| 1. 발행예정내역 | 가. 주식의 종류 | 기명식 보통주 | |
| 나. 주식수(주) | 8,065,000 | ||
| 2. 확정발행가액(1주당) | 가. 확정가액(원) | 4,790 | |
| 나. 1차발행가(원) | 6,200 | ||
| 다. 2차발행가(원) | 4,790 | ||
| 3. 액면가(원) | 500 | ||
| 4. 확정일 | 2019-08-28 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
※신주발행가액의 산정 근거
발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 발행가는 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)유가증권발행및공시등에관한 규정' 제 57조의 방식을 일부 준용하여 발행가액을 산정합니다. 1차 발행가액 및 2차 발행가액을 산정함에 있어 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. ①1차 발행가액 산정 : 신주배정기준일전 제 3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며, 할인율은 30%를 적용합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다. 기준주가×【 1-할인율(30%)】 ▶1차발행가액= ----------------------------- 1 + 【증자비율 × 할인율(30%)】 ②2차 발행가액 산정 : 2차발행가액은 청약일전 제 3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하고, 이를 30% 할인한 가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며,1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다. ▶ 2차발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(30%)】 ③확정 발행가액 산정 : 확정발행가액은1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, '증권의 발행 및 공시에 관한 규정’제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 ①의 1차발행가액과 ②의 2차발행가액 중 낮은 가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다. ※ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 기준주가의 60%} ④ 모집가액 확정공시에 관한 사항 : 확정 발행가액은 구주주청약일전 제3거래일(2019년 08월 28일)에 결정되어 그 익일에 당사 인터넷 홈페이지(http://www.naturecell.co.kr) 및 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다. ※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다. |
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| ※관련공시 |
2019-07-17 유상증자1차발행가액결정
2019-07-17 권리락(유상증자) 2019-08-21 투자설명서 2019-08-21 증권신고서(지분증권) 2019-07-17 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) |
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