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| 금융위원회 귀중 | 2019년 08월 20일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 에이디테크놀로지 | |
| 대 표 이 사 : | 김 준 석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 801호&cr;(삼평동, DTC타워) | |
| (전 화) 031-776-7575 | ||
| (홈페이지)http://adtek.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 | (성 명) 이 강 렬 |
| (전 화) 031-776-7575 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | |||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 사채의 분할 및 병합금지&cr;본 사채의 사채권은 발행일로부터 1년 이내에는 그 분할 및 병합을 인정하지 아니한다.&cr;&cr; 나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는2021년 08월 28일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 그 권면금액의 100.0%에 해당하는 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;(1) 조기상환 청구금액:
2021년 08월 28일: 권면금액의 100.0000%
2021년 11월 28일: 권면금액의 100.0000%
2022년 02월 28일: 권면금액의 100.0000%
2022년 05월 28일: 권면금액의 100.0000%
2022년 08월 28일: 권면금액의 100.0000%
2022년 11월 28일: 권면금액의 100.0000%
2023년 02월 28일: 권면금액의 100.0000%
2023년 05월 28일: 권면금액의 100.0000%
2023년 08월 28일: 권면금액의 100.0000%
2023년 11월 28일: 권면금액의 100.0000%
2024년 02월 28일: 권면금액의 100.0000%
2024년 05월 28일: 권면금액의 100.0000%
&cr;(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자의 경우에는 한국예탁결제원)
(3) 조기상환 지급장소: 신한은행 판교테크노밸리금융센터
(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 하며, 조기상환 의사가 있는 경우 즉시 발행회사에게 통보하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
|
구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환지급일 |
조기상환율 |
|
|---|---|---|---|---|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2021-06-29 |
2021-07-29 |
2021-08-28 |
100.0000% |
|
2차 |
2021-09-29 |
2021-10-29 |
2021-11-28 |
100.0000% |
|
3차 |
2021-12-30 |
2022-02-03 |
2022-02-28 |
100.0000% |
|
4차 |
2022-03-29 |
2022-04-28 |
2022-05-28 |
100.0000% |
|
5차 |
2022-06-29 |
2022-07-29 |
2022-08-28 |
100.0000% |
|
6차 |
2022-09-29 |
2022-10-31 |
2022-11-28 |
100.0000% |
|
7차 |
2022-12-30 |
2023-01-30 |
2023-02-28 |
100.0000% |
|
8차 |
2023-03-29 |
2023-04-28 |
2023-05-28 |
100.0000% |
|
9차 |
2023-06-29 |
2023-07-31 |
2023-08-28 |
100.0000% |
|
10차 |
2023-09-29 |
2023-10-30 |
2023-11-28 |
100.0000% |
|
11차 |
2023-12-30 |
2024-01-29 |
2024-02-28 |
100.0000% |
|
12차 |
2024-03-29 |
2024-04-29 |
2024-05-28 |
100.0000% |
(5) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)를 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.&cr;&cr; 다. 콜옵션(Call Option)에 관한 사항&cr;&cr; (1) 콜옵션(Call Option) 행사금액:
2020년 08월 28일: 권면금액의 100.5011%
2020년 09월 28일: 권면금액의 100.5430%
2020년 10월 28일: 권면금액의 100.5849%
2020년 11월 28일: 권면금액의 100.6268%
2020년 12월 28일: 권면금액의 100.6687%
2021년 01월 28일: 권면금액의 100.7106%
2021년 02월 28일: 권면금액의 100.7526%
2021년 03월 28일: 권면금액의 100.7946%
2021년 04월 28일: 권면금액의 100.8366%
2021년 05월 28일: 권면금액의 100.8786%
2021년 06월 28일: 권면금액의 100.9206%
2021년 07월 28일: 권면금액의 100.9627%
2021년 08월 28일: 권면금액의 101.0048%&cr;&cr;(2) 콜옵션 청구대금 지급장소: 신한은행 판교테크노밸리금융센터&cr;&cr;(3) 콜옵션 청구기간 및 절차: 매수청구권자가 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 매수청구권자는 각 “콜옵션 행사일”로부터 20일전부터 10일전까지(이하 “콜옵션 청구기간”이라 한다) 인수인에게 콜옵션 행사청구인명, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 기재한 서면통지의 방법으로 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 청구할 수 있다. 매수청구권자의 위 콜옵션 행사 통지가 도달한 경우, 콜옵션 대상 사채에 대하여 매매계약이 체결된 것으로 본다.
