가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
(하기 시장 현황 및 전망은 요약 자료로, 추후 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 제출 예정인 당사의 제51기 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.)&cr;&cr;1. 시장현황
1 ) 줄 기 세포 사업부문&cr; (1) 줄기세포치료제&cr; Evaluate Pharma( 2020)에 따르면, 줄기세포치료제를 비롯한 글로벌 바이오의약품 시장은향후 6년간(2020년~2026년) 연 평균 10.1%로 성장하여 2026년에는 5,050억달러 규모로 확대될 것으로 전망되고 있습니다.&cr;
&cr;특히 아시아-태평양지역은 북미 및 유럽에 비해 시장 규모는 작지만, 한국과 중국이 바이오의약품 시장을 주도하고 있어 향후 북미나 유럽 대비 더 빠르게 성장할 것으로 전망되고 있습니다.&cr;
&cr; 바이오의약품 전 영역의 시장은 향후 5년간 지속적인 성장이 예측되고 있으며, 특히 세포유전자치료제 분야는 현재까지의 시장 규모 대비 향후 5년간 39.7%의 고성장이 예측되고 있습니다.
&cr;이 외에도 각종 줄기세포 관련 산업전망 보고서 및 업계에서는 공통적으로 향후 줄기세포치료제 시장의 지속적인 성장을 전망하고 있습니다. 특히 다양한 질병치료를 위해 자가 또는 동종의 지방유래줄기세포(Adipose Derives Stem Cell, ADSCs) 및 성체줄기세포를 기반으로 하는 줄기세포치료제에 대한 수요가 점차 증가하는 추세입니다.&cr;한편, 세계보건기구에 따르면 전 세계적으로 65세 이상 노인의 80% 이상이 1개 이상의 만성질환(관절염, 허혈성 질환, 당뇨병, 알츠하이머성 치매, 고혈압 등)을 앓고 있으며, 68% 이상은 2개 이상의 만성질환을 앓고 있는 것으로 조사되었습니다. &cr;
&cr;특히 알츠하이머성 치매, 파킨슨병, 헌팅턴병, 다발성 경화증을 포함한 퇴행성 신경질환 시장은 앞으로도 지속적으로 증가할 것으로 예상되고 있습니다 (출처: 식품의약품안전평가원, 서울아산병원. '치매 등 퇴행성뇌질환 치료제 및 진단기술 동향 정보집'. 2019.12.)&cr; &cr; (2) 재생의료&cr;재생의료는 인간의 세포와 조직, 장기를 대체하거나 재생시켜 원래의 기능을 할 수 있도록 복원시키는 의학 분야로, 줄기세포치료제 등을 포함하는 개념이기도 합니다. 이러한 재생의료(Regenerative Medicine)의 측면에서도 줄기세포 치료가 각종 치료의 대안으로 부각되며 지속적으로 성장할 것으로 기대되고 있습니다.&cr;지금까지의 의학의 목적은 질병치료와 예방 및 유지에 있었으나, 재생의료는 손상된 세포와 조직의 직접 치료, 교체 복원을 가능하게 하는 새로운 의료 패러다임으로 각광받고 있는 분야입니다. 최근 여러 연구를 통해 줄기세포를 이용한 재생의료를 통해 건강한 상태로의 회복을 목적으로 하는 근원적 치료가능성이 입증되는 추세이며, 이와 관련된 글로벌 재생의료 시장은 2018년 기준 260억 달러 규모를 형성하여 향후 6년간 연평균 성장률 19.8%로 빠르게 성장, 2024년에는 769억달러 규모로 확대될 것으로 전망되고 있습니다 (출처: 생명공학연구센터, BioINdustry 2019.09).&cr;
&cr;재생의료연합(Alliance for Regenerative Medicine, ARM)에 따르면, 현재 전 세계적으로 1,000건 이상의 재생의료(첨단바이오의약품 포함) 임상이 이루어지고 있으며 코로나-19에도 불구하고 지난해 재생의료 산업은 큰 폭으로 성장하였습니다.&cr;국내에서도 지난 2020년 8월 28일부터 첨단재생의료 및 첨단바이오의약품의 안전 및 지원에 관한 법률이 시행되어 의약품으로써의 줄기세포 치료제 뿐만 아니라 재생의료 임상연구를 통해 줄기세포 치료를 제공할 수 있는 기틀이 마련되었습니다. 재생의료 임상연구는 보건복지부로부터 첨단재생의료 실시기관으로 지정을 받은 병원에서 세포처리시설로 허가를 받은 업체로부터 세포를 공급받아 시행하게 됩니다. 보고서 제출일 현재 총 34개 병원이 첨단재생의료 실시기관으로 지정되었으며 지속적으로 지정 병원이 확대되고 있습니다. 재생의료 임상연구는 적절한 치료법이나 치료제가 없는 환자들에게 신속하게 치료 기회를 제공할 수 있다는 점에서 그 중요성이 더욱 부각되고 있으며, 이에 따라 향후 재생의료 임상연구 및 재생의료 관련 시장도 확대될 것으로 예상되고 있습니다.&cr;&cr; (3) 면역세포&cr;암은 우리나라 사망원인 1위의 질환으로, 전 세계적인 고령화에 따라 암으로 인한 사망자는 지속적으로 증가하고 있습니다. 2020년 12월 보건복지부에서 발표한 국가암등록통계에 따르면, 2018년 기준 신규 암 발생환자가 약 24만명으로 전년 대비 3.5% 증가하였으며, 2015년 이후 신규 암 발생자는 매년 증가하고 있는 추세입니다. 2019년 기준 전체 사망자의 27.5%가 암으로 사망(국내 인구 10만명당 158.2명)할만큼 암 환자의 발생수는 지속적으로 증가하고 있으며, 이에 따라 항암제 개발을 위한 전세계의 투자 규모와 항암제 시장 또한 계속 증가하고 있습니다.
