증권발행실적보고서 2.2 (주)지에스리테일 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2019년 07월 30일
&cr;
회 사 명 :&cr; 주식회사 지에스리테일
대 표 이 사 :&cr; 허 연 수
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 논현로 508 GS타워 (역삼동 679)
(전 화) 02 - 2006 - 3056
(홈페이지) http://www.gsretail.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원부문장 (성 명) 오 진 석
(전 화) 02 - 2006 - 2082
&cr;
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업소매업; 자동차 제외
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
400,000,000,000
총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 32-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채200,000,000,0002022년 07월 29일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AA한국신용평가AA
신용평가기관 신용평가등급

5_발행개요 32-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채200,000,000,0002024년 07월 30일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AA한국신용평가AA
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 32-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2019년 07월 30일2019년 07월 30일2019년 07월 30일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
한국투자증권1,500,00015,000,000,0007.50-KB증권5,000,00050,000,000,00025.00-미래에셋대우1,000,00010,000,000,0005.00-삼성증권1,500,00015,000,000,0007.50-키움증권2,000,00020,000,000,00010.00-NH투자증권4,000,00040,000,000,00020.00-SK증권1,000,00010,000,000,0005.00-신한금융투자500,0005,000,000,0002.50-신영증권500,0005,000,000,0002.50-이베스트투자증권1,500,00015,000,000,0007.50-현대차증권500,0005,000,000,0002.50-하이투자증권1,000,00010,000,000,0005.00-20,000,000200,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
한국투자증권1,500,0007.50--------KB증권5,000,00025.00--------미래에셋대우1,000,0005.00--------삼성증권1,500,0007.50--------키움증권2,000,00010.00--------NH투자증권4,000,00020.00--------SK증권1,000,0005.00--------신한금융투자500,0002.50--------신영증권500,0002.50--------이베스트투자증권1,500,0007.50--------현대차증권500,0002.50--------하이투자증권1,000,0005.00--------기관투자자--1020,000,000200,000,000,000100.001020,000,000200,000,000,000100.00
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 20,000,000 100.00% 10 20,000,000 200,000,000,000 100.00 10 20,000,000 200,000,000,000 100.00
주1) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행으로 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.&cr;주2) 상기 '최초 배정내역'은 인수계약서 상 인수단별 인수한도 및 비율입니다.&cr;주3) 상기 '배정현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역입니다.

6_청약및배정에관한사항 32-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2019년 07월 30일2019년 07월 30일2019년 07월 30일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
한국투자증권2,750,00027,500,000,00013.75-KB증권4,000,00040,000,000,00020.00-미래에셋대우3,250,00032,500,000,00016.25-삼성증권3,500,00035,000,000,00017.50-SK증권1,000,00010,000,000,0005.00-신한금융투자500,0005,000,000,0002.50-신영증권1,500,00015,000,000,0007.50-이베스트투자증권1,500,00015,000,000,0007.50-현대차증권1,000,00010,000,000,0005.00-하이투자증권1,000,00010,000,000,0005.00-20,000,000200,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
한국투자증권2,750,00013.75--------KB증권4,000,00020.00--------미래에셋대우3,250,00016.25--------삼성증권3,500,00017.50--------SK증권1,000,0005.00--------신한금융투자500,0002.50--------신영증권1,500,0007.50--------이베스트투자증권1,500,0007.50--------현대차증권1,000,0005.00--------하이투자증권1,000,0005.00--------기관투자자--1320,000,000200,000,000,000100.001320,000,000200,000,000,000100.00
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 20,000,000 100.00% 13 20,000,000 200,000,000,000 100.00 13 20,000,000 200,000,000,000 100.00
주1) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행으로 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.&cr;주2) 상기 '최초 배정내역'은 인수계약서 상 인수단별 인수한도 및 비율입니다.&cr;주3) 상기 '배정현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 07월 30일

&cr;나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

 Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 - -

&cr;다. 증권신고서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;서면문서 : (주)지에스리테일 → 서울시 강남구 논현로 508 GS타워&cr; 한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88&cr; KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21&cr; 미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr; 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11&cr; NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr; SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31&cr; 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr; 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18&cr; 신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16&cr; 이베스트투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 14&cr; 현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28&cr; 하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 61

 Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 32-1(단위 : 원)
회차 :
200,000,000,000200,000,000,000-200,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
-200,000,000,000--200,000,000,000
시설자금 운영자금 차환자금 기타 계

7_조달된자금의사용내역 32-2(단위 : 원)
회차 :
200,000,000,000200,000,000,000-200,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
-200,000,000,000--200,000,000,000
시설자금 운영자금 차환자금 기타 계

