증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2021년 06월 28일 |
|
&cr; |
| 회 사 명 :&cr; |
주식회사 종근당홀딩스 |
| 대 표 이 사 :&cr; |
김태영 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 서대문구 충정로 8 |
|
(전 화) 02-6373-0600 |
|
(홈페이지) http://www.ckd-holdings.com |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 경영관리실장 (성 명) 배영조 |
|
(전 화) 02-6373-0600 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 06월 22일&cr;
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2021년 06월 22일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2021년 06월 28일 |
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)종근당홀딩스 제1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;
3. 모집 또는 매출금액 : 금 오백억원(\50,000,000,000)&cr;
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.
|
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측 결과에 따른&cr;발행조건 확정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr; 1. 공모개요 |
수요예측 결과에 따른&cr;발행조건 확정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr; 3. 공모가격 결정방법 |
수요예측 결과에 따른&cr;발행조건 확정 |
- |
(주3) 추가기재 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr; 5. 인수 등에 관한 사항 - 가. ~ 나. |
수요예측 결과에 따른&cr;발행조건 확정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr; 1. 주요 권리내용 - 가. 일반적인 사항 |
수요예측 결과에 따른&cr;발행조건 확정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
|
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr; 2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
|
수요예측 결과에 따른&cr;발행조건 확정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
&cr;
(주1) 정정 전&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 07월 02일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)우리은행&cr;충정로금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
한국기업평가 A+ / NICE신용평가 A+ |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
SK증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 07월 02일 |
2021년 07월 02일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
25,000,000,000 |
| 운영자금 |
25,000,000,000 |
| 발행제비용 |
176,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 08일에 공동대표주관회사인 SK증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식 ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식 ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등로기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식 ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록 되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물방행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 29일이며, 상장예정일은 2021년 07월 02일임. |
| 주1) 본 사채는 2021년 06월 24일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회
K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제1회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 오백억원(\50,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액은 변동될 수 있습니다.&cr;주4) 수요예측결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.
|
&cr;
(주1) 정정 후&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
2.067 |
| 발행수익률 |
2.067 |
상환기일 |
2024년 07월 02일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)우리은행&cr;충정로금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
한국기업평가 A+ / NICE신용평가 A+ |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
SK증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 07월 02일 |
2021년 07월 02일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
25,000,000,000 |
| 운영자금 |
25,000,000,000 |
| 발행제비용 |
176,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 08일에 공동대표주관회사인 SK증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식 ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식 ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등로기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식 ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록 되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물방행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 29일이며, 상장예정일은 2021년 07월 02일임. |
|
주) 제1회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로 부터 원금상환기일 전일까지 연 2.067%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 A+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간
채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 A+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;
(주2) 정정 전&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
50,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
-
|
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
50,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부&cr;사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 10월 02일, 2022년 01월 02일, 2022년 04월 02일, 2022년 07월 02일,&cr;2022년 10월 02일, 2023년 01월 02일, 2023년 04월 02일, 2023년 07월 02일,&cr;2023년 10월 02일, 2024년 01월 02일, 2024년 04월 02일, 2024년 07월 02일. |
| 신용평가&cr;등급 |
평가회사명 |
한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 |
2021.06.14 / 2021.06.11 |
| 평가결과등급 |
A+ / A+ |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2024년 07월 02일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다. 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2024년 07월 02일 |
| 납 입 기 일 |
2021년 07월 02일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 충정로금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 08일에 공동대표주관회사인 SK증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식 ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식 ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등로기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식 ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록 되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물방행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 29일이며, 상장예정일은 2021년 07월 02일임. |
| 주1) 본 사채는 2021년 06월 24일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회
K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제1회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 오백억원(\50,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액은 변동될 수 있습니다.&cr;주4) 수요예측결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.
