참고서류 3.4 사조동아원 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
제 출 일:	2020 년 03 월 04 일
위임권유기간시작일:	2020 년 03 월 09 일
권 유 자:	성 명: 사조동아원 주식회사&cr; 주 소: 서울시 서초구 방배천로 2길 12&cr; 전화번호: 02-789-9556
&cr;&cr;

&cr;

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유&cr;비율	회사와의 관계	비고
사조동아원(주)	보통주	10,150,982	7.19%	본인	자기주식

&cr;※ 상기 주식 소유 수량은 2019년 12월 31일 기준입니다.&cr;

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
(주)사조대림	최대주주	보통주	37,733,856	26.73	최대주주
사조씨푸드㈜	계열회사	보통주	31,604,029	22.39	특수관계인
이인우	등기임원	보통주	123,720	0.09	특수관계인
주지홍	등기임원	보통주	4,140,793	2.94	특수관계인
계			73,602,398	52.15

&cr;※ 상기 주식 소유 수량은 2019년 12월 31일 기준입니다.&cr;

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
이종진	보통주	8	직원	-

3. 피권유자의 범위

&cr;2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체&cr;

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

&cr;제49기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보&cr;

5. 기타 사항

가.위임권유기간 :(시작일) - 2020 년 03월 09일, (종료일) - 2020 년 03 월 26일(정기주주총회 개시전까지)

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr;<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr;(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; √우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; √주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템 &cr;http://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr;(일시) - 2020 년 03 월 27 일 오전 09 시 &cr;(장소) - 본사 사조빌딩 4층 회의실 (서울시 서초구 방배천로 2길 12)&cr;

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr; (성명) - 이종진 &cr; (부서 및 직위) - 경영지원팀 차장&cr; (연락처) - 02-789-9577

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

가. 업계의 현황&cr;&cr;- 제분사업부문 : 원맥을 수입, 가공, 판매하는 제분사업은 국민식생활을 책임져왔으며 현재 총 8개사가 연간 2백만톤 전후의 생산시장규모를 형성하고 있는 성숙단계의 산업이며 최근 경기부진으로 인한 내수시장의 위축 및 수입 밀가루의 국내 유입으로 인하여 소비량이 정체를 이루고 있으나, 최근 가족구성원들의 역할 변화 및 식생활 패턴의 웰빙화, 다양화로 인하여 유기농 및 기능성 밀가루시장이 제분사업의 새로운 성장요소로 대두되고 있습니다.&cr;

- 생물자원사업부문 : 배합사료산업은 축산업의 기초산업으로서 가축 및 양식어류의 사료를 제조하는 산업이며, 연간 1천8백만톤 전후의 생산시장규모를 형성하고 있습니다. 조류독감과 광우병, 구제역 등의 가축질병의 발생 및 FTA협상 등으로 인한 대외 개방이 진행되면서 외국축산물의 국내 대거 유입 등으로 국내 축산업의 피해가 예상되고 있으나 국내 생활수준의 증가 등으로 현재 꾸준한 육류 및 어류소비가 이루어지고 있어 고품질의 제품과 지속적인 연구개발 등으로 안정적인 성장을 지속할 수 있을 것으로 예상됩니다.

