었습니다.
4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은
2025년 06월 10일 ~ 2025년 06월 11일
(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는
2025년 06월 09일
에 당사 및 대표주관회사와 인수회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 삼성증권(주)와 인수회사인 대신증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS, MTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 총 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사와 인수회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2024년 12월 23일부터
2025년 05월 29일
까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3 제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4 제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
|
(주2) 정정 전
1. 공모개요
당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 삼성증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 및 대신증권(주)(이하 "인수회사"라 합니다.)와 주주배정 후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주
20,111,740주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출) 방법 |
| 기명식 보통주 |
20,111,740 |
500 |
7,540 |
151,642,519,600 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 주1) 이사회 결의일: 2024년 12월 20일
, 2025년 01월 20일
, 2025년 02월 07일
, 2025년 02월 21일,
2025년 03월 10일
, 2025년 3월 24일
, 2025년 4월 15일
|
| 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액을 기준으로 한 금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.
|
발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거, 주주배정 증자시 가격산정절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■
1차 발행가액의 산출근거
1차 발행가액 : 신주배정기준일전 제 3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 23%를 적용, 다음의 산식에 의하여 산정된 발행가액을 1차 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
|
|
기준주가 X 【 1 - 할인율(23%) 】 |
| ▶
1차 발행가액
|
= |
---------------------------------------- |
|
|
1 + 【증자비율 X 할인율(23%)】 |
| [
1차 발행가액 산정표]
|
| 기산일 :
2025년 04월 07일
|
(단위 : 원, 주) |
| 일자 |
가중산술평균주가 |
거래량 |
거래금액 |
| 2025/04/07 |
10,561 |
259,273 |
2,738,296,395 |
| 2025/04/04 |
10,849 |
197,618 |
2,144,025,325 |
| 2025/04/03 |
10,752 |
107,151 |
1,152,038,645 |
| 2025/04/02 |
10,880 |
94,671 |
1,030,039,545 |
| 2025/04/01 |
11,086 |
134,695 |
1,493,217,625 |
| 2025/03/31 |
10,880 |
199,444 |
2,169,883,600 |
| 2025/03/28 |
11,148 |
132,653 |
1,478,761,005 |
| 2025/03/27 |
11,300 |
133,367 |
1,507,039,220 |
| 2025/03/26 |
11,500 |
111,535 |
1,282,632,790 |
| 2025/03/25 |
11,396 |
159,577 |
1,818,514,560 |
| 2025/03/24 |
11,703 |
199,522 |
2,335,007,775 |
| 2025/03/21 |
11,737 |
213,791 |
2,509,296,620 |
| 2025/03/20 |
11,900 |
135,224 |
1,609,199,550 |
| 2025/03/19 |
11,789 |
87,230 |
1,028,367,760 |
| 2025/03/18 |
11,747 |
219,295 |
2,576,084,395 |
| 2025/03/17 |
11,858 |
185,470 |
2,199,389,100 |
| 2025/03/14 |
11,781 |
246,403 |
2,902,803,885 |
| 2025/03/13 |
11,522 |
411,606 |
4,742,676,625 |
| 2025/03/12 |
11,690 |
439,515 |
5,137,798,215 |
| 2025/03/11 |
11,944 |
386,884 |
4,620,870,210 |
| 2025/03/10 |
12,392 |
239,982 |
2,973,915,455 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) |
11,514 |
- |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) |
10,786 |
- |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) |
10,561 |
- |
| (A), (B), (C)의 산술평균 (D) |
10,954 |
(A+B+C) / 3 |
| 기준주가 (E) |
10,561 |
(C와 D중 낮은가액) |
| 할인율 (F) |
23% |
- |
| 증자비율 (G) |
34.16% |
- |
|
1차 발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함)
|
7,540 |
기준주가 × (1-할인율)/ 1 + (유상증자비율 × 할인율) |
(후략)
(주2) 정정 후
1. 공모개요
당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 삼성증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 및 대신증권(주)(이하 "인수회사"라 합니다.)와 주주배정 후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주
20,111,740주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출) 방법 |
| 기명식 보통주 |
20,111,740 |
500 |
7,540 |
151,642,519,600 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 주1) 이사회 결의일: 2024년 12월 20일
, 2025년 01월 20일
, 2025년 02월 07일
, 2025년 02월 21일,
2025년 03월 10일
, 2025년 3월 24일
, 2025년 4월 15일
|
| 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정 발행가액 기준입니다.
|
발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거, 주주배정 증자시 가격산정절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■
1차 발행가액의 산출근거
1차 발행가액 : 신주배정기준일전 제 3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 23%를 적용, 다음의 산식에 의하여 산정된 발행가액을 1차 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
|
|
기준주가 X 【 1 - 할인율(23%) 】 |
| ▶
1차 발행가액
|
= |
---------------------------------------- |
|
|
1 + 【증자비율 X 할인율(23%)】 |
| [
1차 발행가액 산정표]
|
| 기산일 :
2025년 04월 07일
|
(단위 : 원, 주) |
| 일자 |
가중산술평균주가 |
거래량 |
거래금액 |
| 2025/04/07 |
10,561 |
259,273 |
2,738,296,395 |
| 2025/04/04 |
10,849 |
197,618 |
2,144,025,325 |
| 2025/04/03 |
10,752 |
107,151 |
1,152,038,645 |
| 2025/04/02 |
10,880 |
94,671 |
1,030,039,545 |
| 2025/04/01 |
11,086 |
134,695 |
1,493,217,625 |
| 2025/03/31 |
10,880 |
199,444 |
2,169,883,600 |
| 2025/03/28 |
11,148 |
132,653 |
1,478,761,005 |
| 2025/03/27 |
11,300 |
133,367 |
1,507,039,220 |
| 2025/03/26 |
11,500 |
111,535 |
1,282,632,790 |
| 2025/03/25 |
11,396 |
159,577 |
1,818,514,560 |
| 2025/03/24 |
11,703 |
199,522 |
2,335,007,775 |
| 2025/03/21 |
11,737 |
213,791 |
2,509,296,620 |
| 2025/03/20 |
11,900 |
135,224 |
1,609,199,550 |
| 2025/03/19 |
11,789 |
87,230 |
1,028,367,760 |
| 2025/03/18 |
11,747 |
219,295 |
2,576,084,395 |
| 2025/03/17 |
11,858 |
185,470 |
2,199,389,100 |
| 2025/03/14 |
11,781 |
246,403 |
2,902,803,885 |
| 2025/03/13 |
11,522 |
411,606 |
4,742,676,625 |
| 2025/03/12 |
11,690 |
439,515 |
5,137,798,215 |
| 2025/03/11 |
11,944 |
386,884 |
4,620,870,210 |
| 2025/03/10 |
12,392 |
239,982 |
2,973,915,455 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) |
11,514 |
- |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) |
10,786 |
- |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) |
10,561 |
- |
| (A), (B), (C)의 산술평균 (D) |
10,954 |
(A+B+C) / 3 |
| 기준주가 (E) |
10,561 |
(C와 D중 낮은가액) |
| 할인율 (F) |
23% |
- |
| 증자비율 (G) |
34.16% |
- |
|
1차 발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함)
|
7,540 |
기준주가 × (1-할인율)/ 1 + (유상증자비율 × 할인율) |
■ 2차 발행가액의 산출근거
2차 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제 3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 23%를 적용, 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
|
▶
2차발행가액
|
= |
기준주가 ×(1 - 할인율) |
| 기산일 : 2025년 05월 29일 |
(단위: 원, 주) |
| 일자 |
가중산술평균주가 |
거래량 |
거래대금 |
| 2025/05/29 |
10,655 |
535,176 |
5,702,283,415 |
| 2025/05/28 |
10,312 |
388,073 |
4,001,695,735 |
| 2025/05/27 |
10,427 |
251,276 |
2,620,011,420 |
| 2025/05/26 |
10,685 |
168,612 |
1,801,607,555 |
| 2025/05/23 |
10,772 |
122,934 |
1,324,184,515 |
| 1주일
가중산술평균주가 (A)
