증권발행실적보고서 6.0 삼성카드 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 03월 28일
회 사 명 : 삼성카드 주식회사
대 표 이 사 : 김 이 태
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 세종대로 67
(전 화) 1588-8700
(홈페이지) http://www.samsungcard.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 자금운영팀장 (성 명) 박 충 훈
(전 화) 02-2172-8365
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
160,000,000,000
총 발행금액 :

2750(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채10,000,000,0002028년 04월 27일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가AA+NICE신용평가AA+
신용평가기관 신용평가등급

2751(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채60,000,000,000 2028년 04월 28일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가AA+NICE신용평가AA+
신용평가기관 신용평가등급

2752(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채(녹색채권)10,000,000,000 2029년 03월 27일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가AA+NICE신용평가AA+
신용평가기관 신용평가등급

2753(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채(녹색채권)70,000,000,000 2029년 03월 28일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가AA+NICE신용평가AA+
신용평가기관 신용평가등급

2754(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채(녹색채권)10,000,000,000 2030년 03월 28일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가AA+NICE신용평가AA+
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 2750(단위 : 원, 주)
회차 :
2025년 03월 28일2025년 03월 28일2025년 03월 28일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
케이비증권(주)1,000,00010,000,000,000100.00-1,000,00010,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
케이비증권(주)1,000,000100.0011,000,00010,000,000,000100.0011,000,00010,000,000,000100.001,000,00011,000,00010,000,000,00011,000,00010,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

2751(단위 : 원, 주)
회차 :
2025년 03월 28일2025년 03월 28일2025년 03월 28일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
(주)BNK투자증권2,000,00020,000,000,00033.33-유진투자증권(주)2,000,00020,000,000,00033.33-미래에셋증권(주)1,000,00010,000,000,00016.67-키움증권(주)1,000,00010,000,000,00016.67-6,000,00060,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
(주)BNK투자증권2,000,00033.3312,000,00020,000,000,00033.3312,000,00020,000,000,00033.33유진투자증권(주)2,000,00033.3312,000,00020,000,000,00033.3312,000,00020,000,000,00033.33미래에셋증권(주)1,000,00016.6711,000,00010,000,000,00016.6711,000,00010,000,000,00016.67키움증권(주)1,000,00016.6711,000,00010,000,000,00016.6711,000,00010,000,000,00016.676,000,00046,000,00060,000,000,00046,000,00060,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

2752(단위 : 원, 주)
회차 :
2025년 03월 28일2025년 03월 28일2025년 03월 28일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
흥국증권(주)1,000,00010,000,000,000100.00-1,000,00010,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
흥국증권(주)1,000,000100.0011,000,00010,000,000,000100.0011,000,00010,000,000,000100.001,000,00011,000,00010,000,000,00011,000,00010,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

2753(단위 : 원, 주)
회차 :
2025년 03월 28일2025년 03월 28일2025년 03월 28일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
케이비증권(주)3,000,00030,000,000,00042.84-미래에셋증권(주)1,000,00010,000,000,00014.29-키움증권(주)1,000,00010,000,000,00014.29-부국증권(주)1,000,00010,000,000,00014.29-유진투자증권(주)1,000,00010,000,000,00014.29-7,000,00070,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
케이비증권(주)3,000,00042.8413,000,00030,000,000,00042.8413,000,00030,000,000,00042.84미래에셋증권(주)1,000,00014.2911,000,00010,000,000,00014.2911,000,00010,000,000,00014.29키움증권(주)1,000,00014.2911,000,00010,000,000,00014.2911,000,00010,000,000,00014.29부국증권(주)1,000,00014.2911,000,00010,000,000,00014.2911,000,00010,000,000,00014.29유진투자증권(주)1,000,00014.2911,000,00010,000,000,00014.2911,000,00010,000,000,00014.297,000,00057,000,00070,000,000,00057,000,00070,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

2754(단위 : 원, 주)
회차 :
2025년 03월 28일2025년 03월 28일2025년 03월 28일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
키움증권(주)1,000,00010,000,000,000100.00-1,000,00010,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
키움증권(주)1,000,000100.0011,000,00010,000,000,000100.0011,000,00010,000,000,000100.001,000,00011,000,00010,000,000,00011,000,00010,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

- 일괄신고 추가서류가 접수수리된 후 상장신청.- '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

 Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 해당사항없음 -
- -

나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 해당사항없음 -
- -

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr삼성카드(주)홈페이지 → www.samsungcard.com
서면문서 : 삼성카드(주) → 서울특별시 중구 세종대로 67 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50(주)BNK투자증권 → 부산광역시 부산진구 새싹로 1 유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96흥국증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32부국증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

■ 자금의 사용목적

2750(단위 : 원)
회차 :
10,000,000,00010,000,000,000-10,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--10,000,000,000---10,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

2751(단위 : 원)
회차 :
60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--60,000,000,000---60,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

2752(단위 : 원)
회차 :
10,000,000,00010,000,000,000-10,000,000,000녹색채권
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--10,000,000,000---10,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

2753(단위 : 원)
회차 :
70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000녹색채권
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--70,000,000,000---70,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

2754(단위 : 원)
회차 :
10,000,000,00010,000,000,000-10,000,000,000녹색채권
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--10,000,000,000---10,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

■ 자금의 세부사용내역

[제 2750회] (단위 : 원)
사용목적 만기일자 내 용 사용 금액
운영자금 - 가맹점 대금 지급용도 등 10,000,000,000

[제 2751회] (단위 : 원)
사용목적 만기일자 내 용 사용 금액
운영자금 - 가맹점 대금 지급용도 등 60,000,000,000

[제 2752회] (단위 : 원)
사용목적 만기일자 내 용 사용 금액
운영자금 - 친환경 차량 관련 금융서비스 등 10,000,000,000

[제 2753회] (단위 : 원)
사용목적 만기일자 내 용 사용 금액
운영자금 - 친환경 차량 관련 금융서비스 등 70,000,000,000

[제 2754회] (단위 : 원)
사용목적 만기일자 내 용 사용 금액
운영자금 - 친환경 차량 관련 금융서비스 등 10,000,000,000

[녹색채권 투자대상 프로젝트명 및 프로젝트 주요 내용]

구분 프로젝트명 내 용
녹색 친환경 차량 금융서비스 지원 (신용카드 판매) 친환경 차량 결제대금 지원

[발행 근거] 제2752회, 제2753회 및 제2754회 채권은 환경부의 한국형 녹색채권 가이드라인(K-GBG) 및 한국형 녹색분류체계(K-Taxonomy) 가이드라인을 준수하여 발행되는 채권입니다.

[검증 기관] 녹색채권 관리체계에 대하여 한국기업평가(주)로부터 인증평가를 획득하였습니다.

[선정 기준] 제2752회, 제2753회 및 제2754회 채권으로 조성된 재원은 친환경 차량 관련 금융서비스에 사용할 예정입니다.

[관련 정보] 녹색채권 관리체계, 인증평가 보고서를 홈페이지에 게시 예정입니다. 자세한 사항은 '기타 공시첨부서류'를 참조하시기 바랍니다.