&cr;기존에는 수술요법이나 항암제 등으로 치료가 진행되었으나 항암제가 정상세포까지 공격하는 등 장기간 항암치료에 따른 다양한 부작용이 발생하는 단점이 있었습니다. 그러나 최근 많은 연구를 통해 기존 항암제의 부작용을 줄인 면역세포를 통한 암예방 및 암치료가 주목받기 시작하면서 '면역 항암제' 또는 '항암면역세포' 등에 대한 연구개발이 활발하게 진행되고 있습니다. 면역세포치료제의 기본 개념은 체내의 면역 과정을 주도하는 NK세포, T세포, 수지상세포 등의 면역세포들을 환자 또는 건강한 사람의 몸에서 추출, 배양을 거쳐 환자의 몸에 주입하여 암세포를 효과적으로 공격하게 하는 원리를 기본 바탕으로 하고 있습니다.&cr; 글로벌 의약품 시장조사기관인 Evaluate Pharma에 따르면, 면역 항암제 시장 규모는 2018년부터 연평균 19% 이상 성장하여 2024년에는 그 규모가 약 480억 달러에 달할 것으로 전망되고 있습니다. Research and Markets에서도 NK세포 기반의 세포치료제 시장이 2018년 약 14억달러 규모에서 2026년에는 약 50억달러까지 성장할 것으로 전망하고 있습니다.
&cr; 항암면역세포는 암세포 자체를 공격하는 기존 항암제와 달리 우리 몸의 면역 체계를 자극해 면역세포가 암세포를 공격하도록 유도하는 차세대 암 치료제로, 크게 면역치료 백신과 면역세포 치료제로 분류되고 있습니다. 국내에서도 최근 NK세포를 이용하는 항암면역연구가 활발하게 이루어지며 경쟁력을 보이고 있습니다. NK세포는 1973년 발견되어 오랜 역사를 가진 면역세포이나 연구가 제대로 진행되지 못하고 있다가 최근 NK세포를 다룰 수있는 방법이 개발되면서 이를 이용한 연구가 활발해지고 있는 추세입니다. 특히 NK면역세포는 1차 면역반응에서 인체에 중요한 역할을 할 뿐만 아니라 빠른 면역효과를 보이는 선천면역세포이기 때문에 별도의 항원 제시가 필요하지 않으며, 이에 따라 NK세포를 기반으로 하는 암 면역요법에 대한 연구가 폭넓게 진행되고 있습니다.&cr;&cr; 2) 식품사업부문(음료, 발효 및 건강기능식품 사업)
지난해 국내의 음료시장은 코로나-19의 영향으로 생필품 위주의 구매 경향이 커져 생수, 보리차 등의 매출이 눈에 띄게 성장하였으며 야외활동 제한으로 인한 가정 내에서의 배달음식 소비가 늘어나면서 탄산음료 시장 매출도 동반 성장하였습니다. 다만, 야외에서 많은소비가 이루어지는 주스, 커피 등의 음료시장은 다소 정체되었습니다.
&cr;음료 시장은 주요 기업들의 독과점시장을 형성하고 있고 일부 히트 제품을 제외하고는 제품의 라이프사이클이 빠르게 변하고 있어 소비자에 대한 물리적인 접근성과 브랜드 인지도 등이 매우 중요한 경쟁요소로 작용하고 있으며, 이에 최근 각 기업들은 독과점 시장 속에서의 경쟁력 확보를 위해 친환경 제품 및 레트로, 뉴트로 등 소비자들의 관심사를 마케팅에 활용하여 제품별 경쟁력을 강화해 나가는 추세입니다.