|
10,538 |
|
| 기산일
가중산술평균주가(B)
|
10,655 |
|
| (A),(B)의 산술 평균 (C) |
10,597 |
(A+B) / 2 |
| 기준주가 |
10,597 |
(B와 C중 낮은가액) |
| 할인율 |
23% |
- |
| 2차 발행가액 |
8,160 |
기준주가 × (1 - 할인율) |
■ 확정 발행가액의 산출근거
확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거, 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
|
▶
확정 발행가액
|
= |
MAX【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 기준주가의 60%】 |
| [확정 발행가액 산정표] |
| 기산일: 2025년 05월 29일 |
(단위: 원, 주) |
| 일자 |
가중산술평균주가 |
거래량 |
거래대금 |
| 2025/05/29 |
10,655 |
535,176 |
5,702,283,415 |
| 2025/05/28 |
10,312 |
388,073 |
4,001,695,735 |
| 2025/05/27 |
10,427 |
251,276 |
2,620,011,420 |
| 3거래일 가중산술평균주가 |
10,493 |
- |
| 할인율 |
40% |
- |
| 3거래일 가중산술평균주가의 60% (A) |
6,300 |
- |
| 1차 발행가액 (B) |
7,540 |
- |
| 2차 발행가액 (C) |
8,160 |
- |
| 확정 발행가액 |
7,540 |
Max[A,(Min(B,C)] |
(주3) 정정 전
가. 모집 또는 매출조건
| 항 목 |
내 용 |
| 모집 또는 매출주식의 수 |
20,111,740 |
| 주당 모집가액 |
예정가액 |
7,540 |
| 확정가액 |
- |
| 모집총액 |
예정가액 |
151,642,519,600 |
| 확정가액 |
- |
| 청 약 단 위 |
(1) 구주주(신주인수권증서 보유자)의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 행사, 주식매수선택권의 행사, 자기주식의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.(2) 일반청약자의 최소 청약단위는 10주이며, 따라서 최소 10주 이상 청약 가능합니다. 청약주식수에 따른 청약단위는 아래 표에 따릅니다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.
| 구분 |
청약단위 |
|
10주 이상
|
100주 이하
|
10주 단위
|
| 100주 초과 |
500주 이하 |
50주 단위 |
|
500주 초과
|
1,000주 이하
|
100주 단위
|
|
1,000주 초과
|
5,000주 이하
|
500주 단위
|
|
5,000주 초과
|
10,000주 이하
|
1,000주 단위
|
|
10,000주 초과
|
50,000주 이하
|
5,000주 단위
|
|
50,000주 초과
|
100,000주 이하
|
10,000주 단위
|
|
100,000주 초과
|
500,000주 이하
|
50,000주 단위
|
| 500,000주 초과 |
1,000,000주 이하 |
100,000주 단위 |
| 1,000,000주 초과 |
5,000,000주 이하 |
500,000주 단위 |
|
5,000,000주 초과
|
1,000,000주 단위
|
|
| 청약기일 |
구주주(신주인수권증서보유자) |
개시일 |
2025년 06월 04일 |
| 종료일 |
2025년 06월 05일 |
| 실권주 일반공모 |
개시일 |
2025년 06월 10일 |
| 종료일 |
2025년 06월 11일 |
| 청약증거금 |
구주주 |
청약금액의 100% |
| 초과청약 |
청약금액의 100% |
| 일반모집 또는 매출 |
청약금액의 100% |
| 납입기일 |
2025년 06월 13일 |
| 배당기산일(결산일) |
2025년 01월 01일 |
| 주1) |
금융감독원에서는 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
| 주2) |
상기 일정은 유관기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다. |
(후략)
(주3) 정정 후
가. 모집 또는 매출조건
| 항 목 |
내 용 |
| 모집 또는 매출주식의 수 |
20,111,740 |
| 주당 모집가액 |
예정가액 |
- |
| 확정가액 |
7,540 |
| 모집총액 |
예정가액 |
- |
| 확정가액 |
151,642,519,600 |
| 청 약 단 위 |
(1) 구주주(신주인수권증서 보유자)의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 행사, 주식매수선택권의 행사, 자기주식의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.(2) 일반청약자의 최소 청약단위는 10주이며, 따라서 최소 10주 이상 청약 가능합니다. 청약주식수에 따른 청약단위는 아래 표에 따릅니다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.
| 구분 |
청약단위 |
|
10주 이상
|
100주 이하
|
10주 단위
|
| 100주 초과 |
500주 이하 |
50주 단위 |
|
500주 초과
|
1,000주 이하
|
100주 단위
|
|
1,000주 초과
|
5,000주 이하
|
500주 단위
|
|
5,000주 초과
|
10,000주 이하
|
1,000주 단위
|
|
10,000주 초과
|
50,000주 이하
|
5,000주 단위
|
|
50,000주 초과
|
100,000주 이하
|
10,000주 단위
|
|
100,000주 초과
|
500,000주 이하
|
50,000주 단위
|
| 500,000주 초과 |
1,000,000주 이하 |
100,000주 단위 |
| 1,000,000주 초과 |
5,000,000주 이하 |
500,000주 단위 |
|
5,000,000주 초과
|
1,000,000주 단위
|
|
| 청약기일 |
구주주(신주인수권증서보유자) |
개시일 |
2025년 06월 04일 |
| 종료일 |
2025년 06월 05일 |
| 실권주 일반공모 |
개시일 |
2025년 06월 10일 |
| 종료일 |
2025년 06월 11일 |
| 청약증거금 |
구주주 |
청약금액의 100% |
| 초과청약 |
청약금액의 100% |
| 일반모집 또는 매출 |
청약금액의 100% |
| 납입기일 |
2025년 06월 13일 |
| 배당기산일(결산일) |
2025년 01월 01일 |
| 주1) |
금융감독원에서는 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
| 주2) |
상기 일정은 유관기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다. |
(후략)
(주4) 정정 전
(전략)
| [전환(행사)가능 주식수 산정 시뮬레이션] |
| (기준일: 증권신고서 제출 전일) (단위: 원, 주) |
| 구분 |
7BW |
8CB |
9BW |
RCPS |
| 미상환 잔액 (A) |
2,097,500,000 |
8,300,000,000 |
19,500,000,000 |
44,499,682,128 |
| 전환(행사)가액 (현재) |
16,133 |
15,377 |
15,377 |
15,639 |
| 유상증자 후 조정 전환(행사)가액 (주1) (B) |
14,959 |
14,258 |
14,258 |
14,500 |
| 유상증자 후 조정 전환(행사)가액 기준 전환(행사)가능 주식수 (C= A/B) |
140,216 |
582,129 |
1,367,653 |
3,068,943 |
| 주1) |
유상증자 후 조정 전환(행사)가액 = 조정 전 전환(행사)가액 ×[{기발행주식수 + (신발행주식수 ×1주당 발행가액 ÷ 시가)｝÷ (기발행주식수+ 신발행주식수)] |
| 주2) |
주1)의 산식상 1주당 발행가액은
1차 발행가액, 시가는 기준주가를 적용하였습니다. 조정 전환(행사)가액은 원단위 미만 절상하였습니다.
|
(후략)
(주4) 정정 후
(전략)
| [전환(행사)가능 주식수 산정 시뮬레이션] |
| (기준일: 증권신고서 제출 전일) (단위: 원, 주) |
| 구분 |
7BW |
8CB |
9BW |
RCPS |
| 미상환 잔액 (A) |
2,097,500,000 |
8,300,000,000 |
19,500,000,000 |
44,499,682,128 |
| 전환(행사)가액 (현재) |
16,133 |
15,377 |
15,377 |
15,639 |
| 유상증자 후 조정 전환(행사)가액 (주1) (B) |
14,959 |
14,258 |
14,258 |
14,500 |
| 유상증자 후 조정 전환(행사)가액 기준 전환(행사)가능 주식수 (C= A/B) |
140,216 |
582,129 |
1,367,653 |
3,068,943 |
| 주1) |
유상증자 후 조정 전환(행사)가액 = 조정 전 전환(행사)가액 ×[{기발행주식수 + (신발행주식수 ×1주당 발행가액 ÷ 시가)｝÷ (기발행주식수+ 신발행주식수)] |
| 주2) |
주1)의 산식상 1주당 발행가액은
확정
발행가액, 시가는 기준주가를 적용하였습니다. 조정 전환(행사)가액은 원단위 미만 절상하였습니다.
|
(후략)
(주5) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금 조달 금액
| 구 분 |
금 액 |
| 총 공모금액 (1) |
151,642,519,600 |
| 발행제비용 (2) |
1,859,141,542 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
149,783,378,058 |
| 주1) |
상기 금액은
1차 발행가액
을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
|
| 주2) |
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정하였습니다. |
| 주3) |
발행제비용은 당사가 보유중인 자체 자금으로 사용할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
지급일자 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
27,295,650 |
신고서제출일 |
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
1,668,067,716 |
납입일 3영업일 이내 |
납입금액의 1.1% |
| 표준코드발급수수료 |
10,000 |
표준코드발급 신청일 |
신주인수권증서 건당 10,000원 |
| 상장수수료 |
14,500,000 |
신주상장일 |
1,410만원+2,000억원 초과금액의 10억원당 4만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14) |
| 주식발행등록수수료 |
1,000,000 |
- |
1,000주당 300원 (주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) |
| 등록세 |
40,223,480 |
등기일 |
증자 자본금의 0.4% |
| 교육세 |
8,044,696 |
등기일 |
등록세의 20% |
| 기타비용 |
100,000,000 |
- |
투자설명서 인쇄 및 발송비, 표준코드발급비용 등 |
| 합 계 |
1,859,141,542 |
- |
- |
| 주1) |
상기 금액은
1차 발행가액
기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
|
| 주2) |
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) |
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) |
발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| (기준일 : |
2025년 04월 08일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
| 14,300 |
- |
87,343 |
- |
50,000 |
- |
151,643 |
(후략)
(주5) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금 조달 금액
| 구 분 |
금 액 |
| 총 공모금액 (1) |
151,642,519,600 |
| 발행제비용 (2) |
1,859,141,542 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
149,783,378,058 |
| 주1) |
상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
|
| 주2) |
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정하였습니다. |
| 주3) |
발행제비용은 당사가 보유중인 자체 자금으로 사용할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
지급일자 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
27,295,650 |
신고서제출일 |
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
1,668,067,716 |
납입일 3영업일 이내 |
납입금액의 1.1% |
| 표준코드발급수수료 |
10,000 |
표준코드발급 신청일 |
신주인수권증서 건당 10,000원 |
| 상장수수료 |
14,500,000 |
신주상장일 |
1,410만원+2,000억원 초과금액의 10억원당 4만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14) |
| 주식발행등록수수료 |
1,000,000 |
- |
1,000주당 300원 (주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) |
| 등록세 |
40,223,480 |
등기일 |
증자 자본금의 0.4% |
| 교육세 |
8,044,696 |
등기일 |
등록세의 20% |
| 기타비용 |
100,000,000 |
- |
투자설명서 인쇄 및 발송비, 표준코드발급비용 등 |
| 합 계 |
1,859,141,542 |
- |
- |
| 주1) |
상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
|
| 주2) |
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) |
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) |
발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| (기준일: |
2025년 05월 29일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
| 14,300 |
- |
87,343 |
- |
50,000 |
- |
151,643 |
(후략)
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 05월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |