Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.5

(주)종근당홀딩스

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2021년 07월 02일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 종근당홀딩스
대 표 이 사 :&cr;	김태영
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서대문구 충정로 8
	(전 화) 02-6373-0600
	(홈페이지) http://www.ckd-holdings.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영관리실장 (성 명) 배영조
	(전 화) 02-6373-0600
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업전문서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

50,000,000,000

총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요

1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채50,000,000,0002024년 07월 02일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항

1(단위 : 원, 주)

회차 :

2021년 07월 02일2021년 07월 02일2021년 07월 02일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

SK증권(주)2,500,00025,000,000,00050.00-KB증권(주)2,500,00025,000,000,00050.00-5,000,00050,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

SK증권(주)2,500,00050.00--------KB증권(주)2,500,00050.00--------기관투자자--45,000,00050,000,000,000100.0045,000,00050,000,000,000100.005,000,00045,000,00050,000,000,00045,000,00050,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 07월 02일

&cr;나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr;나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr;다. 증권신고서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;서면문서 : 주식회사 종근당홀딩스 → 서울시 서대문구 충정로 8&cr; SK증권 주식회사 → 서울시 영등포구 국제금융로8길 31&cr; KB증권 주식회사 → 서울시 영등포구 여의나루로 50&cr;

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역

1(단위 : 원)

회차 :

50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상&cr; 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고

--25,000,000,00025,000,000,000--50,000,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

&cr;<자금의 세부 사용 내역>&cr;금번 제1회 무보증사채의 발행금액 500억원 중 250억원은 운영자금으로, 250억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. &cr;&cr;자금 사용 목적 세부내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.&cr;

[운영자금 세부사용내역]

(단위 : 백만원)

사용목적	2021년	2022년	2023년	2024년	합계	비고
운영자금	6,000	6,000	6,000	7,000	25,000	매입대금, 판관비,&cr;법인세납부 등

주1) 상기 금액에 대하여 본 채권 발행 대금으로 충당하기에 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.&cr;주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안은 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

&cr; [채무상환자금 세부사용내역]

(단위 : 백만원)

구 분	차입처	이자율(%)	상환금액	상환예정일
일반대출	우리은행	2.03	15,000	'21년~'22년
일반대출	산업은행	2.08	10,000	'21년~'22년
합계	-	-	25,000	-

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안은 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.