| 금융위원회 귀중 | 2024 년 8월 06일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 서진시스템 | |
| 대 표 이 사 : | 전 동 규 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 부천시 산업로 20-22(오정동) | |
| (전 화)032-506-2760 | ||
| (홈페이지)http://www.seojinsystem.net | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상무이사 | (성 명)최광옥 |
| (전 화)032-506-2760 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | ||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | ||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | |||
| 기준환율등 | ||||
| 발행지역 | ||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | ||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | |||
| 영업양수자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | ||||
| 채무상환자금 (원) | ||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | ||||
| 기타자금 (원) | ||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | |||
| 만기이자율 (%) | ||||
| 5. 사채만기일 | ||||
| 6. 이자지급방법 | ||||
| 7. 원금상환방법 | ||||
| 8. 사채발행방법 | ||||
| 9. 신주인수권에 관한 사항 | 행사비율 (%) | |||
| 행사가액 (원/주) | ||||
| 행사가액 결정방법 | ||||
| 사채와 인수권의 분리여부 | ||||
| 신주대금 납입방법 | ||||
| 신주인수권행사에 따라발행할 주식 | 종류 | |||
| 주식수 | ||||
| 주식총수 대비비율(%) | ||||
| 권리행사기간 | 시작일 | |||
| 종료일 | ||||
| 행사가액 조정에 관한 사항 | ||||
| 시가하락에따른행사가액조정 | 최저 조정가액 (원) | |||
| 최저 조정가액 근거 | ||||
| 발행당시 행사가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | ||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ||||
| 10. 합병 관련 사항 | ||||
| 11. 청약일 | ||||
| 12. 납입일 | ||||
| 13. 납입방법 | ||||
| 14. 대표주관회사 | ||||
| 15. 보증기관 | ||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | ||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |||
| 불참 (명) | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | ||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | ||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 조기상환청구권 (Put Option)에 관한 사항 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 경과한 날인 2026년 02월 08일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 연 3.0%(3개월 단위 복리계산) 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다.
조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점
조기상환 지급장소 : 기 업은행 부천기업스마트지점
조기상환율 : 연복리 3.0%
조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환지급일 | 조기상환율 (%) | |
| FROM | TO | |||
| 1 차 | 2025-12-10 | 2026-01-09 | 2026-02-08 | 102.2926% |
| 2 차 | 2026-03-09 | 2026-04-08 | 2026-05-08 | 102.6848% |
| 3 차 | 2026-06-09 | 2026-07-09 | 2026-08-08 | 103.0799% |
| 4 차 | 2026-09-09 | 2026-10-12 | 2026-11-08 | 103.4780% |
| 5 차 | 2026-12-10 | 2027-01-11 | 2027-02-08 | 103.8791% |
| 6 차 | 2027-03-09 | 2027-04-08 | 2027-05-08 | 104.2832% |
| 7 차 | 2027-06-09 | 2027-07-09 | 2027-08-08 | 104.6903% |
| 8 차 | 2027-09-09 | 2027-10-12 | 2027-11-08 | 105.1005% |
| 9 차 | 2027-12-10 | 2028-01-10 | 2028-02-08 | 105.5137% |
| 10 차 | 2028-03-09 | 2028-04-10 | 2028-05-08 | 105.9301% |
조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
나. 매도청구권 (CALL OPTION)에 관한 사항 매도청구권: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 경과한 날인 2025년 08월 08일로부터 18개월이 되는 날까지 매 1개월이 되는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다
매도청구권 행사 방법 : 매도청구권을 행사하려는 매수인은 매매대금 지급기일 ( 제 2 호에서 정하는 날 ) 로부터 30 일 전부터 15 일 전까지 , 사채권자에게 매수인명 , 매수대상 사채의 수량 , 매매대금 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며 , 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다 . 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다
매매대금 : 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 복리 3% 의 이율을 적용하여 계산한 아래의 금액으로 한다 .
| 구분 | 콜옵션 청구기간 | 매매대금 지급기일 | 매도청구권 행사시 적용이율 | |
|---|---|---|---|---|
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2025-07-09 | 2025-07-24 | 2025-08-08 | 101.5169% |
| 2차 | 2025-08-09 | 2025-08-25 | 2025-09-08 | 101.6471% |
| 3차 | 2025-09-08 | 2025-09-23 | 2025-10-08 | 101.7731% |
| 4차 | 2025-10-09 | 2025-10-24 | 2025-11-08 | 101.9033% |
| 5차 | 2025-11-08 | 2025-11-24 | 2025-12-08 | 102.0302% |
| 6차 | 2025-12-09 | 2025-12-24 | 2026-01-08 | 102.1614% |
| 7차 | 2026-01-09 | 2026-01-26 | 2026-02-08 | 102.2926% |
대금지급 및 사채의 인도 : 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제 2 호의 매매대금을 지급하고 , 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 채권을 인도한다 . 단 , 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하며 , 이에 대하여는 본 계약 제 4 조제 13 항을 준용한다 .
매도청구권 행사 범위 : 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자의 발행 당시 사채권자가 보유한 사채권의 26% 한도 내에서 매도청구권을 행사할 수 있다 . 보다 명확히 하기 위하여 부연하면 , 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인 ( 이하 " 최대주주등 ") 이 대상사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며 , 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다 .
사채권자의 본 사채 의무보유 : 사채권자는 본 계약의 매도청구권의 행사를 보장하기 위하여 매도청구권의 마지막 매매대금 지급기일 (20 26 년 02 월 08 일 ) 까지 본계약 제 3 조에 따른 해당 인수인의 발행 당시 인수금액의 26% 에 해당하는 본 사채의 신주인수권을 미행사한 상태로 보유하여야 한다 . 또한 , 인수인은 매도청구권이 행사된 본 사채에 대해서는 본계약 제 4 조의 조기상환청구권을 행사할 수 없다 . 사채권자는 본항에 따른 의무보유와 무관하게 조기상환청구권을 행사할 수 있으며 , 본계약 제 4 조제 12 항의 조기상환청구권과 매도청구권이 동시에 행사되는 경우 매도청구권이 우선한다 .
사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책: 본 사채를 양도하는 경우에는 본 협약에 의한 “매도청구권”의 행사 및 본 조 제3항의 “의무 보유”가 보장되는 방법으로 하여야 한다. 사채권자가 이러한 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약의 효력이 양수인에게 승계되고 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다. 단, 본 계약 제4조제23항 발행회사의 기한의 이익 상실의 경우에는 사채권자는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하지 않으며, 본 협약은 효력을 상실한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 집합투자기구 | 인수금액(원) |
| 본건 펀드 1 | 타이거 코스닥벤처 컨버터블 320 일반 사모투자신탁 | 3,300,000,000 |
| 본건 펀드 2 | 타이거 코스닥벤처 챌린지 321 일반 사모투자신탁 | 1,700,000,000 |
| 본건 펀드 3 | 타이거 코스닥벤처 와이즈메자닌 322 일반 사모투자신탁 | 600,000,000 |
| 본건 펀드 4 | 타이거 코스닥벤처 포텐셜 323 일반 사모투자신탁 | 1,600,000,000 |
| 본건 펀드 5 | 타이거 코스닥벤처 빅토리 325 일반 사모투자신탁 | 100,000,000 |
| 본건 펀드 6 | 타이거 코스닥벤처 위닝메자닌 326 일반 사모투자신탁 | 200,000,000 |
| 본건 펀드 7 | 타이거 코스닥벤처 엘리트메자닌 327 일반 사모투자신탁 | 300,000,000 |
| 본건 펀드 8 | 타이거 코스닥벤처 브라보 328 일반 사모투자신탁 | 200,000,000 |
| 본건 펀드 9 | 타이거 코스닥벤처 메자닌프로 330 일반 사모투자신탁 | 200,000,000 |
| 본건 펀드 10 | 타이거 코스닥벤처 메자닌퍼펙트 329 일반 사모투자신탁 | 500,000,000 |
| 본건 펀드 11 | 타이거 코스닥벤처 빙고메자닌 331 일반 사모투자신탁 | 6,000,000,000 |
| 본건 펀드 12 | 타이거 The Max 3 일반 사모투자신탁 | 300,000,000 |
| 본건 펀드 13 | 오라이언 명품 메자닌 일반 사모투자신탁 제 96호 | 600,000,000 |
| 본건 펀드 14 | 오라이언 명품 메자닌 일반 사모투자신탁 제 100호 | 1,900,000,000 |
| 본건 펀드 15 | 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제 102호 | 500,000,000 |
| 본건 펀드 16 | 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제 99호 | 3,000,000,000 |
| 본건 펀드 17 | 안다 H 메자닌 일반사모투자신탁 제 14호 (전문 ) | 3,000,000,000 |
| 본건 펀드 18 | 씨스퀘어 벤처투자 일반 사모투자신탁 13호 | 1,000,000,000 |
| 본건 펀드 19 | 씨스퀘어 벤처투자 일반 사모투자신탁 14호 | 2,000,000,000 |
| 본건 펀드 20 | 포커스 위너스 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제 1호 | 800,000,000 |
| 본건 펀드 21 | 포커스 더원 일반 사모투자신탁 제 1호 | 700,000,000 |
| 본건 펀드 22 | 포커스 램파트 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제 2호 | 1,500,000,000 |
| 본건 펀드 23 | 아트만 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제 5호 | 1,000,000,000 |
| 본건 펀드 24 | 아트만 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제 6호 | 2,000,000,000 |
| 본건 펀드 25 | 케이프프리즘레드일반사모투자신탁 | 2,000,000,000 |
| 본건 펀드 26 | 케이프코스닥벤처일반사모투자신탁 | 1,000,000,000 |
| 본건 펀드 27 | 플랫폼 솔리드인컴 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 (전문 ) | 2,000,000,000 |
| 본건 펀드 28 | 마크 코스닥벤처 일반사모투자신탁 8호 | 3,000,000,000 |
| 본건 펀드 29 | 이현 코스닥벤처 일반 사모증권 투자신탁 제2호 | 3,000,000,000 |
| 본건 펀드 30 | 브레인 코스닥벤처일반사모투자신탁 3호(전문투자자) | 3,000,000,000 |
| 본건 펀드 31 | 지브이에이 Fortress-A 일반 사모투자신탁 | 2,700,000,000 |
| 본건 펀드 32 | GVA Mezz-B1 일반 사모투자신탁(전문투자자) | 3,000,000,000 |
| 본건 펀드 33 | GVA 코벤-26 일반 사모투자신탁 | 1,400,000,000 |
| 본건 펀드 34 | GVA 코벤-C 일반 사모투자신탁(전문투자자) | 900,000,000 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【신주인수권에 관한 사항】 |
|
신주인수권 가치산정 관련사항 |
이론가격 | |
| 이론가격 산정모델 | ||
| 신주인수권의 가치 | ||
| 비 고 | ||
|
신주인수권증권 매각 관련 사항 |
매각 계획 | 매각예정일 |
| 권면(전자등록)총액 | ||
| 신주인수권증권매각총액 | ||
| 신주인수권증권매각단가 | ||
| 매각 상대방 | ||
|
매각 상대방과 회사 또는 최대주주와의 관계 |
||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||