증권발행실적보고서 2.5 삼성카드 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2021년 07월 27일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	삼성카드 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	김 대 환
본 점 소 재 지 :	서울시 중구 세종대로 67번지
	(전 화) 1588-8700
	(홈페이지) http://www.samsungcard.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 팀장 (성 명) 장 유 상
	(전 화) 02-2172-8737
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업금융업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 493,891,917,860

총 발행금액 :

주) 총 발행금액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다.&cr;

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 16(단위 : 원)

회차 :

-기업어음증권(일반CP)182,305,726,0402026년 06월 26일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가-한국신용평가-NICE신용평가-

신용평가기관 신용평가등급

주1) 회차별 발행총액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다.&cr;주2) 삼성카드(주)의 기업어음증권 신용평가등급은 A1등급입니다.&cr;

5_발행개요 17(단위 : 원)

회차 :

-기업어음증권(일반CP)181,930,104,1202026년 07월 27일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가-한국신용평가-NICE신용평가-

신용평가기관 신용평가등급

주1) 회차별 발행총액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다.&cr;주2) 삼성카드(주)의 기업어음증권 신용평가등급은 A1등급입니다.&cr;

5_발행개요 18(단위 : 원)

회차 :

-기업어음증권(일반CP)129,656,087,7002028년 07월 27일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가-한국신용평가-NICE신용평가-

신용평가기관 신용평가등급

주1) 회차별 발행총액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다.&cr;주2) 삼성카드(주)의 기업어음증권 신용평가등급은 A1등급입니다.&cr;

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

&cr;

◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 16(단위 : 원, 주)

회차 :

2021년 07월 27일2021년 07월 27일2021년 07월 27일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

유진투자증권(주)200,000,000,000200,000,000,000100.00-200,000,000,000200,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

유진투자증권(주)200,000,000,000100.001200,000,000,000200,000,000,000100.001200,000,000,000200,000,000,000100.00200,000,000,0001200,000,000,000200,000,000,0001200,000,000,000200,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

주1) 상기 수량 및 금액은 기업어음증권의 액면금액을 기준으로 기재하였습니다.&cr;주2) 상기 '최초 배정내역'은 최초 인수계약서 상 인수회사의 인수금액 및 비율을 기재하였습니다.&cr;주3) 상기 '배정현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역을 기재하였습니다.&cr;

6_청약및배정에관한사항 17(단위 : 원, 주)

회차 :

2021년 07월 27일2021년 07월 27일2021년 07월 27일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

(주)BNK투자증권200,000,000,000200,000,000,000100.00-200,000,000,000200,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

(주)BNK투자증권200,000,000,000100.001200,000,000,000200,000,000,000100.001200,000,000,000200,000,000,000100.00200,000,000,0001200,000,000,000200,000,000,0001200,000,000,000200,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

주1) 상기 수량 및 금액은 기업어음증권의 액면금액을 기준으로 기재하였습니다.&cr;주2) 상기 '최초 배정내역'은 최초 인수계약서 상 인수회사의 인수금액 및 비율을 기재하였습니다.&cr;주3) 상기 '배정현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역을 기재하였습니다.&cr;

6_청약및배정에관한사항 18(단위 : 원, 주)

회차 :

2021년 07월 27일2021년 07월 27일2021년 07월 27일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

유진투자증권(주)150,000,000,000150,000,000,000100.00-150,000,000,000150,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

유진투자증권(주)150,000,000,000100.001150,000,000,000150,000,000,000100.001150,000,000,000150,000,000,000100.00150,000,000,0001150,000,000,000150,000,000,0001150,000,000,000150,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

주1) 상기 수량 및 금액은 기업어음증권의 액면금액을 기준으로 기재하였습니다.&cr;주2) 상기 '최초 배정내역'은 최초 인수계약서 상 인수회사의 인수금액 및 비율을 기재하였습니다.&cr;주3) 상기 '배정현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역을 기재하였습니다.&cr;

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권교부일 및 교부방법&cr;

"발행회사"는 "인수회사"가 "본 기업어음증권"의 할인대금을 입금함과 동시에 "인수회사"에게 "본 기업어음증권"의 실물을 교부합니다. 다만, "발행회사"는 "본 기업어음증권"의 실물을 "인수회사"에게 먼저 교부한 후, "인수회사"로부터 "본 기업어음증권"의 할인대금을 지급받을 수 있습니다.

&cr;나. 증권 상장일&cr;&cr;기업어음증권은 상장 대상 채무증권에 해당하지 않습니다.&cr;

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고&cr;

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr; 나. 배정공고&cr;

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr;

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 16(단위 : 원)

회차 :

182,305,726,040182,305,726,040-182,305,726,040-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--182,305,726,040---182,305,726,040

시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

7_조달된자금의사용내역 17(단위 : 원)

회차 :

181,930,104,120181,930,104,120-181,930,104,120-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--181,930,104,120---181,930,104,120

시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

7_조달된자금의사용내역 18(단위 : 원)

회차 :

129,656,087,700 129,656,087,700-129,656,087,700-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--129,656,087,700---129,656,087,700

시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

가. 자금의 세부사용 내역

&cr; 금번 기업어음증권 발행을 통한 조달자금은 운영자금으로 사용될 예정으로 내역은 아래와 같습니다.

&cr; ■ 운영자금의 세부사용내역 &cr; &cr;[제16회]

사용목적	내용	금액(원)
운영자금	가맹점 대금 지급용도 등	182,305,726,040

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr;주2) 부족자금은 당사 보유 현금으로 처리할 예정입니다.&cr;주3) 상기 금액은 할인대금 합계를 기재하였습니다.

&cr;[제17회]

사용목적	내용	금액(원)
운영자금	가맹점 대금 지급용도 등	181,930,104,120

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr;주2) 부족자금은 당사 보유 현금으로 처리할 예정입니다.&cr;주3) 상기 금액은 할인대금 합계를 기재하였습니다.

&cr;[제18회]

사용목적	내용	금액(원)
운영자금	가맹점 대금 지급용도 등	129,656,087,700

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr;주2) 부족자금은 당사 보유 현금으로 처리할 예정입니다.&cr;주3) 상기 금액은 할인대금 합계를 기재하였습니다.

&cr;

2. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;

가. 자금조달금액

[제16회] (단위 : 원)

구 분	금 액
(1) 액면금액 합계	200,000,000,000
(2) 이자	17,694,273,960
(3) 할인대금 합계 [(1)-(2)]	182,305,726,040
(4) 발행제비용	227,614,000
(5) 순수입금 [(3)-(4)]	182,078,112,040

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 이자 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일

[제17회] (단위 : 원)

구 분	금 액
(1) 액면금액 합계	200,000,000,000
(2) 이자	18,069,895,880
(3) 할인대금 합계 [(1)-(2)]	181,930,104,120
(4) 발행제비용	227,351,070
(5) 순수입금 [(3)-(4)]	181,702,753,050

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 이자 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일

[제18회] (단위 : 원)

구 분	금 액
(1) 액면금액 합계	150,000,000,000
(2) 이자	20,343,912,300
(3) 할인대금 합계 [(1)-(2)]	129,656,087,700
(4) 발행제비용	165,759,260
(5) 순수입금 [(3)-(4)]	129,490,328,440

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 이자 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일

나. 발행제비용의 내역

[제16회]

발행	금 액	계산근거
인수수수료	100,000,000	액면금액 합계 × 0.05%
발행분담금	127,614,000	발행가액 × 0.07%, 십원 미만 절사
합 계	227,614,000

주) 세부내역

- 인수수수료 : 발행회사와 인수회사 협의

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조. 할인대금합계 금액이 확정되어 해당 내용을 증권신고서 정정서류에 기재하여 공시하는날 발행분담금 차액 정산 예정입니다.

[제17회]

발행	금 액	계산근거
인수수수료	100,000,000	액면금액 합계 × 0.05%
발행분담금	127,351,070	발행가액 × 0.07%, 십원 미만 절사
합 계	227,351,070

주) 세부내역

- 인수수수료 : 발행회사와 인수회사 협의

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조. 할인대금합계 금액이 확정되어 해당 내용을 증권신고서 정정서류에 기재하여 공시하는날 발행분담금 차액 정산 예정입니다.

[제18회]

발행	금 액	계산근거
인수수수료	75,000,000	액면금액 합계 × 0.05%
발행분담금	90,759,260	발행가액 × 0.07%, 십원 미만 절사
합 계	165,759,260

주) 세부내역

- 인수수수료 : 발행회사와 인수회사 협의

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조. 할인대금합계 금액이 확정되어 해당 내용을 증권신고서 정정서류에 기재하여 공시하는날 발행분담금 차액 정산 예정입니다.