분기보고서 4.8 (주)와이즈버즈

110111-6417590

분 기 보 고 서

&cr;&cr;&cr;

(제 6 기)

2022년 01월 01일2022년 03월 31일

사업연도	부터
	까지

금융위원회
한국거래소 귀중	2022년 05월 13일

주권상장법인해당사항 없음

제출대상법인 유형 :

면제사유발생 :

회 사 명 :	주식회사 와이즈버즈
대 표 이 사 :	김 종 원
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로317, 17층(역삼동, 동훈타워)
	(전 화) 02-538-8897
	(홈페이지) http://wisebirds.co
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 신 준 열
	(전 화) 070-5024-7321

목 차

분 기 보 고 서 ................................................................................................ 1&cr;【 대표이사 등의 확인 】 ................................................................................. 1&cr;I. 회사의 개요.................................................................................................. 2&cr; 1. 회사의 개요................................................................................................ 2&cr; 2. 회사의 연혁................................................................................................ 7&cr; 3. 자본금 변동사항......................................................................................... 11&cr; 4. 주식의 총수 등........................................................................................... 12&cr; 5. 정관에 관한 사항....................................................................................... 13&cr;II. 사업의 내용 ............................................................................................... 14&cr;III. 재무에 관한 사항 ...................................................................................... 117&cr; 1. 요약재무정보 .......................................................................................... 117&cr; 2. 연결재무제표 .......................................................................................... 118&cr; 3. 연결재무제표 주석 ................................................................................... 118&cr; 4. 재무제표 ................................................................................................ 118&cr; 5. 재무제표 주석 ......................................................................................... 122&cr; 6. 배당에 관한 사항...................................................................................... 160&cr; 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 .................................................... 163&cr; 8. 기타 재무에 관한 사항 .............................................................................. 166&cr;IV. 이사의 경영진단 및 분석의견...................................................................... 175&cr;V. 회계감사인의 감사의견 등 .......................................................................... 176&cr; 1. 외부감사에 관한 사항 ............................................................................... 176&cr; 2. 내부통제에 관항 사항 ............................................................................... 178&cr;VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ............................................................. 180&cr; 1. 이사회에 관한 사항 .................................................................................. 180&cr; 2. 감사제도에 관한 사항................................................................................ 182&cr; 3. 주주총회 등에 관한 사항............................................................................ 185&cr;VII. 주주에 관한 사항...................................................................................... 189&cr;VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항...................................................................... 197&cr; 1. 임원 및 직원 등의 현황 ............................................................................. 197&cr; 2. 임원의 보수 등......................................................................................... 199&cr;IX. 계열회사 등에 관한 사항............................................................................ 204&cr;X. 대주주 등과의 거래내용.............................................................................. 205&cr;XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ................................................... 207&cr; 1. 공시내용 진행 및 변경사항 ........................................................................ 207

2. 우발부채 등에 관한 사항 ........................................................................... 207

3. 제재 등과 관련된 사항 .............................................................................. 208

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 ............................................................... 208&cr;XII. 상세표 ................................................................................................... 213

1. 연결대상 종속회사 현황(상세) .................................................................... 213

2. 계열회사 현황(상세) ................................................................................. 213

3. 타법인출자 현황(상세) .............................................................................. 221

【 전문가의 확인 】 ...................................................................................... 222&cr; 1. 전문가의 확인 ......................................................................................... 222&cr; 2. 전문가와의 이해관계................................................................................. 222

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사 등의 확인 서명_2022.05.13.jpg 대표이사 등의 확인 서명_2022.05.13

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)&cr; (1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

---------------

구분	연결대상회사수				주요&cr;종속회사수
	기초	증가	감소	기말
상장
비상장
합계

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(2) 연결대상회사의 변동내용

--------

구 분	자회사	사 유
신규&cr;연결
	연결&cr;제외

나. 중소기업 등 해당 여부

미해당미해당해당

중소기업 해당 여부

벤처기업 해당 여부

중견기업 해당 여부

다. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

구 분	내 용
한 글	주식회사 와이즈버즈
영 문	Wise birds Inc.

&cr; 라. 설립일자 및 존속기간&cr; 당사는 2013년 05월 16일 설립되었으며, RTB 매체 (페이스북, 구글 등)를 기반으로 온라인 광고 대행, 모바일 광고의 기획, 공급효과분석 및 관련 소프트웨어 개발을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 당사가 영위하는 상세한 사업의 내용은 『 Ⅱ. 사업의 내용 』을 참조 하시기 바랍니다. 당사는 별도의 존속기간을 정하고 있지 않습니다.&cr;

마. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소

구 분	내 용
본사 주소	서울특별시 강남구 테헤란로 317, 17층 (역삼동, 동훈타워)
전화번호	02-538-8897
홈페이지주소	http://wisebirds.co

&cr; 바. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업&cr; &cr; (1) 주요사업의 내용&cr; 당사는 RTB 매체 (페이스북, 구글 등)를 기반으로온라인 광고 대행, 모바일 광고의 기획, 공급효과분석 및 관련 소프트웨어 개발을 주요사업으로 영위하고 있으며, 당사의 정관 목적사업은 다음과 같습니다.

목 적 사 업	비 고
1. 온라인 컨설팅	-
2. 인터넷 마케팅
3. 인터넷 광고 대행
4. 소프트웨어 개발 및 공급업
5. 통신판매업
6. 위 각호에 부대되는 사업일체

*. 상세한 내용은 본 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용" 을 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr; 사. 계열회사에 관한 사항 &cr; 당사는 보고서 작성기준일 현재 당사를 포함하여 상장 7개사, 비상장 93개사 등 총 100개의 계열회사가 있습니다.

구 분	회 사 수	구분	회 사 명	업 종
상 장	7	1	㈜다우데이타	소프트웨어개발, 유통 외
		2	㈜다우기술	소프트웨어개발 외
		3	㈜키다리스튜디오(구.다우인큐브)	콘텐츠 제작 및 유통
		4	㈜사람인에이치알	인터넷을 통한 구인 구직사업
		5	한국정보인증㈜	전자문서 및 전자상거래를 위한 전자인증
		6	키움증권㈜	온라인증권거래 외
		7	㈜와이즈버즈	온라인광고대행
비 상 장	93	8	㈜이머니	금융정보제공업
		9	㈜키움이앤에스	부동산개발 및 컨설팅
		10	㈜이매진스	디지털 콘텐츠 제작 및 공급
		11	키움에셋플래너㈜	보험대리업
		12	키움인베스트먼트㈜	창업중소기업투자
		13	키움투자자산운용㈜	집합투자업
		14	㈜키움저축은행	상호저축은행업
		15	㈜키움예스저축은행	상호저축은행업
		16	㈜키다리스타(구.키다리스튜디오)	SNG 게임개발 및 판매
		17	㈜레진엔터테인먼트	콘텐츠 제작 및 유통
		18	에스지서비스㈜	콜마케팅, 인증서 신청서 접수 등
		19	키움프라이빗에쿼티㈜	전문사모집합투자업
		20	㈜게티이미지코리아	디지털콘텐츠 제작 및 공급
		21	키움캐피탈㈜	여신금융업
		22	키움에프앤아이㈜	NPL투자관리업
		23	한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발사모투자전문회사	금융업 (사모투자전문업)
		24	한국전력우리스프랏글로벌사모투자전문회사	금융업 (사모투자전문업)
		25	포스코우리이아이지글로벌사모투자전문회사	금융업 (투자자산운용)
		26	키움비하이스마트이노베이션사모투자합자회사	금융업 (투자자산운용)
		27	키움뉴마진글로벌파트너쉽사모투자합자회사	금융업(경영참여형 사모집합투자기구)
		28	키움아이온코스닥스케일업창업벤처전문사모투자합자회사	금융업(경영참여형 사모집합투자기구)
		29	키움프라이빗에쿼티자이언트사모투자합자회사	금융업(경영참여형 사모집합투자기구)
		30	키움프라이빗에쿼티에스테틱사모투자합자회사	금융업(경영참여형 사모집합투자기구)
		31	키움프라이빗에쿼티앤트맨창업벤처전문사모투자합자회사	금융업(경영참여형 사모집합투자기구)
		32	키움시리우스사모투자합자회사	금융업(경영참여형 사모집합투자기구)
		33	스탠다드키움2021제1호기업재무안정사모투자합자회사	금융업(경영참여형 사모집합투자기구)
		34	키움크리스제일호사모투자합자회사	금융업(경영참여형 사모집합투자기구)
		35	키움크리스제일호투자목적회사㈜	금융업(경영참여형 사모집합투자기구)
		36	키움크리스제이호사모투자합자회사	금융업(기관전용 사모집합투자기구)
		37	키움푸드테크사모투자합자회사	금융업(경영참여형 사모집합투자기구)
		38	비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사	금융업(기관전용 사모집합투자기구)
		39	키움히어로제3호사모투자합자회사	금융업(경영참여형 사모집합투자기구)
		40	키움히어로제4호사모투자합자회사	금융업(경영참여형 사모집합투자기구)
		41	에스케이에스키움파이오니어사모투자합자회사	금융업(경영참여형 사모집합투자기구)
		42	글로벌강소기업키움엠앤에이전략창업벤처전문사모투자합자회사	금융업 (사모투자전문업)
		43	DELITOON SAS	웹툰 플랫폼
		44	Lezhin Entertainment, LLC	웹툰 플랫폼
		45	Lezhin Entertainment, Corp	웹툰 플랫폼
		46	키움증권 인도네시아	증권업
		47	키움자산운용 인도네시아	집합투자업
		48	다우홍콩유한회사	IT서비스ㆍ투자 등
		49	다우(대련)과기개발유한공사	SW 연구 및 개발, IT 아웃소싱, 부동산컨설팅
		50	대련나미빌딩주차장관리유한공사	건물관리업
		51	다우재팬	소프트웨어 개발 및 판매
		52	다우베트남(유)	투자 컨설팅, 소프트웨어 솔루션 컨설팅
		53	㈜사람인에이치에스	아웃소싱 서비스, 채용대행
		54	Kiwoom Hong Kong Limited	투자 등
		55	Kiwoom Singapore Pte. Ltd.	투자 등
		56	Kiwoom BVI One Limited	투자 등
		57	Kiwoom BVI Two Limited	투자 등
		58	Kiwoom BVI Three Limited	투자 등
		59	DAOUKIWOOM INNOVATION COMPANY LIMITED(유)	소프트웨어 개발 및 유통
		60	코파칠레태양광유한회사	금융업 (투자목적회사)
		61	한국전력우리스프랏글로벌제1차유한회사	금융업 (투자목적회사)
		62	한국전력우리스프랏글로벌제2차유한회사	금융업 (투자목적회사)
		63	한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발제3차유한회사	금융업 (투자목적회사)
		64	COPA U.S. Inc.	발전
		65	KEPCO Alamosa LLC	발전
		66	KEPCO Solar of Alamosa LLC	발전
		67	COPA US 2nd Inc.	발전
		68	COPA US LLC	발전
		69	RE Holiday Holdings LLC	발전
		70	RE Patterson Holdings LLC	발전
		71	RE Astoria Holdings LLC	발전
72	RE Astoria LLC	발전
73	RE Pioneer Holdings LLC	발전
74	RE Astoria 2 Holdings LLC	발전
75	RE Astoria 2 LLC	발전
76	RE Barren Ridge 1 Holdings LLC	발전
77	RE Barren Ridge 2 Holdings LLC	발전
78	RE Barren Ridge 3 Holdings LLC	발전
79	RE Barren Ridge 1 LLC	발전
80	RE Astoria 2 LandCo LLC	부동산리스업
81	RE Barren Ridge LandCo LLC	부동산리스업
82	COPA Chile Solar SpA	발전
83	Chile Solar JV SpA	엔지니어링 및 기술자문업
84	Fotovoltaica Ariztia SpA	발전
85	Fotovoltaica Sol del Norte SpA	서비스업
86	Luna Energy SpA	발전
87	COPA Eureka Inc.	셰일가스 미드스트림
88	Hudson Energy NY, LLC	셰일가스 미드스트림
89	PWEF Cooperatief U.A.	광산개발
90	9404-5515 QUEBEC INC.(구.7623704 CANADA Inc.)	광산개발
91	Fotovoltaica Acacia SpA	엔지니어링 및 기술자문업
92	Fotovoltaica de Los Andes SpA	서비스업
93	Las Chacras Energy SpA(구.Fotovoltaica Araucaria SpA)	발전업
94	Don Mariano Energy SpA(구.Fotovoltaica Zeta SpA )	서비스업
95	Fotovoltaica Del Desierto SpA	발전업
96	Fotovoltaica Manzano SpA(구.Desarrollo de Proyectos Energeticos Puentes SpA)	서비스업
97	Fotovoltaica La Ligua SpA	엔지니어링 및 기술자문업
98	㈜알트탭	정보서비스업
99	KSAAR Fund IC Class H	투자 등
100	Applancer Joint Stock Company	인터넷을 통한 구인 구직사업

※ 당사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 따른 공시대상기업집단에 해당하여 그에 관한 규제내용 등은 아래와 같습니다.&cr; (1) 지정시기: 2022년 05월 01일&cr; (2) 규제내용 요약&cr; - 대규모 내부거래의 이사회 의결 및 공시&cr; - 비상장사 중요사항 공시&cr; - 기업집단 현황 등에 관한 공시&cr;

아. 신용평가에 관한 사항&cr; 당사는 신용평가 기관으로부터 3개년 동안 아래와 같은 신용평가를 받았습니다.&cr;&cr; ( 1 ) 신 용등급

결산기준일	평가일	평가기관	신용등급	신용평가 등급범위
2021.12.31	2022.04.06	이크레더블	BB	AAA ~ D
2020.12.31	2021.03.30	이크레더블	B	AAA ~ D
2019.12.31	2020.04.13	(주)나이스디앤비	BBB	AAA ~ D

&cr;▣ 신용등급체계와 해당 신용등급에 부여된 의미

신용등급	신용등급의 정의
AAA	채무이행 능력이 최고 우량한 수준임.
AA	채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음.
A	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움.
BBB	채무이행 능력이 양호하나, 장래경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음.
BB	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음.
B	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임.
CCC	현재시점에서 채무이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임.
CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음.
C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음.
D	현재 채무불이행 상태에 있음.

※ 'AA' 부터 'CCC' 까지는 등급내 우열에 따라 '+'또는 '-'를 부여함.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

코스닥상장2020년 08월 05일--

주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규

주1) 엔에이치기업인수목적12호(주)의 코스닥시장 상장일자는 2017년 08월 07일&cr; 이며, 상기 주권상장일자는 엔에이치기업인수목적12호(주)와 (주)와이즈버즈와의&cr;합병 이후 코스닥시장에 상장한 일자입니다.

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일자	소재지	비고
2013.05.16	서울특별시 강남구 도산대로161, 1층 (신사동, 자홍빌딩)	-
2014.09.15	서울특별시 강남구 테해란로320,18층1802호 (역삼동, 역삼아이타워)	-
2015.12.29	서울특별시 강남구 테해란로317, 17층 (역삼동, 동훈타워)	변경

&cr; 나. 경영진의 주요한 변동

변동일	변경 전					변경 후
	대표&cr;이사	사내&cr;이사	사외&cr;이사	기타&cr;비상무이사	감사	대표&cr;이사	사내&cr;이사	사외&cr;이사	기타&cr;비상무이사	감사
2015.12.29	김종원	이상석	-	-	-	-	김종원	-	-	-
2017.01.02	-	김종원	-	-	-	김종원	이충열&cr;김희균	-	-	부광득
2017.12.29	김종원	이충열&cr;김희균	-	-	부광득	김종원	이상훈	-	정균태&cr;박용진&cr;박건원	김민재
2018.12.31	김종원	이상훈	-	정균태&cr;박용진&cr;박건원	김민재	김종원	-	-	정균태&cr;박용진&cr;박건원	김민재
2019.10.21	김종원	-	-	정균태&cr;박용진&cr;박건원	김민재	김종원	-	이진환	정균태&cr;박용진&cr;박건원	김관태
2019.11.13	김종원	-	이진환	정균태&cr;박용진&cr;박건원	김관태	김종원	김희균	이진환	정균태&cr;박용진	김관태
2020.07.22	김종원	김희균	이진환	정균태&cr;박용진	김관태	김종원	김희균	이진환	정균태	김관태
2021.03.23	김종원	김희균	이진환	정균태	김관태	김종원	신준열	이진환	정균태	김관태

&cr; 다. 최대주주의 변동

변동일	최대주주명	소유주식수(주)	지분율(%)	비고
2017.06.01	(주)에이씨피씨	1,000,000	99.01	-
2017.08.02	제이씨에셋자산운용(주)	1,702,355	22.67	-
2019.06.28	(주)에이씨피씨	1,000,000	13.32	기존 최대주주 지분 매각
2020.07.22	(주)미래테크놀로지	13,430,885	28.43	합병
2021.09.15	한국정보인증(주)	15,349,575	31.61	(주)미래테크놀로지와 흡수합병

&cr; 라. 상호의 변경

일자	변경 전	변경 후	비고
2020.07.22	엔에이치기업인수목적12호(주)	(주)와이즈버즈	합병에 따른 상호 변경

&cr; 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과&cr; 당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr; &cr; 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 &cr;&cr; (1) 엔에이치기업인수목적12호(주)와 (주)와이즈버즈 합병&cr; 당사는 엔에이치기업인수목적12호(주)와 2020년 01월 30일 합병계약(최초)을 체결하였으며, 2020년 07월 22일(합병등기일) 합병 및 상호변경 등기를 완료하였습니다.

구분	내용
합병 방법	엔에이치기업인수목적12호(주)가 (주)와이즈버즈를 흡수합병 함.
합병 목적	(1) 합병상장을 통한 경영투명성 확보 (2) 대외 인지도 향상을 통한 기업경쟁력 강화 (3) 주주 중심 경영을 통한 공정한 기업가치 평가&cr;(4) 상장을 통한 회사의 사회적 책임 구현 및 주주의 권익 보호 (5) 주식회사로서의 재무건전성 확보를 통한 대외 신인도 향상 (6) 합리적인 기업 경영체계 강화를 통한 효율적인 경영 실현 (7) 자금조달 능력 확대를 통한 지속 성장 가능한 성장동력 확보 (8) 홍보효과 및 기업평가를 통한 국내외 관련업체와의 제휴 (9) 임직원 자긍심 고취 및 사기 진작
합병 비율	엔에이치기업인수목적12호(주) : (주)와이즈버즈 = 1 : 18.316500

&cr; (2) (주)와이즈버즈와 (주)애드와이 합병&cr; 당사는 (주)애드와이와 2021년 12월 03일 합병계약(최초)을 체결하였으며, 2022년 02월 09일(합병등기일) 합병등기를 완료하였습니다.

구분	내용
합병 방법	(주)와이즈버즈가 (주)애드와이를 흡수합병 함.
합병 목적	급변하는 디지털 광고시장에서 신성장동력을 확보 하기 위한 사업다각화 및 기술력 강화
합병 비율	(주)와이즈버즈 : (주)애드와이 = 1 : 35.7889962

&cr; 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 &cr; 당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr; &cr; 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용

일자	주요사항
2013.05	회사 설립(자본금 1억), Facebook PMD 인증 획득
2013.05	RTB Media 광고 최적화 Platform Adwitt 개발
2013.10	대한민국 유일 Facebook Preferred Marketing Developer, Ads 배지 획득
2014.05	Kakao Story 공식 Reseller 선정
2014.06	대만소프트월드 Adwitt 공급계약 체결
2014.08	유상증자 30억 (자본금 111백만)
2014.09	대한민국 Facebook Marketing Partner with Ad Technology 선정
2014.12	유상증자 40억 (자본금 126백만)
2015.02	Facebook FMP 선정
2015.03	Band Ad Server 개발 공급 및 Head Sales Agency 선정
2015.09	Instagram광고 API파트너 선정
2016.05	밴드 광고 파트너 선정
2016.05	Tencent 공식 Reseller 선정
2016.06	Unity 공식 Reseller 선정
2016.06	Vingle Ad Server 개발 공급 및 Head Sales Agency 선정
2016.12	매출 500억 달성
2017.01	무상증자 10억 (자본금 1,126백만)
2017.03	Linked in 공식Reseller 선정
2017.04	Google Premier Partner 배지 획득
2017.09	DBM&DCM 플랫폼 대행 Agency 선정
2017.12	Facebook Blueprint Certified Buyer 단일기간 세계 최다 인원 획득
2017.12	다우 키움 그룹 편입
2018.01	Kakao 광고플랫폼 공식대행사 선정
2018.03	SMR 공식 Reseller 선정
2018.08	Apple Search AD 파트너 선정
2018.06	Google AdWords Certification Program 운영인력 100% 합격 & DV 360 파트너 선정
2018.09	2018 Facebook MobileWorks 공식 대행사 선정
2019.03	Tiktok 공식 Reseller 선정
2019.09	Shop 매니저 출시
2019.11	라인 대만 광고 공식 대행사 선정
2020.01	2020 Kakao 광고플랫폼 공식대행사 선정
2020.01	2020 Facebook MmobileWorks 공식 대행사 선정
2020.05	어도비 Advertising Cloud 대행 Agency
2020.07	Moloco Cloud 대행 Agency
2020.07	엔에이치기업인수목적12호(주)와 합병
2020.08	코스닥시장 합병 상장
2020.09	Tiktok Korea Creative 파트너 선정
2020.12	Motov 모빌리티 광고 운영 및 세일즈 대행사 선정
2021.02	2021 Facebook Creative Breakthrough 프로그램 파트너 선정
2021.03	아프리카 TV 광고 플랫폼 세일즈 파트너 선정
2021.03	Tiktok Korea 마케팅 파트너 선정
2021.06	2021 하반기 네이버 GFA 파트너사 선정
2021.09	Snapchat 한국 세일즈 파트너 선정
2021.09	한국정보인증(주)로 최대주주 변경
2021.10	Hivestack 공식 세일즈 파트너 선정
2021.12	Meta Partner Awards 최다 수상 (5개부문)
2022.01	COVI 세일즈 파트너쉽 체결
2022.01	Adjust 세일즈 파트너쉽 체결
2022.02	모바일 인덱스 계약 체결
2022.02	(주)애드와이와 합병

3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이

(단위 : 원, 주)

종류	구분	제6기&cr;(당 1분기말)	제5기&cr;(2021년말)	제4기&cr;(2020년말)
보통주	발행주식총수	50,449,969	48,561,742	47,552,972
	액면금액	100	100	100
	자본금	5,044,996,900	4,856,174,200	4,755,297,200
우선주	발행주식총수	-	-	-
	액면금액	-	-	-
	자본금	-	-	-
기타	발행주식총수	-	-	-
	액면금액	-	-	-
	자본금	-	-	-
합계	자본금	5,044,996,900	4,856,174,200	4,755,297,200

주1) 제4기 중 발생한 합병 및 주식매수선택권 행사에 따라 자본금 및 보통주가 증가하였습니다.&cr;주2) 제5기 중 발생한 전환사채 및 주식매수선택권 행사에 따라 자본금 및 보통주가 증가하였습니다.&cr;주3) 제6기 중 발생한 2022년 02월 09일(합병등기일)에 (주)애드와이와의 합병에 따라 자본금 및 보통주가 증가하였습니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

2022년 03월 31일(단위 : 주)

(기준일 : )

보통주우선주100,000,000-100,000,000-50,449,969-50,449,969---------------------50,449,969-50,449,969-7-7-50,449,962-50,449,962-

구 분		주식의 종류			비고
		합계
Ⅰ. 발행할 주식의 총수
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
	1. 감자
	2. 이익소각
	3. 상환주식의 상환
	4. 기타
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
Ⅴ. 자기주식수
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

2022년 03월 31일(단위 : 주)

(기준일 : )

보통주식------기타주식------보통주식------기타주식------보통주식------기타주식------보통주식------기타주식------보통주식------기타주식------보통주식------기타주식------보통주식------기타주식------보통주식34--7주1기타주식------보통주식34--7-기타주식------

취득방법			주식의 종류	기초수량	변동 수량			기말수량	비고
					취득(+)	처분(-)	소각(-)
배당&cr;가능&cr;이익&cr;범위&cr;이내&cr;취득	직접&cr;취득	장내 &cr;직접 취득
			장외&cr;직접 취득
		공개매수
			소계(a)
		신탁&cr;계약에 의한&cr;취득		수탁자 보유물량
			현물보유물량
				소계(b)
			기타 취득(c)
	총 계(a+b+c)

주1) 합병 시 발생한 단주 취득 사항입니다. &cr;&cr; 다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황&cr; 당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다. &cr; &cr; 라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황&cr; 당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다. &cr; &cr; 마. 종류주식&cr; 당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다. &cr;

5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

2020년 06월 07일임시주주총회1. 상호(제1조)&cr;2. 목적(제2조)&cr;3. 공고방법(제4조)&cr;4. 발행예정 주식의 총수(제5조)&cr;5. 1주의 금액(제6조)&cr;6. 설립시에 발행하는 주식의 총수(제7조)엔에이치기업인수목적 12호(주)와 (주)와이즈버즈 합병으로 인한 변경2021년 03월 23일제4기 정기주주총회1. 주식 등의 전자등록(제7조의2)&cr;2. 주식매수선택권(제10조)&cr;3. 신주의 배당 기산일(제11조) &cr;4. 전환사채의 발행 및 배정(제17조)&cr;5. 사채발행에 관한 준용규정(제19조)&cr;6. 소집시기(제20조)&cr;7. 감사의 수와 선임(제44조)&cr;8. 재무제표와 영업보고서의 작성, 비치(제51조)&cr;9. 중간배당(제53조의 2)표준정관 개정 반영

정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 RTB 매체 (페이스북, 구글 등)를 기반으로 온라인 광고 대행, 모바일 광고의 기획, 공급효과분석 및 관련 소프트웨어 개발을 주요사업으로 영위하고 있습니다.

사 업 부 문	주 요 고 객	사 업 내 용
미디어랩	광고대행사	온라인 광고 대행
퍼포먼스	광고주
크리에이티브	광고주 외	온라인 광고 기획, 제작 외
AD TCEH	광고주 외	소프트웨어 개발 외

&cr; 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스" 부터 "7. 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.&cr;

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요제품 현황&cr; 당사는 자체 개발한 페이스북 광고 최적화 플랫폼 "Adwitt" 의 기술력과 우수성을 바탕으로 국내 최초의 "Facebook Marketing Partner with Ad Technology"로 선정되었습니다. 해당 플랫폼을 통하여 페이스북 광고 API 서버에 직접 접근하여 페이스북이 제공하는 서비스에 당사의 기술력을 보완하여 페이스북 광고를 더욱 정교하고 효율적으로 운영하는 온라인 광고 대행 회사입니다.

당사는 광고주를 대신하여 해당 광고의 전략에서부터 광고 집행, 관리, 분석, 이슈 대응, 기술적 지원, 광고 소재 제작 및 데이터 등 디지털 광고 전 과정에 걸친 서비스를 제공하고 있으며, 매출 유형의 분류 및 매출현황은 다음과 같습니다.

[사업부문별 매출 유형]

대분류	소분류	온라인 광고 형태	사용 솔루션
광고대행	미디어랩(광고대행사)	RTB 디스플레이 광고	Adwitt”솔루션 + 매체기반
	퍼포먼스(광고주)		Adwitt”솔루션 + 매체기반
	크리에이티브
	AD TECH (Ad Server)

[주요 제품의 순 액매출 현황]

(단위 : 천원, %)

품 목	2022년 1분기		2021년		비 고
	매출액	매출비중	매출액	매출비중
미디어렙	1,019,277	37.50%	5,493,329	44.80%	-
퍼포먼스	1,682,617	61.91%	6,312,158	51.48%	-
기 타	15,965	0.59%	456,590	3.72%	-
합 계	2,717,859	100.00%	12,262,077	100.00%	-

[주요 제품의 취 급고 매출 현황]

(단위 : 천원, %)

품 목	2022년 1분기		2021년		비 고
	매출액	매출비중	매출액	매출비중
미디어렙	11,939,352	45.92%	65,820,302	55.83%	-
퍼포먼스	14,035,919	53.98%	51,559,194	43.73%	-
기 타	24,930	0.10%	524,321	0.44%	-
합 계	26,000,201	100.00%	117,903,816	100.00%	-

(1) 미디어렙 (광고 대행사)

당사의 주요 고객은 크게 '광고주에게 광고 집행을 의뢰 받은 광고대행사'(미디어렙)와 '광고 집행을 직접 의뢰하는 광고주'(퍼포먼스 사업)입니다. 당사는 다양하고 안정적인 광고주들을 유치하고 있는 광고대행사의 특성을 활용하여 안정적인 사업/수익구조를 위해 다양한 대행사 유치를 위한 노력을 기울이고 있습니다.

특히 현대기아자동차를 메인으로 하고 있는 이노션(현대 자회사)은 당사의 가장 중요한 파트너 사 중 하나입니다. 글로벌 시장을 주력으로 하고 있는 현대기아자동차 광고주의 특성상 종합광고 대행사인 이노션은 해외 광고 시장 및 해외 주요 광고 매체에 대한 높은 이해도를 가진 대행사가 필요하였으며, 페이스북과 트위터 등의 매체에 세 번이나 글로벌 성공 케이스로 선정될 정도로 당사와 함께 선도적인 광고 캠페인을 수년 간 진행해 왔습니다. 페이스북과 트위터 공식 페이지에 소개된 당사와 이노션의 글로벌 성공 사례는 아래와 같습니다.

[페이스북과 트위터 공식 페이지에 소개된 당사와 이노션의 글로벌 성공 사례]

매체	광고주	광고대행사	미디어렙	성공등재 사례
Facebook	기아자동차 글로벌	이노션	와이즈버즈	페이스북 비즈니스 페이지 &cr;https://www.facebook.com/business/success/kia-motors-korea)
Facebook	기아자동차 글로벌	이노션	와이즈버즈	페이스북 비즈니스 페이지 &cr;https://www.facebook.com/business/success/kia-motors-worldwide)
Twitter	기아자동차 글로벌	이노션	와이즈버즈	트위터 마케팅 페이지 &cr;https://marketing.twitter.com/na/en/success-stories/kia-increases-regional-presence-by-sponsoring-a-soccer-event)

또한 다른 파트너 사인 레오버넷(Leo Burnett)/ 스타컴(Starcom)은 글로벌 종합 대행사이자 매체사로 OB맥주전체브랜드(Cass, Budweiser, Stella Artois, Corona, Hoegaarden등) 및 맥도날드, 이케아, 벤츠 등 다양한 글로벌 브랜드 캠페인을 진행하였으며,특히 이케아는 페이스북 글로벌 케이스 등재 및 세계적인 광고 웹진인 Adweek에도 선정되었습니다. 페이스북과 Adweek 매거진 공식 페이지에 소개된 당사와 스타컴의글로벌 성공 사례는 아래와 같습니다.

[페이스북과 Adweek 매거진 공식 페이지에 소개된 당사와 스타컴의 글로벌 성공 사례]

매체	광고주	광고대행사	미디어렙	성공등재 사례
Facebook	이케아	스타컴	와이즈버즈	페이스북 비즈니스 페이지 &cr;https://www.facebook.com/business/news/insights/how-to-unlock-your-creative-potential-on-stories?ref=FBBBlog_CaptureAttentionAndDriveResults)
Adweek	이케아	스타컴	와이즈버즈	Adweek 페이지 https://www.adweek.com/sponsored/the-rise-of-stories/)

그 외에도 당사의 미디어렙 사업은 그룹엠, 캐러트코리아, 제일기획, HSAD, SM C&C등 국내외 가장 규모 있는 대행사들과 장기간의 파트너십을 통해 안정적인 수익구조를 창출하고 있습니다. 당사의 미디어렙 사업은 해당 매체에 대한 전문성은 물론이며, 직접 광고주 영업과 달리 대행사 내부의 실무자 및 이해 관계자 모두를 설득하고 교육시켜야 하는 장기간의 전략적 공략이 필요한 분야로, 진입 장벽이 상대적으로 높고 그만큼 외부 요인으로 인한 변동이 적은 영역입니다.

(2) 퍼포먼스 (광고주)

퍼포먼스 사업은 상대적으로 외부 변동 요인이 높은 사업부문이나, 빠른 순환으로 인한 시장 확장의 기회가 큰 사업영역이기도 합니다. 특히 게임사, 커머스 광고주들이 상위 매출의 주를 이루고 있으며 이들의 마케팅 목표는 미디어렙의 광고주 대비 상대적으로 더 즉각적이고 빠른 유저의 행동을 필요로 합니다.

주요 게임사인 넷마블, NC소프트, 넥슨과 같은 한국 대형 게임사는 당사와 파트너십을 유지하고 있으며, 2017년 대형 신작 게임이 출시되어 성공사례를 함께 진행 하였습니다.

[게임사 성공사례].jpg [게임사 성공사례]

대형 게임사의 단점은 신규게임이 출시되지 않는 시기나 상대적으로 중요도가 낮은 게임이 출시되는 시기에는 예산을 대폭 줄이거나 예산을 사용하지 않는 단점이 있습니다. 하지만 커머스(Commerce) 광고주인 스노우, 틴더와 같은 앱(Application) 서비스 광고주들은 연간 지속적인 광고비를 소진하나 계절이나 연간 이벤트 등에 의해 연 중 매출의 증감이 존재하고, 국내 산업군(Industry) 중에서 가장 매출 관련 지표에 민감하기 때문에 광고대행사 교체 및 비딩(Bidding)을 통해 수시로 내/외부의 변화를 반복하고 있습니다. 따라서 디지털 마케팅 전반에 걸쳐 퍼포먼스 광고 영역의 빠른 속도와 변화는 가장 큰 화두 중 하나이기도 합니다. 당사는 이러한 환경 속에서도 대형 퍼포먼스 광고주들과 수년 간의 파트너십을 이어오고 있으며, 신규 퍼포먼스 광고주 유치에도 적극적으로 임하고 있습니다.

[커머스성공사례].jpg [커머스성공사례]

매체 : Facebook, Google, Twitter 등

(출처 : 당사내부자료)

&cr;( 3) 크리에이티브

크리에이티브 사업은 미디어렙 사업과 퍼포먼스 사업 고객들의 광고 소재를 직접 제작하는 사업입니다. 크리에이티브 사업부는 해당 고객사에 광고 소재에 대한 제작비를 청구하여 수익을 창출하고 있습니다.

2019년 성공적인 광고로 버거킹의 TV광고 촬영 당시 디지털 광고용 소재를 제일기획과 함께 제작 후 페이스북, 구글 용 광고 소재 별도 제작, 카카오톡 이모티콘 제작, 기타 디지털 옥외 광고 제작 등 TV를 제외한 모든 광고 매체의 광고 소재를 직접 제작하였습니다.

[당사가 제작한 버거킹 ‘김영철 4달라’ 디지털 광고 소재들].jpg [당사가 제작한 버거킹 ‘김영철 4달라’ 디지털 광고 소재들] [당사가 제작한 버거킹 ‘곽철용 묻고 더블로가’ 디지털 광고 소재들].jpg [당사가 제작한 버거킹 ‘곽철용 묻고 더블로가’ 디지털 광고 소재들]

당사의 크리에이티브 역량은 디지털 매체에 대한 높은 이해도와 유저의 특성 및 트렌드를 기민하게 파악할 수 있는 인사이트, 그리고 빠르게 광고 소재로 만들 수 있는 디자인 프로세스로 정의할 수 있습니다.

이는 기존 종합 광고대행사에서는 다루기 어려운 시의적절한 광고 소재의 제작을 가능하게 합니다. 또한 기존 디지털 광고대행사에서 구현하기 힘든 매체 지면 최적화(페이스북, 구글의 각기 다른 매체 지면에 맞게 광고 소재를 제작) 및 광고 소재 실시간 최적화(여러 광고 소재를 끊임없이 AB테스트하여 가장 높은 효율을 보이는 소재로 광고 예산 실시간 이관)를 가능하게 하는 것입니다. 당사는 크리에이티브 역량을 인정 받아 페이스북의 선진화된 크리에이티브 기법을 광고주에게 제공하는 페이스북 "모바일웍스(MobileWorks" 프로그램의 파트너로 선정되어 광고주 성공사례를 만들었습니다. &cr; 또한 인스타그램의 선진화된 광고기법을 광고주의 광고소재로 만드는 "인스타그램 크리에이티브 해커톤(Hackathon)" 이벤트를 디지털 대행사 주최하였고, 모바일웍스 프로그램을 하루동안 실시간으로 작업하는 "페이스북 모바일웍스 Live" 이벤트를 주최한 회사로 선정된 바 있습니다.&cr;

[페이스북 MobileWorks 프로젝트]

해당년월	광고주	작업형태
2019.08	아모레퍼시픽(이니스프리)	영상 편집
2019.08	아모레퍼시픽(에스쁘아)	영상 편집
2019.08	P&G (Swiffer)	영상 제작
2019.07	쇼박스 (봉오동전투)	영상 편집
2019.07	로레알 (입생로랑 뷰티)	영상편집
2019.07	로레알 (슈에무라)	이미지 영상화 작업
2019.05	YBM (날마다톡)	이미지 영상화 작업
2019.05	네오위즈 2R (브라운더스트)	영상 편집
2019.03	네오위즈 1R (브라운더스트)	영상 편집
2019.03	NHN (크루세이더)	영상 편집
2019.03	BCM (민병철유폰)	영상 편집
2019.03	인플루엔셜 (윌라)	이미지 영상화 작업
2019.03	백패커 (아이디어스)	이미지 영상화 작업
2019.03	코오롱몰 (왁)	영상 편집
2019.01	BKR (버거킹)	영상 편집
2018.12	이케아	영상 편집
2018.11	휴메이저 (닥터포헤어)	이미지 영상화 작업
2018.11	브로콜리	이미지 영상화 작업
2018.11	크라운게임즈 (슬롯티카)	이미지 영상화 작업

(출처 : 당사 내부 자료)

(4) AD TECH (Ad Server)

프로그래매틱바잉 광고 시장이 성장하면서 매체들이 광고로 수익을 내기 위해 광고서버가 필수 요소가 되었습니다. 중소매체들은 자체적으로 광고서버개발을 위한 투자가 어렵고, 내부 광고영업조직이 존재하지 않기에 대부분 애드익스체인지를 활용해 광고수익화 사업을 하고 있습니다. 하지만 애드익스체인지를 활용할 경우 SSP 서비스와 광고네트워크 사업자에게 수수료를 지불하기에 광고 인벤토리당 수익이 낮을 수 밖에 없습니다. 또한 광고노출소재의 통제가 되지 않아 서비스 내 혐오스러운 광고가 노출될 우려도 있습니다. 이와 같은 한계점이 존재하여 대형매체사는 자체 광고서버구축을 통해 광고수익 극대화를 추구하려 하지만 광고서버구축은 높은 광고기술력과 시장 인사이트를 요구합니다.

이에 당사가 자체 개발한 본 서비스는 자체 광고서버가 없는 대형매체사에서 API기반으로 쉽게 연동할 수 있도록 서버가 구축되어 있으며, 플랫폼은 직접 광고주 대상으로 팔 수 있는 선결제시스템과, 에이전시를 통해 세일즈를 할 수 있는 대행사 계정 후불제시스템을 모두 지원합니다.

[주요 실적]

기간	매체사	광고매체	비고
2016.04 ~ 2017.10	㈜캠프모바일	밴드	SI 서비스 제공 / RS 청구
2016.04 ~ 2019.08	주식회사 빙글	빙글	Cloud 서비스 제공 / RS + SI 청구
2020.05 ~	아프리카tv	아프리카tv	SI 서비스 제공 / RS 청구

1) 캠페인 구조

Facebook, Google과 같은 글로벌 매체들이 지향하는 가장 안정적인 캠페인 구조를 지원합니다. Audience를 중심으로 서로 다른 placement더라도 동일한 목적 아래 eCPM으로 놓고경쟁함으로써 광고효과 및 매체의 수익을 극대화합니다.&cr;

[당사 ad server 솔루션이 지원하는 캠페인 구조 설명].jpg [당사 ad server 솔루션이 지원하는 캠페인 구조 설명]

2) 지원광고포맷 및 소재

광고주의 효과적인 캠페인 운영을 위한 다양한 광고 상품과 소재 지원합니다.

- 피드 광고: 컨텐츠와 유사한 형태의 광고로 유저에게 거부감을 최소화한 네이티브&cr; 광고 상품

- 띠배너 광고: 오브젝트를 강조하여 브랜드 제품 또는 모델을 부각시키기에 용이한&cr; 띠배너 형태의 광고 상품

- 풀스크린 광고: 앱종료 또는 앱시작시 풀스크린으로 노출되어 브랜드 인지와 &cr; 클릭을 극대화하는 광고 상품

[당사 ad server 솔루션이 지원하는 광고 형태와 소재 타입].jpg [당사 ad server 솔루션이 지원하는 광고 형태와 소재 타입]

3) 타겟팅 옵션

정확한 타겟에게 원하는 광고를 노출하는 세분화된 타겟팅 옵션 제공합니다.

- 유저의 행태와 id 값을 바탕으로 유저의 성별과 나이, 관심도를 파악하는 User &cr; Profiling 기반 타겟팅 제공

- OS타입과 버전, 디바이스 종류와 모델 등 기기 정보와 클라이언트가 보유하고 &cr; 있는 고객 DB를 활용하여 더욱 입체적인 타겟팅이 가능&cr;

[당사 ad server 솔루션이 지원하는 광고 타겟그룹 종류].jpg [당사 ad server 솔루션이 지원하는 광고 타겟그룹 종류]

4) 계정구조

&cr;매체와 광고 운영을 대행하는 에이전시 그리고 직접 광고를 운영하는 광고주의 구조적 특성을 고려한 계정구조를 지원합니다.

- Admin 계정: 모든 계정을 총괄하고 계정 별 매출 및 운영 현황을 쉽게 파악할 &cr; 수 있도록 최적화된 구조

- Managed 계정: 다양한 팀과 운영자로 이루어진 대행사에서 여러 광고주를 관리할&cr; 수 있는 구조

- Self 계정: 개인 또는 법인 광고주가 직접 캠페인 관리 및 운영 가능한 구조

[당사 ad server 솔루션이 지원하는 계정 구조].jpg [당사 Ad server 솔루션이 지원하는 계정 구조]

&cr; 5) 계정별 주요 기능

- Admin: 플랫폼 이용 고객의 전체 계정과 광고 현황을 한눈에 파악 가능한 직관적인 UI를 가지고 있습니다. 대시보드에서는 광고 인벤토리 상황을 예측하고, 계정/소재 검수요청이나 질문 처리 현황 등 관리에 필요한 모든 정보를 파악하고 신속하게 필요한 액션을 취할 수 있습니다.

[당사 ad server 솔루션(밴드사례)의 어드민 대시보드 화면].jpg [당사 Ad server 솔루션(밴드사례)의 어드민 대시보드 화면]

&cr; 또한 어드민 리포트에서는 서비스 타입 별, 캠페인 타입 별, 계정 별, 성과별로 데이터를 확인할 수 있으며 필터 기능을 통해 원하는 조합의 값을 불러올 수 있어 다양한 관점으로 효율과 매출 현황을 파악하고 비교분석 할 수 있습니다.&cr;

[당사 ad server 솔루션(밴드사례)의 어드민 리포트 화면].jpg [당사 Ad server 솔루션(밴드사례)의 어드민 리포트 화면]

그리고 계정 관리 기능으로 계정마다 필요한 액션을 빠르게 취하고 고객 지원 기능으로 광고 운영자와 양방향 커뮤니케이션 환경을 제공하여 광고 운영자 불필요한 시간을 최소화합니다. 광고소재 또는 광고계정의 검수가 되지 않았으면 왜 안되었는지, 플랫폼을 통해 커뮤니케이션하고 커뮤니케이션 히스토리가 남기 때문에 정확한 히스토리 파악이 가능합니다.&cr;

[당사 ad server 솔루션(밴드사례)의 어드민 쿠폰생성 및 관리 화면].jpg [당사 Ad server 솔루션(밴드사례)의 어드민 쿠폰생성 및 관리 화면]

&cr; - Agency 및 Sub Agency: 캠페인 현황과 하위 계정의 승인 상황을 한눈에 파악하고 필요한 액션을 신속하게 취할 수 있는 인터페이스를 가지고 있습니다. 대시보드에서는 캠페인 예산 현황, 여신 & 서비스 이용 현황, 에이전시 & 광고주 승인 현황, 광고 소재 승인 현황과 같이 캠페인 진행과 관리에 필요한 정보를 한 화면에서 모두 확인할 수 있습니다.&cr;

[당사 ad server 솔루션(밴드사례)의 에이전시 대시보드 화면].jpg [당사 Ad server 솔루션(밴드사례)의 에이전시 대시보드 화면]

&cr; 또한 리포트 메뉴에서 캠페인 타입 별 (웹사이트 클릭, 앱인스톨, 비디오뷰), 계정 별,성과별로 효율과 매출을 다각도에서 볼 수 있으며, 보다 빠르고 효과적인 리포트 작성을 위해 Edit Column과 Export 기능을 지원하기 때문에 필요한 데이터를 추출하여 엑셀 포맷으로 다운로드가 가능합니다. &cr;

[당사 ad server 솔루션(밴드사례)의 에이전시 리포트 화면].jpg [당사 Ad server 솔루션(밴드사례)의 에이전시 리포트 화면]

&cr; 또한 대행사 사내 조직 구조에 맞춰 팀, 팀원, 광고주별로 계정을 생성하고 상황에 따라 유연하게 관리가 가능합니다. 팀에서 담당하는 광고주 계정은 팀에서 직접 생성하고, 추후 조직개편 이슈로 타 팀으로 이관될 경우 계정의 이관도 가능합니다. &cr;

[당사 ad server 솔루션(밴드사례)의 에이전시 메뉴구조 및 계정승인 화면].jpg [당사 ad server 솔루션(밴드사례)의 에이전시 메뉴구조 및 계정승인 화면]

Agent 및 Advertiser: 실제 광고를 등록하고 운영하는 계정입니다. 각 계정 별 광고 결과의 실시간이 가능하며 등록된 광고의 운영과 신규 광고 등록을 할 수 있습니다. 광고예산과 기간, 그리고 복수의 광고타겟그룹과 광고소재 등의 항목을 바탕으로 광고등록을 하며 전체 기간 동안 광고 예산을 균등히 쓸 수 있는 스탠다드 딜리버리 옵션과 입찰상황에 맞춰 빠르거나 느리게 쓸 수 있는 액셀러레이티드 딜리버리 옵션도 설정 가능합니다. 등록된 광고소재가 노출될 실제 화면을 프리뷰로 볼 수도 있습니다.

[당사 ad server 솔루션(밴드사례)의 광고주 광고생성 화면].jpg [당사 Ad server 솔루션(밴드사례)의 광고주 광고생성 화면]

6) 주요기술

실시간 입찰 시스템, 정확한 클릭 예측, 어뷰징 정책 등의 노출 알고리즘으로 캠페인 효율과 효과 극대화합니다.

- 건강한 입찰 경쟁 환경을 조성하는 Real Time Bidding 시스템지원: 실시간으로 모든 광고의 eCPM을 예측하여 eCPM이 가장 높은 광고를 사용자에게 제공하며 eCPM외 광고의 사용자 반응(CTR)까지 고려하여 질 높은 광고를 송출

- Second Price Auction 지원: 구글과 페이스북이 사용하고 있는 Second Price Auction을 지원함으로써 광고주는 낙찰된 입찰가가 아닌 차순위의 입찰가를 적용하여 광고 효과의 안정성 담보

- 매체의 광고 효과를 더욱 높일 수 있는 Click Prediction: 사용자에게 매력도가 떨어지는 광고를 지속적으로 노출하는 문제를 방지하고 머신러닝을 통해 사용자의 각 광고에 대한 클릭율을 실시간으로 예측하고, 예측된 클릭율을 광고 경쟁 시 참고해 사용자의 반응율이 높은 광고에게 노출 우선권을 부여하여 매체 전체 CTR 향상

- 사용자의 광고 피로도를 최소화하는 Frequency Cap: 사용자가 매체 서비스를 이용하면서 광고로 인한 피로도를 최소화하기 위한 Frequency Cap 지원

7) 시스템 인프라스트럭쳐 및 주요 모듈 소개

- Log Receiver: 광고 요청, 송출, 노출 등 플랫폼 내 全트래픽 로그 수집 모듈

- Abusing Detector: 광고 정책 기반 비정상 이벤트 판단 모듈

- Click Prediction Modeler: 광고수익 최적화를 목적으로 광고 별 클릭확률을 예측하는 모듈

&cr;

[당사 ad server 솔루션의 인프라스트럭쳐 설명].jpg [당사 ad server 솔루션의 인프라스트럭쳐 설명]

&cr;&cr; 나 . 주요제품의 기능, 용도 및 특징

분류	구 분
	자체플랫폼 기능, 용도 및 특징	주요매체 기능, 용도 및 특징
1) RTB 디스플레이 광고	2) Adwitt 플랫폼	3) 페이스북(인스타그램)
		4) 구글(유투브)

(1) RTB 디스플레이 광고 정의

RTB(Real Time Bidding)는 실시간으로 광고 지면인 인벤토리 구매에 경매 형태로 참여하는 것을 의미합니다. 과거의 온라인 광고 시장은 광고를 진행하기 전에 해당 사이트의 인벤토리를 미리 구매해서 광고 집행 예약을 완료해야 광고를 노출할 수 있었습니다. RTB광고 시스템은 광고 타겟에 해당하는 유저가 인벤토리에 노출될 때마다 경매가 이루어집니다. 실시간으로 각 인벤토리마다 경매가 이루어지게 되고, 각 경매는 1/1000초 사이에 완료되면서, 가장 높은 입찰가격을 제시한 광고주의 광고가우선적으로 노출됩니다.

[rtb 시스템(real time bidding)].jpg [RTB 시스템(real time bidding)]

&cr; RTB 시스템은 실시간으로 광고 지면 거래가 이루어지는 장점으로 광고주들은 이전보다 빠르게 광고 소재를 노출할 수 있고, 원하는 메시지를 원하는 타겟에게 노출하여 반응율을 테스트할 수 있습니다.

RTB 시스템은 기존 포털 디스플레이 광고와 애드네트워크 광고의 경우 ①연령, ②성별 정도의 타겟팅이 가능한 반면 RTB 디스플레이 광고는 광고주가 목적으로 하고있는 고객만을 보다 정밀하게 선별하여 광고를 노출할 수 있다는 특징이 있으며, 이를 적용하고 있는 대표적인 미디어로는 페이스북, 인스타그램, 구글, 유튜브, 트위터,등이 있습니다.

(2) ADWITT 플랫폼

당사는 자체 개발한 페이스북 광고 최적화 플랫폼 ‘Adwitt’의 기술력과 우수성을 바탕으로 국내 최초의 "Facebook Marketing Partner with Ad Technology"로 선정되었습니다. 해당 플랫폼을 통하여 페이스북 광고 API 서버에 직접 접근하여 페이스북이 제공하는 서비스에 와이즈버즈의 기술력을 더해 페이스북 광고를 더욱 정교하고 효율적으로 운영할 수 있는 서비스를 제공할 수 있으며, “Adwitt”은 다음과 같은 장점들이 있습니다.

[페이스북 광고 플랫폼과 Adwitt의 차이점 비교]

비교 항목	페이스북	Adwitt
캠페인 운영	상시 입찰 경쟁 모니터링을 통해 효율이 낮은 타겟, 소재를 별도로 종료	설정한 스케쥴에 따라 입찰가를 조정하여 효율이 낮은 타겟, 소재는 자동 종료
유사타겟 생성	최대 10%까지 생성 가능	최대 20%까지 생성 가능하여 광고 노출 타겟을 더 확장 가능
리포트 생성	각 캠페인 및 타겟, 소재 별로 데이터를 따로 다운로드 하여 취합해야 하는 번거로움이 존재	원하는 지표만 설정하면 각 캠페인 별로 모든 데이터를 취하여 리포트 자동 생성
소재, 타겟 관리	각 캠페인 별로 타겟을 별도로 생성하여 광고 소재를 따로 업로드	타겟 생성 및 광고 소재 업로드를 한번에 진행 가능하여 시간 단축
비딩 형태	CPM, CPC 비딩과 같은 광고 목적별로 최적화 목표 및 과금 기준을 제공	API를 통해서 등록 가능한 CPA 비딩 형태 과금 가능

(출처 : 회사내부자료)

1) 쉽고 빠른 대용량 광고 캠페인 등록

페이스북의 실시간 입찰방식 광고에 입각하여 사용하기 편한 UI(User Interface) 제공을 통해 쉽고 빠르게 광고 캠페인 최적화가 가능하게 합니다. “Adwitt”의 Grid View는 각 Ad Set 과 Ad, Creative에 대한 효율을 한 눈에 파악하여 캠페인 상황 별 빠른 대응을 가능하게 합니다.

페이스북의 자체 광고 관리자에서는 직접 타겟과 소재를 세팅시 각 캠페인별로 별도의 업로드를 수행해야 하는 번거로움이 있지만 Adwitt에서는 여러 개의 타겟 그룹을 생성하기 위해 필요했던 반복 작업이 필요 없이 몇번의 클릭만으로 “Adwitt”만의 알고리즘을 통해 타겟을 생성할 수 있습니다. 또한 수십, 수백개의 광고를 동시에 생성할 수 있기 때문에 페이스북 광고 등록에 소요되는 시간을 크게 단축시킬 수 있습니다.

Grid View는 캠페인에 셋팅 되어 있는 타겟과 소재를 모두 한번에 모니터링 할 수 있어 효율적인 캠페인 관리에 용이하며 캠페인의 중요한 지표를 선택하게 되면, 선택된지표의 평균 보다 낮은 타겟, 광고들이 표시되어 각 광고 소재들을 수정하거나 중지하여 캠페인 효율을 극대화 시킬 수 있습니다.

[당사 adwitt 플랫폼의 grid view 화면].jpg [당사 adwitt 플랫폼의 Grid View 화면]

&cr; 2) 직관적인 캠페인 결과 확인 및 자동화 시스템

'Adwitt'의 대쉬보드(Dashboard)에서는 광고 추이를 직관적으로 확인이 가능한 그래프 형태로 광고 효율을 표시합니다. 그리고 리포트에서만 원하는 지표를 볼 수 있던 페이스북의 광고 매니저와는 달리 대쉬보드 내에서도 원하는 지표만 선택하여 실시간으로 모니터링이 가능하여 보다 효율적인 캠페인 운영 및 관리가 가능합니다. 이러한 대쉬보드로 인하여 지속적으로 변화하는 페이스북의 입찰경쟁을 사람이 아닌Adwitt 자동화 시스템을 통해 관리할 수 있습니다.

또한 설정한 스케줄에 맞추어 해당 시간의 경쟁상황에 따라 입찰가를 자동으로 조정하여 광고의 효율을 높이고, 효율이 좋지 않은 광고 세트와 광고를 자동으로 종료 시켜 효율 중심의 캠페인 운영이 가능하며, 24시간 광고를 관리하여 광고의 효율을 극대화합니다.

[당사 adwitt 플랫폼의 대쉬보드 화면].jpg [당사 adwitt 플랫폼의 대쉬보드 화면]

3) 광범위한 유사타겟 생성

'Adwitt'에서는 페이스북의 기본 유사타겟 생성 기능 보다 최대 2배 더 많은 모수 추출이 가능합니다. 유사타겟이란 페이스북의 핵심 타겟팅 방법 중 하나로써, 광고주가 보유하고 있는 기본 타겟의 성격과 유사한 타겟을 페이스북 사용 유저중에 머신러닝을 통해 찾아주는 타겟을 말합니다.

이러한 유사타겟 생성을 통해 좀더 높은 효율의 타겟을 신규로 발굴하여 광고 도달 범위를 더 늘릴 수 있으면 전환 모수를 더 많이 확대할 수 있습니다. 이렇게 중요한 유사타겟은 페이스북 자체 광고 관리자 플랫폼에서는 최대 10%의 유사도까지만 생성이 가능하지만 “Adwitt”에서는 이보다 2배 더 높은 최대 20%까지 그 유사도를 확장할 수가 있습니다. 이 기능을 통해 앱 설치자, 사이트 방문자들과 유사한 성격의 타겟을 20%까지 확장하여 타겟 모수를 늘려 광고 모수를 확대할 수 있습니다.

또한, 페이스북 광고 성과 개선을 위해서는 각 타겟 그룹 간의 중복을 제외하여 코어(Core) 타겟을 찾는 것이 중요한데, “Adwitt”에서는 쉽고 직관적인 UI를 기반으로 관심사 및 행동 기반 타겟팅 옵션들의 자유로운 배합을 통해 중복적인 요소를 제외하고 원하는 형태의 타겟 설정이 가능하여 각 타겟 그룹 간의 교집합이나 여집합 혹은 그 외의 조합을 통해 원하는 타겟에게 효과적으로 광고를 도달시킬 수 있습니다.

[당사 adwitt 플랫폼을 통한 유사타겟 생성 모수 확대 도식화].jpg [당사 adwitt 플랫폼을 통한 유사타겟 생성 모수 확대 도식화]

4) 리포팅의 자동화

페이스북 광고를 집행할 때 광고 집행 결과를 광고주에게 보고하거나 분석하기 위해서는 리포트를 작성하게 됩니다. 리포팅의 경우 페이스북 광고 관리자에서도 제공을 하고 있지만 각 캠페인, 타겟, 소재별로 별도의 리포트 파일을 다운로드 하여 다시 취합해야 하는 번거로움이 존재합니다.

'Adwitt'에서는 리포트를 엑셀 형태로 쉽고 빠르게 커스터마이징(Customizing) 생성이 가능하며, 사용자가 설정한대로 자동 이메일 수신이 가능하기 때문에, 페이스북에서 자체적으로 제공하는 리포팅 기능상에서의 번거로움을 최소화할 수 있고, 초기 캠페인 생성 시 원하는 지표만 설정하면 매일 자동으로 리포트가 생성되어 쉽고 빠르게&cr;광고주에게 리포트를 보고 할 수 있습니다.

5) CPA 비딩

'Adwitt'에서는 페이스북에서 적용되지 않는 비딩 타입도 API(Application Programming Interface)를 통해 제공이 가능합니다. 페이스북과 인스타그램은 광고 목적별로 각기 다른 최적화 목표 및 과금 기준을 제공하고 있습니다.

하지만 'Adwitt'에서는 광고 API를 통해서만 등록 가능한 CPA(Cost Per Action) 비딩 사용으로 상품별 목적에 맞는 행동에만 광고 비용을 과금 시킬 수 있습니다. 이를 통해 같은 광고 예산으로 광고주가 원하는 유저 행동이 보다 빈번하게 발생될 수 있도록 하는 매우 효과적인 입찰 방식으로 “Adwitt” 활용시 기존 대비 약 30%이상의 CPA를 절감할 수 있습니다.

[당사 adwitt 플랫폼을 통한 cpa 비딩 적용 결과].jpg [당사 adwitt 플랫폼을 통한 cpa 비딩 적용 결과]

&cr;( 3) 페이스북(인스타그램) 광고

페이스북은 글로벌 MAU(Monthly Active User)가 24억명 이상의 세계 1위의 소셜 네트워크 플랫폼으로 유저가 가입할 때 직접 입력한 실제 정보 및 페이스북에서 로그인 이후의 활동 정보(페이지 좋아요, 게시물 댓글 등)를 바탕으로 광고주가 원하는 고객들을 정밀하게 타겟팅이 가능하다는 특징을 보유하고 있습니다.

페이스북 광고는 높은 광고 효율을 달성하기 위해 PC 웹과 모바일 어플리케이션에서 유저들의 행동을 추적할 수 있는 장치를 보유하고 있습니다. 픽셀(Pixel)이라는 장치는 광고주의 웹사이트에 접속하여 활동할 때 쌓이는 정보를 추적할 수 있는 장치로웹사이트에서 회원가입, 로그인, 구매 등과 같은 다양한 유저 액션을 파악할 수 있습니다. 또한 SDK(Software Development Kit)는 픽셀과 마찬가지로 모바일 어플리케이션 상에서 설치 및 실행 여부를 추적할 수 있는 장치로 페이스북은 픽셀과 SDK라는 유저 행동 추적 장치를 통해 아주 정밀한 타게팅 뿐 아니라 광고주가 목표로 하는 유저 액션을 유도할 수 있습니다.

페이스북의 타겟팅에는 인구 통계학적 타겟팅, 주제별 타겟팅 및 유사 타겟팅이 있습니다. 인구 통계학적 타켓팅은 유저가 가입할 때 기입한 회원 정보를 활용하는 것으로, 결혼 및 연애 상태, 학력 수준, 직업, 연령, 성별, 지역과 같은 기본적인 정보뿐만 아니라 다음과 같은 고도화된 타게팅까지도 가능하게 합니다.

[페이스북 인구 통계학적 타게팅 가능 옵션 예시]

학력	중요 이벤트	결혼 및 연애상태	직장	부모
고등학교 대학교 대학원 [상태] 재학중 중퇴 졸업 [전공분야] 법대 미대	다가오는 기념일 다가오는 생일 신혼 약혼 장거리 연애 최근 이사함	기혼 이혼 약혼 동거 중 싱글 연애 중	건설업 건강 및 의료 기술 서비스 농업 및 수산업 영업 법률서비스 비즈니스 금융 생산업 예술,엔터테인먼트 스포츠 및 미디어 운송 및 이동 음식 군인	미취학 유치원생 초등학생 십대 성인

(출처: 페이스북 광고 상품 소개서)

주제별 타겟팅은 관심사 및 행동을 바탕으로 광고 시작 초반 광범위한 타겟에게 광고소재 노출을 우선적으로 진행한 후 광고에 반응을 한 타겟들을 세그먼트(Segment)하여, 각 타겟 세그먼트에 다양한 광고 제작물들을 테스트하여 진행하고, 타겟 별로 높은 반응율을 보이는 광고 소재들을 찾아내어, 이를 활용한 형태로 변환 후 노출시키는 방법입니다.

마지막으로 유사 타겟팅이란 사이트를 방문한 유저, 페이스북 페이지를 팔로우하는 유저, 동영상 광고를 시청한 유저 등과 같이 특정 액션을 이미 취하여 바로 생성이 가능한 타겟 그룹과 유사한 성격의 타겟 그룹을 추가로 생성하여 광고에 관심을 가질 가능성이 높은 새로운 사람들에게 광고를 확장하여 노출하는 것을 말합니다.

이러한 정밀하고 다양한 타겟팅으로 인하여 페이스북은 높은 광고 효율을 원하는 광고주들의 가장 선호하는 미디어로 항상 손꼽히고 있으며 다양한 광고 목적별로 적합한 광고 상품들을 보유하고 있어 브랜딩부터 세일즈, 다운로드와 같은 퍼포먼스까지 각 목적에 맞는 캠페인을 진행할 수 있는 매체로 페이스북의 주요 광고 상품과 특징은 다음과 같습니다.

[페이스북 주요 광고 상품 특징]

구분	광고 상품	특징
게시물 참여 광고	포스팅의 [좋아요], [댓글], [공유], [영상 조회], [클릭] 등과 같이 유저의 참여를 유도하여 페이지 포스트를 확산시키는데 효과적인 광고 상품	다양한 유저들에게 도달시켜 브랜딩 효과를 극대화하거나 유저의 참여를 유도하고자 할 때 유용
동영상 조회 광고	동영상 조회 목표를 사용해 모바일 시청 가능성이 높은 타겟에게 광고 노출하는 상품	TV 시청률이 낮은 2030 연령대에 효과적으로 동영상 광고를 노출할 수 있으며 동영상을 본 유저들을 추후에 다시 타겟팅에 활용하여 다른 광고 상품에 2차 활용이 가능
웹사이트 클릭 광고	페이스북 피드(Feed)에서 이미지나 영상을 클릭하면 해당 브랜드의 사이트로 유입이 되는 상품	브랜드 인지도가 낮은 브랜드일 경우, 사이트 방문을 통한 제품 홍보 및 회원가입 가능
웹사이트 전환 광고	페이스북 픽셀이나 SDK 장치를 활용하여 유저들의 행동을 추적하고 이를 통해 쌓이는 데이터를 바탕으로 페이스북이 AI를 통해 자동적으로 광고 효율을 높일 수 있도록 최적화가 진행되는 상품	회원가입, 다운로드, 상품 구매 등 높은 광고 퍼포먼스를 나타낼 수 있는 광고
카탈로그(Catalogue) 광고	광고주가 보유하고 있는 수많은 상품의 정보들을 페이스북에서 원하는 정보로 변환하여 하나의 카탈로그처럼 페이스북 피드 상에서 보여주는 광고 상품.	커머스(Commerce) 업종 등 다양한 상품들에 대한 광고가 필요한 광고주들의 만족도가 높음
모바일 어플리케이션 설치 광고	페이스북이 보유하고 있는 빅데이터를 바탕으로 광고주가 출시한 모바일 어플리케이션을 설치할 가능성이 높은 유저에게 광고를 노출하여 유저가 해당 모바일 어플리케이션을 즉시 다운로드 하도록 유도하는 상품	출시한 모바일 어플리케이션을 설치한 인원 수가 중요한 광고주들에게 유리
모바일 어플리케이션 실행 광고	모바일 어플리케이션을 다운로드만 하는 것에서 그치는 것이 아니라 어플리케이션을 실행하도록 유도하는 광고 상품	다운로드를 받고 오랫동안 어플리케이션을 실행하지 않은 유저들이 타겟이며, 해당 어플리케이션에 대한 방문율이 중요한 경우 이용

(4) 구글(유투브) 광고

구글은 글로벌 IT기업으로써 자체적인 플랫폼(크롬(Chrome), 메일 서비스(G-mail), 구글 플레이 스토어(Google Play Store) 및 유튜브(Youtube) 등)뿐만 아니라 제휴하고 있 는 많 은 사이트 또는 모바일 앱으로 구성된 구글 디스플레이 네트워크(Google Display Network, 이하 “GDN”) 등의 많은 플랫폼으로부터 인터넷 유저들의 정보들을 수집하고 있습니다. 위와 같은 방식으로 수집되는 방대한 빅데이터를 바탕으로 구글은 직접 보유하고 있는 AI를 통해 ‘머신러닝(Machine Learning)’을 진행해 오고 있습니다. 이를 기반으로 구글은 다른 광고 시스템보다 월등히 많은 경험치를 축적할 수 있으며, 정교한 타겟팅 및 우수한 광고 효율을 달성하는데 활용함으로써, 광고의 도달범위 및 광고 목표를 최적화하는 강점이 있습니다.&cr; 특히, 구글의 대표적인 광고 상품 GDN은 구글과 제휴한 많은 이상의 사 이트와 동영 상 및 모바 일 앱으로 구성된 네트워크로 전 세계 인터넷 사용자들에게 도달이 가능할 정도로 광범위한 것이 특징입니다. GDN은 구글이 보유하고 있거나 제휴된 매체들의 광고 지면을 이용하여 사람들이 주로 찾는 키워드나 콘텐츠, 문맥과 연관된 광고를 보여주는 광고 매칭 기술이 고도화되어 있습니다.

GDN은 타겟팅 된 잠재 고객에게 이미지 광고를 노출시킬 수 있는데, 예를 들어 뉴스를 보거나 웹 서핑을 하면 유저가 얼마 전에 본 상품이나 방문한 사이트의 이미지가 광고로 노출이 되는 '리마케팅 광고' 상품이 대표적입니다.

뿐만 아니라 구글은 자체 보유하고 있는 광고 운영 플랫폼 애드워즈(Adwords)에서 타겟팅, 자동입찰전략, 광고 소재 세팅 등 계정 전체를 최적화할 수 있는 도구들을 통해 광고 효율성을 높이고 전환 실적을 극대화할 수 있습니다. 동시에 구글은 애널리틱스(Google Analytics)라는 웹사이트 방문자의 사이트 내 활동이나 유입 경로 등을 기록하고 분석하는 솔루션을 제공하여 광고주들의 효율적인 광고 운영을 돕고 있습니다.

당사는 단순히 구글 광고를 운영하는 것에서 그치는 것이 아니라, 구글 애널리틱스를활용하여 방문자 효율이 높은 매체 및 각 미디어를 통해 유입되는 방문자들의 이동경로 및 행동분석 등 광고주 사이트의 전체 방문자를 수시로 분석하여, 광고주가 목표로 하고 있는 타겟 고객들에게 광고 캠페인이 최대한 도달될 수 있도록 하는 것은 물론 광고주의 마케팅 목표가 달성될 수 있도록 상시 관리 운영하고 있습니다.

[구글 유저 타게팅 가능 옵션 예시]

콘텐츠 기반 타겟팅	게재위치	주제	키워드
	특정 웹사이트에 광고를 노출하고자 할 때 특정 게재위치 및 하위 웹사이트 주소를 수동으로 입력하여 타겟팅	유저의 관심 있을 법한 분야의 사이트에 광고를 노출하고자 할 때 웹에 게재된 콘텐츠를 바탕으로 사이트의 주제 파악하여 타겟팅	등록된 키워드와 관련된 웹페이지, 혹은 해당 키워드에 관심이 많을 것 같은 사용자에게 광고를 게재할 때 웹페이지의 콘텐츠를 분석하여 중심 주제 파악 후 타겟팅
사용자 기반 타겟팅	인구통계	관심분야	리마케팅
	특정 연령/성별의 유저에게 광고를 노출하고자 할 때 다양한 유저의 웹브라우징 이력 또는 기타 유저가 제공하는 정보를 토대로 연령, 성별을 유추하여 타겟팅	유저의 관심사를 바탕으로 광고를 노출하고자 할 때 다양한 유저의 웹바라우징, 검색, 시청 영상 콘텐츠, 앱 설치 등을 토대로 유저군의 관심사 파악하여 타겟팅	내 홈페이지에 방문한 유저들에게 다시 광고를 보여주고자 할 때 사이트에 삽입되어 있는 태그를 통해서 유저의 방문 이력을 확인 및 목록 생성하여 타겟팅

(출처: 구글 디스플레이 광고 광고 상품 소개서)

구글에서 진행 가능한 타겟팅 기법 중 하나인 잠재고객 타겟팅은 가장 활용도가 높은타겟팅 유형으로 제품 및 서비스에 대해 구매의도를 가지고 있거나 관심을 보이는 사용자를 타겟팅 하는 것을 말합니다. 크게 관심분야 잠재고객, 구매의도 잠재고객, 리마케팅 잠재고객으로 분류할 수 있습니다.

다음으로 가능한 타겟팅은 ‘게재위치 타겟팅’입니다. 특정 웹사이트, 유튜브 채널이나 동영상의 주소, 모바일 어플리케이션을 지정해서 광고를 노출할 수 있습니다. 게재위치 목록을 생성하고 실적이 기대되는 게재위치에 대해서는 입찰가 조정을 통해 노출을 늘릴 수 있습니다.

'주제 타겟팅'은 GDN의 콘텐츠 분류에 의한 타겟팅입니다. 게재위치의 카테고리를 주제 별로 분류한 후 관련성이 큰 사이트에 광고를 노출하는 방식을 말합니다.

이러한 다양한 타겟팅이 가능한 구글의 대표적인 광고 상품은 다음과 같습니다.

[구글 주요 광고 상품 특징]

구분	광고 상품 특징
모바일 앱 광고 전용 캠페인 UAC(Universal App Campaigns)	- 어플리케이션 설치를 유도하는 UAC Install 캠페인, 어플리케이션 실행을 유도하는 UAC Engagement 캠페인, 어플리케이션 내에서 구매 및 로그인과 같은 특정 액션을 유도할 수 있는 UAC for Action 상품. - 타겟팅, 자동입찰, 광고소재 조합 등 대부분의 업무가 자동으로 최적화되어 광고 캠페인 운용이 편리
스마트 디스플레이 캠페인	- 일 예산, 목표 CPA(Cost per Action), 광고 소재만 등록하면 타겟팅과 입찰, 광고 생성 모두를 캠페인이 자동으로 최적화하면서, 주어진 캠페인 목표 값 내에서 최대한 많은 전환을 획득하는 것을 목표로 진행되는 캠페인. - 전환 및 광고 실적을 바탕으로 적절한 타겟팅과 자동입찰 전략을 결정하여 최대한 높은 효율을 낼 수 있도록 자동 최적화
반응형 광고	- 제한된 소재로 다양한 인벤토리 사이즈에 노출하고자 하는 광고주를 위한 형태로 게재할 수 있는 광고 사이즈에 맞도록 광고의 크기, 디자인, 형식을 자동으로 조정하는 광고. - 광고 제작을 따로 할 필요가 없는 장점

(출처 : 회사내부자료)

유튜브는 하루에 20억 이상의 시청자들이 방문하는 세계 최대 동영상 사이트입니다.국내에서도 그 인기가 높아지고 있어 10~20대 뿐 아니라 최근에는 40~50대의 사용률까지 점점 높아지고 있는 모습을 보이고 있습니다. 또한 최근 10~20대들은 정보 검색을 포털 사이트보다 유튜브에서 더 먼저 할 정도로 유튜브의 사용률은 단순한 동영상 시청에서 벗어나서 정보 검색으로까지 영역을 넓히고 있습니다.

이러한 유튜브 광고는 기존의 동영상 광고를 단순히 송출하는 것에 그쳤던 TV광고와 다르게 해당 동영상 광고의 노출 수, 영상을 조회한 사람의 수, 조회율, 평균 CPV(Cost Per View)와 같은 자세한 효율 관련된 지표들을 확인할 수 있는 특징이 있습니다.

또한, 유튜브 광고는 데스크탑과 모바일 어플리케이션 광고를 동시에 집행할 수 있기때문에 높은 광고 도달율을 기대할 수 있습니다. 이를 통해 짧은 기간에 전 연령층에게 고르게 접근할 수 있을뿐만 아니라 해당 동영상 광고 소재를 쉽게 확산시킬 수도 있습니다.

유튜브 영상은 페이스북, 트위터 등 각종 SNS와 포털사이트 등을 통해 손쉽게 공유할 수 있는 장치를 제공하고 있어 해당 동영상 광고 빠르게 바이럴 되는 효과를 기대할 수 있습니다.

유튜브 광고의 타겟팅 방법에는 키워드 타게팅과 게재위치 타게팅이 있습니다.

'키워드 타겟팅'은 카테고리가 이미 분류된 것이 아닌 원하는 키워드를 사용하여 직접적인 타겟팅이 가능한 방법입니다. 원하는 대표 키워드를 넣고 관련 키워드들을 조회하여 사용도 가능하며 파생되는 여러 키워드들을 함께 사용할 수 있어 좀 더 넓은 범위에서 광고 노출이 가능한 타겟팅입니다.

'게재위치 타겟팅'은 원하는 위치를 설정하여 광고 게재가 가능한 타겟팅입니다. 유튜브에 올라와 있는 모든 영상들 중 영상 제목을 기반으로 직접 추가하여 타겟팅 설정이 가능합니다. 광고주가 노출을 원하는 채널이나 영상을 지정하여 광고 노출을 할 수 있어 해당 영상 시청자들에게 정확한 노출이 가능하여 세밀한 타겟팅이 가능하며, 유튜브 광고를 통해 동영상을 시청한 유저들을 하나의 타겟 그룹으로 생성하여 해당 타겟에게 광고주의 이미지 광고를 노출하는 등과 같은 2차 마케팅으로 활용이 가능하기 때문에 유튜브 광고는 다른 일반 동영상 미디어 보다 더 높은 광고 퍼포먼스를 기대할 수 있습니다

당사는 이러한 유튜브의 영향력이 높아지고 점차 정밀한 타게팅이 가능해짐에 따라 다양한 유튜브 광고 상품들을 선도적으로 테스트하고 있으며, 긍정적인 테스트 결과를 바탕으로 광고주에게 광고 캠페인의 효율을 높일 수 있는 광고 상품을 제안하고 있습니다.

트루뷰 인스트림 광고 상품 특징

동영상 재생 전, 중간, 후에 재생되는 30초 안팎의 동영상 광고로 사용자가 30초 이상 시청하거나 클릭을 했을 때만 광고 비용이 발생. 영상 조회율, 재생 진행율, 좋아요 수, 재생목록 추가수, 공유 수, 구독 수 등 지수들을 통해 동영상 광고에 대한 사용자들의 반응을 면밀히 확인 가능.&cr;

[트루뷰 인스트림 광고].jpg [트루뷰 인스트림 광고]

뱀퍼애드 광고 상품 특징

6초 이하의 짧은 동영상 소재 상품으로 광고 도달력과 브랜딩 효과를 극대화할 수 있는 상품. 많은 노출을 획득할 수 있으며 신규 런칭하는 제품이나 서비스의 Teaser, Promotion에 적합

[뱀퍼애드 광고].jpg [뱀퍼애드 광고]

트루뷰 디스커버리 광고 상품 특징

특정 키워드를 검색하여 해당 영상을 재생할 경우 해당 영상의 하단이나 우측에 이미지와 동영상 형태로 광고 노출이 되는 상품으로 경매방식에 의해 게재가 결정되며, 사용자가 클릭하여 동영상 감상을 시작할 때 비용 발생.

브랜드와 관련된 키워드를 검색한 유저에게 노출이 되는 장점

[트루뷰 디스커버리 광고].jpg [트루뷰 디스커버리 광고]

&cr; 다 . 주요 제품 등의 가격변동 추이

당사는 온라인 광고 대행업을 미디어렙, 퍼포먼스 서비스의 형태로 제공하고 있으며 그에 따른 대행 수수료 (Commission)를 광고주에게 청구 혹은 매체로부터 수령합니다. 통상적으로 페이스북, 구글과 같은 글로벌 매체의 경우 별도의 수수료를 제공하지 않기 때문에 광고비의 일정 수준 수수료(10~20%)를 광고주에게 직접 청구하는 형태이며, 네이버, 다음(카카오)과 같은 한국 전통 디지털 매체의 경우 광고비의 일정수준(15~30%, 매체 별, 광고 상품 별 상이)의 미디어인센티브를 광고주가 아닌 광고매체에서 대행사에게 지급받습니다.

당사의 주요 제품 가격의 변동은 수수료를 지급하는 주체인 네이버, 카카오와 같은 국내 미디어의 변동에 의해 영향을 받을 수 있으나 지난 수년간 변동이 없었던 사안이며, 당사 매출에 매우 미비한 수준입니다. 광고주에게 광고대행 수수료를 청구하는페이스북과 구글 같은 글로벌 매체의 경우 상호 계약을 통해 정해지거나 시장의 관행으로 여기지고 있기 때문에 당사의 제품 가격 변동에 영향을 주지 않습니다.

[국내 주요 디지털 매체 대행 수수료 현황]

(단위 :% )

품 목		2022년도 1분기	2021년도	2020년도
미디어렙	내 수	6.81%	5.1%	3.9%
	수 출	39.61%	44.2%	18.3%
퍼포먼스	내 수	13.9%	15.3%	17.2%
	수 출	9.7%	8.0%	8.2%

3. 원재료 및 생산설비

(1) 원재료&cr; 가. 주요 매입처별 매입 현황&cr; 당사는 온라인 광고사업을 영위하고 있어 원재료 매입은 발생하지 않으나 광고주 및 광고대행사를 위해 Facebook, Google 등의 매체를 이용하여 광고를 하는 거래에서 매입이 발생하고 있습니다. 주요 매체별 매입 및 비중현황은 아래와 같습니다.

[매체 별 매입현황]

(단위: 천원)

매입 유형	품 목	구 분	2022년 1분기		2021년		2020년		결제조건
			매입액	비중(%)	매입액	비중(%)	매입액	비중(%)
매체비	A사	국 내	4,142,436	23.31%	25,108,371	28.18%	33,973,615	37.2%	45일
		수 입	196,711	1.11%	7,701,240	8.64%	7,031,710	4.1%
		소 계	4,339,147	24.42%	32,809,611	36.82%	41,005,325	41.4%
	B사	국 내	7,565,183	42.58%	31,025,152	34.82%	33,119,945	29.3%	45일
		수 입	641,481	3.61%	1,813,885	2.04%	8,789,816	13.0%
		소 계	8,206,664	46.19%	32,839,037	36.86%	41,909,761	42.3%
	기 타	국 내	4,485,829	25.25%	20,370,128	22.86%	12,381,792	15.1%	45일
		수 입	736,168	4.14%	3,079,560	3.46%	3,849,809	1.3%
		소 계	5,221,997	29.39%	23,449,687	26.32%	16,231,601	16.4%
합 계		국 내	16,193,449	91.14%	76,503,651	85.86%	79,475,352	81.6%	-
		수 입	1,574,360	8.86%	12,594,685	14.14%	19,671,335	18.4%
		합 계	17,767,808	100.00%	89,098,335	100.00%	99,146,687	100.0%

&cr; 나. 주요 원재료 등의 가격 변동 추이&cr; 당사가 영위하는 온라인 광고사업은 특 성상 원재료 등의 가격 변동추이에 관하여 해당사항이 없습니다.&cr; &cr; (2) 생 산설비 &cr; 가. 생산능력 및 생산실적&cr; 당사가 영위하는 온라인 광고사업은 생산설비를 통한 제조업 제품의 생산이 아니므로 그 생산능력및 생산실적의 산출근거를 논하기 어려운 측면이 있습니다.&cr;&cr; 나 . 주 요설비 현황&cr; 당사는 온라인 광고사업을 영위하는 회사로 생산설비를 통한 제품은 없으나, 사업과 관련된 유형자산의 현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원)

자산별	기초가액	취득	처분	대체	당 분기&cr;상각	당 1분기 &cr;장부가액	비 고
비품	176,840	66,593	(304)	4,884	(17,167)	230,846	-
시설장치	24,011	42,800	-	-	(8,718)	58,093	-
건설중인자산	3,795,445	706,222	-	-	-	4,501,667	-

&cr; 다. 최근3년간 변동사항 &cr;당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr;&cr; 라. 설비의 신설ㆍ 매입계획

(단위 : 천원)

구 분	총소요 자금	기지출액	지 출 예 정		착 공	준 공	비 고
			2022년	2023년	예정일	년월일
토 지	2,060,495	2,060,495	-	-	2020-10-31	2023-04-30	-
건 물	9,527,251	2,441,172	4,404,165	2,681,914
계	11,587,746	4,501,667	4,404,165	2,681,914

주1) 해당 토지는 보고서 제출일 기준 현재 건설중인 자산으로 인식되어 있으며, 동 부지는 다우기술 계열사들의 사옥 중 와이즈버즈에 해당하는 10%지분만큼 계상되어&cr;있습니다&cr;주2) 상기 투자금액과 투자기간은 공사진행 경과 및 경영환경 변화에 따라 변경될 수 있습니다.

&cr; 마. 제품별 생산공정도&cr; 당사의 주요 용역에 대한 주요 프로세스는 아래와 같으며, 제조업 등과 같이 용역을 제공함에 있어 소요되는 기간 등의 정보는 캠페인마다 상이하므로, 명시하기는 어렵지만 일반적으로 계약기간 중 광고비가 모두 소진되는데 소요되는 기간으로 볼 수 있습니다.

[미디어렙]

[거래구조_1].jpg [거래구조_1]

광고주와 직접 광고계약을 체결한 광고대행사와 광고계약을 체결하여 광고대행사와의 계약 관계하에서 회사가 광고를 매체에 게재하고 광고대행사로부터 광고 대금을 받습니다.[매입 : 85 / 매출 : 90]&cr;

[거래구조_2].jpg [거래구조_2]

광고대행사로부터 매체 이용비를 받아 대신하여 매체에 매체비를 지급하고 이에 대한 결제 대행 수수료를 받습니다. [ 매입 85 / 매출 88 ]&cr;

[퍼포먼스]

[거래구조_1_1].jpg [거래구조_1_1]

광고주와 직접 광고계약을 체결하여 회사가 광고를 매체에 게재하고 매체비를 포함한 광고 대금을 받습니다. [ 매입 85 / 매출 100 ]&cr;

[거래구조_2-@}.jpg [거래구조_2_2]

광고주와 직접 광고계약을 체결하여 회사가 광고를 매체에 게재하고 광고수수료만 받으며, 매체비는 광고주가 매체사에 직접 지급합니다. [ 매입 0 / 매출 15 ]

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

(단위 : 천원, 건)

매출유형	품 목		2022년도 1분기&cr;(당기)		2021년도&cr;(전기)		2020년도&cr;(전전기)
			금액	건수	금액	건수	금액	건수
광고&cr;대행	미디어렙	수 출	332,273	4	2,706,404	7	3,173,251	6
		내 수	687,004	60	2,786,925	91	1,656,006	79
		소 계	1,019,277	64	5,493,329	98	4,829,258	85
	퍼포먼스	수 출	46,709	1	187,641	4	260,555	10
		내 수	1,635,908	58	6,124,517	88	5,866,565	97
		소 계	1,682,617	59	6,312,158	92	6,127,121	107
	기 타	수 출	-	-	-	-	10,500	1
		내 수	15,965	1	456,590	2	1,303,325	2
		소 계	15,965	1	456,590	2	1,313,825	3
합 계		수 출	378,982	5	2,894,045	11	3,444,307	17
		내 수	2,338,877	119	9,368,032	181	8,825,897	178
		합 계	2,717,859	124	12,262,077	192	12,270,204	195

주 1 ) 당사는 순액 매출(수수료만 수익으로 인식)로 회계처리 하고 있기 때문에 해당 미디어렙과 퍼포먼스 매출 금액은 재무제표상의 영업수익(매출액) 금액에 해당하며, 당사 또는 광고주가 매체에 지급한 광고비가 포함되지 않은 금액입니다. 당사의 수수료에 광고비(광고주계정 광고비 포함)를 합산한 금액을 취급고라 하고 하며, 취급고 기준으로 작성된 매출 현황은 다음과 같습니다.&cr;주2) 건수는 거래처수를 기준으로 작성하였습니다.

[취급고 기준 매출현황]

(단위 : 천원, 건)

매출유형	품 목		2022년도 1분기&cr;(당기)		2021년도&cr;(전기)		2020년도&cr;(전전기)
			금액	건수	금액	건수	금액	건수
광고&cr;대행	미디어렙	수 출	1,171,060	4	8,823,993	7	20,551,912	6
		내 수	10,768,292	60	56,996,310	91	44,707,169	79
		소 계	11,939,352	64	65,820,302	98	65,259,081	85
	퍼포먼스	수 출	530,186	1	2,525,363	4	3,452,046	10
		내 수	13,505,733	58	49,033,830	88	47,073,803	97
		소 계	14,035,919	59	51,559,194	92	50,525,849	107
	기 타	수 출	-	-	-	-	21,000	1
		내 수	24,930	1	524,321	2	1,784,358	2
		소 계	24,930	1	524,321	2	1,805,358	3
합 계		수 출	1,701,246	5	11,349,356	11	24,024,958	17
		내 수	24,298,956	119	106,554,461	181	93,565,330	178
		합 계	26,000,201	124	117,903,816	192	117,590,288	195

&cr; 나. 판매경로와 방법&cr; &cr; (1) 판매조직

당사 광고 대행 및 광고 운영을 담당하고 있는 운영 본부와 이를 지원하는 디자인랩과 광고전략실을 '캠페인 운영' 판매(영업)조직이라고 할 수 있으며, 당사 운영 본부에서는 광고주의 광고 전략 수립에서부터 집행, 관리, 분석, 이슈 대응, 기술 지원 커뮤니케이션, 광고 소재 관련 커뮤니케이션 및 데이터 리포팅 등의 서비스를 제공하여 당사의 매출의 상당부분을 확보하고 있습니다. 당사 캠페인 운영 본부는 주로 에이전시를 통해 광고를 운영하는지 혹은 직접 광고주를 통해 광고를 운영하는지에 따라 크게 에이전시 파트너(AP), 클라이언트 파트너(CP)로 구분되며, 산하 본부 및 팀은 담당하고 있는 주요 업종에 따라 구성되어 있습니다. &cr;

당사 운영조직도.jpg 당사 운영조직도

조 직	역 할
캠페인솔루션 1본부	Branding, App Service, Performance 캠페인 운영
캠페인솔루션 2본부
캠페인솔루션 3본부
캠페인솔루션 4본부	Gaming 전문 캠페인 운영
캠페인솔루션 5본부	Branding, App Service, Performance 캠페인 운영
Search 팀	검색 캠페인 운영
디자인랩	광고주 소재 제작, 페이스북 MobileWorks 등
사업전략홍보팀	Wisebirds Branding & PR, Digital Mobility

&cr; (2) 판매경로

당사의 광고 대행 서비스의 판매경로는 대행사를 통해 계약을 체결하는 미디어렙 사업과 광고주와의 직접 계약 체결을 통한 퍼포먼스 사업으로 나눌 수 있습니다.

매출유형	품 목	판매경로
용역	미디어렙	광고주 → 광고대행사 → 와이즈버즈 → 매체
	퍼포먼스	광고주 직접거래
		광고주 → 와이즈버즈 → 매체
	기타	와이즈버즈 → 광고주

다. 판매전략

당사의 광고 대행 서비스 판매 혹은 영업 전략은 외부 광고주가 당사를 찾는 인바운드(Inbound) 영업과 당사에서 외부의 광고주를 영업하는 아웃바운드(Outbound) 전략으로 크게 나뉩니다.

인바운드 영업이 당사의 주요 판매, 영업 전략으로 당사의 서비스를 받고 있는 기존 고객들이 예산 규모를 확장하거나 다른 제품 및 브랜드로 확장하는 것이 대표적입니다. 기존 고객들이 타 광고주들 혹은 대행사에게 추천 혹은 페이스북, 구글과 같은 매체사들이 당사를 추천하여 새로운 고객이 되는 사례들도 있으며, 이 외 당사의 홈페이지나 페이스북 팬페이지를 통해 직접적으로 운영 문의를 하는 경우도 있습니다. 이러한 인바운드 영업의 경우 예산의 규모 혹은 광고주 비즈니스의 잠재력 여부 등을 바탕으로 당사가 광고주 선정을 하게 됩니다.

아웃바운드 전략의 경우, 광고주나 대행사가 당사의 존재를 알고 일정 광고 캠페인 혹은 연간 광고 대행을 의뢰하는 입찰에 당사를 초대하는 경우가 대표적입니다. 이럴 경우 당사는 해당 광고주의 적합성, 예산의 규모, 당사 리소스 확보 여부에 따라 입찰 지원을 결정합니다. 대부분의 아웃바운드 전략은 이러한 방식으로 진행되고 있으며, 일면식 없는 전화나 이메일을 통한 아웃바운드 영업 방식은 지양하고 있습니다.

당사의 Ad Tech 솔루션 판매 전략은 단순하고 명쾌합니다. 국내 MAU 500만명 이상을 확보한 커머스 및 게임 제외 모바일 앱서비스들 중 네이버와 카카오 등 굴지의 IT사에서 운영하는 서비스를 제외한 나머지 앱서비스를 운영하는 회사들과 미팅을 통해 양사간의 니즈와 기술 시너지를 발견하고, 적절한 서비스 모델을 개발해 제공하고있습니다. 하지만 사용자수가 많더라도 광고매체로서의 매력도가 있어야 광고상품이판매되고, 광고상품의 판매가 원활해야 서비스의 수익성이 담보되기 때문에 광고매체로서 잠재력과 매력도, 유저의 방문빈도, 매체 성장력 등을 종합적으로 평가한 뒤 적절하다고 평가되는 앱서비스에게만 당사의 서비스를 판매하고 있습니다.

&cr; (1) 시장 환경&cr; 과학기술정보통신부와 한국방송광고공사에서 매년 발표하는 “방송통신광고비 조사보고서”에 따르면 2022년 온라인 광고비는 11조 1천억으로 총 광고비의 59.3%를 차지하여 전체 광고비의 절반을 넘어설 것으로 전망하였습니다. 온라인 광고 시장의 주요 모바일은 5G, AI, 빅 데이터 등 4차 산업의 고도화와 맞물려 지속적으로 진화하며 앞으로 상당기간 광고 시장을 이끌어갈 것으로 전망하고 있습니다. 통합 광고 캠페인의 중요성이 부가되면서 온라인이 중심 역할을 하기 위해 크로스미디어(Cross-Media)를 바탕으로 창조적인고 창의력이 있는 인적 역량이 중요한 시기 입니다. &cr;&cr; (2) 주요 전략&cr; - AD Exchange 시장 진출을 위한 자체 광고 상품 개발

- SMB Commerce X Instagram 독립 서비스 오픈

- 라인 동남아 광고 사업권 계약진행 및 카카오 광고 상품 영업 확대

- 동영상 및 모바일 크리에이티브 제작을 통한 매체 확장 시도

- AD Server Project 다변화

- 키워드 광고시장 적극 공략 &cr;

라. 주요 매출처 등 현황

(단위 : 천원)

매출 유형	품 목	매 출 처		2022년 1분기	2021년	2020년도	결제조건
용역	미디어렙	국내	A사	35,479	224,170	662,163	60일
			B사	48,797	110,759	13,207	120일
			기타	602,728	2,451,996	980,636	-
		소계		687,004	2,786,925	1,656,006	-
		수출	A사	1,084	3,040	4,430	60일
			B사	272,584	2,394,143	730,905	-
			기타	58,606	309,221	2,437,917	-
		소계		332,273	2,706,404	3,173,251	-
	퍼포먼스	국내	A사	276,921	482,958	201,484	30일
			B사	352,687	285,607	331,275	30일
			기타	1,006,299	5,355,952	5,333,806	-
		소계		1,635,908	6,124,517	5,866,565
		수출	기타	46,709	187,641	260,555	-
		소계		46,709	187,641	260,555	-
	기타	국내	기타	15,965	456,590	1,303,325	-
		수출	기타	-	-	10,500	-
		소계		15,965	456,590	1,313,825	-
합 계		국내		2,338,876	9,368,032	8,825,897	-
		수출		378,983	2,894,045	3,444,307	-
		합계		2,717,859	12,262,077	12,270,204	-

마. 수주상황&cr; 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다&cr;

5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험 &cr; 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세가지 유형으로 구성됩니다. &cr;&cr; (1) 이자율위험 &cr; 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당 분기말 및 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.&cr; (단위 : 천원)

구분	당 분기말	전기말
고정이자율
금융자산	7,900,000	900,000
금융부채	-	-
변동이자율
금융자산	14,884,946	25,478,728
금융부채	-	-

&cr;이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 당사의 세전순이익에대한 변동이자부 금융자산으로 인한 영향은 다음과 같습니다.&cr; (단위 : 천원)

구분	당 분기말		전기말
	0.5%P 상승시	0.5%P 하락시	0.5%P 상승시	0.5%P 하락시
이자수익	74,425	(74,425)	127,394	(127,394)
이자비용	-	-	-	-

&cr; ( 2) 환위험&cr; 환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 당 분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원, USD, EUR, JPY)

구 분	당 분기말			전기말
	외화금액		원화환산액	외화금액		원화환산액
현금및현금성자산	USD	-	-	USD	1,182,035	1,401,302
매출채권	USD	3,770,337	4,565,124	USD	3,540,000	4,196,670
자산 합계	USD	3,770,337	4,565,124	USD	4,722,035	5,597,972
매입채무	USD	127,969	154,945	USD	445,091	527,656
	JPY	-	-	JPY	13,200	136
부채 합계	USD	127,969	154,945	USD	445,091	527,656
	JPY	-	-	JPY	13,200	136

&cr; 당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당 분기말 및 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 세전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	2022년 분기말		2021년말
	10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시
USD	441,018	(441,018)	507,032	(507,032)
JPY	-	-	(14)	14
합 계	441,018	(441,018)	507,018	(507,018)

&cr;(3) 기타 가격위험&cr; 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 현금흐름이 변동할 위험입니다. 당 분기말 현재에는 기타 가격위험에 노출된 당사의 금융상품은 당기손익-공정가치측정 금융자산이 있으나, 해당 가격 위험의 변동이 세전순이익에 미치는 영향은 미미합니다

나. 신용위험&cr; 당사의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 당사의 주요 거래처는 금융기관 등으로 신용위험의 노출 수준이 제한적입니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당 분기말 현재 당사는 임직원 자금대출에 대해서 연대보증을 제공(주석 25 참조)하고 있으며, 금융자산의 신용위험 최대 노출정도는 해당 금융자산의 장부금액입니다.&cr;

다. 유동성위험&cr; 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 지속적인 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른위험을 관리하고 있습니다. 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.&cr;

당 분기말 및 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석 내용은 다음과 같으며, 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다.

<당 분기말>

(단위:천원)

구분	1년 이내	1년 초과~&cr;2년 이내	2년 초과~&cr;5년 이내	합계
매입채무	9,823,769	-		9,823,769
단기차입금	-	-	-	-
기타유동금융부채	1,557,305	-	-	1,557,305
유동리스부채	789,366	-	-	789,366
리스부채	-	286,996	24,976	311,972
합계	12,170,440	286,996	24,976	12,482,412

<전기말>&cr; (단위:천원)

구분	1년 이내	1년 초과~&cr;2년 이내	2년 초과~&cr;5년 이내	합계
매입채무	12,451,130	-	-	12,451,130
단기차입금	-	-	-	-
기타유동금융부채	968,974	-	-	968,974
유동리스부채	789,366	-	-	789,366
리스부채	-	455,947	31,366	487,313
합계	14,209,470	455,947	31,366	14,696,783

상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다.&cr;

라. 자본관리&cr; 자본관리의 주 목적은 당사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다.&cr;&cr; 당사의 부채비율은 총부채에서 총자본을 나눈 금액으로 산출하고 있으며, 순차입금은 차입금과 사채를 합한 금액에서 현금 및 현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니 다. 당 분기말 및 전기말 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	당 분기말	전기말
부채총계 (A)	19,633,229	21,138,559
자본총계 (B)	42,871,003	40,526,636
현금및현금성자산 (C)	2,475,683	3,506,760
차입금총계 (D)	-	-
부채비율 (A / B)	45.80%	52.16%
순차입금비율 ((D-C) / B) (주1)	-	-

주1) 당 분기말 및 전기말 현재 순차입금비율이 부의 금액임에 따라 비율을 표시하지 아니하였습니다.

&cr; 마. 파생상품거래 현황 &cr; 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr;

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 주요계약 &cr;당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr;

나. 연구개발 활동의 개요 &cr; 당사의 연구 개발을 담당하는 기술사업부는 기획 본부와 Product Sales팀 및 기술연구소를 구성하고 있습니다. 기술연구소는 기획본부에서 진행하는 업무들 중 RTB 매체 광고 효율 제고를 위한 솔루션 개발, 광고 서버 및 플랫폼 개발 등의 업무를 수행하고 있습니다. &cr; &cr; 다. 연구개발 조직

기술사업부 조직도.jpg 기술사업부 조직도

&cr;당사의 기술연구소 연구 전담인력, 업무 및 운영 현황 내용은 다음과 같습니다.

구분	인원구성	업무내용	운영 현황
연구소장	1명	- 연구소 인원 관리 및 Core 개발 - 아키텍쳐 설계 및 인프라 관리 - 연구과제 선정	- 페이스북 인스타그램 광고 최적화 서비스 개발 - 매체 API 업데이트 개발 - 광고 등록 및 리포팅 시스템 개발 - 광고 효율 및 운영 효율 제고를 위한 자체 기능 개발 - 플랫폼 유지 보수 - 광고 서버 서비스 개발 - 광고 트래픽과 대용량 데이터 처리를 위한 전체 시스템 인프라스트럭쳐 설계 및 운영 - 데이터 분석 및 알고리즘 개발 - 매체 수익 극대화를 위한 광고노출엔진(CTR추정로직) 설계 및 개발 - 2nd price auction RTB 시스템 광고 서버 개발 - 전체적 모든 구조의 Front-end 플랫폼 개발 - 플랫폼 유지 보수 - SMB 셀러를 위한 통합 마케팅 솔루션 개발 - 기타 제품 서비스 개발
수석연구원	3명	- 프로젝트 단위 관리 및 인원 관리 - 제품 개발 및 연구 - 아키텍쳐 설계 및 인프라 관리 - 배포 관리
책임연구원	6명	- 배치 프로세스 관리 및 배포 - 제품 개발 및 유지 보수 - 개발 문서 작성 - 연구과제 연구 - 연구성과 팀내 공유
선임연구원	2명	- 제품 개발 및 유지보수 - 연구과제 연구

라. 연구개발비용

(단위 : 천원)

구 분	2022년 1분기	2021년	2020년
원재료비	-	-	-
인건비	-	-	-
감가상각비	-	-	-
위탁용역비	-	-	-
기타 경비	-	-	-
소 계	-	-	-
제조원가	-	-	-
판관비	117,711	424,414	478,206
합 계	117,711	424,414	478,206
(매출액 대비 비율)	4.3%	3.5%	3.9%

&cr; 마. 연구개발 실적

연구과제	연구기관	연구결과 및 기대효과
페이스북, 인스타그램 광고 최적화 운영 솔루션 개발 (애드윗)	기술 연구소	- 국내 최초 'Facebook Marketing Partner with Ad Technology' 및 &cr; 'Instagram Partner with Ad Technology' 선정 - 페이스북과 인스타그램의 손쉬운 광고 운영과 효율 극대화
RTB광고 서버 및 운영 플랫폼	기술 연구소	- 사용하기 쉬운 사용자 인터페이스 (AD Manager)로 AD 캠페인 관리 지원 - 충분한 대기 시간 및 처리량 (Delivery Server)을 확보하면서 클라이언트 &cr; 응용 프로그램에 AD를 제공 - 대상 사용자 (사용자 프로필 시스템)를 기반으로 클라이언트에 적절한 AD를 선택 - 현재 AD 예산 및 AD 슬롯 (입찰 알고리즘)에서 얻은 총 이익을 최적화 - 현재 상황을 파악할 수 있도록 AD 관리자에게 충분한 통계 정보를 제공
피드매니저	기술 연구소	- 커머스 광고주의 피드 연동 및 변환을 통해 다양한 매체의 포맷에 맞는 피드 생성 가능 - 피드 생성 시 이미지 템플릿을 사용해 특별한 광고용 피드 생성 가능
대형 광고주 전용 커스터마이징 리포트	기술 연구소	- 매체에서 제공하는 보고서 형태가 아닌 고객사에서 사용하는 보고서 포맷으로 &cr; 커스터마이징 리포트 제공 - 기간, 캠페인 정보, 커미션 등 광고주가 원하는 필터 항목 추가 및 엑셀 다운로드 제공 - 사내 보고를 위한 리포트 작성 시간이 획기적으로 감소 - 대형 고객사 유치 및 기존 고객사 방어
SNS 커머스 셀러를 위한 통합 마케팅 솔루션	기술연구소	1. SMB 커머스 셀러용 독립 솔루션 런칭 및 SaaS 비즈니스&cr; 2. 개발된 결과물로 해외 진출

&cr; 바. 연구개발 계획

연구과제	연구기관	기대효과
페이스북, 구글, 인스타그램, 유튜브 통합 &cr;리포팅 및 최적화 시스템	기술연구소	1. 기존 광고주 방어 및 광고예산 확대 2. 신규 광고주 유치 3. SaaS 비즈니스 기회 모색

주) 각 연구 프로젝트의 경우 기존 연구인력들의 인건비로 진행이 되고 있어, 개별 프로젝트별로의 인건비를 책정하는 것에 한계가 존재하며, 기타 다른 별도의 비용은 일반적으로 발생되지 않아 개발소요비용은 별도로 기재하지 않았습니다.

7. 기타 참고사항

가. 산업의 특성 &cr; 당사는 광고대행업을 영위하고 있습니다. 광고산업의 개념은 “광고”라는 재화를 시장경쟁에 직면한 기업이 판매촉진, 신규진입 등을 위하여 의존하는 비가격 경쟁수단으로 광고주, 광고회사, 매체사의 3자를 중심으로 이루어지는 산업을 형성하고 업무를 수행하는 산업을 의미합니다.

제목 없음.jpg [광고산업의 구조]

광고주는 이윤을 남길 목적으로 광고활동을 수행하는 주체라 할 수 있으며, 제품, 브랜드 등을 알리기 위해 시장조사, 매체선정, 마케팅 등 이 필요합니다. 따라서 효율적이고 전문적인 마케팅 기획을 위해 광고대행사를 이용하는 구조입니다. 광고주는 기업, 개인, 정부기관, 사회단체 등이 이에 속합니다. 따라서 광고활동에 소요되는 모든 비용을 부담합니다.

광고회사는 광고주를 대신해 광고를 기획, 제작해 제품의 잠재고객들에게 전달할 매체를 선택하고 구매하는 역할로 광고활동을 대행해주는 전문조직을 말합니다. 따라서 광고 기획에서 매체 집행까지 광고주의 승인을 전제로 하고 있습니다. 광고회사의 주요 수입원은 광고주 서비스의 대가로 받는 수수료입니다. 수수료에는 광고 기획, 제작 수수료, 매체대행 수수료, 기타 서비스 수수료 등이 포함되며, 수수료 중 매체 대행 수수료의 비중이 가장 높은 비중을 차지하고 있고, 통상 매체비의 10~15% 정도를 대행 수수료로 받고 있습니다.

매체사는 광고 콘텐츠와 소비자의 중간자로 일방 또는 양방의 광고 공간을 개발하고 운영하여 완성된 광고물을 잠재고객들에게 전달하는 고리역할을 담당하고 있습니다. 주요 매체로 TV 방송, 신문, 옥외광고, 페이스북, 구글, 네이버 등이 있습니다. 이처럼 광고산업은 서로 다른 성격의 광고주-광고회사-매체사가 서로 연결고리를 형성해 광고를 생산하고 분배하는 역할을 담당하는 구조적 특성을 지니고 있습니다.

[광고산업 업종 정의]

구분		업종 정의
광고 대행업	종합광고대행	광고물을 광고매체에 광고하는 업무를 총괄 대행하는 사업체로 광고주와의 포괄적인 계약으로 광고 대행업무를 수행하며 이에 관련된 특정업무를 자체인력이나 다른 업체에 의뢰하여 수행
	광고매체대행	광고주나 광고대행사를 대신하여 광고지면이나 광고시간을 구입해주는 업무를 하는 사업체
광고 제작업	인쇄광고제작업	신문, 잡지 등 각종 인쇄광고물을 제작하는 사업체
	영상광고제작업	방송, 영화, 동영상 클립 등 영상광고물을 제작하는 사업체
	광고사진스튜디오	광고를 목적으로 제작된 사진 촬영, 신문, 잡지, 포스터 광고 촬영 및 카탈로그 촬영을 하는 사업체
광고전문서비스업	브랜드컨설팅	CI, BI, 패키지를 포함하는 기업이나 브랜드의 상징 등을 제작하는 사업체
	마케팅조사	마케팅 활동의 기획 ·수정 및 평가를 위해 내부 및 외부 정보를 수립하여 분석하는 사업체
	PR(Public Relations)	조직이나 개인이 그들의 제품 또는 서비스에 대한 공중의 이해 와 호감을 얻고자 행하는 여러 가지 활동의 업무(홍보, PR, 행사 기획, 홍보물제작 등)를 전문으로 행하는 사업체
	SP(Sales Promotion)	판매를 촉진하는 직접적인 광고를 대행하는 사업체 (매체에 하는 광고가 아님)
	전시 및행사대행업	각종 전시회 및 행사를 기획 ·조직하는 산업활동. 전시장 행사와 관련된 전반적인 책임을 맡아 종합적으로 구성 ·연 출하는 사업체도 포함
인쇄업	인쇄	각종 광고용 인쇄물을 인쇄하는 사업체(광고물 인쇄업)
온라인&cr; 광고대행업	온라인&cr; 종합광고대행	광고주를 대신해서 온라인 광고물을 기획하고 제작하며, 제작된 광고물을 전달하기 위해 매체와 접촉하여 집행하는 것을 전문으로 하는 사업체. 온라인 광고는 노출형, 검색형 등이 있음
	온라인&cr; 광고제작대행	각종 온라인 광고물을 제작하는 사업체
	온라인&cr; 광고매체대행	광고주나 광고대행사를 대신하여 온라인 광고지면을 구입해주는 업무를 하는 회사
옥외&cr; 광고대행업	옥외종합광고대행	인쇄, 그림 또는 전자적 방식 등의 전시광고물을 기획 · 제작하여 옥내외 간판 또는 차량, 상점 등 전시공간에 전시구조물을 게시하는 사업체
	옥외광고제작대행	인쇄, 그림 또는 전자적방식 등의 전시광고물을 기획 · 제작하는 사업체

(출처: 문화체육관광부 2018년 광고산업통계조사)

이 중 당사의 사업은 [온라인 광고대행업]에 해당하며, 하위 세부산업인 [온라인 종합광고대행], [온라인 광고제작대행], [온라인 광고매체대행]을 모두 수행하고 있는 [온라인종합광고대행사]에 해당합니다.&cr; &cr; (1) 산업의 연혁&cr; 국내 온라인 광고 시장은 1990년대 후반 인터넷의 발달을 기점으로 형성되기 시작하였습니다. 이후 2000년대 들어와서는 초고속 인터넷의 보급 확산과 네이버, 다음, 야후와 같은 대형 포털사이트가 중심이 되어 온라인 광고 시장을 견인하였습니다. 2000년대 후반부터 현재까지는 IT 기술의 발달과 함께 스마트폰의 보급, SNS 미디어의 성장으로 인한 환경의 변화로 온라인만 아니라 모바일 광고 시장으로 그 성장의 동력이 이동하고 있습니다.

[온라인 광고 시장의 주요 연혁]

구분	IT 통신 기술 환경	온라인 광고 시장의 주요 연혁
1990년 후반	PC통신 서비스 종료 a 인터넷 시대 도래	- 온라인 광고가 광고 미디어로 인식되기 시작 - 단순 형태의 배너/광고성 메일 형태 시도 - 웹진(인터넷으로 발행되는 잡지) 등장 시작 - 야후 국내 시장 진출(1997)
2000년 초반	초고속 인터넷 가입자 수 1천만명 돌파(2002)	- 온/오프라인 기업들이 온라인 광고에 관심 증대 - 동영상이나 플래시 기법의 광고 선보이기 시작 - 다음 검색 서비스 오픈(2002) - 네이버 키워드 광고 서비스 시작(2001)
2000년 중반	3세대(영상 통신) 이동통신 개막&cr;(2007)	- 대기업 중심으로 브랜딩 광고 본격화 - UCC 열풍과 함께 브랜디드 엔터테인먼트 동영상 인기 - 미니홈피, 블로그 부상으로 커뮤니티 서비스 시작 - 디스플레이 광고 본격화 - 네이버 블로그 서비스 시작(2003) - 구글 유튜브 인수(2006) - 네이버 실시간 검색순위 서비스 시작(2005)
2000년 후반	아이폰 국내 출시(2009) 삼성, LG스마트폰 출시 활성	- QR코드를 접목한 광고, 대용량의 MMS 광고, 인게임 광고 등 시작 - 모바일 상품권을 이용한 광고 - 소셜커머스를 이용한 광고 - GPS를 연동한 지역 기반의 검색광고 등 모바일 광고 태동 시작
2010년 초반	SK텔레콤 LTE 서비스 시작(2011)	- 모바일 어플리케이션 등장 - 소셜 네트워크 서비스(SNS) 활성화 - 동영상 컨텐츠 확산 - 야후 코리아 국내 서비스 중단(2012) - 페이스북 인스타그램 인수(2012)
2010년 중반~현재	스마트폰 가입자수 5천만 명 돌파	- 다음 카카오 합병(2014) - RTB 광고 시장 확산 - 5G 이동통신 기술 상용화(2019)

(출처: 위키백과사전)

&cr; (2) 시장의 특성&cr; 현재의 광고 시장은 인터넷과 스마트폰의 보급으로 인해 기존 소비자들의 행태 및 시장 생태계 모두 급변하고 있습니다. 기존의 4대 전통 매체라고 불리었던 TV, 신문, 라디오, 잡지와 같은 매체는 불특정 다수에게 광고를 일방적으로 노출하는 형태로 진행되었으나 1990년대 후반에 인터넷의 보급으로 인하여 새로운 디지털 매체가 생겨나기 시작했습니다.

2000년대 들어 네이버와 엠파스, 야후, 다음과 같은 대형 포털 사이트들이 등장, 검색광고, 디스플레이 광고, 동영상 광고와 같은 다양한 디지털 광고 상품들이 생겨나기 시작하였으며, 이후 디지털 광고 시장은 해마다 그 성장이 지속되어 왔습니다.

2010년대부터는 스마트폰의 보급과 함께 페이스북, 인스타그램과 같은 소셜네트워크 서비스(SNS)의 인기로 인해 디지털 광고 시장은 인터넷에서 모바일 광고까지 확장되었습니다. 동시에 유튜브, 네이버TV와 같은 동영상 플랫폼이 생겨남에 따라 TV 프로그램의 시청률이 10대, 20대와 같은 낮은 연령층의 경우에는 크게 하락하는 경향을 나타내고 있어, 기존의 전통 4대 매체의 영향력이 낮아지고 있지만 디지털 매체에 대한 영향력은 갈수록 커질 것으로 예측하고 있습니다.

[국내 주요 매체 광고비 변화]

(단위 : 억원, %)

구분	매체	광고비(억 원)			성장률(%)		구성비(%)
		'20년	'21년	'22년(F)	'21년	'22년(F)	'21년	'22년(F)
방송	지상파TV	11,613	13,659	14,415	17.6	5.5	9.8	9.4
	라디오	2,181	2,250	2,301	3.2	2.3	1.6	1.5
	케이블/종편	18,916	21,504	22,507	13.7	4.7	15.4	14.7
	IPTV	1,029	1,056	1,085	2.6	2.7	0.8	0.7
	위성, DMB 등 &cr; 기타	1,521	1,533	1,475	0.8	-3.8	1.1	1.0
	방송 계	35,260	40,002	41,783	13.4	4.5	28.6	27.3
인쇄	신문	13,894	14,170	14,350	2.0	1.3	10.1	9.4
	잡지	2,372	2,439	2,488	2.8	2.0	1.7	1.6
	인쇄 계	16,266	16,609	16,838	2.1	1.4	11.9	11.0
디지털	검색형	29,142	36,165	40,560	24.1	12.2	25.9	26.5
	노출형	27,964	38,953	44,661	39.3	14.7	27.8	29.2
	디지털 계	57,106	75,118	85,221	31.5	13.4	53.7	55.8
OOH	옥외	3,378	3,880	4,200	14.9	8.3	2.8	2.7
	극장	601	355	800	-41.0	125.3	0.3	0.5
	교통	3,581	3,926	4,000	9.6	1.9	2.8	2.6
	OOH 계	7,560	8,161	9,000	7.9	10.3	5.8	5.9
총 계		116,192	139,889	152,842	20.4	9.3	100.0	100.0

(출처: 제일기획, '2020~2021 매체별 총 광고비')&cr;

년도별 광고집행시 광고주가 가장 선호하는 매체.jpg 년도별 광고집행시 광고주가 가장 선호하는 매체

(출처: 광고계 동향, 2021 광고주 현황조사)

&cr;제일기획이 디지털 광고비를 집계한 이후 지속적으로 두자릿수의 성장을 보인 디지털 광고비는 5조원 시장을 형성한 이후에도 지난해 전년대비(20년) 20.4%라는 성장을 기록 했습니다. 특히 다른 매체들이 일제히 감소한 속에서도 이뤄낸 결과여서 코로나 특수기를 맞이했다는 평가로 광고 시장의 영향력이 더 욱 커질 것으로 예상됩니다.

&cr;지난해 국내 광고 시장 성장에 주도적 역할을 한 디지털 광고 시장 규모는 7조5118억원으로 집계됐습니다. 검색형 광고는 이커머스 기업 및 중소형 광고주의 쇼핑 검색 광고 확대로 24.1% 성장한 3조6165억원을 기록했다. 노출형 광고는 39.3% 증가한 3조8953억원을 기록했다. 유튜브 등 디지털 동영상 이용 시간 증가로 동영상 광고가 높은 성장을 거두고, 실시간 입찰과 세밀한 타겟팅을 제공하는 포털의 디스플레이 광고가 중소형 광고주들로부터 좋은 반응을 얻고 있습니다.&cr;&cr; (3) 주요 목표 시장

당사의 주요 목표 시장은 시장의 변화와 궤를 같이 합니다. 당사가 주력하고 있는 광고 시장은 RTB 미디어 광고시장으로 잠재 소비자들이 하루 동안 가장 많은 시간을 소비하는 온라인 공간입니다.

스마트폰(모바일)이 대체하고 있는 TV시장은 이미 연령대를 막론한 소비자들의 최상위 컨텐츠 채널로 자리 잡고 있으며, 소셜네트워크 서비스는 10~30대들이 가장 이용하는 관계망 플랫폼이 되었습니다. 이 모든 변화의 중심에는 RTB 미디어로 대변되는 구글의 유튜브, 페이스북, 인스타그램 등이 있습니다.

[국내 동영상 시청 및 sns 사용시 가장 많이 사용하는 플랫폼].jpg [국내 동영상 시청 및 sns 사용시 가장 많이 사용하는 플랫폼]

(출처: 나스미디어 NPR 2019 인터넷 이용자 조사)

&cr; 당사는 이러한 변화와 새로운 성장의 중심이 되는 매체들을 통해 광고주들의 다양한 마케팅 목적을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이를 위해서는 매체에 대한 깊은 이해도, 관련 광고에 대한 지식과 경험, 이를 뒷받침하는 기술력과 소재 제작 능력 등을 기반으로 다각화된 비즈니스 모델을 개발할 계획입니다.

당사는 2013년부터 해당 시장의 전문 기업이 되는 것을 목표로 끊임없는 노력을 통해 성장해왔으며, 앞으로도 모바일, 동영상, RTB로 대변되는 시장의 변함없는 선두주자가 될 수 있도록 노력하고 있습니다.&cr;

(4) 회사의 사업 구조&cr; 당사는 온라인 광고 대행업을 영위하는 회사로서 광고주가 매체에 일정한 예산과 목표를 가지고 광고를 집행하고자 할 시 광고주를 대신하여 해당 광고의 전략에서부터 광고 집행, 관리, 분석, 이슈 대응, 기술적 지원, 광고 소재 제작 및 데이터 리포팅 등 디지털 광고 전 과정에 걸친 서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 해당 서비스를 제공함으로 광고비의 일정만큼 수수료(Commission)를 광고주 혹은 매체로부터 수령합니다.

[당사 온라인 대행업 거래 구조].jpg [당사 온라인 대행업 거래 구조]

(출처 : 내부자료)&cr;

통상적으로 페이스북, 구글과 같은 글로벌 매체의 경우 별도의 수수료를 제공하고 있지 않습니다. 때문에 전세계적(일부 국가 제외)으로 해당 매체의 광고를 대행하는 에이전시들의 경우 집행 광고비의 일정 수준을 수수료로 책정하여 광고주에게 청구하며, 이는 각 시장 마다 상이한 기준을 가지고 있습니다.

페이스북(+인스타그램), 구글은 국내의 경우 광고비의 10~20%가 일반적이나 업체의 상황 혹은 광고주와의 계약 조건에 따라 5% 수준까지도 발생 합니다. 페이스북은 비 정기적으로 일부 금액을 광고 쿠폰(Ad Coupon)의 형태로 대행사에게 제공하기도 하지만 페이스북 내부 정책에 따라 그 금액과 기간의 유동폭이 매우 커 대행사들이 연간 금액을 예측하거나 기대하기는 힘든 수준입니다.

네이버, 다음(카카오)과 같은 한국 전통 디지털 매체의 경우 광고비의 일정 수준(15~30%, 매체 별, 광고 상품 별 상이)의 미디어인센티브를 광고주가 아닌 광고 매체가 대행사에게 지급합니다. 다만 대행사가 또다른 하위 개념의 대행사를 쓰는 구조(대대행) 때문에 이럴 경우 두 대행사가 모두 수익을 공유할 수 있도록 미디어인센티브의 범위가 30%선까지 확대됩니다.

[국내 주요 디지털 매체 대행 수수료 현황]

구분	미디어인센티브	대행수수료 (Commission)
페이스북	0%	0%
구글	0%	0%
트위터	0%	10~20%
링크드인	0%	10~20%
틱톡	10~20%	0~15%
밴드	15%	0~15%
네이버	15~30%	0%
카카오	15~30%	0%
SMR	20~30%	0%

당사는 이 중 페이스북, 구글이 주 매출처가 되고 있으며 해당하는 수준의 광고 운영 대행 수수료를 통해 당사의 주 수익원을 창출하고 있습니다. 이 외의 매체들 또한 광고주의 요청에 따라 집행 및 대행 수수료 청구를 하고 있습니다.&cr;

당사의 Ad Tech 비즈니스의 사업은 크게 두 가지 형태의 서비스 구조가 있습니다. 사업자가 광고 서버 내재화를 희망할 경우 시스템을 매체사 개발환경 안에 구축해주고 구축 및 개발 비용을 받는 SI(System Integration)구조와 Cloud 환경에 구축된 기본 시스템을 매체사를 위해 일정 부분 개편 후 서비스를 제공하고, 광고 매출의 일정 부분을 청구하는 RS(Revenue Share)구조가 있습니다.

매체사가 보유한 유저 수, 매체사의 특징, 그리고 매체사의 상황에 맞춰 두 가지 구조 중 하나를 선택하거나, 두 가지 구조를 섞을 수도 있으며, SI구조로 서비스를 제공하면서 RS구조로 청구할 수도 있습니다. RS는 매체사의 규모에 맞춰 약 5~10% 사이로 청구하고 있으며 SI의 경우 개발자 M/M를 기준으로 청구하고 있습니다. 현재 아프리카tv등 다양한 매체사가 당사의 Ad Server 서비스 도입을 검토하고 있습니다

(5) 경기변동의 요인 &cr; 광고주인 기업의 입장에서 불경기 상황에서의 비용절감 시 우선적으로 광고비 지출을 억제하고자 하는 경향이 있어 광고비 지출은 국내경기변동 및 계절적 요인과 밀접한 관계를 맺고 있습니다.

특히 광고산업에 직접적 영향을 미치는 민간소비지출부문으로 광고가 해당 재화와 서비스의 소비영역에서 발생하는 것이기 때문입니다. 따라서, GDP 총량보다는 소비지출변동(성장률)에 민감하게 영향을 받게 되어 경제성장율과 총광고비 성장률의 변화를 살펴보면, 성장률의 상승 또는 하락의 변화가 거의 유사하게 나타나는 것을 볼 수 있습니다.

gdp와 총 광고비 비교.jpg gdp와 총 광고비 비교

(출처 : 2021 방송통신광고비 조사 보고서)&cr; 광고비의 성장율과 경제성장율의 변화 방향은 거의 유사한데 반해 상대적으로 변동성의 크기는 광고비가 경기성장율보다 더 크게 나타납니다. 즉 경제성장율의 변동은 광고지출의 변동을 유발하는 선행요인으로 볼 수 있으며, 경기성장율의 증가는 국내광고시장을 확대하고 견인하는 긍정적인 요인으로 작용하는 것으로 볼 수 있습니다. &cr;&cr; (6) 수요변동 요인&cr; 광고시장은 크게 경제환경, 시장변화, 정책변화에 영향을 많이 받고 있습니다. 특히 경제정책에 따른 수출주도형 경제정책(고환율, 저금리 정책) 또는 세수주도형 경제정책(저환율, 소비촉진)의 향배에 따라 광고시장에 크게 영향을 미치고 있습니다. 시장변화의 수요변동으로 온라인과 모바일의 성장으로 신문, TV의 광고비 점유율이매년 하락하고 있듯이 어느 한 종류의 매출이 증가하면 상대적으로 효율성이 낮은 경쟁 미디어나 다른 종류의 미디어 시장 규모가 줄어듭니다. 광고주들이 투자할 수 있는 광고비가 한정적이기 때문에 특정미디어에 광고를 집중할 경우 다른 곳의 예산을 줄일 수 밖에 없습니다. 일반적으로 광고주는 광고효과를 높이기 위해 절대적인 광고비를 늘리는 선택보다는저렴한 예산으로 높은 효과를 창출할 수 있는 미디어 믹스를 선택합니다. 광고주는 하나의 미디어와 비하클에 광고를 투자하지 않습니다. 온라인 미디어렙은 디지털미디어 렙으로 변화하면서 온라인 광고뿐만 아니라 IPTV,모바일, 극장 등으로 판매 영역을 넓히고 있습니다. 미디어렙은 TV, 인터넷, 통신이 결합하는 시장을 선점하기 위해 효율적인 융합광고상품을 개발해야 합니다. 광고주들은 광고지출액대비 이익을 고려시 일정수준 이상의 광고비를 투자하기 어렵운 환경으로 경기침체, 인구감소로 인한 내수시장의 한계, 투자감소, 구매력이 높은 젊은 인구의 실업률, 양극화에 따른 대중소비의 약화 등은 광고시장에서 위협적인 외적 요인들입니다.&cr;&cr; (7) 제품의 라이프사이클

국내 온라인 광고 시장은 1990년대 후반 인터넷의 발달을 기점으로 형성되기 시작하였습니다. 이후 2000년대 들어와서는 초고속 인터넷의 보급 확산과 네이버, 다음, 같은 대형 포털사이트가 중심이 되어 온라인 광고 시장을 견인하였습니다. 2000년대 후반부터 현재까지는 IT 기술의 발달과 함께 스마트폰의 보급, SNS 미디어의 성장으로 인한 환경의 변화로 온라인 뿐 아니라 모바일 광고 시장으로 그 성장의 동력이 이동하고 있습니다.

"2021 방송통신광고비 조사보고서"에 의하면 2010년 이후로 2020년 코로나 19 이전까지 역성장을 보인 일 없이 꾸준히 상승해왔습니다. 2016년 12조 1,627억원을 기록했던 한국의 총 광고비는 2019년 14조 4,269억원으로 4.9% 상승하며 지속적으로 증가 추세를 보였지만, 코로나19의 여파로 2020년에는 전년 대비 2.1% 감소한 14조 1,203억원으로 마이너스 성장률을 보였습니다. 그러나 2021년 국내 광고비 시장은 경제회복과 함께 16조 4,815억원으로 전년 대비 16.7% 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 온라인 분야 광고 매출액은 전년 대비 23.3% 증가할 전망이며, 다음 해에도 19.7% 상승할 것으로 예상됩니다. 따라서 온라인 광고시장은 라이프 사이클상 성장기에 해당하는 것으로 판단되고 있습니다.

(단위:십억원)

[광고유형별 매출].jpg [광고유형별 매출]

(출처 : 과학기술정보통신부와 한국방송광고 진흥공사 : 2019 방송통신광고비 조사보고서)&cr;&cr; (8) 계절성 요인 &cr; 광고시장은 월별 마케팅의 성수기와 비수기가 존재하여 계절적 특성으로는 당사의 3개년 월별 매출 추이 검토시 3,10,12월에서 고점을 보입니다. 다만, 2018년에는 월드컵 및 동계올림픽의 기간에는 현대, 기아자동차의 해외 광고가 늘어나면서 추세선이 다소 변형되는 모습을 보였습니다.

연간 특별한 이벤트가 없을 경우 일반적으로 온라인 광고업종은 광고주의 예산 사용이 분기나 연말에 크게 증가하는 경향을 보여주고 있습니다. 하지만 국내 경제성장률이 둔화될 경우에는 광고시장을 주도하는 서비스업종, 유통 및 가전업종, 등 산업전반에 영향을 미쳐 광고시장의 축소될 우려가 있습니다.

월별 매출액 현황.jpg 월별 매출액 현황

(단위: 백만원)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계
2017년도	7,543	5,318	7,959	8,599	7,759	11,662	9,628	10,008	10,164	9,091	8,060	12,787	108,579
2018년도	5,506	5,770	6,387	7,662	8,629	11,885	11,187	9,657	10,301	7,692	7,096	12,839	104,611
2019년도	7,489	6,429	6,736	8,508	8,791	8,267	7,112	7,843	7,937	9,633	11,505	17,394	107,645
2020년도	7,553	5,887	7,582	8,405	10,514	10,806	11,153	10,558	10,068	8,214	10,348	16,503	117,590
2021년도	9,474	7,846	9,959	11,898	9,843	8,118	8,400	9,623	9,269	10,651	11,718	11,103	117,903

(출처 : 회사내부자료)&cr;

나. 산업의 성장성&cr; &cr; (1) 국내 광고시장 &cr; 2019년 미래창조과학부와 한국방송광고진흥공사에서 조사한 국내방송통신광고비 조사 자료에 따르면 2020년 국내 광고시장 규모는 14조 5,075억원으로 전년도 13조 9,153억원 대비 10.5% 증가한 것으로 조사되었습니다. 2019년 기준 국내 광고시장 매출액 중 모바일이 전체 32.8%로 가장 많은 비중을 차지하고 있습니다. 인터넷(PC 14.1%), 신문(12.7%), 케이블 PP(12.0%), 지상파 TV(8.9%)등의 순으로 조사되었습니다. 지상파 TV의 2019년 매출액은 1조 2,351억원으로 전년도 1조4,219억원 대비 13.1% 감소하였습니다. 모바일 광고는 2019년 매출액 4조 5,677억원으로 전년도 3조 6,617억원 대비 24.7% 증가하여 지속적으로 규모가 증가하고 있는 것으로 조사되었습니다. 요약하면 케이블TV가 정체기에 있는 방송광고시장을 견인했고, 모바일 광고를 중심으로 한 온라인 광고가 전체 광고시장의 성장을 이끈다고 할 수 있습니다.

[국내 세부 광고 유형별 매출 증감률]

(단위: 백만원, %)

구분	2018년	2019년	2020년	2021년(e)	2022년(e)	'18대비&cr; '19증감	'19대비&cr; '20증감	'20대비&cr; '21증감	'21대비&cr; '22증감
방송광고 계	3,931,829	3,771,046	3,484,137	4,060,849	4,378,785	-4.1	-7.6	16.6	7.8
지상파TV	1,421,935	1,244,653	1,106,607	1,363,567	1,488,699	-12.5	-11.1	23.2	9.2
지상파DMB	4,404	2,340	2,580	2,252	1,893	-46.9	10.3	-12.7	-15.9
케이블PP	1,990,163	2,002,092	1,891,678	2,213,263	2,394,159	0.6	-5.5	17.0	8.2
케이블SO	140,775	139,140	114,539	110,145	111,573	-1.2	-17.7	-3.8	1.3
위성방송	51,130	50,039	33,210	28,228	28,228	-2.1	-33.6	-15.0	0
IPTV	116,113	124,301	102,544	104,721	118,201	7.1	-17.5	2.1	12.9
라디오	207,309	208,481	232,980	238,674	236,032	0.6	11.8	2.4	-1.1
인쇄광고 계	2,347,956	2,372,993	1,920,054	1,931,536	2,019,940	1.1	-19.1	0.6	4.6
신문	1,903,149	1,939,672	1,593,369	1,633,447	1,715,179	1.9	-17.9	2.5	5.0
잡지	444,808	433,321	326,685	298,090	304,762	-2.6	-24.6	-8.8	2.2
온라인광고 계	5,717,205	6,521,929	7,528,378	9,284,586	11,116,554	14.1	15.4	23.3	19.7
인터넷(PC)	2,055,449	1,871,643	1,839,362	1,985,465	2,116,754	-8.9	-1.7	7.9	6.6
모바일	3,661,755	4,650,286	4,689,016	7,299,120	8,999,800	27.0	22.3	28.3	23.3
옥외광고 계	1,329,898	1,256,765	835,759	838,691	842,458	-5.5	-33.5	0.4	0.4
기타광고 계	428,999	504,196	351,960	365,806	381,371	17.5	-30.2	3.9	4.3

(출처: 과학기술정보통신부, 한국방송광고진흥공사(2021.12), 2021 방송통신광고비조사)

1) 국내 온라인 광고 시장의 규모 및 전망

국내 광고시장 규모는 2010년 이후로 2020년 코로나19 이전까지 역성장을 보인 일 없이 꾸준히 상승해왔습니다. 2016년 12조 1,627억 원을 기록했던 한국의 총 광고비는 2019년 14조 4,269억원으로 4.9% 상승하며 지속적으로 증가 추세를 보였지만 코로나19의 여파로 2020년에는 전년 대비 2.1% 감소한 14조 1,203억원으로 마이너스 성장률을 보였습니다. 그러나 2021년 국내 광고비 시장은 경제회복과 함께 16조 4,815억원으로 전년대비 16.7% 성장할 것으로 예상 됩니다. 2021년 기준 국내 광고시장 매출액 중 온라인이 전체의 56.3%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 2022년에는 9조원에 육박하며, 전체 광고시장 매출액의 48%를 차지할 것으로 예상됩니다.

연도별 온라인 광고비 추이 및 광고비 비중 변화.jpg 연도별 온라인 광고비 추이 및 광고비 비중 변화

(출처: 2020방송통신광고비조사 보고서)

가) 국내 RTB 광고 시장

2018년은 글로벌 RTB 미디어들이 성장 기반을 다진 한 해라고 할 수 있습니다. 온라인 광고의 최대 강점인 효율 분석과 광고 효과 최적화가 지속 고도화되고 있어 향후 디스플레이 광고시장의 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

광고주 입장에서는 다양한 광고지면 구매, 광고 운영, 효과 측정 등을 가능하도록 해주는 RTB 광고 시스템을 통해 개별적으로 사이트마다 광고 인벤토리를 구매할 필요 없이 캠페인 목표에 맞게 원하는 시점에 수시 입찰을 통해 타겟을 정확하게 찾아 광고를 노출시킬 수 있다는 장점이 있습니다. 뿐만 아니라 캠페인 효과와 집행 데이터를 분석하여 페이스북과 구글의 머신러닝을 통해 자동적으로 캠페인 최적화할 수가 있어 마케팅 목표를 보다 쉽게 달성할 수 있습니다.

이처럼 RTB 광고 시스템은 광고주들에게 있어 광고 예산을 절감하고, 광고 구매와 집행을 이전보다 효율적으로 할 수 있도록 해주며, 행태 데이터에 근거하여 광고 노출을 필터링하는 알고리즘을 통해 정확히 원하는 타겟에게 원하는 광고 메시지를 노출시킬 수 있는 모든 과정이 자동화되어 있어 향후 전체 디지털 시장에서 차지하는 비중은 계속해서 늘어갈 전망입니다.

나) 국내 디지털 동영상 광고 시장

2015년 이후 스마트폰의 대중화와 LTE 인프라가 갖춰지며 동영상 서비스 이용이 폭발적으로 증가했으며, 이는 유튜브 사용량 증가로 이러지는 모습을 보였습니다.

온라인 광고협회에서 조사한 온라인 광고 시장분석 및 전망 자료에 따르면, 2014년 910억원에 불과했던 디지털 동영상 광고비가 불과 4년만에 10배에 가까운 9,641억원으로까지 놀라운 성장을 거듭하고 있습니다. 이는 유튜브, 페이스북의 매체 영향력이 커지면서 기존의 TV광고에 익숙한 광고주들이 잠재 고객들을 찾아 모바일 동영상 광고시장으로 채널을 옮기기 시작했기 때문입니다. 경제인구 대다수가 모바일을 중심으로 미디어를 소비하고 있기 때문에 그들의 라이프스타일 변화에 따라 자연스럽게 디지털 동영상 광고 시장이 확대되었다고 볼 수 있습니다.

국내 온라인 동영상 광고비 추이 및 국내 유튜브 광고비 추정치.jpg 국내 온라인 동영상 광고비 추이 및 국내 유튜브 광고비 추정치

&cr;(출처: 2020 방송통신광고비 조사 보고서)&cr;&cr; 다 ) 대체시장의 존재 여부

다매체·다채널 시대와 방송통신 융합의 심화로 인하여 미디어 산업내에서의 전 미디어간 경쟁이 개별 서비스(매체)내에서의 사업자 ·채널간 경쟁 외에 타 서비스(매체)간 경쟁으로 확산되고 있습니다. 기존의 개별 매체간의 관계는 보완적 관계에 가까웠으나, 최근 경쟁적 관계로 변화하고 있습니다. 이는 지상파 방송과 케이블 방송의 관계에서 최초 케이블 방송이 지상파 방송의 음영지역 해소에 기여하는 등 보완적 관계로 출발하였으며, 이와 같은 견지에서 신문과 인터넷 역시 초기 보완 관계가 형성되었다고 할 수 있습니다.

이동형 매체(DMB)의 경우 틈새시간 및 공간을 활용하는 방송매체라는 점에서 기존 TV형 매체의 보완적 성격이 강하다고 할 수 있으며, 이동형 매체(DMB)의 경쟁재는 스마트폰 환경에서 방송 앱으로써 이동형 단말기에서 무료의 방송콘텐츠를 이용하는 것은 중복영역이 형성되고 있습니다. 그러나 Wi-Fi 망을 이용하는 경우 준고정 공간에서만 이용하게 되므로 아직까지는 본격적인 경쟁이라고 볼수없습니다. 하지만 향후 개방환경에서 모바일 통신서비스는 모바일 방송서비스를 대체할 것으로 전망하고 있습니다.

최근 들어 매체간 경계의 소멸, 유료방송 가입자의 증가, 멀티 플랫포밍 현상 등으로 매체간 경쟁이 심화되고 있습니다. 방송통신융합, 개방성이 도입된 FMC(Fixed-Mobile Ccnvergence)로 인하여 “방송-통신” 영역간의 경쟁 또한 발생하고 있습니다. 스마트폰은 유선환경과 동일한 모바일 인터넷 환경을 제공하고 있고, 스마트폰에서의 방송콘텐츠를 시청하는 것을 광의의 M-IPTV의 범주에 포함시킬 수 있습니다.

이는 새로운 형태의 “방송-통신” 서비스가 경쟁하는 구조로 변화하는 것을 의미합니다. 매체 경쟁은 이용경쟁과 수익기반 경쟁의 형태로 구분되고, 방송·미디어 산업의 특성 상 이용경쟁이 수익기반 경쟁에 직접·즉각적으로 연결되지 않습니다. 또한 매체간 대체는 가입대체와 이용대체로 구분할 수 있습니다. 유료방송매체간에는 가입대체가 발생되어 “유료방송-지상파”간에는 이용대체가 주요 유형이 되고 있습니다. 광고는 매체별 광고 특성에 따라 가입대체와 이용대체에 의한 영향이 다르게 나타납니다. 유력한 광고매체가 되는 것은 1차적으로 가입대체에 의한 영향을 받게 되고, 2차적으로는 노출도와 시청률의 대체에 의한 영향을 받습니다. 수익기반 경쟁에서 유료방송은 가입대체가 수신료에 영향을 미치고, 이용대체가 광고비에 영향을 미치고 있습니다.

당사는 온라인 광고 대행업을 영위하는 회사로서 광고주가 매체에 일정한 예산과 목표를 가지고 광고를 집행하고자 할 시 광고주를 대신하여 해당 광고의 전략에서부터 광고 집행, 관리, 분석, 이슈 대응, 기술적 지원, 광고 소재 제작 및 데이터 리포팅 등 디지털 광고 전 과정에 걸친 서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 해당 서비스를 제공함으로 광고비의 일정만큼 수수료(Commission)를 광고주 혹은 매체로부터 수령합니다.

&cr; ( 2) 세계 광고시장 규모 및 전망&cr; ZenithOptimedia(2021)에 따르면, 2017년부터 2024년까지 글로벌 광고비는 지속적으로 증가 추세를 보이는 것으로 나타났습니다. 글로벌 광고비는 2020년 6,103억 달러에서 증가하여, 2021년 7,061억 달러에 달하고, 2024년에는 8,738억 달러로 증가할 것으로 추정됩니다.

글로벌광고비.jpg 글로벌광고비

글로벌 광고 시장의 트렌드를 살펴보면, 인쇄광고인 신문과 잡지의 규모는 날이 갈수록 감소하고, 라디오, 영화, 옥외 광고는 코로나 19로 인해 2019년과 2020년에 잠시 주춤하였다가, 2021년 이후 증가 추세를 보여주고 있습니다. 인터넷 광고는 꾸준하게 높은 증가율을 보이면서도 전체 중 가장 많은 비중을 차지하고 있습니다.&cr;미국 시장조사기관 eMarketer에 따르면 2021년 총 디지털 광고 지출액 중 55.2%는 디스플레이광고, 40.2%는 검색광고에 해당될 것으로 보입니다.&cr; &cr; 또한 전체 광고 시장 규모 내에서 온라인(PC+모바일) 광고 시장의 규모는 매년 성장을 거듭하고 있으며, 2021년에는 전체 광고 비용의 절반 수준인 3,000억 달러를 기록할 것으로 예상됩니다

매체별 글로벌 광고비.jpg 매체별 글로벌 광고비

&cr; 1) 미국시장 규모 및 전망 &cr; 미국은 세계에서 최대 광고시장 규모를 갖고 있는 국가입니다. 연도별 광고비를 살펴보면, 신문과 잡지의 광고비는 지속적으로 감소되고 있습니다. 코로나19로 인한 타격이 컸던 2020년에는 전반적으로 모든 매체의 광고비가 감소하였던 반면 온라인 광고비는 꾸준히 증가하는 것으로 나타났습니다. 2021년 위드 코로나가 시행됨에 따라 미국의 전체 광고비는 18.7%로 크게 증가하였고, 신문, 잡지, 그리고 TV를 제외한 모든 매체의 광고비가 증가하였습니다. 미국의 광고시장은 2022년부터는 더 많은 회복세를 보일 것이고, 2024년에는 코로나19로 인한 타격으로부터 완전히 회복될 전망입니다.

[미국의 연도별 광고비]

(단위:US$million)

구분	전체	신문	잡지	TV	라디오	영화	옥외	인터넷
2010년	154,428	29,669	18,769	56,525	16,048	670	6,902	25,845
2011년	156,153	27,147	18,621	58,029	16,379	690	7,279	28,008
2012년	163,860	24,975	17,984	62,547	16,718	725	7,589	33,322
2013년	170,674	22,977	17,938	64,348	17,063	761	7,926	39,661
2014년	179,912	21,369	17,744	67,004	17,393	799	8,265	47,338
2015년	187,448	19,873	17,414	66,725	17,567	839	8,595	56,435
2016년	197,222	18,283	16,575	68,139	17,567	881	8,939	66,838
2017년	212,365	16,638	15,356	68,457	17,567	925	9,297	84,125
2018년	229,680	15,140	14,103	68,214	17,567	972	9,576	104,108
2019년	242,536	13,929	12,774	67,233	17,567	1,020	9,832	120,181
2020년	240,248	10,029	9,756	63,400	12,648	204	7,239	136,972
2021년	285,211	8,023	9,005	62,421	13,871	408	8,371	183,112
2022년	319,972	7,221	8,209	65,151	14,780	694	9,248	214,670
2023년	334,436	6,571	7,660	62,548	14,771	763	9,572	232,551
2024년	364,941	5,980	7,277	67,234	15,457	839	9,911	258,243

(출처: Zenith Optimedia, 2021 Advertising Expenditure Forecasts)

주) 2021-2024년 광고비는 추정치

&cr;2) 중국시장 규모 및 전망&cr; 중국은 세계에서 두 번째로 큰 광고시장을 가진 나라이며 글로벌 광고시장을 이끌어 나갈 차세대 국가로 주목 받고 있습니다. 2021년 중국 온라인 광고 시장은 1,042억 8,600만 달러로 전년 대비 14.4% 성정했습니다. 또한 2021년 중국의 광고시장 규모는 미국의 54.8% 정도로 예상되지만 두 나라는 비슷한 성장률을 보이고 있습니다.

[중국의 연도별 광고비]

(단위: US$million, US $1=RMB 6.9)

구분	전체	신문	잡지	TV	라디오	영화	옥외	인터넷
2010년	36,658	6,506	870	14,812	1,380	159	4,886	8,046
2011년	43,155	8,006	1,406	19,564	1,626	185	4,935	7,432
2012년	48,579	7,444	1,525	20,857	1,802	262	5,779	10,911
2013년	55,069	6,936	1,439	21,733	2,065	367	6,588	15,940
2014년	60,858	5,903	1,296	21,037	2,573	485	7,247	22,316
2015년	66,418	4,102	1,042	19,880	2,802	631	7,610	30,350
2016년	73,171	2,498	714	19,880	2,919	814	8,104	38,241
2017년	77,453	1,729	574	17,892	3,068	1,158	8,672	44,360
2018년	83,483	1,294	520	16,998	3,334	1,509	9,330	50,499
2019년	87,638	995	460	15,553	3,555	1,924	9,937	55,215
2020년	84,202	665	361	13,764	3,080	567	7,602	58,162
2021년	90,938	431	280	12,594	2,607	1,188	8,362	65,476
2022년	96,387	273	216	11,065	2,168	1,604	8,947	72,114
2023년	102,016	170	164	9,219	1,781	2,134	9,484	79,065
2024년	106,737	154	156	7,317	1,538	2,592	10,062	84,918

(출처: Zenith Optimedia, 2021 Advertising Expenditure Forecasts)

주) 2021-2024년 광고비는 추정치

중국은 2014년을 기점으로 신문과 잡지뿐 아니라 TV의 광고비가 또한 감소세로 나타났으며, 2021년에도 여전히 감소한 것으로 나타났습니다. 또한 향후 3년간 지속적인 감소추세를 보일 것으로 예측됩니다. 반면 중국의 온라인 광고비는 기타 매체 광고비를 넘어 지속적으로 성장하고 있습니다. 2017년 16.0%, 2018년 13.8%, 2019년에는 9.3%, 2020년 5.3%, 2021년에는 12.6% 성장했으며, 2022년에는 10.1%, 2023년에는 9.6% 2024년 7.4%로 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 중국으 ㅣ인터넷 보급률이 지속적으로 성장 추세를 보이고 있기 때문입니다.

중국 모바일 인터넷 이용자 규모 및 모바일 인터넷 보급률.jpg 중국 모바일 인터넷 이용자 규모 및 모바일 인터넷 보급률

다. 경쟁현황&cr;

(1) 경쟁 시장의 이해

한국 디지털 광고 생태계는 전세계적으로도 매우 복잡한 구조에 해당하기 때문에 당사의 경쟁사를 규정하기에 앞서 디지털 광고 시장의 업태에 대한 전반적인 이해가 필요 합니다. 한국 광고 시장을 기준으로 광고 대행사는 크게 ‘종합 광고 대행사’, ‘매체사’, ‘디지털광고 대행사’, ‘미디어렙(rep)사’로 구분될 수 있으며 이는 광고집행 시 광고주에서부터 상하로 이어지는 업무 체인이라고도 할 수 있습니다.

[일반적인 국내 광고 집행 구조].jpg [일반적인 국내 광고 집행 구조]

(출처 : 당사 내부자료)&cr;

종합 광고 대행사는 TV, 옥외, 극장, 라디오, 잡지, 신문과 같은 전통매체는 물론 PC, 모바일까지 아우르는, 말 그대로 광고주의 광고에 대한 니즈를 종합적으로 대응하는 회사입니다. 광고에 관련된 거의 모든 업무를 시행하기 때문에 모든 업무를 직접 집행할 수가 없어 종합광고 대행사 또한 수많은 대행사와 협업을 하게 되며 이를 업계 용어로 ‘대대행’ 구조라고 표현합니다.

매체사는 종합 광고 대행사에서 제작한 광고를 실제 매체에 집행하는 회사로 종합 광고 대행사에 귀속되어 있는 경우가 많습니다. 전통적으로 TV나 신문사와의 네트워크가 좋으며 이를 통해 광고주에게 유리한 조건의 매체 집행 환경을 제공, 효율적인 금액으로 최상의 광고 효과를 낼 수 있는 매체 집행 플랜을 제안합니다. 하지만 이러한 매체사 또한 모든 매체에 대한 대응이 어렵기 때문에 디지털 광고 대행사 혹은 미디어렙사에 대대행을 주게 됩니다.

디지털 광고 대행사 혹은 미디어렙사 내부의 운영인력들이 각 매체의 툴을 통해 디지털 광고를 집행하며, 광고주의 니즈를 파악하고 디지털 광고 플랜에 대한 제안도 하게 됩니다. 이러한 업무 체인 중 당사는 디지털 대행사와 미디어렙의 역할을 모두 수행하고 있으며 당사의 경쟁사들 또한 이러한 디지털 대행 및 미디어렙 서비스를 제공하고 있습니다.&cr;&cr; (2) 진입장벽

당사가 영위하고 있는 디지털 광고 대행 혹은 미디어렙 사업은 폭 넓게 디지털 매체 및 광고에 대한 높은 이해도, 매체사와의 긴밀한 관계, 신뢰도, 광고주를 유치할 수 있는 영업력 등이 기본적 요소입니다. 이러한 요소들을 업그레이드시킬 수 있는 기술력과 크리에이티브 능력이 선별적 추가적인 사항입니다.

세부적으로 광고 운영 인력의 지속적인 교육, 매체로부터의 경쟁력 검증 이나 인증, 빠른 시장 정보 습득 및 내부 공유, 시장 내 상위 포지셔닝, 기술의 사업적 기획력과 개발 능력, 영업/ 운영/ 개발/ 크리에이티브 등 유관 인력의 충원 능력 등으로 나누어질 수 있습니다.

이는 대기업 혹은 타 산업군에서 벤치마킹하기 매우 까다로운 조건들로, 이는 실제 광고주 내 마케팅 조직 구성 시 디지털 광고 대행사 혹은 미디어렙사의 인원들이 최우선 영입 고려 대상인 이유이기도 합니다. 더욱이 당사와 같이 일반적인 디지털 광고 대항사 또는 미디어렙사 보다 한단계 더 전문화된 영역의 경우 그 진입 장벽이 더욱 높다고 할 수 있습니다.&cr;

(3) 경쟁업체 현황

1) 경쟁업체의 선정

디지털 대행사 또는 미디어렙 사업을 영위하는 회사들 중 페이스북, 구글과 같은 RTB 매체 매출이 주력이며, 당사의 매출과 비견될 수 있는 회사들을 국내 경쟁사로 볼 수 있습니다.

이들의 매출 중 페이스북과 구글의 비중을 알 수 있는 공식적인 방법은 존재하지 않으나, 이를 간접적으로 대변하는 페이스북과 구글의 파트너 프로그램을 통해 교집합을 찾을 수 있습니다.

페이스북의 경우에는 Facebook Marketing Partner(FMP)라는 정책이 있습니다. 2014년 상반기까지는 Preferred Marketing Developer (PMD)라는 정책이었으며, 2014년 하반기부터 Facebook Marketing Partner (FMP)라는 명칭으로 변경되었습니다. 당사는 2013년 국내 최초로 PMD정책의 Ad Badge를 획득하였으며, 설립 이후 3년 동안 한국에서 유일하게 PMD, FMP Ad Badge 획득 하였습니다.

[페이스북 비즈니스 공식 사이트에 등재된 당사 소개].jpg [페이스북 비즈니스 공식 사이트에 등재된 당사 소개]

(출처: Facebook Business 공식 사이트, 2019년 9월 기준, https://www.facebook.com/business/partner-directory/details?id=1541665552545544)&cr;&cr; Ad Badge는 기술적으로 페이스북이 제시한 일정 수준 이상의 결과(자체 개발 플랫폼에 페이스북 API 연동 등)를 제시할 수 있어야 하며, 매출 또한 페이스북이 분기 별로 제시하는 수준(매년 상이) 이상을 꾸준히 기록해야 획득할 수 있습니다. 하지만 2015년부터 그 정책의 수위를 낮추기 시작하여 2019년 8월 현재 한국에서 활동하고 있는 국내외 FMP들은 총 17개 사까지 확대되었으며, 이 중 Smartly.io, Nanigans, Bidalgo, ROI Hunter, Appier Inc., Taptica, Forward PMX 등 7개사는 해외 기업입니다.

한국에 Head Quarter를 둔 FMP사는 IGAWorks, 앱홀, 나스미디어, DMC 미디어, 유니드컴즈, 메이크샵, 위브랩, 이엠넷, 엠포스 이렇게 총 10개 사로 국내에서 페이스북 광고를 판매하는 ‘페이스북 인증 대행사’로써 당사의 직,간접적인 경쟁사들이라고 볼 수 있으며, FMP에 속하지 않았지만, 페이스북 광고 매출을 발생시키는 업체들도 포함될 수 있습니다.

구글의 경우에도 Google Partners라는 유사한 정책을 가지고 있지만, 페이스북과는 달리 기술적인 수준의 검토는 하지 않으며, 오로지 매년 매출 규모로 파트너사 적격여부를 판단합니다.

Google Partners는 크게 Google Partner와 Google Premier Partner 두가지로 나뉘게 되며 Google Premier Partner가 최상위 파트너십 프로그램입니다. 당사는 2016년부터 현재까지 이 Google Premier Partner로서 활동을 하고 있습니다.

구글은 페이스북과 달리 파트너사들의 리스트를 공개하지 않는 것을 원칙으로 하나, 해당사들은 국내 FMP사들과 대부분 겹치거나 조금 더 많은 수준(2020년 1월 현재 비공식적으로 약 20개 업체로 확인)으로 판단됩니다. 결국 이러한 Facebook Marketing Partners 및 Google Premier Partner들 중 당사와 직접적인 경쟁을 하는 곳들은 페이스북 및 구글 취급고의 우위를 논할 수 있는 곳들로 예상됩니다.

한국에서 어떠한 광고 매출 정보도 공개하지 않는 페이스북과 구글의 정책 상(글로벌 전체 광고 매출 지표는 공개) 각 사의 매출 비중 및 매출액을 정확히 파악할 수는 없으나 2018년 전체 매출액, 비즈니스 유사도, 페이스북 및 구글 전문성 등을 고려하여 아래와 같이 경쟁사들을 규정합니다.

1) 나스미디어

2000년 3월에 설립되어 2013년 7월에 코스닥에 상장한 나스미디어는 국내 통신기업 KT의 모기업이며 인터넷, 모바일 디스플레이광고는 물론, 검색광고 (2016년 10월 플레이디(구, 엔서치마케팅 주식회사) 100% 인수), 디지털 방송광고(IPTV), 디지털 옥외 광고 등 국내 디지털 미디어 거의 대부분을 다루는 국내 1위 미디어렙사입니다.

광고효과 측정 및 분석을 위한 자체 개발 플랫폼들 또한 다수 존재하며, 회사 내 자체적인 미디어 플래너를 다수 보유하고 있습니다. 모기업인 KT의 광고 물량을 전담하고 있으며 야구단 KT Wiz의 옥외광고 판매대행 업무를 주로 하고 있습니다. 또한 KT의 다양한 미디어를 활용하는 등 모기업의 안정적인 매출/인프라 지원 또한 받고 있습니다.

2) 인크로스

2007년 티노솔루션즈라는 사명으로 설립되어 2009년 현재의 상호로 변경, 2016년 10월 코스닥에 상장하여 2017년 12월에 NHN엔터테인먼트로 최대주주가 된 인크로스는 디지털 광고 판매와 동영상 광고 네트워크 플랫폼 개발 및 영업 등을 주력으로 하는 미디어렙사입니다.

2014년 인적 분할을 통해 에스피터크놀러지를 설립, 동영상 광고 네트워크 플랫폼 '다윈'에 주력하고 있으며 2017년 물적 분할을 통해 인프라커뮤니케이션즈를 설립, 모바일 앱 스토어인 ‘원스토어’ (이동통신 3사(SK텔레콤, KT, LG U+)의 앱스토어와 네이버 앱스토어가 통합된 서비스) 운영을 대행하고 있습니다.

3) 에코마케팅(Echomarketing)

2003년 티앤티커뮤니케이션즈라는 사명으로 설립되어 2004년 현재의 상호로 변경, 2016년 8월 코스닥에 상장한 에코마케팅은 디자털 광고 집행, 검색광고 집행 및 광고 제작 등을 대행하는 퍼포먼스 마케팅 기업입니다.

2017년 비디오 커머스 업체 데일리앤코를 인수를 통하여 사업을 다각화하고 있으며, 특히 데일리앤코 브랜드 중 하나인 클럭(Klug) 미니 마사지기의 폭발적인 판매에 힘입어 2018년 업계 내 괄목할 만한 성장을 이루었습니다.

&cr;4) 아이지에이웍스 (IGAWorks)

2006년 설립된 아이지에이웍스는 디지털 광고 기획 및 집행, 해당 솔루션 개발 및 영업, 검색광고 등을 주력으로 하는 비상장 회사입니다. 2017년 자회사 디지털퍼스트를 설립하여 디지털광고 대행업 영역을 확장하였으며, 2019년 5월 스마트인터랙티브를 인수하여 검색 광고 영역까지 확보하였습니다.

한편, 당사가 영위하고 있는 RTB 광고산업의 경우 국내 RTB 광고시장의 규모자체에 대한 시장 조사도 미진할 뿐만 아니라 당사와 같이 전문적으로 광고대행업만을 영위하는 회사에 대한 조사도 어려운 상황으로 시장점유율에 대한 정보를 파악하는 것에 한계가 있습니다.&cr;&cr; 라. 비교우위 사항&cr; &cr;(1) RTB 매체 광고 운영의 전문성 및 시장 인지도&cr; 당사의 RTB 매체 광고 운영의 전문성은 지난 6년간의 사업을 통해 증명되어 왔으며, 'RTB 매체 광고 = 당사'라는 시장 인지도 및 명성을 갖추고 있습니다.

RTB 매체의 경우 복잡한 타게팅, 입찰가 조절 전략 등이 필요하기 때문에 전문 인력 양성에 많은 리소스와 시간이 필요 합니다. 국내 렙사 및 디지털 대행사들은 대부분 RTB 매체 외에도 네이버와 같은 포털 광고, 검색 광고, IPTV 광고 등 다양한 매체들과 연결되어 있기 때문에 운영 인력 개개인의 RTB 매체 숙련도에서 상당한 차이를 보일 수밖에 없습니다.

당사는 이러한 수준을 유지하고 향상시키기 위해 내부적으로 지속적인 스터디를 자체 진행하고 있습니다. 과거부터 타 대행사에서 지속적으로 벤치마킹하고 있는 비즈니스 모델로 사업을 영위하고 있습니다.

특히 페이스북의 경우 Facebook APAC에서 당사의 비즈니스(신규 광고주 유치, 기존 광고주 예산 확대, 신규 비즈니스 기회 창출 등) 및 기술적인 지원(페이스북 API 이슈 대 응, 페이스북 에러 대응 등)을 하는 전담 인력(Facebook Marketing Partners팀 소속)이 있 습니다.

또한 새로운 광고 상품들이 불시로 생겨나는 RTB 매체의 특성상 이를 미리 알고 시장에 전파하는 것이 매우 중요한 세일즈 포인트 중 하나입니다. 당사는 페이스북의 Direct Support 채널을 통해 이러한 정보를 가장 빠르게 접하게 되며, 베타 테스트 기회를 광고주에게 제공하고 이를 실행 한 바 있습니다.

[당사를 통해 집행된 RTB매체 베타 상품 테스트들]

광고상품	결과
Facebook Combining Target Group on DA	페이스북 성공 사례 등재
Facebook DA App Engagement	한국 최초/단독 집행
Facebook Lookalike Audience	한국 최초 집행
Facebook Value Based Customization	한국 최초 집행
Facebook Using Catalogue Data on Image Ads	한국 최초/단독 집행
Instagram Video Asset on Website Conversion	인스타그램 성공사례 등재
Instagram Contents on Post Engagement	한국 최초 집행
Facebook DA for Travel	한국 최초 집행
Facebook ACM template	한국 최초 집행
Value Based LAL Audience	한국 최초 집행
Google Shopping	국내 최대 규모 집행

(출처 : 회사내부자료)

또한 당사는 페이스북의 Direct Support를 통해 불시로 발생하는 매체의 이슈(광고 계정 정지, 소재 검수 지연, Facebook 플랫폼 오류 등)들을 가장 빠르고 정확한 방법으로 해결하는 회사이기도 합니다. RTB 매체는 그 복잡성 때문에 예기치 않은 오류들이 상시로 발생합니다. 이럴 경우 대부분의 광고주나 대행사는 페이스북 코리아 담당자에게 연락을 취하게 되며, 페이스북 코리아 담당자는 다시 이를 페이스북 아시아 헤드쿼터인 싱가폴 지사에 연락을 하게 됩니다. 하지만 당사는 Direct Support를 통해 이 싱가폴 지사와 실시간으로 소통을 할 수 있으며, 대부분 페이스북 코리아 보다 빠르게 액션을 취할 수 있게 됩니다. 디지털 광고는 효율을 잘 내는 것도 중요하지만, 불시의 오류로 인해 수억 원의 사고도 일어날 수 있는 환경이기에 이러한 위기 관리 시스템을 잘 갖추고 있는 것이 때로는 더 중요하기도 합니다.

당사의 시장 위상은 페이스북의 글로벌 행사들이 있을 때 마다 더욱 차별점을 가집니다. 2015년 2월 한국 최초로 Facebook APAC Vice President인 Dan Neary와 비즈니스 미팅을 진행하였으며, 같은 해 11월 Facebook Partner Summit에서는 아시아 FMP 중 유일하게 Facebook 전체 Vice President인 Sheryl Sandberg와의 오찬 미팅, 2019년 5월에는 한국 FMP 중 최초이자 유일한 대표로 Facebook APAC GMS Partnership 부문 Vice President인 Gene Alston과 한국 마켓 진단 및 향후 방향에 대한 미팅을 진행하였습니다. &cr;

(2) 다양한 광고주 포트폴리오 및 글로벌 성공 사례

1) 다양한 광고주 포트폴리오

대부분의 렙사 혹은 디지털 대행사 혹은 미디어렙들의 경우 게임, 금융, 커머스, 국가기관 등 특정 산업군에 특화 혹은 편중되어 있는 경우가 많습니다. 이는 하나의 산업군에 집중할수록 해당 산업군을 더 잘 이해하고 공략하기 용이, 유리해지기 때문이지만 특화 산업 군 이외의 영역으로 확장하기에는 많은 시간과 투자가 필요하기도 합니다. 하지만 당사의 경우 국내 거의 모든 산업군의 광고주들 및 고객사들과 함께 하고 있습니다.

[당사의 국내 주요 광고주, 고객사 ].jpg [당사의 국내 주요 광고주, 고객사 ]

광고주들이 당사를 RTB 매체 광고를 최적화하는 하나의 ‘솔루션’처럼 인식하여 경쟁사의 유무에 상관없이 당사를 찾는 외부적인 요인이 있을 수 있으며, 내부적으로는 각 본부 별로 해당 산업군의 전문성을 가지도록 한 전략적 요인이 있습니다.

[당사의 조직 구성 및 주요 광고주]

부서	캠페인솔루션
산업군	Auto, Tech, F&B	Fashion & Beauty	Gaming	Commerce & Retail	Financne, Telecom & Entertainment
주요 광고주	이노션 어반디지털마케팅 웰콤퍼블리시스&cr;HS AD&cr;엣지랭크	스타컴 제일기획 그룹 M UM&cr;하바스코리아	컴투스&cr;스마일게이트&cr;넷마블&cr;카카오게임즈&cr;블리자브	B마트&cr;인터파크&cr;지마켓&cr;SSF몰&cr;배민커넥트	키움증권&cr;사람인&cr;틴더&cr;라인웹툰&cr;엘지유플러스

주1) 보고서 작성기준일 현재 기준

외부 요인의 영향을 많이 받는 광고 업계의 특성 상 다양한 광고주 및 산업군(Industry) 포트폴리오 구축을 한다는 것은 안정적이고 장기적인 비즈니스 모델 구상을 가능하게 합니다. 당사는 국내 최고의 종합대행사 및 매체사들인 이노션, 스타컴, SM C&C(구 SK Planet), 그룹 M, 제일기획, HS AD 등과 최소 3년 이상, 넷마블, 넥슨, 인터파크, 이베이(지마켓, 옥션) 등의 대형 클라이언트들과는 5년 이상 장기 연간 대행 관계를 유지하고 있습니다. &cr;

2) 다양한 글로벌 광고주 성공 사례

당사는 신규 RTB 매체 광고 상품 을 빠르게 이해 하여 다양한 광고주에게 적용 및 집행해 오고 있으며, 당사는 국내에서 페이스북, 인스타그램 글로벌 공식 페이지에 가장 많은 성공사례 들을 등록시 켜 왔습니다.

[RTB 매체 공식 페이지에 등록된 당사 글로벌 성공사례]

해당연	광고주	매체 및 상품	광고 설명
2021년	빙그레	인스타그램 스토리즈 / 인스타그램 Reels	몰입과 공감으로 호감을 끌어내는 참여형 캠페인을 통해 10.6% 광고 상기도 증가, 5.7% 브랜드 호감도 증가.&cr;인스타그램 공식 페이지 등재
2021년	GSK 센소다인	인스타그램 다이나믹 크리에이티브	광고 소재에 시간대별 맞춤 카피를 더한 연관성 높은 크리에이티브 통해 19x 구매 전환 상승, 17% 광고 상기도 증가&cr;인스타그램 공식 페이지 등재
2021년	Various	인스타그램 스토리	Creative 최적화를 통한 광고 성과 증대 (Creative Breakthrough 프로그램)&cr;2021 페이스북 마케팅 써밋(FMS) 성공 사례 소개
2020년	쿠캣	인스타그램 스토리	최적화 비율과 인터렉티브 요소를 통한 광고 성과 증대&cr;인스타그램 공식 페이지 등재
2020년	기아자동차	페이스북 동영상 / 페이스북 스토리즈	페이스북 픽셀에 기반한 풀퍼널 마케팅을 통해 세일즈 페이지로의 전환당 비용 64% 절감 및 43% CPM 절감&cr;페이스북 공식 페이지 등재.
2020년	기아자동차	인스타그램 동영상 / 페이스북 스토리즈	페이스북 픽셀에 기반한 풀퍼널 마케팅을 통해 세일즈 페이지로의 전환당 비용 64% 절감 및 43% CPM 절감&cr;인스타그램 공식 페이지 등재.
2019년	메르세데스 벤츠 코리아	페이스북 슬라이드 동영상	멀티에셋을 통한 효과적인 콘텐츠 큐레이션과 확장형 타깃팅&cr;페이스북 공식 페이지 등재.
2019년	메르세데스 벤츠 코리아	인스타그램 동영상 / 인스타그램 스토리즈	멀티에셋을 통한 효과적인 콘텐츠 큐레이션과 확장형 타깃팅&cr;인스타그램 공식 페이지 등재.
2019년	OB맥주&cr; 버드와이저	인스타그램 동영상 / 인스타그램 스토리즈	CTA 버튼을 통해 사회적 캠페인 참여 유도&cr;인스타그램 공식 페이지 등재.
2019년	이케아	인스타그램 스토리	인스타그램 스토리 지면의 스티커를 사용하여 동영상 전환 성과 83% 개선. 인스타그램 공식 페이지 및 글로벌 광고매거진 ADWEEK에도 성공사례 등재.
2018년	BMW MINI	페이스북 동영상	광고주가 보유한 여러 영상을 시리즈로 구성하여 페이스북 상에 노출, 동영상 조회 완료율이 기존보다 12% 상승. &cr;페이스북 공식 페이지 등재.
2018년	넷마블	인스타그램 동영상 / 페이스북 스토리즈	페이스북과 인스타그램 스토리즈에 동영상 광고를 게재하여 앱설치 1.45배 증가. 페이스북 공식 페이지 등재.
2018년	넷마블	페이스북 동영상	페이스북 동영상 광고 최적화를 통해 기존보다 광고 상기도 2배 증가. 페이스북 공식 페이지 등재.
2018년	카카오게임즈	페이스북 플레이어블 애즈	국내 최초 페이스북 플레이어블 광고 제작 및 집행을 통해 클리당 비용이 기존보다 80% 감소하는 성과 기록. 페이스북 공식 페이지 등재.
2018년	스킨푸드	페이스북 모바일 동영상	단계별 목적에 맞는 크리에이티브 타게팅을 통해 기존보다 55%의 구매 성장률을 기록. 페이스북 공식 페이지 등재.
2018년	하이네켄	페이스북 동영상	브랜딩 영상을 페이스북에 광고하여 광고 상기도 11Point 증가. 페이스북 공식 페이지 등재.
2018년	나이키코리아	페이스북 포켓 TVC	기존 가로형 영상을 모바일 환경에 맞는 세로형 영상으로 교차 편집하여 200만이 넘는 동영상 조회수 기록. 페이스북 공식 페이지 등재.
2018년	에스쁘아	페이스북 Brand Effect Survey	페이스북 캔버스 광고와 전환 추적, 링크 광고 등을 통해 4Point의 구매 의향 상승. 페이스북 공식 페이지 등재.
2018년	홈&쇼핑	페이스북 구매전환 유도	페이스북 맞춤 타게팅을 통해 구매전환을 유도하는 캠페인을 집행, 광고 비용 투자 대비 비용 2.7배 상승. 페이스북 공식 페이지 등재.
2017년	존슨즈베이비	페이스북 / 인스타그램 동영상	페이스북과 인스타그램의 고도화된 타게팅을 통해 목표 대비 2.4배의 동영상 조회율 달성. 페이스북 공식 페이지 등재.
2017년	빈폴 아웃도어	인스타그램 스토리	국내 최초로 인스타그램 스토리 지면을 통해 광고 집행, 기존보다 2배의 광고 조회율 기록. 페이스북 공식 페이지 등재.
2016년	아디다스	인스타그램 R&F	국내 최초로 인스타그램의 Reach & Frequency 캠페인 집행, 기존보다 3배 높은 링크클릭과 광고도달 달성. 페이스북 공식 페이지 등재.
2016년	기아자동차	페이스북 브랜드인지도	유로 2016 기간 동안 전세계 26개국에 광고 집행, 2.4배의 잠재 고객 초과 달성. 페이스북 공식 페이지 등재.
2015년	배달통	페이스북 구매전환율 증대	잠재고객의 실제 구매전환율을 높이기 위한 광고 캠페인 집행. 광고 비용 투자 대비 6배의 수익률 달성. 페이스북 공식 페이지 등재.
2015년	기아자동차	트위터 해시태그	코파아메리카 기간 동안 전방위 적인 트위터 광고를 통해 기존보다 2.8배 높은 유저 활동을 기록. 트위터 공식 페이지 등재.
2015년	인터파크투어	페이스북 다이너믹 애즈	국내 최초로 페이스북 다이나믹 광고를 집행하여 기존 광고 효율 대비 6배 높은 구매 전환율 달성. 페이스북 공식 페이지 등재.
2015년	에스쁘아	페이스북 구매 의향 / 브랜드 인지도	전략적 컨텐츠 노출을 통해 페이스북에서만 300만이 넘는 유저에게 광고 도달. 페이스북 공식 페이지 등재.
2015년	롯데백화점	페이스북 리타게팅	페이스북 리타게팅 기법을 통해 웹사이트 클릭 광고 구매전환율 2배 증가. 페이스북 공식 페이지 등재.
2015년	기아자동차	페이스북 타겟 맞춤 스토리텔링	영화와 스포츠를 결합한 컨텐츠를 전략적으로 노출하여 기존 보다 3배 높은 도달률 증가. 페이스북 공식 페이지 등재.
2015년	SK텔레콤	페이스북 브랜드인지도	페이스북 페이지를 통해 고객과 소통하는 광고 캠페인을 집행, 페이스북으로만 1천만이 넘는 동영상 조회수 기록. 페이스북 공식 페이지 등재.
2015년	비비안	페이스북 브랜드인지도	광고주의 드라마 시리즈를 페이스북에 전략적으로 노출하여 2천만이 넘는 동영상 조회수 기록. 페이스북 공식 페이지 등재.

(3) 선도적 시장 접근

1) 구글의 진보된 광고 플랫폼 적용

당사는 DV 360이라는 진보된 광고 플랫폼을 사용 가능합니다. 구글의 기본 광고 플랫폼은 ‘Adwords’로 전세계 거의 모든 광고주 및대행사들이 이 플랫폼을 통해 광고를 등록하고 관리합니다. 하지만 ‘DV(Display & Video)360’은 더욱 방대한 광고 인벤토리를 통한 정교한 타게팅, 프리미엄 지면 노출 등 Adwords 보다 진일보된 광고 플랫폼으로 계약 자체가 쉽지 않을 뿐 아니라 플랫폼의 이해 및 사용이 매우 까다롭고 복잡하기 때문에 진입 장벽이 매우 높습니다.

[기존 구글 광고 플랫폼 vs 당사 적용중인 dv360 플랫폼 성과 비겨].jpg [기존 구글 광고 플랫폼 vs 당사 적용중인 DV360 플랫폼 성과 비교] [기존 구글 광고 플랫폼 vs 당사 적용 중인 dv360 플랫폼 성과 비교_2].jpg [기존 구글 광고 플랫폼 vs 당사 적용 중인 dv360 플랫폼 성과 비교_2] [당사 실제광고 집행 데이타].jpg [당사 실제광고 집행 데이타]

(출처: 당사 실제 광고 집행 데이터)

당사에서는 전담 팀을 구성, 1년 이상의 학습 및 테스트를 통해 DV360 서비스를 제공하고 있 습니다.

2) 크리에이티브 역량 강화 및 적용

애드테크(Ad Tech)시장이 성장할수록 역설적으로 기술력이 닿지 못하는 크리에이티브 영역의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 당사는 이러한 흐름을 가장 빠르게 파악하고 움직이는 회사입니다. 당사는 페이스북 MobileWorks 프로그램 파트너이며, 광고 집행까지 가능한 파트너사 입니다.&cr; 애드테크(Ad Tech)시장이 성장할수록 역설적으로 기술력이 닿지 못하는 크리에이티브 영역의 중요성이 더욱 커지고 있 으며, 당사는 페이스북 MobileWorks 프로그램을 사 용하고 있습니다.

[당사 ‘페이스북 mobileworks’ 공식 홈페이지].jpg [당사 ‘페이스북 mobileworks’ 공식 홈페이지]

(출처 : http://wisebirds.co/mobileWorks)

&cr; 당사는 해당 프로그램을 통해 축적된 경험과 노하우를 통해 모바일 First 시대에 크리에이티브를 적용하고 있습니다.

[당사를 통해 집행된 선도적 크리에이티브 포맷 사례]

기법	특징
포켓TVC	TV광고 형태로 만들어진 가로형 영상을 모바일 환경에 최적화하여 세로형으로 편집 및 짧은 시간 내에 유저가 반응할 수 있도록 다양한 편집 기술을 적용하여 만든 모바일 최적화 영상 편집 형태.
C2C (Create to Convert)	단순 이미지에 움직이는 효과를 주어 유저들의 흥미를 유발하고 반응할 수 있도록 만든 이미지 동영상화 편집 기술.
플레이어블 (Playable)	어플리케이션을 설치하지 않고도 페이스북이나 구글 광고 내에서 게임이나 어플리케이션을 간략하게 플레이해볼 수 있는 광고 형태. HTML5라는 개발 능력이 요구되는 형태로 고도의 개발 능력과 리소스가 요구됨

(출처 : 회사내부자료)&cr;

[당사 크리에이티브 적용을 통해 향상된 광고 효과 사례]

[사례_1].jpg [사례_1] [사례_2].jpg [사례_2] [사례_3].jpg [사례_3]

(출처: 당사 실제 광고 집행 데이터)&cr;&cr; (4) 자발적, 능동적 교육 시스템

당사의 목표인 '우리의 지식과 경험, 기술을 통해 최상의 광고 효율을 내는 것'을 이루고 유지하기 위해 끊임없는 배움의 장, 공유의 장을 만들고 있습니다. 이러한 '공부하는 문화'는 당사가 시장에서 앞서 나가기 위한 가장 중요한 자산이라 여기며 전사적으로 모든 임직원이 총력을 다하고 있습니다.

1) 교육과 스터디의 생활화

가) 정기 내부 교육

당사는 실시간으로 변화하고 업데이트되는 RTB매체 환경을 전 운영인력이 인지할 수 있도록 한달에 한번씩 페이스북과 구글 등의 매체로부터 정기적 교육을 받고 있습니다. 신규 상품의 업데이트, 정책의 변화, 글로벌 성공사례, 글로벌 광고 트렌드 등의 내용은 물론 실제 광고 캠페인 집행 시의 이슈 사항이나 팁 등 광고 캠페인 효율에직결되는 내용까지 매체 전반에 대한 업데이트를 제공받습니다.

또한 페이스북의 경우 세일즈 조직이 있는 페이스북 코리아에서는 한달에 한번씩 당사의 리더들과 광고주 별 캠페인 성과 향상 방안 논의, 신규 비즈니스 기회 정보 공유등 세일즈 관련 업데이트를 나누고 있으며, 이는 매체로부터 광고주를 소개받는 인바운드 영업으로 이어지기도 합니다. 광고 상품, 기술 및 정책 등을 담당하고 있는 페이스북 APAC 본사(싱가폴)와는 2주에 한번씩 보안 등급 최상위권에 해당하는 정보들을 화상미팅(Conference Call)을 통해 공유 받습니다. 페이스북이 그리고 있는 향후 Roadmap, 신규 광고 상품 출시 일정 및 정보, 베타 테스트 권한, 글로벌 FMP(Facebook Marketing Partner)들의 동향 등이 주로 이에 해당하여 글로벌 광고주 인바운드영업 성사 시 해당 국가로 출장 및 현지 미팅을 진행하기도 합니다. 페이스북 APAC,페이스북 코리아, 구글 코리아와 정례 분기 리뷰 또한 진행하고 있으며 분기 별 실적및 진행된 캠페인 분석, 성공 실패 사례 분석, 향후 장기 Roadmap에 대한 공유 등을 공유, 논의하고 있습니다.

나) 비정기/외부/초빙 교육

당사는 정기적인 교육 외에도 언제든 업무에 필요한 지식과 경험이 필요할 경우 해당 교육 프로그램, 행사, 컨퍼런스 등에 참석할 수 있도록 지원하고 있습니다.

[당사 2021년 임직원 참석 행사 및 교육 이수 내용]

해당년도	행사명	활동 및 특이사항
2021	구글 마당	구글 광고 상품 업데이트 내용 공유
2021	구글 앱 에이젼시 기초 교육	구글 앱 광고 전문가 양성을 위한 기초 교육
2021	구글 앱 에이젼시 심화 교육	구글 앱 광고 전문가 양성을 위한 심화 교육
2021	구글 앱 엑설런스 교육	구글 앱 광고 전문가 양성을 위해 와이즈버즈 특화 심화 교육
2021	구글 AAR 설명회	구글 AAR 프로그램 안내
2021	구글 Think with Google	구글 머신러닝 상품 및 유튜브 크리에이티브 전략 공유
2021	구글 Commerce 써밋	커머스 비즈니스를 위한 구글 상품 활용 전략 및 사례 소개
2021	구글 파트너 아카데미	커머스 비즈니스 내용으로 파트너 에이젼시 교육
2021	구글 서치 액설런스 프론티어 챌린지	구글 서치 액설런스 프론티어 챌린지 참여
2021	구글 유튜브 딜리버리	유튜브 최신 소식과 다양한 유튜브 인사이트 안내
2021	구글 앱 서밋	앱비지니스 성장을 위한 전략 및 사례 공유
2021	구글 디지털 구루	구글 디지털 구루를 위한 3단계 교육 모듈
2021	구글 Think Games	게임 산업에서의 최신 인사이트와 전략 및 성공 사례 공유
2021	페이스북 월간 웨미나	페이스북 최신 상품 안내 및 교육
2021	페이스북 Media Planning Recipes 교육	페이스북 미디어 플래닝 툴 교육
2021	페이스북 Agency First 프로그램 설명회	파트너 에이젼시 프로그램에 대한 안내
2021	페이스북 Shop 웨비나	페이스북 shop 기능에 대한 온보딩 웨비나
2021	페이스북 Blueprint 교육	페이스북Blueprint 시험에 대한 교육
2021	페이스북 Growth Hacking SEA 마켓 세미나	동남아 마켓 대상으로 Shopee x 페이스북 세미나
2021	페이스북 치트키 세션	매니지드 파트너사를 대상으로한 Cheat Codes 안내 세션
2021	페이스북 Crowd Tangle 세션	페이스북 인사이트 툴인 Crowd Tangle 사용 안내
2021	인스타그램 BCA Boost 프로그램 설명회	브랜디드 컨텐츠 관련 인플로언서 활용 세미나
2021	페이스북 마케팅 써밋	페이스북 광고 로드맵 및 성공사례 공유
2021	페이스북 마케팅 써밋 리더쉽 라운드 테이블	파트너사 임원들을 대상으로 마케팅 써밋 주요 내용 공유
2021	메타 파트너 어워즈	메타 파트너사 대상 어워즈 참여
2021	네이버 GFA 교육	네이버 RTB Platform 교육
2021	트위터 Ambassador 프로그램	트위터 Ambassador 프로그램 안내
2021	코리안클릭 교육	코리안클릭 도입 및 사용에 대한 교육
2021	스냅챗 에이젼시 데이 교육	스냅챗 글로벌 마케팅 솔루션 공유
2021	네이버 GFA 기능 설명 세미나	네이버 성과형 DA(GFA) 변화 및 교육
2021	월간 와이즈버즈	매월 사내 뉴스 및 주요 사항 공유

이를 통해 업무에 직접적인 영역은 더 깊고 심도 있게, 간접적인 영역인 더 넓은 시야와 다양한 시각을 가지고 시장에 대응할 수 있도록 합니다. 이 외에도 당사는 업무에 직간접적으로 영향을 끼칠 수 있는 외부인사 초빙 혹은 외부 교육을 통해 개개인의 커리어에 대한 비전 및 영감을 받을 수 있도록 장려하고 있습니다.

&cr;다) 지식의 공유

당사는 '지식은 공유할수록 더 커진다'라는 신념을 가지고 있습니다. 방대한 RTB미디어 광고 집행 데이터, 경험, 노하우 등을 문서화, 자료화 하여 정기적으로 리포트를 발간하고 있습니다.&cr;

[당사의 정기 리포트 예시].jpg [당사의 정기 리포트 예시]

(출처: ttps://www.facebook.com/wisebirdskorea/?modal=composer¬if_id=1567642401939618¬if_t=aymt_upsell_tip)

당사는 방대한 페이스북 및 구글 광고 데이터 및 성공사례를 보유한 회사로 당사의 RTB 미디어 광고 데이터는 업계의 기준이 되어 왔습니다. 이러한 데이터 및 케이스를 재가공하여 공유하는 것을 업계 선두주자로서의 사명감을 가지고 있습니다. 이렇게 정리된 데이터와 사례들은 내부적으로 향후 광고 집행 효율을 가늠하고 전략을 설정함에 있어 가장 정확하고 중요한 근거가 되고 있으며, 외부적으로는 당사의 시장 위치를 가장 효과적으로 홍보할 수 있는 수단으로 작용하고 있습니다. 또한 비정기적으로 미디어 업데이트, 트렌드 리포트 등을 각 본부 산업군에 맞게 편집하여 광고주에게 업데이트를 하고 있습니다.

[당사의 미디어 업데이트, 트렌드 리포트 예시].jpg [당사의 미디어 업데이트, 트렌드 리포트 예시]

(출처 : 당사 내부자료)

미디어 업데이트의 경우 신상품, 신규 기능 소개 및 Test 성과 비교 등을 다루고 있으며, 정기 리포트의 경우 업종 별, 목적 별 광고 성과 트렌드를 담고 있습니다. 또한 지속적으로 발간되는 당사와 광고주의 성공사례는 해당 캠페인의 과제와 전략, 성과에 대해 요약하여 발간하고 있습니다. 이는 내부적으로 놓칠 수 있는 주요 사항들을 공유하고 적용하는데 중요한 역할을 하고 있습니다.

라) 인증된 지식 수준

페이스북과 구글의 경우 해당 매체의 이해도 및 지식수준을 검토하고 인증하는 제도를 시행하고 있습니다. 이는 해당 매체의 충분한 이해도를 가진 업체만이 광고주의 마케팅을 전략 및 수행을 할 수 있다는 대외적인 정책이며, 광고주 입장에서는 이를 통해 해당 매체의 전문도를 판단할 수 있는 기준이 됩니다.

페이스북은 Blueprint라는 페이스북 광고 최적화 교육 프로그램을 가지고 있습니다. 온라인을 통해 수백 개의 교육 영상을 시청할 수 있으며, 이를 모두 이수해야만 Blueprint 인증 시험을 볼 수 있는 자격을 가지게 됩니다.

본 시험의 경우 모든 문항이 영어로 진행되며 페이스북 직원 또한 통과하기 힘든 수준의 높은 난이도로 한 회사에 한 명의 인증 인원을 갖기도 어렵습니다. 하지만 당사는 2018년 초, 단일기간 내 전세계 최다 인원인 6명이 Blueprint 자격증을 획득하였습니다.&cr; 이러한 쾌거를 인정받아 페이스북 Blueprint 공식 페이지에서 인터뷰를 진행하였으며, 이는 페이스북 Blueprint 공식 페이지를 통해 전세계에 홍보되었습니다.

구글의 경우 Google AdWords Certification Program을 운영하고 있으며, 2018년 기준 운영 인력 전원이 이 프로그램에 합격하였습니다.

[당사 구글 adwords certification program 획득 현황].jpg [당사 구글 adwords certification program 획득 현황]

(출처 : 당사 내부자료)

(5) 자체 개발한 광고 최적화 솔루션 및 다양한 기술 지원 상품

당사의 광고 운영 노하우와 크리에이티브 역량의 시너지를 극대화하기 위해 당사는 다양한 광고 최적화 솔루션을 자체 개발하여 사용하고 있습니다. 당사는 이미 페이스북과 인스타그램과 기술적인 파트너쉽을 맺어 모든 마케팅 API에 직접 접근할 수 있는 권한이 있으며 그 외에도 애플검색광고의 open API, 대용량 처리기술 등을 활용해 다양한 광고 최적화 솔루션을 개발하고 영업팀을 지원하고 있습니다.

1) Adwitt

페이스북, 인스타그램 광고 최적화 솔루션 ‘“Adwitt”’은 페이스북 광고 시스템 원리의 높은 이해도를 바탕으로 광고 운영을 손쉽게 하고 효과를 극대화 할 수 있도록 설계되어 있습니다. 페이스북은 광고 노출을 위해 광고주들에게 입찰을 받아 이를 eCPM으로 변환해 가장 높은 eCPM이 예상되는 광고주의 광고를 노출하여 광고 인벤토리당 수익을 극대화하는 광고노출알고리즘을 가지고 있습니다. 또한 매체의 UX를 높이고 유저의 광고피로도 절하를 위해 광고소재가 광고노출유저에게 얼마나 연관성이 있는지, 광고소재는 자극적이거나 과장되진 않는지, 광고가 해당 유저에게 얼마나 노출되었는지 등 eCPM 외 다양한 요소도 광고노출알고리즘의 주요 변수로 작용해 광고노출을 결정합니다. 따라서 광고 소재와 광고타겟그룹간 광고관련성을 파악하는 것은 광고 효과에 가장 중요한 업무이며 이를 위해 하나의 캠페인 아래 복수의 광고소재들과 다양한 광고타겟그룹을 생성하고, 각각의 소재와 광고타겟그룹간의반응을 살펴보고 대응하는 것이 매우 중요합니다. “Adwitt”은 RTB 매체의 원천 알고리즘을 바탕으로 광고 효과의 극대화를 위한 기능과 실제 광고운영자들이 가장 많은 시간을 쏟는 광고리포트 자동화 기능에 초점을 맞춰 개발이 되었으며, 개발된 모든 기능은 페이스북의 마케팅 API와 자체 기술력이 결합되어 있습니다. “Adwitt”은 대시보드, 광고관리, 광고등록, 광고리포트, 광고자산 등으로 나뉘어져 있습니다.

&cr;가) 대시보드

대시보드는 광고 계정에서 진행 중인 광고캠페인의 현황을 마케팅 목적 별로 한눈에 확인할 수 있도록 실시간 데이터를 다양한 형태로 표현합니다. 설정한 기간동안 캠페인 주요 지표의 변동 추이를 꺾인 선 그래프로 확인할 수 있으며, 최근 3일치의 광고 소진양과 노출양이 수치로 표현되기 때문에 광고 운영자는 특이사항을 빠르게 파악할 수 있습니다. 동일한 마케팅 목적 내 복수 캠페인이 집행될 경우 합계 값이 표현되어 전체 광고 효과를 빠르게 파악할 수 있으며 특정 캠페인의 추이를 그래프로 보고 싶을 경우 캠페인 선택 및 해제를 통해 손쉽게 그래프의 기준 값을 바꿀 수 있습니다.특이사항이 발견되거나 캠페인을 수정하고 싶은 경우 캠페인 옆 ‘매니지’버튼을 누르게 되면 캠페인을 운영할 수 있는 그리드뷰(grid-view) 광고관리 화면으로 이동할 수 있습니다.

[당사 “adwitt” 솔루션 대시보드 화면].jpg [당사 “adwitt” 솔루션 대시보드 화면]

(출처 : 당사 내부자료)

나) 광고관리

광고관리에서 집행 중인 캠페인의 상세 결과를 그리드뷰 화면안에서 직관적으로 확인할 수 있습니다. 설정한 기간동안 발생된 캠페인의 광고효과를 광고타겟그룹 별, 소재 별, 그리고 광고타겟그룹과 소재의 조합 별로 빠르게 확인할 수 있어 광고타겟그룹 별 어떤 소재가 더욱 효과적인지 한 눈에 파악할 수 있습니다. 페이스북의 광고는 eCPM 기반 RTB의 알고리즘으로 광고가 노출되기 때문에 소재와 광고타겟그룹의 관련성과 광고반응율이 광고효과에 지대한 영향을 미칩니다. 따라서 1차원적인 광고 리포트가 아닌 다차원 그리드 뷰로 소재와 광고타겟그룹을 묶어서 광고 효율을 보고 즉각 대응할 수 있다면 광고 효율을 쉽고 빠르게 극대화할 수 있습니다. 그리드뷰의 또 다른 장점은 광고효과를 나타내는 이백가지가 넘는 광고 지표 중 광고주가 가장 중요하게 생각하는 지표를 바탕으로 광고 효과를 빠르게 확인할 수 있는 점입니다. 중요한 광고 지표를 선택하면 해당 지표가 평균값보다 낮은 수 많은 광고들은 파란선이 생기기 때문에 특정 지표가 낮은 광고들을 쉽게 빠르게 발견할 수 있으며 이 광고들을 수정 또는 정지시킴으로써 광고 효율을 빠르게 개선할 수 있습니다. &cr;

[당사 “adwitt” 솔루션 광고관리(그리드뷰) 화면].jpg [당사 “adwitt” 솔루션 광고관리(그리드뷰) 화면]

(출처 : 당사 내부자료)

또한, 그리드뷰 광고관리 화면 안에서 페이스북이 지원하는 모든 광고 운영 기능이 빠르고 편리한 “Adwitt” UI 환경 안에서 지원됩니다. 예를 들어 특정 광고타겟그룹, 또는 특정광고들의 노출이 잘 되지 않거나 너무 비싸게 낙찰될 경우 문제가 있는 광고들을 일괄 선택하고 한 번에 설정 값을 변경할 수 있습니다.&cr;

[당사 “adwitt” 솔루션 광고관리(그리드뷰) 중 복수 광고 선택 화면].jpg [당사 “adwitt” 솔루션 광고관리(그리드뷰) 중 복수 광고 선택 화면] [당사 “adwitt” 솔루션 광고관리(그리드뷰) 중 광고타겟그룹 설정 값 변경 화면].jpg [당사 “adwitt” 솔루션 광고관리(그리드뷰) 중 광고타겟그룹 설정 값 변경 화면]

(출처 : 당사 내부자료)

다) 광고등록

RTB시스템의 광고의 효율을 높이기 위해서는 소재와 광고타겟그룹간 관련성이 중요합니다. 하지만 어떤 소재가 어떤 광고타겟그룹에게 반응이 좋을지 알기 위해서 많은 광고 소재와 광고타겟그룹을 생성해야 합니다. 페이스북에서 제공하는 광고관리자는 이 모든 작업을 반복적으로 한 개씩 만들 수밖에 없기 때문에 불필요한 반복적인 작업이 필수적이지만 “Adwitt”의 ‘타겟오토세그멘테이션’ 기능과 ‘벌크소재업로드’ 기능을 활용한다면 클릭 몇 번으로 수십개의 광고타겟그룹과 광고소재를 만들 수 있습니다.

“Adwitt”의 ‘타겟오토세그멘테이션’기능은 광고타겟그룹을 하나 하나 만드는 것이 아니라 크게 하나의 그룹을 생성한 뒤 여러가지 조건을 적용해 타겟그룹으로 분리하는 기능입니다. 광고타겟그룹을 분할하는 조건 값들은 국가, 나이, 성별, 관심사, 페이지팬여부 등이 있습니다. 예를 들어 게임과 자동차에 관심있는 남성 10대, 20대, 30대와 여성 10대, 20대, 30대, 그리고 엔터테인먼트에 관심있는 남성 10대, 20대, 30대와 여성 10대, 20대, 30대, 총 12개의 광고타겟그룹을 만들고 싶을 경우 “Adwitt”에서는 게임, 자동차, 엔터테인먼트에 관심있는 연령 10~39의 광고타겟그룹을 먼저 만들고 성별과 나이, 관심사의 조건 값을 조정해 클릭 몇 번으로 12가지 그룹으로 만들 수 있습니다.&cr;

[당사 “adwitt” 솔루션 타겟오토세그멘테이션 화면].jpg [당사 “adwitt” 솔루션 타겟오토세그멘테이션 화면]

(출처 : 당사 내부자료)

복수의 광고타겟그룹과 매칭할 복수의 광고소재를 등록하는 것도 간편합니다. 캐로셀 형태 광고소재의 순서를 쉽게 조정하고 다양한 광고소재의 입력 값이 동일할 경우일괄 적용 기능을 사용해 불필요한 업무를 줄일 수 있습니다. 또한 커머스 광고주의 경우 수백만가지의 제품을 판매하고 해당 제품의 이미지들로 광고를 생성하는데 제품 피드를 “Adwitt”과 연동할 경우 제품의 이미지와 제품의 랜딩페이지, 제품명 등을 자동으로 불러와 필수 입력 값들을 자동으로 채워줍니다.&cr;

[당사 “adwitt” 솔루션 캐로셀 광고소재 등록 화면].jpg [당사 “adwitt” 솔루션 캐로셀 광고소재 등록 화면] [당사 “adwitt” 솔루션 db url 연동 광고소재 등록 화면].jpg [당사 “adwitt” 솔루션 DB URL 연동 광고소재 등록 화면]

(출처 : 당사 내부자료)

광고 예산과 기간을 설정하고 각 광고타겟그룹별로 광고예산을 분배하는 기능도 페이스북의 광고 원리가 잘 반영되었습니다. 페이스북의 캠페인 구조는 광고목적을 가지고 있는 ‘캠페인’ 아래 광고타겟그룹인 ‘애드셋’이 존재하며, 각각의 ‘애드셋’에 각각의 소재가 연결된 ‘광고’가 있습니다. ‘캠페인’은 광고목적을 담은 껍데기의 개념이고 실제 광고 예산과 기간, 입찰 등 캠페인 운영의 거의 모든 변수들은 ‘애드셋’ 레벨에서 설정합니다. 하지만 다양한 조건 값을 결합한 복수의 ‘애드셋’을 캠페인에 활용할 경우 각 ‘애드셋’의 광고타겟모수는 다를 수밖에 없습니다. 광고타겟모수가 클수록 많은 광고예산을 쉽게 쓸 수 있으며 반대로 광고타겟모수가 작을수록 많은 광고예산을 쓰기 어렵습니다. 따라서 전체 캠페인 예산을 각 ‘애드셋’의 규모에 맞춰 할당하는 것이 중요한데 “Adwitt”은 전체 예산을 각각의 ‘애드셋’의 크기에 맞춰 자동으로 할당하는 기능을 지원합니다. 또한 광고타겟그룹의 중요성에 맞게 수동으로 예산 조정도 쉽게 할 수 있으며 모든 애드셋에 균등하게 예산을 배분할 수도 있습니다.&cr;

[당사 “adwitt” 솔루션 캠페인예산 설정 화면].jpg [당사 “adwitt” 솔루션 캠페인예산 설정 화면]

(출처 : 당사 내부자료)

라) 광고리포트

모든 광고회사의 광고운영자들은 광고리포트 작성에 가장 많은 업무시간을 할애합니다. 매체는 광고결과 값을 단순 수치들로 제공하지만 이 수치들을 조합하고 구분하여인사이트를 찾는 과정은 아주 중요하고 광고주마다 요구하는 포맷도 모두 다르기 때문에 많은 업무 시간이 소요됩니다. “Adwitt”은 매체에서 제공하는 수백가지의 광고결과 값들을 기간, 캠페인 레벨, 광고타겟그룹, 소재 등으로 세분화하여 볼 수 있으며 엑셀에서 지원하는 표와 막대그래프, 선그래프 등을 그대로 사용할 수 있습니다. 또한 복수의 캠페인을 병합하여 데이터를 정리할 수 있기 때문에 하나의 프로모션으로 복수의 캠페인을 집행했을 때도 편리하게 리포트 업무를 할 수 있습니다. 그리고 매체에서 제공하지 않는 각각의 광고타겟그룹과 소재 별 효과도 지원하고 있지만 광고주과 원하는 콘셉트별로 소재와 광고타겟그룹을 병합하여 광고효과를 확인할 수도있습니다. 예를 들어 광고소재가 5개지만 크게 광고모델을 활용한 소재와 상품가격을 강조한 소재로 콘셉트를 나눌 수 있다면 5개의 소재를 2가지 콘셉트로 나눠 소재를 병합하고 소재 콘셉트 별 광고 효과를 바로 파악할 수 있습니다. 광고타겟그룹도 동일한 원리로 병합해 사용할 수 있습니다. 광고회사에서 수익을 창출하는 광고대행수수료가 광고예산과 관련된 모든 광고결과 값들에 자동으로 적용이 되기 때문에 리포트 업무가 더욱 매우 빠르고 정확하게 가능합니다. 광고주가 매체에서 제공하는 광고결과 값을 신뢰하지 않고 3rd party tracking service에서 제공하는 데이터를 신뢰할 경우, 대한민국에서 가장 많이 사용하고 있는 대부분의 3rd party Tracking Service(Wisetracker, Kochava, Appsflyer)들이 포스트백으로 연동이 되어있기 때문에 3rd party tracking service에서 제공하는 광고 결과값을 “Adwitt”에서 쉽게 확인하고 리포트 데이터로 활용할 수 있습니다.&cr;

[당사 “adwitt” 솔루션 리포트 작성 화면].jpg [당사 “adwitt” 솔루션 리포트 작성 화면]

(출처 : 당사 내부자료)

“Adwitt”에서 작성된 리포트는 엑셀포맷으로 로컬피시에 다운로드 할 수 있습니다. 또한 지정한 요일과 시간에 지정한 복수의 수신인들에게 엑셀 파일을 메일로 발송할 수 있기 때문에 “Adwitt”에서 한 번 광고리포트를 작성하면 캠페인이 종료될 때까지 리포트 업무로 조금의 시간을 추가 사용하지 않아도 됩니다. 이 기능은 적은 인원으로 많은 광고 계정을 운영할 수 있기 때문에 회사의 이익에 기여하고, 각각의 운영자가 광고운영에 보다 초점을 두고 업무를 할 수 있기에 광고효과에 큰 영향을 미칩니다.

[“adwitt” 솔루션으로 작성한 리포트 엑셀파일].jpg [“adwitt” 솔루션으로 작성한 리포트 엑셀파일]

(출처 : 당사 내부자료)

마) 광고자산

광고자산에서 광고등록과 광고운영에 필요한 모든 자산을 만들고 관리할 수 있습니다. 자주 쓰는 광고타겟그룹을 광고자산으로 등록하면 광고등록단계에서 활용할 수 있어 편리하고 빠르게 광고등록을 할 수 있습니다. 그리고 공신력 높은 3rd party Tracking Service(Wisetracker, Kochava, Appsflyer)들과 포스트백 연동을 통해 광고주의 앱 내에서 구매, 조회 또는 특정 반응을 한 고객들을 광고자산메뉴에서 광고타겟그룹으로 생성하고 광고에 활용할 수 있습니다. 광고타겟그룹 외 광고픽셀과 특정 퍼블리셔에게 광고노출을 제한할 수 있는 블락리스트 등의 기능이 있습니다.&cr;

[당사 “adwitt” 솔루션 광고자산 화면].jpg [당사 “adwitt” 솔루션 광고자산 화면]

(출처 : 당사 내부자료)

2) 피드매니저

온라인에서 상품을 판매하는 모든 쇼핑몰은 상품명/가격/배송비/제조사 등 판매하는상품 정보를 요약, 정리한 DB URL을 가지고 있습니다. DB URL은 각 쇼핑몰에서 유통하는 고유의 정보들이기 때문에 포맷은 각각 다를 수 있으나 구성요소들은(상품명, 카테고리, 상품이미지, 가격, 재고여부 등) 대부분 동일합니다. 이 DB URL에 입력된 정보들을 바탕으로 광고타겟그룹(특정 카테고리의 제품 방문자 또는 제품명을 검색한 유저)과 광고소재(유사상품 또는 검색상품)를 자동으로 등록하고 노출하는 광고 상품들이 구글과 페이스북 등 다양한 매체에 있습니다. 대표적인 상품은 네이버 쇼핑검색광고, 구글 스마트쇼핑광고, 페이스북 다이나믹광고 등이 있고 이 광고 상품들은 방문고객의 데이터를 활용하거나 포털사이트의 검색어를 바탕으로 광고가 노출되기 때문에 가장 효율적인 퍼포먼스 광고상품으로 커머스 광고주들에게 필수 상품으로 자리매김 하였습니다. 하지만 이런 광고상품을 진행하기 위해서 커머스사의 DB URL을 해당 매체에서 요구하는 제품피드포맷으로 변환해 각 매체와 연동해야 하기 때문에 기술적 제약이 높은 편입니다.

와이즈버즈에서 자체 개발한 피드매니저는 광고주 고유 DB URL 또는 특정 매체의 제품피드 포맷 중 하나를 연동하면 나머지 모든 필요 포맷을 자동으로 생성하고, 지정된 주기와 시간에 자동 갱신되어 최신 판매 상품이 자동으로 업데이트 됩니다.&cr;

[와이즈버즈 피드매니저를 사용한 고객사 제품피드 변환 도식화].jpg [와이즈버즈 피드매니저를 사용한 고객사 제품피드 변환 도식화]

(출처 : 당사 내부자료)

또한 피드매니저는 와이즈버즈의 대용량 처리기술을 활용해 수천만개 제품 이미지에당사 creative팀에서 디자인한 템플릿을 입혀 광고 및 다양하게 활용할 수 있는 새로운 마케팅용 제품피드를 제공하고 있습니다. 프론트 엔지니어가 직접 작업하기 때문에 디자인적 제약이 없고, creative팀의 노하우가 반영되었기 때문에 많은 성공 사례를 만들고 있습니다.&cr;

[와이즈버즈 마케팅용 제품피드 설명].jpg [와이즈버즈 마케팅용 제품피드 설명]

(출처 : 당사 내부자료)

[와이즈버즈 마케팅용 제품피드를 활용한 성공사례]

제품피드를 활용한 성공사례_1].jpg 제품피드를 활용한 성공사례]

(출처 : 당사 내부자료)&cr;

3) 애플 검색광고 솔루션 (“Adwitt” for ASA)

애플 검색광고 솔루션은 복잡하고 불편한 애플 검색광고 리포트 시스템을 직관적이고 간단한 구조로 재설계하여 광고운영 리소스를 절감하고 운영효율을 증대할 수 있도록 설계되었습니다. 애플 검색광고는 운영자가 매우 쉽게 광고를 집행할 수 있도록간단한 구조로 이루어져 있지만 광고집행과정에서 성과 데이터를 확인하는 부분은 아쉬운 점이 많습니다. 당사가 개발한 애플 검색광고 솔루션은 운영자들의 반복업무를 줄이고 광고성과를 한눈에 파악하여 전략적인 운영을 할 수 있도록 직관적인 그래프가 적용된 대시보드와 폭넓은 리포트 다운로드 기능을 제공합니다.

가) 유저 친화적 UI

애플 검색광고는 캠페인그룹, 캠페인, 애드그룹, 키워드로 구성되어 있습니다. 가장 상위 레벨인 캠페인그룹은 광고주를 뜻하며 이후, 각 목적에 따라 캠페인이 나뉩니다. 실질적인 광고 노출 단위인 애드그룹에서 타겟그룹과 키워드를 지정할 수 있습니다. 이렇게 나눠진 레벨에 따라 확인할 수 있는 데이터 범주가 달라지지만 네이티브 플랫폼은 각 메뉴와 페이지의 네비게이션이 불명확하여 원하는 데이터를 찾는 데에 시간이 많이 듭니다. 당사에서 개발한 애플 검색광고 솔루션은 2개의 페이지로 모든 리포트 확인이 가능하도록 개발되었습니다. 직관적이고 명확한 UI는 운영자들의 운영 피로도와 불필요한 리소스를 줄여줍니다. &cr;

[애플의 검색광고 플랫폼과 와이즈버즈의 솔루션 ui 비교].jpg [애플의 검색광고 플랫폼과 와이즈버즈의 솔루션 UI 비교]

(출처 : 당사 내부자료)&cr;

나) 직관적인 리포트

대부분의 캠페인그룹은 복수의 캠페인을 가지고 있습니다. 그렇기 때문에 광고 운영에 있어서 가장 중요한 미션은 효율적인 예산 관리입니다. 제한된 예산으로 가장 좋은 성과를 내기 위해서는 효과가 좋은 캠페인에 예산을 적절히 분배해야 합니다. 전체 캠페인의 단순 합산 값이 아닌 성과의 등락을 파악하고 그에 맞는 전략을 실행하는 것이 중요한 운영자들에게 “Adwitt” for ASA는 직관적인 그래프로 구성된 대시보드를 제공합니다. 대시보드에서는 최대 3개의 칼럼에 대한 전체 캠페인의 통합 퍼포먼스 및 캠페인별 퍼포먼스를 꺾은 선/막대 그래프로 확인할 수 있습니다. 또한, 개별 캠페인의 데이터만 확인할 수 있는 네이티브 플랫폼과 달리 원하는 칼럼을 기준으로 각 캠페인의 성과를 비교 분석할 수 있습니다. 애플 서치 광고는 키워드 광고인 만큼 키워드별 인사이트도 매우 중요합니다. 애드그룹은 대부분 수백개의 키워드로 구성되어 있으며 각 키워드별 단가와 퍼포먼스를 바탕으로 향후 캠페인 전략을 세울 수 있습니다. 네이티브 플랫폼에서는 키워드 전체에 대해 각 키워드별 퍼포먼스 내역은 보여주지만 트렌드 그래프는 최대 5개의 키워드에 대해서만 제공합니다. 하지만 “Adwitt” for ASA의 대시보드에서는 우측에 있는 키워드 리스트를 on/off하여 무제한으로 트렌드를 확인할 수 있습니다. &cr;

[애플의 검색광고 플랫폼과 와이즈버즈의 솔루션 리포트 비교].jpg [애플의 검색광고 플랫폼과 와이즈버즈의 솔루션 리포트 비교]

(출처 : 당사 내부자료)

다) 데이터 다운로드&cr;

광고주마다 각각 다른 리포트 양식을 요구하고 있어 운영자들은 매일 오전, 로우 데이터를 다운받아 재가공하여 데일리 리포트를 작성합니다. 즉, 얼마나 쉽고 간편하게원하는 데이터를 다운받을 수 있는지가 운영 리소스 절감의 핵심입니다. 현재 네이티브 플랫폼에서는 일자 별 키워드 트렌드를 확인할 수 없고 전체 기간에 걸쳐 누적된 데이터만 확인할 수 있기에 어떤 키워드가 전환에 가장 큰 기여를 하고 있는지 데일리로 파악하기가 어렵습니다. 이런 한계가 보완된 “Adwitt” for ASA에서는 모든 칼럼에 대해 키워드별 데일리 리포트를 한 번에 다운받을 수 있고, 복수의 캠페인도 일괄적으로 다운로드 받을 수 있습니다. &cr;

[애플의 검색광고 플랫폼과 와이즈버즈의 솔루션 데이터 다운로드 비교].jpg [애플의 검색광고 플랫폼과 와이즈버즈의 솔루션 데이터 다운로드 비교]

(출처 : 당사 내부자료)

4) 대형 광고주의 전용 대시보드 지원

광고주마다 내부에서 활용하는 광고결과 보고서 양식이 있습니다. 광고대행사는 다양한 광고주의 보고서 양식에 맞춰 보고하기 위해 미디어렙사 또는 매체사로부터 광고결과 데이터를 수집하여 광고주 포맷에 맞춰 재가공을 할 수밖에 없습니다. 재가공후 광고주의 포맷에 맞춰 보고서를 작성하는데 많은 시간을 소요하고 있으며, 광고주수에 비례해 시간은 배로 들어가게 됩니다.

당사는 대형 대행사들이 공통으로 겪고 있는 보고서 작성의 어려움을 해결하기 위해 대형 대행사가 당사와 파트너쉽을 맺을 경우 대형 광고주의 실제 보고서 포맷과 동일한 포맷으로 간편하게 데이터를 추출할 수 있는 페이스북/인스타그램 통합 커스터마이징 리포트를 제공합니다. 또한 매체에서 제공하지 않는 광고주가 자체적으로 정의해서 사용하는 지표가 있다면(예를 들면 광고 스코어 등) 지표 간 연산을 통하거나 특정 3rd party와 데이터를 송수신하며 새로운 리포트 컬럼을 정의하고 제공합니다. 이를 통해 대형 고객사를 유치하고 기존 대형 고객사를 유지하고 있습니다.&cr;

[당사의 고객사 중 하나인 ‘스타컴’ 오비맥주 대시보드 화면].jpg [당사의 고객사 중 하나인 ‘스타컴’ 오비맥주 대시보드 화면]

(출처 : 당사 내부자료)&cr;

마. 지적재산권

순번	특허명	출원일	등록번호	서비스표를 사용할 서비스업명 및 구분
1	서비스표등록증	2014.06.24	제41-0291902호	제35류 광고업등 20건
2	서비스표등록증	2014.06.26	제41-0291904호	제42류 광고디자인업등 23건
3	서비스표등록증	2014.06.24	제41-0291905호	제35류 광고업등 20건
4	서비스표등록증	2014.06.26	제41-0291906호	제42류 광고디자인업등 23건

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

(단위 : 천원)

구 분	제6기	제5기	제4기
	2022년 1분기	2021년	2020년
[유동자산]	49,966,347	53,490,551	61,548,827
현금및현금성자산	2,475,683	3,506,760	14,155,264
단기금융상품	7,000,000	-	15,962,031
당기손익-공정가치 측정 금융자산	12,409,263	21,971,968	1,154
매출채권	19,042,403	20,989,872	23,782,467
계약자산	5,231,023	4,207,099	4,723,609
기타유동금융자산	2,685,229	2,331,117	2,562,512
기타유동자산	1,122,721	483,734	361,791
당기법인세자산	25	-	-
[비유동자산]	12,537,885	8,174,644	7,249,730
장기금융상품	900,000	900,000	200,000
기타비유동금융자산	1,102,264	1,094,658	1,079,536
기타비유동자산	304	71	1,858
당기손익-공정가치 측정 금융자산	31,586	31,586	150,007
유형자산	4,790,606	3,996,296	3,327,935
사용권자산	1,021,136	1,217,531	1,278,026
무형자산	3,631,793	19,242	27,378
이연법인세자산	1,060,196	915,260	1,184,989
자산총계	62,504,232	61,665,195	68,798,557
[유동부채]	16,799,884	18,458,337	28,305,705
매입채무	9,823,769	12,451,130	19,201,904
단기차입금	-	-	2,000,000
계약부채	4,017,964	3,587,934	4,569,559
기타유동금융부채	1,557,305	968,974	1,173,262
기타유동부채	538,158	495,391	657,583
유동리스부채	776,354	775,498	604,085
당기법인세부채	86,334	179,410	99,312
[비유동부채]	2,833,345	2,680,222	4,045,238
전환사채	-	-	912,803
기타비유동부채	108,793	95,733	103,505
비유동리스부채	296,866	462,396	628,317
확정급여부채	2,165,297	1,860,341	2,142,756
복구충당부채	262,390	261,753	257,857
부채총계	19,633,229	21,138,559	32,350,943
자본금	5,044,997	4,856,174	4,755,297
자본잉여금	23,083,630	20,030,821	19,157,753
기타자본구성요소	67,574	22,213	27,743
이익잉여금	14,674,802	15,617,428	12,506,822
자본총계	42,871,003	40,526,636	36,447,614
구 분	(2022.01.01 ~&cr;2022.03.31)	(2021.01.01 ~&cr;2021.12.31)	(2020.01.01 ~&cr;2020.12.31)
영업수익	2,717,859	12,262,077	12,270,204
영업이익	(92,013)	1,800,317	1,281,058
당기순이익	28,609	2,714,624	(2,143,900)
기타포괄이익	-	395,982	(98,339)
총포괄이익	28,609	3,110,607	(2,242,239)
주당순이익 (단위: 원)	2	57	(50)

2. 연결재무제표

당사는 보고서 제출 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 연결재무제표 주석

당사는 보고서 제출 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 재무제표

재무상태표

제 6 기 1분기말 2022.03.31 현재

제 5 기말 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 6 기 1분기말	제 5 기말
자산
유동자산	49,966,347,016	53,490,551,059
현금및현금성자산	2,475,682,753	3,506,759,794
단기금융상품	7,000,000,000	0
매출채권	19,042,403,421	20,989,872,012
계약자산	5,231,022,923	4,207,099,328
기타유동금융자산	2,685,228,735	2,331,117,385
당기손익-공정가치측정 금융자산	12,409,263,162	21,971,968,140
기타유동자산	1,122,721,352	483,734,400
당기법인세자산	24,670	0
비유동자산	12,537,884,863	8,174,644,052
장기금융상품	900,000,000	900,000,000
당기손익-공정가치측정 금융자산	31,586,239	31,586,239
기타비유동금융자산	1,102,263,836	1,094,658,378
유형자산	4,790,605,589	3,996,295,944
사용권자산	1,021,136,250	1,217,531,026
무형자산	3,631,793,327	19,241,995
이연법인세자산	1,060,195,979	915,259,800
기타비유동자산	303,643	70,670
자산총계	62,504,231,879	61,665,195,111
부채
유동부채	16,799,883,608	18,458,336,874
매입채무	9,823,768,793	12,451,130,393
계약부채	4,017,964,115	3,587,934,291
단기차입금	0	0
기타유동금융부채	1,557,304,700	968,973,637
기타유동부채	538,157,861	495,390,721
유동리스부채	776,354,251	775,497,618
당기법인세부채	86,333,888	179,410,214
비유동부채	2,833,345,228	2,680,222,000
복구충당부채	262,389,924	261,752,557
비유동리스부채	296,865,601	462,396,240
확정급여부채	2,165,297,058	1,860,340,524
기타비유동부채	108,792,645	95,732,679
부채총계	19,633,228,836	21,138,558,874
자본
자본금	5,044,996,900	4,856,174,200
자본잉여금	23,083,630,493	20,030,820,773
기타자본구성요소	67,573,799	22,213,138
이익잉여금(결손금)	14,674,801,851	15,617,428,126
자본총계	42,871,003,043	40,526,636,237
자본과부채총계	62,504,231,879	61,665,195,111

포괄손익계산서

제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 6 기 1분기		제 5 기 1분기
	3개월	누적	3개월	누적
영업수익	2,717,859,215	2,717,859,215	3,396,787,594	3,396,787,594
영업비용	2,809,872,398	2,809,872,398	2,556,410,504	2,556,410,504
영업이익(손실)	(92,013,183)	(92,013,183)	840,377,090	840,377,090
기타수익	4,279,844	4,279,844	18,034,968	18,034,968
기타비용	11,782,780	11,782,780	1,983,138	1,983,138
금융수익	325,683,624	325,683,624	1,147,656,114	1,147,656,114
금융비용	178,888,319	178,888,319	53,969,686	53,969,686
법인세비용차감전순이익(손실)	47,279,186	47,279,186	1,950,115,348	1,950,115,348
법인세비용	18,670,681	18,670,681	380,741,682	380,741,682
당기순이익(손실)	28,608,505	28,608,505	1,569,373,666	1,569,373,666
기타포괄손익	0	0	0	0
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	0	0	0	0
확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0
총포괄손익	28,608,505	28,608,505	1,569,373,666	1,569,373,666
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2	2	33	33
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2	2	33	33

자본변동표

제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

(단위 : 원)

		자본
		자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계
2021.01.01 (기초자본)		4,755,297,200	19,157,752,536	27,743,088	12,506,821,519	36,447,614,343
총포괄이익	당기순이익	0	0	0	1,569,373,666	1,569,373,666
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	합병으로 인한 자본 변동	0	0	0	0	0
	현금배당	0	0	0	0	0
	주식보상비용	0	0	1,070,361	0	1,070,361
	주식선택권의 소멸	0	3,361,396	(3,361,396)	0	0
2021.03.31 (기말자본)		4,755,297,200	19,161,113,932	25,452,053	14,076,195,185	38,018,058,370
2022.01.01 (기초자본)		4,856,174,200	20,030,820,773	22,213,138	15,617,428,126	40,526,636,237
총포괄이익	당기순이익	0	0	0	28,608,505	28,608,505
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	합병으로 인한 자본 변동	188,822,700	3,052,809,720	(6,760)	0	3,241,625,660
	현금배당	0	0	0	(971,234,780)	(971,234,780)
	주식보상비용	0	0	45,367,421	0	45,367,421
	주식선택권의 소멸	0	0	0	0	0
2022.03.31 (기말자본)		5,044,996,900	23,083,630,493	67,573,799	14,674,801,851	42,871,003,043

현금흐름표

제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 6 기 1분기	제 5 기 1분기
영업활동현금흐름	(2,294,902,772)	(2,732,994,809)
당기순이익(손실)	28,608,505	1,569,373,666
당기순이익조정을 위한 가감	248,849,050	5,602,486
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,354,233,405)	(4,160,752,541)
이자의 수취	40,786,797	15,689,568
이자의 지급	(2,205,863)	(24,027,644)
법인세의 지급	(256,707,856)	(138,880,344)
투자활동현금흐름	1,429,949,225	1,923,990,433
단기금융상품의 감소	0	1,998,030,699
단기금융상품의 증가	(7,000,000,000)	(456,483)
당기손익- 공정가치 측정 금융자산의 증가	(12,033,986,012)	(1,699,728,575)
당기손익- 공정가치 측정 금융자산의 감소	21,605,777,730	1,699,769,872
보증금의 증가	0	(6,050,000)
보증금의 감소	0	0
장기금융상품의 증가	0	0
유형자산의 취득	(815,614,624)	(67,556,824)
유형자산의 처분	151,311	1,981,744
무형자산의 취득	(326,379,180)	(2,000,000)
재무활동현금흐름	(181,466,190)	(2,156,492,910)
리스부채의 상환	(175,341,410)	(156,492,910)
단기차입금의 증가	1,800,000,000	6,970,661,444
단기차입금의 감소	(1,800,000,000)	(8,970,661,444)
자기주식의 취득	(6,760)	0
주식발행비용	(6,118,020)	0
현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,046,419,737)	(2,965,497,286)
기초의 현금및현금성자산	3,506,759,794	14,155,263,914
현금및현금성자산의 환율변동효과	0	338,932,971
합병으로 인한 현금의 증가	15,342,696	0
기말현금및현금성자산	2,475,682,753	11,528,699,599

5. 재무제표 주석

제 06 기 1분기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 03월 31일까지

제 05 기 1분기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 03월 31일까지

주식회사 와이즈버즈

1. 일반사항&cr;

주식회사 와이즈버즈(이하 '당사', 대표이사 김종원)는 2013년 5월 설립되어 모바일광고의 기획, 공급효과분석 및 관련 소프트웨어의 개발을 주요사업으로 영위하고 있으며, 2020년 중 엔에이치기업인수목적12호 주식회사에 합병됨으로써 한국거래소에 상장하였습니다. 본사는 서울시 강남구 테헤란로 317에 소재하고 있습니다.&cr; &cr;당 분기말 현재 당사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주, 주식 1주의 금액은 100원 및 발행한 보통주식의 수는 50,449,969주이며, 당 분기말 현재 당사의 최대주주는 한국정보인증 주식회사이며 지분율은 30.43%입니다. 당사의 당 분기말 현재 주주현황은 다음과 같습니다.

구 분	주식수(주)	지분율(%)
한국정보인증㈜	15,349,575	30.43
㈜다우기술	1,918,690	3.80
키움증권㈜	1,918,690	3.80
김종원	4,086,960	8.10
기타	27,176,054	53.87
합 계	50,449,969	100.00

2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책&cr; &cr;2.1 재무제표 작성기준&cr;

당사의 분기재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되었습니다. &cr;&cr;중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2021년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.

2.2 제ㆍ개정된 기준서의 적용&cr;

중간요약재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2022년 01월 01일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2021년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 당사는 공표되었으나 시행되지않은 기준서, 해석서, 개정사항을 조기적용한 바 없습니다.

여러 개정사항과 해석서가 2022년부터 최초 적용되며, 당사의 중간요약재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

&cr;2.2.1 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 재무보고를 위한 개념체계 참조

&cr; 동 개정사항의 목적은 1989년에 발표된 '재무제표의 작성과 표시를 위한 개념체계'를 2018년 3월에 발표된 '재무보고를 위한 개념체계'의 참조로 변경시, 유의적인 요구사항의 변경이 없도록 하는데 있습니다. 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채, 우발자산' 또는 기업회계기준해석서 제2121호 '부담금'의 범위인 부채와 우발부채에서 day 2 손익이 발생하지 않도록, 기업회계기준서 제1103호의 인식 원칙에 예외를 추가하였습니다. 아울러 재무보고를 위한 개념체계 변경의 영향이 없도록, 기업회계기준서 제1103호의 우발자산 관련 지침을 명확히 하였습니다.&cr;&cr;2.2.2 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용전의 매각금액&cr;&cr;동 개정사항의 목적은 경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는 데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는 동안 발생하는 재화의 순매각가액을 원가에서 차감하지 않도록 하는데 있습니다. 대신에, 기업은 그러한 품목을 판매하여 얻은 수익과 품목을 생산하는데 드는 원가를 각각 당기손익으로 인식합니다.&cr;&cr;2.2.3 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채, 우발자산' 개정 - 손실부담계약의 의무이행 원가&cr;&cr;동 개정사항은 계약이 손실부담계약인지 또는 손실을 발생시키는 계약인지 평가할 때 기업이 포함해야할 원가를 명확하게 하였습니다.&cr;&cr; 개정 기준서는 "직접 관련된 원가 접근법"을 적용합니다. 재화나 용역을 제공하는 계약에 직접적으로 관련되는 원가는 증분원가와 계약 활동에 직접적으로 관련되는 원가 배분액을 모두 포함합니다. 일반 관리 원가는 계약에 직접적으로 관련되지 않으며계약에 따라 거래상대방에게 명시적으로 부과될 수 없다면 제외됩니다.&cr;

3. 중요한 회계적 판단, 추정 및 가정 &cr;&cr;당사의 경영자는 재무제표 작성시 수익, 비용, 자산 및 부채에 대한 보고금액과 우발부채에 대한 주석공시사항에 영향을 미칠 수 있는 판단, 추정 및 가정을 하여야 합니다. 그러나, 이러한 추정 및 가정의 불확실성은 향후 영향을 받을 자산 및 부채의 장부금액에 중요한 조정을 유발할 수 있습니다.&cr;&cr;3.1 추정 및 가정&cr;&cr;다음 회계연도내에 자산과 부채의 장부금액에 중요한 조정을 유발할 수 있는 중요한 위험을 내포한 보고기간말 현재의 미래에 대한 중요한 가정 및 추정의 불확실성에 대한 기타 주요 원천은 다음과 같습니다. &cr;&cr;가정 및 추정은 재무제표를 작성하는 시점에 입수가능한 변수에 근거하고 있습니다. 현재의 상황과 미래에 대한 가정은 시장의 변화나 당사의 통제에서 벗어난 상황으로 인해 변화할 수 있습니다. 그러한 변화가 발생시 이를 가정에 반영하고 있습니다.&cr;&cr; 3.1.1 주식기준보상&cr;&cr;당사는 주식결제형 주식기준보상거래의 보상원가를 지분상품 부여일의 공정가치를 기준으로 측정하고 있으며 공정가치는 지분상품 부여조건을 고려하여 적절한 평가모델을 적용하여 추정합니다. 또한 주식선택권의 기대존속 기간, 변동성, 배당률 등을 포함한 평가모델에 가장 적절한 가격결정요소를 결정하여야 하며 이러한 요소에 대한 가정을 수립합니다. &cr;&cr;당사는 부여일의 주식결제형 주식기준보상거래의 공정가치를 측정하기 위하여, 당사는 경영진의 주식선택권 제도에는 이항모형을 사용합니다. &cr;&cr;3.1.2 퇴 직 급 여제도&cr;&cr;당사의 확정급여제도의 원가와 퇴직연금채무의 현재가치는 보험수리적 평가방법을 통해 결정됩니다. 보험수리적 평가방법의 적용을 위해서는 다양한 가정을 세우는 것이 필요합니다. 이러한 가정의 설정은 할인율, 미래 임금상승률, 사망률 및 미래연금상승률의 결정 등을 포함합니다. 평가방법의 복잡성과 기본 가정 및 장기적인 성격으로 인해 확정급여채무는 이러한 가정들에 따라 민감하게 변동됩니다. 모든 가정은 매보고기간말마다 검토됩니다.

4. 영업부문&cr;

(1) 당사의 영업부문은 모바일광고의 기획, 공급효과분석 및 관련 소프트웨어의 개발을 주요 사업으로 하는 광고플랫폼 단일부문으로 이루어져 있습니다. 당사의 영업수익은 모두 고객과의 계약에서 생기는 수익입니다.&cr;

(2) 고객과의 계약에서 생기는 수익의 주요 지리적 시장

(단위:천원)

구 분	당분기	전분기
국내	2,338,877	2,590,334
해외	378,982	806,454
합 계	2,717,859	3,396,788

당사의 비유동자산은 모두 국내에 소재하고 있습니다.&cr;&cr;(3) 당 분기 및 전 분기 중 당사 매출의 10% 이상을 차지하는 단일의 고객은 없습니다.

5. 금융상품의 범주별 분류&cr;&cr; (1) 금융상품의 범주별 분류내역

(단위:천원)

과 목	내 역	당 분기말	전기말
상각후원가로 측정하는&cr;금융자산	현금및현금성자산	2,475,683	3,506,760
	단기금융상품	7,000,000	-
	장기금융상품	900,000	900,000
	매출채권	19,042,403	20,989,872
	기타유동금융자산	2,685,229	2,331,117
	기타비유동금융자산	1,102,264	1,094,658
	소 계	33,205,579	28,822,407
공정가치로 측정하는&cr;금융자산	당기손익공정가치측정금융자산	12,440,849	22,003,554
금융자산 합계		45,646,428	50,825,961
상각후원가로 측정하는&cr;금융부채	매입채무	9,823,769	12,451,130
	단기차입금	-	-
	기타유동금융부채	1,557,305	968,974
	전환사채	-	-
	유동리스부채	776,354	775,498
	비유동리스부채	296,866	462,396
금융부채 합계		12,454,294	14,657,998

(2) 금융상품 범주별 순손익 내역

(단위:천원)

과 목	당 분기	전 분기
이자수익
상각후원가측정금융자산	62,035	70,704
이자비용
상각후원가측정금융부채	(10,667)	(29,080)
당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익
당기손익-공정가치측정 금융자산	37,518	273
당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실
당기손익-공정가치측정 금융자산	(28,431)	-
대손상각비(환입)
상각후원가측정금융자산	(4,445)	(18,818)
외환차손익
상각후원가측정금융자산	(129,448)	172,060
상각후원가측정금융부채	10,382	92,504
외화환산손익
상각후원가측정금융자산	205,375	795,440
상각후원가측정금융부채	670	(7,643)

6. 사용이 제한된 금융상품

(단위:천원)

구 분	분류	당 분기말	전기말	사유
정기예금	장기금융상품	900,000	900,000	질권설정

당 분기말 현재 KEB하나은행에 예치한 정기예금 900,000천원은 당사 임직원의 자금대출을 목적으로 사용이 제한되어 있습니다(주석 25 참조).

&cr;7. 매출채권&cr;&cr; (1) 매출채권 및 계약자산의 내역

(단위:천원)

구 분	당 분기말	전기말
매출채권	20,604,634	22,548,956
계약자산	5,237,457	4,212,235
차감: 대손충당금	(1,568,665)	(1,564,219)
매출채권 소계	24,273,426	25,196,972

&cr; (2) 대손충당금의 내역

(단위:천원)

구 분	당 분기	전 분기
기초	(1,564,220)	(1,177,792)
대손상각비	(4,445)	(18,818)
제각	-	-
기말	(1,568,665)	(1,196,610)

(3) 매출채권 및 계약자산의 연령분석&cr;

<당 분기말> (단위:천원)

구 분	0~3개월	4~6개월	7~9개월	10~12개월	1년초과	합 계
[집합평가]
기대 손실률	0.11%	2.87%	18.35%	22.30%	100.00%
총 장부금액	20,670,615	3,484,168	73,962	232,958	278,102	24,739,805
손실충당금(주)	22,696	100,067	13,571	51,943	278,102	466,379
[개별평가]
총 장부금액	-	-	-	-	1,102,286	1,102,286
손실충당금	-	-	-	-	1,102,286	1,102,286

(주) 0-3개월 구간에는 계약자산도 포함되어 있으며, 당분기말 계약자산의 손실충당금은 6,434천원입니다. &cr;

<전기말> (단위:천원)

구 분	0~3개월	4~6개월	7~9개월	10~12개월	1년초과	합 계
[집합평가]
기대 손실률	0.34%	3.64%	8.88%	35.93%	100.00%
총 장부금액	24,519,144	571,122	225,935	6,604	336,100	25,658,905
손실충당금(주)	82,632	20,763	20,066	2,373	336,100	461,934
[개별평가]
총 장부금액	-	-	-	-	1,102,286	1,102,286
손실충당금	-	-	-	-	1,102,286	1,102,286

(주) 0-3개월 구간에는 계약자산도 포함되어 있으며, 전기말 계약자산의 손실충당금은 5,135천원입니다. &cr;

8. 당기손익-공정가치측정 금융자산&cr;

(1) 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역

(단위:천원)

구 분	당기말&cr;지분율(%)	당 분기말		전기말
		유동	비유동	유동	비유동
지분상품
컨텐츠랩 나나랜드	7.50	-	31,586	-	31,586
수익증권
펀드/신탁	-	12,409,263	-	21,971,968	-
합 계	-	12,409,263	31,586	21,971,968	31,586

9. 유형자산&cr;&cr; (1) 유형자산의 내역

<당 분기말> (단위:천원)

구 분	비품	시설장치	건설중인자산	합계
취득원가	593,750	402,500	4,501,667	5,497,917
감가상각누계액	(362,904)	(344,408)	-	(707,312)
장부금액	230,846	58,092	4,501,667	4,790,606

<전 분기말> (단위:천원)

구 분	비품	시설장치	건설중인자산	합계
취득원가	487,888	359,700	3,162,629	4,010,217
감가상각누계액	(320,679)	(317,682)	-	(638,361)
장부금액	167,209	42,018	3,162,629	3,371,857

(2) 유형자산의 변동내역

<당 분기> (단위:천원)

구 분	비품	시설장치	건설중인자산	합계
기초	176,840	24,011	3,795,445	3,996,296
취득	66,593	42,800	706,222	815,615
처분	(304)	-	-	(304)
합병으로 인한 변동	4,884	-	-	4,884
감가상각비	(17,167)	(8,718)	-	(25,885)
기말	230,846	58,093	4,501,667	4,790,606

<전 분기> (단위:천원)

구 분	비품	시설장치	건설중인자산	합계
기초	160,261	48,021	3,119,653	3,327,935
취득	24,581	-	22,815	47,396
처분	(3,964)	-	-	(3,964)
대체	-	-	20,161	20,161
감가상각비	(13,668)	(6,003)	-	(19,671)
기말	167,210	42,018	3,162,629	3,371,857

&cr;(3) 차입원가 자본화의 내용

(단위:천원)

구 분	당 분기	전 분기
적격자산	건설중인자산	건설중인자산
자본화된 차입원가	7,847	20,161
자본화이자율	3.10%	2.62%

10. 사용권자산 및 리스부채&cr;&cr; (1) 사용권자산의 변동내역

<당 분기> (단위:천원)

구 분	부동산	차량운반구	합계
기초	1,126,196	91,335	1,217,531
증가	-	-	-
감가상각비	(187,700)	(8,695)	(196,395)
해지	-	-	-
기말	938,496	82,640	1,021,136

<전 분기> (단위:천원)

구 분	부동산	차량운반구	합계
기초 장부금액	1,236,035	41,991	1,278,026
증가	377,943	-	377,943
감가상각비	(191,284)	(4,413)	(195,697)
해지	-	(10,435)	(10,435)
기말 장부금액	1,422,694	27,143	1,449,837

&cr; (2) 리스부채의 변동 내역

(단위:천원)

구 분	당 분기	전 분기
기초	1,237,894	1,232,401
증가	-	374,829
이자비용	10,667	12,836
지급	(175,341)	(156,493)
해지	-	(10,770)
기말	1,073,220	1,452,803

&cr;(3) 리스와 관련해서 포괄손익계산서에 인식된 금액

(단위:천원)

구 분	당 분기	전 분기
사용권자산에 대한 감가상각비	196,395	195,697
리스부채에 대한 이자비용	10,667	12,836
단기리스료	-	1,030
단기리스가 아닌 소액자산 리스료	3,856	3,769

당분기 및 전분기 중 리스부채의 상환금액 및 단기리스와 소액자산 리스료로 지출된 금액은 179,198천원 및 161,292천원 입니다.

11. 무형자산&cr;

(1) 무형자산의 변동내역

(단위:천원)

구 분	당 분기				전 분기
	영업권	소프트웨어	회원권	기술가치	영업권	소프트웨어	회원권	기술가치
기초	-	19,242	-	-	-	27,378	-	-
취득	-	-	326,379	-	-	2,000	-	-
상각	-	(3,222)	-	(16,006)	-	(3,345)	-	-
합병으로 인한 증가	2,629,107	-	-	676,293	-	-	-	-
기말	2,629,107	16,020	326,379	660,287	-	26,033	-

&cr; (2) 당분기 및 전분기 중 비용으로 인식한 경상연구개발비는 각각 117,711천원 및 110,862천원입니다.

12. 기타유동금융부채

(단위:천원)

구 분	당 분기말	전기말
미지급금	586,070	914,279
미지급비용	-	54,695
미지급배당금	971,235	-
합계	1,557,305	968,974

13. 기타부채

(단위:천원)

구분	당 분기말		전기말
	유동	비유동	유동	비유동
예수금	114,973	-	75,662	-
부가세예수금	22,764	-	151,205	-
선수금	101,575	-	21,496	-
종업원연차부채	298,846	-	247,028	-
기타장기종업원급여부채	-	108,793	-	95,733
합계	538,158	108,793	495,391	95,733

14. 확 정 급 여부채&cr; &cr;(1) 당분기와 전분기 중 확정급여형 퇴직급여제도와 관련해 비용으로 인식한 금액은 각각 191,508천원과 199,971천원이며, 모두 영업비용으로 반영되었습니다.&cr;&cr;(2) 확정급여부채의 내역

(단위:천원)

구 분	당 분기말	전기말
확정급여채무의 현재가치	2,165,297	1,860,341
사외적립자산	-	-
재무상태표상 확정급여부채	2,165,297	1,860,341

15. 복구충당부채

(단위:천원)

구 분	당 분기말	전기말
기초	261,753	257,857
발생	-	1,482
이자비용	637	2,414
기말	262,390	261,753

16. 차입금 및 전환사채 &cr;&cr; (1) 단기차입금의 내역

(단위:천원)

구 분	차입처	이자율(%)	당 분기말	전기말
운용자금대출	하나은행	-	-	-

(주) 상기 차입금의 약정한도와 관련하여 대표이사로부터 3,600,000천원의 지급보증을 제공받고 있습니다(주석 25 참조).&cr;&cr; (2) 전환사채의 내역

(단위:천원)

구 분	만기일	이자율(%)	당 분기말	전기말
제1회 무보증 사모 전환사채	2022-06-08	-	-	-
전환권조정			-	-
합 계			-	-

(주) 상기 전환사채는 전기 중 모두 행사되어 보통주로 전환되었습니다.&cr;

(3) 전환사채의 주요 발행조건

구 분	내 용
사채의 명칭	엔에이치기업인수목적12호 주식회사 제1회 무보증 사모 전환사채
사채의 종류	무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채
사채의 액면금액	990,000,000원
발행일	2017-06-08	만기일	2022-06-08
표면이자율	0%	만기보장수익률	0%
전환으로 인하여 발행할 주식의 종류	기명식 보통주식
전환가격	액면가 100원을 기준으로 주당 1,000원
	(저가 전환사채 및 신주인수권부사채 발행, 유상증자 및 무상증자, 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합에 의하여 필요시 전환가격 조정함)
전환청구기간	2017년 7월 8일부터 2022년 6월 7일까지

&cr;(4) 당사는 합병시 전환권을 포함한 전환사채를 공정가치로 평가하였으며, 평가에 따른 공정가치 변동분 은 기타비용(합병비용)으로 반영하였습니다.

&cr;17. 자본금 및 자본잉여금

&cr;(1) 발행할 주식의 총수 및 자본금의 내역

(단위:주, 천원)

구 분	당 분기말	전기말
수권주식수	100,000,000	100,000,000
주당액면가액(원)	100	100
발행주식수	50,449,969	48,561,742
보통주자본금	5,044,997	4,856,174

&cr;(2) 자본잉여금의 내역

(단위:천원)

구 분	당 분기말	전기말
주식발행초과금	22,089,769	19,036,960
자기주식처분이익	855,943	855,943
기타자본잉여금	137,919	137,918
합 계	23,083,631	20,030,821

18. 기타자본&cr; &cr;(1) 기타자본항목의 내역

(단위:천원)

구 분	당 분기말	전기말
주식선택권	67,587	22,219
자기주식	(13)	(6)
합 계	67,574	22,213

(2) 주식선택권&cr;당사는 이사회결의에 의거하여 당사의 임직원과 주식기준보상약정을 체결하였으며, 동 약정에 의해 부여된 주식선택권은 당사가 결제방식을 선택할 수 있습니다. 당 분기말현재 주식선택권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:주, 원)

구분	1차	2차	3차	4차	5차
부여일	2017.03.17	2017.03.17	2017.09.14	2021.11.30	2022.03.23
부여대상	주요 임직원	주요 임직원	주요 임직원	주요 임직원	주요 임직원
부여수량(주)	1,272,997	192,323	190,492	1,402,750	1,340,000
미행사수량(주)	-	-	9,613	1,402,750	1,340,000
행사가격(주)	654	654	654	2,050	2,050
가득조건	2019년 3월 16일까지&cr; 근무 시 50% 가득	2019년 3월 16일까지&cr; 근무 시 50% 가득	2019년 9월 13일까지 &cr; 근무 시 50% 가득	2023년 11월 29일까지 &cr; 근무 시 50% 가득	2024년 03월 22일까지 &cr; 근무 시 50% 가득
	2020년 3월 16일까지&cr; 근무 시 잔여 50% 가득	2020년 3월 16일까지&cr; 근무 시 25% 가득	2020년 9월 13일까지 &cr; 근무 시 25% 가득	2024년 11월 29일까지 &cr; 근무 시 25% 가득	2025년 03월 22일까지 &cr; 근무 시 25% 가득
	-	2021년 3월 16일까지&cr; 근무 시 잔여 25% 가득	2021년 9월 13일까지 &cr; 근무 시 잔여 25% 가득	2025년 11월 29일까지 &cr; 근무 시 잔여 25% 가득	2026년 03월 22일까지 &cr; 근무 시 잔여 25% 가득
행사기간	2019년 3월 17일부터 2020년 3월 16일까지 50% 행사 가능	2019년 3월 17일부터 2020년 3월 16일까지 50% 행사 가능	2019년 9월 14일부터 2020년 9월 13일까지 50% 행사 가능	2023년 11월 30일부터 2024년 11월 29일까지 50% 행사 가능	2024년 03월 23일부터 2025년 03월 22일까지 50% 행사 가능
	2020년 3월 17일부터 2021년 3월 16일까지 잔여 50% 행사가능	2020년 3월 17일부터 2021년 3월 16일까지 25% 행사 가능	2020년 9월 14일부터 2021년 9월 13일까지 25% 행사 가능	2024년 11월 30일부터 2025년 11월 29일까지 25% 행사 가능	2025년 03월 23일부터 2026년 03월 22일까지 25% 행사 가능
	-	2021년 3월 17일부터 2022년 3월 16일까지 잔여 25% 행사가능	2021년 9월 14일부터 2022년 9월 13일까지 잔여 25% 행사가능	2025년 11월 30일부터 2026년 11월 29일까지 25% 행사 가능	2026년 03월 23일부터 2027년 03월 22일까지 25% 행사 가능
부여방법	보통주 신주발행/자기주식 부여/차액결제 중 당사가 선택	보통주 신주발행/자기주식 부여/차액결제 중 당사가 선택	보통주 신주발행/자기주식 부여/차액결제 중 당사가 선택	보통주 신주발행/자기주식 부여/차액결제 중 당사가 선택	보통주 신주발행/자기주식 부여/차액결제 중 당사가 선택

(3) 주식선택권의 수량 및 가중평균행사가격의 변동내역

(단위: 천원)

구 분	당 분기	전 분기
총 보상원가	871,462	30,124
기초 누적보상원가	22,219	27,749
발생보상원가	45,367	1,070
행사	-	-
소멸	-	(3,361)
기말 누적보상원가	67,587	25,458
기말 잔여보상원가	803,875	4,666

&cr;(4) 자기주식의 변동내역

(단위: 천원)

구분	당 분기	전기
기초	(6)	(2,484,165)
처분	-	902,649
합병으로 인한 소멸	-	1,581,516
합병으로 인한 취득	(7)	(6)
기말	(13)	(6)

&cr;19. 고객과의 계약에서 생기는 수익 및 계약자산과 계약부채&cr; &cr; (1) 수익으로 인식한 금액

(단위:천원)

구 분	당 분기	전 분기
재화 또는 용역의 유형
온라인광고대행: 광고플랫폼	2,701,894	3,098,928
플랫폼 개발	15,965	297,860
합 계	2,717,859	3,396,788
재화와 용역의 이전시기
기간에 걸쳐 인식	2,717,859	3,396,788

&cr; (2) 고객과 계약과 관련하여 인식하고 있는 계약잔액

(단위:천원)

구 분	당 분기말	전기말
매출채권	19,042,403	20,989,872
계약자산	5,231,023	4,207,099
계약부채	4,017,964	3,587,934

&cr; (3) 당분기에 인식한 수익 중 전기에서 이월된 계약부채와 관련하여 인식한 수익은 2,220,474천원(전기: 4,569,559천원)이며 당 분기말 현재 계약부채는 모두 1년 이내에 수익으로 인식될 예정이며. 상기 수익인식액은 순액조정 전의 금액입니다.&cr; &cr;계약부채는 회사가 고객에게 광고 용역 등을 수행하기 이전에 고객이 대가를 지급하는 경우에 인식하며, 회사가 고객에게 약속한 용역을 이전할 때 수익으로 인식됩니 다. 당사의 보고기간 초 계약부채 잔액은 대부분 해당 보고기간의 수익으로 인식됩니다.

20. 영업비용&cr; &cr;(1) 영업비용의 내역

(단위:천원)

구 분	당 분기	전 분기
급여	1,596,045	1,353,227
상여금	49,650	29,500
퇴직보험충당금전입	191,508	199,972
복리후생비	153,747	121,219
여비교통비	14,647	10,411
접대비	28,763	20,090
통신비	1,609	1,703
전력비	3,792	-
세금과공과	62,233	54,960
감가상각비	25,886	19,671
사용권자산감가상각비	196,395	195,697
지급임차료	-	1,030
수선비	5,577	1,077
보험료	27,498	22,085
차량유지비	2,268	642
경상연구개발비	117,711	110,862
운반비	640	537
교육훈련비	4,059	-
도서인쇄비	2,015	1,392
사무용품비	-	93
소모품비	24,529	14,751
지급수수료	193,110	154,399
광고선전비	6,176	6,550
대손상각비	4,445	18,818
무형자산상각비	19,227	3,345
외주인건비	12,976	35,211
주식보상비용	45,367	1,070
외주비	19,997	178,099
합 계	2,809,872	2,556,411

(2) 종업원급여의 내역

(단위:천원)

구 분	당 분기	전 분기
급여	1,645,695	1,382,727
퇴직급여	191,508	199,972
복리후생비	153,747	121,219
주식보상비용	45,367	1,070
경상연구개발비	117,711	110,862
합 계	2,154,028	1,815,850

&cr; 21. 금융수익 및 금융비용&cr; &cr;(1) 금융수익의 내역

(단위:천원)

구 분	당 분기	전 분기
이자수익	62,035	70,704
외환차익	16,820	281,149
당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	37,518	273
외화환산이익	209,311	795,530
합 계	325,684	1,147,656

(2) 금융비용의 내역

(단위:천원)

구 분	당 분기	전 분기
이자비용	11,305	29,652
외환차손	135,886	16,585
외화환산손실	3,266	7,733
당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실	28,431	-
합 계	178,888	53,970

22. 기타수익 및 기타비용 &cr;&cr;(1) 기타수익의 내역

(단위:천원)

구 분	당 분기	전 분기
유형자산처분이익	-	-
리스자산해지이익	-	335
잡이익	4,280	17,700
합 계	4,280	18,035

(2) 기타비용의 내역

(단위:천원)

구 분	당 분기	전 분기
유형자산처분손실	152	1,982
합병비용	6,490	-
잡손실	5,141	1
합 계	11,783	1,983

23. 법인세

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간유효법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2022년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상 연간유효법인세율은 39.5%(전분기: 19.96%)입니다.&cr;

24. 주당이익&cr; &cr;(1) 기본주당이익의 계산내역

(단위:원, 주)

구 분	당 분기	전 분기
당기순이익(손실)	28,608,505	1,569,373,666
가중평균유통보통주식수	12,248,307	47,552,969
기본주당이익(손실)	2	33

&cr;(2) 가중평균유통보통주식수의 산정내역

<당기> (단위:주)

구분	주식수	적용일수	유통보통주식수
기초	48,561,742	90	11,974,128
자기주식	(3)	90	(1)
합병신주교부	1,888,227	53	274,181
합병으로 인한 자기주식 취득	(4)	53	(1)
계			12,248,307

&cr;(3) 희석주당이익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균 유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 당사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주로는 주식선택권과 전환사채가 있으며, 전환사채는 기중에 전부 전환되었습니다. 주식선택권으로 인한 주식수는 주식선택권에 부가된 권리 행사의 금전적 가치에 기초하여 공정가치로 취득했을 때 얻게 될 주식수를 계산하고 동주식수와 주식선택권이 행사된 것으로 가정할 경우 발행될 주식수를 비교하여 산정합니다.

(단위:원, 주)

구 분	당 분기	전 분기
보통주당기순이익	28,608,505	1,569,373,666
희석주당이익 산정을 위한 이익조정	-	10,979,641
희석주당이익 산정을 위한 순이익	28,608,505	1,580,353,307
발행된 가중평균유통보통주식수	12,248,307	47,552,969
조정내역
주식선택권	5,991	22,785
전환사채	-	990,000
희석주당이익 산정을 위한&cr;가중평균 유통보통주식수	12,254,298	48,565,754
희석주당순이익	2	33
희석화 여부	반희석	희석

25. 특수관계자거래&cr;

(1) 특수관계자의 내역

구 분	특수관계자명
최상위지배기업	㈜다우데이타
지배기업	한국정보인증㈜
기타특수관계자&cr;(주)	㈜다우기술, ㈜사람인에이치알, 키움증권㈜, ㈜키다리이엔티, ㈜키움저축은행, ㈜키움예스저축은행, ㈜키움이앤에스, ㈜게티이미지코리아 등

(주) 당사가 속해있는 대규모기업집단 소속회사가 포함되어 있습니다. &cr;

(2) 특수관계자와의 거래 내역

<당 분기> (단위:천원)

구분	매출(*)	이자수익	영업비용	유형자산 취득	배당금 지급
한국정보인증㈜	-	-	150	-	306,992
㈜다우기술	206,664	-	4,589	-	38,374
㈜사람인에이치알	223	-	5,500	-	-
키움증권㈜	218,406	-	-	-	38,374
㈜키움이앤에스	-	-	7,217	17,325	-
㈜게티이미지코리아	92,935	-	2,745	-	-
㈜키움예스저축은행	-	4,434	-	-	-
합 계	518,228	4,434	20,201	17,325	383,740

(주) 상기 매출은 순액조정 전의 금액입니다.&cr;

<전 분기> (단위:천원)

구분	매출(*)	이자수익	영업비용	유형자산 취득
한국정보인증㈜	5,000	-	280	-
㈜다우기술	123,633	-	5,361	-
㈜사람인에이치알	299,079	-	2,700	-
키움증권㈜	374,637	-	-	-
㈜키움이앤에스	-	-	5,276	17,025
㈜게티이미지코리아	68,216	-	1,800	-
㈜키움저축은행	-	21,382	-	-
㈜키움예스저축은행	-	27,086	-	-
합 계	870,565	48,468	15,417	17,025

(주) 상기 매출은 순액조정 전의 금액입니다.

&cr;(3) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역

<당 분기말> (단위:천원)

구분	채 권			채 무
	매출채권	금융상품	기타채권	미지급금
한국정보인증㈜	-	-	-	306,992
㈜다우기술	22,265	-	-	40,115
㈜사람인에이치알	-	-	-	2,640
키움증권㈜	63,840	-	-	38,374
㈜키움이앤에스	-	-	90,000	2,250
㈜게티이미지코리아	24,380	-	-	-
(주)키움예스저축은행	-	3,500,000	4,434	-
합 계	110,485	3,500,000	94,434	390,371

<전기말> (단위:천원)

구분	채 권			채 무
	매출채권	금융상품	기타채권	미지급금
㈜다우기술	22,120	-	-	1,797
㈜사람인에이치알	99,532	-	-	-
키움증권㈜	44,575	-	-	-
㈜키움이앤에스	-	-	90,000	4,770
㈜게티이미지코리아	30,565	-	-	-
합 계	196,792	-	90,000	6,567

(4) 주요경영진에 대한 보상내역

(단위:천원)

구 분	당 분기	전 분기
단기급여	110,500	86,767
퇴직급여	8,375	6,107
합 계	118,875	92,874

당사의 주요 경영진에 대한 보상내역은 위와 같으며, 주요 경영진에는 당사의 기업활동 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 권한과 책임을 가지고 있는 등기임원으로 구성되어있습니다. &cr;&cr; (5) 당 분기말 현재 당사가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 지급보증및 담보의 내역은 없으며, 당사의 KEB하나은행의 기업운전일반자금대출 약정한도와 관련하여 대표이사로부터 3,600,000천원의 연대보증을 제공받고 있습니다.

&cr;(6) 당 분기말 현재 당사 임직원의 자금대출을 목적으로 KEB하나은행에 예치한 정기예금 900,000천원을 담보로 687,500천원에 대한 연대보증을 제공하고 있습니다.

26. 약정사항 및 우발상황&cr; &cr;(1) 당분기말 현재 당사의 납품계약 이행과 관련하여 서울보증보험(주)으로부터 433,200천원의 공탁보증과 935,000천원의 이행지급보증을 제공받고 있습니다.&cr;

(2) 금융기관과의 약정사항

(단위:천원)

약정내용	약정은행	약정한도
기업운전일반회전대출(주)	KEB하나은행	3,000,000

(주) 당 분기말 현재 KEB하나은행의 기업운전일반자금대출 약정한도와 관련하여 대표이사로부터 3,600,000천원의 보증을 제공받고 있습니다(주석25 참조).&cr;

(3) 자본적 지출 약정 사항

(단위:천원)

구분	거래처	지출 금액	잔여금액	총 약정금액
설계용역	A 건축사사무소	168,450	-	168,450
PM용역	키움이엔에스(*)	216,468	51,092	267,560
감리용역	B 건축사사무소	63,170	40,830	104,000
인테리어	C 건축	30,200	-	30,200
건설용역	D 건설	1,804,650	4,934,250	6,738,900

(주) 특수관계자에 해당합니다.&cr;

당사는 '판교제2테크노밸리 다우키움그룹 IT사옥 개발사업'과 관련하여 지배기업 및기타특수관계자인 (주)다우기술, 한국정보인증(주)과 공동약정을 체결하고 있으며, 본 공동약정의 존속기간은 2018년 10월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지 이며, 이에 대한 당사의 지분율은 10%입니다.&cr;

27. 재무위험관리의 목적 및 정책&cr; 금융상품과 관련하여 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 당사의 금융위험관리 목적과 정책은 2021년 12월 31일로 종료되는 회계연도와 동일합니다.&cr;

28. 공정가치

&cr;당사의 금융상품 중 상각후원가로 측정하는 금융자산 및 금융부채는 장부금액과 공정가치의 차이가 유의적이지 않으며, 기타 금융상품은 공정가치로 측정되었습니다.&cr;&cr;(1) 공정가치 서열체계&cr;당사의 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.

구 분	투입변수의 유의성
수준 1	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격
수준 2	직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수
수준 3	관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수

&cr;당사는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 당기 보고기간종료일 현재 공정가치로 인식된 자산 및 부채와 공정가치가 공시되는 자산 및 부채는 다음과 같습니다.

&cr;<당 분기말>

(단위:천원)

구 분	수준1	수준2	수준3	합 계
금융자산:
당기손익-공정가치측정 금융자산	-	12,409,263	31,586	12,440,849

<전기말>

(단위:천원)

구 분	수준1	수준2	수준3	합 계
금융자산:
당기손익-공정가치측정 금융자산	-	21,971,968	31,586	22,003,554

(2) 공정가치 평가유형 수준3에 해당하는 공정가치로 측정되는 자산의 변동내역

(단위:천원)

구 분	당 분기	전 분기
기초	31,586	150,007
취득	-	-
평가손익	-	-
기말	31,586	150,007

29. 영업으로부터 창출된 현금

&cr;(1) 영업에서 창출된 현금흐름의 세부내역

(단위:천원)

구분	당 분기	전 분기
분기순손익	28,609	1,569,374
비현금항목의 조정 :
법인세비용	18,671	380,742
퇴직급여	191,508	199,972
복리후생비	13,060	13,764
주식보상비	45,367	1,070
대손상각비	4,445	18,818
이자수익	(62,035)	(70,704)
이자비용	11,305	29,651
감가상각비	25,886	19,671
무형자산상각비	19,227	3,345
사용권자산상각비	196,395	195,697
외화환산손실	3,266	7,733
외화환산이익	(209,311)	(795,530)
당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	(37,518)	(1)
당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실	28,431	-
당기손익-공정가치측정 금융자산 처분이익	-	(272)
유형자산처분손익	152	1,982
리스해지이익	-	(335)
합병비용	-	-
운전자본의 변동 :
매출채권	2,149,696	3,297,057
계약자산	(1,025,222)	-
기타유동자산	(639,195)	(362,983)
기타비유동자산	93,477	139,752
기타유동금융자산	(336,249)	(271,907)
매입채무	(2,626,691)	(7,320,072)
계약부채	394,121	-
기타유동금융부채	(380,698)	(103,544)
기타유동부채	27,841	556,801
기타비유동부채	-	(1,329)
퇴직금의 지급	(11,312)	(94,528)
영업에서 창출된 현금흐름	(2,076,774)	(2,585,776)

(2) 현금의 유입과 유출이 없는 중요거래

(단위:천원)

구 분	당 분기	전 분기
합병으로 인한 변동	3,247,750	-
사용권자산의 인식	-	377,943
리스부채의 인식	-	374,828
가득된 주식선택권의 행사권한 상실	-	3,361
리스부채 유동성 대체	165,531	144,275
미지급배당금의 인식	971,235	-
이익준비금의 적립	97,123	-

(3) 재무활동에서 생기는 부채의 조정내용&cr;

<당 분기> (단위:천원)

구 분	기초	신규리스	이자비용	재무활동	리스계약해지	기타	기말
유동성리스부채	775,498	-	10,667	(175,341)	165,531	-	776,355
비유동성리스부채	462,396	-	-	-	(165,531)	-	296,865
보통주자본금	4,856,174	-	-	-	-	188,823	5,044,997
주식발행초과금	19,036,960	-	-	(6,118)	-	3,058,928	22,089,770
자기주식	(6)	-	-	(7)	-	-	(13)
주식선택권	22,219	-	45,367	-	-	-	67,586
이익잉여금	15,617,428	-	28,609	-	-	(971,235)	14,674,802

<전 분기> (단위:천원)

구 분	기초	신규리스	이자비용	재무활동	리스계약해지	유동성대체	기말
유동성리스부채	604,085	-	12,836	(156,493)	146,654	144,275	751,357
비유동성리스부채	628,317	-	-	-	217,404	(144,275)	701,446
단기차입금	2,000,000	-	-	(2,000,000)	-	-	-
전환사채	912,803	-	12,704	-	-	-	925,507
기타자본잉여금	1,330,161	-	-	-	3,361	-	1,333,522
주식선택권	27,749	-	1,070	-	(3,361)	-	25,458

30. 합병&cr; &cr;(1) 2022년 02월 07일을 합병기준일로 당사는 비상장기업으로서 소프트웨어 개발 및 공급, 광고대행업을 주 영업활동으로 하는 주식회사 애드와이를 흡수 합병하였으며 취득법으로 회계처리하였습니다. 동 합병은 급변하는 디지털 광고시장에서 신성장동력을 확보 하기 위해 이루어졌습니다.&cr;&cr;(2) 합병회사와 피합병회사의 개요 및 합병비율

구분	합병회사	피합병회사
상호	주식회사 와이즈버즈	주식회사 애드와이
대표이사	김종원	임정협
본점소재지	서울특별시 강남구 테헤란로317, 17층(역삼동, 동훈타워)	서울특별시 강남구 선릉로93길 40, 6층 603호(역삼동, 나라키움 청년창업허브)
법인구분	코스닥상장법인	비상장법인
합병비율	1	35.7889962

&cr; (3) 합병일정

구분	일자
이사회결의일	2021년 11월 30일
합병계약일	2021년 12월 03일
합병기일	2022년 02월 07일
합병등기일	2022년 02월 09일

(4) 취득일 현재 피합병법인의 식별가능한 자산과 부채의 공정가치

(단위:천원)

구분	취득시 인식한 공정가치
자산
현금및현금성자산	15,343
미수금	4,219
선납세금	25
비품	11,388
감가상각누계액_비품	(6,504)
기술가치	676,293
이연법인세자산	93,477
합계	794,241
부채
계약부채	35,909
부가세예수금	5,060
확정급여채무	124,761
미지급연차	9,867
합계	175,597
순자산공정가치(A)	618,644
이전대가
합병신주 공정가치	3,247,750
소계(B)	3,247,750
취득으로 인한 영업권(B-A)	2,629,107

6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항 &cr; 당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통해 배당가능이익범위 내에서 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주가치 재고, 경영환경등을 고려하여 적정 수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 배당에 관한 회사의 중요한정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다.&cr;

제11조 (신주의 배당 기산일)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자, 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.&cr;&cr;제52조 (이익금의 처분) 이 회사는 매 사업 년도의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.&cr;① 이익준비금&cr;② 기타의 법정적립금&cr;③ 배당금&cr;④ 임의적립금&cr;⑤ 기타의 이익잉여금처분액&cr;

제53조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.&cr;

제53조의 2 (중간배당)

① 회사는 6월 30일 0시 현재의 주주에게 상법 462조의3 에 의한 중간배당을 할 수 있다.② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1) 직전결산기의 자본금의 액

2) 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3) 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4) 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5) 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6) 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ 제1항의 중간배당은 중간배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등 배당한다.&cr;&cr;제54조 (배당금지급청구권의 소멸시효)&cr;① 배당금은 배당이 확정된 날로부터 5년이 경과하여도 수령되지 않은 때에는 이 회사는 지급의무를 면하는 것으로 한다.&cr;② 전항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. &cr;③ 이익배당금에 대하여는 이자를 지급하지 않는다.

나. 주요배당지표

100100100292,715-2,144---257-50-971-----35.78-보통주-1.1-우선주---보통주---우선주---보통주-20-우선주---보통주---우선주---

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
		제6기 1분기	제5기	제4기
주당액면가액(원)
(연결)당기순이익(백만원)
(별도)당기순이익(백만원)
(연결)주당순이익(원)
현금배당금총액(백만원)
주식배당금총액(백만원)
(연결)현금배당성향(%)
현금배당수익률(%)
	주식배당수익률(%)
주당 현금배당금(원)
	주당 주식배당(주)

다. 과거 배당 이력

(단위: 회, %)

-11.11.1

연속 배당횟수		평균 배당수익률
분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

주1) 연속 배당횟수 및 평균 배당수익률은 제5기를 포함하여 산출하였습니다.&cr;주2) 당해년도를 포함한 최근 5년간의 실시 또는 예정된 현금배당수익률은 아래의 표와 같습니다.

구 분	사업년도	배당수익률 (%)
제1기	2017년	-
제2기	2018년	-
제3기	2019년	-
제4기	2020년	-
제5기	2021년	1.1

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

2022년 03월 31일(단위 : 원, 주)

(기준일 : )

2017.06.01유상증자(일반공모)보통주1,010,0001001,0002017.08.02유상증자(일반공모)보통주6,500,0001002,0002020.07.22-보통주39,729,312100-2020.09.10주식매수선택권행사보통주313,6601006542021.07.27전환권행사보통주990,0001001,0002021.09.01주식매수선택권행사보통주18,7701006542022.02.09-보통주1,888,227100-

주식발행&cr;(감소)일자	발행(감소)&cr;형태	발행(감소)한 주식의 내용
		종류	수량	주당&cr;액면가액	주당발행&cr;(감소)가액	비고
설립자본금
코스닥시장 &cr;상장공모
합병신주
-
-
-
합병신주

주1) 2020년 07월 22일(합병등기일)에 합병함에 따라 (주)와이즈버즈의 합병신주(39,729,312주)가 2020년 08월 05일 상장되었습니다.&cr; 주2) 2022년 02월 09일(합병등기일)에 합병함에 따라 (주)와이즈버즈의 합병신주(1,888,227주)가 2022년 02월 23일 상장되었습니다.&cr;

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

채무증권 발행실적

2022년 03월 31일(단위 : 원, %)

(기준일 : )

엔에이치기업인수목적&cr;12호(주)회사채사모2017.06.08990,000,0000-2022.06.08상환NH투자증권㈜990,000,0000---

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급&cr;(평가기관)	만기일	상환&cr;여부	주관회사
합 계	-	-	-	-

기업어음증권 미상환 잔액

2022년 03월 31일(단위 : 원)

(기준일 : )

---------------------------

잔여만기		10일 이하	10일초과&cr;30일이하	30일초과&cr;90일이하	90일초과&cr;180일이하	180일초과&cr;1년이하	1년초과&cr;2년이하	2년초과&cr;3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

단기사채 미상환 잔액

2022년 03월 31일(단위 : 원)

(기준일 : )

------------------------

잔여만기		10일 이하	10일초과&cr;30일이하	30일초과&cr;90일이하	90일초과&cr;180일이하	180일초과&cr;1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

회사채 미상환 잔액

2022년 03월 31일(단위 : 원)

(기준일 : )

------------------------

잔여만기		1년 이하	1년초과&cr;2년이하	2년초과&cr;3년이하	3년초과&cr;4년이하	4년초과&cr;5년이하	5년초과&cr;10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

신종자본증권 미상환 잔액

2022년 03월 31일(단위 : 원)

(기준일 : )

------------------------

잔여만기		1년 이하	1년초과&cr;5년이하	5년초과&cr;10년이하	10년초과&cr;15년이하	15년초과&cr;20년이하	20년초과&cr;30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

조건부자본증권 미상환 잔액

2022년 03월 31일(단위 : 원)

(기준일 : )

------------------------------

잔여만기		1년 이하	1년초과&cr;2년이하	2년초과&cr;3년이하	3년초과&cr;4년이하	4년초과&cr;5년이하	5년초과&cr;10년이하	10년초과&cr;20년이하	20년초과&cr;30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회 차	납입일	증권신고서 등의 &cr;자금사용 계획			실제 자금 사용 내역			차이발생 사유 등
			구 분	사용용도	조달금액	구 분	사용용도	금 액
스팩합병	-	2020.07.22	사옥 건축	공사비	4,000	사옥 건축	공사비	2,396	-
			R&D 개발	인원충원	405	R&D 개발	인원충원	225	-
				외주용역비	520		외주용역비	697	-
				개발 재료비	475		개발 재료비	30	-
			신규투자	CREATIVE	534	신규투자	CREATIVE	291	-
				SMB 커머스	312		SMB 커머스	187	-
				키워드 검색광고	305		키워드 검색광고	116	-
				Line Platform	192		Line Platform	-	-
				비품	200		비품	186	-
			운영자금	사무실 추가 임차	700	운영자금	사무실 추가 임차	502	-
				매체사 자금 결제	4,800		매체사 자금 결제	5,950	-
				인력충원	1,348		인력충원	791	-
				서버증설	500		서버증설	-	-
합 계					14,290	-	-	11,371	-

주1) 년도별 자금사용계획 세부내역&cr; (단위 : 백만원)

자금사용 계획	년도
	2020년	2021년	2022년	2023년
공사비	400	1,200	1,200	1,200
인원충원	30	75	120	180
외주용역비	-	320	200	-
개발 재료비	-	75	200	200
CREATIVE	66	134	140	195
SMB 커머스	32	89	93	97
키워드 검색광고	22	44	93	146
Line Platform	-	-	46	146
비품	50	50	50	50
사무실 추가 임차	100	200	200	200
매체사 자금 결제	400	1,200	1,600	1,600
인력충원	270	477	165	437
서버증설	-	100	200	200
합 계	1,369	3,964	4,307	4,651

8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항&cr; (1) 재무제표 재작성&cr; 당사는 2019년말 재무제표와 비교 표시를 목적으로 2018년말부터 적용한 수익인식 기준의 오류, 미지급법인세 산출 오류, 금융상품의 유동성분류 오류 회계처리를 재무제표에 적용하여 재작성 하였습니다.&cr; (단위: 천원)

구 분	2018년
	자산	부채	손익	자본(*)
진행률 오류로 인한 매출의 과대 계상	(332,653)	-	(241,405)	(91,248)
법인세비용 과대계상	21,416	(190,525)	211,942	-
전기 재작성에 따른 이연법인세 효과	73,184	-	53,109	20,075
합 계	(238,053)	(190,525)	23,646	(71,173)

(*) 전전기 이전의 오류 수정에 따른 효과입니다.&cr;&cr; (단위: 천원)

구 분	2018년
	유동자산	비유동자산	손익	자본
단기금융상품 비유동 분류	(600,000)	600,000	-	-
합 계	(600,000)	600,000	-	-

&cr;(2) 2018년말 재무제표의 재작성으로 인하여 이전 보고기간 재무상태표에 미치는 영향은 다음과 같습니다.&cr;(2018년말)&cr; (단위: 천원)

계정과목	수정전	수정후	변경효과
유동자산	28,637,104	27,704,451	(932,653)
매출채권	17,279,030	16,946,377	(332,653)
단기금융상품	600,000	-	(600,000)
비유동자산	3,877,779	4,572,380	694,601
장기금융상품	-	600,000	600,000
이연법인세자산	389,584	484,185	94,601
자산총계	32,514,883	32,276,830	(238,053)
유동부채	14,908,946	14,718,421	(190,525)
당기법인세부채	390,169	199,644	(190,525)
비유동부채	1,352,448	1,352,448	-
부채총계	16,261,394	16,070,869	(190,525)
자본총계	16,253,489	16,205,961	(47,528)
부채와자본총계	32,514,883	32,276,830	(238,053)

(2017년말)&cr; (단위: 천원)

계정과목	수정전	수정후	변경효과
유동자산	32,572,652	32,481,404	(91,248)
매출채권	23,163,784	23,072,536	(91,248)
비유동자산	2,060,691	2,080,765	20,074
이연법인세자산	319,573	339,647	20,074
자산총계	34,633,343	34,562,170	(71,173)
유동부채	19,365,434	19,365,434	-
비유동부채	1,104,404	1,104,404	-
부채총계	20,469,838	20,469,838	-
자본총계	14,163,505	14,092,331	(71,174)
부채와자본총계	34,633,343	34,562,170	(71,173)

(2017년초)&cr; (단위: 천원)

계정과목	수정전	수정후	변경효과
유동자산	24,561,662	24,528,721	(32,941)
매출채권	16,729,589	16,696,648	(32,941)
비유동자산	1,756,974	1,764,221	7,247
이연법인세자산	123,297	130,544	7,247
자산총계	26,318,637	26,292,943	(25,694)
유동부채	13,304,628	13,304,628	-
비유동부채	802,865	802,865	-
부채총계	14,107,494	14,107,494	-
자본총계	12,211,143	12,185,449	(25,694)
부채와자본총계	26,318,637	26,292,943	(25,694)

&cr;(3) 재무제표의 재작성으로 인하여 이전 보고기간 포괄손익계산서에 미치는 영향은 다음과 같습니다.&cr;(2018년)&cr; (단위: 천원)

계정과목	수정전	수정후	변경효과
영업수익	9,160,165	8,918,760	(241,405)
영업비용	7,021,548	7,021,548	-
영업이익	2,138,617	1,897,212	(241,405)
세전손익	2,700,840	2,459,434	(241,406)
법인세비용	696,660	431,609	(265,051)
당기순손익	2,004,180	2,027,825	23,645

(2017년)&cr; (단위: 천원)

계정과목	수정전	수정후	변경효과
영업수익	12,233,650	12,175,343	(58,307)
영업비용	7,595,376	7,595,376	-
영업이익	4,638,273	4,579,966	(58,307)
세전손익	4,730,656	4,672,349	(58,307)
법인세비용	434,554	421,726	(12,828)
당기순손익	4,296,102	4,250,623	(45,479)

&cr;(4) 최근 3사업연도중 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 사항&cr; (가) 합병의 개요&cr;당사는 엔에이치기업인수목적12호(주)와 2020년 07월 22일(합병등기일) 합병을 완료하였습니다. 엔에이치기업인수목적12호(주)와 (주)와이즈버즈의 합병은 형식적으로는 엔에이치기업인수목적12호(주)가 존속법인이 되고, (주)와이즈버즈는 소멸법인이 되나, 실질적으로는 (주)와이즈버즈가 사업의 계속성을 유지한 채 코스닥시장에 상장하는 효과가 발생하게 됩니다.

구분		합병법인	피합병법인
법인명		엔에이치기업인수목적12호 주식회사	주식회사 와이즈버즈
합병 후 존속여부		존속	소멸
대표이사		이병훈	김종원
주소	본사	서울특별시 영등포구 여의대로 60 (여의도동)	서울특별시 강남구 테헤란로317, 17층(역삼동, 동훈타워)
	연락처	02-750-5651	02-538-8897
설립연월일		2017년 06월 01일	2013년 5월 16일
납입자본금(주1)		보통주 751,000,000원	보통주 1,126,060,000원
자산총액		15,172,395,186원	49,118,517,210원
결산기		12월	12월
주권상장		코스닥 상장	비상장
발행주식의 종류 및 수(주1)		보통주 7,510,000주(액면 100원)	보통주 2,252,120주(액면 500원)

주1) 증권신고서 제출일 기준 법인등기부등본 상 주식수 및 자본금입니다.&cr; &cr; (나 ) 신 주 및 합병비율

구 분	내 용
합병으로 인한&cr;발행주식의 수	기명식 보통주식	39,729,312주
1주당 액면가액	100원
합병비율	(주)와이즈버즈 : 엔에이치기업인수목적12호(주) = 1 : 18.3165000

&cr;(다) 관련공시서류&cr;- [정정]주요사항보고서(회사합병결정) : 2020년 05월 20일

- [정정]증권신고서(합병) : 2020년 05월 20일&cr;- 투자설명서 : 2020년 06월 01일&cr;- 상호변경안내 : 2020년 06월 17일&cr;- 임시주주총회결과 : 2020년 06월 17일&cr;- 대표이사변경 : 2020년 07월 22일&cr;- 최대주주변경 : 2020년 07월 22일&cr;- [정정]증권발행실적보고서(합병등) 2020년 09월 02일&cr;&cr;(라) 합병의 개요

1. 합병방법		(주)와이즈버즈가 (주)애드와이를 흡수합병함&cr;(1) 합병회사(존속회사) : (주)와이즈버즈&cr;(2) 피합병회사(소멸회사) : (주)애드와이
- 합병형태		소규모합병
2. 합병목적		급변하는 디지털 광고시장에서 신성장동력을 확보 하기 위한 사업다각화 및 기술력 강화
3. 합병의 중요영향 및 효과		(1) 회사의 경영에 미치는 영향&cr;&cr;본 건 합병은 합병회사인 (주)와이즈버즈가 피합병회사인 (주)애드와이의 주주에게 합병비율에 따른 발행 신주 1,888,227주를 교부하는 것 이외에 지배구조 관련 변동은 없으며, 최대주주의 변동은 없습니다. 또한 합병 종료 후, (주)와이즈버즈는 존속하고 피합병회사인 (주)애드와이는 소멸 됩니다.&cr;&cr;(2) 회사의 재무 및 영업 등에 미치는 영향&cr;본 건 합병을 통해 합병법인인 (주)와이즈버즈의 우수한 온라인 광고대행 및 광고 기획과 피합병법인 (주)애드와이의 디지털 마케팅 관련 기술력 및 우수 인력을 통해 사업 역량이 강화될 것으로 기대하고 있습니다. 또한 각사가 영위하는 사업 부문 경영자원의 효율적인 운용을 통해 수익성이 증대되는 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대합니다.
4. 합병 후 존속회사	상호	주식회사 와이즈버즈
	소재지	서울특별시 강남구 테헤란로 317 동훈타워, 17층
	대표이사	김 종 원
	법인구분	코스닥시장 상장법인
5. 합병 후 소멸회사	상호	주식회사 애드와이
	소재지	서울특별시 강남구 선릉로93길 40, 6층 603호(역삼동, 나라키움 청년창업허브)
	대표이사	임 정 협
	법인구분	비상장법인

&cr; (마 ) 신 주 및 합병비율

구 분	내 용
합병으로 인한&cr;발행주식의 수	기명식 보통주식	1,888,227주
1주당 액면가액	100원
합병비율	(주)와이즈버즈 : (주)애드와이 = 1 : 35.7889962

&cr;(바) 관련공시서류&cr;- [정정]주요사항보고서(회사합병결정) : 2021년 12월 07일

- 합병등종료보고서(합병) : 2022년 02월 08일

나. 대손충당금 설정현황&cr; (1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역&cr; (단위 : 백만원, %)

구 분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금 &cr; 설정률
제6기 1분기	매출채권	25,842	1,569	6.1%
	미수수익	2,678	-	0.0%
	미수금	7	-	0.0%
	기타	1,091	8	0.8%
	합 계	29,618	1,577	5.3%
제5기	매출채권	26,761	1,564	5.8%
	미수수익	2,330	-	0.0%
	미수금	1	-	0.0%
	기타	454	8	1.8%
	합 계	29,546	1,573	5.3%
제4기	매출채권	29,684	1,178	4.0%
	미수수익	2,485	-	-
	미수금	77	-	-
	기타	341	8	2.3%
	합 계	32,588	1,186	3.6%

&cr;(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동 현황&cr; (단위 : 백만원)

구 분	제6기 1분기	제5기	제4기
1. 기초 대손충당금 잔액 합계	(1,564)	(1,178)	(121)
2. 순대손처리액(①-②±③)	-	-	(1,012)
① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-
② 상각채권회수액	-	-	-
③ 기타증감액	-	-	(1,012)
3. 대손상각비 계상(환입)액	(4)	(386)	(71)
4. 제각	-	-	26
5. 기말 대손충당금 잔액합계	(1,568)	(1,564)	(1,178)

&cr;(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침&cr;당사는 개별적으로 관리를 요하는 채권 (예 : 소송에 연루된 채권)이나 부도어음은 손상된 채권으로 보고 개별적으로 대손충당금을 설정하고 있으며, 그 외 매출채권은 집합적으로 대손충당금을 설정하고 있습니다.&cr;&cr;(4) 당 1분기말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황&cr; (단위 : 천원, %)

구 분	0~3개월	4~6개월	7~9개월	10~12개월	1년초과(*)	합계
[집합평가]
기대 손실률	0.11%	2.87%	18.35%	22.30%	100.00%	-
총 장부금액 - 매출채권	20,670,615	3,484,168	73,962	232,958	278,102	24,739,805
손실충당금	22,696	100,067	13,571	51,943	278,102	466,379
[개별평가]
총 장부금액 - 매출채권	-	-	-	-	1,102,286	1,102,286
손실충당금	-	-	-	-	1,102,286	1,102,286

* 0-3개월 구간에는 계약자산도 포함되어 있으며, 당분기말 계약자산의 손실충당금은 6,434천원입니다.&cr;&cr; 다. 재고자산 현황 등&cr; 보고서 제출일 기준 현재 해당사항 없습니다.&cr;&cr; 라. 공정가치평가 방법 내역

(1) 공정가치 서열체계&cr;당사는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.

수준 1	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격
수준 2	직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외한다.
수준 3	관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)

&cr; 당 1분기말 현재 당사가 보유하고 있는 금융상품의 공정가치 서열체계별 분류와 공정가치 측정을 위해 사용된 평가기법은 다음과 같습니다.&cr; (단위 : 천원)

구 분	공정가치	공정가치 수준	가치평가기법
당기손익-공정가치측정 금융자산	12,409,263	수준 2	현금흐름할인모형
당기손익-공정가치측정 금융자산	31,586	수준 3	-

(2) 당 1분기말 및 전기말 현재 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.&cr; (단위:천원)

구분	당 1분기말		전기말
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
금융자산 :
공정가치로 측정되지 않는 금융자산
현금및현금성자산	2,475,683	주1)	3,506,760	주1)
단기금융상품	7,000,000	주1)	-	주1)
장기금융상품	900,000	주1)	900,000	주1)
매출채권	19,042,403	주1)	20,989,872	주1)
기타유동금융자산	2,685,229	주1)	2,331,117	주1)
기타비유동금융자산	1,102,264	주1)	1,094,658	주1)
공정가치로 측정되는 금융자산
당기손익공정가치측정금융자산	12,440,849	12,440,849	22,003,554	22,003,554
금융부채 :
공정가치로 측정되지 않는 금융부채
매입채무	9,823,769	주1)	12,451,130	주1)
단기차입금	-	주1)	-	주1)
기타유동금융부채	1,557,305	주1)	968,974	주1)
전환사채	-	주1)	-	주1)

주1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로, 공정가치의 공시를 생략하였습니다.

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 의거하여 분, 반기보고서의 본 항목은 기재하지 않습니다

V. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

제6기 1분기(당기)한영회계법인---제5기(전기)한영회계법인적정-주1)제4기(전전기)삼화회계법인적정주2)주3)

사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항

주1) 온라인광고대행 수익의 적정성, 주석 23에 기재된 바와 같이 2021년 12월 31일로 종료하는 보고기간에 인식된 온라인광고대행 수익은 전체 수익의 96%를 차지하고 있으며, 주석 2에서 설명한 바와 같이 고객에게 효익을 제공하고 있는 기간에 걸쳐 수익을 인식하고 있으며, 거래 구조상 광고주, 매체사 및 협력사 등 다양한 이해관계자와의 정산이 복잡하게 이루어지고있기에 우리는 온라인광고대행 수익의 적정성을 핵심감사사항으로 식별하였습니다.&cr; 핵심감사사항에 대한 감사인이 수행한 절차는 다음과 같습니다.&cr; - 온라인광고대행 수익인식에 대한 회사의 정책 이해 및 계약서 검토 및 인터뷰를 통한 수익인식 기준의 적합성 검토

- 온라인광고대행 수익인식 거래 중 표본추출된 거래의 증빙 확인을 통한 광고집행내역 및 매출 발생사실 확인

- 보고기간에 근접하여 발생한 온라인광고대행 수익인식 거래의 증빙 확인을 통한 기간귀속 확인

&cr;주2) 회사는 2020년 7월 21일을 합병기일로 하여 엔에이치기업인수목적12호 주식회사와 합병하였습니다. 합병은 법률적으로 합병주체인 엔에이치기업인수목적12호 주식회사가 비상장법인인 주식회사 와이즈버즈를 흡수합병하는 형식이었으나 합병 후에 피합병회사의 대주주가 합병회사의 의결권 있는 보통주식을 상당수 소유하게 됨에 따라 실질적으로는 피합병회사가 합병회사를 지배하는 결과가 되었습니다. 따라서 경제적 실질에 따라 회사가 엔에이치기업인수목적12호 주식회사의 순자산을 인수하는 회계처리를 하였습니다.

이로 인하여, 회사의 비교표시된 전기 재무제표는 주식회사 와이즈버즈의 재무재표이며, 당기 재무제표와 비교기간의 재무제표는 실질적 영업활동을 영위하는 주식회사 와이즈버즈의 재무성과를 나타내는 것입니다.&cr;핵심감사사항에 대한 감사인이 수행한 절차는 다음과 같습니다.&cr;- 온라인광고대행 수익인식에 대한 회사의 정책 이해 및 계약서 검토 및 인터뷰를 통한 수익인식 기준의 적합성 검토

- 온라인광고대행 수익인식 거래 중 표본추출된 거래의 증빙 확인을 통한 광고집행내역 및 매출 발생사실 확인

- 보고기간에 근접하여 발생한 온라인광고대행 수익인식 거래의 증빙 확인을 통한 기간귀속 확인

&cr;주3) 핵심감사사항은 우리의 전문가적 판단에 따라 당기 재무제표감사에서 가장 유의적인사항입니다. 해당 사항들은 재무제표 전체에 대한 감사의 관점에서 우리의 의견형성 시 다루어졌으며, 우리는 이런 사항에 대하여 별도의 의견을 제공하지는 않습니다. 회사는 온라인 광고대행업을 영위하고 있으며, 기간에 걸쳐 수익을 인식하고 있습니다. 해당 수익이 전체 영업수익에서 대부분을 차지하고 있으므로 우리는 온라인 광고대행거래에서 발생하는 매출의 적정성을 핵심감사사항으로 식별하였습니다.&cr;우리가 수행한 주요 감사 절차는 다음과 같습니다.&cr;- 회사의 온라인 광고대행 용역 매출과 관련된 내부통제를 이해 및 평가하였습니다.

- 회사의 온라인 광고대행 용역 매출인식과 관련된 회계정책을 이해하고, 한국채택국제회계기준에 따라 적합한지 검토하였습니다.&cr;- 당기 발생한 회사의 온라인 광고대행 용역거래 중 표본 추출된 거래에 대하여 계약사항을 확인하기 위하여 문서검사를 수행하였습니다.&cr;- 당기 발생한 회사의 온라인 광고대행 용역거래 중 표본 추출된 거래에 대하여 발생사실과 기간귀속의 적정성을 확인하기 위하여 문서검사를 수행하였습니다.

나. 감사용역 체결현황&cr; (단위 : 백만원)

제6기(당기)한영회계법인재무제표 검토 및 감사85880--제5기(전기)한영회계법인재무제표 검토 및 감사7478074759제4기(전전기)삼화회계법인재무제표 검토 및 감사60-60754

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역		실제수행내역
			보수	시간	보수	시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

제6기 1분기(당기)-----제5기(전기)-----제4기(전전기)-----

사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용
1	2022. 02. 25	회사측 : 내부감사 등 3인&cr;감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사 2인	서면회의	2021년 기말감사 결과 보고

마. 회계감사인의 변경&cr; 2017년부터 2018년 2개년 간 외부감사인은 삼정회계법인이었습니다. 2019년 회계감사는 기업공개를 위하여 삼일회계법인이 수행하였습니다. 이 후 감사계약 기간의 만료, 외부감사에 관한 법률 및 동법시행령에 따라 2020년부터 감사인을 한영회계법인으로 변경하였지만, 2020년 07월 22일 엔에이치기업인수목적12호(주)와 합병에 따라 엔에이치기업인수목적12호(주)의 외부감사인인 삼화회계법인으로 감사인이 변경되었습니다. 2020년말 기준으로 삼화회계법인과의 계약기간이 만료됨에 따라 2021년 02월 09일 감사인 선임위원회를 개최하여 한영회계법인을 선임(계약기간 3년, 2021년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일)하여 감사를 진행하기로 결정하였습니다.

2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제에 관한 사항

당사는 주식회사등의 외부감사에 관한 법률에 의거한 감사 및 내부회계 담당조직을 구성하여 이를 관리하고 운영함으로써 회계투명성을 제고토록 하였습니다. 위의 법령에 따라 당사의 내부회계 관리제도와 규정이 보고서 제출일 현재 정상적으로 운영되고 있습니다. 당사는 현재 상법과 정관 및 당사의 규정에서 정한 바에 따라 종합감사, 특별감사, 수시감사, 내부통제사항 및 주요경영사항에 대한 일상감사를 실시하고 있으며, 회사의 전반적인 내부통제시스템의 운영 및 준수여부를 점검하여 평가결과를 연1회 이사회에 보고하는 등의 내부감시제도를 운영하고 있습니다.

&cr; 나. 내부회계관리제도&cr; (1) 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등&cr; - 해당사항 없음&cr;&cr;(2) 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견

사업연도	회계감사인	검토의견
제6기 1분기	한영회계법인	-
제5기	한영회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토&cr;결과, 상기 경영자 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
제4기	삼화회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

&cr; 가. 이사회 구성 개요&cr; 당사의 이사회는 보고서 기준일 현재 2명의 사내이사(대표이사 1명 포함), 1명의 기타비상무이사, 1명의 사외이사로 구성되어 있으며, 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

411-1

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황
		선임	해임	중도퇴임

나. 중요의결사항 등

회 차	개최 일자	의안 내용	가결&cr;여부	사내이사 성명		기타비상무이사 성명	사외이사 성명
				김종원&cr;(참석률 : &cr;100%)	신 준열&cr; (참석률 : &cr;100%)	정균태&cr; (참석률 : &cr;100%)	이진환&cr; (참석률 : &cr;100%)
				찬반여부
1	2022-01-03	합병 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
2	2022-01-17	제5기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
		제5기 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
3	2022-02-08	합병 경과 보고 및 공고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
4	2022-02-28	제5기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
5	2022-03-02	펀드 운용 거래의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
6	2022-03-11	예금거래의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
7	2022-03-15	예금거래의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
8	2022-03-23	제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건(현금배당 포함)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
		제2호 의안 : 이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
		제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
		제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
		제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
		제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내의 위원회&cr; 당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.&cr; &cr; 라. 이사의 독립성&cr; 당사의 이사회는 사내이사 2인(대표이사 1인 포함)과 사외이사 1인, 기타비상무이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였고, 당사는 최대주주의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 당사는 별도로 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다. &cr; &cr;당사의 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	임 기	연임&cr;여부	연임&cr;횟수	활동분야(담당업무)	추천인	회사와의거래	최대 주주 또는 &cr;주요 주주와의 관계
사내이사&cr;(대표이사)	김종원	2020. 07.22 ~&cr;2023. 07. 22	부	-	대표이사	이사회	해당없음	해당사항없음
사내이사	신준열	2021. 03.23 ~&cr;2024. 03. 23	부	-	CSO	이사회	해당없음	해당사항없음
기타비상무이사	정균태	2020. 07.22 ~&cr;2023. 07. 22	부	-	대외 업무 및 자문	이사회	해당없음	해당사항없음
사외이사	이진환	2022. 03.23 ~&cr;2024. 03. 23	여	1	대외 업무 및 자문	이사회	해당없음	해당사항없음

&cr; 마. 사외이사의 전문성&cr; 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.&cr;

당사의 사외이사 직무수행 지원 조직은 다음과 같습니다.

부서명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
파이낸스본부	5	부장 1명, 차장 2명&cr;대리 1명, 사원 1명&cr;(평균 3년 9개월)	- 이사회 전 해당 안건 사전 자료 제공&cr;- 기타 사내 주요 현안 정보 제공

바. 사외이사 교육 미실시 내역

당사는 사외이사에게 이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 충분히 설명하고 필요한 정보를 상시 제공하고 있습니다. 또한, 사외이사의 산업 및 회사에 대한 이해도와 전문성이 높은 점을 고려하여 현재는 별도의 교육을 실시하지 않고 있으나 사외이사의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유
미실시

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부&cr; 당사는 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 정관 및 감사직무규정을 두어 감사의 권한, 책임, 운영방안 등을 규정하고 있습니다. 또한 자산 총액이 1천억원을 초과하지 않음에 따라 비상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.&cr; &cr; 나. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고
김관태&cr;(1962년 12월)	- 경기대 회계학 (`80.03~87.02) - 신한은행 지점장 (`80.01~`16.01) - 신한은행 시간제 계약직 (`17.01~現)	해당없음	비상근/등기

&cr; 다. 감사의 독립성

당사의 감사는 상법상 감사로서의 자격요건을 충족하며, 이사회 및 타부서와 독립적인 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

구 분	내 용
정관 제 44조 (감사의 수와 선임,해임)	① 이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다. ② 감사는 주주총회에서 선임,해임하며, 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제 368 조의 4 제 1 항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.&cr;④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다. &cr;⑤ 제 3 항, 제 4 항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다
정관 제 47조 (감사의 직무 등)	① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다
감사직무 규정 제 6조 (직무)	① 감사는 이사의 직무의 집행을 감사한다. ② 감사는 다음 각 호의 직무를 수행한다. 1. 감사계획의 수립, 집행, 결과평가, 보고 및 사후조치 2. 회사 내 내부통제제도의 적정성을 유지하기 위한 개선점 모색 3. 내부회계관리제도의 설계 및 운영 실태에 대한 평가 및 보고 4. 외부감사인의 선임 및 감사업무 수행에 관한 사항 5. 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 6. 감사결과 지적사항에 대한 조치내용 확인 7. 관계법령 또는 정관에서 정한 사항의 처리 8. 회계부정에 대한 내부신고, 고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 조치내용 확인 및 신고, 고지자의 신분 등에 관한 비밀유지와 신고·고지자의 불이익한 대우 여부 확인 9. 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사
감사직무 규정 제7조 (권한)	① 감사는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다. 1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무, 재산상태 조사 2. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사 3. 임시주주총회의 소집 청구 4. 이사회에 출석 및 의견 진술 5. 이사회의 소집청구 및 소집 6. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한 7. 감사의 해임에 관한 의견진술 8. 이사의 보고 수령 9. 이사의 위법행위에 대한 유지청구 10. 주주총회 결의 취소의 소 등 각종 소의 제기 11. 이사, 회사간 소송에서의 회사 대표 12. 외부감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 &cr; 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고 수령 13. 외부감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 &cr; 위반한 사실의 보고 수령 14. 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의 15. 내부회계관리규정의 제·개정에 대한 승인 16. 외감법 제10조 제4항에 의한 감사인선임위원회&cr; (이하 '감사인선임위원회')가 승인한 외부감사인의 선정 ② 감사는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다. 1. 직무를 수행하기 위해 필요한 회사내 모든 자료, 정보 및 비용에 &cr; 관한 사항 2. 관계자의 출석 및 답변 3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항 4. 그 밖에 감사업무수행에 필요한 사항의 요구 ③ 감사는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때에는 지체 없이 보고할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 감사는 지체 없이 특별감사에 착수하여야 한다.

&cr; 라. 감사의 주요 활동 내역

회 차	개최 일자	의안 내용	참석&cr;여부	가결&cr;여부	비 고
1	2022-01-03	합병 승인의 건	여	가결	김관태&cr;감사
2	2022-01-17	제5기 재무제표 승인의 건	여	가결
		제5기 내부회계관리제도 운영실태 보고	여	가결
3	2022-02-08	합병 경과 보고 및 공고의 건	여	가결
4	2022-02-28	제5기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항에 관한 건	여	가결
5	2022-03-02	펀드 운용 거래의 건	여	가결
6	2022-03-11	예금거래의 건	여	가결
7	2022-03-15	예금거래의 건	여	가결
8	2022-03-23	제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건(현금배당 포함)	여	가결
		제2호 의안 : 이사 선임의 건	여	가결
		제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	여	가결
		제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	여	가결
		제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	여	가결
		제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	여	가결

마. 감사 교육 미실시 내역

감사의 경력과 전문성을 고려하여 공시대상기간에는 별도 교육을 실시하지 않았으나, 감사의 전문성 향상 및 업무수행을 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유
미실시

바. 감사 지원조직 현황

파이낸스본부5부장 1명, 차장 2명&cr;대리 1명, 사원 1명&cr;(평균 3년 9개월)- 내부회계 및 재무제표 등에 관한 자료 준비&cr;- 재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사직무 수행지원

부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역

사. 준법지원인 지원조직 현황&cr;당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다

3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

2022년 03월 31일

(기준일 : )

배제도입미도입---

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제
도입여부
실시여부

&cr; 나. 소수주주권&cr; 당사는 보고서 작성기준일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.&cr;&cr; 다. 경영권 경쟁&cr; 당사는 보고서 작성기준일 현재 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없으므로 해당사항이 없습니다.

라. 의결권 현황

2022년 03월 31일(단위 : 주)

(기준일 : )

보통주50,449,969-우선주--보통주7자기주식우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주50,449,962-우선주--

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)
	의결권없는 주식수(B)
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
	기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D)
의결권이 부활된 주식수(E)
	의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E)

마. 주식사무

신주인수권 내용	제 9조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 165조의 6에 따라 일반공모의 방법으로 신주를 발행하는 경우 3. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우 5. 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 8. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 9. 주권을 한국거래소가 개설한 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 10. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다. ⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다
결산일	12월 31일	정기주주총회 :사업연도 종료 후 3개월 이내
주주명부폐쇄기간	1월 1일부터 1월 7일 까지
명의개서대리인	한국예탁결제원
주주의특전	해당사항 없음	공고	http://wisebirds.co
공고게재 신문	전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문에 게재한다.

&cr; 바. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구 분	안 건	가결여부
2015.03.31	정기주주총회	제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건&cr;제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	원안대로 가결
2015.04.17	임시주주총회	제1호 의안 : 외부감사인 선임의 건	원안대로 가결
2015.12.29	임시주주총회	제1호 의안 : 이사선임의 건	원안대로 가결
2016.03.31	정기주주총회	제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건&cr;제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결
2016.12.26	임시주주총회	제1호 의안 : 자사주 취득의 건	원안대로 가결
2017.01.02	임시주주총회	제1호 의안 : 정관변경의 건&cr;제2호 의안 : 주식액면분할의 건&cr;제3호 의안 : 이사선임의 건&cr;제4호 의안 : 감사선임의 건	원안대로 가결
2017.03.17	정기주주총회	제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건&cr;제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건&cr;제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건&cr;제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	원안대로 가결
2017.09.14	임시주주총회	제1호 의안 : 자사주 취득의 건&cr;제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 가결
2017.12.29	임시주주총회	제1호 의안 : 이사선임의 건&cr;제2호 의안 : 감사선임의 건&cr;제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정의 건	원안대로 가결
2018.03.21	정기주주총회	제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건&cr;제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr;제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결
2018.12.29	임시주주총회	제1호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로 가결
2019.03.14	정기주주총회	제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건&cr;제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr;제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결
2019.10.21	임시주주총회	제1호 의안 : 정관변경의 건&cr;제2호 의안 : 사외이사 선임의 건&cr;제3호 의안 : 감사 선임의 건	원안대로 가결
2019.11.13	임시주주총회	제1호 의안 : 이사선임의 건	원안대로 가결
2020.03.19	정기주주총회	제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건&cr;제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건&cr;제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	원안대로 가결
2020.06.17	임시주주총회	제1호 의안 : 합병 승인 결의의 건	원안대로 가결
2021.03.23	정기주주총회	제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건&cr;제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr;제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr;제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건&cr;제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	원안대로 가결
2022.03.23	정기주주총회	제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건&cr;제2호 의안 : 이사 선임의 건&cr;제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건&cr;제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건&cr;제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건&cr;제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 가결

VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

2022년 03월 31일(단위 : 주, %)

(기준일 : )

한국정보인증(주)최대주주보통주15,349,57531.6115,349,57530.43-김종원발행회사 임원보통주4,086,9608.424,086,9608.10-(주)다우기술관계회사보통주1,918,6903.951,918,6903.80-키움증권(주)관계회사보통주1,918,6903.951,918,6903.80-보통주23,273,91547.9323,273,91546.13-우선주-----

성 명	관 계	주식의&cr;종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
계

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

한국정보인증(주)29,849김상준---(주)다우기술36.84------

명 칭	출자자수&cr;(명)	대표이사&cr;(대표조합원)		업무집행자&cr;(업무집행조합원)		최대주주&cr;(최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

주1) 한국정보인증(주)의 출자자수는 2021년말 기준으로 작성하였습니다. &cr;

(2) 법인(한국정보인증(주)) 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

2020.01.28김상준---(주)다우기술34.882020.01.29김상준---(주)다우기술34.902020.01.30김상준---(주)다우기술34.912020.01.31김상준---(주)다우기술34.932020.02.03김상준---(주)다우기술34.972020.02.04김상준---(주)다우기술34.992020.02.05김상준---(주)다우기술35.022020.02.06김상준---(주)다우기술35.032020.02.07김상준---(주)다우기술35.052020.02.14김상준---(주)다우기술35.052020.02.17김상준---(주)다우기술35.052020.02.18김상준---(주)다우기술35.072020.02.19김상준---(주)다우기술35.082020.02.20김상준---(주)다우기술35.102020.02.21김상준---(주)다우기술35.112020.02.24김상준---(주)다우기술35.152020.02.25김상준---(주)다우기술35.182020.02.26김상준---(주)다우기술35.202020.02.27김상준---(주)다우기술35.222020.02.28김상준---(주)다우기술35.302020.03.02김상준---(주)다우기술35.342020.03.03김상준---(주)다우기술35.372020.03.04김상준---(주)다우기술35.402020.03.05김상준---(주)다우기술35.422020.03.06김상준---(주)다우기술35.442020.03.09김상준---(주)다우기술35.472020.03.10김상준---(주)다우기술35.502020.03.11김상준---(주)다우기술35.542020.03.12김상준---(주)다우기술35.562020.03.13김상준---(주)다우기술35.662020.03.16김상준---(주)다우기술35.682020.03.17김상준---(주)다우기술35.722020.03.18김상준---(주)다우기술35.752020.03.19김상준---(주)다우기술35.852020.03.20김상준---(주)다우기술35.922020.03.23김상준---(주)다우기술35.942020.03.24김상준---(주)다우기술35.972020.03.25김상준---(주)다우기술35.992020.03.26김상준---(주)다우기술36.002020.03.27김상준---(주)다우기술36.042020.03.30김상준---(주)다우기술36.062020.03.31김상준---(주)다우기술36.082020.04.01김상준---(주)다우기술36.192020.04.02김상준---(주)다우기술36.212020.04.03김상준---(주)다우기술36.282020.04.06김상준---(주)다우기술36.322020.04.07김상준---(주)다우기술36.412020.04.08김상준---(주)다우기술36.622020.04.09김상준---(주)다우기술36.782020.04.10김상준---(주)다우기술37.122020.04.13김상준---(주)다우기술37.232020.04.20김상준---(주)다우기술37.252020.04.21김상준---(주)다우기술37.262020.04.22김상준---(주)다우기술37.262020.04.23김상준---(주)다우기술37.352020.04.24김상준---(주)다우기술37.402020.04.28김상준---(주)다우기술37.472020.05.04김상준---(주)다우기술37.472021.09.15김상준---(주)다우기술34.732021.11.09김상준---(주)다우기술34.742021.11.10김상준---(주)다우기술34.762021.11.11김상준---(주)다우기술34.772021.11.12김상준---(주)다우기술34.832021.11.15김상준---(주)다우기술34.852021.11.18김상준---(주)다우기술34.862021.11.19김상준---(주)다우기술34.892021.11.22김상준---(주)다우기술34.892021.11.23김상준---(주)다우기술34.902021.11.24김상준---(주)다우기술34.952021.11.25김상준---(주)다우기술34.992021.11.26김상준---(주)다우기술35.032021.11.29김상준---(주)다우기술35.082021.11.30김상준---(주)다우기술35.162021.12.01김상준---(주)다우기술35.242021.12.02김상준---(주)다우기술35.402021.12.03김상준---(주)다우기술35.512021.12.06김상준---(주)다우기술35.582021.12.07김상준---(주)다우기술35.602021.12.08김상준---(주)다우기술35.622021.12.09김상준---(주)다우기술35.642021.12.10김상준---(주)다우기술35.652021.12.13김상준---(주)다우기술35.662021.12.14김상준---(주)다우기술35.662021.12.20김상준---(주)다우기술35.662021.12.21김상준---(주)다우기술35.672021.12.22김상준---(주)다우기술35.672022.01.13김상준---(주)다우기술35.682022.01.14김상준---(주)다우기술35.732022.01.17김상준---(주)다우기술35.752022.01.18김상준---(주)다우기술35.792022.01.19김상준---(주)다우기술35.862022.01.20김상준---(주)다우기술35.902022.01.21김상준---(주)다우기술35.952022.01.24김상준---(주)다우기술35.972022.01.25김상준---(주)다우기술35.972022.01.26김상준---(주)다우기술35.982022.01.27김상준---(주)다우기술36.042022.01.28김상준---(주)다우기술36.172022.02.03김상준---(주)다우기술36.282022.02.04김상준---(주)다우기술36.352022.02.07김상준---(주)다우기술36.442022.02.08김상준---(주)다우기술36.482022.02.09김상준---(주)다우기술36.502022.02.10김상준---(주)다우기술36.532022.02.11김상준---(주)다우기술36.552022.02.14김상준---(주)다우기술36.562022.02.15김상준---(주)다우기술36.582022.02.16김상준---(주)다우기술36.622022.02.17김상준---(주)다우기술36.672022.02.18김상준---(주)다우기술36.682022.02.21김상준---(주)다우기술36.692022.02.22김상준---(주)다우기술36.692022.02.23김상준---(주)다우기술36.702022.02.24김상준---(주)다우기술36.712022.02.25김상준---(주)다우기술36.712022.02.28김상준---(주)다우기술36.732022.03.02김상준---(주)다우기술36.742022.03.03김상준---(주)다우기술36.752022.03.04김상준---(주)다우기술36.752022.03.07김상준---(주)다우기술36.752022.03.08김상준---(주)다우기술36.762022.03.10김상준---(주)다우기술36.772022.03.11김상준---(주)다우기술36.772022.03.14김상준---(주)다우기술36.782022.03.15김상준---(주)다우기술36.792022.03.16김상준---(주)다우기술36.812022.03.17김상준---(주)다우기술36.812022.03.18김상준---(주)다우기술36.822022.03.21김상준---(주)다우기술36.822022.03.22김상준---(주)다우기술36.822022.03.23김상준---(주)다우기술36.832022.03.24김상준---(주)다우기술36.832022.03.25김상준---(주)다우기술36.842022.03.29김상준---(주)다우기술36.842022.03.30김상준---(주)다우기술36.84

변동일	대표이사&cr;(대표조합원)		업무집행자&cr;(업무집행조합원)		최대주주&cr;(최대출자자)
	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(3) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

한국정보인증(주)198,38134,190164,19155,64012,1219,285

구 분

법인 또는 단체의 명칭

자산총계

부채총계

자본총계

매출액

영업이익

당기순이익

주1) 상기 재무현황은 2021년말 별도 재무제표 기준입니다.&cr;

(4) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사의 최대주주인 한국정보인증(주)는 1999년 07월 02일 설립되었으며, 국내 최초의 인증기관으로서 인증서의 발급, PKI 솔루션 개발 및 판매, SSL(웹보안서버) 판매, 바이오인증서비스 등을 영위하고, 2014년 02월 코스닥시장에 상장하였습니다.&cr;&cr; 다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요&cr;

(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

(주)다우기술43,291김윤덕0.04--(주)다우데이타45.20------

명 칭	출자자수&cr;(명)	대표이사&cr;(대표조합원)		업무집행자&cr;(업무집행조합원)		최대주주&cr;(최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

주1) (주)다우기술의 출자자수는 2021년말 기준으로 작성하였습니다.&cr;

(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

(주)다우기술1,052,107455,471596,636272,89746,22061,403

구 분

법인 또는 단체의 명칭

자산총계

부채총계

자본총계

매출액

영업이익

당기순이익

주1) 상기 재무현황은 2021년말 별도 재무제표 기준입니다.&cr;

라. 최대주주 변동내역

2022년 03월 31일(단위 : 주, %)

(기준일 : )

2017.06.01(주)에이씨피씨1,000,00099.01%설립발기인2017.08.02제이씨에셋자산운용(주)1,702,35522.67%유상증자-2019.06.28(주)에이씨피씨1,000,00013.32기존 최대주주 지분 매각-2020.07.22(주)미래테크놀로지23,273,91549.27%흡수합병 신주 상장에 따른 변동-2021.09.15한국정보인증(주)23,273,91547.93%합병에 따른 최대주주 변경-

변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고

주1) (주)미래테크놀로지가 한국정보인증(주)에 흡수합병 됨에 따라 2021년 09월 15일 기준으로 한국정보인증(주)로 최대주주가 변경되었습니다.&cr;

마. 주식 소유현황

2022년 03월 31일(단위 : 주)

(기준일 : )

한국정보인증(주)15,349,57530.43미래창조다우키움시너지M&A&cr; 세컨더리투자조합5,653,20411.21코스톤성장전략M&A&cr; 사모투자 합자회사4,317,0528.56김종원4,086,9608.10--

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고
5% 이상 주주	-
	-
	-
	-
우리사주조합		-

바. 소액주주현황

2021년 12월 31일(단위 : 주)

(기준일 : )

3,2643,27499.7012,120,24548,561,74224.97-

구 분	주주			소유주식			비 고
	소액&cr;주주수	전체&cr;주주수	비율&cr;(%)	소액&cr;주식수	총발행&cr;주식수	비율&cr;(%)
소액주주

주1) 보고서 제출일 현재 주주현황과 차이가 있을 수 있습니다.

사. 주식 및 주식거래 실적&cr; 당사는 한국거래소 코스닥시장에 상장되어 있으며 당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다.&cr; (단위 : 원, 주)

종류		2021.10	2021.11	2021.12	2022.01	2022.02	2022.03
주가&cr;(보통주)	최 고	2,150	1,960	1,830	1,855	1,825	1,835
	최 저	1,910	1,750	1,730	1,665	1,680	1,650
	평 균	1,993	1,857	1,772	2,200	1,967	1,992
거래량&cr;(보통주)	최고(일)	2,841,762	182,196	171,074	354,151	525,791	2,081,492
	최저(일)	70,724	29,729	14,768	34,346	34,876	15,722
	월 합산	6,870,226	2,056,535	1,854,920	1,964,031	1,784,446	3,618,461

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

2022년 03월 31일(단위 : 주)

(기준일 : )

김종원남1982.09대표이사사내이사상근경영&cr;총괄

- 건국대 경영정보학(02 ~ 現)

- Whois 사원(04.05 ~ 07.05)

- 더블유모바일 대표이사(07.09 ~ 12.10)

- 이노버즈미디어 실장(12.10 ~ 13.03)

- 와이즈버즈 대표이사(13.05 ~ 現)

4,086,960--8년 10개월2023.07.22신준열남1983.01사내이사사내이사상근기술&cr;총괄

- 홍익대 광고홍보학(09.02)

- 레오버넷 팀장(09.02 ~ 11.05)

- DAEHONG Comm Manager (11.05 ~ 13.12)

- 와이즈버즈 상무(14.01 ~ 現)

---8년 2개월2024.03.23정균태남1963.03기타&cr;비상무이사기타비상무이사비상근대외&cr;협력

- 부천공업대학 전자과 (87.02)

- LG전자금융사업부 차장 (87.02 ~ 00.05)

- ㈜미래테크놀로지 대표이사(01.12 ~ 20.03)&cr; - 와이즈버즈 기타비상무이사(18.01 ~ 現)

---4년 3개월2023.07.22이진환남1955.11사외이사사외이사비상근경영&cr;자문

- 서울대 해양학과(74.03 ~ 78.02)

- 한국아이.비.엠 부장(81.01 ~ 93.12)

- ㈜다우기술 이사 (94.01 ~ 95.12)

- ㈜다우데이타 사장(06.01 ~ 07.12)

- 키움증권㈜ 사장(08.01 ~ 10.12)

- 와이즈버즈 사외이사(19.10 ~ 現)

---2년 6개월2024.03.23김관태남1962.12감사감사비상근감사 - 경기대 회계학(80.03 ~ 87.02)&cr; - 신한은행 지점장(80.01 ~ 16.01)&cr; - 신한은행 계약직(17.01 ~ 現)&cr; - 와이즈버즈 감사(19.10 ~ 現)---2년 6개월2023.07.22최호준남1975.07전무미등기상근영업&cr;총괄- 중앙대학교 경영학부(03.02)&cr;- LG CNC 대리(03.03 ~ 07.06)&cr;- Yahoo Korea 팀장(07.07 ~ 11.04)&cr;- NAVER 차장(11.05 ~ 13.04)&cr;- Facebook Korea 상무(13.05 ~ 21.05)&cr;- 와이즈버즈 전무(21.06 ~ 現)---10개월-김동규남1979.03이사미등기상근광고사업&cr;부문- 광운대학교 신문방송,경영학(98.03 ~ 06.02)&cr;- 레오버넷 차장(06.11 ~ 14.09)&cr;- 와이즈버즈 이사(14.09 ~ 現)45,791--7년 6개월-임정협남1975.10이사미등기상근기술&cr;총괄- 경희대학교 경영학(94.03 ~ 01.02)&cr;- (주)애드와이 대표이사(19.02 ~ 22.02)&cr;- 와이즈버즈 이사(22.02 ~ 現)337,919--2개월-이재용남1984.05이사미등기상근기술연구소장- 서강대학교 컴퓨터공학(03.03 ~ 09.08)&cr;- (주)애드와이 개발총괄(19.02 ~ 22.02)&cr;- 와이즈버즈 이사(22.02 ~ 現)157,113--2개월-

성명	성별	출생년월	직위	등기임원&cr;여부	상근&cr;여부	담당&cr;업무	주요경력	소유주식수		최대주주와의&cr;관계	재직기간	임기&cr;만료일
								의결권&cr;있는 주식	의결권&cr;없는 주식

나. 직원 등 현황

2022년 03월 31일(단위 : 천원)

(기준일 : )

연구직남6---64.7103,15617,193----연구직여6---65.068,17311,362-영업직남34---342.1436,13512,828-영업직여55---551.5534,6179,720-관리직남6-1171.286,24512,321-관리직여24-21262.7292,73511,259-131-32134-1,521,06111,351-

직원										소속 외&cr;근로자			비고
사업부문	성별	직 원 수					평 균&cr;근속연수	연간급여&cr;총 액	1인평균&cr;급여액	남	여	계
		기간의 정함이&cr;없는 근로자		기간제&cr;근로자		합 계
		전체	(단시간&cr;근로자)	전체	(단시간&cr;근로자)
합 계

다. 미등기임원 보수 현황

2022년 03월 31일(단위 : 백만원)

(기준일 : )

412832-

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
미등기임원

2. 임원의 보수 등

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원) 이사41,000-감사150-

구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고

2. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원) 512926-

인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고

2-2. 유형별

(단위 : 백만원) 311739-166-----166-

구 분	인원수	보수총액	1인당&cr;평균보수액	비고
등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외)
감사위원회 위원
감사

<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 원) --------

이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수

2. 산정기준 및 방법

(단위 : 원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
-	근로소득	급여	-	-
		상여	-	-
		주식매수선택권&cr; 행사이익	-	-
		기타 근로소득	-	-
	퇴직소득		-	-
	기타소득		-	-

<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 원) --------

이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수

2. 산정기준 및 방법

(단위 : 원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
-	근로소득	급여	-	-
		상여	-	-
		주식매수선택권&cr; 행사이익	-	-
		기타 근로소득	-	-
	퇴직소득		-	-
	기타소득		-	-

<주식매수선택권의 부여 및 행사현황>

<표1>

(단위 : 백만원) 1--------4--5--

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고
등기이사
사외이사
감사위원회 위원 또는 감사
업무집행지시자
계

<표2>

2022년 03월 31일(단위 : 원, 주)

(기준일 : )

김ㅇㅇ 외 33명직원2017.03.17신주교부보통주69,500--14,75054,750-2019.03.17 ~ 2021.03.1611,989X-김ㅇㅇ 외 14명직원2017.03.17신주교부보통주10,5005001251,1259,375-2019.03.17 ~ 2022.03.1611,989X-김ㅇㅇ 외16명직원2017.09.14신주교부보통주10,400525-2,2757,6005252019.09.14 ~ 2022.09.1311,989X-최호준미등기임원2021.11.30신주교부,&cr;자기주식교부,&cr; 차액보상보통주250,000----250,0002023.11.30 ~ 2026.11.292,050X-김동규미등기임원2021.11.30신주교부,&cr;자기주식교부,&cr; 차액보상보통주50,000----50,0002023.11.30 ~ 2026.11.292,050X-김ㅇㅇ 외 65명직원2021.11.30신주교부,&cr;자기주식교부,&cr; 차액보상보통주1,102,750----1,102,7502023.11.30 ~ 2026.11.292,050X-신준열등기임원2022.03.23신주교부,&cr;자기주식교부,&cr; 차액보상보통주300,000----300,0002024.03.23 ~ 2027.03.222,050X-최호준미등기임원2022.03.23신주교부,&cr;자기주식교부,&cr; 차액보상보통주700,000----700,0002024.03.23 ~ 2027.03.222,050X-임정협미등기임원2022.03.23신주교부,&cr;자기주식교부,&cr; 차액보상보통주50,000----50,0002024.03.23 ~ 2027.03.222,050X-이재용미등기임원2022.03.23신주교부,&cr;자기주식교부,&cr; 차액보상보통주50,000----50,0002024.03.23 ~ 2027.03.222,050X-김 ㅇㅇ 외 4명직원2022.03.23신주교부,&cr;자기주식교부,&cr; 차액보상보통주240,000----240,0002024.03.23 ~ 2027.03.222,050X-

부여&cr;받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의&cr;종류	최초&cr;부여&cr;수량	당기변동수량		총변동수량		기말&cr;미행사수량	행사기간	행사&cr;가격	의무&cr;보유&cr;여부	의무&cr;보유&cr;기간
						행사	취소	행사	취소

주1) 주식매수선택권의 행사가격은 최초 부여 당시 기준으로 기재하였습니다.&cr;주2) 합병으로 인해 부여당시 액면가가 500원에서 100원으로 변경되었고, 합병비율 18.3165에 따라 실제 행사주식수 및 행사가격의 차이가 발생 할 수 있습니다.

IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)&cr; 당 사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 다우키움 기업집단에 속한 회사로서, 보고서 작성기준일 현재 당사는 다우키움그룹기업집단에 속하며 그룹집단내 상장사 7개사, 비상장사 93개사 총 100개사의 계열회사가 있습니다.

2022년 03월 31일

(기준일 : ) (단위 : 사)

다우키움793100

기업집단의 명칭	계열회사의 수
	상장	비상장	계

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

&cr; 나. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

겸직임원		겸직현황
성명	직위(상근여부)	회사명	직위(상근여부)	겸직업무
김종원	대표이사 (상근)	(주)알트탭	사내이사(비상근)	회사총괄
정균태	기타비상무이사(비상근)	키움프라이빗에쿼티(주)	기타비상무이사(비상근)	경영자문

다. 타법인출자 현황(요약)

2022년 03월 31일(단위 : 천원)

(기준일 : )

---------------1131,586--31,586-1131,586--31,586

출자&cr;목적	출자회사수			총 출자금액
	상장	비상장	계	기초&cr;장부&cr;가액	증가(감소)		기말&cr;장부&cr;가액
					취득&cr;(처분)	평가&cr;손익
경영참여
일반투자
단순투자
계

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 &cr; - 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr;&cr; 2. 대주주와의 자산양수도 등&cr; - 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr; &cr;3. 대주주 등과의 영업거래&cr; 가. 특수관계자와의 매출ㆍ매입 등 거래 내역 (단위 : 천원)

구 분	회사명	매출(*)	이자수익	영업비용	유형자산&cr;취득	배당금&cr;지급
최대주주	한국정보인증㈜	-	-	150	-	306,992
기타&cr;특수관계자	㈜다우기술	206,664	-	4,589	-	38,374
	㈜사람인에이치알	223	-	5,500	-	-
	키움증권㈜	218,406	-	-	-	38,374
	㈜키움이앤에스	-	-	7,217	17,325	-
	㈜게티이미지코리아	92,935	-	2,745	-	-
	㈜키움예스저축은행	-	4,434	-	-	-
합 계		518,228	4,434	20,201	17,325	383,740

(*) 상기 매출 등은 순액조정 전의 금액입니다.&cr;&cr;나 . 특수관계자와의 채권ㆍ채무 내역&cr; (단위:천원)

구 분	회사명	채 권			채 무
		매출채권	금융상품	기타채권	미지급금
최대주주	한국정보인증(주)	-	-	-	306,992
기타특수관계자	㈜다우기술	22,265	-	-	40,115
	㈜사람인에이치알	-	-	-	2,640
	키움증권㈜	63,840	-	-	38,374
	㈜키움이앤에스	-	-	90,000	2,250
	㈜게티이미지코리아	24,380	-	-	-
	㈜키움예스저축은행	-	3,500,000	4,434	-
합 계		110,485	3,500,000	94,434	390,371

&cr; 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr;

2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 등 &cr; 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. &cr;

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고
은 행	-	-	-
금융기관(은행제외)	-	-	-
법 인	-	-	-
기타(개인)	-	-	-

다. 담보제공 및 채무보증 현황&cr;(기준일 : 2022년 03월 31일) (단위 : 천원)

구 분	채무자	관 계	채권자	차입금액	기간	담보금액	비고
담보&cr;제공	(주)와이즈버즈	당사	하나은행	687,500	상환시	900,000	-

주1) 하나은행 예금을 담보로 제공하여 하나은행에서 차입하였습니다.&cr;

라. 그 밖의 우발채무 등

&cr;(1) 금융기관과 체결하고 있는 약정 사항&cr; (기준일 : 2022년 03월 31일) (단위 : 천원)

금융 기관	내 역	약정한도액	실행 금액
하나은행	기업운전일반회전대출	3,000,000	-
합 계		3,000,000	-

주1) 하나은행의 기업운전일반회전대출 약정한도와 관련하여 대표이사로부터 3,600,000천원의 보증을 제공받고 있습니다

3. 제재 등과 관련된 사항

보고서 제출기준일 현재 해당 사항 없습니다.

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

&cr; 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr; 당 사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr;

나. 외국지주회사의 자회사 현황&cr; 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. &cr;&cr; 다. 합병등의 사후정보&cr; 1) 엔에이치기업인수목적12호(주)와 (주)와이즈버즈 합병의 건&cr; (1) 합병 개요

구분		합병법인	피합병법인
법인명		엔에이치기업인수목적12호 주식회사	주식회사 와이즈버즈
합병 후 존속여부		존속	소멸
대표이사		이병훈	김종원
주소	본사	서울특별시 영등포구 여의대로 60 (여의도동)	서울특별시 강남구 테헤란로317, 17층(역삼동, 동훈타워)
	연락처	02-750-5651	02-538-8897
설립연월일		2017년 06월 01일	2013년 5월 16일
납입자본금		보통주 751,000,000원	보통주 1,126,060,000원
자산총액		15,172,395,186원	49,118,517,210원
결산기		12월	12월
주권상장		코스닥 상장	비상장
발행주식의 종류 및 수(주1)		보통주 7,510,000주(액면 100원)	보통주 2,252,120주(액면 500원)

&cr; 당사는 엔에이치기업인수목적12호(주)와 2020년 01월 30일 합병계약(최초)을 체결하였으며, 2020년 07월 22일(합병등기일) 합병 및 상호변경 등기를 완료하였습니다.

구분	내용
합병 방법	엔에이치기업인수목적12호(주)가 (주)와이즈버즈를 흡수합병 함.
합병 목적	(1) 합병상장을 통한 경영투명성 확보 (2) 대외 인지도 향상을 통한 기업경쟁력 강화 (3) 주주 중심 경영을 통한 공정한 기업가치 평가&cr;(4) 상장을 통한 회사의 사회적 책임 구현 및 주주의 권익 보호 (5) 주식회사로서의 재무건전성 확보를 통한 대외 신인도 향상 (6) 합리적인 기업 경영체계 강화를 통한 효율적인 경영 실현 (7) 자금조달 능력 확대를 통한 지속 성장 가능한 성장동력 확보 (8) 홍보효과 및 기업평가를 통한 국내외 관련업체와의 제휴 (9) 임직원 자긍심 고취 및 사기 진작
합병 비율	엔에이치기업인수목적12호(주) : (주)와이즈버즈 = 1 : 18.316500

&cr; 엔에이치기업인수목적12호(주)와 (주)와이즈버즈의 합병에 따른 추정 재무상태표는 다음과 같습니다.&cr; [합병 이후 추정 재무상태표(요약)&cr; (단위 : 백만원)

사업연도	합병 전(2019년말)		합병 후&cr;(추정)
기업명	엔에이치기업인수목적12호(주)	(주)와이즈버즈
감사인(감사의견)	적정	적정	-
자산총계	15,172	49,119	64,291
유동자산	15,172	43,297	58,469
비유동자산	-	5,822	5,822
부채총계	945	29,323	31,259
유동부채	-	26,928	27,918
비유동부채	945	2,395	3,340
자본총계	14,227	19,796	33,032
자본금	751	1,126	4,724
자본잉여금	13,144	6,010	17,432
기타자본항목	-	(2,089)	(2,089)
이익잉여금(결손금)	332	14,749	12,966

주1) 합병 후 재무상태표는 2019년 말 감사받은 재무제표를 기준으로 단순합산 후 경제적 실질에 따라 ㈜와이즈버즈가 코스닥 시장 상장을 위해 엔에이치기업인수목적12호(주)의 순자산을 인수하는 회계처리를 한 재무제표이며, 실제 합병기일 기준으로 작성될 합병재무상태표와 차이가 있을 수 있습니다.&cr;

(2) 합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 백만원) (주)와이즈버즈14,70219,41512,27016.512,26236.8-5,6498,9021,28177.31,80079.8-4,5407,045-2,144147.22,71561.5-

대상회사	계정과목	예측		실적				비고
		1차연도	2차연도	1차연도		2차연도
				실적	괴리율	실적	괴리율
매출액
영업이익
당기순이익

주1) 1차년도는 2020년, 2차년도는 2021년 입니다.&cr; 주2) 1차년도의 실적은 2020년말 실적이고, 합병비용 약 31억원이 반영되어 있습니다.&cr; 주3) 2차년도의 실적은 2021년 실적입니다.&cr;

2) (주)와이즈버즈와 (주)애드와이 합병의 건&cr; (1) 합병 개요

구분		합병법인	피합병법인
법인명		주식회사 와이즈버즈	주식회사 애드와이
합병 후 존속여부		존속	소멸
대표이사		김종원	임 정 협
주소	본사	서울특별시 강남구 테헤란로317, 17층(역삼동, 동훈타워)	서울특별시 강남구 선릉로93길 40, 6층 603호(역삼동, 나라키움 청년창업허브)
	연락처	02-538-8897	-
설립연월일		2013년 5월 16일	2019년 02월 01일
주권상장		코스닥 상장	비상장법인

&cr; 당사는 (주)애드와이와 2021년 12월 03일 합병계약(최초)을 체결하였으며, 2022년 02월 09일(합병등기일) 합병 및 상호변경 등기를 완료하였습니다.

구분	내용
합병 방법	(주)와이즈버즈가 (주)애드와이를 흡수합병 함
합병 목적	급변하는 디지털 광고시장에서 신성장동력을 확보 하기 위한 사업다각화 및 기술력 강화
합병 비율	(주)와이즈버즈 : (주)애드와이 = 1 : 35.7889962

&cr; (주)와이즈버즈와 (주)애드와이의 합병에 따른 추정 재무상태표는 다음과 같습니다.&cr; [합병 이후 추정 재무상태표(요약)&cr; (단위 : 백만원)

사업연도	합병 전(2021년 9월말)		합병 후&cr;(추정)
기업명	(주)와이즈버즈	(주)애드와이
감사인(감사의견)	-	-	-
자산총계	61,914	633	65,665
유동자산	54,139	204	54,342
비유동자산	7,775	430	11,323
부채총계	22,005	315	22,320
유동부채	18,713	23	18,737
비유동부채	3,291	292	3,583
자본총계	39,909	319	43,346
자본금	4,856	264	5,045
자본잉여금	20,058	328	23,306
기타자본항목	7	-	7
이익잉여금(결손금)	14,987	(274)	14,987

주1) 합병 후 재무상태표는 2021년 9월말 재무제표를 기준으로 단순합산 후 경제적 실질에 따라 (주)애드와이의 순자산을 인수하는 회계처리를 한 재무제표이며, 실제 합병기일 기준으로 작성될 합병재무상태표와 차이가 있을 수 있습니다.&cr;

(2) 합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 백만원 )

대상회사	계정과목	예측		실적				비고
		1차연도	2차연도	1차연도		2차연도
				실적	괴리율	실적	괴리율
(주)와이즈버즈	매출액	16,909	17,707	2,718	83.9	-	-	-
	영업이익	3,744	6,500	-92	102.5	-	-	-
	당기순이익	4,044	7,000	29	99.3	-	-	-

주1) 1차년도는 2022년, 2차년도는 2023년 입니다.&cr;주2) 1차년도의 실적은 2022년 1분기말 실적입니다.&cr;

라. 보호예수 현황

2022년 03월 31일(단위 : 주)

(기준일 : )

보통주1,888,2232022.02.232023.02.2312개월모집(전매제한)50,449,969

주식의 종류 예수주식수 예수일 반환예정일 보호예수기간 보호예수사유 총발행주식수

주1) (주)애드와이와의 합병으로 발행한 합병 신주에 대한 보호예수 건 입니다.&cr;

XII. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

☞ 본문 위치로 이동

(단위 : 원) -------

상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;회사 여부

2. 계열회사 현황(상세)

☞ 본문 위치로 이동

2022년 03월 31일

(기준일 : ) (단위 : 사)

7㈜다우데이타1101110-0863484㈜다우기술1101110-0414758㈜키다리스튜디오(구.다우인큐브)1101110-0539382㈜사람인에이치알1101113-3318387한국정보인증㈜1101111-1727332키움증권㈜1101111-1867948㈜와이즈버즈1101116-641759093㈜이머니110111-2797342㈜키움이앤에스110111-1719397㈜이매진스110111-3042324키움에셋플래너㈜110111-2776445키움인베스트먼트㈜110111-1659105키움투자자산운용㈜110111-0568133㈜키움저축은행124311-0008949㈜키움예스저축은행110111-0113475㈜키다리스타(구.키다리스튜디오)110111-4638263㈜레진엔터테인먼트110111-4853291에스지서비스㈜110111-4003854키움프라이빗에쿼티㈜110111-6386901㈜게티이미지코리아110111-6380549키움캐피탈㈜110111-6837772키움에프앤아이㈜110111-7660304한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발사모투자전문회사110113-0017764한국전력우리스프랏글로벌사모투자전문회사110113-0017756포스코우리이아이지글로벌사모투자전문회사110113-0016261키움비하이스마트이노베이션사모투자합자회사110113-0032134키움뉴마진글로벌파트너쉽사모투자합자회사110113-0021202키움아이온코스닥스케일업창업벤처전문사모투자합자회사110113-0023943키움프라이빗에쿼티자이언트사모투자합자회사110113-0025410키움프라이빗에쿼티에스테틱사모투자합자회사110113-0027656키움프라이빗에쿼티앤트맨창업벤처전문사모투자합자회사110113-0028125키움시리우스사모투자합자회사110113-0029941스탠다드키움2021제1호기업재무안정사모투자합자회사110113-0030584키움크리스제일호사모투자합자회사110113-0031045키움크리스제일호투자목적회사㈜110111-8033930키움크리스제이호사모투자합자회사110113-0031706키움푸드테크사모투자합자회사110113-0031087비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사110113-0031839키움히어로제3호사모투자합자회사110113-0027036키움히어로제4호사모투자합자회사110113-0028282에스케이에스키움파이오니어사모투자합자회사 110113-0025965글로벌강소기업키움엠앤에이전략창업벤처전문사모투자합자회사110113-0021997DELITOON SAS812-871-598Lezhin Entertainment, LLC30-0932157Lezhin Entertainment, Corp0111-01-074992키움증권 인도네시아09-031-66-24132키움자산운용 인도네시아09-031-66-38203다우홍콩유한회사120-101094다우(대련)과기개발유한공사912102317730304000 대련나미빌딩주차장관리유한공사91210231311530834P다우재팬0104-01-075232다우베트남(유)185-100044㈜사람인에이치에스110111-6049335Kiwoom Hong Kong Limited69622861-000-07-18-6Kiwoom Singapore Pte. Ltd.201825578ZKiwoom BVI One Limited1987854 Kiwoom BVI Two Limited1987856 Kiwoom BVI Three Limited1987848 DAOUKIWOOM INNOVATION COMPANY LIMITED(유)0315421202코파칠레태양광유한회사110114-0216744한국전력우리스프랏글로벌제1차유한회사110114-0185105한국전력우리스프랏글로벌제2차유한회사110114-0210613한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발제3차유한회사110114-0210499COPA U.S. Inc.37-1849159KEPCO Alamosa LLC81-4429145KEPCO Solar of Alamosa LLC27-1787633COPA US 2nd Inc.82-2865549COPA US LLC82-2865646RE Holiday Holdings LLC83-1160709RE Patterson Holdings LLC30-0872808RE Astoria Holdings LLC30-0876271RE Astoria LLC32-0466397RE Pioneer Holdings LLC47-3436996RE Astoria 2 Holdings LLC47-3462575RE Astoria 2 LLC47-3449655RE Barren Ridge 1 Holdings LLC83-1175490RE Barren Ridge 2 Holdings LLC5827201 RE Barren Ridge 3 Holdings LLC61-1772740RE Barren Ridge 1 LLC27-1126857RE Astoria 2 LandCo LLC30-1118886RE Barren Ridge LandCo LLC35-2636740COPA Chile Solar SpA76.839.714-7Chile Solar JV SpA76.844.882-5Fotovoltaica Ariztia SpA76.727.409-2Fotovoltaica Sol del Norte SpA76.098.234-2Luna Energy SpA76.522.004-1COPA Eureka Inc.82-2841753Hudson Energy NY, LLC82-2758161PWEF Cooperatief U.A.57348553 9404-5515 QUEBEC INC.(구.7623704 CANADA Inc.)762370-4Fotovoltaica Acacia SpA76.810.311-9Fotovoltaica de Los Andes SpA76.106.987-KLas Chacras Energy SpA(구.Fotovoltaica Araucaria SpA)76.863.481-5Don Mariano Energy SpA(구.Fotovoltaica Zeta SpA )76.807.996-KFotovoltaica Del Desierto SpA76.741.285-1Fotovoltaica Manzano SpA(구.Desarrollo de Proyectos Energeticos Puentes SpA)76.404.001-5Fotovoltaica La Ligua SpA76.758.664-7㈜알트탭110111-6052099KSAAR Fund IC Class H106476 Applancer Joint Stock Company0313032338

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호
상장
	비상장

※ 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 다우키움 기업집단에 속한 계열회사로서 보고서 작성기준일 현재 다우키움 기업집단에는 총 100개사의 계열회사가 있습니다.&cr;

* 관련법령상의 규제내용 등&cr; 당사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 따른 공시대상기업집단에 해당하여 그에 관한 규제내용 등은 아래와 같습니다.&cr;&cr; (1) 지정시기: 2022년 5월 1일&cr; (2) 규제내용 요약&cr; - 대규모 내부거래의 이사회 의결 및 공시&cr; - 비상장사 중요사항 공시&cr; - 기업집단 현황 등에 관한 공시&cr;

[계열회사의 지분현황]&cr; (기준일 : 2022년 03월 31일) (단위 : %)

출자회사&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;피출자회사	이머니	다우데이타	다우기술	키다리스튜디오&cr;(구.다우인큐브)	키움이앤에스	사람인에이치알	한국정보인증	이매진스	와이즈버즈	키움증권	키움인베스트먼트	키움투자자산운용	키움PE	키움캐피탈	레진엔터테인먼트	한국전력우리스프랏글로벌&cr;사모투자전문회사	한국전력우리스프랏글로벌&cr;해외자원개발사모투자전문회사	키움크리스제일호사모투자합자회사	KEPCO Alamosa LLC	RE Astoria Holdings LLC	RE Astoria 2 Holdings LLC	RE Barren Ridge 3 Holdings LLC	Chile Solar JV SpA	COPA Eureka Inc.	PWEF Cooperatief U.A	키움증권인도네시아	다우홍콩유한회사	다우대련과기개발유한공사	키움홍콩유한회사	키움싱가폴유한회사
이머니	54.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
다우데이타	31.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
다우기술	0.76	45.20	3.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
키다리스튜디오&cr; (구.다우인큐브)	2.17	35.97	3.76	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
키움이앤에스&cr; (구.다우와키움)	-	-	80.83	-	0.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사람인HR	2.57	6.27	32.73	-	-	5.21	-	-	-	2.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사람인HS	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국정보인증	-	7.74	36.84	-	-	-	3.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이매진스	33.33	25.00	-	41.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
게티이미지코리아	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
키움에셋플래너	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
와이즈버즈	-	-	3.80	-	-	-	30.43	-	0.00001	3.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
키움증권	-	-	41.19	-	-	-	0.15	-	-	3.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
키움인베스트먼트	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.55	0.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
키움투자자산운용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
키움저축은행	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
키움예스저축은행	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
키움프라이빗에쿼티	-	-	-	-	-	-	40	-	-	40	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
키움캐피탈	-	-	2.00	-	-	-	-	-	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
키움에프앤아이	-	-	2.00	-	-	-	-	-	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
키다리스타&cr; (구.키다리스튜디오)	-	-	100	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
레진엔터테인먼트	-	-	-	94.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
에스지서비스	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발사모투자전문회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국전력우리스프랏글로벌사모투자전문회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포스코우리이아이지글로벌사모투자전문회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
키움비하이스마트이노베이션사모투자합자회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
키움아이온코스닥스케일업창업벤처전문사모투자합자회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.93	-	-	19.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
키움프라이빗에쿼티자이언트사모투자합자회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.41	4.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
키움프라이빗에쿼티에스테틱사모투자합자회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.56	6.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
키움프라이빗에쿼티앤트맨창업벤처전문사모투자합자회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.25	-	-	6.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
키움시리우스사모투자합자회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.15	-	-	15.09	14.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
스탠다드키움2021제1호기업재무안정사모투자합자회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
키움크리스제일호사모투자합자회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.92	-	-	20.16	9.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
키움크리스제일호투자목적회사㈜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
키움크리스제이호사모투자합자회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
키움푸드테크사모투자합자회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.79	-	-	34.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.50	-	-	12.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
키움뉴마진글로벌파트너쉽사모투자합자회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
키움히어로제3호사모투자합자회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.77	7.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
키움히어로제4호사모투자합자회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.05	15.79	15.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
에스케이에스키움파이오니어사모투자합자회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.87	-	-	1.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
글로벌강소기업키움엠앤에이전략창업벤처전문사모투자합자회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
키움증권&cr; 인도네시아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
키움자산운용&cr; 인도네시아	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.92	-	-	-	-
다우홍콩유한회사	-	-	56.58	-	-	-	-	-	-	43.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
다우(대련)과기개발유한공사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100		-	-
나미빌딩주차장관리유한공사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
다우재팬	-	-	-	99.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELITOON SAS	-	-	-	-	98.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lezhin Entertainment,LLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lezhin Entertainment, Corp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
다우베트남(유)	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiwoom Hong Kong Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiwoom Singapore Pte. Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-
Kiwoom BVI One Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Kiwoom BVI Two Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Kiwoom BVI Three Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
DAOUKIWOOM INNOVATION COMPANY LIMITED(유)	-	-	20	-	-	13.33	50	-	-	16.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
코파칠레태양광유한회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국전력우리스프랏글로벌제1차유한회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
한국전력우리스프랏글로벌제2차유한회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발제3차유한회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KEPCO Solar of Alamosa LLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RE Astoria LLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RE Astoria 2 LLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RE Barren Ridge 1 LLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Fotovoltaica Ariztia SpA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
Fotovoltaica Sol del Norte SpA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
Luna Energy SpA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
Fotovoltaica Acacia SpA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
Fotovoltaica de Los Andes SpA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
Las Chacras Energy SpA(구.Fotovoltaica Araucaria SpA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
Don Mariano Energy SpA(구.Fotovoltaica Zeta SpA )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
Fotovoltaica Del Desierto SpA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
Fotovoltaica Manzano SpA(구.Desarrollo de Proyectos Energeticos Puentes SpA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
Fotovoltaica La Ligua SpA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
Hudson Energy NY, LLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.40	-	-	-	-		-
9404-5515 QUEBEC INC.(구.7623704 CANADA Inc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-
KSAAR Fund IC Class H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Applancer Joint Stock Company	-	-	-	-	-	72.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 타법인출자 현황(상세)

☞ 본문 위치로 이동

2021년 03월 31일(단위 : 천원, 주, %)

(기준일 : )

콘텐츠랩&cr;나나랜드비상장2020.04.29단순투자150,00714,5957.5031,586---14,5957.5031,586422,02612,61114,5957.5031,586---14,5957.5031,586442,02612,611

법인명	상장&cr;여부	최초취득일자	출자&cr;목적	최초취득금액	기초잔액			증가(감소)			기말잔액			최근사업연도&cr;재무현황
					수량	지분율	장부&cr;가액	취득(처분)		평가&cr;손익	수량	지분율	장부&cr;가액	총자산	당기&cr;순손익
								수량	금액
합 계

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.&cr;

2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.&cr;