|
&cr;
(주2) 정정 후
&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
50,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
2.067 |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
50,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
2.067 |
| 변동금리부&cr;사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 10월 02일, 2022년 01월 02일, 2022년 04월 02일, 2022년 07월 02일,&cr;2022년 10월 02일, 2023년 01월 02일, 2023년 04월 02일, 2023년 07월 02일,&cr;2023년 10월 02일, 2024년 01월 02일, 2024년 04월 02일, 2024년 07월 02일. |
| 신용평가&cr;등급 |
평가회사명 |
한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 |
2021.06.14 / 2021.06.11 |
| 평가결과등급 |
A+ / A+ |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2024년 07월 02일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다. 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2024년 07월 02일 |
| 납 입 기 일 |
2021년 07월 02일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 충정로금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 08일에 공동대표주관회사인 SK증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식 ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식 ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등로기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식 ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록 되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물방행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 29일이며, 상장예정일은 2021년 07월 02일임. |
|
주) 제1회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로 부터 원금상환기일 전일까지 연 2.067%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 A+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간
채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년
만기 A+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;
(주3) 추가기재&cr;
&cr;마. 수요예측 결과&cr;&cr;(1) 수요예측 참여 내역&cr;
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
|
운용사
(집합)
|
투자매매&cr;중개업자 |
연기금,&cr;운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
6 |
10 |
2 |
- |
- |
- |
18 |
| 수량 |
800 |
820 |
300 |
- |
- |
- |
1920 |
| 경쟁률 |
1.60 |
1.64 |
0.60 |
- |
- |
- |
3.84 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr;주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr;*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;(2) 수요예측 신청가격 분포&cr;
| [회차 : 제1회] |
(단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -3 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
10.42% |
200 |
10.42% |
포함 |
| 0 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.20% |
300 |
15.63% |
포함 |
| 8 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
10.42% |
500 |
26.04% |
포함 |
| 9 |
- |
- |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
10.42% |
700 |
36.46% |
포함 |
| 14 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.21% |
800 |
41.67% |
포함 |
| 15 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.21% |
900 |
46.88% |
포함 |
| 20 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
10.42% |
1,100 |
57.29% |
포함 |
| 25 |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
1.56% |
1,130 |
58.85% |
포함 |
| 27 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
1.04% |
1,150 |
59.90% |
포함 |
| 28 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
1.04% |
1,170 |
60.94% |
포함 |
| 30 |
1 |
200 |
5 |
550 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
750 |
39.06% |
1,920 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
6 |
800 |
10 |
820 |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18 |
1,920 |
100.00% |
- |
- |
- |
&cr;(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회차 : 제1회] |
|
(단위: bp, 건, 억원)
|
| 수요예측참여사 |
-3 |
0 |
8 |
9 |
14 |
15 |
20 |
25 |
27 |
28 |
30 |
합계 |
| 기관투자자1 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자2 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자3 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자4 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자5 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자6 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
30 |
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
20 |
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
20 |
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
200 |
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
200 |
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
50 |
| 합계 |
200 |
100 |
200 |
200 |
100 |
100 |
200 |
30 |
20 |
20 |
750 |
1,920 |
| 누적합계 |
200 |
300 |
500 |
700 |
800 |
900 |
1,100 |
1,130 |
1,150 |
1,170 |
1,920 |
- |
&cr;
바. 유효수요의 범위, 산정근거&cr;
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[수요예측 신청현황]&cr;&cr;제1회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 1,920억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.03%p. ~ +0.30%p.&cr;- 총 참여신청건수: 18건&cr;
'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정함&cr;&cr;① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)종근당홀딩스와 공동대표주관회사인 SK증권(주) 및 KB증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정했습니다.&cr;보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하여 주시기 바랍니다.&cr;&cr;② 지난 2021년 06월 24일 진행한 당사의 수요예측에서 제1회 무보증사채 공모희망금액 500억원의 384%에 해당하는 1,920억원이 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.&cr;&cr;각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.
|
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr;&cr;[제1회]&cr;
"본 사채"의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로 부터 원금상환기일 전일까지 연 2.067%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 A+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간
채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년
만기 A+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;
(주4) 정정 전
&cr;
가. 사채의 인수&cr;
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| SK증권(주) |
00131850 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 31 |
25,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| KB증권(주) |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
25,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
|
주1) 2021년 06월 24일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제1회 무보증사채 발행총액은 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
|
&cr;
나. 사채의 관리&cr;
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
50,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
|
주1) 2021년 06월 24일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제1회 무보증사채 발행총액은 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
|
&cr;
(주4) 정정 후&cr;
가. 사채의 인수&cr;
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| SK증권(주) |
00131850 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 31 |
25,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| KB증권(주) |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
25,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
&cr;나. 사채의 관리&cr;
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
50,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
&cr;
(주5) 정정 전
&cr;
&cr;1. 주요 권리내용
&cr;
가. 일반적인 사항
| 회 차 |
발행가액 |
이자율 |
만기일 |
비고 |
| 제1회 무보증사채 |
50,000,000,000 |
주1) |
2024년 07월 02일 |
- |
| 주1) 본 사채는 2021년 06월 24일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회
K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제1회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 오백억원(\50,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액은 변동될 수 있습니다.&cr;주4) 수요예측결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.
|
&cr;
(주5) 정정 후&cr;
1. 주요 권리내용
&cr;
가. 일반적인 사항
| 회 차 |
발행가액 |
이자율 |
만기일 |
비고 |
| 제1회 무보증사채 |
50,000,000,000 |
주) |
2024년 07월 02일 |
- |
|
주)
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로 부터 원금상환기일 전일까지 연 2.067%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 A+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간
채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년
만기 A+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;
(주6) 정정 전
&cr;
2. 사채관리계약에 관한 사항
&cr;&cr;
당사는 본 사채의 발행과 관련하여
한국예탁결제원과
사채관리계약을 체결하였으며,
사채관리계약과 관련하여 재무비율 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한의 이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로40 |
50,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
|
주1) 2021년 06월 24일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제1회 무보증사채 발행총액은 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
|
&cr;
(주6) 정정 후&cr;
2. 사채관리계약에 관한 사항
&cr;&cr;
당사는 본 사채의 발행과 관련하여
한국예탁결제원과
사채관리계약을 체결하였으며,
사채관리계약과 관련하여 재무비율 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한의 이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로40 |
50,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
&cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |