주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.7 케이비아이메탈(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 6월 19일
회 사 명 :	케이비아이메탈 주식회사
대 표 이 사 :	김 병 제, 김 재 충 (각자대표)
본 점 소 재 지 :	대구 달성군 논공읍 논공로 87길 88
	(전 화) 053-610-5600
	(홈페이지) http://www.kbimetal.co.kr/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 김 재 충
	(전 화) 02-311-0417

전환사채권 발행결정

4무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채20,000,000,000170,000,000,000-------20,000,000,000---0.01.02029년 06월 21일본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다. 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2029 년 6 월 21 일에 전자등록금액의 105.1205% ( 소수점 넷째자리 미만 절사 ) 에 해당하는 금액을 일시 상환한다 . 단 , 만기일 또는 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 사모1003,126본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일전(청약일이 없는 경우는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로써 원단위 미만을 절상한 금액케이비아이메탈 주식회사 기명식 보통주식 6,397,952 15.522025년 06월 21일2029년 05월 21일

가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자 , 무상증자 , 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다 . 본목에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자 , 주식배당 , 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다 .

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B × C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1 주당 발행가격

D: 시가

다만 , 위 산식 중 " 기발행주식수 " 는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며 , 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 " 신발행주식수 " 는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다 . 또한 , 위 산식 중 "1 주당 발행가격 " 은 주식분할 , 무상증자 , 주식배당의 경우에는 영 (0) 으로 하고 , 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며 , 위 산식에서 " 시가 " 라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가 ( 유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가 ) 로 한다 .

나. 합병 , 자본의 감소 , 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가격을 조정한다 . 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다 . 또한 , 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병 , 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며 , 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다 . 본 목에 따른 행사가액의 조정일은 합병 , 주식분할 등의 기준일 또는 기타 사유의 효력발생일로 한다 .

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다 . 단 , 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22 조 제 1 항 본문의 규정에 의하여 산정 ( 제 3 호는 제외한다 ) 한 가액 ( 이하 “산정가액”이라 한다 ) 이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우 ( 전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다 ) 에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다 . 본 목에 따른 행사가액의 조정일은 감자 및 주식 분할 등의 기준일 또는 기타 사유의 효력발생일로 한다 .

라. 위 가 . 목 내지 다 . 목과는 별도로 본 사채의 발행일로부터 7 개월이 되는 날 및 이후 만기일 전월까지 매 7 개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고 , 각 전환가격 조정일 전일 ( 전일이 한국거래소의 거래일이 아닌 경우 직전 거래일을 의미함 ) 을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1 개월 가중산술평균주가 , 1 주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다 . 단 , 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격 ( 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격 ) 의 70% 이상이어야 한다 .

마. 상기 라 . 목과는 별개로 시가가 하락하여 , 전환사채 전환가격의 하향조정이 있었음에도 불구하고 , 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 , 본 사채 발행일로부터 매 7 개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고 , 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1 개월 가중산술평균주가 , 1 주일 가중산술평균주가 , 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가격보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가격으로 상향조정한다 . 단 , 전환가격을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가격은 발행당시의 전환가격 ( 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격 ) 이내로 한다 .

바. 위 가 . 목 내지 마 . 목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며 , 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다 .

사. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

2,189 [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액.-

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24 개월이 되는 2026 년 6 월 21 일 및 이후 매 3 개월에 해당되는 날 ( 이하 “ 조기상환일 ” 이라 한다 ) 에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . [매도청구권(Call Option)에 관한 사항] 발행회사 또는 발행회사가 지정하 는 자 ( 이하 “ 매도청구권자 ”) 는 본 사채의 발행가액 총액 ( 전자등록총액 ) 의 30%( 이하 “ 매도청구권 행사가능수량 ”) 의 범위 내에서 본 사채의 발행일 이후 1 년이 되는 날 (2025 년 6 월 21 일 ) 부터 발행일 이후 24 개월이 되는 날 (2026 년 6 월 21 일 ) 까지의 기간 중 매 3 개월에 해당되는 날에 인수인에게 매도청구권 행사가능수량의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 본 사채의 매도 ( 발행회사의 경우 조기상환을 포함하며 , 이하 같음 ) 를 청구할 수 있는 권리 ( 이하 “ 매도청구권 ”) 를 가진다 . 단 , 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제 2 조 제 6 호 가목에 따른 발행회사의 최대주주 및 같은 법 시행령 제 3 조 제 1 항에 따른 그 특수관계인 ( 이하 최대주주와 함께 “ 최대주주 등 ”) 이 매도청구권을 행사하는 경우 , 최대주주 등 각자는 본 사채의 발행 당시 자신이 보유 ( 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다 ) 한 주식 비율 ( 이하 “ 최대주주 등 행사한도 ”) 을 초과하여 발행회사의 주식을 취득할 수 없는 조건으로 매도청구권을 행사하여야 하고 , 최대주주 등이 최대주주 등 행사한도를 초과하여 매도청구권을 행사하더라도 최대주주 등 행사한도를 초과하는 범위 내에서는 매도청구권 행사의 효력이 없으며 , 인수인은 최대주주 등 행사한도를 초과하는 범위의 본 사채를 매도할 의무를 부담하지 아니한다 . 발행회사는 매도청구권을 행사하여 취득한 사채를 최대주주 등 행사한도를 초과하여 최대주주 등에게 매도할 수 없다 . 그 외 자세한 사항은 '22. 기타 투자판단에 참고할 사항'을 참조해주십시오.

-2024년 06월 21일2024년 06월 21일현금---2024년 06월 19일2-참석아니오사모 발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)-미해당

1. 사채의 종류				회차	종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
	기준환율등
	발행지역
	해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
	영업양수자금 (원)
	운영자금 (원)
	채무상환자금 (원)
	타법인 증권 취득자금 (원)
	기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
	만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)
	전환가액 (원/주)
	전환가액 결정방법
	전환에 따라발행할 주식		종류
			주식수
			주식총수 대비비율(%)
	전환청구기간		시작일
			종료일
	전환가액 조정에 관한 사항
	시가하락에따른전환가액조정		최저 조정가액 (원)
			최저 조정가액 근거
			발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
		불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
21. 공정거래위원회 신고대상 여부

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24 개월이 되는 2026 년 6 월 21 일 및 이후 매 3 개월에 해당되는 날 ( 이하 “ 조기상환일 ” 이라 한다 ) 에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .

(1) 조기상환 청구금액 : 사채의 전자등록금액에 사채 발행일로부터 조기상환일까지 조기상환수익률 ( 분기단위 연 복리 1.0%) 에 따른 이자를 가산한 금액 ( 단 , 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .)

(2) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

(3) 조기상환 지급장소 : 신한 은행 잠실금융센터

(4) 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환일로부터 60 일전부터 30 일전까지 사이에 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 한다 . 단 , 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다 .

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환율
	FROM	TO
1 차	2026-04-22	2026-05-22	2026-06-21	102.0175%
2 차	2026-07-23	2026-08-24	2026-09-21	102.2726%
3 차	2026-10-22	2026-11-23	2026-12-21	102.5283%
4 차	2027-01-20	2027-02-19	2027-03-21	102.7846%
5 차	2027-04-22	2027-05-24	2027-06-21	103.0415%
6 차	2027-07-23	2027-08-23	2027-09-21	103.2991%
7 차	2027-10-22	2027-11-22	2027-12-21	103.5574%
8 차	2028-01-21	2028-02-21	2028-03-21	103.8163%
9 차	2028-04-22	2028-05-22	2028-06-21	104.0758%
10 차	2028-07-23	2028-08-22	2028-09-21	104.3360%
11 차	2028-10-22	2028-11-21	2028-12-21	104.5969%
12 차	2029-01-20	2029-02-19	2029-03-21	104.8584%

(5) 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다 .

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

(1) 매 도청구권 : 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자 ( 이하 “ 매도청구권자 ”) 는 본 사채의 발행가액 총액 ( 전자등록총액 ) 의 30%( 이하 “ 매도청구권 행사가능수량 ”) 의 범위 내에서 본 사채의 발행일 이후 1 년이 되는 날 (2025 년 6 월 21 일 ) 부터 발행일 이후 24 개월이 되는 날 (2026 년 6 월 21 일 ) 까지의 기간 중 매 3 개월에 해당되는 날에 인수인에게 매도청구권 행사가능수량의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 본 사채의 매도 ( 발행회사의 경우 조기상환을 포함하며 , 이하 같음 ) 를 청구할 수 있는 권리 ( 이하 “ 매도청구권 ”) 를 가진다 . 단 , 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제 2 조 제 6 호 가목에 따른 발행회사의 최대주주 및 같은 법 시행령 제 3 조 제 1 항에 따른 그 특수관계인 ( 이하 최대주주와 함께 “ 최대주주 등 ”) 이 매도청구권을 행사하는 경우 , 최대주주 등 각자는 본 사채의 발행 당시 자신이 보유 ( 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다 ) 한 주식 비율 ( 이하 “ 최대주주 등 행사한도 ”) 을 초과하여 발행회사의 주식을 취득할 수 없는 조건으로 매도청구권을 행사하여야 하고 , 최대주주 등이 최대주주 등 행사한도를 초과하여 매도청구권을 행사하더라도 최대주주 등 행사한도를 초과하는 범위 내에서는 매도청구권 행사의 효력이 없으며 , 인수인은 최대주주 등 행사한도를 초과하는 범위의 본 사채를 매도할 의무를 부담하지 아니한다 . 발행회사는 매도청구권을 행사하여 취득한 사채를 최대주주 등 행사한도를 초과하여 최대주주 등에게 매도할 수 없다 .

(2) 매 도청구권 행사 방법 : 본 사채의 발행일 이후 1 년이 경과한 날 (2025 년 6 월 21 일 ) 부터 발행일 이후 24 개월이 경과한 날 (2026 년 6 월 21 일 ) 까지의 기간 중 매 3 개월에 해당되는 날 중 하루 ( 이하 문맥에 따라 “ 매도청구권 행사일 ” 또는 “ 매매대금 지급기일 ”) 를 택하여 매도청구권 행사가능수량의 전부 또는 일부에 대하여 매도청구권을 행사할 수 있다 . 매도청구권을 행사하려는 매도청구권자는 매매대금 지급기일의 30 일전부터 20 일전까지 ( 이하 “ 매도청구권 행사기간 ”), 인수인에게 매도청구권자의 성명 ( 상호 ), 매도청구권 행사 대상 본 사채의 수량 , 매매대금 지급기일 및 매도청구권 행사금액 ( 이하 “ 매매대금 ”) 을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며 , 발행회사가 지정하는 자의 경우 발행회사가 해당 매도청구권자를 매도청구권자로 지정한 서면을 첨부하여야 한다 ( 해당 서면에는 매도청구권자로 지정된 자가 본 계약의 조건을 확인 후 이에 구속됨에 동의하는 내용과 매도청구권자의 서명 또는 기명날인이 포함되어야 한다 ). 단 , Put Option 과의 중복을 피하고자 5 차 매도청구권 행사기간은 2026 년 4 월 10 일부터 2026 년 4 월 21 일까지로 한다 .

(3) 매 매대금 : 매도청구권자의 매도청구권 행사금액 , 즉 매매대금은 매도청구권 행사 대상 사채의 전자등록금액 및 이에 대하여 본 사채의 발행일로부터 매매대금 지급기일 ( 아래 표 참조 ) 까지 매도청구수익률 분기단위 연 복리 1.0% 를 적용하여 산출한 금액을 합산한 금액으로 한다 .

구분	매도청구권 행사기간		매매대금 지급기일	매도청구권 행사금액
	FROM	TO
1 차	2025-05-22	2025-06-02	2025-06-21	101.0037%
2 차	2025-08-22	2025-09-01	2025-09-21	101.2562%
3 차	2025-11-21	2025-12-01	2025-12-21	101.5094%
4 차	2026-02-19	2026-03-03	2026-03-21	101.7631%
5 차	2026-04-10	2026-04-21	2026-06-21	102.0175%

(4) 매 매대금 지급 및 사채의 이전 : 매도청구권자가 제 2 항에 따라 서면으로 매도청구권 행사 통지를 하는 경우 , 당해 서면이 인수인에 도달한 날에 매도청구권자 및 인수인 사이에 매도청구권 행사 대상 사채에 관한 매매계약이 체결된 것으로 보며 , 그에 따른 매도청구권자의 매매대금 지급 ( 인수인 지정하는 계좌로 즉시 인출 가능한 원화로 입금하는 것을 의미함 ) 및 인수인의 매도청구권 행사 대상 사채 이전 ( 해당 사채를 「주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 계좌간 대체의 전자등록의 방식으로 계좌관리기관에 개설된 매도청구권자의 고객계좌로 이전하는 것을 의미함 ) 은 매매대금 지급기일에 동시 이행되어야 한다 . 단 , 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매매대금의 지급 및 사채 이전 절차를 이행하기로 하며 , 의문의 여지를 피하기 위해 부연하자면 원래의 매매대금 지급기일 이후 그 다음 영업일까지의 이자도 계산하기로 한다 . 매도청구권자가 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금의 전부 또는 일부를 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간 동안 지급하지 아니한 매매대금에 대하여 연 복리 12.00% 의 이자율을 적용하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하여야 한다 . 연체이자는 1 년을 365 일 ( 윤년인 경우 1 년을 366 일 ) 로 하여 1 일 단위로 계산한다 . 매도청구권자들이 복수인 경우 위 매매계약에 따른 매도청구권자의 의무나 책임은 매도청구권자들이 연대하여 그 의무나 책임을 부담한다 .

(5) 매 도청구권 행사 대응을 위한 인수인의 본 사채 보유의무 : 본 사채의 인수인은 매도청구권자의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 (i) 마지막 매도청구권 행사일인 2026 년 6 월 21 일 ( 단 , 최종 매도청구권 행사기간 종료일인 2026 년 4 월 21 일까지 제 2 항에 따른 매도청구권 행사 통지가 없는 경우 , 그 종료일 ), (ii) 매도청구권 행사가능수량 전부에 대해 매도청구권 행사가 있는 경우 해당 매매대금 지급기일 중 먼저 도래하는 날까지 매도청구권 행사가능수량 ( 본 사채의 발행금액 ( 전자등록금액 ) 의 30%) 에 대하여 본 사채인수계약 제 3 조 제 25 항에 따른 본 사채의 전환권을 행사할 수 없고 , 제 3 자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 제 3 자가 양수한 본 사채의 전자등록금액의 30% 에 대하여 위 기간 동안 전환권을 행사하지 않을 의무를 부담하도록 함으로써 매수인의 매도청구권 행사를 보장하여야 한다 . 인수인은 본 사채의 양도에 관한 사항을 본 사채의 양도일로부터 10 일 내에 발행회사에 서면으로 통지하여야 한다 . 인수인이 위와 같은 조건을 준수하여 본 사채를 제 3 자에게 양도한 경우 , 양도된 본 사채의 범위에서 인수인의 본 계약상 매도청구권 보장에 대한 의무는 소멸한 것으로 본다 .

(6) 조 기상환청구권 행사 등에 따른 본 계약의 효력 상실 : 제 5 항 에도 불구하고 인수인이 보유하는 본 사채 전부 또는 일부에 대하여 본 사채인수계약 제 3 조 제 13 항의 조기상환청구권 (Put Option) 을 행사하거나 또는 본 사채인수계약 제 3 조 제 24 항에 따른 기한의 이익 상실 사유 또는 기한의 이익 상실 원인 사유가 발생한 경우 ( 단 , 인수인이 서면으로 기한의 이익 상실을 유예한 경우는 제외한다 ), 매도청구권자는 매도청구권을 행사할 수 없고 본 계약의 효력은 상실한다 ( 단 , 명확히 하자면 , 위와 같은 사유의 발생 전에 매도청구권자가 매도청구권을 행사하여 본 사채의 매매가 종결된 경우 , 매도청구권 행사가능수량 중 매매가 종결된 수량을 제외한 잔여 행사가능수량에 대하여 매도청구권의 효력이 소멸한다 ). 단 , 본 계약에 따른 매도청구권 행사기간에 매도청구권자의 매도청구권 및 인수인의 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우에는 매도청구권자의 매도청구권이 우선하는 것으로 한다 .