&cr;한편, 발효 및 건강기능식품 시장은 대한민국의 고령 인구 비중의 급격한 상승 및 코로나로 인한 면역력 강화를 위한 건강한 원재료를 이요한 식품의 수요가 증가함에 따라 최근 주목받고 있는 시장 중 하나입니다. 그럼에도 불구하고 현재 고령친화식품에 대한 정의 및 기준을 규정하고 있는 제도가 미비하여 시장 성장에 한계를 보이고 있어 이에 대한 명확한 정의와 기준 설정 등 제품 개발에 필요한 가이드라인이 절실하게 필요한 상황입니다.&cr;이에 따라 농림축산식품부에서 고령 인구의 건강과 삶의 질을 높이고 고령친화식품 활성화를 위하여 '고령친화식품 한국산업표준' 제정을 추진하고 있습니다.
지난해에는 코로나-19의 영향으로 내식 수요가 급증하였고, 집에서 요리 후 SNS에 공유하는 문화가 유행하면서 발효식품 시장 또한 많은 관심과 함께 성장세를 나타냈습니다. 발효 및 건강기능식품에 대한 수요가 높아짐에 따라 다양한 제품들이 출시되었고 이에 소비자들의 제품선택 기준이 까다로워지고 있는 추세이며, 건강 트렌드의 확산으로 저염, 유기농 등 당과 염분을 줄인 Low 제품과 건강한 원료를 사용한 프리미엄 제품들이 시장에서 주목받고 있습니다. 코로나-19 이후 외식 수요가 증가할 것으로 예상되고 있으며, 제품의 편리성 및 효율성 제고, 차별화 및 고급화 등을 통해 새로운 소비자의 니즈를 충족시킬 수 있는 제품들이 다양하게 출시된다면 건강기능식품 및 전통 발효식품시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.&cr;
3) 위생사업부문&cr; 2020년 상반기부터 세계 방역위생용품 수입 시장 규모는 1,450억 달러 이상으로 전년 동기대비 50% 이상 급속도로 성장하였습니다.
위생용품 시장은 최근 단기간의 급격한 성장세를 보이고 있으나 가격경쟁, 국제인증, 바이어 발굴, 수출비용 부담 등으로 인하여 해당 사업부문의 시장현황 및 관련 전망에 대해서는 전문가별로 다소 엇갈리고 있어 더욱 다양한 정보가 필요한 실정입니다. 한편, 코로나-19 확산 이후 대한민국의 방역 우수성이 전 세계적으로 퍼지면서 한국에서 생산한 방역물품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 코로나-19의 영향으로 전세계적으로 향후 또 다른 감염원에 대비하려는 시장 분위기가 조성되고 있어 마스크를 비롯한 보건, 위생용품 시장의 규모는 당분간 지속적으로 성장할 것이라고 전망되고 있으나 마스크의 수요가 증가하는 만큼 공급업체 또한 급증하여 시장에서의 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예측되고 있습니다.
전년 대비 품목별 수출 비중은 증가율은 손소독제가 5,672.1%, 마스크가 321.4% 증가하면서 33억 달러 이상을 기록하며 전년 동기 대비 184.5% 증가하였습니다.&cr;2020년 상반기 전세계 마스크 수입 규모는 전년 대비 약 347% 증가한 415억 달러를 기록하였으며, 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, 영국 등 선진국에서의 수요가 증가하였습니다.&cr;한편 국내산 마스크 또한 중국과 미국 등에 수출이 이루어지며 5억 달러 이상의 수출을 달성하였습니다.
