| 금융위원회 귀중 | 2026년 01월 27일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 와이즈버즈 |
| 대 표 이 사 : | 김 종 원, 최 호 준 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 수정구 금토로 69, 5층(금토동, 다우디지털스퀘어) |
| (전 화) 02-538-8897 | |
| (홈페이지) http://wisebirds.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 (성 명) 정 회 창 |
| (전 화) 070-5024-7321 |
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채발행일자 | ||||
| 3. 사채발행방법 | ||||
| 4. 사채만기일 | ||||
| 5. 행사자 지정 또는 양도 여부 | ||||
| 6. 전환사채매수 선택권 행사자 지정내역 (양도내역) | 매수선택권 행사자 지정(양도)전환사채의 권면(전자등록) 금액(원) (A) | |||
| 해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B) | ||||
| 지정비율(%) (A/B) | ||||
| 7. 행사자 지정일(양도일자) | ||||
| 8. 행사자 지정대가 (양도금액) | 금액(원) | |||
| 산정근거 | ||||
| 9. 행사자 지정대가(양도대금) 수령(예정)일 | ||||
| 10. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | |||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | ||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | |||
| 주식수 | ||||
| 주식총수 대비비율(%) | ||||
| 전환청구기간 | 시작일 | |||
| 종료일 | ||||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
| 12. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
【매도청구권(Call Option)에 관한 사항】1) 발행회사는 본건 전환사채 발행일로부터 12개월이 되는 날인 2025년 2월 28일부터 2026년 2월 28일까지 각 인수인에 대한 서면통지(이하 “매도청구통지”)로써 각 인수인이 서면통지 수령일 당시 각 보유하고 있는 본건 전환사채의 일부(단, 각 인수인이 보유하고 있는 본건 전환사채의 발행가액의 총액의 33.5% 상당액을 한도로 하며, 인수인 전체에 대한 한도는 본건 전환사채의 발행가액 총액의 33.5% 상당액인 금 육십칠억(6,700,000,000)원으로 함. 이하 "대상사채”)를 아래 각 호에서 정하고 있는 조건에 따라 발행회사 또는 발행회사가 지정한 제3자(이하 본호에 의하여 대상사채를 매수하는 것으로 정해진 자를 “지정매수인”)에게 매도할 것을 청구할 수 있다. 매도청구통지가 인수인에게 도달하는 경우 그 즉시 인수인과 지정매수인 사이에 대상사채에 관하여 다음 각 호와 같은 내용으로 매매계약이 체결된 것으로 본다.
1. 매도인: 인수인
2. 매수인: 지정매수인
3. 매매대상사채: 매도청구통지에 기재된 대상사채
4. 매매대금
- 매매대금: 대상사채의 전자등록금액에 대하여 사채의 발행일로부터 매매대금지급일까지 연복리 6.0%(1년 미만은 월할계산)로 계산한 금액(단 기지급한 이자 합계액은 차감한다.)
- 지연배상금: 매매대금 지급일로부터 실제 매매대금을 완납하는 날까지 연 12%.
5.매매대금 지급일: 본항에 의한 대상사채의 매매계약 체결 간주일부터 1개월이 경과한 날(단, 당사자들 상호 합의에 의하여 매매대금 지급일을 변경할 수 있다.)
6. 대상사채의 소유권 이전: 인수인은 지정매수인으로부터 매매대금을 지급받음과 동시에 대상사채에 어떠한 제한부담도 설정되지 않은 완전한 상태로 지정매수인에게 소유권을 이전하여야 함.
7. 매매대금 지급방법: 지정매수인은 매매대금 지급일에 인수인이 지정하는 은행계좌에 즉시 인출이 가능한 자금의 형태로 계좌이체 하는 방법으로 매매대금을 지급함.
8. 발행회사에 대한 진술 및 보장: 인수인은 발행회사에 대한 어떠한 진술 및 보장도 하지 않음.
9. 발행회사가 지정하는 제3자의 거래조건 동의의무: 발행회사는 제3자로 하여금 대상사채를 매수하게 하는 경우 그러한 제3자로 하여금 본항에 따른 대상사채의 매매 조건에 동의하도록 하여야 하고, 제3자는 그러한 조건에 이의없이 동의하는 경우에만 본항에 의한 대상사채의 매매 거래의 당사자가 될 수 있음.
10. 지정매수인의 매매대금 지급의무: 발행회사는 대상사채의 매수인이 제3자가 되는 경우에도 해당 제3자에 대하여 본항에서 정하는 바에 따른 매매대금 지급의무를 중첩적으로 부담함.
11. 비용부담: 매매계약의 체결 및 이행 등과 관련하여 부과되는 조세 및 관련 비용은 각 당사자가 부담함.
2) 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 “최대주주등”)은 콜옵션권 행사로 본건 전환사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본건 전환사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.
| 【대상자별 선정경위, 거래내역, 지정대가 등】 |
| 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 지정일(양도일) 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매수선택권 양도 또는행사자가 지정된 전환사채의권면(전자등록) 금액 (원) | 지정대가(양도금액) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【대상자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】 |
| 대상자명 | 최대주주와의관계 | 전환사채 발행당시보유 주식 | 전환에 따라발행할 주식 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율(%) | 수량 | 비율(%) | |||
| 【대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |