증권발행실적보고서 6.0 삼성카드 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 09월 10일
회 사 명 :	삼성카드 주식회사
대 표 이 사 :	김 이 태
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 세종대로 67
	(전 화) 1588-8700
	(홈페이지) http://www.samsungcard.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 자금운영팀장 (성 명) 박 충 훈
	(전 화) 02-2172-8365

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업금융업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 150,000,000,000

총 발행금액 :

2814(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채60,000,000,0002029년 09월 10일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관 신용평가등급

2815(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채40,000,000,0002030년 03월 08일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관 신용평가등급

2816(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채50,000,000,0002030년 09월 10일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

2814(단위 : 원, 주)

회차 :

2025년 09월 10일2025년 09월 10일2025년 09월 10일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

케이비증권(주)1,000,00010,000,000,00016.67-부국증권(주)1,000,00010,000,000,00016.67-한양증권(주)1,000,00010,000,000,00016.67-흥국증권(주)1,000,00010,000,000,00016.67-신영증권(주)1,000,00010,000,000,00016.66-아이비케이투자증권(주)1,000,00010,000,000,00016.66-6,000,00060,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권(주)1,000,00016.6711,000,00010,000,000,00016.6711,000,00010,000,000,00016.67부국증권(주)1,000,00016.6711,000,00010,000,000,00016.6711,000,00010,000,000,00016.67한양증권(주)1,000,00016.6711,000,00010,000,000,00016.6711,000,00010,000,000,00016.67흥국증권(주)1,000,00016.6711,000,00010,000,000,00016.6711,000,00010,000,000,00016.67신영증권(주)1,000,00016.6611,000,00010,000,000,00016.6611,000,00010,000,000,00016.66아이비케이투자증권(주)1,000,00016.6611,000,00010,000,000,00016.6611,000,00010,000,000,00016.666,000,00066,000,00060,000,000,00066,000,00060,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

2815(단위 : 원, 주)

회차 :

2025년 09월 10일2025년 09월 10일2025년 09월 10일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

케이비증권(주)2,000,00020,000,000,00050.00-한국투자증권(주)2,000,00020,000,000,00050.00-4,000,00040,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권(주)2,000,00050.0012,000,00020,000,000,00050.0012,000,00020,000,000,00050.00한국투자증권(주)2,000,00050.0012,000,00020,000,000,00050.0012,000,00020,000,000,00050.004,000,00024,000,00040,000,000,00024,000,00040,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

2816(단위 : 원, 주)

회차 :

2025년 09월 10일2025년 09월 10일2025년 09월 10일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

NH투자증권(주)2,000,00020,000,000,00040.00-유진투자증권(주)1,000,00010,000,000,00020.00-부국증권(주)1,000,00010,000,000,00020.00-한국투자증권(주)1,000,00010,000,000,00020.00-5,000,00050,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)2,000,00040.0012,000,00020,000,000,00040.0012,000,00020,000,000,00040.00유진투자증권(주)1,000,00020.0011,000,00010,000,000,00020.0011,000,00010,000,000,00020.00부국증권(주)1,000,00020.0011,000,00010,000,000,00020.0011,000,00010,000,000,00020.00한국투자증권(주)1,000,00020.0011,000,00010,000,000,00020.0011,000,00010,000,000,00020.005,000,00045,000,00050,000,000,00045,000,00050,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

- 일괄신고 추가서류가 접수수리된 후 상장신청.- '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	해당사항없음	-
	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	해당사항없음	-
	-	-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 :	금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr삼성카드(주)홈페이지 → www.samsungcard.com
서면문서 :	삼성카드(주) → 서울특별시 중구 세종대로 67케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50부국증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7흥국증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16아이비케이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

■ 자금의 사용목적

2814(단위 : 원)

회차 :

60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--60,000,000,000---60,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

2815(단위 : 원)

회차 :

40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--40,000,000,000---40,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

2816(단위 : 원)

회차 :

50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--50,000,000,000---50,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

■ 자금의 세부사용내역

[제2814회] (단위 : 원)

사용목적	만기일자	내 용	사용 금액
운영자금	-	가맹점 대금 지급용도 등	60,000,000,000

[제2815회] (단위 : 원)

사용목적	만기일자	내 용	사용 금액
운영자금	-	가맹점 대금 지급용도 등	40,000,000,000

[제2816회] (단위 : 원)

사용목적	만기일자	내 용	사용 금액
운영자금	-	가맹점 대금 지급용도 등	50,000,000,000