증권발행실적보고서 2.8 삼성카드 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 11월 29일
회 사 명 :	삼성카드 주식회사
대 표 이 사 :	김 대 환
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 세종대로 67
	(전 화) 1588-8700
	(홈페이지) http://www.samsungcard.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 자금운영팀장 (성 명) 박 충 훈
	(전 화) 02-2172-8365

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업금융업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 100,000,000,000

총 발행금액 :

2646(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채10,000,000,0002025년 11월 28일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관 신용평가등급

2647(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채60,000,000,0002026년 11월 27일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관 신용평가등급

2648(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채30,000,000,0002027년 11월 29일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

2646(단위 : 원, 주)

회차 :

2023년 11월 29일2023년 11월 29일2023년 11월 29일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

KB증권(주)1,000,00010,000,000,000100.00-1,000,00010,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)1,000,000100.0011,000,00010,000,000,000100.0011,000,00010,000,000,000100.001,000,00011,000,00010,000,000,00011,000,00010,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

2647(단위 : 원, 주)

회차 :

2023년 11월 29일2023년 11월 29일2023년 11월 29일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

DB금융투자(주)2,000,00020,000,000,00033.33-부국증권(주)2,000,00020,000,000,00033.33-한국투자증권(주)1,000,00010,000,000,00016.67-리딩투자증권(주)1,000,00010,000,000,00016.67-6,000,00060,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

DB금융투자(주)2,000,00033.3312,000,00020,000,000,00033.3312,000,00020,000,000,00033.33부국증권(주)2,000,00033.3312,000,00020,000,000,00033.3312,000,00020,000,000,00033.33한국투자증권(주)1,000,00016.6711,000,00010,000,000,00016.6711,000,00010,000,000,00016.67리딩투자증권(주)1,000,00016.6711,000,00010,000,000,00016.6711,000,00010,000,000,00016.676,000,00046,000,00060,000,000,00046,000,00060,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

2648(단위 : 원, 주)

회차 :

2023년 11월 29일2023년 11월 29일2023년 11월 29일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

한국투자증권(주)3,000,00030,000,000,000100.00-3,000,00030,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권(주)3,000,000100.0013,000,00030,000,000,000100.0013,000,00030,000,000,000100.003,000,00013,000,00030,000,000,00013,000,00030,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

- 일괄신고 추가서류가 접수수리된 후 상장신청.- '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	해당사항없음	-
	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	해당사항없음	-
	-	-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 :	금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr삼성카드(주)홈페이지 → www.samsungcard.com
서면문서 :	삼성카드(주) - 서울특별시 중구 세종대로 67KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88DB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32부국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17리딩투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

■ 자금의 사용목적

2646(단위 : 원)

회차 :

10,000,000,00010,000,000,000-10,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--10,000,000,000---10,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

2647(단위 : 원)

회차 :

60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--60,000,000,000---60,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

2648(단위 : 원)

회차 :

30,000,000,00030,000,000,000-30,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--30,000,000,000---30,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

■ 자금의 세부사용내역

[제2646회] (단위 : 원)

사용목적	만기일자	내 용	사용 금액
운영자금	-	가맹점 대금 지급용도 등	10,000,000,000

[제2647회] (단위 : 원)

사용목적	만기일자	내 용	사용 금액
운영자금	-	가맹점 대금 지급용도 등	60,000,000,000

[제2648회] (단위 : 원)

사용목적	만기일자	내 용	사용 금액
운영자금	-	가맹점 대금 지급용도 등	30,000,000,000