여러 전문기관에서 이러한 수출 증가현상이 당분간 지속될 것으로 전망하고 있으며 이에 따라 국내 제품에 대한 수출 규모 또한 지속적으로 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 특히 자국 내 생산기반이 미약하고 한국 제품에 대한 인지도가 높은 권역과 가격 경쟁력을 감안하였을 때 미국, 캐나다, 영국, 호주 등 선진국 시장이 유망시장으로 떠오르고 있습니다.&cr; 한편, 개인의 위생에 대한 소비자들의 인식 변화로 인하여 소독제 등 위생용품 시장도 동반 성장세를 보이고 있습니다. 코로나-19로 인하여 방역, 위생용품이 일상에 자연스럽게 녹아들면서 휴대하기 편리한 손소독제, 살균소독제 및 물티슈 등에 대한 수요가 증가하고 있고 생활방역이 자리잡히기 시작하면서 앞으로 국내외 위생용품 산업 또한 당분간 지속적으로 성장할 것으로 예측되고 있습니다. &cr;&cr;보다 자세한 내용은 추후 제출 예정인 당사의 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)&cr;&cr;&cr; ※ 본 재무제표는 외부감사 전 개별재무제표입니다. &cr; 외부감사인의 감사의견이 포함된 최종 재무제표는 주주총회 1주일전까지 공시 예정인 감사보고서 및 제51기 사업보고서를 참고하시기 바랍니다. &cr; &cr;1) 재무제표(재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표)
| 재 무 상 태 표 |
| 제 51 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제 50 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : 주식회사 네이처셀 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 51 기 | 제 50 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 41,103,504,312 | 56,333,934,528 | ||
| 현금및현금성자산 | 32,550,782,855 | 41,497,497,194 | ||
| 단기금융상품 | 0 | 7,000,000,000 | ||
| 매출채권 | 7,068,225,890 | 5,104,467,836 | ||
| 대손충당금 | (3,782,816,119) | (2,782,199,906) | ||
| 미수금 | 2,858,015,879 | 2,441,537,974 | ||
| 대손충당금 | (2,456,382,123) | (1,316,462,061) | ||
| 미수수익 | 13,167,601 | 22,509,546 | ||
| 대손충당금 | (5,072,007) | (5,072,007) | ||
| 단기대여금 | 435,430,000 | 435,430,000 | ||
| 단기대여금-대손충당금 | (335,430,000) | (335,430,000) | ||
| 선급금 | 902,194,296 | 197,829,368 | ||
| 선급비용 | 272,752,786 | 287,145,682 | ||
| 계약자산 | 411,049,053 | 566,235,036 | ||
| 당기법인세자산 | 17,620,790 | 72,097,420 | ||
| 재고자산 | 3,153,965,411 | 3,148,348,446 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 27,787,315,933 | 29,416,015,171 | ||
| 장기금융상품 | 14,000,000 | 14,000,000 | ||
| 장기대여금 | 196,075,909 | 62,777,785 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 2,954,127,649 | 1,774,754,179 | ||
| 관계기업투자주식 | 6,828,805,779 | 9,249,303,689 | ||
| 투자부동산 | 1,137,294,607 | 1,151,625,404 | ||
| 유형자산 | 6,070,093,761 | 6,672,408,531 | ||
| 사용권자산 | 2,460,770,051 | 2,661,907,264 | ||
| 무형자산 | 3,118,089,141 | 3,238,868,735 | ||
| 보증금 | 1,258,059,036 | 840,369,584 | ||
| 장기선급금 | 3,750,000,000 | 3,750,000,000 | ||
| 자산총계 | 68,890,820,245 | 85,749,949,699 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 6,578,475,252 | 20,517,508,451 | ||
| 매입채무 | 1,389,356,702 | 359,082,067 | ||
| 단기차입금 | 0 | 4,190,000,000 | ||
| 유동성장기부채 | 0 | 23,000,000 | ||
| 미지급금 | 1,976,201,353 | 1,740,369,597 | ||
| 미지급비용 | 325,198,665 | 328,415,752 | ||
| 선수금 | 383,991,456 | 347,239,062 | ||
| 계약부채 | 1,318,689,541 | 1,728,054,520 | ||
| 유동성리스부채 | 1,176,435,146 | 832,308,864 | ||
| 예수금 | 8,602,389 | 6,519,508 | ||
| 전환사채 | 7,350,999,081 | |||
| 파생 금융상품부채 | 3,611,520,000 | |||
| Ⅱ.비유동부채 | 2,226,338,792 | 2,550,319,365 | ||
| 장기차입금 | 0 | |||
| 리스부채 | 1,361,784,352 | 1,868,981,877 | ||
| 임대보증금 | 58,000,000 | 58,000,000 | ||
| 순확정급여부채 | 806,554,440 | 623,337,488 | ||
| 부채총계 | 8,804,814,044 | 23,067,827,816 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ.자본금 | 31,313,578,000 | 30,595,199,500 | ||
| 보통주자본금 | 31,313,578,000 | 30,595,199,500 | ||
| Ⅱ.자본잉여금 | 78,784,455,963 | 49,583,407,872 | ||
| 주식발행초과금 | 78,271,593,945 | 49,285,907,872 | ||
| 기타자본잉여금 | 512,862,018 | 297,500,000 | ||
