| 1. 사채의 종류 | 회차 | 20 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2024-08-08 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028-08-08 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 45,000,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 20,900,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 21,434,048,530 | |||||
| 취득 경위 | 사채권자와의 합의 | |||||
| 7. 매도결정일 | 2025-09-03 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 20,900,000,000 | ||||
| 산정근거 | 사채의 금리 및 주가상황 등을 종합적으로 고려하여, 매수자와의 상호협의를 통해 정함 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2025-09-03 | |||||
| 10. 매도 목적 | 운영자금 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 26,494 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | ㈜서진시스템 보통주 | ||||
| 주식수 | 788,857 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 1.38 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2025-08-08 | ||||
| 종료일 | 2028-07-08 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본 공시는 2025.08.11. 만기 전 취득한 제20회 전환사채 209억원(권면금액)의 재매각에 관한 사항입니다. - 상기 '7. 매도결정일'은 이사회결의 및 전환사채 매매계약 체결일입니다. - 상기 '11. 전환에 관한 사항' 중 '주식총수 대비 비율'은 [발행예정 의결권 있는 주식수 / (매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수 + 발행예정 의결권 있는 주식수)]에 따라 산정하였습니다. |
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| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매수한 사채의 권면금액(원) | 비고 |
| 삼성증권 주식회사 |
- | 회사 경영상 목적달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력시기 등을 고려하여 선정 |
2025.08.11. 만기 전 취득한 제21회 신주인수권부사채 31억 3천만원(권면금액) 매매거래(2025.09.03. 매매대금 31억 3천만원) | 5,220,000,000 | - |
| 한국투자증권 주식회사 |
- | 상동 | 2025.08.11. 만기 전 취득한 제21회 신주인수권부사채 49억 2천만원(권면금액) 매매거래(2025.09.03. 매매대금 49억 2천만원) | 150,000,000 | - |
| 엔에이치투자증권 주식회사 |
- | 상동 | - | 14,480,000,000 | - |
| 미래에셋증권 주식회사 |
- | 상동 | - | 1,050,000,000 | - |