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

( 본건 펀드 1 의 신탁업자 지위에서 )

케이비증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-

100,000,000

-

( 본건 펀드 2 의 신탁업자 지위에서 )

케이비증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-

800,000,000

-

( 본건 펀드 3 의 신탁업자 지위에서 )

엔에이치투자증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-

100,000,000

-

( 본건 펀드 4 의 신탁업자 지위에서 )

삼성증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-

5 00,000,000

-

( 본건 펀드 5 의 신탁업자 지위에서 )

삼성증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-

500,000,000

-

( 본건 펀드 6 의 신탁업자 지위에서 )

엔에이치투자증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-

1,500,000,000

-

( 본건 펀드 7 의 신탁업자 지위에서 )

엔에이치투자증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-

150,000,000

-

( 본건 펀드 8 의 신탁업자 지위에서 )

엔에이치투자증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-

150,000,000

-

( 본건 펀드 9 의 신탁업자 지위에서 )

엔에이치투자증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-

550,000,000

-

( 본건 펀드 10 의 신탁업자 지위에서 )

엔에이치투자증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정- 350,000,000 -

( 본건 펀드 11 의 신탁업자 지위에서 )

삼성증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-

1,800,000,000

-

( 본건 펀드 12 의 신탁업자 지위에서 )

삼성증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-

1,000,000,000

-

( 본건 펀드 13 의 신탁업자 지위에서 )

엔에이치투자증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-

1,000,000,000

-

( 본건 펀드 14 의 신탁업자 지위에서 )

케이비증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-

1,700,000,000

-

( 본건 펀드 15 의 신탁업자 지위에서 )

케이비증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-

800,000,000

-케이비증권 주식회사 -회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-

2,000,000,000

-미래에셋증권 주식회사 -회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-

2,000,000,000

-신한투자증권 주식회사 -회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-

1,000,000,000

-키움 -포커스 제 1호 신기술사업투자조합 -회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-

2,000,000,000

-엔에이치 -수성 제 1호 메자닌 신기술투자조합 -회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-

2,000,000,000

-

발행 대상자명 회사 또는최대주주와의관계 선정경위 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 발행권면(전자등록)총액(원) 비고

본건 펀드 1 : 오라이언 명품 메자닌 일반 사모투자신탁 제 88 호

본건 펀드 2 : 오라이언 명품 메자닌 일반 사모투자신탁 제 97 호

본건 펀드 3 : 오라이언 명품 메자닌 일반 사모투자신탁 제 96 호

본건 펀드 4 : 씨스퀘어 메자닌플러스 일반 사모투자신탁 25 호

본건 펀드 5 : 씨스퀘어 메자닌플러스 일반 사모투자신탁 26 호

본건 펀드 6 : 한국밸류 the One 일반사모증권투자신탁 제 1 호

본건 펀드 7 : 에이원스테이블메자닌일반사모증권투자신탁

본건 펀드 8 : 에이원레벨업메자닌일반사모증권투자신탁

본건 펀드 9 : 에이원메자닌멀티일반사모투자신탁 2 호

본건 펀드 10 : 에이원트러스트메자닌일반사모투자신탁 2 호

본건 펀드 11 : 에이원밸런스드메자닌일반사모투자신탁

본건 펀드 12 : 수성공모주메자닌 R1 일반 사모투자신탁 ( 전문투자자 )

본건 펀드 13 : DBLUX 일반사모투자신탁제 1 호

본건 펀드 14 : GVA Mezz-B1 일반 사모투자신탁 ( 전문투자자 )

본건 펀드 15 : GVA M2-6 일반 사모투자신탁 제 1 호

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원) '24년'25년'26년 이후운영자금원재료 매입 등20,000--20,000

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
		합계

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

----------20,000,000,0003,126 6,397,952 2025년 06월 21일 ~ 2029년 05월 21일-20,000,000,000-6,397,952-34,909,19918.33

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간	비고
		소계	(A)	-
		신규 발행 사채권		(B)
	합계		-
	기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)