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr; &cr; 가. 자금조달금 액

[회 차 : 32-1 ] (단위 : 원)
구 분 금 액
모집 또는 매출총액(1) 200,000,000,000
발행제비용(2) 640,920,000
순수입금[(1)-(2)] 199,359,080,000
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 32-2 ] (단위 : 원)
구 분 금 액
모집 또는 매출총액(1) 200,000,000,000
발행제비용(2) 641,120,000
순수입금[(1)-(2)] 199,358,880,000
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 32-1] (단위 : 원)
구 분 금 액 계산근거
발행분담금 140,000,000 발행가액 × 0.07%
인수수수료 400,000,000 발행금액 × 0.20%
대표주관수수료 20,000,000 발행금액 × 0.01%
사채관리수수료 2,500,000 정액
신용평가수수료 76,000,000 한국기업평가, 한국신용평가(부가세 별도)
표준코드신청수수료 20,000 정액
상장수수료 1,600,000 2,000억원 이상 5,000억원 미만
상장연부과금 300,000 상장기간 1년당 100,000원(한도: 50만원)
등록수수료 500,000 권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)
합 계 640,920,000
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 32-2] (단위 : 원)
구 분 금 액 계산근거
발행분담금 140,000,000 발행가액 × 0.07%
인수수수료 400,000,000 발행금액 × 0.20%
대표주관수수료 20,000,000 발행금액 × 0.01%
사채관리수수료 2,500,000 정액
신용평가수수료 76,000,000 한국기업평가, 한국신용평가(부가세 별도)
표준코드신청수수료 20,000 정액
상장수수료 1,600,000 2,000억원 이상 5,000억원 미만
연부과금 500,000 상장기간 1년당 100,000원(한도: 50만원)
등록수수료 500,000 권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)
합 계 641,120,000
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

&cr; 2. 자금의 사용목적

[제32-1회] (단위: 원)
차환자금 시설자금 운영자금&cr;(단기차입금 상환) 기타 계
- - 200,000,000,000 - 200,000,000,000

[제32-2회] (단위: 원)
차환자금 시설자금 운영자금&cr;(단기차입금 상환) 기타 계
- - 200,000,000,000 - 200,000,000,000

&cr;3. 자금의 세부사용 내역

&cr; 본 사채로 조달하는 금액 금 사천억원(\400,000,000,000) 은 전액 단기차입금 상환에 사용될 예정입니다. 상세 상환 예정 단기차입금 내역은 다음과 같습니다.

단위 : 억원)
구분 증권종류 발행일자 만기일 이자율 금액
운영자금 기업어음증권 2019-05-16 2019-08-14 1.90% 250
운영자금 기업어음증권 2019-06-04 2019-08-05 1.87% 200
운영자금 기업어음증권 2019-06-04 2019-08-05 1.87% 250
운영자금 기업어음증권 2019-07-01 2019-07-30 1.88% 300
운영자금 기업어음증권 2019-07-01 2019-07-30 1.88% 100
운영자금 기업어음증권 2019-07-01 2019-07-30 1.88% 100
운영자금 기업어음증권 2019-07-02 2019-08-01 1.87% 200
운영자금 기업어음증권 2019-07-04 2019-08-02 1.85% 200
운영자금 기업어음증권 2019-07-05 2019-08-06 1.80% 100
운영자금 기업어음증권 2019-07-08 2019-08-07 1.80% 200
운영자금 기업어음증권 2019-07-08 2019-08-07 1.80% 100
운영자금 기업어음증권 2019-07-09 2019-08-08 1.80% 150
운영자금 기업어음증권 2019-07-10 2019-08-09 1.80% 300
운영자금 기업어음증권 2019-07-10 2019-08-06 1.80% 200
운영자금 전자단기사채 2019-07-01 2019-07-30 1.88% 100
운영자금 전자단기사채 2019-07-01 2019-07-30 1.88% 50
운영자금 전자단기사채 2019-07-09 2019-08-08 1.80% 100
운영자금 전자단기사채 2019-07-18 2019-07-31 1.66% 200
운영자금 전자단기사채 2019-07-19 2019-07-30 1.55% 240
운영자금 전자단기사채 2019-07-22 2019-07-30 1.53% 200
운영자금 전자단기사채 2019-07-24 2019-07-30 1.51% 500
계 - - - - 4,040
주1) 본 사채의 최종 발행 권면총액이 상기 사용목적에 필요한 자금에 미달하는 부분에 대하여는 당사 자체 보유 자금을 사용할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용될 예정입니다.