증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2020년 09월 08일 |
|
|
| 회 사 명 :&cr; |
주식회사 지에스리테일 |
| 대 표 이 사 :&cr; |
허 연 수 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 강남구 논현로 508 GS타워 |
|
(전 화) 02-2006-3056 |
|
(홈페이지) http://www.gsretail.com |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 한 경 수 |
|
(전 화) 02-2006-2082 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 09월 02일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2020년 09월 02일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2020년 09월 08일 |
[기재정정] 증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2020년 09월 08일 |
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr;㈜지에스리테일
제33회
무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
&cr;
(주)지에스리테일 제33회 무보증사채 금 일천오백억원(\150,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 기재내용 정정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.
|
| 표지 |
수요예측 결과에 따른 기재정정 |
2020년 09월 02일&cr;모집 또는 매출총액 100,000,000,000원 |
2020년 09월
08일&cr;모집 또는 매출총액
150,000,000,000
원
|
| 요약정보 |
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측 결과에 따른 기재정정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
| 1. 공모개요 |
수요예측 결과에 따른 기재정정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 |
수요예측 결과에 따른 추가기재 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 |
수요예측 결과에 따른 기재정정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용 |
| 1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항 |
수요예측 결과에 따른 기재정정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 3. 발행회사의 의무 및 책임 관련 |
수요예측 결과에 따른 기재정정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| 4. 사채관리회사에 관한 사항&cr;- 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 |
수요예측 결과에 따른 기재정정 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적 |
| 1. ~ 3. |
수요예측 결과에 따른 기재정정 |
(주8) 정정 전 |
(주8) 정정 후 |
&cr;
(주1) 정정 전&cr;
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
100,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
100,000,000,000 |
| 발행가액 |
100,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2023년 09월 14일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
㈜우리은행&cr;GS타워금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융 |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
AA0 / AA0&cr;(한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
미래에셋대우 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
DB금융투자 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
신영증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 09월 14일 |
2020년 09월 14일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
100,000,000,000 |
| 발행제비용 |
349,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 19일 NH투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
&cr;
▶
본 사채의 상장신청예정일은
2020년 09월 09
일이며, 상장예정일은
2020년 09월 14일
임.
|
| 주1) 본 사채의 수요예측은
2020년 09월 07일 09시에서 16시까지
"한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램 및 FAX 접수방법을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"와 협의하여 수요예측 방법을 결정하며 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다
|
| 주2) 이자율 및 발행수익률: 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)지에스리테일 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사
)에
-0.30%p. ~ +0.30%
p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제33회 무보증사채의 전자등록총액은 금
일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
|
| 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및
인수금액은
2020년 09월 08일
정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.
|
&cr;
(주1) 정정 후 &cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
150,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
150,000,000,000 |
| 발행가액 |
150,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2023년 09월 14일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
㈜우리은행&cr;GS타워금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융 |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
AA0 / AA0&cr;(한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
3,100,000 |
31,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
4,100,000 |
41,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권 |
- |
4,100,000 |
41,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
미래에셋대우 |
- |
2,200,000 |
22,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
DB금융투자 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
신영증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 09월 14일 |
2020년 09월 14일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
150,000,000,000 |
| 발행제비용 |
499,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 19일 NH투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
&cr;
▶
본 사채의 상장신청예정일은
2020년 09월 09
일이며, 상장예정일은
2020년 09월 14일
임.
|
|
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주)지에스리테일 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다.
|
&cr;
(주2) 정정 전&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록 총액 |
100,000,000,000
|
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
100,000,000,000
|
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
발행수익률(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 &cr;방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2020년 12월 14일, 2021년 03월 14일, 2021년 06월 14일, 2021년 09월 14일,&cr;
2021년 12월 14일, 2022년 03월 14일, 2022년 06월 14일, 2022년 09월 14일,&cr;2022년 12월 14일, 2023년 03월 14일, 2023년 06월 14일, 2023년 09월 14일.
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜ |
| 평가일자 |
2020년 08월 31일 / 2020년 09월 01일
|
| 평가결과등급 |
AA0
(안정적)
/
AA0(안정적)
|
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
본사채의 원금
은
2023년 09월 14
일
만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)
|
| 상 환 기 한 |
2023년 09월 14일 |
| 납 입 기 일 |
2020년 09월 14일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 GS타워금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 19일 NH투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
&cr;
▶
본 사채의 상장신청예정일은
2020년 09월 09
일이며, 상장예정일은
2020년 09월 14일
임.
|
| 주1) 본 사채의 수요예측은
2020년 09월 07일 09시에서 16시까지
"한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램 및 FAX 접수방법을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"와 협의하여 수요예측 방법을 결정하며 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다
|
| 주2) 이자율 및 발행수익률: 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)지에스리테일 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사
)에
-0.30%p. ~ +0.30%
p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제33회 무보증사채의 전자등록총액은 금
일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
|
| 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및
인수금액은
2020년 09월 08일
정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.
|
(주2) 정정 후&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록 총액 |
150,000,000,000
|
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
150,000,000,000
|
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
발행수익률(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 &cr;방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2020년 12월 14일, 2021년 03월 14일, 2021년 06월 14일, 2021년 09월 14일,&cr;
2021년 12월 14일, 2022년 03월 14일, 2022년 06월 14일, 2022년 09월 14일,&cr;2022년 12월 14일, 2023년 03월 14일, 2023년 06월 14일, 2023년 09월 14일.
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜ |
| 평가일자 |
2020년 08월 31일 / 2020년 09월 01일
|
| 평가결과등급 |
AA0
(안정적)
/
AA0(안정적)
|
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
본사채의 원금
은
2023년 09월 14
일
만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)
|
| 상 환 기 한 |
2023년 09월 14일 |
| 납 입 기 일 |
2020년 09월 14일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 GS타워금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 19일 NH투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
&cr;
▶
본 사채의 상장신청예정일은
2020년 09월 09
일이며, 상장예정일은
2020년 09월 14일
임.
|
|
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주)지에스리테일 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다.
|
(주3) 추가 기재&cr;
라. 수요예측결과&cr;
① 수요예측 참여 내역&cr;&cr;[회 차 : 제33회]
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr;유* |
거래실적&cr;무 |
| 건수 |
18 |
13 |
15 |
1 |
- |
- |
47 |
| 수량 |
2,600 |
2,000 |
2,800 |
500 |
- |
- |
7,900 |
| 경쟁율 |
2.60 |
2.00 |
2.80 |
0.50 |
- |
- |
7.90 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주3) 기타는 기업유동성지원기구유한회사의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
② 수요예측 신청가격 분포&cr;&cr;[회 차 : 제33회]
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr;유 |
거래실적&cr;무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -10 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.27% |
100 |
1.27% |
포함 |
| -6 |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
3.80% |
400 |
5.06% |
포함 |
| -5 |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
3.80% |
700 |
8.86% |
포함 |
| -4 |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
6.33% |
1,200 |
15.19% |
포함 |
| -3 |
- |
- |
1 |
100 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
3.80% |
1,500 |
18.99% |
포함 |
| -2 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.27% |
1,600 |
20.25% |
포함 |
| -1 |
1 |
200 |
1 |
100 |
3 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
600 |
7.59% |
2,200 |
27.85% |
포함 |
| 0 |
2 |
600 |
2 |
600 |
1 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
1600 |
20.25% |
3,800 |
48.10% |
포함 |
| 1 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
2 |
600 |
7.59% |
4,400 |
55.70% |
포함 |
| 3 |
- |
- |
1 |
100 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
3.80% |
4,700 |
59.49% |
포함 |
| 4 |
1 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
400 |
5.06% |
5,100 |
64.56% |
포함 |
| 5 |
2 |
200 |
1 |
100 |
2 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
700 |
8.86% |
5,800 |
73.42% |
포함 |
| 6 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
2.53% |
6,000 |
75.95% |
포함 |
| 7 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.27% |
6,100 |
77.22% |
포함 |
| 8 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.27% |
6,200 |
78.48% |
포함 |
| 10 |
3 |
300 |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
600 |
7.59% |
6,800 |
86.08% |
포함 |
| 13 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.27% |
6,900 |
87.34% |
포함 |
| 14 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.27% |
7,000 |
88.61% |
포함 |
| 15 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.27% |
7,100 |
89.87% |
포함 |
| 18 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
2.53% |
7,300 |
92.41% |
포함 |
| 20 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.27% |
7,400 |
93.67% |
포함 |
| 29 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
2.53% |
7,600 |
96.20% |
포함 |
| 30 |
2 |
200 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
3.80% |
7,900 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
18 |
2,600 |
13 |
2,000 |
15 |
2,800 |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
47 |
7,900 |
100.00% |
- |
- |
- |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr;주2) 기타는 기업유동성지원기구유한회사의 참여내역을 의미함&cr;주3) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
③ 수요예측 상세 분포현황&cr;
[회 차 : 제33회]
| 수요예측&cr;참여자 |
(주)지에스리테일 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
| -10 |
-6 |
-5 |
-4 |
-3 |
-2 |
-1 |
0 |
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
13 |
14 |
15 |
18 |
20 |
29 |
30 |
합계 |
| 기관투자자1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자2 |
-
|
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
| 기관투자자3 |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자4 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자5 |
- |
- |
- |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자11 |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자12 |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자13 |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자14 |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
- |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
| 기관투자자15 |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
- |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
400 |
| 기관투자자16 |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
| 기관투자자17 |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
| 기관투자자18 |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자19 |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
- |
- |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
| 기관투자자20 |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자21 |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
- |
-
|
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자22 |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
- |
-
|
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자23 |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
- |
-
|
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자24 |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
- |
|
|
- |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
400 |
| 기관투자자25 |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
- |
- |
-
|
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
| 기관투자자26 |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
- |
- |
-
|
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자27 |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
- |
- |
-
|
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자28 |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
- |
- |
-
|
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자29 |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
- |
- |
-
|
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자30 |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자31 |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자32 |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자33 |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자34 |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자35 |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자36 |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자37 |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자38 |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자39 |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
100 |
| 기관투자자40 |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
-
|
100 |
| 기관투자자41 |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
-
|
100 |
| 기관투자자42 |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
-
|
200 |
| 기관투자자43 |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
-
|
100 |
| 기관투자자44 |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
200 |
| 기관투자자45 |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
| 기관투자자46 |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
| 기관투자자47 |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
| 합계 |
100 |
300 |
300 |
500 |
300 |
100 |
600 |
1,600 |
600 |
300 |
400 |
700 |
200 |
100 |
100 |
600 |
100 |
100 |
100 |
200 |
100 |
200 |
300 |
7,900 |
| 누적합계 |
100 |
400 |
700 |
1,200 |
1,500 |
1,600 |
2,200 |
3,800 |
4,400 |
4,700 |
5,100 |
5,800 |
6,000 |
6,100 |
6,200 |
6,800 |
6,900 |
7,000 |
7,100 |
7,300 |
7,400 |
7,600 |
7,900 |
- |
④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영&cr;
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[수요예측 신청현황]&cr;&cr;제 33회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 7,900억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ 0.30%p.&cr;- 총 참여신청건수: 47건&cr;&cr;'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.&cr;&cr;① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)지에스리테일와 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), 삼성증권(주), KB증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, (주)지에스리테일의 국고금리 대비 민평금리 스프레드 동향, 동일등급/동일만기 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, 유사 업종 회사의 최근 회사채 발행금리, 유사 등급 계열사 금리 현황, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.&cr;보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 대표주관회사의 공모희망금리 산정 중 공모희망금리 산정 근거] 참고하기시 바랍니다.&cr;② 지난 2020년 09월 07일 실시한 당사의 수요예측에서 제33회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 790.00%에 해당하는 7,900억원이 참여하였으며 참여물량 전액이 공모희망금리 이내로 참여하였고 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 전체 금액을 유효수요로 결정하였습니다. 또한, 발행회사 및 공동대표주관회사의 합의를 통하여, 금번 발행 예정인 본 사채의 발행금액을 1,500억원으로 결정하였습니다.
