(
1) 회
사의 경영에 미치는 효과&cr;
상장예비심사청구서 제출일 현재 엔에이치기업인수목적12호(주)의 최대주주는 (주)에이씨피씨이며 13.32%를 보유하고 있고, (주)와이즈버즈의 최대주주는 (주)미래테크놀로지로 32.56%를 보유하고 있습니다. 합병 완료시 최대주주는 (
주)미래테크놀로지로 변경되고 특수관계인을 포함한
지분율은 51.00%가
됩니다.&cr;
엔에이치기업인수목적12호(주)와 (주)와이즈버즈의 합병이 완료되면 형식적으로는 엔에이치기업인수목적12호(주)가 존속법인이 되고 (주)와이즈버즈는 소멸법인이 되나, 실질적으로는 (주)와이즈버즈가 사업의 계속성을 유지한 채 코스닥시장에 상장하는 효과가 발생하게 됩니다.
&cr;&cr;
(2) 회사의 재무에 미치는 효과&cr;
엔에이치기업인수목적12호(주)는 다른 기업과의 합병만을 유일한 목적으로 하는 회사로서 (주)와이즈버즈와 합병 후에는 (주)와이즈버즈의 주요 사업인 애드테크를 이용한 온라인 광고대행을 주요사업으로 영위할 것입니다.&cr;
한편, 엔에이치기업인수목적12호(주)의 설립 및 코스닥시장 공모 시에 모집된 자금은 합병존속법인의 사업의 확장 및 안정을 위하여 사용될 예정이며 이로써 매출 증대 및 이익 실현이 가속화 될 것이라 예상됩니다.&cr;
(주)와이즈버즈는 국내의 대표적인 온라인 광고대행 업체로서 모바일 광고의 기획, 공급효과분석 및 관련 소프트웨어의 개발을 주요사업으로 영위하고 있으며, Facebook, Google 등 다양한 온라인 매체들과의 제휴를 통하여 광고주/대행사에게 광고대행 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 Ad-tech software의 개발 경험을 바탕으로 RTB 광고 플랫폼 인프라를 개발하여 제공하는 ‘애드서버’ 비지니스 및 광고 효율을 극대화가기 위해 광고 소재를 모바일 환경에 맞게 제작·편집하는 크리에이티브 영역으로 사업을 다각화하며 경쟁력을 확보해 나아가고 있습니다.&cr;
(주)와이즈버즈는 엔에이치기업인수목적12호(주)와의 합병을 통해 자기자본을 확충하고 이를 투자재원으로 활용함으로
써
국내외 시장에서의 시장점유율 확대 및 신규 제품 개발 등에 투자함으로써
사업의 성장을 이룰 수 있을 것으로 예상됩니다.
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(3) 회사의 영업에 미치는 효과&cr;
합병이 완료되면 엔에이치기업인수목적12호(주)는 유일한 사업 목적인 다른 기업과의 합병을 달성하게 되며 실질적인 경영활동은 피합병법인인 (주)와이즈버즈의 사업을 통해 영위하게 됩니다.&cr;
(주)와이즈버즈는 합병을 통해 엔에이치기업인수목적12호(주)가 보유한 예치금을 투자에 활용하는 것은 물론 코스닥시장에 상장하는 효과를 누리게 되며 이러한 과정에서 언론 및 투자자에게 많은 노출의 기회를 가질 수 있습니다. 또한, 투자금의 유입으로 제고되는 재무구조를 활용하여 보다 낮은 금리로 시장에서 자금을 조달할 수 있으며 코스닥시장 상장사로서 기관투자자, 애널리스트 등은 물론 개인투자자로부터 관심을 받게 되어 직원의 자긍심을 고취하고 사업 확장 및 대외 인지도 향상에 큰 효과를 거둘 수 있을 것으로 판단됩니다.