&cr;나. 당해 사업연도의 영업상황의 개요&cr;&cr;- 영업상의 중요사항 -&cr; 2019년 주요원재료인 원맥 및 환율 상승과 국내경기침체등에 따라 경영활동에 매우어려운 한해였으나 자기주식 매각과 운휴자산의 처분으로 인한 차입금 상환 등으로 부채비율을 지속적으로 감소하는등 재무구조가 점진적으로 개선되고 있으며 또한, 전 임직원이 혼열일체가 되어 강도높은 구조조정과 원가절감을 통해 수익달성에 극대화를 위해 노력하고 있습니다.&cr; 당사의 2019년도 연결기준 매출액은 전년대비 789억원 감소한 4,122억원을 시현하였으며 영업이익은 125억원을 기록,전년대비 123억원 감소하였 습니다.&cr; 제분 및 생물자원의 국내시장은 성숙단계로서 당사는 안정적인 거래처 확보를 통한 영업활동을 하고 있으며, 국내시장에서의 판매 증대 및 수익극대화를 위해 기존사업을 바탕으로 하여 고부가가치상품에 대한 연구 및 개발을 지속적으로 해나가고 있습니다.&cr;&cr;- 향후전망 등 - &cr;&cr; 제분업 시장은 경쟁업체간의 경쟁심화 및 1인 가구의 증가세에 따른 좀 더 간편하게요리를 할 수 있는 소비성향추세 따른 급진적인 성장성변화는 보이기는 힘들지만 꾸준히 안정적인 수요를 창출하는 산업이고 장치산업이기 때문에 신규진입장벽이 높아 향후에도 안정적인 매출을 기록할 것으로 예상되고 간편한게 요리를 할 수 있는 프리믹스 제품시장의 소비자의 선호도 증가추세 역시 향후에 당사 매출에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상됩니다. &cr;또한 사료부문의 주요 원재료인 옥수수, 소맥, 대두박은 수입에 의존하는 경향이 크기 때문에 국내외 환율변동에 의한 효과가 향 후 경상이익 실적 변동성에 큰 영향을 줄 것으로 예상되고 있습니다.&cr;

다. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

&cr;※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.&cr; 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr;1) 연결재무제표

&cr;가) 연결재무상태표&cr;

연 결 재 무 상 태 표
제 49(당) 기 2019년 12월 31일 현재
제 48(전) 기 2018년 12월 31일 현재
사조동아원주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 49(당) 기	제 48(전) 기
자 산
I. 유동자산	185,628,068,141	181,454,612,075
현금및현금성자산	4,012,278,105	2,532,077,296
매출채권및기타채권	54,417,607,812	49,977,970,050
기타금융자산	115,000,000	790,000,000
재고자산	74,277,279,979	69,078,069,672
파생상품자산	-	44,049,468
기타유동자산	859,474,771	1,745,233,523
소비용생물자산	2,668,918,560	3,028,470,936
당기법인세자산	133,904,700	206,398,369
매각예정자산	49,143,604,214	54,052,342,761
II. 비유동자산	281,253,453,959	286,737,092,588
매출채권및기타채권	1,037,653,486	1,787,060,581
기타금융자산	3,510,041,128	5,558,380,454
생산용생물자산	1,225,311,248	791,400,347
관계기업 투자	1,339,858,633	1,331,393,598
유형자산	235,227,305,978	244,082,926,788
무형자산	32,959,898,120	29,414,055,126
사용권자산	1,418,123,524
이연법인세자산	4,535,261,842	3,771,875,694
자 산 총 계	466,881,522,100	468,191,704,663
부 채
I. 유동부채	233,179,633,557	278,789,098,196
매입채무및기타채무	27,839,521,318	30,159,869,517
단기차입부채	146,245,302,073	175,004,309,501
유동성장기차입부채	50,639,843,078	67,968,512,245
파생상품부채	517,882,752	-
유동리스부채	642,597,920	-
미지급법인세	1,643,286,800	-
기타유동부채	5,651,199,616	5,656,406,933
II. 비유동부채	36,697,184,768	12,251,438,018
장기차입부채	29,362,864,427	4,150,000,000
비유동리스부채	805,576,138
순확정급여부채	6,528,744,203	8,101,438,018
부 채 총 계	269,876,818,325	291,040,536,214
자 본
I. 지배주주지분	196,707,198,667	178,065,051,073
자본금	70,572,300,000	70,572,300,000
연결자본잉여금	92,624,334,433	111,720,856,872
연결기타잉여금	22,775,412,605	5,451,022,706
연결기타포괄손익누계액	(2,409,193,269)	(2,080,738,652)
연결결손금	13,144,344,898	(7,598,389,853)
II. 비지배주주지분	297,505,108	(913,882,624)
자 본 총 계	197,004,703,775	177,151,168,449
부 채 및 자 본 총 계	466,881,522,100	468,191,704,663

나) 연결포괄손익계산서&cr;