| Ⅲ.결손금 | (55,182,017,960) | (21,840,739,406) | ||
| 미처리결손금 | (55,182,017,960) | (21,840,739,406) | ||
| Ⅳ.기타자본구성요소 | 5,169,990,198 | 4,344,253,917 | ||
| 주식선택권 | 3,172,548,658 | 3,179,305,000 | ||
| 지분법자본변동 | 1,044,022,527 | 1,194,719,338 | ||
| 공정가치측정금융자산평가누계액 | 953,419,013 | (29,770,421) | ||
| 자본총계 | 60,086,006,201 | 62,682,121,883 | ||
| 부채및자본총계 | 68,890,820,245 | 85,749,949,699 | ||
| 손 익 계 산 서 |
| 제51기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제50기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 네이처셀 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 51 기 | 제 50 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 22,204,011,084 | 16,719,797,396 |
| Ⅱ.매출원가 | 12,829,715,825 | 9,119,421,819 |
| Ⅲ.매출총이익 | 9,374,295,259 | 7,600,375,577 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 20,570,404,229 | 14,011,108,006 |
| 급여 | 4,265,415,355 | 2,882,798,392 |
| 퇴직급여 | 327,064,653 | 165,617,248 |
| 복리후생비 | 390,636,826 | 324,393,805 |
| 여비교통비 | 230,159,923 | 39,995,869 |
| 통신비 | 58,631,766 | 44,284,377 |
| 수도광열비 | 33,461,735 | 6,313,059 |
| 세금과공과금 | 29,421,782 | 26,102,187 |
| 지급임차료 | 162,303,784 | 58,721,105 |
| 감가상각비 | 1,361,875,456 | 788,440,840 |
| 소모품비 | 456,414,702 | 295,671,814 |
| 도서인쇄비 | 150,917,582 | 74,609,254 |
| 접대비 | 26,713,880 | 14,662,901 |
| 운반비 | 445,427,597 | 265,922,019 |
| 교육훈련비 | 2,869,393 | 1,011,000 |
| 차량유지비 | 3,594,900 | 4,330,486 |
| 수선비 | 4,528,152 | 12,705,422 |
| 보험료 | 7,878,805 | 6,968,146 |
| 광고선전비 | 2,006,644,528 | 1,025,323,524 |
| 지급수수료 | 3,212,671,326 | 1,349,750,593 |
| 대손상각비 | 1,000,616,213 | 2,007,588,232 |
| 수출제비용 | 66,290,745 | 29,332,448 |
| 판매수수료 | 4,448,902,021 | 2,550,108,713 |
| 무형자산상각비 | 3,362,161 | 3,118,032 |
| 경상연구개발비 | 1,417,960,070 | 1,685,946,828 |
| 견본비 | 456,640,874 | 347,391,712 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | (11,196,108,970) | (6,410,732,429) |
| Ⅵ.기타수익 | 555,042,359 | 195,496,250 |
| 외환차익 | 17,282,391 | 47,062,514 |
| 외화환산이익 | 10,470,195 | 1,196,223 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 | 0 | 7,899,176 |
| 자산임대수익 | 136,378,569 | 80,559,368 |
| 유형자산처분이익 | 0 | 428 |
| 부대사업수익 | 104,262,138 | |
| 잡이익 | 286,649,066 | 58,778,541 |
| Ⅶ.기타비용 | 5,402,144,003 | 11,899,486,459 |
| 외환차손 | 22,692,990 | 13,291,604 |
| 외화환산손실 | 2,912,746 | 2,515,238 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 | 0 | 205,351,085 |
| 재고자산폐기손실 | 40,303,222 | 110,560,751 |
| 기타의대손상각비 | 1,139,920,062 | 1,296,462,061 |
| 기부금 | 139,605,101 | 250,218,965 |
| 공정가치금융자산처분손실 | 0 | 281,950 |
| 지분법손실 | 360,009,629 | 1,634,021,192 |
| 지분법주식손상차손 | 3,117,469,452 | 4,434,117,372 |
| 유형자산손상차손 | 565,666,751 | 3,744,009,100 |
| 무형자산손상차손 | 3,878,817 | 8,799,685 |
| 잡손실 | 9,685,233 | 199,857,456 |
| Ⅷ. 금융수익 | 181,720,552 | 529,102,079 |
| 이자수익 | 92,108,520 | 260,746,783 |
| 외화환산이익 | 89,612,032 | 13,370,914 |
| 배당금수익 | 254,984,382 | |
| Ⅸ. 금융비용 | 16,928,406,216 | 1,284,041,173 |
| 이자비용 | 750,694,247 | 488,460,894 |
| 외화환산손실 | 117,010,279 | |
| 파생상품평가손실 | 16,177,711,969 | 678,570,000 |
| Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실) | (32,789,896,278) | (18,869,661,732) |
| ⅩⅠ.법인세비용 | ||
| ⅩⅡ.당기순이익(손실) | (32,789,896,278) | (18,869,661,732) |
| ⅩⅢ. 기타포괄손익 | 281,110,347 | (336,991,723) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목 | ||
| 확정급여부채의재측정요소 | (551,382,276) | (429,210,162) |
| 공정가치측정금융자산평가누계액 | 983,189,434 | 49,876,393 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될수있는 항목 | ||
| 지분법자본변동 | (150,696,811) | 42,342,046 |
| ⅩⅣ.총포괄손익 | (32,508,785,931) | (19,206,653,455) |
| ⅩⅤ. 주당손익 | ||
| 기본주당손익 | (1,073) | (308) |
| 희석주당손익 | (1,073) | (308) |
| 자 본 변 동 표 |
| 제51기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제50기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 네이처셀 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 자본금 | 자본잉여금 | 결손금 | 기타자본구성요소 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020.01.01(전기초) | 30,595,199,500 | 49,583,407,872 | (2,541,867,512) | 4,252,035,478 | 81,888,775,338 |
| 당기순이익 | (18,869,661,732) | (18,869,661,732) | |||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (429,210,162) | (429,210,162) | |||
| 지분법자본변동 | 42,342,046 | 42,342,046 | |||
| 공정가치측정금융자산평가누계액 | 49,876,393 | 49,876,393 | |||
| 2020.12.31(전기말) | 30,595,199,500 | 49,583,407,872 | (21,840,739,406) | 4,344,253,917 | 62,682,121,883 |
| 2021.01.01(당기초) | 30,595,199,500 | 49,583,407,872 | (21,840,739,406) | 4,344,253,917 | 62,682,121,883 |
| 당기순이익 | (32,789,896,278) | (32,789,896,278) | |||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (551,382,276) | (551,382,276) | |||
| 기타자본항목 재분류 | 215,362,018 | (215,362,018) | 0 | ||
| 주식보상비용 | 223,929,298 | 223,929,298 | |||
| 주식선택권의행사 | 108,028,000 | 1,883,772,680 | (230,685,640) | 1,761,115,040 | |
| 전환사채의전환 | 610,350,500 | 27,101,913,393 | 27,712,263,893 | ||
| 지분법자본변동 | (150,696,811) | (150,696,811) | |||
| 공정가치측정금융자산평가누계액 | 1,198,551,452 | 1,198,551,452 | |||
| 2021.12.31(당기말) | 31,313,578,000 | 78,784,455,963 | (55,182,017,960) | 5,169,990,198 | 60,086,006,201 |
| 현 금 흐 름 표 |
| 제51기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제50기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 네이처셀 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 51 기 | 제 50 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | (10,228,268,141) | (5,412,080,219) | ||
| 1.당기순이익(손실) | (32,789,896,278) | (18,869,661,732) | ||
| 2.조정항목 | 25,878,397,896 | 16,737,519,044 | ||
| 퇴직급여 | 478,549,053 | 354,489,120 | ||
| 외화환산손실 | 2,912,746 | 119,525,517 | ||
| 감가상각비 | 1,659,636,718 | 1,369,462,897 | ||
| 무형자산상각비 | 188,763,755 | 190,029,202 | ||
| 대손상각비 | 1,000,616,213 | 2,007,588,232 | ||
| 기타대손상각비 | 1,139,920,062 | 1,296,462,061 | ||
| 재고자산평가손실 | 635,969,242 | 634,382,037 | ||
| 재고자산폐기손실 | 40,303,222 | 110,166,606 | ||
| 유형자산손상차손 | 565,666,751 | 3,744,009,100 | ||
| 무형자산손상차손 | 3,878,817 | 8,799,685 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 | 205,351,085 | |||
| 공정가치측정금융자산처분손실 | 281,950 | |||
| 지분법손실 | 360,009,629 | 1,634,021,192 | ||
| 관계기업투자주식손상차손 | 3,117,469,452 | 4,434,117,372 | ||
| 파생금융상품평가손실 | 16,177,711,969 | 678,570,000 | ||
| 이자비용 | 750,694,247 | 488,460,894 | ||
| 주식보상비용 | 223,929,298 | |||
| 잡손실 | 730,727 | |||
| 외화환산이익 | (100,082,227) | (14,567,137) | ||
| 유형자산처분이익 | (428) | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 | (7,899,176) | |||
| 재고자산평가손실환입 | (274,470,506) | |||
| 이자수익 | (92,108,520) | (260,746,783) | ||
| 배당금수익 | (254,984,382) | |||
| 잡이익 | (1,702,752) | |||
| 3.자산ㆍ부채의변동 | (3,321,138,895) | (3,500,440,575) | ||
| 매출채권의감소(증가) | (1,958,178,053) | (1,822,429,130) | ||
| 미수금의감소(증가) | (416,477,905) | 525,134,277 | ||
| 선급금의감소(증가) | (704,364,928) | 67,092,714 | ||
| 선급비용의감소(증가) | 14,392,896 | (156,804,267) | ||
| 계약자산의감소(증가) | 155,185,983 | (48,013,535) | ||
| 당기법인세자산의증가 | (17,620,790) | (72,103,030) | ||
| 재고자산의감소(증가) | (407,418,923) | (754,188,932) | ||
| 매입채무의감소(증가) | 1,032,531,015 | 40,432,098 | ||
| 미지급금의증가(감소) | 235,552,824 | (395,450,483) | ||
| 미지급비용의증가(감소) | (37,496,933) | (95,293,182) | ||
| 선수금의증가 | 36,752,394 | (269,047,102) | ||
| 계약부채의증가(감소) | (409,364,979) | 95,699,265 | ||
| 예수금의증가 | 2,082,881 | (5,566,805) | ||
| 퇴직금의지급 | (55,036,517) | 84,418,368 | ||
| 사외적립자산의감소 | (791,677,860) | (694,320,831) | ||
| 4.이자의수취 | 76,653,274 | 328,389,387 | ||
| 5.이자의지급 | (144,381,558) | (113,346,623) | ||
| 6.법인세의환급 | 72,097,420 | 5,460,280 | ||
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | 4,823,127,630 | 15,506,059,677 | ||
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 7,102,346,876 | 31,121,293,785 | ||
| 단기금융상품의회수 | 7,000,000,000 | 8,000,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 22,098,178,739 | |||
| 배당금수취 | 254,984,382 | |||
| 장기대여금의회수 | 6,701,876 | 52,777,775 | ||
| 유형자산의처분 | 215,352,889 | |||
| 장기선급금의회수 | 500,000,000 | |||
| 임대보증금의회수 | 95,645,000 | |||
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | (2,279,219,246) | (15,615,234,108) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 12,248,698,482 | |||
| 장기대여금의증가 | 140,000,000 | 165,555,560 | ||
| 관계기업투자주식의취득 | 1,188,500,000 | |||
| 유형자산의취득 | 383,531,768 | 2,715,967,266 | ||
| 무형자산의취득 | 71,862,978 | 6,203,800 | ||
| 임대보증금의증가 | 495,324,500 | 478,809,000 | ||
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | (3,631,185,860) | 10,277,646,319 | ||
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 1,761,115,040 | 11,970,146,258 | ||
| 주식선택권의 행사 | 1,761,115,040 | |||
| 전환사채의발행 | 10,000,000,000 | |||
| 단기차입금의증가 | 1,950,000,000 | |||
| 임차보증금의증가 | 20,000,000 | |||
| 정부보조금의수취 | 146,258 | |||
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | (5,392,300,900) | (1,692,499,939) | ||
| 단기차입금의상환 | 4,190,000,000 | |||
| 리스부채의상환 | 1,179,300,900 | 676,351,664 | ||
| 장기차입금의상환 | 23,000,000 | 996,000,000 | ||
| 임대보증금의상환 | 20,000,000 | |||
| 정부보조금의지출 | 148,275 | |||
| Ⅳ.현금성자산의환율변동으로인한효과 | 89,612,032 | (103,639,365) | ||
| Ⅴ.현금및현금성자산의순증감 | (8,946,714,339) | 20,267,986,412 | ||
| Ⅵ.기초의현금및현금성자산 | 41,497,497,194 | 21,229,510,782 | ||
| Ⅶ.당기말의현금및현금성자산 | 32,550,782,855 | 41,497,497,194 | ||
2) 결손금처리계산서(안)
| 결손금처리계산서(안) |
| 제51기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 제50기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 |
| 주식회사 네이처셀 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제51 (당)기 | 제50 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| (처리예정일: 2022.03.30) | (처리확정일: 2021.03.30) | |||
| Ⅰ. 미처리결손금 | (54,422,876,633) | (21,840,739,406) | ||
| 전기이월미처리결손금 | (21,840,739,406) | (2,541,867,512) | ||
| 당기순손실(이익) | (32,030,754,951) | (18,869,661,732) | ||
| 보험수리적손익 | (551,382,276) | (429,210,162) | ||
| Ⅱ. 결손금처리액 | 0 | |||
| Ⅲ. 차기이월미처리결손금 | (54,422,876,633) | (21,840,739,406) | ||
&cr;3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 해당사항 없음
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제2조 (목적) 1. 각 호 생략 |
제2조 (목적) 1. 각 호 생략 1. 국제물류주선업 1. 국제운송물류업 1. 국제복합운송업 1. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
