증권발행실적보고서 2.6 삼성카드 증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2022년 06월 09일
회 사 명 :	삼성카드 주식회사
대 표 이 사 :	김 대 환
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 세종대로 67
	(전 화) 1588-8700
	(홈페이지) http://www.samsungcard.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 자 금 팀 장 (성 명) 장 유 상
	(전 화) 02-2172-8737
&cr;

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업금융업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 170,000,000,000

총 발행금액 :

2555(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채50,000,000,0002024년 06월 07일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관 신용평가등급

2556(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채50,000,000,0002027년 06월 09일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관 신용평가등급

2557(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채40,000,000,0002032년 06월 09일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관 신용평가등급

2558(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채30,000,000,0002025년 06월 09일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

2555(단위 : 원, 주)

회차 :

2022년 06월 09일2022년 06월 09일2022년 06월 09일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

KB증권(주)1,000,00010,000,000,00020.00-부국증권(주)1,000,00010,000,000,00020.00-유진투자증권(주)1,000,00010,000,000,00020.00-다올투자증권(주)2,000,00020,000,000,00040.00-5,000,00050,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)1,000,00020.0011,000,00010,000,000,00020.0011,000,00010,000,000,00020.00부국증권(주)1,000,00020.0011,000,00010,000,000,00020.0011,000,00010,000,000,00020.00유진투자증권(주)1,000,00020.0011,000,00010,000,000,00020.0011,000,00010,000,000,00020.00다올투자증권(주)2,000,00040.0012,000,00020,000,000,00040.0012,000,00020,000,000,00040.005,000,00045,000,00050,000,000,00045,000,00050,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

2556(단위 : 원, 주)

회차 :

2022년 06월 09일2022년 06월 09일2022년 06월 09일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

NH투자증권(주)2,000,00020,000,000,00040.00-미래에셋증권(주)3,000,00030,000,000,00060.00-5,000,00050,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)2,000,00040.0012,000,00020,000,000,00040.0012,000,00020,000,000,00040.00미래에셋증권(주)3,000,00060.0013,000,00030,000,000,00060.0013,000,00030,000,000,00060.005,000,00025,000,00050,000,000,00025,000,00050,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

2557(단위 : 원, 주)

회차 :

2022년 06월 09일2022년 06월 09일2022년 06월 09일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

NH투자증권(주)4,000,00040,000,000,000100.00-4,000,00040,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)4,000,000100.0014,000,00040,000,000,000100.0014,000,00040,000,000,000100.004,000,00014,000,00040,000,000,00014,000,00040,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

2558(단위 : 원, 주)

회차 :

2022년 06월 09일2022년 06월 09일2022년 06월 09일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

NH투자증권(주)3,000,00030,000,000,000100.00-3,000,00030,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)3,000,000100.0013,000,00030,000,000,000100.0013,000,00030,000,000,000100.003,000,00013,000,00030,000,000,00013,000,00030,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

- 일괄신고 추가서류가 접수수리된 후 상장신청.&cr; - '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	해당사항없음	-
	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	해당사항없음	-
	-	-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 :	금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr&cr;삼성카드(주)홈페이지 → www.samsungcard.com
서면 문서 :	삼성카드(주) → 서울특별시 중구 세종대로 67&cr;NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108&cr;KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr;미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr;부국증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17&cr;유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 &cr;다올투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 60

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

&cr; ■ 자금의 사용목적 &cr;

2555(단위 : 원)

회차 :

50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000지속가능채권

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--50,000,000,000---50,000,000,000

시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

2556(단위 : 원)

회차 :

50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000지속가능채권

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--50,000,000,000---50,000,000,000

시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

2557(단위 : 원)

회차 :

40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000지속가능채권

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--40,000,000,000---40,000,000,000

시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

2558(단위 : 원)

회차 :

30,000,000,00030,000,000,000-30,000,000,000지속가능채권

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--30,000,000,000---30,000,000,000

시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

■ 자금의 세부사용내역 &cr;

[제2555회] (단위 : 원)

사용목적	만기일자	내 용	사용 금액
운영자금	-	중소가맹점 금융지원 및 친환경 차량 관련 금융서비스 등	50,000,000,000

[제2556회] (단위 : 원)

사용목적	만기일자	내 용	사용 금액
운영자금	-	중소가맹점 금융지원 및 친환경 차량 관련 금융서비스 등	50,000,000,000

[제2557회] (단위 : 원)

사용목적	만기일자	내 용	사용 금액
운영자금	-	중소가맹점 금융지원 및 친환경 차량 관련 금융서비스 등	40,000,000,000

[제2558회] (단위 : 원)

사용목적	만기일자	내 용	사용 금액
운영자금	-	중소가맹점 금융지원 및 친환경 차량 관련 금융서비스 등	30,000,000,000

&cr;[발행 근거]&cr;본 채권은 국제자본시장협회(International Capital Market Association)의 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)을 준수하여 발행되는 채권입니다.&cr;&cr;[검증 기관]&cr;지속가능 채권 관리체계에 대하여 딜로이트 안진회계법인으로부터 검증보고서를 획득하였습니다.&cr;&cr;[선정 기준]&cr;조성된 재원은 중소가맹점 금융지원 및 친환경 차량 관련 금융서비스에 사용할 예정입니다.&cr;&cr;[관련 정보]&cr;지속가능 채권 관리체계, 검증 보고서를 홈페이지에 게시 예정입니다. &cr;자세한 사항은 '기타 공시첨부서류'를 참조하시기 바랍니다.&cr;