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 49(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 48(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
사조동아원주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 49(당) 기	제 48(전) 기
계속영업
I. 매출액	412,225,993,901	413,015,572,146
II. 매출원가	366,836,983,646	354,868,124,896
III. 매출총이익	45,389,010,255	58,147,447,250
판매비와관리비	32,934,530,565	33,340,333,629
IV. 영업이익	12,454,479,690	24,807,113,621
금융수익	1,208,318,419	5,048,556,178
금융비용	12,515,145,788	12,495,045,632
지분법손익	66,173,035	72,958,603
기타수익	9,553,657,433	12,120,890,500
기타비용	11,278,031,417	12,957,659,000
V. 법인세비용차감전순손익	(510,548,628)	16,596,814,270
법인세비용(수익)	(1,562,355,013)	(235,570,578)
VI. 계속영업 당기순이익	1,051,806,385	16,832,384,848
중단영업
VII. 중단영업 당기순손 실	(164,402,934)	(1,114,303,235)
전체영업
VIII. 당기 순 이익	887,403,451	15,718,081,613
IX. 기타포괄 손익	406,478,649	(181,172,760)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(43,427,072)	-
파생상품평가손익관련 법인세효과	9,553,956	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
기타포괄손익공정가치평가손익	(98,028,117)	504,071,800
순확정급여부채의 재측정요소	662,581,661	(736,344,570)
기타포괄손익관련 법인세효과	(124,201,779)	51,100,010
X . 총포괄 손익	1,293,882,100	15,536,908,853
X I. 당기순이익의 귀속:
지배기업의 소유주지분	911,279,046	15,885,014,528
계속영업당기순이익	1,051,806,385	16,832,384,848
중단영업당기순손실	(140,527,339)	(947,370,320)
비지배지분	(23,875,595)	(166,932,915)
계속영업당기순이익	-
중단영업당기순손실	(23,875,595)	(166,932,915)
XII. 총포괄 손익의 귀속
지배기업의 소유주지분	1,317,757,695	15,703,841,768
비지배지분	(23,875,595)	(166,932,915)
XIII. 주당 손익
계속영업기본주당이익	8	143
계속영업희석주당이익	8	126
중단영업기본주당손실	(1)	(8)
중단영업희석주당손실	(1)	(8)

&cr;다) 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 49(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 48(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
사조동아원주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배주주지분					비지배주주지분	총 계
	자 본 금	연결&cr;자본잉여금	연결&cr;기타잉여금	연결기타&cr;포괄손익누계액	연결결손금
2018년 1월 1일(당기초)	70,572,300,000	111,720,856,872	5,430,876,164	(79,181,506)	(24,966,710,749)	(620,075,767)	162,058,065,014
회계정책변경의 효과	-	-	-	(2,394,733,150)	2,057,655,132	-	(337,078,018)
수정후 기초자본	70,572,300,000	111,720,856,872	5,430,876,164	(2,473,914,656)	(22,909,055,617)	(620,075,767)	161,720,986,996
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	15,885,014,528	(166,932,915)	15,718,081,613
기타포괄손익공정가치평가손익	-	-	-	393,176,004	-	-	393,176,004
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(574,348,764)	-	(574,348,764)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
비지배지분의 취득	-	-	20,146,542	-	-	(126,873,942)	(106,727,400)
2018년 12월 31일(전기말)	70,572,300,000	111,720,856,872	5,451,022,706	(2,080,738,652)	(7,598,389,853)	(913,882,624)	177,151,168,449
2019년 1월 1일(당기초)	70,572,300,000	111,720,856,872	5,451,022,706	(2,080,738,652)	(7,598,389,853)	(913,882,624)	177,151,168,449
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	911,279,046	(23,875,595)	887,403,451
기타포괄손익공정가치평가손익	-	-	-	(76,461,931)	-	-	(76,461,931)
현금흐름위험회피 파생상품평가손익	-	-	-	(33,873,116)	-	-	(33,873,116)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	516,813,696	-	516,813,696
기타포괄손익공정가치 지분상품 처분에 따른 대체:
기타포괄손익공정가치처분손익	-	-	-	(218,119,570)	218,119,570	-	-
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
결손금 보전	-	(19,096,522,439)	-	-	19,096,522,439	-	-
자기주식처분	-	-	17,324,389,899	-	-	-	17,324,389,899
연결실체의 변동	-	-	-	-	-	1,235,263,327	1,235,263,327
2019년 12월 31일(당기말)	70,572,300,000	92,624,334,433	22,775,412,605	(2,409,193,269)	13,144,344,898	297,505,108	197,004,703,775

&cr;&cr;라) 연결현금흐름표&cr;

연 결 현 금 흐 름 표
제 49(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 48(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
사조동아원주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 49(당) 기	제 48(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(4,125,558,513)	28,692,646,831
당기순이익	887,403,451	15,718,081,613
조정
유형자산감가상각비	12,135,257,652	13,461,870,565
무형자산상각비	79,840,932	120,783,824
퇴직급여	1,870,687,836	2,140,234,602
대손상각비(환입)	679,342,140	(778,095,190)
사용권자산상각비	688,832,348	-
외화환산손실	426,386,955	2,369,172,612
매출채권처분손실	-	28,027,528
재고자산폐기손실	84,127,659	19,231,713
소비용생물자산평가손실	46,747,141	130,698,991
기타의대손상각비	-	1,847,090,834
유형자산처분손실	69,228,378	12,474,225
유형자산손상차손	-	3,407,541,264
무형자산손상차손	2,105,899,566	292,659,352
당기손익공정가치평가손실	34,621,720	-
파생상품평가손실	48,855,680	-
금융보증비용	66,500,000	64,983,228
이자비용	11,520,952,442	12,681,176,534
법인세비용(수익)	(1,562,352,640)	(233,259,782)
외화환산이익	(1,734,974,714)	(440,563,508)
유형자산처분이익	(33,640)	(2,879,961)
무형자산처분이익	-	(668,784,223)
사용권자산처분이익	(26,140,886)	-
매각예정자산처분이익	(440,157,051)	-
기타대손충당금환입	-	(8,173,518,620)
종속기업처분이익	(5,772,136,262)	-
지분법이익	(66,173,035)	(72,958,603)
당기손익공정가치평가이익	(44,391,971)	(230,646,877)
파생상품평가이익	-	(44,049,468)
금융보증계약부채환입	(149,236,738)	(3,000,000)
이자수익	(193,138,035)	(164,577,213)
배당금수익	(1,300,000)	(2,600,000)
매출채권의 감소(증가)	(5,041,260,904)	3,863,898,891
기타채권의 감소(증가)	791,788,448	9,742,417,327
기타유동자산의 감소(증가)	728,794,469	(337,887,692)
재고자산의 감소(증가)	(5,342,948,630)	(284,195,831)
소비용생물자산의 감소(증가)	(182,023,171)	(540,249,484)
매입채무의 증가(감소)	(66,687,450)	173,418,881
기타채무의 증가(감소)	(1,538,502,588)	(1,777,495,528)
기타유동부채의 증가(감소)	-	(5,950,305,138)
파생상품부채의 증가(감소)	44,049,468	(468,499,222)
사외적립자산의 납부	(1,490,000,000)	(1,340,000,000)
퇴직금의 지급	(1,209,400,085)	(2,366,094,597)
이자의 수취	225,549,958	306,676,665
배당금의 수취	59,008,000	60,308,000
이자의 지급	(11,905,225,986)	(11,856,149,288)
법인세의 환입(납부)	46,651,030	(2,012,289,593)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	6,354,521,655	(1,778,174,304)
단기금융상품의 감소	975,000,000	2,585,000,000
단기대여금의 감소	64,607,653	1,129,993,355
보증금의 감소	611,328,000	354,623,800
장기금융상품의 감소	-	2,000,000
당기손익공정가치금융자산의 처분	540,000,000	-
기타포괄손익공정가치금융자산의 처분	2,599,242,880	270,000,000
매각예정자산의 처분	5,348,895,598	-
종속기업의 처분	448,597,380	-
유형자산의 처분	248,502,990	115,547,432
무형자산의 처분	-	668,786,223
단기금융상품의 증가	(300,000,000)	(775,000,000)
단기대여금의 증가	-	(1,580,000,000)
보증금의 증가	-	(310,689,200)
장기금융상품의 증가	(120,000,000)	(120,000,000)
당기손익공정가치금융자산의 취득	(1,059,161,420)	-
종속기업의 취득	(475,204,000)	-
유형자산의 취득	(2,606,625,016)	(3,765,332,215)
무형자산의 취득	(2,500,000)	(87,050,000)
생산용생물자산의 취득	-	(266,053,699)
연결범위변동으로 인한 현금의 감소	81,833,590	-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(748,762,333)	(29,760,310,344)
단기차입금의 차입	208,197,505,876	224,111,150,370
장기차입금의 차입	-	4,150,000,000
사채의 발행	32,844,000,000	-
자기주식의 처분	19,482,756,281	-
단기차입금의 상환	(235,658,287,974)	(251,227,726,480)
유동성장기차입금의 상환	-	(4,400,000,000)
전환사채의 상환	(25,399,143,810)	-
금융리스부채의 상환	-	(2,287,006,834)
운용리스부채의 상환	(714,787,892)	-
사채발행비의 발생	(300,804,814)	-
보통주식의 발행	800,000,000
비지배지분의 취득	-	(106,727,400)
IV. 현금및현금성자산의 증감	1,480,200,809	(2,845,837,817)
V. 기초의 현금및현금성자산	2,532,077,296	5,377,915,126
VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	-	(13)
VII . 연결범위 변동으로 인한 현금및현금성자산의 증가	-	-
VII. 기말의 현금및현금성자산	4,012,278,105	2,532,077,296

&cr;&cr;2) 별도재무제표&cr;&cr; 가) 재무상태표

재 무 상 태 표

제 49(당) 기 2019년 12월 31일 현재
제 48(전) 기 2018년 12월 31일 현재
사조동아원주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 49(당) 기	제 48(전) 기
자 산
I. 유동자산	184,565,206,359	186,064,995,451
현금및현금성자산	1,747,682,103	2,309,974,049
매출채권및기타채권	58,393,985,400	57,942,740,703
기타금융자산	115,000,000	790,000,000
재고자산	74,223,456,258	69,008,966,967
파생상품자산	-	44,049,468
기타유동자산	807,573,684	1,736,368,153
당기법인세자산	133,904,700	180,553,350
매각예정자산	49,143,604,214	54,052,342,761
II. 비유동자산	272,907,057,815	278,101,674,827
매출채권및기타채권	1,032,919,486	1,782,326,581
기타금융자산	3,510,041,128	5,558,380,454
종속및관계기업 투자	5,831,538,901	812,234,467
유형자산	227,073,217,279	236,762,802,505
무형자산	29,336,714,194	29,414,055,126
사용권자산	1,418,123,524	-
이연법인세자산	4,704,503,303	3,771,875,694
자 산 총 계	457,472,264,174	464,166,670,278
부 채
I. 유동부채	229,279,584,292	274,027,392,883
유동매입채무및기타채무	26,683,469,326	28,622,173,610
단기차입부채	143,645,302,073	171,790,245,558
유동성장기차입부채	50,639,843,078	67,968,512,245
당기법인세부채	1,643,286,800	-
파생상품부채	517,882,752	-
유동리스부채	642,597,920	-
기타유동부채	5,507,202,343	5,646,461,470
II. 비유동부채	32,541,348,484	8,020,617,086
비유동장기차입부채	25,215,864,427	-
비유동리스부채	805,576,138	-
순확정급여부채	6,519,907,919	8,020,617,086
부 채 총 계	261,820,932,776	282,048,009,969
자 본
I. 자본금	70,572,300,000	70,572,300,000
II. 자본잉여금	92,624,334,433	111,720,856,872
III. 기타잉여금	38,327,154,427	21,002,764,528
IV. 기타포괄손익누계액	(2,409,193,269)	(2,080,738,652)
V. 결손금	(3,463,264,193)	(19,096,522,439)
자 본 총 계	195,651,331,398	182,118,660,309
부 채 및 자 본 총 계	457,472,264,174	464,166,670,278

&cr;나) 포괄손익계산서&cr;

포 괄 손 익 계 산 서

제 48(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 47(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
사조동아원주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 49(당) 기	제 48(전) 기
I. 매출액	412,516,589,381	407,961,401,253
II. 매출원가	367,127,579,126	351,013,392,392
III. 매출총이익	45,389,010,255	56,948,008,861
판매비와관리비	32,936,932,042	32,838,763,010
IV. 영업이익	12,452,078,213	24,109,245,851
금융수익	1,266,026,419	5,343,522,063
금융비용	12,473,645,788	12,527,121,673
기타수익	4,230,328,416	12,109,328,783
기타비용	11,235,339,732	12,566,124,191
V. 법인세비용차감전순손익	(5,760,552,472)	16,468,850,833
법인세비용	(1,562,355,013)	412,235,389
VI. 당기순이익	(4,198,197,459)	16,056,615,444
VII. 기타포괄손익	406,478,649	(176,297,760)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(43,427,072)	-
기타포괄손익관련 법인세효과	9,553,956	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
순확정급여부채의 재측정요소	662,581,661	(736,344,570)
기타포괄손익공정가치평가손익	(98,028,117)	510,321,800
기타포괄손익관련 법인세효과	(124,201,779)	49,725,010
VIII. 총포괄손익	(3,791,718,810)	15,880,317,684
IX. 주당손익
기본주당손익	(33)	136
희석주당손익	(33)	121

&cr;다) 자본변동표&cr;&cr;

자 본 변 동 표

제 49(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 48(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
사조동아원주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타잉여금	기타포괄 손익누계액	결손금	총 계
2018년 1월 1일(전기초)	70,572,300,000	111,720,856,872	19,312,250,098	(79,181,506)	(36,636,444,251)	164,889,781,213
회계정책변경의 효과(주석38)	-	-	-	(2,394,733,150)	2,057,655,132	(337,078,018)
수정후 기초자본	70,572,300,000	111,720,856,872	19,312,250,098	(2,473,914,656)	(34,578,789,119)	164,552,703,195
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	16,056,615,444	16,056,615,444
기타포괄손익공정가치평가손익				398,051,004	-	398,051,004
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(574,348,764)	(574,348,764)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
합병으로 인한 변동	-	-	1,690,514,430	(4,875,000)	-	1,685,639,430
2018년 12월 31일(전기말)	70,572,300,000	111,720,856,872	21,002,764,528	(2,080,738,652)	(19,096,522,439)	182,118,660,309
2019년 1월 1일(당기초)	70,572,300,000	111,720,856,872	21,002,764,528	(2,080,738,652)	(19,096,522,439)	182,118,660,309
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-		(4,198,197,459)	(4,198,197,459)
기타포괄손익공정가치평가손익	-	-	-	(76,461,931)	-	(76,461,931)
현금흐름위험회피 파생상품평가손익	-	-	-	(33,873,116)		(33,873,116)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	516,813,696	516,813,696
기타포괄손익공정가치 지분상품 처분에 따른 대체:
기타포괄손익공정가치처분손익	-	-	-	(218,119,570)	218,119,570	-
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
결손금 보전	-	(19,096,522,439)	-	-	19,096,522,439	-
자기주식처분	-	-	17,324,389,899	-	-	17,324,389,899
2019년 12월 31일(당기말)	70,572,300,000	92,624,334,433	38,327,154,427	(2,409,193,269)	(3,463,264,193)	195,651,331,398

&cr;라) 현금흐름표&cr;

현 금 흐 름 표

제 49(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 48(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
사조동아원주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 49(당) 기	제 48(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	811,949,787	31,068,590,887
당기순이익	(4,198,197,459)	16,056,615,444
조정
유형자산감가상각비	12,096,401,599	12,670,160,158
무형자산상각비	79,840,932	120,783,824
사용권자산상각비	688,832,348
퇴직급여	1,852,130,819	2,053,495,102
대손상각비(환입)	679,342,140	(800,450,190)
기타의대손상각비	-	7,090,834
단기손익공정가치평가손실	34,621,720	-
이자비용	11,495,320,236	-
종속기업투자손상차손	2,105,899,566
외화환산손실	426,386,955	2,369,172,612
유형자산처분손실	26,536,693	2,757,641
유형자산손상차손	-	3,407,541,264
매출채권처분손실	-	28,027,528
재고자산폐기손실	84,127,659	19,231,713
파생상품평가손실	48,855,680	-
금융보증비용	25,000,000	106,483,228
법인세비용	(1,562,355,013)	412,235,389
이자비용	-	12,378,206,412
유형자산처분이익	(33,640)	(2,879,961)
무형자산처분이익	-	(668,784,223)
기타대손충당금환입	-	(8,173,518,620)
당기손익공정가치평가이익	-	(230,646,877)
파생상품평가이익	-	(44,049,468)
매각예정자산처분이익	(440,157,051)	-
종속기업투자처분이익	(448,807,245)	-
사용권자산처분이익	(26,140,886)	-
단기손익공정가치평가이익	(44,391,971)	-
외화환산이익	(1,734,974,714)	(440,563,508)
금융보증계약부채환입	(149,236,738)	(43,000,000)
이자수익	(192,593,574)	(359,561,505)
배당금수익	(59,008,000)	(60,308,000)
매출채권의 감소(증가)	(1,341,219,942)	4,535,925,877
기타채권의 감소(증가)	721,503,531	9,707,376,658
기타유동자산의 감소(증가)	928,794,469	432,791,203
재고자산의 감소(증가)	(5,253,931,290)	(977,781,317)
매입채무의 증가(감소)	792,347,240	(1,230,004,147)
기타채무의 증가(감소)	(1,579,438,702)	(1,284,757,326)
파생상품부채의 증가(감소)	44,049,468	(468,499,222)
기타유동부채의 증가(감소)	(183,944,787)	(2,617,328,997)
사외적립자산의 납부	(1,490,000,000)	(1,340,000,000)
퇴직금의 지급	(1,200,258,325)	(2,355,016,737)
이자의 수취	225,199,291	371,397,589
배당금의 수취	59,008,000	60,308,000
이자의 지급	(11,744,207,872)	(10,731,247,908)
법인세의 환입(납부)	46,648,650	(1,842,611,583)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(439,543,343)	(4,080,298,115)
단기금융상품의 감소	975,000,000	775,000,000
단기대여금의 회수	-	2,585,687,897
보증금의 감소	611,328,000	74,623,800
장기금융상품의 감소	-	2,000,000
기타포괄손익공정가치금융자산의 처분	2,599,242,880	270,000,000
단기손익공정가치금융자산의 처분	540,000,000	-
단기손익공정가치금융자산의 취득	(1,059,161,420)	-
매각예정자산의 처분	5,348,895,598	-
종속기업투자주식의 취득	(7,675,204,000)
종속기업투자주식의 처분	998,772,625	-
유형자산의 처분	248,502,990	115,547,432
무형자산의 처분	-	668,786,223
합병으로 인한 현금의 증가	-	1,494,877,238
단기금융상품의 증가	(300,000,000)	(775,000,000)
단기대여금의 증가	-	(4,800,000,000)
보증금의 증가	-	(305,955,200)
장기금융상품의 증가	(120,000,000)	(120,000,000)
종속기업투자의 취득	-	(656,727,400)
유형자산의 취득	(2,604,420,016)	(3,322,088,105)
무형자산의 취득	(2,500,000)	(87,050,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(934,698,390)	(29,349,442,274)
단기차입금의 차입	208,197,505,876	224,111,150,370
단기차입금의 상환	(235,044,224,030)	(246,739,645,610)
유동성장기차입금의 상환	-	(4,400,000,000)
사채의 발행	32,543,195,186
전환사채의 상환	(25,399,143,810)	-
금융리스부채의 상환	(714,787,892)	(2,287,006,834)
자기주식의 처분	19,482,756,280	-
주식발행비의 발생	-	(33,940,200)
IV. 현금및현금성자산의 증감	(562,291,946)	(2,361,149,502)
V. 기초의 현금및현금성자산	2,309,974,049	4,671,123,564
VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	-	(13)
VII. 기말의 현금및현금성자산	1,747,682,103	2,309,974,049

&cr;마) 결손금처리계산서(안)&cr;

결손금 처리 계산서

제49(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제48(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

구 분	제 49 (당) 기		제 48 (당) 기
	처리예정일: 2020년 3월 27일		처리예정일: 2019년 3월 21일
I. 미처리결손금		(3,463,264,193)		(20,387,080,301)
전기이월미처리결손금	-		(37,927,002,113)
회계정책변경의 효과			2,057,655,132
당기순이익	(4,198,197,459)		16,056,615,444
기타포괄손익	218,119,570
순확정급여부채의 재측정요소	516,813,696		(574,348,764)
Ⅱ. 결손금처리액		-		20,387,080,301
이익준비금 이입액			1,290,557,862
주식발행초과금 이입액			19,096,522,439
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		(3,463,264,193)		-

&cr;

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음&cr;

03_이사의선임

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이종훈	1947.10.17	사외이사	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
이종훈	現 로고농업회사법인 대표이사	1996년 ~ 2013년	(주)로고농업회사법인 대표이사(이사회의장), (주)태양석유 회장,	없음
		2014년 ~ 현재	(주)로고농업회사법인 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 직무수행 계획 개요&cr;&cr;- 본 후보자는 1967년 서울대학교 경영학과 입학 후 1973년 졸업전에 공인회계사를 합격 후 삼일회계법인에서 약 5년간의 회계감사인으로서 업무의 전문성을 키워왔으며&cr;이후 각종 산업분야의 기업체에서 근무하며 기획,재무,회계 등 여러 기업의 중요부문의 Controller 로서 활동하며 누구보다 기업의 조직구조의 태생을 잘 이해하고 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사가 목표를 달성하고, 회사가 더욱 성장하고 발전 할 수 있도록 기여하고자합니다.&cr;&cr;2. 사외이사 및 감사위원으로서의 직무수행 계획&cr;&cr;- 본 후보자는 회사와의 거래, 겸직 등을 포함한 대주주와의 특정한 이해관계가 없으며&cr;회계사로서의 전문자격사를 바탕으로 상장사 임원으로서 근무경험및 기타 여러 기업체 근무경험및 기업의 업무흐름의 정확한 이해를 바탕으로 합리적이고 투명한 의사결정및&cr;독립적인 직무수행이 가능합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1974년 대학교 졸업 후 회계사로서의 5년간의 회계감사경험 그 후 약 20여년 간의 기업체에서 수석임원,대표이사, 회장 등의 직책을 수행하며 회사경영의 애로사항들을 전문성을 바탕으로 실무경험을 하였으며 이를 바탕으로 회사의 경영실적 안정화를 이루어 내면서 향 후 당사의 실적도 더욱 향상 될 수 있도록 아낌없는 조언과 판단을 함으로써 당사의 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 사외이사확인서_page-0001 (1).jpg 사외이사확인서_page-0001 (1) ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

04_감사위원회위원의선임

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이종훈	1947.10.17	사외이사	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
이종훈	現 로고농업회사법인 대표이사	1996년 ~ 2013년	(주)로고농업회사법인 대표이사(이사회의장), (주)태양석유 회장,	없음
		2014년 ~ 현재	(주)로고농업회사법인 대표이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1974년 대학교 졸업 후 회계사로서의 5년간의 회계감사경험 그 후 약 20여년 간의 기업체에서 수석임원,대표이사, 회장 등의 직책을 수행하며 회사경영의 애로사항들을 직접 전문성을 바탕으로 실무경험을 하였으며 이를 바탕으로 회사의 경영실적 안정화를 이루어 내면서 향 후 당사의 실적도 더욱 향상 될 수 있도록 아낌없는 조언과 판단을 함으로&cr;써 당사의 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 감사위원회 확인서_page-0001.jpg 감사위원회 확인서_page-0001 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다. 09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7( 3 )
실제 지급된 보수총액	266,200,000
최고한도액	1,500,000,000