|
| 최종 발행수익률&cr;확정을 위한&cr;수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였습니다.&cr;&cr;[제33회]&cr;
본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주)지에스리테일 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;
(주4) 정정 전&cr;
&cr;
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율&cr;(%) |
| NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
20,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
20,000,000,000
|
0.20 |
총액인수 |
| 삼성증권(주) |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
20,000,000,000
|
0.20 |
총액인수 |
| 미래에셋대우(주) |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
20,000,000,000
|
0.20 |
총액인수 |
| 신영증권(주) |
00136721
|
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
|
10,000,000,000
|
0.20 |
총액인수 |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
10,000,000,000
|
0.20 |
총액인수 |
|
주)
상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 제33회 무보증사채의 전자등록 총액 합계는 금 일천오백억원(\150,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
|
나. 사채의 관리
&cr;
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
기타조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
100,000,000,000 |
5,000,000 |
|
|
주)
상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 제33회 무보증사채의 전자등록 총액 합계는 금 일천오백억원(\150,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
|
&cr;(주4) 정정 후&cr;
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율&cr;(%) |
| NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
31,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
41,000,000,000
|
0.20 |
총액인수 |
| 삼성증권(주) |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
41,000,000,000
|
0.20 |
총액인수 |
| 미래에셋대우(주) |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
22,000,000,000
|
0.20 |
총액인수 |
| 신영증권(주) |
00136721
|
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
|
10,000,000,000
|
0.20 |
총액인수 |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
5,000,000,000
|
0.20 |
총액인수 |
(삭제)&cr;
나. 사채의 관리
&cr;
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
기타조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
150,000,000,000 |
5,000,000 |
|
(삭제)
&cr;&cr;(주5) 정정 전&cr;
&cr;
1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
&cr;
가.
일반적 사항
| 회 차 |
발행금액 |
만기일 |
연리이자율 |
옵션관련사항 |
| (주)지에스리테일 제33회 |
1,000 |
2023년 09월 14일 |
주2) |
- |
|
주1) 본 사채는
2020년 09월
07일
09시부터 16시
까지 실시
하는 수요예측 결과에 따라 발행금액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 연리이자율 등이 결정될 예정입니
다.
상기에 기재되어 있는 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 제33회 무보증사채의 총액 합계는 금
일
천오백억원(\150,000,000,000)
이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기발행금액이 조정될 수 있습니다.
|
|
주2)
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주
)지에스리테일
3년
만
기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p
를 가산한 이
자율
로 합니다.
|
|
주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 발행금액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 연리이자율, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은
2020년 09월 08일 정정신고서
를 통해 공시할 예정입니다.
|
&cr;
(주5) 정정 후&cr;
&cr;
1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
&cr;
가.
일반적 사항
| 회 차 |
발행금액 |
만기일 |
연리이자율 |
옵션관련사항 |
| (주)지에스리테일 제33회 |
1,500 |
2023년 09월 14일 |
주1) |
- |
|
주1
) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주)지에스리테일 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다.
|
(주6) 정정 전&cr;
3. 발행회사의 의무 및 책임 관련&cr;
&cr;
본
사채 사채관리계약서 상 발행회사의 주요 의무와 책임 등은 다음과 같습니다.
&cr;&cr;
사채관리계약서상 발행회사의 의무&cr;
("사채관리계약서 제2-1조, 제2-3조, 제2-4조, 제2-5조, 제2-5조의2")
&cr;
| 구분 |
원리금지급 |
재무비율 유지 |
담보권&cr;설정제한 |
자산매각&cr;한도 |
지배구조&cr;변경제한 |
| 내용 |
1,000억원&cr;(제33회 1,000억원) |
부
채비율 500% 이하
|
자기자본의&cr;300% 이내
|
자산총계의&cr;70% 미만 |
상호출자제한&cr;기업집단(지에스)&cr;유지 |
| 주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다. |
(주6) 정정 후&cr;
3. 발행회사의 의무 및 책임 관련&cr;
&cr;
본
사채 사채관리계약서 상 발행회사의 주요 의무와 책임 등은 다음과 같습니다.
&cr;&cr;
사채관리계약서상 발행회사의 의무&cr;
("사채관리계약서 제2-1조, 제2-3조, 제2-4조, 제2-5조, 제2-5조의2")
&cr;
| 구분 |
원리금지급 |
재무비율 유지 |
담보권&cr;설정제한 |
자산매각&cr;한도 |
지배구조&cr;변경제한 |
| 내용 |
1,500억원&cr;(제33회
1,500억원)
|
부
채비율 500% 이하
|
자기자본의&cr;300% 이내
|
자산총계의&cr;70% 미만 |
상호출자제한&cr;기업집단(지에스)&cr;유지 |
| 주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다. |
&cr;
(주7) 정정 전&cr;
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
기타조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
100,000,000,000 |
5,000,000 |
|
|
주)
상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 제33회 무보증사채의 전자등록 총액 합계는 금 일천오백억원(\150,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
|
&cr;
(주7) 정정 후
&cr;
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
기타조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
150,000,000,000 |
5,000,000 |
|
(삭제)&cr;&cr;
(주8) 정정 전&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr;가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
100,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
349,320,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
99,650,680,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 본 사채의 발행가액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
&cr;
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
70,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 |
200,000,000 |
발행금액 × 0.20% |
| 대표주관수수료 |
10,000,000 |
발행금액 × 0.01% |
| 사채관리수수료 |
5,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
62,000,000 |
NICE신용평가 한국신용평가(부가세 별도) |
| 표준코드신청수수료 |
20,000 |
정액 |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
상장기간 1년당 100,000원(한도: 50만원) |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 합 계 |
349,320,000 |
|
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 본 사채 발행가액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
&cr;
2. 자금의 사용목적
| 회차 : |
33 |
(기준일 : |
2020년 09월 01일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
100,000,000,000 |
- |
- |
100,000,000,000 |
&cr;
3. 자금의 세부사용 내역&cr;
&cr;당사는 금번 발행되는 제33회 무보증사채 조달금액 1,000억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;
본 사채로 조달하는 금액은 전액 단기차입금 상환에 사용될 예정이며, 수요예측 결과에 따라 제33회 무보증사채의 발행총액이 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"의 합의하에 최초 모집금액인 금 천억원(\100,000,000,000)에서 증액 변경되는 경우에도 해당 조달 자금은 모두 하기 단기차입금에 대하여 만기도래일 순서로 상환하는 데 사용될 예정입니다. 상세 상환 예정 단기차입금 내역은 다음과 같습니다.&cr;
[기업어음증권 상환]
| 구분 |
금액(원) |
발행일자 |
만기일 |
이자율 |
| 전자단기사채 |
10,000,000,000 |
2020.06.23 |
2020.09.23 |
0.85% |
| 전자단기사채 |
60,000,000,000 |
2020.07.02 |
2020.09.15 |
0.76% |
| 전자단기사채 |
30,000,000,000 |
2020.07.09 |
2020.09.24 |
0.67% |
| 전자단기사채 |
20,000,000,000 |
2020.08.24 |
2020.09.24 |
0.62% |
| 전자단기사채 |
40,000,000,000 |
2020.08.26 |
2020.09.25 |
0.66% |
| 합계 |
160,000,000,000 |
- |
| 주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할예정입니다. |
| 주2) 부족분은 자체 자금 및 기타 조달을 통해 충당할 예정입니다. |
&cr;
(주8) 정정 후
&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr;가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
150,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
499,320,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
149,500,680,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| (삭제) |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
105,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 |
300,000,000 |
발행금액 × 0.20% |
| 대표주관수수료 |
15,000,000 |
발행금액 × 0.01% |
| 사채관리수수료 |
5,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
72,000,000 |
NICE신용평가 한국신용평가(부가세 별도) |
| 표준코드신청수수료 |
20,000 |
정액 |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
상장기간 1년당 100,000원(한도: 50만원) |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 합 계 |
499,320,000 |
|
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
|
(삭제)
|
&cr;
2. 자금의 사용목적
| 회차 : |
33 |
(기준일 : |
2020년 09월
08일
|
) |
(단위 : 원) |
| 시설&cr;자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영&cr;자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
150,000,000,000 |
- |
- |
150,000,000,000 |
&cr;
3. 자금의 세부사용 내역&cr;
&cr;당사는 금번 발행되는 제33회 무보증사채 조달금액
1,500
억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr;
[기업어음증권 상환]
| 구분 |
금액(원) |
발행일자 |
만기일 |
이자율 |
| 전자단기사채 |
10,000,000,000 |
2020.06.23 |
2020.09.23 |
0.85% |
| 전자단기사채 |
60,000,000,000 |
2020.07.02 |
2020.09.15 |
0.76% |
| 전자단기사채 |
30,000,000,000 |
2020.07.09 |
2020.09.24 |
0.67% |
| 전자단기사채 |
20,000,000,000 |
2020.08.24 |
2020.09.24 |
0.62% |
| 전자단기사채 |
40,000,000,000 |
2020.08.26 |
2020.09.25 |
0.66% |
| 합계 |
160,000,000,000 |
- |
| 주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할예정입니다. |
|
주2) 상기 채무상환금액 중 본 채권 발행금액으로 부족한 금액은 당사 자체 자금 또는 기타 조달을 통해 충당할 예정입니다.
|
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 09월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |