| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 02월 27일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 와이즈버즈 | |
| 대 표 이 사 : | 김 종 원 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 수정구 금토로 69, 5층(금토동, 다우디지털스퀘어) | |
| (전 화) 02-538-8897 | ||
| (홈페이지)http://wisebirds.co | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 정 회 창 |
| (전 화) 070-5024-7321 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
【조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항】
본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 날 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일" 이라 한다)에 본 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부를 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연복리 6.0%을 가산한 금액을 조기상환지급일에 지급하여야 한다.단, 조기상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
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조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2025-05-30 | 2025-06-29 | 2025-08-28 |
106.22955% |
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2차 |
2025-08-30 | 2025-09-29 | 2025-11-28 |
107.32299% |
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3차 |
2025-11-30 | 2025-12-30 | 2026-02-28 |
108.43284% |
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4차 |
2026-02-27 | 2026-03-29 | 2026-05-28 |
109.55933% |
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5차 |
2026-05-30 | 2026-06-29 | 2026-08-28 |
110.70272% |
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6차 |
2026-08-30 | 2026-09-29 | 2026-11-28 |
111.86326% |
1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
2) 조기상환 지급장소: 하나은행 신사역지점
3) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
【매도청구권(Call Option)에 관한 사항】1) 발행회사는 본건 전환사채 발행일로부터 12개월이 되는 날인 2025년 2월 28일부터 2026년 2월 28일까지 각 인수인에 대한 서면통지(이하 “매도청구통지”)로써 각 인수인이 서면통지 수령일 당시 각 보유하고 있는 본건 전환사채의 일부(단, 각 인수인이 보유하고 있는 본건 전환사채의 발행가액의 총액의 33.5% 상당액을 한도로 하며, 인수인 전체에 대한 한도는 본건 전환사채의 발행가액 총액의 33.5% 상당액인 금 육십칠억(6,700,000,000)원으로 함. 이하 "대상사채”)를 아래 각 호에서 정하고 있는 조건에 따라 발행회사 또는 발행회사가 지정한 제3자(이하 본호에 의하여 대상사채를 매수하는 것으로 정해진 자를 “지정매수인”)에게 매도할 것을 청구할 수 있다. 매도청구통지가 인수인에게 도달하는 경우 그 즉시 인수인과 지정매수인 사이에 대상사채에 관하여 다음 각 호와 같은 내용으로 매매계약이 체결된 것으로 본다.
1. 매도인: 인수인
2. 매수인: 지정매수인
3. 매매대상사채: 매도청구통지에 기재된 대상사채
4. 매매대금
- 매매대금: 대상사채의 전자등록금액에 대하여 사채의 발행일로부터 매매대금지급일까지 연복리 6.0%(1년 미만은 월할계산)로 계산한 금액(단 기지급한 이자 합계액은 차감한다.)
- 지연배상금: 매매대금 지급일로부터 실제 매매대금을 완납하는 날까지 연 12%.
5.매매대금 지급일: 본항에 의한 대상사채의 매매계약 체결 간주일부터 1개월이 경과한 날(단, 당사자들 상호 합의에 의하여 매매대금 지급일을 변경할 수 있다.)
6. 대상사채의 소유권 이전: 인수인은 지정매수인으로부터 매매대금을 지급받음과 동시에 대상사채에 어떠한 제한부담도 설정되지 않은 완전한 상태로 지정매수인에게 소유권을 이전하여야 함.
7. 매매대금 지급방법: 지정매수인은 매매대금 지급일에 인수인이 지정하는 은행계좌에 즉시 인출이 가능한 자금의 형태로 계좌이체 하는 방법으로 매매대금을 지급함.
8. 발행회사에 대한 진술 및 보장: 인수인은 발행회사에 대한 어떠한 진술 및 보장도 하지 않음.
9. 발행회사가 지정하는 제3자의 거래조건 동의의무: 발행회사는 제3자로 하여금 대상사채를 매수하게 하는 경우 그러한 제3자로 하여금 본항에 따른 대상사채의 매매 조건에 동의하도록 하여야 하고, 제3자는 그러한 조건에 이의없이 동의하는 경우에만 본항에 의한 대상사채의 매매 거래의 당사자가 될 수 있음.
10. 지정매수인의 매매대금 지급의무: 발행회사는 대상사채의 매수인이 제3자가 되는 경우에도 해당 제3자에 대하여 본항에서 정하는 바에 따른 매매대금 지급의무를 중첩적으로 부담함.
11. 비용부담: 매매계약의 체결 및 이행 등과 관련하여 부과되는 조세 및 관련 비용은 각 당사자가 부담함.
2) 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 “최대주주등”)은 콜옵션권 행사로 본건 전환사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본건 전환사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
주) 아테나제일호사모투자 합자회사의 경우 2023년 중 설립된 조합으로 최근 결산자료가 존재하지 않습니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사* | 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격산정근거** |
|---|---|---|---|---|
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||