증권발행실적보고서 2.5 삼성카드 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2021년 08월 13일
회 사 명 : 삼성카드 주식회사
대 표 이 사 : 김 대 환
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 세종대로 67
(전 화) 1588-8700
(홈페이지) http://www.samsungcard.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 자 금 팀 장 (성 명) 장 유 상
(전 화) 02-2172-8737
&cr;
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
400,000,000,000
총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 2521(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채50,000,000,0002024년 07월 12일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가AA+NICE신용평가AA+
신용평가기관 신용평가등급

5_발행개요 2522(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채80,000,000,0002026년 08월 13일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가AA+NICE신용평가AA+
신용평가기관 신용평가등급

5_발행개요 2523(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채150,000,000,0002028년 08월 11일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가AA+NICE신용평가AA+
신용평가기관 신용평가등급

5_발행개요 2524(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채120,000,000,0002028년 12월 20일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가AA+NICE신용평가AA+
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 2521(단위 : 원, 주)
회차 :
2021년 08월 13일2021년 08월 13일2021년 08월 13일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
(주)BNK투자증권3,000,000 30,000,000,000 60.00-한국투자증권(주)2,000,000 20,000,000,000 40.00-5,000,000 50,000,000,000 100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
(주)BNK투자증권3,000,000 60.0013,000,000 30,000,000,000 60.0013,000,000 30,000,000,000 60.00한국투자증권(주)2,000,000 40.0012,000,000 20,000,000,000 40.0012,000,000 20,000,000,000 40.005,000,000 25,000,000 50,000,000,000 25,000,000 50,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

6_청약및배정에관한사항 2522(단위 : 원, 주)
회차 :
2021년 08월 13일2021년 08월 13일2021년 08월 13일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
KB증권(주)3,000,000 30,000,000,000 37.50-KTB투자증권(주)5,000,000 50,000,000,000 62.50-8,000,000 80,000,000,000 100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
KB증권(주)3,000,000 37.5013,000,000 30,000,000,000 37.5013,000,000 30,000,000,000 37.50KTB투자증권(주)5,000,000 62.5015,000,000 50,000,000,000 62.5015,000,000 50,000,000,000 62.508,000,000 28,000,000 80,000,000,000 28,000,000 80,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

6_청약및배정에관한사항 2523(단위 : 원, 주)
회차 :
2021년 08월 13일2021년 08월 13일2021년 08월 13일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
유진투자증권(주)15,000,000 150,000,000,000 100.00-15,000,000150,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
유진투자증권(주)15,000,000 100.00115,000,000 150,000,000,000 100.00115,000,000 150,000,000,000 100.0015,000,000115,000,000150,000,000,000115,000,000150,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

6_청약및배정에관한사항 2524(단위 : 원, 주)
회차 :
2021년 08월 13일2021년 08월 13일2021년 08월 13일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
(주)BNK투자증권10,000,000 100,000,000,000 83.34-한국투자증권(주)1,000,000 10,000,000,000 8.33-흥국증권(주)1,000,000 10,000,000,000 8.33-12,000,000 120,000,000,000 100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
(주)BNK투자증권10,000,000 83.34110,000,000 100,000,000,000 83.34110,000,000 100,000,000,000 83.34한국투자증권(주)1,000,000 8.3311,000,000 10,000,000,000 8.3311,000,000 10,000,000,000 8.33흥국증권(주)1,000,000 8.3311,000,000 10,000,000,000 8.3311,000,000 10,000,000,000 8.3312,000,000 312,000,000 120,000,000,000 312,000,000 120,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

- 일괄신고 추가서류가 접수수리된 후 상장신청.&cr; - '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 해당사항없음 -
- -

나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 해당사항없음 -
- -

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr&cr; 삼성카드(주)홈페이지 → www.samsungcard.com&cr; &cr; 서면 문서 : 삼성카드(주) - 서울특별시 중구 세종대로 67&cr; KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr; (주)BNK투자증권 - 부산광역시 부산진구 새싹로 1&cr; 유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24&cr; 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 KTB투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 60&cr; 흥국증권(주) - 서울특별시 종로구 새문안로 68

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

&cr; ■ 자금의 사용목적 &cr;

◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 2521(단위 : 원)
회차 :
50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--50,000,000,000---50,000,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

7_조달된자금의사용내역 2522(단위 : 원)
회차 :
80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--80,000,000,000---80,000,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

7_조달된자금의사용내역 2523(단위 : 원)
회차 :
150,000,000,000150,000,000,000-150,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--150,000,000,000---150,000,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

7_조달된자금의사용내역 2524(단위 : 원)
회차 :
120,000,000,000120,000,000,000-120,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--120,000,000,000---120,000,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

■ 자금의 세부사용내역 &cr;

[제2521회] (단위 : 원)
사용목적 만기일자 내 용 사용 금액
운영자금 - 가맹점 대금 지급용도 등 50,000,000,000
[제2522회] (단위 : 원)
사용목적 만기일자 내 용 사용 금액
운영자금 - 가맹점 대금 지급용도 등 80,000,000,000
[제2523회] (단위 : 원)
사용목적 만기일자 내 용 사용 금액
운영자금 - 가맹점 대금 지급용도 등 150,000,000,000
[제2524회] (단위 : 원)
사용목적 만기일자 내 용 사용 금액
운영자금 - 가맹점 대금 지급용도 등 120,000,000,000