증권발행실적보고서 6.0 삼성카드 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2026년 05월 28일
회 사 명 : 삼성카드 주식회사
대 표 이 사 : 김 이 태
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 세종대로 67
(전 화) 1588-8700
(홈페이지) http://www.samsungcard.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 자금운영팀장 (성 명) 박 충 훈
(전 화) 02-2172-8365
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
88,848,000,000
총 발행금액 :
주1) 본 사채는 국내 발행 역외 위안화(CNH)표시채권으로 권면총액 및 모집ㆍ매출총액은 금 사억위안(CNH 400,000,000)이며, 원화환산 적용환율은 2026년 05월 27일자 서울외국환중개(주) 고시 매매기준율 222.12원/CNH을 적용하여 원화환산금액으로 표시하였음.

2878(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채88,848,000,0002029년 05월 25일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가AA+NICE신용평가AA+
신용평가기관 신용평가등급
주1) 본 사채는 국내 발행 역외 위안화(CNH)표시채권으로 권면총액 및 모집ㆍ매출총액은 금 사억위안(CNH 400,000,000)이며, 원화환산 적용환율은 2026년 05월 27일자 서울외국환중개(주) 고시 매매기준율 222.12원/CNH을 적용하여 원화환산금액으로 표시하였음.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 2878(단위 : 원, 주)
회차 :
2026년 05월 28일2026년 05월 28일2026년 05월 28일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
미래에셋증권(주)8,884,80088,848,000,000100.00-8,884,80088,848,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
미래에셋증권(주)8,884,800100.0018,884,80088,848,000,000100.0018,884,80088,848,000,000100.008,884,80018,884,80088,848,000,00018,884,80088,848,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100
주1) 본 사채는 국내 발행 역외 위안화(CNH)표시채권으로 권면총액 및 모집ㆍ매출총액은 금 사억위안(CNH 400,000,000)이며, 원화환산 적용환율은 2026년 05월 27일자 서울외국환중개(주) 고시 매매기준율 222.12원/CNH을 적용하여 원화환산금액으로 표시하였음.

Ⅲ. 증권교부일 등

- 일괄신고 추가서류가 접수수리된 후 상장신청.- '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

 Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 해당사항없음 -
- -

나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 해당사항없음 -
- -

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr삼성카드(주)홈페이지 → www.samsungcard.com
서면문서 : 삼성카드(주) → 서울특별시 중구 세종대로 67 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

■ 자금의 사용목적

2878(단위 : 원)
회차 :
88,848,000,00088,848,000,000-88,848,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--88,848,000,000---88,848,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 본 사채는 국내 발행 역외 위안화(CNH)표시채권으로 권면총액 및 모집ㆍ매출총액은 금 사억위안(CNH 400,000,000)이며, 원화환산 적용환율은 2026년 05월 27일자 서울외국환중개(주) 고시 매매기준율 222.12원/CNH을 적용하여 원화환산금액으로 표시하였음.

■ 자금의 세부사용내역

[제2878회] (단위 : 원)
사용목적 만기일자 내 용 사용 금액
운영자금 - 가맹점 대금 지급용도 등 88,848,000,000
주1) 본 사채는 국내 발행 역외 위안화(CNH)표시채권으로 권면총액 및 모집ㆍ매출총액은 금 사억위안(CNH 400,000,000)이며, 원화환산 적용환율은 2026년 05월 27일자 서울외국환중개(주) 고시 매매기준율 222.12원/CNH을 적용하여 원화환산금액으로 표시하였음.

[제2878회 외화 공모사채 참조사항]

표시통화 표시통화기준 발행규모

사용

지역

사용

국가

원화

교환 예정 여부

 인수기관명
CNH 400,000,000 국내 대한민국 예정 미래에셋증권

주) 본 사채는 2026년 05월 28일 발효되어 2029년 05월 25일 종료되는 CRS 약정을 체결하여 원화로 교환될 예정입니다.