세포치료제 및 임상시험용의약품 해외 직접 배송을 위한 사업목적 추가 |
|
부칙 1.~32. <생략> |
부칙 1.~32. <생략> 33. 이 정관은 2022년 3월 30일부터 시행한다. |
시행일자 |
※ 기타 참고사항
-
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 권순미 | 1963.06.21. | 사내이사 | - | 특수관계인 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 권순미 | (주)네이처셀 사내이사 | 2016.10.~ | (주)네이처셀 사내이사 | - |
| 2018.10.~ | 사회복지법인 줄기세포생명재단 이사장 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 네이처셀 사내이사로 재직하면서 식품사업부문의 사업구조 개선을 통해 경비절감 및 고부가가치 상품 개발을 통한 수익성 향상에 크게 기여하였으며, 당사의 ESG 경영실천을 위해 다양한 활동을 하고 있습니다. 오는 2022년 3월 임기가 만료됨에 따라 이사회에서는 후보자를 재선임하여 그 직을 이어감으로써 향후 당사의 기업가치 향상을 위해 더욱 기여할 수 있을 것으로 기대하여 이사 후보로 추천하였습니다. |
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
- 당사가 진행중인 세포치료제의 연구개발 등 회사가 진행중인 사업에 기여하거나 향후 기여할 수 있는 임직원들에게 주식매수선택권을 부여하여 장기적으로 당사의 기업가치를 향상시키고자 합니다.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 김진태 | 등기임원 | 감사 | 보통주 | 20,000주 |
| 박OO외 20명 | 임직원 | 임직원 | 보통주 | 173,000주 |
| 총(22)명 | - | - | 보통주 | 총(193,000)주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | - 신주교부, 자기주식 교부, 차액 보상 중 행사신청 시 이사회에서 결정 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | - 기명식 보통주 193,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | - 행사가격: 상법 제340조의2 제4항 주식의 실질가액(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용하여 주식매수선택권부여일(해당 정기주주총회) 전일을 기산일로 하여 직전 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 평균가격)과 주식의 권면가액 중 높은 금액으로 산정 예정&cr;&cr;- 행사기간: 2025년 3월 30일 ~ 2030년 3월 29일 | - |
| 기타 조건의 개요 | - 3년간 분할 행사 조건&cr;(행사수량은 각 대상자 별 아래 한도 내에서 행사 가능)&cr;2025년 3월 30일 ~ 2026년 3월 29일 : 부여 주식 수의 30%&cr;2026년 3월 30일 ~ 2027년 3월 29일 : 부여 주식 수의 60%&cr;2027년 3월 30일 ~ 2030년 3월 29일 : 부여 주식 수의 100% | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 최근일 현재&cr;부여가능주식수 | 잔여 부여가능&cr;주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 62,627,156 | 발행주식총수의 10% | 기명식 보통주 | 2,683,771 | 2,490,771 |
- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 구분 | 부여일 | 부여인원&cr;(행사인원) | 주식의&cr;종류 | 부여&cr;주식수 | 최근 2사업연도&cr;행사 주식수 | 실효 주식수 | 잔여&cr;주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 행사 | 2014.03.27. | 8(1) | 기명식 보통주 | 820,000주 | 10,000주 | 470,000주 | - |
| 2021년 | 부여 | 2019.09.16. | 49(-) | 기명식 보통주 | 221,000주 | - | 21,000주 | 200,000주 |
| 2021년 | 행사 | 2016.01.29. | 2(1) | 기명식 보통주 | 3,200,000주 | 116,056주 | - | 3,068,944주 |
| 2021년 | 행사 | 2016.08.08. | 2(1) | 기명식 보통주 | 300,000주 | 100,000주 | - | 200,000주 |
| 2019년 | 행사 | 2015.03.13. | 51(2) | 기명식 보통주 | 1,098,000주 | 69,000주 | 181,000주 | 60,000주 |
| 계 | - | - | 총 5명 행사 | 기명식 보통주 | 총(5,639,000)주 | 총(295,056)주 | 총(627,000)주 | 총(3,528,944)주 |
* 상기 행사주식수는 최근 2사업연도에 행사한 수량을 기재한 내역입니다.
* 상기 실효주식수 및 잔여주식수는 해당 부여분에 대한 '총 실효주식수 및 잔여주식수'를 의미합니다.&cr;
※ 기타 참고사항
-
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6(2) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000백만원 |
* 상기 금액은 실제 지급 총액이 아닌 당기에 승인 대상인 이사보수의 최고 한도액입니다.&cr;(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6(2) |
| 실제 지급된 보수총액 | 618백만원 |
| 최고한도액 | 1,000백만원 |
* 상기 실제 지급된 보수총액은 2021.03.30. 임기만료에 따라 퇴임한 사외이사 2명의 보수도 포함되어 있습니다.
※ 기타 참고사항
-
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 500백만원 |
* 상기 금액은 실제 지급 총액이 아닌 당기에 승인 대상인 감사보수의 최고 한도액입니다.&cr;(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 157백만원 |
| 최고한도액 | 200백만원 |
*상기 실제 지급된 보수 총액에는 2021.03.퇴임한 감사(1명)에게 지급한 보수가 포함되어 있습니다.
※ 기타 참고사항&cr;-