|
구분 |
콜옵션 청구기간 |
콜옵션 행사일 |
콜옵션 행사금액 |
|
|---|---|---|---|---|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2020-08-08 |
2020-08-18 |
2020-08-28 |
100.5011% |
|
2차 |
2020-09-08 |
2020-09-18 |
2020-09-28 |
100.5430% |
|
3차 |
2020-10-08 |
2020-10-19 |
2020-10-28 |
100.5849% |
|
4차 |
2020-11-08 |
2020-11-18 |
2020-11-28 |
100.6268% |
|
5차 |
2020-12-08 |
2020-12-18 |
2020-12-28 |
100.6687% |
|
6차 |
2021-01-08 |
2021-01-18 |
2021-01-28 |
100.7106% |
|
7차 |
2021-02-08 |
2021-02-18 |
2021-02-28 |
100.7526% |
|
8차 |
2021-03-08 |
2021-03-18 |
2021-03-28 |
100.7946% |
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9차 |
2020-04-08 |
2021-04-19 |
2021-04-28 |
100.8366% |
|
10차 |
2020-05-08 |
2021-05-18 |
2021-05-28 |
100.8786% |
|
11차 |
2020-06-08 |
2021-06-18 |
2021-06-28 |
100.9206% |
|
12차 |
2020-07-08 |
2021-07-19 |
2021-07-28 |
100.9627% |
|
13차 |
2021-08-08 |
2021-08-18 |
2021-08-28 |
101.0048% |
&cr;(4) 콜옵션 행사에 따른 사채인도 및 대금지급&cr;
매수청구권자는 콜옵션 행사일에 인수인에게 인수인이 지정하는 방식으로 본 계약 제(1)호의 콜옵션 행사금액을 지급하고, 인수인은 위 금액을 지급받음과 동시에 매수청구권자에게 콜옵션 대상 사채를 계좌대체의 방식으로 인도한다. 단, 콜옵션 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액 지급 및 콜옵션 행사 대상 사채의 인도를 이행하며 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
매수청구권자가 콜옵션 행사일에 콜옵션 행사금액을 지급하지 않을 경우, 매수청구권자는 콜옵션 행사금액에 대하여 콜옵션 행사일 다음 날부터 콜옵션 행사금액을 실제로 지급하는 날까지 연복리 15.0%의 이율로 계산한 연체이자를 가산하여 지급하기로 한다. 연체이자는 1년을 365일(윤년의 경우 366일)로 하여 1일 단위로 계산한다.
&cr;(5) 본 사채의 인수인은 콜옵션행사기간이 종료되는 시점(2021년 08월 28일)까지 본 계약에서 정한 콜옵션 대상 사채(인수인이 보유하고 있는 사채발행가액의 20%)에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 하며(이하 “의무보유”라 한다), 제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 콜옵션 대상 사채에 대하여 콜옵션 행사기간 만료 시까지 전환하지 않고 전환사채로 보유할 의무를 부담하도록 함으로써 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자의 본 항 콜옵션 행사를 보장하여야 한다. 단, 본건 사채 인수계약 제3조 11항에 따른 조기상환청구 및 제23항 발행회사의 기한 이익상실의 경우에는 예외로 한다.&cr;&cr;(6) 매수청구권자의 콜옵션 행사를 보장하기 위하여 본 사채의 인수인은 사채권을 제3자에게 양도할 경우 발행회사에 사채의 양도와 관한 사항에 대하여 사전에 서면으로 통지하고 본 계약에 의한 콜옵션 행사가 보장되는 방법으로 하여야 한다. 인수인은 이러한 방식으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 계약상 인수인의 의무(매수청구권자의 콜옵션을 보장하고 이에 응하여야 하는 의무 포함)는 소멸한 것으로 본다.&cr;&cr; 라. 전환청구에 관한 사항&cr;
(1) 전환청구기간: 본 사채 발행일 이후 1년이 경과한 날(2020년 08월 28일)로부터 만기일 1개월 전(2024년 07월 28일)까지로 하되, 전환기간의 말일이 영업일이 아닐 경우 익영업일로 한다.
(2) 전환청구장소: 발행회사의 명의개서대행기관(국민은행 증권대행부)
(3) 전환청구절차 및 방법: 소정의 전환청구서 2통에 전환하고자 하는 사채의 범위, 전환청구 연월일 등 필요한 사항을 기입 날인하여 등록기관으로부터 채권자 확인을 받은 등록필증과 함께 전환청구장소에 제출하여 청구한다.
(4) 전환의 효력 발생시기: 위 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다. 전환에 의하여 교부된 주식은 전환청구일에 전환된 것으로 본다.
(5) 전환청구로 발행된 주식의 교부방법 및 장소: 전환으로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 예탁 발행되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 전환청구일로부터 10영업일 이내에 추가상장에 필요한 모든 절차를 완료하여야 한다.
(6) 전환으로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자: 전환청구에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속한 영업연도의 직전 영업연도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다.
(7) 미발행 주식의 보유: 발행회사는 전환청구기간 종료 시까지 발행회사가 발행할 주식의 총수 중에 전환청구로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.
(8) 전환으로 인한 증자등기: 전환에 따른 증자 등기는 전환청구일이 속한 월의 말일로부터 2주 이내에 한다.
(9) 전환가격 조정 시 통지: 전환가격이 조정될 경우에 발행회사는 공시 또는 인수인에게 통보한다.
&cr;&cr; 마. 자금사용 목적&cr;
| (단위: 원) |
| 사용목적 | 금액 | 내용 |
|---|---|---|
| 운영자금 | 15,000,000,000 | 원재료 구입 등 운영자금 |
| 계 | 15,000,000,000 | - |
&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면총액 (원) |
|---|---|---|
주) 본 공시서류에서 “본건 펀드1”이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “라이노스 코스닥벤처공모주 전문투자형 사모증권투자신탁 제2호”를 말하며, “본건 펀드2”이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “라이노스 메자닌플러스 전문투자형 사모증권투자신탁 제2호”를 말하며, “본건 펀드3”이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “NH앱솔루트리턴 전문투자형 사모투자신탁 제1호”를 말하며, “본건 펀드4”이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “NH앱솔루트 Pre IPO Mezzanine 전문투자형 사모투자신탁 제1호”를 말한다.